LE COMMERCE EN FRANCE

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1 LES CENTRES AUTOMOBILES LES CENTRES AUTOMOBILES LES CENTRES REPARATIONS RAPIDES LES SPECIALISTES PNEUMATIQUES

2 LES CENTRES AUTOMOBILES GROUPE MOBIVIA ROADY LECLERC FEU VERT GROUPUNION AUTO- ETAPE AUTO ELDORAUTO- AUTOBACS CARDY AUTODISTRIBUTION.

3 GROUPE MOBIVIA-NORAUTO LE GROUPE MOBIVIA NORAUTO MIDAS MAXAUTO-BRICAUTO AUTO 5 CARTER CASH SYNCHRO DIFFUSION

4 GROUPE NORAUTO Norauto, spécialiste de l'entretien et l'équipement automobile. Il y a 35 ans, Norauto crée le concept de centre auto en France. Le concept propose un magasin en libre service et un atelier avec baies de montage et réparation pour répondre aux attentes des automobilistes en matière d'équipement, d'entretien, de confort,de sécurité et de bien-etre... Leader des centres auto en France, Norauto s'est développé et a acquis une dimension de groupe international. Le Groupe Norauto rassemble aujourd'hui 4 enseignes du monde automobile : Norauto, Maxauto, Auto 5 et Midas (Europe et Amérique latine) sont des marques à forte notoriété auprès de clientèles distinctes, grace à des positionnements clairement identifiés. Le groupe est présent dans 11 pays avec un réseau de 1001 centres au fin 2008 source norauto

5 GROUPE NORAUTO Dates clés Le 2 octobre 1970 ouvrait le premier centre Norauto sur le parking de l'hypermarché Auchan d'englos, près de Lille (France) à l'initiative d'eric Derville, Président Fondateur. Leader en France, Norauto est aujourd'hui une entreprise internationale. Cette expansion, Norauto l'a entreprise en s'adaptant aux évolutions du marché et peut-etre surtout en anticipant celle des habitudes de consommation des automobilistes. Les faits marquants de plus de trente ans d'histoire et d'ambition Ouverture du 1er centre Norauto en France près de Lille 1986 Lancement du 1er produit à marque : l'huile Norauto Ouverture du 1er centre Norauto en Espagne 1991 Ouverture du 1er centre Norauto en Italie 1992 Ouverture du 100ième Norauto en France Ouverture du 1er centre Norauto en Belgique er soutien d' action en faveur de la sécurité routière : le Tour de France des jeunes Conducteurs 1995 Mise en place d'une démarche Environnement er pneu à marque : le Norauto Ouverture du 1er centre Norauto au Portugal 1998 Ouverture des 1er centres Norauto en Argentine et en Pologne Lancement des amortisseurs garantis à vie Lancement du pneu Norauto 4000 source norauto

6 GROUPE NORAUTO Les faits marquants de plus de trente ans d'histoire et d'ambition Alliance avec Auto 5, leader des centres auto en Belgique 2001 Lancement de l'outillage Norauto garanti à vie 2002 Prise de controle à 100% d'auto 5 en Belgique Lancement du pneu Norauto 5000 Argenteuil (région parisienne) : 1er centre certifié ISO (norme environnementale) 2003 Norauto rachète Adedis (centres auto Maxauto) à Autodistribution Norauto achète la branche Europe et Amérique Latine du réseau de centres de réparation rapide MIDAS à la société Magnetti Marelli Lancement de la Fondation Norauto. Signature de la Charte EuropÚenne de la Sécurité Routière 2006 Ouverture du premier centre en Hongrie 2007 Ouverture du 300 ième centre Norauto Lancement de la gamme freinage 148 centres auto certifiés ISO en France source norauto

7 GROUPE NORAUTO-MOBIVIA signature d'un partenariat avec la fondation Norauto et le CEREMH visant à l'amélioration de la mobilité des perssonnes handicapées implantation de Norauto en Roumanie lancement du "Prix la belle route" par la fondation Norauto lancement d'une offre "Deux roues électriques" par Norauto prise de participation de Norauto Groupe dans Greencove Ingénierie leader français du covoiturage Norauto groupe devient mobivia groupe 2011 Maxauto, le réseau de centres auto franchisés de Mobivia Groupe, décide de passer sous enseigne Norauto et d accélérer son développement, avec pour objectif de passer le cap des 100 centres franchisés en Une nouvelle enseigne dédiée à la mobilité douce : Altermove! Le nouveau concept store unique en France de MOBIVIA Groupe, dédié à toutes les formes de mobilités douces, ouvre enfin ses portes en plein cœur de Lille Maxauto lance Ma Révision Maxauto, le programme d entretien personnalisé adapté à chaque véhicule dans le respect du carnet d entretien source norauto

8 Norauto en chiffres 2008 LE COMMERCE EN FRANCE NORAUTO GROUPE 6 enseignes et entreprises : Norauto, Auto5, Carter-Cash, Maxauto, Synchro Diffusion, Midas Plus de 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT Plus de 10 millions de clients Implantation dans 11 pays : Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Espagne, France, Hongrie, Italie, Maroc, Pologne, Portugal 1101 centres Norauto : 326 Auto5 : 47 Carter-Cash : 12 Maxauto : 73 Midas : 643 Plus de collaborateurs directs source norauto

9 GROUPE NORAUTO 2008 LES ENSEIGNES DU GROUPE NORAUTO PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 19 EUROPE Autriche 11 BELGIQUE ESPAGNE HONGRIE 3 ITALIE LUXEMBOURG 3 POLOGNE 19 3 Portugal AMERIQUE ARGENTINE 6 BRESIL 15 AFRIQUE MAROC 5 MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

10 MOBIVIA GROUPE Norauto en chiffres 2010 l'enseigne devient désormais Mobivia Groupe. Pour mieux affirmer l'évolution de ses activités jusqu'ici principalement consacrées à l'automobile, à un "périmètre plus ouvert aux différentes formes de mobilités", le groupe Norauto change de nom et devient Mobivia Groupe. Leader européen de l'entretien et de l'équipement des véhicules multimarques, Mobivia Groupe accompagne depuis plus de 40 ans les automobilistes du monde entier en leur apportant plus de confort, de sécurité et de qualité de service. Conjuguant le rêve de mobilité au respect de l'homme et de l'environnement, ses 6 enseignes : la franchise Midas (340 centres dont 270 indépendants) la franchise Maxauto (76 unités dont 71 affiliées) en propre les enseignes Norauto Norauto Carter Cash, Auto 5 Synchro Diffusion Réseau de 1118 centres dans 11 pays chiffre affaires HT milliards euros plus de collaborateurs MOBIVIA GROUPE participation dans Greengrove Ingénierie - société de co-voiturage participation minoritaire dans Moving Car - location de véhicule sans permis participation dans Sinéo - société familiale spécialisée dans le nettoyage des véhicules sans eau et à la main. source norauto

11 MOBIVIA GROUPE Norauto en chiffres 2010 l'enseigne devient désormais Mobivia Groupe. Pour mieux affirmer l'évolution de ses activités jusqu'ici principalement consacrées à l'automobile, à un "périmètre plus ouvert aux différentes formes de mobilités", le groupe Norauto change de nom et devient Mobivia Groupe. Leader européen de l'entretien et de l'équipement des véhicules multimarques, Mobivia Groupe accompagne depuis plus de 40 ans les automobilistes du monde entier en leur apportant plus de confort, de sécurité et de qualité de service. Conjuguant le rêve de mobilité au respect de l'homme et de l'environnement, ses 6 enseignes : la franchise Midas (340 centres dont 270 indépendants) la franchise Maxauto (76 unités dont 71 affiliées) en propre les enseignes Norauto Norauto Carter Cash, Auto 5 Synchro Diffusion Réseau de 1118 centres dans 11 pays chiffre affaires HT milliards euros plus de collaborateurs MOBIVIA GROUPE participation dans Greengrove Ingénierie - société de co-voiturage participation minoritaire dans Moving Car - location de véhicule sans permis participation dans Sinéo - société familiale spécialisée dans le nettoyage des véhicules sans eau et à la main. source norauto

