LE COMMERCE EN FRANCE

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1 LES CENTRES AUTOMOBILES LES CENTRES AUTOMOBILES LES CENTRES REPARATIONS RAPIDES LES SPECIALISTES PNEUMATIQUES

2 LES CENTRES AUTOMOBILES GROUPE MOBIVIA ROADY LECLERC FEU VERT GROUPUNION AUTO- ETAPE AUTO ELDORAUTO- AUTOBACS CARDY AUTODISTRIBUTION.

3 GROUPE MOBIVIA-NORAUTO LE GROUPE MOBIVIA NORAUTO MIDAS MAXAUTO-BRICAUTO AUTO 5 CARTER CASH SYNCHRO DIFFUSION

4 GROUPE NORAUTO Norauto, spécialiste de l'entretien et l'équipement automobile. Il y a 35 ans, Norauto crée le concept de centre auto en France. Le concept propose un magasin en libre service et un atelier avec baies de montage et réparation pour répondre aux attentes des automobilistes en matière d'équipement, d'entretien, de confort,de sécurité et de bien-etre... Leader des centres auto en France, Norauto s'est développé et a acquis une dimension de groupe international. Le Groupe Norauto rassemble aujourd'hui 4 enseignes du monde automobile : Norauto, Maxauto, Auto 5 et Midas (Europe et Amérique latine) sont des marques à forte notoriété auprès de clientèles distinctes, grace à des positionnements clairement identifiés. Le groupe est présent dans 11 pays avec un réseau de 1001 centres au fin 2008 source norauto

5 GROUPE NORAUTO Dates clés Le 2 octobre 1970 ouvrait le premier centre Norauto sur le parking de l'hypermarché Auchan d'englos, près de Lille (France) à l'initiative d'eric Derville, Président Fondateur. Leader en France, Norauto est aujourd'hui une entreprise internationale. Cette expansion, Norauto l'a entreprise en s'adaptant aux évolutions du marché et peut-etre surtout en anticipant celle des habitudes de consommation des automobilistes. Les faits marquants de plus de trente ans d'histoire et d'ambition Ouverture du 1er centre Norauto en France près de Lille 1986 Lancement du 1er produit à marque : l'huile Norauto Ouverture du 1er centre Norauto en Espagne 1991 Ouverture du 1er centre Norauto en Italie 1992 Ouverture du 100ième Norauto en France Ouverture du 1er centre Norauto en Belgique er soutien d' action en faveur de la sécurité routière : le Tour de France des jeunes Conducteurs 1995 Mise en place d'une démarche Environnement er pneu à marque : le Norauto Ouverture du 1er centre Norauto au Portugal 1998 Ouverture des 1er centres Norauto en Argentine et en Pologne Lancement des amortisseurs garantis à vie Lancement du pneu Norauto 4000 source norauto

6 GROUPE NORAUTO Les faits marquants de plus de trente ans d'histoire et d'ambition Alliance avec Auto 5, leader des centres auto en Belgique 2001 Lancement de l'outillage Norauto garanti à vie 2002 Prise de controle à 100% d'auto 5 en Belgique Lancement du pneu Norauto 5000 Argenteuil (région parisienne) : 1er centre certifié ISO (norme environnementale) 2003 Norauto rachète Adedis (centres auto Maxauto) à Autodistribution Norauto achète la branche Europe et Amérique Latine du réseau de centres de réparation rapide MIDAS à la société Magnetti Marelli Lancement de la Fondation Norauto. Signature de la Charte EuropÚenne de la Sécurité Routière 2006 Ouverture du premier centre en Hongrie 2007 Ouverture du 300 ième centre Norauto Lancement de la gamme freinage 148 centres auto certifiés ISO en France source norauto

7 GROUPE NORAUTO-MOBIVIA signature d'un partenariat avec la fondation Norauto et le CEREMH visant à l'amélioration de la mobilité des perssonnes handicapées implantation de Norauto en Roumanie lancement du "Prix la belle route" par la fondation Norauto lancement d'une offre "Deux roues électriques" par Norauto prise de participation de Norauto Groupe dans Greencove Ingénierie leader français du covoiturage Norauto groupe devient mobivia groupe 2011 Maxauto, le réseau de centres auto franchisés de Mobivia Groupe, décide de passer sous enseigne Norauto et d accélérer son développement, avec pour objectif de passer le cap des 100 centres franchisés en Une nouvelle enseigne dédiée à la mobilité douce : Altermove! Le nouveau concept store unique en France de MOBIVIA Groupe, dédié à toutes les formes de mobilités douces, ouvre enfin ses portes en plein cœur de Lille Maxauto lance Ma Révision Maxauto, le programme d entretien personnalisé adapté à chaque véhicule dans le respect du carnet d entretien source norauto

8 Norauto en chiffres 2008 LE COMMERCE EN FRANCE NORAUTO GROUPE 6 enseignes et entreprises : Norauto, Auto5, Carter-Cash, Maxauto, Synchro Diffusion, Midas Plus de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT Plus de 10 millions de clients Implantation dans 11 pays : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Espagne, France, Hongrie, Italie, Maroc, Pologne, Portugal 1101 centres Norauto : 326 Auto5 : 47 Carter-Cash : 12 Maxauto : 73 Midas : 643 Plus de collaborateurs directs source norauto

9 GROUPE NORAUTO 2008 LES ENSEIGNES DU GROUPE NORAUTO PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 19 EUROPE Autriche 11 BELGIQUE ESPAGNE HONGRIE 3 ITALIE LUXEMBOURG 3 POLOGNE 19 3 Portugal AMERIQUE ARGENTINE 6 BRESIL 15 AFRIQUE MAROC 5 MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

