L outil informatique au service de la productivité du cabinet et de la fidélisation du client

Transcription

1 L outil informatique au service de la productivité du cabinet et de la fidélisation du client Le métier d expert-comptable : transformer de l information en y apportant sa valeur ajoutée. L expert-comptable a saisi, il y a longtemps maintenant, les opportunités offertes par l informatique pour la transformation de l information comptable la comptabilité par décalque est un lointain souvenir! Au tour de l acquisition de l information «brute» et de la restitution de l information «transformée» de bénéficier des avancées technologiques. 1- Acquisition et transformation de l information Le temps accordé en cabinet au tri des documents remis par le client, puis à la saisie comptable est peu rentable. Si on y ajoute, le temps passé par les collaborateurs à retrouver la facture fournisseur demandée par le client, à lui faxer le duplicata pour répondre à son besoin immédiat, ce dernier peut très vite devenir «chronophage» et coûteux pour le cabinet. Pour optimiser ce temps de traitement, Cegid s est allié à Yooz, acteur majeur dans la dématérialisation entrante avec OCR (Reconnaissance Optique de Caractères), pour proposer une solution aux cabinets d expertise comptable. La facture scannée par le cabinet, ou dans l idéal par le client final, est ainsi stockée sur un serveur web, dans un espace propre à chaque entreprise. Le cabinet est informé de la réception de nouvelles factures dans cet espace. Le collaborateur peut aller ainsi valider l enregistrement des factures (rattachement au fournisseur) et exporter le fichier image pour intégrer les écritures au logiciel de production. En plus d alimenter la comptabilité, le dossier de révision intégrée peut ainsi être incrémenté au fur et à mesure de l année. De son côté, le client, conserve l accès en consultation aux pièces scannées pour pouvoir y revenir ultérieurement. Il dispose ainsi d un espace de stockage web. Voir le diaporama en annexe. 2- Restitution de l information après transformation L information comptable, une fois remontée, est utilisée et valorisée par l expert-comptable. Elle prend d autant plus de valeur ajoutée lorsqu elle est restituée rapidement, et dynamiquement. Les portails collaboratifs à l instar d Ews et Qwe prennent alors tout leur sens. Outre la mise à disposition d une GED statique (déclarations établies par le cabinet, documents ou informations transmises par le client ), ces portails permettent une restitution dynamique telle les tableaux de bords. Ainsi, les webservices de QuadraEXPERT (Qws) ou encore l application VIP Expert de Cegid Expert, offrent à l expert-comptable la possibilité de conserver le lien avec son client tout au long de l année, et non plus seulement à l occasion de l entretien annuel. Par une approche graphique et dynamique, il s assure de la pertinence de la transmission de l information par rapport aux attentes de ses clients et d une disposition de cette dernière 24h/24, 7j/7. En savoir plus sur l utilisation des portails collaboratifs : Voir le diaporama en annexe.

2 En savoir plus sur l application VIP Expert : Voir le diaporama en annexe. L objectif de Cegid? Avoir une solution pour chaque attente du marché. Cegid group, c est aussi aujourd hui toutes vos solutions de production métier en SaaS et ce sera demain, la signature électronique intégrée et encore bien d autres solutions informatiques pour vous faire gagner en productivité et fiabilité. Retrouvez toutes les solutions Cegid et contactez-nous sur :

3 Cegid Yooz C est pour vous, c est ça vous pour ressemble. vous, ça vous ressemble.

4 CEGID Yooz, la dématérialisation des factures totalement intégrée à votre outil de production CEGID est l activité SaaS d ITESOFT C est pour vous, ça vous ressemble.

5 Un service dédié aux experts comptables 1. Optimiser la productivité de l activité tenue de comptes grâce à l automatisation (reconnaissance automatique des factures) 2. Faciliter la mobilité et la réactivité des dirigeants et collaborateurs 3. Permettre le développement de nouveaux services à valeur ajoutée C est pour vous, ça vous ressemble.

6 L offre CEGID Yooz Intégré Une offre unique de dématérialisation des factures fournisseurs intégrée nativement à votre outil de production Cegid! C est pour vous, ça vous ressemble.

7 Un service 100% web pour automatiser l intégration comptable des factures Numériser les factures au sein du cabinet ou permettre au client de numériser ses factures Enregistrer comptablement les factures en bénéficiant de la technologie de reconnaissance automatique des données ITESOFT pour éviter leur saisie Gérer optionnellement un circuit électronique de validation des factures, impliquant les clients du cabinet Visualiser les écritures ainsi générées dans votre outil CEGID et bénéficier simultanément de la visualisation de l image C est pour vous, ça vous ressemble.

