11 SEPTEMBRE 2013 NOTE SUR L ÉCONOMIE ET LE COMMERCE LA RUSSIE

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1 11 SEPTEMBRE 2013 NOTE SUR L ÉCONOMIE ET

2 NOTE SUR L ÉCONOMIE RUSSE Russie Principaux indicateurs, 2012 Population (en millions) 141,9 PIB (en G$ US courants) 2 022,0 PIB par habitant (en $ US courants) ,8 Taux de croissance du PIB réel (% ) 3,4 Taux d'inflation (% ) 5,1 Taux de chômage (% ) 6,0 Taux de change (1 $ CA exprimé en roubles) 31,0 Exportations de biens et services (en G$ US courants) 587,6 Importations de biens et services (en G$ US courants) 439,6 Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de dév eloppement éc onomiques (OCDE), Banque du C anada et Organisation mondiale du commerce (OMC ). Direction de l'analyse économique, Ministère des Finances et de l Économie (MFEQ), sept LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE En 2012, la Russie occupait le 8 e rang mondial 1 sur le plan économique, selon les données du FMI, avec 2,8 % du produit intérieur brut (PIB). Elle comptait 2,0 % de la population du globe. En 2010, la part relative des secteurs en pourcentage du PIB s établissait comme suit : les services (59,3 %); les mines, la fabrication, la construction et les services publics (36,7 %); l agriculture (4,0 %). L activité économique de la Russie a ralenti en 2012, particulièrement au c ours des deux derniers trimestres, pour atteindre 3,4 %. Depuis le début de 2013, la même tendance se poursuit avec le ralentissement de l a production industrielle, de l investissement et des exportations ainsi que des ventes au détail décevantes. Les exportations russes, principalement celles relatives aux produits pétroliers, étaient à la baisse, d une part à cause de la demande réduite et, d autre part, en raison de la baisse de la production de pétrole liée à des gisements moins accessibles et plus coûteux à exploiter. L inflation s est accélérée en 2012 (5,1 %) et devrait atteindre un sommet en 2013 (6,9 %), en raison notamment de mauvaises récoltes et de la hausse des prix administrés. Elle devrait toutefois faiblir au cours de 2014 et se situer à 6,2 %, soit plus près de la fourchette cible (5-6 %). La croissance économique devrait demeurer au même niveau qu en 2013 (3,4 %) et s accélérer en 2014 (3,8 %), selon le FMI. Les perspectives économiques russes demeurent liées aux fortes fluctuations du cours du pétrole, puisque l économie et le budget de la Russie sont dépendants des exportations de pétrole. L ampleur de la croissance économique pourrait également être compromise par la baisse des investissements causée par un regain d incertitude sur les marchés financiers internationaux, entraînant par le fait même des sorties de capitaux. 1. Rang établi selon le PIB aux prix courants (dollars américains). 2

