Evaluation du poids économique du Tourisme en Pays de la Loire Guide méthodologique

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1 Evaluation du poids économique du Tourisme en Pays de la Loire Guide méthodologique 11, rue Tronchet Paris Tel : Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 1

2 Définitions Le poids économique du tourisme correspond à la valeur ajoutée créée par les entreprises qui répondent aux besoins de consommation des visiteurs. La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période donnée. Elle quantifie l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte du fait de son activité aux biens et services intermédiaires qui proviennent de tiers (ses fournisseurs). Valeur ajoutée = chiffre d'affaires - consommations intermédiaires La richesse ainsi produite par l'entreprise est répartie entre : les salariés (salaires), l'etat (impôts et taxes), les actionnaires (dividendes), les prêteurs (intérêts d'emprunt) et l'entreprise (investissements développement). La valeur ajoutée se calcule en appliquant au chiffre d affaires un taux de valeur ajoutée qui est donné par l INSEE pour chaque branche économique au niveau national (voir détail en annexe). Beaucoup d études communiquent sur les dépenses des visiteurs en les nommant «retombées économiques», or pour pouvoir parler de retombées économiques il faut calculer une valeur ajoutée générée par la dépense : chiffre d affaires ou dépense consommations intermédiaires ou plus simplement dépense * taux de valeur ajoutée selon la branche économique concernée. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 2

3 EVALUATION À PARTIR DES EMPLOIS Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 3

4 Méthodologie Pour évaluer le poids économique du tourisme en Pays de la Loire, l Agence Régionale des Pays de la Loire a choisi d utiliser une méthodologie fondée sur les emplois dans les secteurs liés à l activité touristique. Un chiffre d affaires moyen, une part d activité liée au tourisme, puis un taux de valeur ajoutée ont été appliqués à ces emplois pour en déduire le chiffre d affaires global lié au tourisme sur la Région, ainsi que la valeur ajoutée touristique régionale. La méthodologie détaillée, les différentes hypothèses de travail ainsi que les sources de données sont décrites dans les pages ci-après. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 4

5 Délimitation du champ touristique Evaluation à partir des emplois La première étape de la méthodologie a consisté à sélectionner les entreprises ayant un lien avec l activité touristique. Ces entreprises ont été répertoriées au travers de leurs codes NAF INSEE. 92 codes NAF ont été retenus comme étant liés de façon plus ou moins importante à l activité touristique. Ces 92 codes NAF ont été regroupés en 10 secteurs d activités homogènes (voir liste ci-après). Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 5

6 Codes NAF retenus Hébergements (hôtels, campings, hébergements collectifs, ) Activité de loisirs et sportive (musées, salles de spectacle, cinémas, monuments historiques, zoo, casinos, parcs d attractions, ) Restauration (traditionnelle, rapide, cafétéria) Commerce de détail alimentaire (boulangeries, pâtisseries, boucheries, poissonneries, marchés, ) GMS alimentaires (supérettes, supermarchés, hypermarchés) Commerce de détail non alimentaire (magasins de vêtements, chaussures, fleurs, parfumerie, bijouterie, optique, marchés, jouets, livres, mais aussi carburant et tabacs, et tous les commerces concernant l équipement de la maison pour les résidents secondaires : bricolage, peinture, ameublement, électroménager, ) Cafés bars tabacs Transports (de passagers : ferroviaire, urbain, taxis, fluviaux, maritime, aérien ) Gestion de biens immobiliers (location de logements, agences immobilières, ) Services (médecins, dentistes, soins de beauté, coiffure, agences de voyages, assurances, blanchisserie, ) 5510Z Z -5530Z Z 5914Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 5610 A B C 1071C D A B Z Z Z Z Z Z 4711C D F 3213Z E A B Z Z Z A B Z Z A B Z Z Z Z Z Z A B Z Z Z Z A B C Z Z Z 4725Z Z 4910Z Z Z Z Z Z A 6810Z A Z A 6512Z Z Z -7911Z Z Z Z Z Z B A B Z Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 6