10 MOBIVIA GROUPE Norauto en chiffres 2010 l'enseigne devient désormais Mobivia Groupe. Pour mieux affirmer l'évolution de ses activités jusqu'ici principalement consacrées à l'automobile, à un "périmètre plus ouvert aux différentes formes de mobilités", le groupe Norauto change de nom et devient Mobivia Groupe. Leader européen de l'entretien et de l'équipement des véhicules multimarques, Mobivia Groupe accompagne depuis plus de 40 ans les automobilistes du monde entier en leur apportant plus de confort, de sécurité et de qualité de service. Conjuguant le rêve de mobilité au respect de l'homme et de l'environnement, ses 6 enseignes : la franchise Midas (340 centres dont 270 indépendants) la franchise Maxauto (76 unités dont 71 affiliées) en propre les enseignes Norauto Norauto Carter Cash, Auto 5 Synchro Diffusion Réseau de 1118 centres dans 11 pays chiffre affaires HT milliards euros plus de collaborateurs MOBIVIA GROUPE participation dans Greengrove Ingénierie - société de co-voiturage participation minoritaire dans Moving Car - location de véhicule sans permis participation dans Sinéo - société familiale spécialisée dans le nettoyage des véhicules sans eau et à la main. source norauto

11 MOBIVIA GROUPE Norauto en chiffres 2010 l'enseigne devient désormais Mobivia Groupe. Pour mieux affirmer l'évolution de ses activités jusqu'ici principalement consacrées à l'automobile, à un "périmètre plus ouvert aux différentes formes de mobilités", le groupe Norauto change de nom et devient Mobivia Groupe. Leader européen de l'entretien et de l'équipement des véhicules multimarques, Mobivia Groupe accompagne depuis plus de 40 ans les automobilistes du monde entier en leur apportant plus de confort, de sécurité et de qualité de service. Conjuguant le rêve de mobilité au respect de l'homme et de l'environnement, ses 6 enseignes : la franchise Midas (340 centres dont 270 indépendants) la franchise Maxauto (76 unités dont 71 affiliées) en propre les enseignes Norauto Norauto Carter Cash, Auto 5 Synchro Diffusion Réseau de 1118 centres dans 11 pays chiffre affaires HT milliards euros plus de collaborateurs MOBIVIA GROUPE participation dans Greengrove Ingénierie - société de co-voiturage participation minoritaire dans Moving Car - location de véhicule sans permis participation dans Sinéo - société familiale spécialisée dans le nettoyage des véhicules sans eau et à la main. source norauto

12 MOBIVIA GROUPE 2010 LES ENSEIGNES DU GROUPE NORAUTO PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 14 1 EUROPE Autriche 11 Belgique Espagne Hongrie 4 Italie Luxembourg 3 Pologne 20 Portugal 14 ROUMANIE 3 AMERIQUE ARGENTINE 6 AFRIQUE MAROC 1 MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

13 MOBIVIA GROUPE source norauto

14 MOBIVIA GROUPE 2011 Economique Plus de 1,5 milliard d'euros de CA HT au 30 septembre 2011 (hors franchise) 13 enseignes, 6 activités points de contacts clients dans 11 pays Plus de 30 nouveaux points de vente ouverts chaque année depuis 10 ans Humain Plus de collaborateurs dans le monde Un des 40 employeurs préférés de France (étude best place to work) Plus de 4% d'emplois du groupe réservés aux personnels handicapés en France Plus de 5% du capital détenu par les collaborateurs Client 100% des besoins en entretien automobile couverts par les activités du groupe Environnemental & sociétal 18 filiþres de retraitement de déchets dans le groupe (batteries, aérosols...) Certifications ISO et Qualicert 1,6 million d'euros distribués à 200 associations par la Fondation Norauto depuis 2005 Par ses enseignes et entreprises que sont Norauto, Maxauto, Auto5, Midas, Carter Cash et Synchro Diffusion, Mobivia Groupe est présent dans 12 pays et 4 régions majeures : Europe, Amérique du Sud, Afrique et Océan Indien. source norauto

15 MOBIVIA GROUPE 2011 LES ENSEIGNES DU GROUPE MOBIVIA PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 14 1 EUROPE Autriche Belgique 53 Espagne 30 Hongrie 4 Italie 25 Luxembourg Pologne 20 Portugal 15 AMERIQUE ARGENTINE 12 BRESIL AFRIQUE MAROC MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

16 EVOLUTION DES MAGASINS MOBIVIA GROUPE EN FRANCE CARTER CASH MAXAUTO BRICAUTO AUCHAN MIDAS NORAUTO

17 NORAUTO

18 NORAUTO Un groupe international Dans les années 70, Norauto s'enracine dans le Nord de la France, sa région d'origine. Dans les années 80, Norauto se développe sur tout le territoire national. Depuis 1986, Norauto exporte son savoir faire, avec une premiþre implantation en Espagne. Suivent l'italie (1991), la Belgique (1992), le Portugal (1996), la Pologne et l'argentine (1998). Tout en s'adaptant aux particularismes locaux, Norauto apporte son expertise fondée sur la maitrise, la praticité et le choix. Nombre de centres dans 7 pays 169 centres iso en 2008 nombre de collaborateurs produits en magasins 8 à réferences disponibles prestation atelier 130 chiffre affaires millions euros ht Nombre de centres centres dans 8 pays dont 237 en France 8000 collaborateurs chiffre affaires millions euros ht source norauto

19 EVOLUTION DES MAGASINS NORAUTO ETRANGER NORAUTO

20 EVOLUTION DES MAGASINS NORAUTO EN FRANCE

21 NORAUTO

22 MIDAS

23 MIDAS MIDAS, 50 années d'expertise automobile Le premier centre Midas voit le jour en 1956 aux Etats-Unis, à Macon dans l'état de Géorgie. 50 ans plus tard, avec plus de 2700 points de vente présents dans 17 pays, Midas s'est imposé comme le leader mondial de la réparation rapide automobile. Les Etats-Unis : berceau de Midas 1956 : Aux Etats-Unis, dans un contexte automobile florissant, Nate H. Sherman, fondateur de Midas, prend conscience du problème d'entretien des automobiles et en particulier du remplacement du pot d'échappement. Dans son esprit germe l'idée de proposer dans un même point de vente, tous les modèles d'échappement et d'offrir une pose sans rendez-vous en moins de 30 mn : Midas est né 1957 : Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous séduit et à peine 1 an plus tard, c'est déjà l'inauguration du 100 ième centre Midas : Fort de son succès, Midas passe les frontières européennes et ouvre son 1er centre en Europe Midas s'implante dans l'hexagone. 30 années plus tard, notre réseau compte déjà 350 centres. Avec des engagements clairs, une gamme de services diversifiée qui couvrent tous les besoins de l'entretien courant de la voiture, une maîtrise technique forte sur toutes les marques et toutes les générations de voiture, et la volonté de satisfaire tous les jours chacun de ses clients, Midas poursuit son développement en France et à travers le monde. source MIDAS

