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1 SOMMAIRE 1 - ITALIE PRODUCTION PRODUCTION DE VIN PRODUCTION DE SPIRITUEUX CONSOMMATION CONSOMMATION DE VIN CONSOMMATION DE SPIRITUEUX DISTRIBUTION DISTRIBUTION DES VINS DISTRIBUTION DES SPIRITUEUX IMPORTATIONS IMPORTATIONS DES VINS IMPORTATIONS DES SPIRITUEUX LES PRINCIPAUX IMPORTATEURS ITALIENS DE VINS ET SPIRITUEUX: OPERATEURS RECENSES INDEX PAR REGIONS FICHES DES 82 PRINCIPAUX IMPORTATEURS ITALIENS...21 Parmi les 82 importateurs recensés: 53 peuvent être intéreseés par tous types de vins et spiritueux français, 23 peuvent être intéressés par tous types de vins français, 5 peuvent être intéressés par tous types de spiritueux français 1 n'est intéressé que par le Champagne. 2 - MALTE PRESENTATION GENERALE DU PAYS LE MARCHE LE CONSOMMATEUR LA PRODUCTION D ALCOOL LES IMPORTATIONS L ACCES AU MARCHE, LA DISTRIBUTION LES IMPORTATEURS MALTAIS DE VINS ET SPIRITUEUX : 28 OPERATEURS RECENSES INDEX Fiches des 28 IMPORTATEURS MALTAIS Parmi les 28 importateurs recensés: 15 peuvent être intéressés par tous types de vins et spiritueux français, 13 peuvent être intéressés par tous types de vins français. MISSION ECONOMIQUE-UBIFRANCE EN ITALIE 7

2 1.1.2 PRODUCTION DE SPIRITUEUX Une tradition de vermouths et liqueurs: Les liqueurs (Amaro, Limoncello, Sambuca, ) et les Grappe constituent les fondements du secteur italien des alcools. Les leaders du secteur sont des sociétés anciennes jouissant d une forte notoriété nationale et internationale, ils comptent parmi les fleurons de l industrie italienne et ont pour noms CAMPARI, MARTINI & ROSSI (racheté par Bacardi), SARONNO, RAMAZZOTTI (racheté par Pernod Ricard), Fratelli Averna, Fratelli Branca, etc... L Italie compte une bonne cinquantaine de producteurs de liqueurs et autre spiritueux dont le chiffre d affaires dépasse les 10 millions d euros. 1.2 CONSOMMATION CONSOMMATION DE VIN Avec une consommation apparente de 42,5 l de vin par habitant, l Italie est l un des deux pays, avec la France, principal consommateur de vins au monde. Sa consommation tend toutefois à baisser régulièrement. Les vins rouges sont les vins les plus consommés (55,5%). Une originalité du marché italien reste la part conséquente de l autoconsommation et de la vente directe de la cave au particulier. Celui-ci achète régulièrement des fiasques de 25 l de vin chez un vigneron de ses connaissances pour le mettre lui-même en bouteille. La fédération professionnelle Federvini et Nielsen évaluent la taille du marché national à 25,4 millions d hl en 2008, en baisse de 1,5%. Hormis les vins vrac dédiés à tous usages, la vente de vins en bouteilles s est élevée à 11,0 millions d hl dont environ 30% sur le circuit CHR et 70% aux ménages. - Les ventes de vins à la restauration (3,29 Mio hl pour 1,2Mrd ) ont baissé en 2008 de 2,2% en volume mais ont progressé de plus de 5 % en valeur. - Les ventes de vins aux ménages (7,75 Mio hl pour 1,87 Mrd ) ont quasiment stagné en 2008 (+0,4%) en volume mais progressent de 5,3% en valeur. L évolution de la consommation en Italie est globalement plus favorable aux vins de qualité au