Le secteur des TICs et ALECA : Etat des lieux vs attentes du secteur

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1 Présentation au Ministère des Technologies de la Communication et de l'economie Numérique Le secteur des TICs et ALECA : Etat des lieux vs attentes du secteur Tunis, le 10 janvier 2017 Fatma MARRAKCHI CHARFI Professeur d Economie SOLIDAR Tunisie

2 Domaines couverts par l ALECA le développement durable Les douanes et de la facilitation du commerce, les marchés publics, les mesures sanitaires et phytosanitaires, Les règlements techniques pour les produits industriels le commerce des produits agricoles, agricoles transformés et les produits de la pêche la transparence des réglementations les mesures anti-dumping et compensatoires la politique de concurrence, les aspects liés au commerce de l'énergie la propriété intellectuelle l'établissement et la protection des investissements, le commerce des services, 2

3 La structure des exportations de services en 2014 Source : UNCTADSTAT La Tunisie reste sur des secteurs traditionnels dans ses exportations de services (75%) en transport et en voyages comme (Egypte, Maroc, ) La moyenne mondiale: 50% voyage et transport 50% TIC et services financiers Pays européens (France, Allemagne) 60% TIC et services financiers. 3

4 La balance des services se réduit de plus en plus!! Structure du compte courant Biens (FOB) Services Revenus des facteurs Transferts courants CC/PIB Le secteur des services : X teur net, donc pourvoyeur de devises => a comblé le Déficit Commercial et a servi à alléger l endettement extérieur du pays. Le solde des services atténuait 93% du DC en 2005, il absorbe 22% du DC en 2014 et uniquement 7% en

5 Exportations de services de TIC en % des exportations de services

6 Plan Forces Faiblesses Opportunités Menaces Attentes / ALECA 6

7 La secteur des TICs en Tunisie % PIB employés diplômés 11% de croissance annuelle 7

8 Croissance des exportations tunisiennes Positionnement compétitif de la Tunisie dans les X de services ( ) Positionnement compétitif des exportations tunisiennes de services sur la periode % 30% Services fragiles Télécommunications 25% 20% Services culturels Services porteurs 15% Construction 10% Administrations publiques Services d'assurance Services informatiques 5% 0% -5% Services en repli Transports Voyages Services tech., comm. et autres serv. aux ent. Services financiers Redevances des droits de licence Services de R&D Services prof., conseil en gestion Services à développer -10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Croissance des exportations mondiales La Tunisie s est spécialisée sont des secteurs en repli Les secteurs porteurs à encourager ne sont pas les secteurs conventionnels. 8

9 Points forts Les faibles salaires : comparativement aux pays de l UE => création d opportunités à l offshore Mais la concurrence est rude entre pays en développement (INDE). Bonne formation des ingénieurs tunisiens => La Tunisie exporte pas moins 1200 ingénieurs informaticiens par an vers l Europe. Le segment des logiciels bénéficie de l existence de technopoles informatiques et des pépinières d entreprises. 9

10 Points faibles : Benchmark par rapport au monde (ACR) Marché offshore des TICs Segments Tunisie 2010 Monde 2010 ACR X TIC /X TOTALES X TIC /X TOTALES ITO BPO Ingénierie R-D Développement et gestion du contenu Centre d appels, Autres services (RH- financier) Ingénierie support technique 0,25 0,51 0,50 0,67 0,39 1,73 0,08 0,10 0,8 la Tunisie ne se positionne pas sur les segments qui génèrent les VA les + importantes. la formation d ingénieur dans les secteurs public et privé doit s appuyer sur cet enseignement de qualité pour accroître les capacités de KPO => l externalisation des activités intellectuelles, devrait orienter l ACR vers le KPO, 10 plutôt que vers le BPO.

11 Ratio exportations de logiciels et de services informatiques par rapport aux dépenses en services et logiciels informatiques Un benchmark à l international Intensité des X de logiciels et de services informatiques et dépenses dans ce domaine en part du PIB pour l'année ,9 0,8 0,7 0,6 Maroc Argentine Malaisie 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Algérie Egypte Bengladesh Pakistan Tunisie Turquie Chili Brésil Ukraine Chine 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Dépenses en logiciels et de services en pourcentage du PIB Peu développés en Tunisie, les sous-segments des logiciels et des services => un potentiel intéressant de croissance future. Malgré l existence d un potentiel de hausse des exportations, le principal client du secteur est le gouvernement tunisien, Fatma MARRAKCHI comparativement CHARFI, Professeur aux autres pays. 11

12 Points faibles du secteur Petite taille des entreprises la faible taille des entreprises les empêche de concurrencer les grandes firmes multinationales Le secteur est fragile. Bien que le secteur TIC étant plus orienté sur le marché local (informatisation des entreprises et de l administration), les appels d offre ont plus profité aux entreprises étrangères qu aux entreprises locales => réduit les opportunités pour les entreprises locales (trop petites). Les entreprises tunisiennes sont soumises au contrôle de change. Les activités sont à faible valeur ajoutée. Faible financement d activités en R&D. 12