12 MOBIVIA GROUPE 2010 LES ENSEIGNES DU GROUPE NORAUTO PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 14 1 EUROPE Autriche 11 Belgique Espagne Hongrie 4 Italie Luxembourg 3 Pologne 20 Portugal 14 ROUMANIE 3 AMERIQUE ARGENTINE 6 AFRIQUE MAROC 1 MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

13 MOBIVIA GROUPE source norauto

14 MOBIVIA GROUPE 2011 Economique Plus de 1,5 milliard d'euros de CA HT au 30 septembre 2011 (hors franchise) 13 enseignes, 6 activités points de contacts clients dans 11 pays Plus de 30 nouveaux points de vente ouverts chaque année depuis 10 ans Humain Plus de collaborateurs dans le monde Un des 40 employeurs préférés de France (étude best place to work) Plus de 4% d'emplois du groupe réservés aux personnels handicapés en France Plus de 5% du capital détenu par les collaborateurs Client 100% des besoins en entretien automobile couverts par les activités du groupe Environnemental & sociétal 18 filiþres de retraitement de déchets dans le groupe (batteries, aérosols...) Certifications ISO et Qualicert 1,6 million d'euros distribués à 200 associations par la Fondation Norauto depuis 2005 Par ses enseignes et entreprises que sont Norauto, Maxauto, Auto5, Midas, Carter Cash et Synchro Diffusion, Mobivia Groupe est présent dans 12 pays et 4 régions majeures : Europe, Amérique du Sud, Afrique et Océan Indien. source norauto

15 MOBIVIA GROUPE 2011 LES ENSEIGNES DU GROUPE MOBIVIA PAYS NORAUTO MIDAS MAXAUTO AUTO 5 CARTER CASH France DOM TOM 14 1 EUROPE Autriche Belgique 53 Espagne 30 Hongrie 4 Italie 25 Luxembourg Pologne 20 Portugal 15 AMERIQUE ARGENTINE 12 BRESIL AFRIQUE MAROC MAGASINS HORS France TOTAL MAGASINS source norauto

16 EVOLUTION DES MAGASINS MOBIVIA GROUPE EN FRANCE CARTER CASH MAXAUTO BRICAUTO AUCHAN MIDAS NORAUTO

17 NORAUTO

18 NORAUTO Un groupe international Dans les années 70, Norauto s'enracine dans le Nord de la France, sa région d'origine. Dans les années 80, Norauto se développe sur tout le territoire national. Depuis 1986, Norauto exporte son savoir faire, avec une premiþre implantation en Espagne. Suivent l'italie (1991), la Belgique (1992), le Portugal (1996), la Pologne et l'argentine (1998). Tout en s'adaptant aux particularismes locaux, Norauto apporte son expertise fondée sur la maitrise, la praticité et le choix. Nombre de centres dans 7 pays 169 centres iso en 2008 nombre de collaborateurs produits en magasins 8 à réferences disponibles prestation atelier 130 chiffre affaires millions euros ht Nombre de centres centres dans 8 pays dont 237 en France 8000 collaborateurs chiffre affaires millions euros ht source norauto

19 EVOLUTION DES MAGASINS NORAUTO ETRANGER NORAUTO

20 EVOLUTION DES MAGASINS NORAUTO EN FRANCE

21 NORAUTO

22 MIDAS

23 MIDAS MIDAS, 50 années d'expertise automobile Le premier centre Midas voit le jour en 1956 aux Etats-Unis, à Macon dans l'état de Géorgie. 50 ans plus tard, avec plus de 2700 points de vente présents dans 17 pays, Midas s'est imposé comme le leader mondial de la réparation rapide automobile. Les Etats-Unis : berceau de Midas 1956 : Aux Etats-Unis, dans un contexte automobile florissant, Nate H. Sherman, fondateur de Midas, prend conscience du problème d'entretien des automobiles et en particulier du remplacement du pot d'échappement. Dans son esprit germe l'idée de proposer dans un même point de vente, tous les modèles d'échappement et d'offrir une pose sans rendez-vous en moins de 30 mn : Midas est né 1957 : Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous séduit et à peine 1 an plus tard, c'est déjà l'inauguration du 100 ième centre Midas : Fort de son succès, Midas passe les frontières européennes et ouvre son 1er centre en Europe Midas s'implante dans l'hexagone. 30 années plus tard, notre réseau compte déjà 350 centres. Avec des engagements clairs, une gamme de services diversifiée qui couvrent tous les besoins de l'entretien courant de la voiture, une maîtrise technique forte sur toutes les marques et toutes les générations de voiture, et la volonté de satisfaire tous les jours chacun de ses clients, Midas poursuit son développement en France et à travers le monde. source MIDAS

24 MIDAS Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous initié par Midas séduit, et un an plus tard c'est déja le 100ème centre qui est inauguré. Ce développement fulgurant n'en reste pas la et dans les années 60 le concept franchit les frontières américaines pour arriver au Canada, en Australie et au Mexique. Dans les années 70, les premiers centres commencent à s'ouvrir en Europe. Aujourd'hui Midas est toujours le leader mondial de la réparation rapide automobile. Présent sur 5 continents et dans 23 pays, il compte désormais plus de centres Midas s'implante en France. Aujourd'hui, Midas affiche une large présence avec plus de 350 centres dans le pays dont plus de 80% sont gérés par des franchisés. 2001, un million trois cent mille clients ont été accueillis dans les centres Midas en France. Les 2000 personnes travaillant dans le réseau ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros. Spécialiste de l entretien auto courant de proximité, Midas est une marque d origine américaine créée en Dès 1975, la marque décide d aller à la rencontre des automobilistes européens en s implantant en centre ville et sur les grands axes de circulation. Professionnels de l entretien rapide et sans rendez vous, Midas propose une large gamme de services automobiles multimarques. En 2004, les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe le groupe Norauto rachète Midas au groupe Magneti Marelli. Depuis MIDAS France et MIDAS Europe bénéficient des synergies du leader du service après vente de l'automobile marque le 30ième anniversaire de Midas en France et le 50 ième de Midas Inc. Aujourd'hui Midas France c'est 330 centres dont 80% en franchise, un concept qui s'articule autour de 4 grandes familles : L'entretien, la tenue de route, le freinage et l'échappement les centres Midas proposent une prestation de révision sans perte de la garantie constructeur, en respectant les préconisations du carnet d'entretien. source MIDAS

25 MIDAS Le premier centre Midas voit le jour en 1956 aux Etats-Unis, à Macon dans l'état de Géorgie. Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous initié par Midas séduit, et un an plus tard c'est déja le 100ème centre qui est inauguré. Ce développement fulgurant n'en reste pas la et dans les années 60 le concept franchit les frontières américaines pour arriver au Canada, en Australie et au Mexique. Dans les années 70, les premiers centres commencent à s'ouvrir en Europe. Aujourd'hui Midas est toujours le leader mondial de la réparation rapide automobile. Présent sur 5 continents et dans 23 pays, il compte désormais plus de centres. C'est en 1976 que Midas s'implante en France. Aujourd'hui, Midas affiche une large présence avec plus de 350 centres dans le pays dont plus de 80% sont gérés par des franchisés. En 2001, un million trois cent mille clients ont été accueillis dans les centres Midas en France. Les 2000 personnes travaillant dans le réseau ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros. Spécialiste de l entretien auto courant de proximité, Midas est une marque d origine américaine créée en Dès 1975, la marque décide d aller à la rencontre des automobilistes européens en s implantant en centre ville et sur les grands axes de circulation. Professionnels de l entretien rapide et sans rendez vous, Midas propose une large gamme de services automobiles multimarques. En 2004, les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe. source MIDAS

26 MIDAS 2008 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays Plus de 600 points de vente en Europe Un réseau composé à plus de 80% par des franchisés ; Plus de 350 centres dont 300 franchises détenues par plus de 240 franchisés ; 40 nouveaux franchisés rejoignent notre réseau chaque année ; 15 nouveaux centres chaque année 30 ans d'expérience en France 50 ans d'existence de la marque Plus d'1 million de clients servis par le réseau français en 2006 Plus de 8,6 millions de prestations effectuées sur les 5 dernières années. source MIDAS

