AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

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1 AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Rapport relatif à l activité des opérateurs relevant du régime de la simple déclaration pour l année 2007 (Etude de l évolution du marché postal de la simple déclaration) Introduction : Le présent rapport a pour objet de monter l évolution du marché postal de la simple déclaration pour l année Il convient de signaler que sur les 37 opérateurs enregistrés en 2007, seuls 15 opérateurs exercent effectivement l activité postale, les autres n ont pas encore commencé cette activité en De ce fait, l ARPT a fixé un délai auxdits opérateurs afin de débuter l activité postale avant la fin de l année 2008, faute de quoi il sera procédé au retrait de leur certificat d enregistrement. Cette date limite fixée aux opérateurs non actifs pour débuter l activité postale, a tenu compte de l entrée en application de la nouvelle segmentation du poids du courrier admis à la concurrence (plus de 50g à partir du 1 er janvier 2008 au lieu de 250g à ce jour) afin de permettre auxdits opérateurs de bénéficier de cette diminution du poids pour acquérir des parts de marché et prospecter ainsi de potentiels clients avec des offres plus adaptées aux besoins de ces derniers. De plus, l ARPT ne pouvait accepter de maintenir dans son fichier des opérateurs non actifs indéfiniment, c est pour cette raison qu il a été décidé d assainir le fichier existant et de ne garder que les opérateurs qui activent réellement. Par ailleurs, il est utile de préciser que le poids du courrier exploitable par les opérateurs relevant régime de la simple déclaration, n a pas connu de changement durant l année 2007, il est resté supérieur à 250g. De plus, en l absence du chiffre d affaires du courrier ordinaire, seul le marché du courrier accéléré domestique sera analysé. Chiffre d affaires global (courrier/colis) domestique : L ensemble des opérateurs a enregistré, à la fin de l année 2007, un chiffre d affaires avoisinant le montant de 72 millions DA (le CA prend en considération le seul courrier accéléré domestique de plus de 50g). Tableau comparatif 2007/2006 : Chiffre d affaires (DA) Evolution (%) / ,71 Source : opérateurs 1

2 Le chiffre d affaires global a connu une diminution de l ordre de 8,7% par rapport à l année 2006, enregistrant ainsi un montant estimé à 71,8 millions DA contre 78,7 millions DA en Le chiffre d affaires réalisé par Rym Sahara durant le 1 er trimestre 2006 (17,3 millions DA) a été pris en considération. Commentaire : Malgré la présence de 15 opérateurs sur le marché postal, le chiffre d affaires réalisé en 2007 n arrive cependant pas à égaler celui de l année La diminution, sans surprise (l ARPT a prévu ce type de développement des indicateurs de l EMS dans le cas où ce dernier n améliore pas sa qualité de service), du chiffre d affaires réalisé par Algérie Poste (- 49,4%) et le chiffre d affaires réalisé par l un des opérateurs durant le 1 er trimestre 2006 (17,3 millions DA a lui seul)et exclu du marché depuis, expliquent cette situation. Volume de trafic global (courrier/colis) domestique : Le volume de trafic global réalisé par les opérateurs, durant l année 2007, est de objets. Commentaire : La part revenant aux opérateurs (hors opérateurs historique) avoisine les 76,5% de parts du marché de la simple déclaration en termes de volume de trafic. Cette performance est à noter dans la mesure où ce segment du marché postal concerne le courrier de plus de 250g qui représente une partie infime du courrier accéléré dans sa globalité (courrier accéléré domestique de 0 gramme et plus). Algérie poste, en plus du régime de l exclusivité qui lui a été concédé par la loi, détient la part la plus importante de ce segment de l activité (plus de 23,5% de parts). 2