13 Les opportunités : Smart Tunisia "Smart Tunisia" ce programme destiné aux entreprises du secteur de l offshoring, a pour objectif la création de emplois en cinq ans dans le domaine des Technologies de l'information. L Etat est conscient du potentiel du secteur L État Tunisien a alloué, pour les cinq ans, un budget équivalent à 500 Millions d Euro sous forme d incitations, afin d accompagner les opérateurs internationaux et locaux dans leurs stratégies de croissance et de développement de leurs activités. 13

14 Opportunités : Smart Tunisia Les objectifs de "Smart Tunisia" s'articulent autour des points suivants : Créer emplois dans le secteur TIC sur 5 ans Jouer le rôle d interlocuteur unique pour les entreprises bénéficiaires du programme et les investisseurs étrangers qui pourraient en être potentiellement bénéficiaires Faire de la Tunisie le leader de l offshoring francophone Élever la Tunisie au rang de hub de l offshoring et plateforme de compétences pour l Europe, l Afrique et le Moyen-Orient. Outre le programme de smart Tunisia, il y a le chantier de la modernisation des services de l administration, tous les portails informatiques 14

15 Opportunités : Tunisie digitale 2018 Faire de la Tunisie une référence numérique internationale et faire des TICs un levier important pour le développement socioéconomique A travers cette stratégie L État Tunisien ambitionne de - Garantir l inclusion sociale et réduire la fracture numérique. - Généraliser l usage des TICs - Evoluer vers une e-administration transparente - Créer de l emploi - Créer de la VA en encourageant l innovation - Améliorer la compétitivité de toutes les entreprises grâce au développement des TICs - Mise en place d une cadre réglementaire transparent pour faire basculer la Fatma Tunisie MARRAKCHI CHARFI, vers Professeur le numérique. 15

16 Opportunités : Tunisie digitale 2018 La mise en œuvre de la stratégie digitale 2018 permettrait: - Réaliser une VA additionnelle? de 11 milliards de TND en 5 ans ( ). - Atteindre 6 milliards à l export en 5 ans. - créer emplois en 5 ans - Assurer la connectivité internet à familles - Développer l industrie à travers l innovation et l offshoring en plus de la création de nouveaux champions. L atteinte de ces objectifs => un inv 5,5 milliards de TND sur 5 ans (1/3 public et 2/3 privé) 16

17 Opportunités / l Offre européenne (Mode 3 l investissement) La proposition européenne sur l investissement se base sur - le principe du "traitement national" Chaque partie accorde aux investisseurs de l'autre partie et à leurs investissements, en ce qui concerne l'établissement et la gestion d'une entreprise sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs. 17

18 Menaces Disparition des petites entreprises incapables de soutenir la concurrence internationale des grandes firmes étrangères suite à Un ALECA Le mode 4 concernant la libre circulation des personnes (problème de visas) empêcherait les entreprises tunisiennes d opérer rapidement sur le marché européen. Il y a des limitations dans l offre européenne qui interdit aux parties, (l investissement: mode 3) d exiger 1. Un transfert technologique de l investisseur 2. d atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national 3. De recruter un nombre donné ou un pourcentage donné de ses ressortissants. 4. D atteindre un niveau donné de recherchedéveloppement sur son territoire. 18

19 Les attentes des tunisiens qq propositions Besoin en informaticiens en Europe / Perte pour les SSII et l Etat Tunisien (le coût de formation par ingénieur dépasse les 50 md, et la formation en entreprise dépasse les 30 md) Demande tunisienne: Participer à la formation de ces informaticiens - Aider à accréditer les institutions universitaires. - Aide financière pour augmenter la capacité de formation des écoles d ingénieurs en Tunisie. (soutien des grandes écoles TIC). Forte asymétrie entre les sociétés européennes et tunisiennes en R&D en termes d accès au financement. Dans ce cadre, une des mesures proposées par le secteur est de permettre la délocalisation des crédits-impôt recherche octroyés. Aider à améliorer l accès aux projets H2020, pour la Tunisie. 19

20 Les propositions transversales Mise en œuvre du principe du traitement national quant à l ouverture du marché public européen aux entreprises Tunisiennes. Les lois pour l acquisition de sociétés européennes sont plus contraignantes pour un tunisien que pour un européen Demande de l activation du principe du traitement national. L Octroi de visas avec permis de travail à tous les travailleurs des sociétés TIC pour 4 ans. Enlever les obstacles de changes pour les entreprises TIC Tunisiennes qui travaillent pour le marché Européen (revoir les AVA octroyés par la BCT) (interne à la Tunisie) 20

21 Merci pour votre attention 21