3 NOTE SUR Russie Indicateurs économiques, (en pourcentage de variation) p 2014 p PIB aux prix du marché (en volume) 4,5 4,3 3,4 3,4 3,8 Exportations de biens et services (en volume) -1,0 3,8 3,1 2,5 3,4 Importations de biens et services (en volume) 25,3 17,2 5,4 6,7 6,5 Taux de chômage 7,5 6,6 6,0 5,5 5,5 Indice des prix à la consommation 6,9 8,4 5,1 6,9 6,2 p : prévision. Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), avril Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre LES FINANCES PUBLIQUES La situation budgétaire de la Russie s est détériorée, mais la balance des opérations courantes est demeurée excédentaire (3,7 % du PIB) en 2012 (contre 5,1 % du PIB en 2011). L excédent devrait encore reculer en 2013 (1,3 % du PIB). Une nouvelle règle budgétaire a été adoptée, limitant l utilisation des recettes pétrolières à celles évaluées au prix de référence de 91 $/baril, l excédent étant ainsi épargné. Toutefois, selon l OCDE, ces économies, provenant des ressources pétrolières non renouvelables, demeurent nettement insuffisantes par rapport au déficit budgétaire hors pétrole. Les autorités devront faire des choix difficiles quant aux priorités de dépenses annoncées à moyen terme, car la règle limite ces dépenses. Pour assurer la viabilité à plus long terme des finances publiques, des réformes visant à relever l âge de la retraite et à supprimer graduellement les possibilités de retraite auticipée devront être envisagées. EXTÉRIEUR DE 2 Le commerce extérieur de la Russie (c est-à-dire les exportations et les importations de bi ens et services) se chiffrait à 1 027,2 G$ US en 2012, ce qui représente une hausse de 4,0 % par rapport à Cette hausse résulte de l augmentation des importations (+6,9 %) et, dans une moindre mesure, des exportations (+1,9 %). En 2011, la Russie se classait au 9 e rang mondial pour les exportations de marchandises (2,9 %) et au 19 e rang en ce qui a trait à leur importation (1,8 %). Quant aux services commerciaux, la Russie se classait au 22 e rang mondial (1,2 %) en ce qui a trait à leur exportation, alors qu elle occupait le 16 e rang pour ce qui est de leur importation (2,2 %). Toujours en 2011, les principaux produits exportés par la Russie se ventilaient comme suit : le pétrole et les produits miniers (71,8 %), les produits manufacturés (19,3 %) ainsi que les produits agricoles (5,7 %). Les principaux produits importés par la Russie étaient composés de produits manufacturés (80,7 %), de produits agricoles (14,3 %) ainsi que de pétrole et de produits miniers (4,3 %). En 2011, les principaux clients de la Russie étaient l UE-27, la Chine, la Biélorussie, l Ukraine et les États-Unis. Les principaux fournisseurs de la Russie étaient l UE-27, la Chine, l Ukraine, le Japon et la Biélorussie. 2. Les données proviennent de l OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe. 3

4 NOTE SUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 3 Selon la CNUCED, la Russie occupait le 9 e rang mondial des destinations de l investissement direct étranger (IDE), en 2012, derrière Singapour et devant le Canada. Le flux entrant d IDE vers la Russie représentait 51,4 G$ US, soit environ 3,8 % des IDE entrants totaux dans le monde. Ce flux représente un recul de 6,7 % par rapport à l année précédente. Quant au flux d IDE de la Russie vers l étranger (flux sortants), il s est élevé à 51,1 G$ US en 2012, ce qui représente une baisse (-23,6 %) par rapport à DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET : Évolution des échanges de biens entre le Québec et la Russie, , ,7 990,2 933, ,3 En millions de dollars ,4 631,7 566,5 427,7 312, Exportations Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. L ÉVOLUTION DES ÉCHANGES En 2012, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et la Russie se chiffraient à 933,8 M$, ce qui représente une baisse de 5,7 % par rapport à l année précédente. Cette baisse est le résultat du recul des importations. La Russie occupait le 18 e rang mondial des partenaires commerciaux du Québec. 3. Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VI). 4

