La production française HBJO en 2015 Source : Comité Francéclat / INSEE

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1 Numéro Mai 2016 La production française HBJO en Source : Comité Francéclat / INSEE 2 milliards d euros ( - 3 % par rapport à 2014) Les chiffres ci-dessous portent sur les résultats des entreprises classées en fonction de la nature de leur activité principale. Ils incluent leurs éventuelles activités secondaires dans le domaine de l horlogerie-bijouterie-joaillerie-orfèvrerie (par exemple, la production de montres d un fabricant de composants ou celle de bijouterie d un fabricant d orfèvrerie). + 1 % C.A. 18 % C.A. Export (UE incluse) 82 % domestique et technique 27 millions d' HT Montres 61 millions d' HT 21 % Bracelets en cuir 82 millions d' HT 28 % Composants 125 millions d' HT 42 % C.A. total en millions d HT Répartition géographique - 3 % C.A. 4 C.A. Export (UE incluse) 51 % Orfèvrerie et couverts 65 millions d' HT 4 % 13 % Bijouterie fantaisie 227 millions d' HT 2 % Pierres et perles 39 millions d' HT 81 % Bijouterie-joaillerie millions d' HT C.A. total en millions d HT Répartition géographique Nombre d entreprises et effectifs 2014 Évolution 2014 Évolution Nombre d'entreprises % % Effectifs % % Résultats globaux de la production française HBJO en p. 1 Principales tendances - Implantation des entreprises p. 2 : répartition par taille d entreprises p. 2 Production d horlogerie p. 3 Sommaire Plus d infos : Production de bijouterie-joaillerie-orfèvrerie p. 4 Consommation apparente et origine des produits p. 5 et 6 Derniers chiffres de la profession p. 7 Derniers indices INSEE p. 8 COMITÉ FRANCÉCLAT Comité Professionnel de Développement de l, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l Orfèvrerie et des Arts de la Table 22 Avenue Franklin Roosevelt Paris - Tél. : Fax : Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce bulletin, la source «Comité Francéclat / Ecostat» doit être citée sans ambiguïté.

2 n mai 2016 Principales tendances Analyse par produits En hausse En baisse Fabrication de montres en, tant à quartz analogiques (+ 2 % en valeur et + 5% en volume) que mécaniques (+ 4 en valeur et + 24 % en volume) Production de bracelets de montres en cuir (+ 2 % en valeur) Fabrication d'articles d'horlogerie domestique (+ 10 % en valeur et + en volume) Production globale de composants (- 3 % en valeur), en particulier de pièces constitutives du mouvement (- 4 %) Fabrication d'articles d'horlogerie technique (- 10 % en valeur) Consommation apparente de montres en quantité (- ), notamment destinées à la distribution gratuite (- 28 %) Bijouterie-joaillerie Fabrication de bijoux tout or tous titres (+ 0,5 % en valeur) Production de bijoux en or empierrés tous titres (- 3 %) Fabrication de bijoux en argent massif et en vermeil (- 3 %) et en plaqué or (- 5 %) Pierre et perles Taille, retaille et enfilage : + 8 % globalement en valeur Bijouterie fantaisie Production de bijoux non métalliques (+ 2 % en valeur) Fabrication de bijoux en métaux communs (- 4 % en valeur) Orfèvrerie et couverts Production globale (- 2 %), notamment d'articles en argent massif (- 6 %) Implantation des entreprises Nombre d'entreprises Effectifs Nombre d'entreprises Effectifs TOTAL Franche-Comté Picardie (1) Ile de Alsace Rhône-Alpes 4 62 Autres régions (1) y compris les effectifs de 2 établissements appartenant à des entreprises implantées dans d autres régions. TOTAL Ile de Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'azur Alsace Franche-Comté Picardie Pays de la Loire Autres régions : répartition par tailles d entreprises C.A. HT (en millions ) dont Export (UE incluse) Nb d'entreprises Effectifs 2014 Évol % C.A. % C.A. Évol Entreprises de 20 salariés et plus % % % -8 % Entreprises de 10 à 19 salariés stable % % +10 % Entreprises de 3 à 9 salariés % % +75 % Entreprises de 2 salariés et moins % % % -6 %