27 MIDAS 2010 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays 632 centres en Europe dont 506 en franchise chiffre affaires ht millions euros 834 collaborateurs source MIDAS

28 MIDAS 2010 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays 632 centres en Europe dont 506 en franchise chiffre affaires ht millions euros 834 collaborateurs 2011 Midas Europe (MESA) 764 collaborateurs 633 centres dont 82,5% en franchise Présence dans 7 pays (France, Espagne, Italie, Portugal, Autriche, Belgique et Maroc) 304 millions d'euros de Chiffre d'affaires HT enseigne. 750 centres Midas en 2014 en Europe source MIDAS

29 EVOLUTION DES MAGASINS MIDAS EN EUROPE ETRANGER FRANCE

30 midas

31 MAXAUTO

32 ADEDIS Depuis le 1er janvier 2004, la société ADEDIS, propriétaire du réseau Maxauto, a rejoint le Groupe Norauto, créateur et leader des centres auto en France (166 centres en France, 102 à l'international avec 6 autres pays d'implantation). Particulièrement complémentaires tant en termes d'implantation de leurs centres que de leur savoir-faire, les enseignes Norauto et Maxauto pourront désormais s'appuyer et profiter d'expertises respectives reconnues en matière de vente de produits d'équipe Tout cela pour répondre encore davantage aux besoins des automobilistes et à l'évolution technologique des véicules, tout en préservant ce qui fait la force de chacune des deux enseignes : la proximité et la qualité de relation entre chaque centre Maxauto ou Norauto et chacun de ses clients. Le groupe Autodistribution est le prestataire de référence dans les domaines de la distribution de pièces détachées automobile, poids lourd et fournitures industrielles. Le groupe Autodistribution c'est aujourd'hui 195 distributeurs, plus de m2 de stockage, plus de références distribuées par 576 magasins : un chiffre d'affaire supérieur à Euros. Les années 80 verront l'intégration de nouveaux adhérents au sein de l'autodistribution et la création du réseau de distribution AD avec sa signalétique propre : le triangle rouge. Après avoir créé les magasins Mr Autodis, ces derniers s'organiseront en un réseau de franchises qui prendra le nom de Maxauto...cédé depuis. Pendant ce temps le groupe lance son propre réseau Garage AD (1600 garages aujourd'hui) et investit dans une chaine de réparation rapide Axto. A l'heure actuelle, en tant que centrale d'achats, gestionnaire de filiales, centrale de distribution avec ses enseignes Axto et son réseau de Garages, Carrosseries et Autoservices AD, l'autodistribution est un acteur incontournable du marché automobile Les filiales se composent de 67 sociétés pour 331 points de vente et d'intervention. L'ensemble représente plus de 60% du chiffre d'affaire total du groupe Autodistribution. source maxauto.fr

33 source maxauto.fr LE COMMERCE EN FRANCE ADEDIS La notoriété d'une grande enseigne La collaboration avec AutoDistribution permet aux centres Maxauto de profiter de la notoriété de cette grande enseigne européenne, mais également de bénéficier de prix d'achats intéressants et d'une très large gamme de produits. MAXAUTO est également affilié à la Fédération Française de la Franchise. C'est un gage de qualité et de sérieux qui conforte s notoriété Début de l'histoire de MAXAUTO. création de la première boutique en galerie marchande d'un hypermarché E.Leclerc à Angers par M. Charbonnier succursales ière franchise à Rennes Les premières baies de montage apparaissent dans les centres auto afin de mieux s'adapter aux attentes des automobilistes qui recherchent une prestation complète Autodistribution achète la SA Charbonnier Afin d'anticiper les demandes du marché, le 1er groupe européen de distribution d'équipement automobile, AutoDistribu reprend l'enseigne Maxauto. Il crée les Centres Auto MAXAUTO, en étendant leur activité vers le "grand-public" par l'intégration libres-services dans les Centres Homogénéisation de la chaîne, ouverture de nouveaux centres en franchise. Le concept de centre auto Maxauto voit véritablement le jour Développement de la gamme technique et de l'offre montage MAXAUTO compte plus de 80 centres dans la France entière et les DOM-TOM Ouverture du site Internet Maxauto.com Lancement de la carte de fidélité Reprise par le groupe Norauto qui qui affine le positionnement de l'enseigne et développe l'offre produits services. Poursuite du développement Objectif de doublement du nombre de centres à Nouvelle signature, évolution du logo et nouvelle campagne de communication. Acquisition de l'enseigne Bricauto :Transformation des centres Bricauto en Maxauto. Ouverture de 5 nouveaux sites : Lancement de la nouvelle carte de Fidélité Maxauto

34 EVOLUTION DES MAGASINS MAXAUTO EN FRANCE REPRISE PAR NORAUTO MAXAUTO BRICAUTO

35 MAXAUTO Maxauto en chiffres 2008 Une présence nationale : 76 centres répartis sur 45 départements Surface moyenne de vente : 300 m² Surface atelier : 180 m² Nombre de baies : 5 à 6 Nombre de salariés : 8 exerçant 6 métiers différents Maxauto en chiffres 2010 Une présence nationale : 78 centres dont 73 franchises chiffre affaires ht millions euros source maxauto.fr

36 MAXAUTO MAXAUTO intensifie son développement et fait l'acquisition de l'enseigne BRICAUTO Maxauto vient de signer l'achat de l'enseigne Bricauto au Groupe Laurent (1er grossiste automobile indépendant français). Fort d'un réseau de 51 centres, majoritairement implantés sur la moitié ouest de la France, Maxauto intensifie ainsi son développement et sa couverture nationale par l'acquisition de l'enseigne Bricauto, géographiquement complémentaire (16 centres implantés principalement dans le Sud Est, dont 9 en franchise). Tout comme Maxauto, Bricauto est un réseau de centres-auto de proximité, implanté sur les petites et moyennes agglomérations. Les deux enseignes proposent un service d'entretien et de réparation L'enseigne de franchises Maxauto qui appartient à Norauto Groupe depuis 2004, poursuit ainsi sa stratégie de développement sur les petites et moyennes agglomérations, en toute complémentarité avec les autres enseignes du Groupe (Norauto, Midas, Auto 5 et et Carter Cash). source maxauto.fr

37 AUTO5

38 AUTO 5 Il y a 35 ans, naissait en Belgique un nouveau concept, celui de centre-auto. Au préalable, filiale du Groupe GIB, l'enseigne portait le nom de AUTOCENTER GB. Ce n'est qu'en 1987 que le nom Auto5 est apparu sur les façades. Leader en Belgique, AUTO5 compte aujourd'hui 49 magasins dont 11 exploités en franchise et emploie quelques 400 personne L'enseigne fait aujourd'hui partie du groupe NORAUTO, leader européen des centres auto. Auto 5 vous propose de nombreux produits, dont ceux de la gamme Norauto. Pneus Produits d'équipement Equipement intérieur Equipement extérieur Portage Tuning Son et multimédia Autoradios, haut-parleurs, amplis, subwoofers.. Produits d'entretien et de réparation Huiles et filtration Vision Produits d'entretien source auto5.be

39 AUTO 5 Il y a 35 ans, naissait en Belgique un nouveau concept, celui de centre-auto. Au préalable, filiale du Groupe GIB, l'enseigne portait le nom de AUTOCENTER GB. Ce n'est qu'en 1987 que le nom Auto5 est apparu sur les façades. Leader en Belgique, AUTO5 compte aujourd'hui 49 magasins dont 11 exploités en franchise et emploie quelques 400 personne L'enseigne fait aujourd'hui partie du groupe NORAUTO, leader européen des centres auto. Auto 5 vous propose de nombreux produits, dont ceux de la gamme Norauto. Pneus Produits d'équipement Equipement intérieur Equipement extérieur Portage Tuning Son et multimédia Autoradios, haut-parleurs, amplis, subwoofers.. Produits d'entretien et de réparation Huiles et filtration Vision Produits d'entretien source auto5.be

40 AUTO centres en Belgique dont 12 en franchises chiffre affaires HT millions euros 427 collaborateurs directs 53 centres en Belgique source AUTO5

41 CARTER CASH

42 CARTER CASH équiper et entrenir les automobiles pneus accessoires pièces détachées huiles et additifs produits entretiens des carrosseries outillage service rapide de montage centres en France centres en France source CARTER CASH