24 MIDAS Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous initié par Midas séduit, et un an plus tard c'est déja le 100ème centre qui est inauguré. Ce développement fulgurant n'en reste pas la et dans les années 60 le concept franchit les frontières américaines pour arriver au Canada, en Australie et au Mexique. Dans les années 70, les premiers centres commencent à s'ouvrir en Europe. Aujourd'hui Midas est toujours le leader mondial de la réparation rapide automobile. Présent sur 5 continents et dans 23 pays, il compte désormais plus de centres Midas s'implante en France. Aujourd'hui, Midas affiche une large présence avec plus de 350 centres dans le pays dont plus de 80% sont gérés par des franchisés. 2001, un million trois cent mille clients ont été accueillis dans les centres Midas en France. Les 2000 personnes travaillant dans le réseau ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros. Spécialiste de l entretien auto courant de proximité, Midas est une marque d origine américaine créée en Dès 1975, la marque décide d aller à la rencontre des automobilistes européens en s implantant en centre ville et sur les grands axes de circulation. Professionnels de l entretien rapide et sans rendez vous, Midas propose une large gamme de services automobiles multimarques. En 2004, les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe le groupe Norauto rachète Midas au groupe Magneti Marelli. Depuis MIDAS France et MIDAS Europe bénéficient des synergies du leader du service après vente de l'automobile marque le 30ième anniversaire de Midas en France et le 50 ième de Midas Inc. Aujourd'hui Midas France c'est 330 centres dont 80% en franchise, un concept qui s'articule autour de 4 grandes familles : L'entretien, la tenue de route, le freinage et l'échappement les centres Midas proposent une prestation de révision sans perte de la garantie constructeur, en respectant les préconisations du carnet d'entretien. source MIDAS

25 MIDAS Le premier centre Midas voit le jour en 1956 aux Etats-Unis, à Macon dans l'état de Géorgie. Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous initié par Midas séduit, et un an plus tard c'est déja le 100ème centre qui est inauguré. Ce développement fulgurant n'en reste pas la et dans les années 60 le concept franchit les frontières américaines pour arriver au Canada, en Australie et au Mexique. Dans les années 70, les premiers centres commencent à s'ouvrir en Europe. Aujourd'hui Midas est toujours le leader mondial de la réparation rapide automobile. Présent sur 5 continents et dans 23 pays, il compte désormais plus de centres. C'est en 1976 que Midas s'implante en France. Aujourd'hui, Midas affiche une large présence avec plus de 350 centres dans le pays dont plus de 80% sont gérés par des franchisés. En 2001, un million trois cent mille clients ont été accueillis dans les centres Midas en France. Les 2000 personnes travaillant dans le réseau ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros. Spécialiste de l entretien auto courant de proximité, Midas est une marque d origine américaine créée en Dès 1975, la marque décide d aller à la rencontre des automobilistes européens en s implantant en centre ville et sur les grands axes de circulation. Professionnels de l entretien rapide et sans rendez vous, Midas propose une large gamme de services automobiles multimarques. En 2004, les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe. source MIDAS

26 MIDAS 2008 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays Plus de 600 points de vente en Europe Un réseau composé à plus de 80% par des franchisés ; Plus de 350 centres dont 300 franchises détenues par plus de 240 franchisés ; 40 nouveaux franchisés rejoignent notre réseau chaque année ; 15 nouveaux centres chaque année 30 ans d'expérience en France 50 ans d'existence de la marque Plus d'1 million de clients servis par le réseau français en 2006 Plus de 8,6 millions de prestations effectuées sur les 5 dernières années. source MIDAS

27 MIDAS 2010 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays 632 centres en Europe dont 506 en franchise chiffre affaires ht millions euros 834 collaborateurs source MIDAS

28 MIDAS 2010 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays 632 centres en Europe dont 506 en franchise chiffre affaires ht millions euros 834 collaborateurs 2011 Midas Europe (MESA) 764 collaborateurs 633 centres dont 82,5% en franchise Présence dans 7 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Autriche, Belgique et Maroc) 304 millions d'euros de Chiffre d'affaires HT enseigne. 750 centres Midas en 2014 en Europe source MIDAS

29 EVOLUTION DES MAGASINS MIDAS EN EUROPE ETRANGER FRANCE

30 midas

31 MAXAUTO

32 ADEDIS Depuis le 1er janvier 2004, la société ADEDIS, propriétaire du réseau Maxauto, a rejoint le Groupe Norauto, créateur et leader des centres auto en France (166 centres en France, 102 à l'international avec 6 autres pays d'implantation). Particulièrement complémentaires tant en termes d'implantation de leurs centres que de leur savoir-faire, les enseignes Norauto et Maxauto pourront désormais s'appuyer et profiter d'expertises respectives reconnues en matière de vente de produits d'équipe Tout cela pour répondre encore davantage aux besoins des automobilistes et à l'évolution technologique des véicules, tout en préservant ce qui fait la force de chacune des deux enseignes : la proximité et la qualité de relation entre chaque centre Maxauto ou Norauto et chacun de ses clients. Le groupe Autodistribution est le prestataire de référence dans les domaines de la distribution de pièces détachées automobile, poids lourd et fournitures industrielles. Le groupe Autodistribution c'est aujourd'hui 195 distributeurs, plus de m2 de stockage, plus de références distribuées par 576 magasins : un chiffre d'affaire supérieur à Euros. Les années 80 verront l'intégration de nouveaux adhérents au sein de l'autodistribution et la création du réseau de distribution AD avec sa signalétique propre : le triangle rouge. Après avoir créé les magasins Mr Autodis, ces derniers s'organiseront en un réseau de franchises qui prendra le nom de Maxauto...cédé depuis. Pendant ce temps le groupe lance son propre réseau Garage AD (1600 garages aujourd'hui) et investit dans une chaine de réparation rapide Axto. A l'heure actuelle, en tant que centrale d'achats, gestionnaire de filiales, centrale de distribution avec ses enseignes Axto et son réseau de Garages, Carrosseries et Autoservices AD, l'autodistribution est un acteur incontournable du marché automobile Les filiales se composent de 67 sociétés pour 331 points de vente et d'intervention. L'ensemble représente plus de 60% du chiffre d'affaire total du groupe Autodistribution. source maxauto.fr