3 n mai 2016 Ecostat Production d horlogerie Catégories de fabricants C.A. en millions d' HT dont export (UE incluse) 2014 Évolution 2014 % C.A. % C.A. Évolution TOTAL % % % +1 % Montres % % % +16 % Composants % % % -2 % Bracelets de montres en cuir % % % +3 % domestique et technique Répartition par destination géographique 52 millions d' 18 % 27 millions d' 52 millions d' 18 % 28 millions d' 10 % 73 % 72 % millions d' 215 millions d' Répartition de la production par catégories de produits Les résultats ci-dessous concernent la fabrication française de produits d horlogerie tous fabricants confondus (qu il s agisse de leur activité principale ou non). Ils diffèrent en cela des chiffres ci-dessus. En millions d HT 2014 Évol. Montres 53,8 58,5 + - quartz analogiques 45,3 46,0 +2 %. en métaux précieux 2,7 3,0 +1. autres (acier ) 42,6 43,0 +1 % - mécaniques 8,5 12,5 +4 Composants 81,3 78,9-3 % - mouvements terminés ou non 1,0 1,0-1 % - boîtes de montres et parties 18,6 17,6-5 % - cadrans, aiguilles et verres de montres 5,9 6, autres composants 55,8 53,4-4 % Bracelets de montres et parties 127,5 129,1 +1 % - bracelets de montres 123,8 125,1 +1 %. en métal 43,0 42,8 stable. en cuir 80,8 82,3 +2 % - parties de bracelets (boucles, maillons) 3,7 4,0 +8 % domestique 7,6 8,4 +10 % - distribution de l'heure 5,9 6, pendules et horloges 1,7 1,5 - technique 20,5 18,5-10 % N.S. : Non significatf Volume En milliers de pièces 2014 Évol. Montres % - quartz analogiques % - mécaniques % Mouvements terminés ou non % Boîtes de montres % Bracelets de montres % - en métal % - en cuir % domestique Prix unitaire moyen En 2014 Évol. Montres % - quartz analogiques % - mécaniques Mouvements terminés ou non % Boîtes de montres % Bracelets de montres en métal en cuir % domestique % 3

4 n mai 2016 Production de bijouterie-joaillerie-orfèvrerie Catégories de fabricants C.A. en millions d' HT dont export (UE incluse) 2014 Évolution 2014 % C.A. % C.A. Évolution TOTAL % % % -3 % Bijouterie-joaillerie % % % -4 % Pierres et perles (taille et enfilage) % 7 20 % 9 23 % +24 % Bijouterie fantaisie stable % % -2 % Orfèvrerie et couverts en métaux précieux % % % -3 % Répartition par destination géographique 862 millions d' 4 46 % 5 % 89 millions d' 836 millions d' 4 46 % 5 % 91 millions d' 817 millions d' millions d' Répartition de la production par catégories de produits Les résultats ci-dessous concernent la fabrication française de bijoux et d articles d orfèvrerie tous fabricants confondus (qu il s agisse de leur activité principale ou non). Ils diffèrent en cela des chiffres ci-dessus. En millions d HT 2014 Évol. Bijouterie-joaillerie 1 234, ,6-2 % - en or tous titres et platine 1 120, ,3-2 %. bijoux empierrés 798,2 777,5-3 %. bijoux tout or ou tout platine 322,3 323,8 stable - en argent massif et vermeil 97,1 94,3-3 % - en plaqué or (3 µ minimum) 16,9 16,0-5 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 60 % 5 Médailles en métaux précieux 19,6 19,1-2 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 85 % 8 Pierres et perles (taille et retaille) 34,8 37,4 +8 % - diamants 14,3 14,6 +3 % - rubis, saphirs et émeraudes 12,6 12,6 stable - pierres fines 0,7 1,1 +65 % - pierres synthétiques 0,1 0,1-2 % - perles fines et de culture 2,4 2,7 +15 % - ouvrages terminés (enfilage) 4,7 6,3 +33 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 32 % 31 % En millions d HT 2014 Évol. Bijouterie fantaisie 199,3 195,9-2 % - en métaux communs 130,0 125,0-4 % - en autres matières 69,3 70,9 +2 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 4 45 % Orfèvrerie en métaux précieux 63,4 62,1-2 % - orfèvrerie et couverts en argent massif 13,2 12,4-6 % - orfèvrerie en métal argenté 37,6 37,4 stable - couverts en métal argenté 12,6 12,3-2 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 85 % 85 % Orfèvrerie en métaux communs 10,5 11,6 +11 % - orfèvrerie en étain et en cuivre 4,7 5, articles d'ornement argentés et dorés et médailles commémoratives 5,8 6,1 +6 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 55 % 54 % Travail à façon 206,5 174,4-16 % Part des entreprises de 20 salariés et plus 6 65 % 4