8 Un service 100% web pour un archivage partagé des données Archiver les documents sous forme électronique Rechercher et consulter les images des documents via le web Un outil complet pour : Suivre et piloter en temps réel l activité de traitement des factures au sein du cabinet C est pour vous, ça vous ressemble.

9 Le processus de traitement de factures Client Cabinet C est pour vous, ça vous ressemble.

10 Exemple de restitutions dans Cegid L écriture est intégrée et la pièce justificative rattachée. C est pour vous, ça vous ressemble.

11 Un atout unique : «l accessibilité» 100% SaaS, 100% web La meilleure technologie de reconnaissance automatique de factures (ITESOFT) Zéro investissement au démarrage Aucun paramétrage nécessaire pour la reconnaissance des factures Une formule d abonnement : à partir de 69 /mois C est pour vous, ça vous ressemble.

12 C est pour vous, c est ça vous pour ressemble. vous, ça vous ressemble. Merci de votre attention

13 Portails collaboratifs

14 Le portail collaboratif : un espace d échanges privilégié pour une utilisation diversifiée

15 Les services de publication : partage GED Là, le partage sécurisé de tout document de la GED

16 Les services de publication : tableaux de bord Ici les tableaux de bord sociaux

17 la compta partagée en temps réel Ergonomie identique et partage de la base écritures en temps réel, sans synchronisation ni transfert d écritures

18 ou la compta partagée via les modules PME Avec des fonctions «Tiers» adaptées,

19 Les services «plus» lors vous disposez de toute les mations du DP/DA utilisables gne ou sur l I Phone

20 La facturation : impression, pliage, mise sous pli, affranchissement, expédition, NPAI, grèves, intempéries, pertes Pourquoi ne pas s en détacher?

21 Il suffit de paramétrer ce choix par défaut

22 Puis de sélectionner l le plus pertinent

23 Pour envoyer un mail (personnalisable!) et joindre la facture en pdf

24 Attention le paiement ne vaut pas la valeur probante! Cette pratique largement répandue n a aucune valeur légale. La facture n est pas opposable. Pour l être, ces factures devraient être signées et horodatées par un organisme agréé Ce qui doit être fait! Ecrivez officiellement à vos clients qu ils ont l obligation d éditer et d archiver ces documents! Optez pour la signature électronique proposée par l ordre!

25 Merci de votre attention

26 VIP Expert C est pour vous, c est ça vous pour ressemble. vous, ça vous ressemble.

27 VIP Expert - Caractéristiques Simplicité Productivité Instantanéité Dynamisme C est pour vous, ça vous ressemble. 2

28 Objectifs Permettre au client TPE d accéder au statut de «VIP» et de bénéficier D informations claires, imagées et commentées par l expert comptable tout au long de l année D une disponibilité en tout temps et en tout lieu de ces informations D une interactivité des informations pour qu elles répondent à son besoin du moment Permettre à l expert comptable D utiliser les informations comptables au fur et à mesure de leur saisie De les restituer instantanément au client De les valoriser par une rapide analyse Avec un investissement temps moindre C est pour vous, ça vous ressemble.

29 Des tableaux de bords paramétrés en standard Chiffre d affaires Marge Frais de personnel et chiffre d affaires Délais de règlement et de rotation des stocks Suivi de la trésorerie Soldes intermédiaires de gestion C est pour vous, ça vous ressemble.

30 Sous quelle forme? Une restitution sous deux formes : Tableau chiffré et graphe associé C est pour vous, ça vous ressemble.

31 Sous quelle forme? Un commentaire de l expert comptable sur les données C est pour vous, ça vous ressemble.

32 Sous quelle forme? Un dynamisme des données une approche sur les 12 mois glissants, par exercice ou par mois C est pour vous, ça vous ressemble.

33 Sous quelle forme? Un dynamisme des données Une alimentation des tableaux de bords + ou automatique, au choix de l expert comptable C est pour vous, ça vous ressemble.

34 Sous quelle forme? Un dynamisme des données Un choix des données à afficher exemple : tous les soldes de trésorerie ou juste les soldes des placements C est pour vous, ça vous ressemble.

35 C est pour vous, c est ça vous pour ressemble. vous, ça vous ressemble. Merci de votre attention