43 SYNCHRO DIFFUSION

44 source SYNCHRO LE COMMERCE EN FRANCE SYNCHRO DIFFUSION Notre métier Vente et distribution d'équipements, d'accessoires automobiles et de services associés à des professionnels. Notre but Apporter un large complément d'offre aux professionnels du secteur automobile en France. Notre histoire 1970 : Création par Pierre Charbonnier d'une activité de vente aux professionnels 1987 : Acquisition par le groupe Autodistribution 2004 : Acquisition par Norauto Groupe. Les activités centres-auto (Maxauto) et vente aux professionnels (Adedis) sont scindées 2005 : Naissance de Synchro Diffusion en tant qu'entreprise autonome au sein de Norauto Groupe 2007 : Développement ; en deux ans notre niveau d'activité a triplé. Nos produits Les produits vendus couvrent des besoins variés : des coffres de toit aux systèmes de navigation GPS en passant par les essuie-glaces et les enjoliveurs. Nous proposons également des produits à notre marque " Synchro" : liquides, tapis auto, balais d'essuie-glaces. En additionnant la gamme de consommables atelier, les consommables de nettoyage, les sacs de charbons de bois pour les stations-services, plus de références constituent notre portefeuille produits. Nous sélectionnons rigoureusement la qualité de nos produits et nous nous appuyons le cas échéant, sur les synergies de Norauto Groupe en matière d'achats. Toutes les autres sources d'approvisionnement sont maîtrisées. Une fiche de sécurité est exigée auprès de chaque fournisseur. Nos clients Nous nous adressons à un public professionnel, composé notamment de distributeurs stockistes automobiles, redistribuant les produits vers d autres réseaux ou les vendant directement sur leurs propres surfaces de vente ; de pétroliers proposant les produits dans les boutiques de leurs stations-services et utilisant les gammes de consommables pour les sanitaires et l'entretien. Enfin, nous proposons notre gamme à des spécialistes du service automobile, qui utilisent principalement les consommables pour atelier.

45 SYNCHRO DIFFUSION LOGISTIQUE Avec plus de 1200 clients livrés en 24 ou 48 heures sur toute la France, nos 3000 références sur notre entrepôt de 5000m², nous expédions plus de palettes par an avec un taux de service supérieur à 98%. MERCHANDISING Une équipe de merchandisers se tient à votre disposition pour agencer votre libre-service. Plus de 20 modules sont proposés offrant 32 mètres de linéaires. Ils sont mis à jour régulièrement grâce aux études merchandising CHIFFRES CLES 37 collaborateurs Plus de m² d'entrepôt Plus de clients livrés en 24 ou 48 heures dans toute la France Plus de références produit Plus de palettes expédiées par an Un taux de service supérieur à 98% source SYNCHRO

46 ALTERMOVE Altermove s'engage pour une mobilité urbaine plus simple, plus économique et plus propre. Le premier magasin Altermove a ouvert à Lille en Ce concept store de 1000 m2 situé en plein centre ville réunit sous un même toit tout un panel de solutions de mobilité urbaine douce : scooters, vélos, trottinettes, équipements, accessoires, atelier multimarque ainsi que des services de mobilité tels que la location, l'autopartage, le covoiturage et la vente de titres de transport public. Sur le site comme en magasin, Altermove a développé pour vous le diagnostic mobilité. En réalisant votre diagnostic, vous en saurez plus sur le coût de votre moyen de transport et vous pourrez peut-être découvrir des solutions de mobilité source MOBIVIA

47 OXYO-PNEUS.FR Oxyo-Pneus.fr Le spúcialiste de la vente de pneus en ligne Oxyo-Pneus.fr est un site pure-player de vente de pneumatiques. Le site propose uniquement sur le web une gamme de produits la plus large possible, au prix le plus compétitif. En s appuyant sur un réseau de garages partenaires qui s enrichit chaque jour, répartis sur l ensemble du territoire, Oxyo-Pneus mise sur la proximité et permet à tous les internautes de faire monter leurs pneumatiques chez le professionnel de leur choix Placant la Relation Client au coeur de sa démarche grâce à un service dédié en interne, Oxyo-Pneus est en mesure de conseiller et accompagner toutes les demandes des internautes, de l'arrivée sur le site au montage de leurs pneus sur leur véhicule. CHIFFRES CLES 120 marques disponibles, références Un réseau de plus de 3200 centres agrées 5 modes de livraisons possibles source MOBIVIA

48 ROADY LE GROUPE ROADY HISTORIQUE CHIFFRES CLES NOMBRE DE MAGASINS FILIALES

49 ROADY Roady est l'enseigne de l'équipement, de l'entretien et de la réparation automobile des Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est près de 2570 chefs d'entreprise est le N 1 de la distribution indépendante en France et en Europe (alimentaire, bricolage,... D'une superficie de 750 m² et avec une équipe d'environ 10 personnes, le centre Roady est en mesure d'offrir le service personnalisé de qualité exigé par l'automobiliste produits auto en libre-service qui comprennent une large gamme de pièces techniques et produits passionnels (auto-son, tuning, équipement intérieur et extérieur, Plus de références disponibles sur catalogue. L'étude de notoriété TNS-Sofres démontre que : ROADY connaît une progression significative de sa notoriété depuis son lancement et depuis mai 2005, date de la précédente étude TNS-Sofres. 14% des français connaissent l'enseigne ROADY aujourd'hui en seulement 14 mois d'existence. Les 3 niveaux de notoriété ont bien progressé : ROADY se positionne pour la première fois dans le "Top of mind " et gagne 1 point, quand la notoriété spontanée et globale progressent respectivement de 1 et 5 points. ROADY se positionne devant des enseignes comme Euromaster, Vulco, AD, Maxauto, preuve de son importante notoriété ROADY s'ouvre au e-commerce pour la vente de pneumatiques 2008 Roady, l alliance de l atelier et du libre service Roady développe ses activités «atelier», de réparation et d entretien des véhicules, tout en offrant aux consommateurs un large choix de produits dans son espace libre service. En février 2008, Roady a lancé sa première gamme complète de pneus à marque propre, Asphalt. Et depuis 2007, l enseigne dispose d un site de vente en ligne de pneus, Aujourd hui, priorité est donnée à la protection de l environnement, avec une participation active à l association Recyvalor, chargée d enlever les pneus abandonnés dans la nature. SOURCE roady

50 ROADY Roady est l'enseigne de l'équipement, de l'entretien et de la réparation automobile des Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est près de 2570 chefs d'entreprise est le N 1 de la distribution indépendante en France et en Europe (alimentaire, bricolage,... D'une superficie de 750 m² et avec une équipe d'environ 10 personnes, le centre Roady est en mesure d'offrir le service personnalisé de qualité exigé par l'automobiliste produits auto en libre-service qui comprennent une large gamme de pièces techniques et produits passionnels (auto-son, tuning, équipement intérieur et extérieur, Plus de références disponibles sur catalogue. L'étude de notoriété TNS-Sofres démontre que : ROADY connaît une progression significative de sa notoriété depuis son lancement et depuis mai 2005, date de la précédente étude TNS-Sofres. 14% des français connaissent l'enseigne ROADY aujourd'hui en seulement 14 mois d'existence. Les 3 niveaux de notoriété ont bien progressé : ROADY se positionne pour la première fois dans le "Top of mind " et gagne 1 point, quand la notoriété spontanée et globale progressent respectivement de 1 et 5 points. ROADY se positionne devant des enseignes comme Euromaster, Vulco, AD, Maxauto, preuve de son importante notoriété CHIFFRES CLES magasins dont 136 en France ca 250 millions euros -2.9 % CHIFFRES CLES 2009 Chiffre d'affaires moyen : 1,6 million euros 127 Roady en France et 32 au Portugal Surface d'activité : 900 m². SOURCE roady