5 n mai 2016 Ecostat Consommation apparente et origine des produits Le développement intensif des réexportations d articles HBJO ces dernières années, ainsi que la multiplication des acteurs et son incidence sur les marges ne permettent plus d établir la valeur HT des produits mis à la consommation en, qui était estimée à partir des résultats de production ci-dessus et des statistiques des Douanes françaises selon l équation suivante : Consommation apparente = Production + Importations Exportations. Ce calcul n a désormais plus de signification qu en volume et concerne uniquement les montres et les articles d horlogerie domestique pour lesquels ces informations sont collectées. Ces chiffres doivent néanmoins être appréciés avec prudence dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de la variation des stocks, des invendus et des produits dérobés et où ils incluent des articles de très bas de gamme qui peuvent être distribués gratuitement ou détruits avant même d être commercialisés. Par contre, les indications sur l origine des produits mis à la consommation en, tant en volume qu en valeur, sont toujours estimées à partir de la production vendue en et de la répartition des importations. Consommation apparente en volume En millions de pièces 2014 Évol. Montres 20,282 18, quartz analogiques 14,918 13, numériques 4,707 4, %. mécaniques 0,657 0, % - dont distribution gratuite 7,141 5, % Origine des produits : - 1,0 % 1,1 % - Espagne 3, 4,0 % - autres pays de l'ue 4,5 % 6, - Suisse 6,5 % 6,8 % - 79, 77,1 % - autres pays 4,4 % 4,3 % domestique 8,511 7,737 - Origine des produits : - 0,2 % 0,2 % - autres pays de l'ue 5,0 % 6,4 % - Suisse 0,3 % 0,2 % - 92,5 % 91,1 % - autres pays 2,0 % 2,1 % Origine des produits en valeur En millions d HT 2014 Montres - 1,3 % 1,1 % - Espagne 1,0 % 0, - autres pays de l'ue 6,5 % 6,5 % - Suisse 78,3 % 79,6 % - 9, 8,8 % - autres pays 3,0 % 3,1 % domestique - 9,5 % 7, - autres pays de l'ue 7,6 % 7,3 % - Suisse 22,5 % 30,6 % - 56,6 % 50,5 % - autres pays 3,8 % 3, Consommation apparente de montres en millions de pièces Quartz analogiques 13,9 Mécaniques 0,5 Numériques 4,0 Espagne 4 % 1 % 4 % 6 % Suisse Origine des montres en Volume 7 Espagne 1 % Suisse 80 % 1 % 3 % 5

6 n mai 2016 Origine des produits (suite) Origine des produits en valeur En millions d HT 2014 Bijoux en or tous titres - 19,1 % 19,. Production locale 11,8 % 10,4 %. Production délocalisée (1) 7,3 % 9,5 % - Italie 7,3 % 6,5 % - Royaume-Uni 6,8 % 4,1 % - autres pays de l'ue 2, 2, - Suisse (transit inclus) 13,0 % 23,2 % - 1,4 % 1,3 % - autres pays 10,6 % 9,0 % - origine inconnue (2) 39,1 % 33,3 % Origine des bijoux en Production Royaume-Uni. délocalisée. 4 % Italie 10 % 10 % Origine inconnue 33 % Bijoux en or Autres U.E. 3 % Suisse 23 % 1 % Bijoux en argent - 30,6 % 24,6 % - Italie 13,1 % 12,0 % - autres pays de l'ue 8,1 % 7,3 % - 12,1 % 12,2 % - Thaïlande 22,1 % 31,8 % - autres pays 14,0 % 12,1 % Bijoux en plaqué or - 48,8 % 42,3 % - Espagne 19,8 % 18,1 % - autres pays de l'ue 15,1 % 18,6 % - Thaïlande 9,8 % 14, - autres pays 6,5 % 6,1 % Bijoux fantaisie - 23,0 % 23,4 % - Allemagne 14,5 % 13, - Italie 10,6 % 7,4 % - Autriche 2,8 % 2,1 % - autres pays de l'ue 4,1 % 4,5 % - 27,3 % 29,1 % - Thaïlande 7,0 % 8,0 % - autres pays 10, 11,8 % Orfèvrerie en métaux précieux - 52,8 % 56,3 % - autres pays de l'ue 30,2 % 28, - autres pays 17,0 % 14,8 % 25 % 23 % Thaïlande 8 % Bijoux en argent Italie Thaïlande 32 % Bijoux fantaisie Allemagne 14 % 2 Italie Autriche 2 % 5 % (1) Retours de marchandises françaises placées sous un régime d exportation temporaire, sans possibilité d identification des pays concernés. Il est d ailleurs vraisemblable qu une partie de ces retours a été enregistrée par les Douanes en tant qu importations d origine inconnue. (2) Le Comité Francéclat demande régulièrement des précisions aux services douaniers de notre pays afin de mieux identifier les pays d origine. A la suite de ces démarches, la part de cette origine inconnue a été ramenée de 44 % à 3 des importations. 6