Cécile Minier 9 avril Conjoncture Hygiène Beauté

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1 Cécile Minier 9 avril 2013 Conjoncture Hygiène Beauté

2 LE CONTEXTE RESTE DIFFICILE 7 ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

3 UN POUVOIR D ACHAT EN BAISSE ET UNE CROISSANCE EN PANNE EN 2012 Pouvoir d achat PIB -0,2% +0,2% -0,2% (1T 2T 3T 2012 Insee) +10% (en Septembre Insee) -0,1% -0,1% (3T et 4T 2012 Banque de France) 10,7% Fiscalité Chômage 7 ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

4 LES FRANCAIS SE SERRENT LA CEINTURE SUR LE NON ALIMENTAIRE Fréquentation de la RESTAURATION commerciale : -2% (1 er semestre, source panel Crest NPD Group) Seule la moitié des français est partie en vacances (1 er semestre) TEXTILE: -2% en volume sur le semestre Source Worldpanel Fashion CINEMA: - 4% Source CNC 11 premiers mois 2012 ELECTROMENAGER : -2% JAN-OCT 2012 vs 2011 Source GIFAM VOITURES NEUVES: -14% 2012 Source CCFA 7 ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

5 UNE CONSOMMATION PGC-FLS QUI SE TIENT TOUJOURS EN 2012 Annuel 2011 vs Annuel 2010 Annuel 2012 vs Annuel 2011 Une fréquence de visite au point de vente qui se consolide à 103 visites tous circuits Et un nombre moyen d enseignes fréquentées qui se maintient à 6,2* en 2012 Source : KWP - TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION 7 ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

6 DES MARCHES EN DIFFICULTE L ENTRETIEN Savons de ménage : -21% Pdts de lavage : -9% Soins du linge : -8% Entretien bois et meuble : -8% Javel : -3% Nettoyants vitres : -3%... BOISSONS Sodas et Baf gaz: -13% Apéritifs anisés: -10% Cognacs/Armagnacs: -7% Colas: -5% Gins/Vodka : -5% HYGIENEBEAUTE Pdts pr le bain: -17% Cotons: -10% Maquillage: -7% Eaux de toilette: -6% Pdts coiffants: -5% Savons de toilette : -4% Toilette et soin du visage : -4% Soins du corps : -2% Panel foyers 7ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

7 La baisse des dépenses s accentue en 2012 sur le marché de l hygiène beauté via une baisse des dépenses/acte mais les achats en nombre d articles sont en légère hausse Evolution des Indicateurs Consommateurs TOTAL HB/HF Pénétration Budget moyen Niveau d'achat Fréquence d'achat Budget moyen / acte QA / Acte AN2010 AN2011 AN2012 Panel individus 7 Kantar Worldpanel

8 Comment expliquer cette dévalorisation au Total France? Une baisse des dépenses sur les catégories valorisées? Un arbitrage entre les circuits? Une perte d acheteurs sur les catégories valorisées? Une baisse du nombre de catégories achetées? Recrutement de petits acheteurs? Une progression de la MDD? 2 faits marquants expliquent cette baisse des dépenses: - Recrutement d acheteurs homme (petits acheteurs et plutôt en MASS) qui représente une part importante des achats? - Baisse des dépenses des gros acheteurs (via les parfums/ circuits spécialisés) Panel individus 8 Kantar Worldpanel

9 COMMENT SE FONT LES ECHANGES ENTRE LES CIRCUITS? LA GMS TRADITIONNELLE RECUPERE DU CA ET DES VOLUMES DU SELECTIF ET DE LA VENTE DIRECTE

10 Cadeaux HM SM Les 3 plus gros transferts en sommes dépensées HD 2 Proxi On line généraliste Vente directe Autres sites 1 3 Officines Site VPCistes Para+ Chaînes coiffeurs Chaînes de parfumerie Grands magasins Etude de transfert en sommes dépensées CAM P vs CAM P Total HB- tous circuits

11 QUI PENALISE LE CIRCUIT SELECTIF? LE CIRCUIT DU SÉLECTIF EST PÉNALISÉ PAR UNE PARTIE DE SON COEUR DE CLIENTÈLE - Individus de 65 ans et plus - Classes aisées - Habitat : grandes villes et agglomération parisienne Qui achète atypiquement en sélectif? - Individus aisés, habitant en zones urbaines - Des jeunes femmes (-25 ans) ou femmes seniors Kantar Worldpanel, reproduction interdite