51 ROADY 2010 Roady, 3 ième enseigne sur le marché du centre-auto multimarques : atelier mécanique et boutique libre-service ; Chiffre d'affaires 2010 : 214,7 millions d'euros pour 126 centres en France Surface d'une boutique : 383 m2 Surface d'un atelier : 270 m2 ;? produits à notre marque Roady (tapis, ampoules, batteries, remorques,...) Plus de pneumatiques vendus chaque année Plus de 300 marques nationales (Michelin, Uniroyal, Valéo, Ferodo, Monroe, Total, NGK, Osram, GS 27, Sony, Thulé, TomTom, Coyote..) Plus de 100 prestations techniques rapides ou complexes : pneumatique, distribution, freinage, amortisseurs, vidange et filtration, échappement, climatisation, embrayage, sonorisation, diagnostic Roady, 1er acteur sur le marché portugais avec 32 centres et 42,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. SOURCE ROADY

52 ROADY Nombre de points de vente : 165 (133 en France et 32 au Portugal) Objectif 2013 : 200 unités Chiffre d'affaires moyen par point de vente : 1,6 M euros Nombre de salariés par points de vente : 10 (en moyenne) Nombre de références par points de vente (disponible en stock et sur commande) : Nombre d'articles en libre-service : Nombre de véhicules traités par atelier : / an Part de Roady sur le marché français des centres-auto : 11,6% Roady lance sa première campagne télévisée Fin 2011 : lancement du nouveau site web intégrant la vente en ligne (vente pneus, forfaits entretien, accessoires autos...). SOURCE roady

53 NOMBRE DE MAGASINS

54 EVOLUTION DES MAGASINS ROADY etranger france

55 EVOLUTION DES MAGASINS ROADY EN FRANCE STATIONMARCHE ROADY

56 FILIALES

57 FILIALES DU GROUPE DES MOUSQUETAIRES ENERGAZ Le site dédié à Energaz. Bouteille de gaz propane et butane à prix Mousquetaires. LOCATIONS DE VOITURES Quant au service de location de voiture, les Mousquetaires comptent sur leur réseau 1 point de vente tous les 17 km pour le développer. Aujourd hui, 178 points de vente proposent ce service, avec un objectif de 700 en 2009.

58 E-LECLERC AUTO LES ENSEIGNES L'AUTO-SCAPAUTO NOMBRE DE CENTRES STATIONS SERVICES E-LECLERC

59 L'AUTO SOURCE E-LECLERC

60 L' AUTO Les Centre E.Leclerc se différencient depuis toujours par les prix. C'est pourquoi votre Centre Auto existe, afin de pouvoir vous proposer des produits, du service et des compétences toujours à prix E.Leclec Activités centres autos, entretien rapide garages d'automobiles, réparation commerce de pièces et d'accessoires pour automobiles, véhicules industriels vente, montage de pneus Produits et services Pneumatiques Autoradios Batteries Produits de confort Lubrifiants Produits d'entretien Freinage Marques Exclusivité Sparco Des solutions de chargement pour les vacances, un équipement audio haute fidélité ou tout simplement l'envie d'entretenir vous-meme votre voiture. Chez L'auto, c'est plus de références en magasin : autoradios, GPS, alarmes, coffres de toit, remorques, porte-vélos, batteries, bougies, pneumatiques, freinage, amortisseurs, échappement... Nous vous garantissons la fiabilité de ces produits fabriqués par les plus grandes marques et à prix E.LECLERC. SOURCE E-LECLERC

61 L'AUTO 2008 L'enseigne : L'indépendance dans la solidarité constitue le fondement du Mouvement E-Leclerc. Nos collaborateurs, quelle que soit leur fonction, contribuent et contribueront à notre développement grâce à leur différence, leur créativité et leur volonté de défendre à nos cotés les intérêts des consommateurs. L'enseigne L'auto est un des acteurs prépondérant du marché des centres autos. Réseau en pleine croissance présent en France et à l'étranger, nous comptons aujour'hui 88 centres autos, 100 magasins à l'horizon Notre positionnement : produits, services et compétences automobiles à prix E.Leclerc. la SCAPAUTO déterminée les référencements, les tarifs, les actions de promotion sur l'année (catalogues) et les relations avec les fournisseurs (commandes, relances, litiges) ainsi que la vente, les conseils et litiges relatifs aux clients. Surface Moyenne : m2 Enseigne-Nbre de Points de Vente 2008 L'Auto : 85 en France 3 au Portugal SOURCE SCAPAUTO

62 L'AUTO centre auto leclerc 88 magasins dont 3 au Portugal m² de surface de vente chiffre affaires millions euros centre auto leclerc 90 centres partout en France qui proposent produits et prestations à prix E.Leclerc (et 5 au Portugal). chiffre d'affaire s'élève à 204,1 millions d'euros en 2009, est déjà le 3ième réseau de centres-auto en France et que 3 nouveaux sites vont voir le jour début l'offre " Loué chez E.Leclerc" propose la location de véhicule de tourisme et utilitaires plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées Avec 120 fournisseurs référencés par la SCAPAUTO centre auto leclerc 91 centres partout en France et 3 au Portugal SOURCE E-LECLERC

63 L'AUTO L automobile figure parmi les trois budgets familiaux les plus importants avec le logement et l alimentation. En créant le concept L Auto E.Leclerc en 1988, l enseigne rend l entretien de la voiture plus accessible. Ce concept propose une boutique en libre-service, avec plus de références d équipements, accessoires et pièces détachées, ainsi qu un espace «Baies» au sein duquel des techniciens effectuent des prestations d atelier (vidange, freinage, amortisseurs, etc.). Avec un chiffre d affaires de 217 Millions d en 2010, L Auto E.Leclerc est le troisième réseau de centres-auto en France et compte collaborateurs dans son réseau. «Loué chez E.Leclerc» est un service de location de véhicules utilitaires et de tourisme, affichant les prix les plus bas du marché. Avec 10 millions de chiffre d affaires réalisé en 2010, ce concept connaît un véritable succès. Depuis 2010, alors que le nombre de suppression de permis de conduire ne cesse d augmenter, «Loué chez E.Leclerc» propose un service de location de voiture sans permis à prix très attractif. SOURCE SCAPAUTO

64 EVOLUTION DES MAGASINS L'AUTO EN FRANCE Portugal France

65 centre auto leclerc

66 LES STATIONS-SERVICES E-LECLERC

67 STATIONS SERVICES - LECLERC Première enseigne de la grande distribution à s être lancée sur le marché de carburants, E.Leclerc compte aujourd hui 528 stations-service (dont 9 sur autoroute). E.Leclerc vend plus de 5 Mds de litres de carburant par an réalise 70% de ses ventes sur le gazole et 30% sur l essence. L enseigne détient 17% de parts de marché en SP 95 et 17% en gazoil. Près de 170 millions de pleins ont été effectués dans les stations-service E.Leclerc en 2010 (soit plus de pleins par jour). Un véritable succès commercial qui témoigne de la confiance qu accordent les automobilistes à l enseigne E.Leclerc. L histoire de E.Leclerc et des carburants remonte à Après 467 procès, l enseigne, via sa société d importation de produits pétroliers, SIPLEC, obtenait enfin en 1985 l autorisation de distribuer du carburant à prix E.Leclerc, mettant ainsi fin à plusieurs décennies de monopole des compagnies pétrolières. Depuis, E.Leclerc (via SIPLEC) est devenu le deuxième opérateur pétrolier national derrière Total. SOURCE E.LECLERC.COM