3 Tableau comparatif 2007/2006 : Volume de trafic Evolution /2006 (%) ,35 Le volume de trafic global a connu une diminution de 30,3% par rapport à l année 2006, enregistrant ainsi un trafic estimé à objets contre objets en Le trafic réalisé par Rym Sahara durant le 1 er trimestre 2006 ( objets traités durant cette période) a été pris en considération. Commentaire : La comparaison faite entre le chiffre d affaires et le volume de trafic réalisés par les opérateurs nous donne les résultats contradictoires selon lesquels certains opérateurs qui réalisent des scores respectables en volume se voient relégués à des rangs inférieurs en termes de chiffre d affaires. Cette situation nous ramène à la comparaison des tarifs appliqués par les opérateurs et on constate que l un des opérateurs privés applique des tarifs pouvant atteindre 4 fois ceux pratiqués par Algérie Poste en dépit du volume supérieur de courrier brassé par ce dernier. L analyse des coûts constituant la base pour déterminer les tarifs appliqués aux clients, devra faire l objet d une étude approfondie de la part de l ARPT. Une expertise est nécessaire dans ce cas afin d évaluer avec précision les coûts et conclure si les tarifs appliqués par les opérateurs répondent aux exigences d une concurrence loyale telle que mentionnée dans la loi. Colis : Il importe de préciser que les chiffres décrits ci-dessus englobent ceux du courrier et des colis. Dans l analyse qui suit, sont détaillés le chiffre d affaires ainsi que le volume de trafic réalisés par les opérateurs dans la catégorie Colis et ce, dans le but de 3

4 montrer le poids de cette catégorie d envois sur ce segment de l activité postale. Surtout si l on sait que le Colis constitue un moteur de développement postal dans le contexte d une économie concurrentielle où le commerce en ligne verra tôt ou tard le jour. 1. Le chiffre d affaires réalisé par l ensemble des opérateurs sur les Colis distribués par voie rapide (accélérée) est estimé à 14,4 millions DA (colis ordinaires n a pas été pris en compte). Tableau comparatif 2007/2006 : Chiffre d affaires des Colis (DA) Evolution (%) Année 2007 Année ,21 Le chiffre d affaires des Colis a augmenté de 61,2% par rapport à Le volume de trafic global des Colis distribués par voie accélérée est estimé à objets (Le Colis ordinaire n a pas été pris en compte). Tableau comparatif 2007/2006 : Volume de trafic des Colis Parts (%) ,51 Le volume de trafic des Colis a connu une diminution de 17,5% en comparaison avec l année Remarque : Cette diminution est due principalement au gel de l activité de certains opérateurs, durant cette période et cela a influé sur les résultats du marché des Colis (au lieu de connaître une progression, le marché des Colis, distribués par voie accélérée, a connu une diminution de plus de 17% en termes de volume de trafic). Tableau comparatif Courrier / Colis : Opérateurs Ensemble des opérateurs Chiffre d affaires Colis (millions DA) Global (courrier/colis) Colis % Volume de trafic Colis Global (courrier/colis) Colis 72,0 14,4 20, ,0 % 4

5 Part des Colis dans le chiffre d'affaires global Colis 20% Global 80% Sous traitance : L ARPT a toléré le principe de la sous traitance qui consiste en la remise du courrier collecté par un opérateur à un autre opérateur, dûment autorisé par elle, afin de l acheminer et le distribuer dans les zones où le premier n est pas présent. Cette manière de faire permet aux différents acteurs postaux de couvrir une zone géographique plus grande, chose qu ils ne pourraient pas faire s ils devaient compter sur leurs propres moyens. Néanmoins, le volume de trafic échangé par le biais de ce procédé demeure insignifiant. En effet, le courrier sous traité représente à peine objets sur les objets traités durant l année 2007, soit un taux de presque 2% contre 3,7% en Cette baisse du volume de la sous traitance est due en grande partie semble-t-il, à la méfiance des opérateurs entre eux et à la non fiabilité de la qualité de service de ce procédé de distribution. En effet, les opérateurs qui ont adopté cette méthode dans le but d acquérir le plus grand nombre de clients et de couvrir un espace plus grand, ont vite «déchanté» car le courrier remis aux autres opérateurs est, souvent, distribué en dernier lieu. Les opérateurs acceptant la sous traitance préfèrent traiter en priorité leur courrier au lieu de traiter de la même manière l ensemble du courrier placé sous leur responsabilité. Clientèle : Il est intéressant d aborder dans cette partie, le type de clients approchés par les opérateurs en exercice afin de brosser le profil du client idéal recherché par tous. Entreprises Publiques Type de clients Entreprises Privées (Petro/gaz, Entreprises de communication, Clinique, Industrie, PME/PMI, Banques, ) Particuliers 17,0 77,0 6,0 Source : opérateurs 5