7 Codes NAF retenus Hébergement Code NAF Intitulé 55.10Z Hôtels et hébergement similaire 55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 55.90Z Autres hébergements Activités de loisirs et sportives Code NAF Intitulé 5914Z Projection de films cinématographiques 6010Z Édition et diffusion de programmes radio 7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 9001Z Arts du spectacle vivant 9004Z Gestion de salles de spectacles 9102Z Gestion des musées 9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 9104 Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 9311Z Gestion d'installations sportives 9319Z Autres activités liées au sport 9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 9329Z Autres activités récréatives et de loisirs Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 7

8 Codes NAF retenus Restauration Code NAF Intitulé 5610 A Restauration traditionnelle 5610B Cafétérias et autres libres-services 5610C Restauration de type rapide Commerce de détail alimentaire Code NAF Intitulé 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 1071D Pâtisserie 4711A Commerce de détail de produits surgelés 4711B Commerce d'alimentation générale 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé 4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 4781Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés GMS alimentaire Code NAF Intitulé 4711C Supérettes 4711D Supermarchés 4711F Hypermarchés Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 8

9 Codes NAF retenus Commerce de détail non alimentaire Code NAF Intitulé 3213Z 4711E 4719A 4719B 4726Z 4730Z 4751Z 4752A 4752B 4753Z 4754Z 4759A 4759B 4761Z 4762Z 4763Z 4764Z 4765Z 4771Z 4772A 4772B 4773Z 4774Z 4775Z 4776Z 4778A 4778B 4778C 4779Z 4782Z 4789Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires Magasins multi-commerces Grands magasins Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé Commerce de détail de meubles Commerce de détail d'autres équipements du foyer Commerce de détail de livres en magasin spécialisé Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé Commerce de détail de la chaussure Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé Commerces de détail d'optique Commerces de détail de charbons et combustibles Autres commerces de détail spécialisés divers Commerce de détail de biens d'occasion en magasin Evaluation du poids économique Commerce de du détail Tourisme de textiles, en d'habillement Région Pays et de de la chaussures Loire sur éventaires et marchés 9 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

10 Codes NAF retenus Cafés, bars, tabacs Code NAF 4725Z 5630Z Transport Code NAF 4910Z 4931Z 4932Z 5010Z 5030Z 5110Z 7711A Intitulé Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé Débits de boissons Intitulé Transport ferroviaire interurbain de voyageurs Transports urbains et suburbains de voyageurs Transports de voyageurs par taxis Transports maritimes et côtiers de passagers Transports fluviaux de passagers Transports aériens de passagers Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers Gestion de biens immobiliers Code NAF 6810Z 6820A 6831Z 6832A Intitulé Activités des marchands de biens immobiliers Location de logements Agences immobilières Administration d'immeubles et autres biens immobiliers Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 10

11 Codes NAF retenus Services Code NAF 6512Z 7420Z 7729Z 7911Z 7912Z 7990Z 8621Z 8623Z 9523Z 9601B 9602A 9602B 9604Z Intitulé Autres assurances Activités photographiques Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques Activités des agences de voyage Activités des voyagistes Autres services de réservation et activités connexes Activité des médecins généralistes Pratique dentaire Réparation de chaussures et d'articles en cuir Blanchisserie-teinturerie de détail Coiffure Soins de beauté Entretien corporel Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 11

12 Evaluation du chiffre d affaires touristique Nombre d emplois salariés et non salariés par branche et par Part du CA lié au Ratio de CA tourisme dans le par emploi CA global selon la * selon la * branche et la = branche géographique CA lié au tourisme par branche et par géographique Pour comptabiliser le nombre d emplois salariés et non salariés du secteur touristique nous avons pris en compte plusieurs sources de données : - Le fichier CLAP de l INSEE (année 2011), - Le fichier de la Chambre des Métiers et de l artisanat, concernant les dirigeants et conjoints collaborateurs (non salariés), - Le fichier de la Chambre de Commerce et d Industrie, concernant les statuts juridiques entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, EURL et SNC (ces statuts étant ceux qui comprennent un dirigeant non salarié). Les données salariés ont été traitées en emploi équivalent temps plein. Les données sur les non salariés on été traitées en emploi, avec pour hypothèse 1 emploi = 1 équivalent temps plein. En effet, si les conjoints collaborateurs ne travaillent pas toujours à temps plein, les derniers chiffres des comptes nationaux montrent que les commerçants, artisans et chefs d entreprise travaillent en moyenne 60 heures hebdomadaires contre 36h pour les salariés. Ainsi, on considère que les temps de travail partiels des conjoints collaborateurs sont compensés par le surplus d heure du chef d entreprise. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 12