5 NOTE SUR LES EXPORTATIONS En 2012, la valeur des exportations internationales du Québec vers la Russie s établissait à 621,6 M$, ce qui représente une hausse de 10,5 % par rapport à l année précédente. Cette hausse est liée au bond des exportations de viande de porc (+86,6 M$), lesquelles représentaient plus de la moitié des exportations du Québec vers la Russie. Les exportations québécoises représentaient 37,6 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. La Russie occupait le 9 e rang mondial des clients du Québec. Cette même année, les dix principaux produits québécois exportés vers la Russie représentaient 84,1 % des exportations du Québec vers ce pays. Les produits dominants les exportations du Québec vers la Russie étaient les suivants : la viande de porc (55,5 % du total); les turboréacteurs, les turbopropulseurs et autres turbines à gaz (5,4 %); les avions et autres véhicules aériens (5,3 %); les panneaux de particules de bois et autres matières ligneuses (4,8 %); les véhicules conçus pour les déplacements sur neige et sur terrains de golf (3,8 %). Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se présentait comme suit : les produits de faible technologie (65,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (18,9 %), les produits de haute technologie (12,3 %) et les produits de moyenne-faible technologie (3,9 %). Notons que les produits de faible technologie ont dominé les exportations vers ce pays au cours de la période , sauf en LES IMPORTATIONS En 2012, la valeur des importations québécoises en provenance de la Russie s établissait à 312,3 M$, ce qui représente une baisse de 27,0 % par rapport à l année précédente. Cette baisse s explique par le recul des importations d huiles brutes de pétrole (-83,4 M$) et d engrais minéraux ou chimiques azotés (-23,2 M$). Les importations québécoises représentaient 31,4 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. La Russie occupait le 27 e rang des fournisseurs internationaux du Québec. Les dix principaux produits russes importés au Québec représentaient 86,5 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance de la Russie. Les principaux produits russes importés au Québec étaient les suivants : les huiles de pétrole à l exception des huiles brutes (31,2 % du total); les engrais minéraux ou chimiques azotés (27,6 %); les produits laminés plats en autres aciers alliés (5,4 %); les sulfates de cuivre (5,0 %); les pneus (4,2 %). Le contenu technologique des importations de biens manufacturés se présentait comme suit : les produits de moyennefaible technologie (48,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (43,2 %), les produits de faible technologie (8,0 %) et les produits de haute technologie (0,8 %). Au cours de la période , les produits de moyenne-faible technologie dominaient les importations en provenance de la Russie, sauf en

6 ANNEXE NOTE SUR Tableau I : Commerce extérieur de la Russie, Tableau II : Principaux partenaires commerciaux de la Russie, 2011 Tableau III : Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, Tableau IV : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie, Tableau V : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, selon le niveau de technologie, Tableau VI : Importations de bi ens manufacturés dédouanés au Q uébec, par groupes de pr oduits en provenance de la Russie, selon le niveau de technologie,

7 Tableau I NOTE SUR Commerce extérieur de la Russie, G$ US Exportations de marchandises et services 522,2 345,4 445,2 576,5 587,6 Marchandises 471,6 303,4 400,6 522,0 529,3 Services commerciaux 50,6 42,0 44,6 54,5 58,3 Importations de marchandises et services 365,5 251,6 320,0 411,1 439,6 Marchandises 291,9 191,8 248,6 323,8 335,4 Services commerciaux 73,6 59,8 71,4 87,3 104,2 Commerce total 887,7 597,0 765,2 987, ,2 Balance commerciale (biens et services) 156,7 93,7 125,2 165,4 147,9 Source : OMC, avril Tableau II Principaux partenaires commerciaux de la Russie, 2011 Clients % Fournisseurs % Union européenne (27) 44,4 Union européenne (27) 40,3 Chine 6,7 Chine 15,7 Biélorussie 4,8 Ukraine 6,5 Ukraine 3,5 Japon 4,9 États-Unis 3,0 Biélorussie 4,7 Source : OMC, avril