68 STATIONS SERVICES E.LECLERC L aventure commence en 1979 avec la création de la SIPLEC, la Société d Importation d E.Leclerc. Aujourd hui, l enseigne s approvisionne auprès de 43 dépôts installés un peu partout en France. Le carburant destiné à l enseigne partage les cuves avec celui des compagnies pétrolières. C est le même pour tout le monde E.Leclerc fait réaliser chaque année 3000 contrôles qualité bi-mensuels par des laboratoires indépendants dans les 43 dépôts qui l'approvisionnent Avec 210 stations service ne distribuant que des carburants verts à la fin du premier trimestre 2007, E.Leclerc confirme son avancée dans la promotion des biocarburants Précurseurs sur les biocarburants dès 1994 avec la première incorporation de produits d'origine agricole dans le gazole, les Centres E.Leclerc sont aujourd'hui plus que jamais engagés dans leur développement. A ce jour, 75 stations E.Leclerc proposent exclusivement des carburants respectueux de l'environnement (supercarburants additivés d'éthanol, gazole additivé d'ester méthylique de colza) à un prix équivalent voire inférieur au carburant classique. Elles seront 210 à la fin du premier trimestre 2007 afin de permettre une plus grande accessibilité du consommateur à ces carburants verts. Par ailleurs, en effectuant le 1er juin dernier le premier chargement d'une nouvelle génération de carburants pour les flottes de véhicules " Flex Fuel1 " avec le super éthanol E852, les Centres E.Leclerc se révélaient encore une fois précurseurs. Aujourd'hui, en prévision de l'ouverture du marché aux véhicules équipés de moteurs " Flex Fuel ", les Centres E.Leclerc s'engagent à proposer en 2007 de l'e85 dans 15 % de leurs stations service, et prévoient d'atteindre 20 % d'entre elles en stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute E.Leclerc a fourni 160 millions de pleins de carburant (base moyenne : 30 litres). 528 stations services E.Leclerc 7 stations d'autoroute SOURCE E.LECLERC.COM

69 STATIONS SERVICES - CLAIRGAZ Challenger le " gazopole" français Avec quatre opérateurs historiques contrôlant 97% du marché, les consommateurs subissent une situation de monopole qui a laiss2 les prix du gaz monter en flèche. On assiste ainsi à une augmentation de 74% en 10 ans*. Une situation d'autant plus inacceptable que le gaz est un bien de première nécessité Face à ce constat, E.Leclerc lance Clairgaz en 2005, une offre de bouteilles de butane de 13 kilos proposée 30 % moins chère que les prix du marché et offrant une tarification de la consigne à 5 euros. Avec ce nouveau concept, E.Leclerc continue dans la droite ligne de son combat historique : bousculer les monopoles pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Avec Clairgaz, les Français ont maintenant la possibilité de bénéficier de prix parmi les moins chers d'europe. Le combat de l'enseigne porte ses fruits. Dès la 1e semaine de mise à disposition de l'offre, clients choisissent Clairgaz, soit 20% des ventes annuelles de l'enseigne en gaz conditionné. 5 ans plus tard, c'est plus de clients qui font confiance aujourd'hui à Clairgaz. SOURCE E.LECLERC.COM

70 MONNOYEUR- FEU VERT MONNOYEUR LES ENSEIGNES FEU VERT HISTORIQUE CHIFFRES IMPLANTATIONS FEU VERT SERVICES MONDIAL PARE-BRISE

71 MONNOYEUR Avec plus de collaborateurs dans le monde, environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le Groupe Monnoyeur s'affiche comme un groupe familial, leader sur ses marchés, centré sur les métiers de Service dans la distribution de Biens d'equipement et dans l'after-market automobile. Concessionnaire CATERPILLAR depuis 1929, le Groupe distribue tous les produits et services pour accompagner nos clients en France et à l'etranger, au travers de ses filiales : Bergerat Monnoyeur et ses filiales en Pologne, Roumanie, Belgique et Luxembourg Bergerat Monnoyeur Location Eneria Magellan, en Algérie et en Roumanie Leader sur ses marchés de l'after-market automobile, le Groupe a conquis le grand public et ses clients distributeurs en offrant les services les plus créatifs et de qualité et en les accompagnant en France et à l'etranger, au travers de ses filiales : Feu Vert Feu Vert Iberica en Espagne Feu Vert au Portugal mondial pare-brise Impex et ses relais à Hong-Kong, au Bénélux, en Espagne, en Italie SOURCE monnoyeur.com

72 MONNOYEUR : genése d'un grand avenir 1906 : création de la société Hy. Bergerat & Cie 1929 : le 6 décembre, la société devient l'agent exclusif de Caterpillar Tractor Company en France Depuis 1929, un engagement fidèle avec caterpillar au service de ses clients 1938 : création de la première filiale régionale à Toulouse. Jusque dans les années 60, développement du réseau régional avec l'ouverture de nouvelles filiales à Bordeaux, Nancy, Lyon, Marseille, Lille : accompagnement efficace des grands chantiers et développement des activités Multiplication des ateliers régionaux de service après-vente Ouverture des premiers ateliers spécialisés : moteurs marins, chariots élévateurs DÚploiement des activités sur les secteurs de la Manutention et de l'energie 1981 : Démarrage de l'activité Caterpillar en Algérie Les années 90 : devenir un acteur majeur dans le marché immense de l'entretien 1989 : le Groupe Monnoyeur acquiert les sociétés Feu Vert et Impex 1990 : Création de Feu Vert Ibérica en Espagne en partenariat avec Continente 1993 : Le Groupe Monnoyeur termine l'organisation de ses métiers par filiale en créant Bergerat Monnoyeur Travaux Publics, Bergerat Monnoyeur Energie, Bergerat Monnoyeur Manutention, Bergerat Monnoyeur International Le Groupe continue son internationalisation, après l'algérie, implantation en Roumanie (1991) et en Pologne (1997). De nouvelles activités naissent notamment en Roumanie, importation de voitures Renault, distribution de véhicule industriels Renault Truc 1996 : Bergerat Monnoyeur se lance dans la location de petits matériels de travaux publics en rachetant la société SLEVMI 1998/2000 : Feu Vert reprend les centres auto " AUTOSERVICE" en s'associant avec Casino ; puis en Espagne, reprise par Feu Vert Iberica des centres auto DELAUTO (réseau Carrefour). Feu Vert acquiert le réseau Mondial Pare Brise SOURCE monnoyeur.com

73 MONNOYEUR Les années 2000 : Changement d'identités des sociétés du Groupe Monnoyeur Bergerat Monnoyeur Travaux Publics devient Bergerat Monnoyeur CAT Bergerat Monnoyeur Energie devient ENERIA Bergerat Monnoyeur Manutention devient APROLIS Bergerat Monnoyeur International devient MAGELLAN Slevmi devient BERGERAT MONNOYEUR LOCATION en , Bergerat Monnoyeur reprend le leadership Caterpillar en Belgique et au Luxembourg Au cours du premier semestre 2007, le Groupe cède les sociétés Feu Vert et Impex. Il conserve une part minoritaire de la nouvelle entité qui détient désormais ces activités. SOURCE monnoyeur.com

74 MONNOYEUR CHIFFRE AFFAIRES SOURCE MONNOYEUR

75 FEU VERT

76 FEU VERT 1972 à 1978 : les fondations Le début des années 70 voit l'extraordinaire développement du libre-service. C'est en partant de ce constat que Messieurs Arcan créent le premier centre auto Feu Vert en 1972 à Ecully, près de Lyon. D'embée Feu Vert choisit pour cible les ans, suit leur courant et leur gaieté en restituant le droit à la passion pour la voiture. Les jeunes découvrent un magasin aux linéaires et aux couleurs éclatantes, très riche en accessoires qui rappellent le monde du rallye et de la course automobile. Le succès est immédiat et trois autres centres Feu Vert sont ouverts dès 1973 dans la banlieue parisienne. ce ne sont pas moins de 40 nouveaux centres qui sont ouverts entre 1975 et à 1983: l'essor par la franchise Feu Vert innove sur le marché en plein essor des Centres Auto, en diversifiant sa gamme et en important en France l'idée du franchising Le boom des centres auto continue et s'amplifie: 91 centres auto en France en 1979, 190 en 1984 (toutes enseignes confondues), dont 74 pour Feu Vert à 1989: une croissance forte Le marché est très propice avec un parc vieillissant (5 ans d'age en moyenne) de quelque 21 millions de véhicules particuliers? L'accélération est particulièrement forte à partir de 1987 puisque entre le 1er janvier 1987 et le 1er janvier 1990, 50 % des centres auto ouverts le sont par Feu Vert. Mais le marché devient de plus e plus difficile en raison de la montée de la concurrence. é Pourtant c'est durant cette période que Feu Vert devient la référence sur le secteur: l'entreprise résiste en effet mieux que les autres et réussit parfaitement une réorganisation dont l'élément clé est la prise de participation (à hauteur de 50% dans un dans un premier temps) du groupe Monnoyeur dans Feu Vert, ce groupe ayant pour activité d'origine la distribution exclusive en France de la marque Caterpillar. La réorganisation passe aussi par le rachat du groupe Bertin (26 magasins) et des centres auto Perf (groupe Cora). Feu Vert fait alors figure de modèle par la maîtrise de sa croissance aux yeux des spécialistes du secteur SOURCE FEU VERT