6 Les chiffres donnés par les opérateurs sont édifiants dans la mesure où la clientèle concernée est constituée en grande majorité d entreprises (privées et publiques). Les entreprises publiques représentent 17% des clients tandis que les entreprises privées représentent 77%. Ces dernières sont le plus souvent des compagnies pétrolières, des cliniques, des entreprises de communication, des PME/PMI, Banques etc. Le reste, soit 6% des clients est constitué de particuliers. Cela donne une indication confirmant que les niches de développement sont toujours les grands comptes (courrier en nombre) et que c est là que doit continuer de porter l effort des opérateurs, notamment lorsque apparaitront de grands émetteurs de courrier qui sont les commerces en ligne. Flux du courrier : Il est intéressant de connaître les principales destinations du courrier, on pourrait de cette manière déterminer les grands pôles émetteurs et récepteurs constituant le marché de la simple déclaration. Flux du trafic postal Inter urbain Intra urbain Inter rural Intra rural 74,1 25,4 0,5 0,0 Source : opérateurs Comme attendu (les opérateurs pratiquent l écrémage, c est donc vers les grandes villes qu ils vont s installer et pratiquer leur activité), les résultats n apportent aucune surprise, 74% du courrier s échange en inter urbain et 25% en intra urbain, soit 99,5% du courrier s échange en milieu urbain. Le courrier rural ne représente que 0,5% (inter rural). 6

7 Commentaire : Ces résultats révèlent le but purement commercial poursuivi par les opérateurs de la simple déclaration qui ciblent les villes où sont implantées les administrations et les entreprises (écrémage). Il faut savoir que les prix pratiqués, en rapport avec la qualité de service fournie, ne sont pas accessibles à tout le monde. Le milieu rural, dont les habitants ne peuvent envoyer du courrier par voie accélérée pour des raisons de pouvoir d achat, ne constitue pas un marché attractif pour ces opérateurs qui préfèrent s orienter vers les grandes villes. Le milieu rural ne bénéficie donc que des services fournis par l opérateur historique Algérie Poste à savoir, les services du courrier ordinaire. Emploi : Il ne sera pris en considération, dans ce chapitre, que le seul emploi créé par les opérateurs exerçant sur le marché du courrier accéléré domestique. L effectif global des opérateurs dépasse les 900 personnes. Seulement, il faut noter que DHL, FedEx, Algérie Poste, UPS et Chronopost emploient l effectif même qu ils utilisent dans le traitement du courrier international. Répartition de l effectif des opérateurs : L analyse des profils du personnel des opérateurs nous donne les résultats suivants : Les cadres ne représentent que 13% du total des effectifs employés par l ensemble des opérateurs, les coursiers sont les mieux lotis, ils représentent 37% du total. Type de personnel Cadres Administration Coursiers commercial Nombre Source : opérateurs 7