8 Tableau III NOTE SUR Exportations de biens du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Viande de porc 181,7 42,6 43,0 24,9 93,2 25,4 238,8 45,5 325,5 55,5 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 1,5 0,4 5,3 3,1 85,2 23,2 22,1 4,2 31,9 5,4 Avions et autres véhicules aériens 50,2 11,8 27,5 15,9 64,3 17,5 77,9 14,8 31,2 5,3 Panneaux de particules de bois et autres matières ligneuses 11,6 2,7 3,4 1,9 18,1 4,9 21,2 4,0 28,4 4,8 Véhicules conçus pour les déplacements sur neige et sur terrains de golf 14,8 3,5 3,2 1,8 13,6 3,7 24,3 4,6 22,4 3,8 Simulateurs de vol et appareils d entraînement au sol 11,0 2,6 0,2 0,1 0,0 0,0 9,6 1,8 17,8 3,0 Abats comestibles de, l espèce porcine congelés 6,4 1,5 3,2 1,9 4,5 1,2 10,7 2,0 11,4 1,9 Machines-outils pour le travail du bois, liège ou matière dures similaires 0,1 0,0 0,2 0,1 2,0 0,5 0,1 0,0 8,8 1,5 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre 0,6 0,1 13,3 7,7 11,7 3,2 4,0 0,8 8,8 1,5 Bateaux à moteur autres qu'à moteur hors-bord 17,3 4,1 8,2 4,8 1,6 0,4 6,1 1,2 7,7 1,3 Autres produits 130,8 30,7 65,0 37,7 72,5 19,8 110,6 21,1 93,1 15,9 Total des exportations nationales 426,0 100,0 172,5 100,0 366,7 100,0 525,4 100,0 587,0 100,0 Réexportations 26,4 15,1 31,4 37,1 34,6 Total 452,4 187,6 398,1 562,5 621,6 Québec/Canada 30,2 21,1 33,5 37,6 37,6 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre (en millions de dollars et en pourcentage) N. B. : Les montants pour chaque produit ex cluent les réex portations attribuées au Q uébec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au C anada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. Tableau IV Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie, (en millions de dollars et en pourcentage) Description des produits Classification SH4 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Huiles de pétrole à l exception des huiles brutes 166,7 24,6 365,9 57,9 252,8 44,6 88,7 20,7 97,3 31,2 Engrais minéraux ou chimiques azotés 93,1 13,8 17,7 2,8 38,0 6,7 109,3 25,6 86,2 27,6 Produits laminés plats en autres aciers alliés 23,0 3,4 12,3 2,0 6,9 1,2 16,3 3,8 16,7 5,4 Sulfates de cuivre 6,4 0,9 3,4 0,5 4,8 0,8 18,8 4,4 15,7 5,0 Pneus 0,0 0,0 1,6 0,3 8,3 1,5 9,2 2,2 13,3 4,2 Contreplaqués, autres que bambou, en bois de conifères 11,9 1,8 9,1 1,4 10,3 1,8 10,8 2,5 12,3 3,9 Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré 49,6 7,3 28,7 4,5 4,1 0,7 21,4 5,0 12,1 3,9 Produits laminés plats, en fer ou en acier, non alliés et non enrobés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 7,0 2,2 Oxydes et hydroxydes de vanadium 0,0 0,0 1,8 0,3 0,1 0,0 2,9 0,7 5,2 1,7 Polyéthers 0,3 0,0 5,1 0,8 8,4 1,5 4,0 0,9 4,3 1,4 Autres produits 325,3 48,1 186,0 29,4 232,7 41,1 145,9 34,1 42,3 13,5 Total 676,4 100,0 631,7 100,0 566,5 100,0 427,7 100,0 312,3 100,0 Québec/Canada 35,3 41,2 34,4 33,2 31,4 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre

9 Tableau V NOTE SUR Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de la Russie, selon le niveau de technologie, (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 88,7 21,6 40,0 22,8 89,9 23,4 111,8 20,5 75,7 12,3 Moyenne-haute technologie 53,2 13,0 53,0 30,3 147,1 38,3 111,5 20,5 116,6 18,9 Moyenne-faible technologie 33,4 8,1 12,8 7,3 7,2 1,9 20,7 3,8 24,0 3,9 Faible technologie 235,8 57,4 69,2 39,5 140,0 36,4 301,2 55,2 401,4 65,0 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre Tableau VI Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance de la Russie, selon le niveau de technologie, (en millions de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 0,6 0,2 0,7 0,1 1,6 0,4 4,2 1,3 2,3 0,8 Moyenne-haute technologie 124,4 35,7 43,9 9,8 81,1 21,1 166,0 52,0 127,9 43,2 Moyenne-faible technologie 202,2 58,0 385,3 85,9 277,6 72,0 122,6 38,4 142,2 48,0 Faible technologie 21,4 6,1 18,4 4,1 25,2 6,5 26,5 8,3 23,7 8,0 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MFEQ, septembre

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