33 source maxauto.fr LE COMMERCE EN FRANCE ADEDIS La notoriété d'une grande enseigne La collaboration avec AutoDistribution permet aux centres Maxauto de profiter de la notoriété de cette grande enseigne européenne, mais également de bénéficier de prix d'achats intéressants et d'une très large gamme de produits. MAXAUTO est également affilié à la Fédération Française de la Franchise. C'est un gage de qualité et de sérieux qui conforte s notoriété Début de l'histoire de MAXAUTO. création de la première boutique en galerie marchande d'un hypermarché E.Leclerc à Angers par M. Charbonnier succursales ière franchise à Rennes Les premières baies de montage apparaissent dans les centres auto afin de mieux s'adapter aux attentes des automobilistes qui recherchent une prestation complète Autodistribution achète la SA Charbonnier Afin d'anticiper les demandes du marché, le 1er groupe européen de distribution d'équipement automobile, AutoDistribu reprend l'enseigne Maxauto. Il crée les Centres Auto MAXAUTO, en étendant leur activité vers le "grand-public" par l'intégration libres-services dans les Centres Homogénéisation de la chaîne, ouverture de nouveaux centres en franchise. Le concept de centre auto Maxauto voit véritablement le jour Développement de la gamme technique et de l'offre montage MAXAUTO compte plus de 80 centres dans la France entière et les DOM-TOM Ouverture du site Internet Maxauto.com Lancement de la carte de fidélité Reprise par le groupe Norauto qui qui affine le positionnement de l'enseigne et développe l'offre produits services. Poursuite du développement Objectif de doublement du nombre de centres à Nouvelle signature, évolution du logo et nouvelle campagne de communication. Acquisition de l'enseigne Bricauto :Transformation des centres Bricauto en Maxauto. Ouverture de 5 nouveaux sites : Lancement de la nouvelle carte de Fidélité Maxauto

34 EVOLUTION DES MAGASINS MAXAUTO EN FRANCE REPRISE PAR NORAUTO MAXAUTO BRICAUTO

35 MAXAUTO Maxauto en chiffres 2008 Une présence nationale : 76 centres répartis sur 45 départements Surface moyenne de vente : 300 m² Surface atelier : 180 m² Nombre de baies : 5 à 6 Nombre de salariés : 8 exerçant 6 métiers différents Maxauto en chiffres 2010 Une présence nationale : 78 centres dont 73 franchises chiffre affaires ht millions euros source maxauto.fr

36 MAXAUTO MAXAUTO intensifie son développement et fait l'acquisition de l'enseigne BRICAUTO Maxauto vient de signer l'achat de l'enseigne Bricauto au Groupe Laurent (1er grossiste automobile indépendant français). Fort d'un réseau de 51 centres, majoritairement implantés sur la moitié ouest de la France, Maxauto intensifie ainsi son développement et sa couverture nationale par l'acquisition de l'enseigne Bricauto, géographiquement complémentaire (16 centres implantés principalement dans le Sud Est, dont 9 en franchise). Tout comme Maxauto, Bricauto est un réseau de centres-auto de proximité, implanté sur les petites et moyennes agglomérations. Les deux enseignes proposent un service d'entretien et de réparation L'enseigne de franchises Maxauto qui appartient à Norauto Groupe depuis 2004, poursuit ainsi sa stratégie de développement sur les petites et moyennes agglomérations, en toute complémentarité avec les autres enseignes du Groupe (Norauto, Midas, Auto 5 et et Carter Cash). source maxauto.fr

37 AUTO5

38 AUTO 5 Il y a 35 ans, naissait en Belgique un nouveau concept, celui de centre-auto. Au préalable, filiale du Groupe GIB, l'enseigne portait le nom de AUTOCENTER GB. Ce n'est qu'en 1987 que le nom Auto5 est apparu sur les façades. Leader en Belgique, AUTO5 compte aujourd'hui 49 magasins dont 11 exploités en franchise et emploie quelques 400 personne L'enseigne fait aujourd'hui partie du groupe NORAUTO, leader européen des centres auto. Auto 5 vous propose de nombreux produits, dont ceux de la gamme Norauto. Pneus Produits d'équipement Equipement intérieur Equipement extérieur Portage Tuning Son et multimédia Autoradios, haut-parleurs, amplis, subwoofers.. Produits d'entretien et de réparation Huiles et filtration Vision Produits d'entretien source auto5.be

39 AUTO 5 Il y a 35 ans, naissait en Belgique un nouveau concept, celui de centre-auto. Au préalable, filiale du Groupe GIB, l'enseigne portait le nom de AUTOCENTER GB. Ce n'est qu'en 1987 que le nom Auto5 est apparu sur les façades. Leader en Belgique, AUTO5 compte aujourd'hui 49 magasins dont 11 exploités en franchise et emploie quelques 400 personne L'enseigne fait aujourd'hui partie du groupe NORAUTO, leader européen des centres auto. Auto 5 vous propose de nombreux produits, dont ceux de la gamme Norauto. Pneus Produits d'équipement Equipement intérieur Equipement extérieur Portage Tuning Son et multimédia Autoradios, haut-parleurs, amplis, subwoofers.. Produits d'entretien et de réparation Huiles et filtration Vision Produits d'entretien source auto5.be

40 AUTO centres en Belgique dont 12 en franchises chiffre affaires HT millions euros 427 collaborateurs directs 53 centres en Belgique source AUTO5

41 CARTER CASH

42 CARTER CASH équiper et entrenir les automobiles pneus accessoires pièces détachées huiles et additifs produits entretiens des carrosseries outillage service rapide de montage centres en France centres en France source CARTER CASH