8 Cette répartition est logique dans la mesure où les coursiers (chauffeurs dans la plus part des cas) qui sont les plus sollicités, effectuent la distribution des objets postaux, la qualité de service reposant essentiellement de ce fait sur leur efficacité. Le commercial, quant à lui, représente 21%, ce qui est respectable car cette catégorie de personnel est très demandée car c est elle qui démarche la clientèle et prépare les offres de service. Le travail administratif (secrétariat, traitement des réclamations, réception de la clientèle, statistiques, ) est lui aussi important, il représente 29% du total des effectifs. Répartition du personnel (par sexe) : Le personnel féminin ne représente que 20% du total des effectifs employés par l ensemble des opérateurs de la simple déclaration. Répartition du personnel Masculin Féminin Nombre Source : opérateurs Les femmes sont surtout orientées vers le travail administratif ou commercial, rare sont celles qui sont employées dans la distribution du courrier, qui reste jusqu à aujourd hui réservé à la gente masculine. 8

9 Tableau comparatif 2007/2006 : Effectif Evolution (%) ,42 En 2007, l emploi crée par les opérateurs en activité a enregistré une progression importante avoisinant les 133,5% avec un effectif total estimé à 908 personnes contre 389 personnes en Cette croissance est à relativiser car l essentiel de l apport en personnel est dû à l entrée en lice de l ANEP avec ses 484 employés. Cependant, le personnel de l ANEP est utilisé dans divers métiers (messagerie par exemple). 9

10 Infrastructures : Le nombre total d agences en service est estimé à 165 dont 112 bureaux de poste qui participent à la collecte des objets EMS sur le territoire national de l opérateur Champion Poste. Il faut savoir que cet opérateur ne dispose pas encore d agences lui appartenant exclusivement et il continue donc d utiliser l infrastructure d Algérie Poste. DHL quant à lui, dispose de 11 agences réparties sur l ensemble du territoire national. De même SAS et l ANEP possèdent chacun 5 agences. Tableau comparatif 2007/2006 : Nombre d agences Evolution (%) ,24 Le nombre total des agences a connu une augmentation de l ordre de 12,2%, soit 18 agences de plus par rapport à L entrée en lice de nouveaux opérateurs est la cause essentielle de cette augmentation. Le nombre d agence était de 148 en Moyens de collecte, d acheminement et de distribution : Nombre de véhicules Nombre de Motocyclettes Source : opérateurs Le nombre total de véhicules utilisés pour la collecte, l acheminement et la distribution du courrier accéléré et des colis est de 188, le nombre de motocyclettes utilisées pour ce type d activité est minime (à peine 16 motocyclettes) alors qu il aurait du être très prisé par les opérateurs car ce genre de transport est rapide et peu facilement éviter les embouteillages surtout dans les grandes villes. Tableau comparatif 2007/2006 : Nombre de véhicules Nombre de Motocyclettes Evolution Evolution (%) (%) , ,28 En 2007 le nombre de véhicules a augmenté de 44,6% par rapport à L entrée en lice de l ANEP avec ses 35 véhicules ainsi que l augmentation du parc auto de DHL (33,3%) et d UPS (28,0%) sont les raisons essentielles de l augmentation du parc roulant. Le nombre de motocyclettes est en augmentation de 14,3% par rapport à l année 2006, mais ce moyen de distribution demeure toujours sous exploité. 10

11 Indicateurs de la qualité de service : Délais d acheminement : Les délais d acheminement et de distribution sont, en général, satisfaisants. En intra wilaya (dans une même wilaya), La majorité du courrier est distribuée à J+1 (91,3% du courrier) et au plus tard à J+2 (100% du courrier). Il faut savoir que plus de la moitié des opérateurs (58,3%) réalisent des performances appréciables en intra wilaya, l ensemble de leur courrier est distribué à J+1. En inter wilaya (entre les wilayas), 67% du courrier est distribué à J+1, 23% à J+2 et le reste, soit 9% du courrier est distribué au plus tard à J+4. Cette disproportion est tout à fait normale du fait de l étendue du territoire national. Il importe de noter que le 1/4 des opérateurs (33,3%), distribuent leur courrier à J+1 en inter wilaya, ce qui est remarquable en soi, cependant il faut relativiser ces résultats, car la plupart d entres eux n ont pas une couverture géographique étendue, elle se limite à Alger et les wilayas limitrophes ou bien Alger et les grandes villes du nord (Oran, Constantine, ). Traitement des réclamations : Le nombre de réclamations enregistré par l ensemble des opérateurs est de 596 sur les objets traités par ces derniers, soit seulement 0,5% du nombre total des objets traités durant l année Nombre de réclamations déposées Total Nombre de réclamations traitées Total % des réponses Courrier Colis Courrier Colis ,4 479 réclamations ont été traitées, soit 80,4% du total des réclamations déposées. Le délai de traitement varie de 1 à 15 jours. 11