13 Evaluation du chiffre d affaires touristique Nombre d emplois salariés et non salariés par branche et par Ratio de CA par emploi selon la branche Part du CA lié au tourisme dans le CA global selon la branche et la géographique * * = CA lié au tourisme par branche et par géographique L INSEE produit des données agrégées d entreprises par branche dans le cadre de son dispositif ESANE. Pour chaque code NAF, nous disposons ainsi au niveau national des données agrégées de chiffre d affaires et d emploi. Nous avons travaillé au niveau des 10 secteurs d activité homogènes pour lesquels nous avons calculé une moyenne de CA par ETP à partir de la somme des CA et des ETP de l ensemble des codes NAF constituant le secteur. Exemple : les 4 codes NAF du secteur Hébergement représentent au niveau national 23 milliards d de CA en 2011 pour emplois ETP, ce qui représente une moyenne de de CA par ETP. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 13

14 Evaluation du chiffre d affaires touristique Nombre d emplois salariés et non salariés par branche et par Ratio de CA par emploi selon la branche Part du CA lié au tourisme dans le CA global selon la branche et la géographique * * = CA lié au tourisme par branche et par géographique Une fois obtenu le chiffre d affaires généré par l ensemble des emplois dans les activités en lien avec le secteur touristique, il reste à déterminer quelle est la part du CA généré effectivement par les touristes dans l ensemble du CA des entreprises qui ne travaillent que partiellement avec des clientèles touristiques. Pour cela nous avons travaillé à partir des indicateurs existants sur les études réalisées précédemment : poids économique du tourisme en Pays de la Loire 2004, actualisation de la méthodologie de calcul du poids économique du tourisme 2006, étude du poids économique du tourisme sur Pornic 2008, étude du poids économique du tourisme sur Guérande Les taux ont été harmonisés en fonction de plusieurs critères : - Le type d espace (urbain, rural, littoral), - Le département, - Le niveau de touristicité de la commune d implantation (très, moyennement et faiblement touristique). Enfin, un ajustement des taux a été réalisé pour mettre en cohérence le nombre d emplois obtenus par secteur, avec ceux annoncés dans l étude réalisée par l INSEE sur l emploi touristique en Pays de la Loire en Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 14

15 Part de CA touristique Part du chiffre d affaires lié au tourisme dans le CA global par secteur et par géographique 44 Littoral 85 Littoral Activités de loisirs et sportives 50% 80% Restauration 60% 70% Commerce de détail alimentaire 30% 45% GMS alimentaires 30% 45% Commerce de détail non alimentaire 40% 50% Cafés bars tabacs 45% 48% Transports 25% 50% Gestion de biens immobiliers 40% 73% Services 25% 40% Hébergements 100% 100% Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 15

16 Part de CA touristique Part du chiffre d affaires lié au tourisme dans le CA global par secteur et par géographique 44 Agglo 49 Agglo 72 Agglo Activités de loisirs et sportives 20% 20% 30% Restauration 30% 30% 20% Commerce de détail alimentaire 10% 8% 8% GMS alimentaires 5% 5% 5% Commerce de détail non alimentaire 10% 8% 8% Cafés bars tabacs 10% 10% 8% Transports 15% 10% 5% Gestion de biens immobiliers 2% 1% 1% Services 3% 3% 3% Hébergements 100% 100% 100% Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 16