77 FEU VERT 1990 à 1995: le temps de la cohérence La guerre entre chaînes de centres auto est entamée. Certaines vont disparaître et les autres doivent alors envisager deux types de stratégie: se diversifier ou se spécialiser, d'autant que certains acteurs tentent d'effectuer leur entrée comme les hypers d'autres comme les constructeurs, leur retour. Pour faire face, il faut mettre l'accent sur les services, ce que fait immédiatement Feu Vert de façon à compenser la baisse des prix sur les produits vendus en libre-service. Pour ses 20 ans, le réseau Feu Vert compte 137 centres et propose plus de 5000 références en libre-service. En 1990, c'est l'apogée: 110 nouveaux centres voient le jour et Feu Vert confirme sa position de leader français. Cependant on est passé d'une situation de sous-offre à ne situation de sur-offre même si le marché continue de progresser au rythme de 30 % entre 89 et 93 pour atteindre plus de 100 milliards de francs Le concept s'internationalise avec la création de la filiale Feu Vert Iberica en joint-venture avec le groupe espagnol Continente (Promodes) à 2003: maturités et perspectives Cette période est marquée par le retour des concessionnaires et la contre-offensive des spécialistes (Midas/Speedy). Dans le même temps, les consommateurs eux-memes ont évolué: l'achat impulsif a laissé la place à l'achat malin et Feu Vert s'est adapté en conséquence. D'abord en poursuivant le développement de services en atelier: Feu Vert est désormais à même d'effectuer 70 opérations à prix forfaitaires. Parallèlement, en juillet 1998, le Groupe Monnoyeur et Casino annoncent leur alliance avec une participation en capital respectivement de 62% et 38% dans Feu Vert. En septembre 1998, grâce à l'intégration du réseau Auto Service de Casino, FeuVert contrôle SOURCE FEU VERT

78 FEU VERT 2003 à 2007 : maturités et perspectives L'âge de la maturité et l'affirmation de valeurs fortes Cette période est marquée par le retour des concessionnaires et la contre-offensive des spécialistes. Dans le même temps, les consommateurs eux-mêmes ont évolué : l'achat impulsif a laissú la place à l'achat malin et Feu Vert s'est adapté en conséquence. Ensuite en mettant à jour de nouveaux axes de développement : Les produits de haute technologie : téléphones, système de guidage par GPS, qui connaissent une véritable explosion. La qualité et le professionnalisme, que Feu Vert considère comme la clé du futur pour se différencier. La clientèle féminine: 38% des automobiles en France sont détenues par des femmes. La mise en place de la nouvelle stratégie et le désir de renforcer son identité se sont d'ailleurs traduits par l'adoption en 1996 d'un nouveau logo simple et clair, au code graphique moderne plus lisible et dans le respect de son identification. SOURCE FEU VERT

79 FEU VERT 1998 Intégration du réseau Auto Service (France et Pologne) 1990 : Création de la filiale Feu Vert IBERICA en Espagne en joint-venture avec Continente (Groupe Promodes) Feu Vert reprend le réseau Perf, qui appartenait à Cora 1998 Intégration du réseau Auto Service (France et Pologne) Leadership de Feu Vert en Espagne avec 37 centres Feu Vert. A l'occasion de l'intégration du réseau Auto Service, Feu Vert crée Feu Vert Polska. A l'avenir, les deux actionnaires entendent développer l'enseigne Feu Vert dans tous les pays 'Casino' est présent (selon les cas) Passage progressif des Auto Service à l'enseigne Feu Vert 2000 Rachat des centres Delauto en Espagne En prenant une participation majoritaire dans l'enseigne Mondial Pare-Brise, Feu Vert a choisi la voie de la diversification avec une activité complémentaire porteuse d'avenir Feu Vert rachète en France le réseau des 55 Services Auto Carrefour. Le réseau Feu Vert représente alors 373 centres autos en Europe dont 304 en France, 63 en Espagne et 6 en Pologne : Ouverture du 1er centre au Portugal Juin 2006 Le Groupe MONNOYEUR rachète la participation détenue par le groupe Casino (38 %) dans le capital de Feu Vert. Feu Vert dans le groupe Monnoyeur Feu Vert fait aujourd'hui partie intégrante du groupe Monnoyeur qui détient 100 % de son capital. SOURCE FEU VERT

80 FEU VERT Mars 2007 : Feu Vert rachète le réseau des 24 centres "Vidange et Soins" Carrefour 2007 : Rachat par Feu Vert des parts detenue par Carrefour (50%) dans le capital de Feu Vert Ibérica Mai 2007 : CDC Capital Investissement prend le contrôle de Feu Vert avec une participation majoritaire de 60% dans le capital de COFIDIM, holding contrôlant Feu Vert, Impex et Mondial Pare-Brise, en partenariat avec le Groupe Monnoyeur, qui en conserve 34 et 6% par le Management 2008 : En Pologne, rachat du réseau de réparation rapide Shell Auto Serv (13 centres) et passage à l'enseigne Feu Vert Service Avec près de 8 millions de visiteurs uniques depuis son lancement, le site marchand de Feu Vert joue pleinement la carte de la complémentarité avec les 306 centres du réseau. Feu Vert recrute 80 experts de l'entretien automobile sur toute la France Feu Vert et Carrefour initient un partenariat au bénéfice des porteurs de la carte de fidélité Carrefour et carte paiement PASS En 2012, Feu Vert fête ses 40 ans d'expertise SOURCE FEU VERT

81 FEU VERT En 30 ans, Feu Vert s'est imposé comme le premier réseau de centres auto en France. En 1972, date de notre création, nous pensions déjà qu'une automobile était faite pour durer. Aujourd'hui, cette idée est devenue une réalité. Plus que jamais, longue vie à votre auto. Feu Vert, c'est avant tout l'enseigne qui permet d'équiper son véhicule et d'en réaliser l'entretien courant dans les meilleures conditions de cout, de délais et de qualité de service. Feu Vert, qui a adopté depuis 1983 le concept du "centre auto" en franchise et en succursalisme, distribue des pièces, des accessoires, des équipements automobiles (plus de 5000 références en libre-service) et propose plus de 70 services de montage en atelier La première raison d'être de Feu Vert est le service de proximité apporté à l'automobiliste qui attend à la fois qualité, prix bas, efficacité, sécurité et qualité d'accueil 6/7. Actionnariat : 60% CDC Capital Investissement 34% Groupe Monnoyeur 6% Management 2010 Au-delà de la force de son concept, la solidité de Feu Vert est également assise sur la puissance financière de ses actionnaires qui ont toujours investi pour pérenniser et dynamiser l'enseigne. Filiale de la Caisse des Dépôts avec plus de 1,8 milliard d'euros d'actifs sous gestion, Qualium Investissement détient 60 % du capital de Feu Vert, 34 % étant détenus par le Groupe Monnoyeur et 6 % par le Management. SOURCE FEU VERT

82 FEU VERT Les engagements Feu Vert traduisent tout le savoir-faire de notre enseigne au niveau de la qualité des prestations et des produits, du prix et de l'accueil. Pièces techniques* de qualité et d'origine contolées, Forfaits tout compris, Services pour vous simplifier la vie? Vous comprendrez mieux tout ce qui nous permet d'assurer jour après jour "Longue Vie à votre Auto". En tant que N 1 des centres auto en Europe, Feu Vert met tout en oeuvre pour mériter la confiance des 16 millions d'automobilistes qui fréquentent chaque année ses centres. SOURCE FEU VERT

83 FEU VERT 2005 Feu Vert en chiffres Centres auto Feu vert au 31 décembre 2005 : France : 300 Espagne : 70 Pologne : 6 Portugal : 1 Groupe Feu Vert : CA 2005 sous enseigne: 756 millions d'euros Effectif : collaborateurs Actionnariat : 100 % Groupe Monnoyeur Le Groupe Monnoyeur est un groupe privé, créé en 1906 et spécialisé dans la distribution de la marque Caterpillar depuis CA géré HT en 2005 : millions d'euros CA consolidé HT 2005 : millions d'euros Effectif : collaborateurs dont à l'étranger Secteurs d'activité : Biens d'équipements (60% du CA) et Automobile (40%) SOURCE FEU VERT