12 Commentaire : Le nombre de réclamations déposées est négligeable par rapport au volume total traité (moins de 1%), ils étaient au nombre de 927 en 2006 contre 596 en 2007, soit une diminution de 35,7%, ce qui signifie clairement que la qualité de service s est améliorée. En effet, le traitement de ce type de courrier demande une attention particulière, une qualité de service meilleure en conformité avec les tarifs appliqués, c est ce qui le différencie du courrier ordinaire. Conclusion : L année 2007 a été marquée par l entrée en lice de l ANEP, grand distributeur de la messagerie en générale. Le nombre d opérateurs en activité ne cesse d augmenter, cependant cette progression du nombre n est pas suivie d une progression du chiffre d affaires et du volume de trafic durant la période considérée. En effet, le chiffre d affaires a connu une diminution de l ordre de 8,7% et le volume de trafic traité par l ensemble des opérateurs a connu, lui aussi, une diminution de 30,3%. Certes, la prise en compte des chiffres réalisés durant le 1 er trimestre 2006 par l un des opérateurs aujourd hui retiré du marché, a beaucoup influé sur les résultats et, sans la prise en compte des résultats de ce dernier, la tendance serait à la hausse. Par contre, l emploi a enregistré une forte augmentation de plus 133% et cela est dû principalement à l entrée en lice de l ANEP avec ses 484 agents. L investissement quant à lui, a été marqué par une augmentation du nombre d agences de l ordre de 12,2%. Cependant, remarque importante, cette augmentation est à relativiser car les investissements consentis, ne sont, en général, pas destinés en premier lieu, à ce domaine d activité. 12

13 Il faut en effet, savoir que les grands majors du courrier accéléré investissent essentiellement dans le segment du courrier international (2 agences en plus pour UPS). L ANEP possédait déjà ses agences avant son enregistrement au niveau de l ARPT. Néanmoins, il y a lieu de noter que l opérateur HSD (3 agences en plus, soit 300% d augmentation), a consenti des investissements particulièrement dédiés au courrier accéléré domestique, au même titre que l opérateur SAS (même nombre d agences en plus). De plus, le nombre de véhicules a cru de 44,6%. La même remarque, de l entrée en lice des opérateurs précités, est à reformuler ici, pour expliquer l augmentation enregistrée dans le parc auto. La sous traitance, autre moyen de développer, cette activité n a pas connu un essor durant cette période, le courrier sous traité équivalant à moins de 2% du volume total. Étant tout à fait légal, ce type de coopération a été porté à la connaissance de l ensemble des opérateurs. Certains en usent mais la grande majorité s en prive pour des raisons simples celles de la complexité des procédures d exécution et de la méfiance envers la concurrence. Par ailleurs, l analyse des flux du courrier (principales destinations du courrier) nous a montré que les opérateurs pratiquent l écrémage (ciblent les grandes villes siège de grandes entreprises considérées comme de potentiels clients). En effet, 99,5% du courrier est échangé entre l inter et l intra urbain. Le rural (inter rural) ne bénéficie que de 0,5% du courrier traité. Autre point important à signaler ici, est celui des réclamations. Ces dernières ont diminué de plus de 35% par rapport à Cette performance est à noter dans la mesure où les réclamations sont considérées comme étant le principal barème pour mesurer la qualité de service. 13