17 Part de CA touristique Part du chiffre d affaires lié au tourisme dans le CA global par secteur et par géographique 44 Rural moyen touristique 49 Rural moyen touristique 53 Rural moyen touristique 72 Rural moyen touristique 85 Rural moyen touristique Activités de loisirs et sportives 15% 45% 48% 48% 48% Restauration 35% 35% 35% 40% 45% Commerce de détail alimentaire 20% 15% 15% 25% 25% GMS alimentaires 10% 5% 5% 5% 10% Commerce de détail non alimentaire 20% 15% 15% 25% 25% Cafés bars tabacs 15% 10% 10% 10% 20% Transports 10% 10% 15% 15% 10% Gestion de biens immobiliers 20% 5% 5% 15% 25% Services 10% 5% 5% 5% 10% Hébergements 100% 100% 100% 100% 100% Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 17

18 Part de CA touristique Part du chiffre d affaires lié au tourisme dans le CA global par secteur et par géographique 44 Rural faiblement touristique 49 Rural faiblement touristique 53 Rural faiblement touristique 72 Rural faiblement touristique 85 Rural faiblement touristique Activités de loisirs et sportives 10% 30% 30% 30% 60% Restauration 25% 25% 25% 30% 45% Commerce de détail alimentaire 8% 5% 5% 10% 10% GMS alimentaires 3% 3% 3% 3% 3% Commerce de détail non alimentaire 10% 8% 8% 15% 15% Cafés bars tabacs 5% 5% 5% 5% 5% Transports 3% 3% 3% 3% 3% Gestion de biens immobiliers 5% 3% 3% 10% 15% Services 3% 3% 3% 3% 3% Hébergements 100% 100% 100% 100% 100% Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 18

19 Exemple Nombre d emplois salariés et non salariés par branche et par * Ratio de CA par emploi selon la branche Part du CA lié au tourisme dans le CA global selon la branche et la géographique * = CA lié au tourisme par branche et par géographique Exemple pour la filière restauration sur la littoral 44 : * * 60% = 160,2 millions Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 19

20 Evaluation de la valeur ajoutée touristique CA lié au tourisme par branche et par géographique Taux de valeur ajoutée par branche * = VA liée au tourisme par branche et par géographique Pour obtenir la valeur ajoutée touristique, nous multiplions le CA touristique par un taux de valeur ajoutée défini pour chaque branche à partir des données ESANE de l INSEE. Taux de valeur ajoutée = Valeur ajoutée / chiffre d affaires HT Nous avons travaillé au niveau des 10 secteurs d activité homogènes pour lesquels nous avons calculé un taux de valeur ajoutée à partir de la somme des VA et des CA de l ensemble des codes NAF constituant le secteur. Exemple : les 4 codes NAF du secteur hébergement génèrent 10 milliards d de valeur ajoutée au niveau national, que l on divise par le chiffre d affaires de 23 milliards d, ce qui fait un taux de valeur ajoutée de 44% pour le secteur hébergements. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 20

21 Exemple CA lié au tourisme par branche et par géographique Taux de valeur ajoutée par branche * = VA lié au tourisme par branche et par géographique Exemple pour la filière restauration sur la littoral 44 : 160,2 millions * 46% = 73,7 millions Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 21

22 EVALUATION À PARTIR DE L OFFRE EN HÉBERGEMENTS Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 22

23 Méthodologie Une seconde phase d étude s est attachée à calculer le chiffre d affaires des hébergements touristiques par typologie d hébergement. Pour cela, la base de calcul retenue se fonde sur l offre en hébergements touristiques classés (répertoriée par l Observatoire Régional du tourisme), a laquelle des ratios de chiffre d affaires ont été appliqués. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 23

24 Méthodologie détaillée par type d hébergements Hôtels : Offre en chambres par catégorie (ORT 2012) * Période d ouverture (base 365 jours) * REVPAR (KPMG données 2011) = CA HT Exemple : pour la catégorie 4* 3101 chambres * 365 jours = chambres disponibles à l année chambres * 57,1 de revenu par chambre disponible = de CA pour les hôtels 4* de la Région. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 24