43 SYNCHRO DIFFUSION

44 source SYNCHRO LE COMMERCE EN FRANCE SYNCHRO DIFFUSION Notre métier Vente et distribution d'équipements, d'accessoires automobiles et de services associés à des professionnels. Notre but Apporter un large complément d'offre aux professionnels du secteur automobile en France. Notre histoire 1970 : Création par Pierre Charbonnier d'une activité de vente aux professionnels 1987 : Acquisition par le groupe Autodistribution 2004 : Acquisition par Norauto Groupe. Les activités centres-auto (Maxauto) et vente aux professionnels (Adedis) sont scindées 2005 : Naissance de Synchro Diffusion en tant qu'entreprise autonome au sein de Norauto Groupe 2007 : Développement ; en deux ans notre niveau d'activité a triplé. Nos produits Les produits vendus couvrent des besoins variés : des coffres de toit aux systèmes de navigation GPS en passant par les essuie-glaces et les enjoliveurs. Nous proposons également des produits à notre marque " Synchro" : liquides, tapis auto, balais d'essuie-glaces. En additionnant la gamme de consommables atelier, les consommables de nettoyage, les sacs de charbons de bois pour les stations-services, plus de références constituent notre portefeuille produits. Nous sélectionnons rigoureusement la qualité de nos produits et nous nous appuyons le cas échéant, sur les synergies de Norauto Groupe en matière d'achats. Toutes les autres sources d'approvisionnement sont maîtrisées. Une fiche de sécurité est exigée auprès de chaque fournisseur. Nos clients Nous nous adressons à un public professionnel, composé notamment de distributeurs stockistes automobiles, redistribuant les produits vers d autres réseaux ou les vendant directement sur leurs propres surfaces de vente ; de pétroliers proposant les produits dans les boutiques de leurs stations-services et utilisant les gammes de consommables pour les sanitaires et l'entretien. Enfin, nous proposons notre gamme à des spécialistes du service automobile, qui utilisent principalement les consommables pour atelier.

45 SYNCHRO DIFFUSION LOGISTIQUE Avec plus de 1200 clients livrés en 24 ou 48 heures sur toute la France, nos 3000 références sur notre entrepôt de 5000m², nous expédions plus de palettes par an avec un taux de service supérieur à 98%. MERCHANDISING Une équipe de merchandisers se tient à votre disposition pour agencer votre libre-service. Plus de 20 modules sont proposés offrant 32 mètres de linéaires. Ils sont mis à jour régulièrement grâce aux études merchandising CHIFFRES CLES 37 collaborateurs Plus de m² d'entrepôt Plus de clients livrés en 24 ou 48 heures dans toute la France Plus de références produit Plus de palettes expédiées par an Un taux de service supérieur à 98% source SYNCHRO

46 ALTERMOVE Altermove s'engage pour une mobilité urbaine plus simple, plus économique et plus propre. Le premier magasin Altermove a ouvert à Lille en Ce concept store de 1000 m2 situé en plein centre ville réunit sous un même toit tout un panel de solutions de mobilité urbaine douce : scooters, vélos, trottinettes, équipements, accessoires, atelier multimarque ainsi que des services de mobilité tels que la location, l'autopartage, le covoiturage et la vente de titres de transport public. Sur le site comme en magasin, Altermove a développé pour vous le diagnostic mobilité. En réalisant votre diagnostic, vous en saurez plus sur le coût de votre moyen de transport et vous pourrez peut-être découvrir des solutions de mobilité source MOBIVIA

47 OXYO-PNEUS.FR Oxyo-Pneus.fr Le spúcialiste de la vente de pneus en ligne Oxyo-Pneus.fr est un site pure-player de vente de pneumatiques. Le site propose uniquement sur le web une gamme de produits la plus large possible, au prix le plus compétitif. En s appuyant sur un réseau de garages partenaires qui s enrichit chaque jour, répartis sur l ensemble du territoire, Oxyo-Pneus mise sur la proximité et permet à tous les internautes de faire monter leurs pneumatiques chez le professionnel de leur choix Placant la Relation Client au coeur de sa démarche grâce à un service dédié en interne, Oxyo-Pneus est en mesure de conseiller et accompagner toutes les demandes des internautes, de l'arrivée sur le site au montage de leurs pneus sur leur véhicule. CHIFFRES CLES 120 marques disponibles, références Un réseau de plus de 3200 centres agrées 5 modes de livraisons possibles source MOBIVIA

48 ROADY LE GROUPE ROADY HISTORIQUE CHIFFRES CLES NOMBRE DE MAGASINS FILIALES

49 ROADY Roady est l'enseigne de l'équipement, de l'entretien et de la réparation automobile des Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est près de 2570 chefs d'entreprise est le N 1 de la distribution indépendante en France et en Europe (alimentaire, bricolage,... D'une superficie de 750 m² et avec une équipe d'environ 10 personnes, le centre Roady est en mesure d'offrir le service personnalisé de qualité exigé par l'automobiliste produits auto en libre-service qui comprennent une large gamme de pièces techniques et produits passionnels (auto-son, tuning, équipement intérieur et extérieur, Plus de références disponibles sur catalogue. L'étude de notoriété TNS-Sofres démontre que : ROADY connaît une progression significative de sa notoriété depuis son lancement et depuis mai 2005, date de la précédente étude TNS-Sofres. 14% des français connaissent l'enseigne ROADY aujourd'hui en seulement 14 mois d'existence. Les 3 niveaux de notoriété ont bien progressé : ROADY se positionne pour la première fois dans le "Top of mind " et gagne 1 point, quand la notoriété spontanée et globale progressent respectivement de 1 et 5 points. ROADY se positionne devant des enseignes comme Euromaster, Vulco, AD, Maxauto, preuve de son importante notoriété ROADY s'ouvre au e-commerce pour la vente de pneumatiques 2008 Roady, l alliance de l atelier et du libre service Roady développe ses activités «atelier», de réparation et d entretien des véhicules, tout en offrant aux consommateurs un large choix de produits dans son espace libre service. En février 2008, Roady a lancé sa première gamme complète de pneus à marque propre, Asphalt. Et depuis 2007, l enseigne dispose d un site de vente en ligne de pneus, Aujourd hui, priorité est donnée à la protection de l environnement, avec une participation active à l association Recyvalor, chargée d enlever les pneus abandonnés dans la nature. SOURCE roady