détriment des vins de table. Si l on se réfère sur ce point au panel IRI Infoscan couvrant les ventes au détail en hyper, supermarché et petits LS, soit environ 69% des ventes en volume aux ménages, les données sont particulièrement probantes pour 2008 comme l atteste le tableau ci-dessous. Les ventes de bouteilles à un prix supérieur à 5 euros ont augmenté de 19,2% en 2008: Evolution des ventes de vins en GMS en 2008 par types de vin Hyper, super, petit LS - IRI % ventes volume Prix moyen/ litre % 08/07 valeur % 08/07 volume Tous vins en bouteille 100 % 2,38 +3,6-2,4 Vins Docg, Doc, Igt/ Btle % 4,82 +4,3 0 dont btle <3 EUR 62,7% -1,0-3,2 dont btle 3-5 EUR 28,4% +6,2 +6,2 dont btle > 5 EUR 8,9% +16,4 +19,2 Autres vins 65% 1,88 +2,5-3,6 source : IRI Le type de vins préféré varie selon les régions. La règle générale donne l avantage aux vins locaux comme le Nero d Avola en Sicile, le Cannonau et le Vermentino en Sardaigne, les types bordelais en Vénétie, le Lambrusco en Emilie Romagne, mais certains vins parmi les plus connus ont une bonne diffusion un peu partout en Italie. C est le cas par exemple des Chianti, Sangiovese ou Montepulciano. MISSION ECONOMIQUE-UBIFRANCE EN ITALIE 11

3 La France est le principal fournisseur de l Italie, sa part a progressé régulièrement sur les dernières années grâce au succès grandissant du Champagne malgré le fléchissement amorcé en Cette part de la France dans les importations italiennes est en 2008 de 24% pour l ensemble des vins et de 52,8% pour les vins en bouteille. Principaux pays fournisseurs de vins à l Italie évolution des parts à l importation Total FRANCE 21,2% 19,5% 22,1% 20,4% 24,0% ETATS-UNIS 6,7% 31,0% 35,8% 36,2% 31,9% ESPAGNE 50,4% 38,1% 31,5% 28,6% 37,4% vrac ETATS-UNIS 8,3% 36,8% 43,9% 43,3% 37,2% ESPAGNE 54,1% 40,7% 33,6% 29,8% 40,2% FRANCE 17,2% 15,2% 15,9% 14,8% 19,2% bouteille FRANCE 38,0% 41,9% 48,9% 48,9% 52,8% ESPAGNE 34,9% 24,7% 22,1% 22,2% 21,0% Source : douanes Italie Selon les douanes françaises, les exportations de vins de la France vers l Italie se sont élevées en 2008 à 225 millions d euros (-11,9%) correspondant à hl en vrac (-26,6%), 16,5 millions de bouteilles (-2,5%) dont 9,6 millions de bouteilles de Champagne (-5,7%), 3,5 millions de bouteilles de vins VQPRD (-11,1%) et 1,9 millions de bouteilles d autres vins (+22,5%). L Italie est sans conteste un débouché significatif pour la France bien qu il s agisse d un marché de pays producteur. L Italie entre dans le top 10 des clients de la France et est le 3 ème marché export pour le Champagne. L effet de la crise économique est particulièrement fort sur les ventes des vins français en Italie en Au premier semestre 2009, les exportations de vins ont chuté en volume globalement de 42%, et de 46% pour le seul Champagne. Exportations françaises de vins en Italie 2007 et % 08/07 HL 1000 EUR HL 1000 EUR VOLUME VALEUR TOTAL VINS ,85% -11,91% bouteilles ,51% -11,70% vrac ,57% -16,20% CHAMPAGNE ,73% -13,31% AUTRES VINS MOUSSEUX ,25% 25,60% VINS PETILLANTS ,69% -87,05% TOTAL VINS EFFERVESCENTS ,01% -13,01% ALSACE ,84% -7,86% BEAUJOLAIS ROUGE/ROSE ,41% -16,26% BORDEAUX ,51% 12,24% BOURGOGNE ,28% 0,57% CÔTES DU RHÔNE ,49% -14,80% LANGUEDOC ROUSSILLON ,97% 66,13% PROVENCE ROUGE/ROSE ,50% 24,29% VAL DE LOIRE ,32% -34,84% AUTRES VQPRD ,79% -16,50% TOTAL VQPRD TRANQUILLES ,12% -1,18% blancs ,26% -8,22% rouges/ rosés ,52% 4,88% source: douanes France MISSION ECONOMIQUE-UBIFRANCE EN ITALIE 15