12 Quelles 4 opportunités pour 2013? 12

13 METTRE EN AVANT LA MARQUE ET LES VALEURS FORTES DE LA MARQUE QU ELLE VEHICULE

14 65% DES FRANÇAIS S ESTIMENT DE + EN + CAPABLES DE DECRYPTER CE QUE DISENT LES MARQUES* Un consommateur qui fait de plus en plus attention à la marque qu il achète Implication Marque Moyenne Marchés alimentaires «J ACHETE DES MARQUES CONNUES» : +9% «J ACCORDE BEAUCOUP D IMPORTANCE A LA MARQUE» : +3% Source : données Prométhée, moyenne de 38 marchés alimentaires suivis, cumul P1-P12 de 2004 à 2012 *Source SOFRES ETAT DE L OPINION ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction Kantar Worldpanel interdite

15 CAPITALISER SUR LA VALEUR PLAISIR

16 L arbitrage entre prix et qualité lors de l achat tend à s équilibrer : pour 50% des français, le second critère est la qualité gustative du produit 70% des français reconnaissent privilégier le plaisir dans leur alimentation tout en restant attentif au prix des produits CAR L ASPECT PLAISIR / QUALITE GUSTATIVE EST CLE MEME CHEZ LES FOYERS LES PLUS MODESTES!! * Source OpinionWay pour Marques Repère et MDD des centres E.Leclerc

17 D AILLEURS DE NOMBREUX PRODUITS PLAISIR SONT EN CROISSANCE NOTAMMENT CHEZ LES MODESTES! +10,3 Foie gras +11,9 Crème de marron +13,1 Gaufrettes +8,5 Confiserie choc +5,0 Confiserie sucre +6,1 Biscuits salés +9,6 Patisserie ind indiv +7,9 Plats CU frais +4,8 Choc Tablette +9,8 Pâtes à tartiner +1,5 Pâtes persillées +4,1 Desserts frais +3,7 Pâtes fraîches +16,8 Cookies +5,1 Produits apéritifs Source : TOTAL PGC-FLS TOUS CIRCUITS EVOLUTION VALEUR CAM P vs CAM P

18 DES INNOVATIONS HB QUI SURFENT SUR CETTE TENDANCE

19 MAIS DEUX POINTS A GARDER EN TETE

20 1 er point : Une sensibilité au prix qui suit la courbe des PGC-FLS et qui est en hausse depuis 7 ans. Différenciation Implication globale marque "pour..., en général, je choisis des produits bon marché"=> tout à fait d'accord, plutôt d accord Moyenne HB: bains-douche, crèmes et soins du visage, hygiène féminine, maintien de la coiffure, maquillage, shampooings, coloration, Cumul P1-P12 de 2006 à 2012 Moyenne Alimentaire : moyenne de 38 marchés alimentaires suivis, cumul P1-P12 de 2004 à Kantar Worldpanel

21 2 ème point : Des sommes dépensées à l acte qui plafonnent à 10 et qui sont en baisse depuis 3 ans. + 32% + 29% + 6% +19% En baisse depuis 2007 Source base Mémoire KWP Total foyers Circuits généralistes + X% evol SD/acte sur 10 ans 21 Kantar Worldpanel

22 MERCI DE VOTRE ATTENTION

23 Annexes 7 ème CONSUMER MORNING 1er février Kantar Worldpanel, reproduction interdite

24 METHODOLOGIE KANTAR DECLARATION DES ACHATS DES INDIVIDUS TOUS CIRCUITS PANEL BEAUTY INDIVIDUS REPRESENTATIFS DES INDIVIDUS FRANCAIS Marchés suivis : Capillaire, Hygiène (intégrant oral care), Soins Visage/ Corps, Maquillage et Hygiène Féminine Données Total France : CAM P13 24

25 Les circuits suivis en hygiène-beauté Vente Directe Vente par magasin Vente par catalogue En panel individus PHARMACIES Officines Parapharmacies Parfumeries Indépendants Chaînes Coiffeurs Drogueries/Soldeurs 24/04/13 GMS Hypers Supers HD Grands Magasins Monoprix Proxi On line Internet (Tous les sites) Cadeaux Autres circuits = Magasins diététiques et régimes, Magasins Prêt-àporter, marché, foire, CE, Duty free, Magasins d usines Document à usage interne exclusivement 25