50 ROADY Roady est l'enseigne de l'équipement, de l'entretien et de la réparation automobile des Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est près de 2570 chefs d'entreprise est le N 1 de la distribution indépendante en France et en Europe (alimentaire, bricolage,... D'une superficie de 750 m² et avec une équipe d'environ 10 personnes, le centre Roady est en mesure d'offrir le service personnalisé de qualité exigé par l'automobiliste produits auto en libre-service qui comprennent une large gamme de pièces techniques et produits passionnels (auto-son, tuning, équipement intérieur et extérieur, Plus de références disponibles sur catalogue. L'étude de notoriété TNS-Sofres démontre que : ROADY connaît une progression significative de sa notoriété depuis son lancement et depuis mai 2005, date de la précédente étude TNS-Sofres. 14% des français connaissent l'enseigne ROADY aujourd'hui en seulement 14 mois d'existence. Les 3 niveaux de notoriété ont bien progressé : ROADY se positionne pour la première fois dans le "Top of mind " et gagne 1 point, quand la notoriété spontanée et globale progressent respectivement de 1 et 5 points. ROADY se positionne devant des enseignes comme Euromaster, Vulco, AD, Maxauto, preuve de son importante notoriété CHIFFRES CLES magasins dont 136 en France ca 250 millions euros -2.9 % CHIFFRES CLES 2009 Chiffre d'affaires moyen : 1,6 million euros 127 Roady en France et 32 au Portugal Surface d'activité : 900 m². SOURCE roady

51 ROADY 2010 Roady, 3 ième enseigne sur le marché du centre-auto multimarques : atelier mécanique et boutique libre-service ; Chiffre d'affaires 2010 : 214,7 millions d'euros pour 126 centres en France Surface d'une boutique : 383 m2 Surface d'un atelier : 270 m2 ;? produits à notre marque Roady (tapis, ampoules, batteries, remorques,...) Plus de pneumatiques vendus chaque année Plus de 300 marques nationales (Michelin, Uniroyal, Valéo, Ferodo, Monroe, Total, NGK, Osram, GS 27, Sony, Thulé, TomTom, Coyote..) Plus de 100 prestations techniques rapides ou complexes : pneumatique, distribution, freinage, amortisseurs, vidange et filtration, échappement, climatisation, embrayage, sonorisation, diagnostic Roady, 1er acteur sur le marché portugais avec 32 centres et 42,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. SOURCE ROADY

52 ROADY Nombre de points de vente : 165 (133 en France et 32 au Portugal) Objectif 2013 : 200 unités Chiffre d'affaires moyen par point de vente : 1,6 M euros Nombre de salariés par points de vente : 10 (en moyenne) Nombre de références par points de vente (disponible en stock et sur commande) : Nombre d'articles en libre-service : Nombre de véhicules traités par atelier : / an Part de Roady sur le marché français des centres-auto : 11,6% Roady lance sa première campagne télévisée Fin 2011 : lancement du nouveau site web intégrant la vente en ligne (vente pneus, forfaits entretien, accessoires autos...). SOURCE roady

53 NOMBRE DE MAGASINS

54 EVOLUTION DES MAGASINS ROADY etranger france

55 EVOLUTION DES MAGASINS ROADY EN FRANCE STATIONMARCHE ROADY

56 FILIALES

57 FILIALES DU GROUPE DES MOUSQUETAIRES ENERGAZ Le site dédié à Energaz. Bouteille de gaz propane et butane à prix Mousquetaires. LOCATIONS DE VOITURES Quant au service de location de voiture, les Mousquetaires comptent sur leur réseau 1 point de vente tous les 17 km pour le développer. Aujourd hui, 178 points de vente proposent ce service, avec un objectif de 700 en 2009.

58 E-LECLERC AUTO LES ENSEIGNES L'AUTO-SCAPAUTO NOMBRE DE CENTRES STATIONS SERVICES E-LECLERC

59 L'AUTO SOURCE E-LECLERC

60 L' AUTO Les Centre E.Leclerc se différencient depuis toujours par les prix. C'est pourquoi votre Centre Auto existe, afin de pouvoir vous proposer des produits, du service et des compétences toujours à prix E.Leclec Activités centres autos, entretien rapide garages d'automobiles, réparation commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels vente, montage de pneus Produits et services Pneumatiques Autoradios Batteries Produits de confort Lubrifiants Produits d'entretien Freinage Marques Exclusivité Sparco Des solutions de chargement pour les vacances, un équipement audio haute fidélité ou tout simplement l'envie d'entretenir vous-meme votre voiture. Chez L'auto, c'est plus de références en magasin : autoradios, GPS, alarmes, coffres de toit, remorques, porte-vélos, batteries, bougies, pneumatiques, freinage, amortisseurs, échappement... Nous vous garantissons la fiabilité de ces produits fabriqués par les plus grandes marques et à prix E.LECLERC. SOURCE E-LECLERC

61 L'AUTO 2008 L'enseigne : L'indépendance dans la solidarité constitue le fondement du Mouvement E-Leclerc. Nos collaborateurs, quelle que soit leur fonction, contribuent et contribueront à notre développement grâce à leur différence, leur créativité et leur volonté de défendre à nos cotés les intérêts des consommateurs. L'enseigne L'auto est un des acteurs prépondérant du marché des centres autos. Réseau en pleine croissance présent en France et à l'étranger, nous comptons aujour'hui 88 centres autos, 100 magasins à l'horizon Notre positionnement : produits, services et compétences automobiles à prix E.Leclerc. la SCAPAUTO déterminée les référencements, les tarifs, les actions de promotion sur l'année (catalogues) et les relations avec les fournisseurs (commandes, relances, litiges) ainsi que la vente, les conseils et litiges relatifs aux clients. Surface Moyenne : m2 Enseigne-Nbre de Points de Vente 2008 L'Auto : 85 en France 3 au Portugal SOURCE SCAPAUTO