4 Importations de vins En 2008, les importations de vins tranquilles s élèvent à environ 10,5 millions d euros. Les deux principaux fournisseurs de vins sont l Italie et la France. o L Italie possède 52% de parts de marché (environ 5 M ) o La part de marché française représente 19% (environ 1,9 M ) o Les vins en provenance du Nouveau Monde (Etats-Unis, Australie, Afrique du Sud, Chili ) connaissent un réel succès sur le marché grâce à des efforts de promotion soutenus, voire agressifs. Le Chili arrive en tête de liste et occupe le troisième poste d importation de vins, avec 6% en valeur de parts de marché (environ 0,6M ). Provenance en valeur des importations maltaises de vins en 2008 (champagne et mousseux exclus) 19% 6% 4% 13% 6% 52% Italie France Chili Espagne Royaume-Uni Reste du monde Source GTA En 2008, les importations de champagne s élèvent à environ 1 million d euros (753 hl). En valeur, les importations ont augmenté de 80% entre 2006 et 2008 et de 52% en quantité. En 2008, Malte importe euros d autres vins mousseux équivalent à hl. o L Italie se taille la part du lion avec 68% en volume. o La France se place au deuxième rang avec une part de 18%. Importations de spiritueux En 2008, les importations maltaises de spiritueux s élèvent à 6,1M. Les principaux exportateurs vers Malte dans ce secteur sont : o Le Royaume-Uni avec 40% de parts de marché (2,4M ) o L Italie et les Pays-Bas se placent en 2 ème et 3 ème position avec respectivement 15% et 13% de parts de marché. o La France se place au 5 ème rang après les Etats-Unis avec 7% de parts de marché (0,4M ) Type d'alcools importés (2008) 7% 5% 3% 8% 37% 18% 22% Whiskies Liqueurs Vodka Eaux-De-Vie Rhum & Au Eaux-De-Vie Alcool Ethy Non Dén Alco/M Vol Gin Et Genièvre GTA GTA MISSION ECONOMIQUE-UBIFRANCE EN ITALIE 124

5 AXXX FXX MXXX LTD 2XXX St Pxxx Street VLT 12xxx VALLETTA MALTE Téléphone : (356) xxxx 356) xxx / xxx Fax : (356) xxxx axxxx@alxxxxxxxx.com.mt Identifiant National : C247 Forme Juridique : limited Date de création de l entité : 1904 Contacts Mr. Fxxxxxx Alfred (MANAGING DIRECTOR) axxxx@alxxxxxxxcom.mt Informations sur Axxxxx Fxxx Mxxxx LTD 1/ DESCRIPTION : IMPORTATEUR, GROSSISTE DISTRIBUTEUR Axx Fxx Mxxxx Ltd est une petite société familiale qui emploie environ une quinzaine de personnes. 2/ CLIENTELE o GMS o Hôtels/restaurant o Cafés-bars o Duty-free de l aéroport o Détaillants 3/ GAMME DE PRODUITS : VINS ET SPIRITUEUX Société spécialisée dans la distribution de vins importés principalement d'italie, notamment de Sicile, de France, d'afrique du Sud et de Californie. Elle vend également des spiritueux. Vins français : Calvet, Rosé d'anjou. Elle distribue également des spiritueux, en particulier Axxx Dxxx et Pxxx Rxxx et Gxxx de la Gxxx (Cognac). MISSION ECONOMIQUE-UBIFRANCE EN ITALIE 132