25 Méthodologie détaillée par type d hébergements HPA : Offre en emplacements par catégorie (INSEE 2013) * CA moyen par emplacement (étude ORT 2009) = CA HT Exemple : pour la catégorie 4* emplacements * = Résidences de tourisme : Nombre de chambres par type d espace (littoral / urbain) (ORT 2012) * taux d occupation (KPMG 2011) * Prix moyen HT (prix moyen KPMG par catégorie pondérés par la structuration du parc en catégorie des Pays de la Loire) = CA HT Exemple : pour le littoral chambres * 70% sur l été et 40% sur l hiver = chambres vendues chambres * 55 = Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 25

26 Méthodologie détaillée par type d hébergements Meublés : Nombre de meublés par département (ORT 2012) * Nombre moyen de semaines louées par meublé et par an (CDT 2012 ou GDF 2011) * Prix moyen semaine (CDT 2012 ou GDF 2011) = CA HT Exemple : pour la Loire-Atlantique meublés * 17,5 semaines * 600 = Chambres d hôtes : Nombre de chambres par département (ORT 2012) * taux d occupation (GDF donnée nationale) * Prix moyen nuitée chambre double (étude Accueillir Magazine, donnée régionale) = CA HT Exemple : pour le Maine-et-Loire 956 chambres * 110 nuitées vendues par an * 64,2 = Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 26

27 Méthodologie détaillée par type d hébergements Centres de vacances / Maisons familiales / auberges de jeunesse : Nombre de lits (ORT 2012) * Période d ouverture (base 6 mois pour CV et maisons familiales) * taux d occupation (UNAT Pays de la Loire) * Prix moyen nuitée (estimation à 45 ) = CA HT Exemple : pour les centres de vacances lits * 180 jours * 32% * 45 = Villages de vacances : Nombre de lits (ORT 2012) * CA moyen par lit (étude UNAT sur les retombées économiques des VV 2013) = CA HT Exemple : pour la Région lits * = Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 27

28 SPÉCIFICITÉS POUR L ÉVALUATION 2003 Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 28

29 Méthodologie Le comité de pilotage de l étude sur l évaluation du poids économique du tourisme en Région Pays de la Loire a demandé au cabinet PROTOURISME de réaliser une évaluation sur l année 2003 en utilisant la même méthodologie que celle adoptée pour l évaluation Ainsi, des comparaisons fiables pourront être établies à 8 ans d intervalle. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 29

30 Méthodologie Les hypothèses de travail suivantes ont été adoptées : - Etant donné que la nomenclature NAF a été modifiée en 2008, un tableau comparatif des codes NAF a été réalisé entre les deux nomenclatures NAF rév1 et NAF rév2, afin de partir sur une typologie d entreprises observées la plus stable possible (94 codes NAFrév1 ont ainsi été sélectionnés). -- Concernant les emplois non salariés, les bases de données CCI et Chambre des Métiers n existant pas pour l année 2003, les emplois non salariés ont été estimés à partir de leur poids par rapport aux emplois salariés en 2011; corrigé des évolutions juridiques ayant eu un impact significatif sur l emploi non salarié (le statu auto-entrepreneur, créé en 2009 représentait en ,7% des emplois non-salariés). Le nombre d emplois non salariés a été calculé pour chaque secteur sur chacune des 15 s géographiques INSEE, soit 150 évaluations détaillées. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 30

31 Méthodologie Les hypothèses de travail suivantes ont été adoptées : -- Les ratios de chiffre d affaires par emploi et taux de valeur ajoutée ont été calculés à partir des données INSEE issues du fichier SIRENE 2003 (le dispositif ESANE étant en place depuis 2008 seulement). Les effectifs salariés n étant disponibles qu en effectif salarié au 31 décembre, ils ont été transformés en effectif équivalent temps plein en retranchant une part de 13,8% des effectifs salariés (ratio observé sur les données INSEE CLAP). -- Nous avons travaillé au niveau des 10 secteurs d activité homogènes, pour lesquels nous avons calculé une moyenne de CA par ETP à partir de la somme des CA et des ETP de l ensemble des codes NAF constituant le secteur. De même, les taux de valeur ajoutée par secteur ont été calculés à partir de la somme des VA et des CA de l ensemble des codes NAF constituant le secteur. Evaluation du poids économique du Tourisme en Région Pays de la Loire 31