62 L'AUTO centre auto leclerc 88 magasins dont 3 au Portugal m² de surface de vente chiffre affaires millions euros centre auto leclerc 90 centres partout en France qui proposent produits et prestations à prix E.Leclerc (et 5 au Portugal). chiffre d'affaire s'élève à 204,1 millions d'euros en 2009, est déjà le 3ième réseau de centres-auto en France et que 3 nouveaux sites vont voir le jour début l'offre " Loué chez E.Leclerc" propose la location de véhicule de tourisme et utilitaires plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées Avec 120 fournisseurs référencés par la SCAPAUTO centre auto leclerc 91 centres partout en France et 3 au Portugal SOURCE E-LECLERC

63 L'AUTO L automobile figure parmi les trois budgets familiaux les plus importants avec le logement et l alimentation. En créant le concept L Auto E.Leclerc en 1988, l enseigne rend l entretien de la voiture plus accessible. Ce concept propose une boutique en libre-service, avec plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées, ainsi qu un espace «Baies» au sein duquel des techniciens effectuent des prestations d atelier (vidange, freinage, amortisseurs, etc.). Avec un chiffre d affaires de 217 Millions d en 2010, L Auto E.Leclerc est le troisième réseau de centres-auto en France et compte collaborateurs dans son réseau. «Loué chez E.Leclerc» est un service de location de véhicules utilitaires et de tourisme, affichant les prix les plus bas du marché. Avec 10 millions de chiffre d affaires réalisé en 2010, ce concept connaît un véritable succès. Depuis 2010, alors que le nombre de suppression de permis de conduire ne cesse d augmenter, «Loué chez E.Leclerc» propose un service de location de voiture sans permis à prix très attractif. SOURCE SCAPAUTO

64 EVOLUTION DES MAGASINS L'AUTO EN FRANCE Portugal France

65 centre auto leclerc

66 LES STATIONS-SERVICES E-LECLERC

67 STATIONS SERVICES - LECLERC Première enseigne de la grande distribution à s être lancée sur le marché de carburants, E.Leclerc compte aujourd hui 528 stations-service (dont 9 sur autoroute). E.Leclerc vend plus de 5 Mds de litres de carburant par an réalise 70% de ses ventes sur le gazole et 30% sur l essence. L enseigne détient 17% de parts de marché en SP 95 et 17% en gazoil. Près de 170 millions de pleins ont été effectués dans les stations-service E.Leclerc en 2010 (soit plus de pleins par jour). Un véritable succès commercial qui témoigne de la confiance qu accordent les automobilistes à l enseigne E.Leclerc. L histoire de E.Leclerc et des carburants remonte à Après 467 procès, l enseigne, via sa société d importation de produits pétroliers, SIPLEC, obtenait enfin en 1985 l autorisation de distribuer du carburant à prix E.Leclerc, mettant ainsi fin à plusieurs décennies de monopole des compagnies pétrolières. Depuis, E.Leclerc (via SIPLEC) est devenu le deuxième opérateur pétrolier national derrière Total. SOURCE E.LECLERC.COM

68 STATIONS SERVICES E.LECLERC L aventure commence en 1979 avec la création de la SIPLEC, la Société d Importation d E.Leclerc. Aujourd hui, l enseigne s approvisionne auprès de 43 dépôts installés un peu partout en France. Le carburant destiné à l enseigne partage les cuves avec celui des compagnies pétrolières. C est le même pour tout le monde E.Leclerc fait réaliser chaque année 3000 contrôles qualité bi-mensuels par des laboratoires indépendants dans les 43 dépôts qui l'approvisionnent Avec 210 stations service ne distribuant que des carburants verts à la fin du premier trimestre 2007, E.Leclerc confirme son avancée dans la promotion des biocarburants Précurseurs sur les biocarburants dès 1994 avec la première incorporation de produits d'origine agricole dans le gazole, les Centres E.Leclerc sont aujourd'hui plus que jamais engagés dans leur développement. A ce jour, 75 stations E.Leclerc proposent exclusivement des carburants respectueux de l'environnement (supercarburants additivés d'éthanol, gazole additivé d'ester méthylique de colza) à un prix équivalent voire inférieur au carburant classique. Elles seront 210 à la fin du premier trimestre 2007 afin de permettre une plus grande accessibilité du consommateur à ces carburants verts. Par ailleurs, en effectuant le 1er juin dernier le premier chargement d'une nouvelle génération de carburants pour les flottes de véhicules " Flex Fuel1 " avec le super éthanol E852, les Centres E.Leclerc se révélaient encore une fois précurseurs. Aujourd'hui, en prévision de l'ouverture du marché aux véhicules équipés de moteurs " Flex Fuel ", les Centres E.Leclerc s'engagent à proposer en 2007 de l'e85 dans 15 % de leurs stations service, et prévoient d'atteindre 20 % d'entre elles en stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute E.Leclerc a fourni 160 millions de pleins de carburant (base moyenne : 30 litres). 528 stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute SOURCE E.LECLERC.COM

69 STATIONS SERVICES - CLAIRGAZ Challenger le " gazopole" français Avec quatre opérateurs historiques contrôlant 97% du marché, les consommateurs subissent une situation de monopole qui a laiss2 les prix du gaz monter en flèche. On assiste ainsi à une augmentation de 74% en 10 ans*. Une situation d'autant plus inacceptable que le gaz est un bien de première nécessité Face à ce constat, E.Leclerc lance Clairgaz en 2005, une offre de bouteilles de butane de 13 kilos proposée 30 % moins chère que les prix du marché et offrant une tarification de la consigne à 5 euros. Avec ce nouveau concept, E.Leclerc continue dans la droite ligne de son combat historique : bousculer les monopoles pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Avec Clairgaz, les Français ont maintenant la possibilité de bénéficier de prix parmi les moins chers d'europe. Le combat de l'enseigne porte ses fruits. Dès la 1e semaine de mise à disposition de l'offre, clients choisissent Clairgaz, soit 20% des ventes annuelles de l'enseigne en gaz conditionné. 5 ans plus tard, c'est plus de clients qui font confiance aujourd'hui à Clairgaz. SOURCE E.LECLERC.COM

70 MONNOYEUR- FEU VERT MONNOYEUR LES ENSEIGNES FEU VERT HISTORIQUE CHIFFRES IMPLANTATIONS FEU VERT SERVICES MONDIAL PARE-BRISE

71 MONNOYEUR Avec plus de collaborateurs dans le monde, environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le Groupe Monnoyeur s'affiche comme un groupe familial, leader sur ses marchés, centré sur les métiers de Service dans la distribution de Biens d'equipement et dans l'after-market automobile. Concessionnaire CATERPILLAR depuis 1929, le Groupe distribue tous les produits et services pour accompagner nos clients en France et à l'etranger, au travers de ses filiales : Bergerat Monnoyeur et ses filiales en Pologne, Roumanie, Belgique et Luxembourg Bergerat Monnoyeur Location Eneria Magellan, en Algérie et en Roumanie Leader sur ses marchés de l'after-market automobile, le Groupe a conquis le grand public et ses clients distributeurs en offrant les services les plus créatifs et de qualité et en les accompagnant en France et à l'etranger, au travers de ses filiales : Feu Vert Feu Vert Iberica en Espagne Feu Vert au Portugal mondial pare-brise Impex et ses relais à Hong-Kong, au Bénélux, en Espagne, en Italie SOURCE monnoyeur.com

72 MONNOYEUR : genése d'un grand avenir 1906 : création de la société Hy. Bergerat & Cie 1929 : le 6 décembre, la société devient l'agent exclusif de Caterpillar Tractor Company en France Depuis 1929, un engagement fidèle avec caterpillar au service de ses clients 1938 : création de la première filiale régionale à Toulouse. Jusque dans les années 60, développement du réseau régional avec l'ouverture de nouvelles filiales à Bordeaux, Nancy, Lyon, Marseille, Lille : accompagnement efficace des grands chantiers et développement des activités Multiplication des ateliers régionaux de service après-vente Ouverture des premiers ateliers spécialisés : moteurs marins, chariots élévateurs DÚploiement des activités sur les secteurs de la Manutention et de l'energie 1981 : Démarrage de l'activité Caterpillar en Algérie Les années 90 : devenir un acteur majeur dans le marché immense de l'entretien 1989 : le Groupe Monnoyeur acquiert les sociétés Feu Vert et Impex 1990 : Création de Feu Vert Ibérica en Espagne en partenariat avec Continente 1993 : Le Groupe Monnoyeur termine l'organisation de ses métiers par filiale en créant Bergerat Monnoyeur Travaux Publics, Bergerat Monnoyeur Energie, Bergerat Monnoyeur Manutention, Bergerat Monnoyeur International Le Groupe continue son internationalisation, après l'algérie, implantation en Roumanie (1991) et en Pologne (1997). De nouvelles activités naissent notamment en Roumanie, importation de voitures Renault, distribution de véhicule industriels Renault Truc 1996 : Bergerat Monnoyeur se lance dans la location de petits matériels de travaux publics en rachetant la société SLEVMI 1998/2000 : Feu Vert reprend les centres auto " AUTOSERVICE" en s'associant avec Casino ; puis en Espagne, reprise par Feu Vert Iberica des centres auto DELAUTO (réseau Carrefour). Feu Vert acquiert le réseau Mondial Pare Brise SOURCE monnoyeur.com

73 MONNOYEUR Les années 2000 : Changement d'identités des sociétés du Groupe Monnoyeur Bergerat Monnoyeur Travaux Publics devient Bergerat Monnoyeur CAT Bergerat Monnoyeur Energie devient ENERIA Bergerat Monnoyeur Manutention devient APROLIS Bergerat Monnoyeur International devient MAGELLAN Slevmi devient BERGERAT MONNOYEUR LOCATION en , Bergerat Monnoyeur reprend le leadership Caterpillar en Belgique et au Luxembourg Au cours du premier semestre 2007, le Groupe cède les sociétés Feu Vert et Impex. Il conserve une part minoritaire de la nouvelle entité qui détient désormais ces activités. SOURCE monnoyeur.com

74 MONNOYEUR CHIFFRE AFFAIRES SOURCE MONNOYEUR

75 FEU VERT

76 FEU VERT 1972 à 1978 : les fondations Le début des années 70 voit l'extraordinaire développement du libre-service. C'est en partant de ce constat que Messieurs Arcan créent le premier centre auto Feu Vert en 1972 à Ecully, près de Lyon. D'embée Feu Vert choisit pour cible les ans, suit leur courant et leur gaieté en restituant le droit à la passion pour la voiture. Les jeunes découvrent un magasin aux linéaires et aux couleurs éclatantes, très riche en accessoires qui rappellent le monde du rallye et de la course automobile. Le succès est immédiat et trois autres centres Feu Vert sont ouverts dès 1973 dans la banlieue parisienne. ce ne sont pas moins de 40 nouveaux centres qui sont ouverts entre 1975 et à 1983: l'essor par la franchise Feu Vert innove sur le marché en plein essor des Centres Auto, en diversifiant sa gamme et en important en France l'idée du franchising Le boom des centres auto continue et s'amplifie: 91 centres auto en France en 1979, 190 en 1984 (toutes enseignes confondues), dont 74 pour Feu Vert à 1989: une croissance forte Le marché est très propice avec un parc vieillissant (5 ans d'age en moyenne) de quelque 21 millions de véhicules particuliers? L'accélération est particulièrement forte à partir de 1987 puisque entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1990, 50 % des centres auto ouverts le sont par Feu Vert. Mais le marché devient de plus e plus difficile en raison de la montée de la concurrence. é Pourtant c'est durant cette période que Feu Vert devient la référence sur le secteur: l'entreprise résiste en effet mieux que les autres et réussit parfaitement une réorganisation dont l'élément clé est la prise de participation (à hauteur de 50% dans un dans un premier temps) du groupe Monnoyeur dans Feu Vert, ce groupe ayant pour activité d'origine la distribution exclusive en France de la marque Caterpillar. La réorganisation passe aussi par le rachat du groupe Bertin (26 magasins) et des centres auto Perf (groupe Cora). Feu Vert fait alors figure de modèle par la maîtrise de sa croissance aux yeux des spécialistes du secteur SOURCE FEU VERT