84 FEU VERT 2008 Feu Vert en chiffres Centres auto Feu Vert au 31 décembre 2008 : France : 305 Espagne : 78 Pologne : 7 Portugal : 5 Groupe Feu Vert : CA HT 2008 sous enseigne : 653 millions d'euros TTC Effectif : environ collaborateurs Actionnariat : 60% CDC Capital Investissement 34% Groupe Monnoyeur 6% Management SOURCE FEU VERT

85 FEU VERT 2009 Feu Vert en chiffres Chiffres-Clés (au 31 décembre 2009) : 6,5 baies en moyenne 830 m de surface moyenne CA annuel moyen HT succursale : 1,9 M euros 1,9 million de pneus vendus par an plaques d'immatriculation vendues par an 1,2 million de balais essuie-glaces vendus par an Environ 10 millions de passages en caisse par an 11 directeurs régionaux qui assurent l'animation du réseau La Plateforme tonnes expédiées par an palettes expédiées par semaine commandes par an références traitées CA HT annuel : 100 M euros 30 collaborateurs dédiés au service d'immatriculation des véhicules 100 collaborateurs dédiés à la logistiqueet 1 en sous-traitance de m², basé dans la Loire 2 entrepôts : 1 intégré à la plateforme de Saint-Vulbas de m² SOURCE FEU VERT

86 FEU VERT 2009 Feu Vert en chiffres 664 centres répartis ainsi : 400 centres auto Feu Vert (306 en France, 80 en Espagne, 7 au Portugal, 7 en Pologne) 39 Fast Fit "Feu Vert Services" (France/Espagne/Portugal/Pologne) 225 Mondial Pare-Brise (France) collaborateurs sous enseignes chiffre affaires Feu Vert Europe + Mondial Pare-Brise 702 millions d'euros de CA HT Feu Vert Europe seul 636 Millions euros de CA HT sous enseignes Feu Vert France 496 Millions euros de CA HT Feu Vert activité "Fast Fit" 15,8 Milions euros de CA HT Mondial Pare-Brise 51 Millions euros de CA HT SOURCE FEU VERT

87 FEU VERT Une stratégie d'internationalisation Tout en confortant sa position de leader sur le marché national avec plus de 300 centres auto, Feu Vert s'inscrit, depuis 1990, dans une stratégie d'internationalisation. Ce nouvel axe stratégique constitue désormais une priorité pour Feu Vert, qui a rapidement traduit cette volonté dans les faits : 1998 : Intégration du réseau Auto Service (France et Pologne) Leadership de Feu Vert en Espagne avec 37 centres Feu Vert. A l'occasion de l'intégration du réseau Auto Service, Feu Vert crée Feu Vert Polska : Passage progressif des Auto Service à l'enseigne Feu Vert 2000 : Rachat des centres Delauto en Espagne : Ouverture du 1er centre au Portugal 2007 : Rachat par Feu Vert des parts detenue par Carrefour (50%) dans le capital de Feu Vert Ibérica 2008 : En Pologne, rachat du réseau de réparation rapide Shell Auto Serv (13 centres) et passage à l'enseigne Feu Vert Service SOURCE FEU VERT

88 FEU VERT 2011 la solidité de Feu Vert est également assise sur la puissance financière de ses actionnaires qui ont toujours investi pour pérenniser et dynamiser l'enseigne. Filiale de la Caisse des Dépôts avec plus de 1,8 milliard d'euros d'actifs sous gestion, Qualium Investissement détient 60 % du capital de Feu Vert, 34 % étant détenus par le Groupe Monnoyeur et 6 % par le Management. La vitalité de Feu Vert passant aussi par la diversification, l'enseigne Feu Vert a développé Mondial Pare-Brise, une activité de pose et réparation de pare-brise très complémentaire de Feu Vert et a également repris l'activité des 24 centres Vidange et Soins auto Carrefour. SOURCE FEU VERT

89 FEU VERT 2011 Chiffres-Clés (au 31 décembre 2011) : 6,5 baies en moyenne 830 m² de surface moyenne CA annuel moyen HT succursale : 2 M euros 2,1 million de pneus vendus par an plaques d'immatriculation vendues par an 1,4 million de balais essuie-glaces vendus par an Environ 12 millions de passages en caisse par an 12 directeurs régionaux qui assurent l'animation du réseau Chiffres-Clés (au 31 décembre 2011) : Feu Vert Europe + Mondial Pare-Brise 730,1 millions d'euros de CA HT Feu Vert Europe seul 640,8 M euros de CA HT sous enseignes Feu Vert France 506 M euros de CA HT Feu Vert activité "Fast Fit" 16,9 M euros de CA HT Mondial Pare-Brise 72,4 M euros de CA HT La Plateforme tonnes expédiées par an palettes expédiées par semaine commandes par an références traitées CA HT annuel : 125 M euros 100 collaborateurs dédiés à la logistique et 30 collaborateurs fonctions Support 1 entrepôt de m² (26 quais de chargement/déchargement) SOURCE FEU VERT

90 EVOLUTION DES MAGASINS FEU VERT pologne portugal espagne france france espagne portugal pologne

91 LE COMMERCE EN FRANCE EVOLUTION DES MAGASINS FEU VERT EN FRANCE intégration du réseau AUTO SERVICE rachat du réseau SERVICE AUTO CARREFOUR SERVICE AUTO CARREFOUR 55 FEU VERT AUTO SERVICE CASINO

92 FEU VERT

93 FEU VERT SERVICES

94 FEU VERT SERVICES L'enseigne FEU VERT SERVICES est née du rachat de VIDANGES ET SOINS AUTO début Son concept a été retravaillé afin de proposer un service innovant à notre clientèle. ZONE DE CHALANDISE Agglomération de plus de habitants, soit supérieure à habitants minimum en zone de chalandise (environ 15 kms autour de l'agglomération) Fast Fit "Feu Vert Services" (France/Espagne/Portugal/Pologne) 5,8 Milions euros de CA HT 39 centres Fast Fit Feu Vert Services dont 23 en France. SOURCE mondial pare-brise

95 FEU VERT services

96 MONDIAL PARE-BRISE

97 MONDIAL PARE-BRISE MONDIAL PARE-BRISE, société entièrement française, se positionne comme un des acteurs majeurs sur le marché national de la réparation et du remplacement du vitrage automobile. SON OBJECTIF : fédérer des professionnels du vitrage. L'enseigne dispose de plusieurs atouts, reposant sur un concept basé sur le service apporté aux spécialistes. L'enseigne MONDIAL PARE-BRISE a choisi d'offrir encore plus de services et de confort aux automobilistes, mais aussi d'apporter un plus grand soin à la prestation effectuée sur le véhicule. LE MARCHÉ DU VITRAGE AUTOMOBILE Le marché du vitrage automobile franþais est un secteur d'activité très peu concurrentiel. Lorsqu'un automobiliste est confronté à un bris de glace (en moyenne une fois tous les onze ans), il n'a pas un choix significatif en matière de prestataires de service : soit il s'adresse aux professionnels généralistes en réparation automobile, peu organisés en matière de vitrages automobiles, soit il se rend dans un centre de spécialistes. SOURCE mondial pare-brise COMPRENDRELEDISTRIBUTION

98 MONDIAL PARE-BRISE 1999 MONDIAL PARE-BRISE DEMARRE EN TROMBE! Société entièrement française, créée par Jean-Marie MAYER et une équipe de professionnels, MONDIAL PARE-BRISE est le seul réseau de spécialistes de la réparation et du remplacement de vitrage automobile développant son concept en franchise LE RAPPROCHEMENT MONDIAL PARE-BRISE - FEU VERT En associant à son développement le groupe MONNOYEUR au travers du réseau FEU VERT qui a pris une participation majoritaire dans son capital, MONDIAL PARE-BRISE affiche l'ambition de se positionner très rapidement comme un des leaders de son secteur MONDIAL PARE-BRISE : développe des partenariats. Plus de 1100 mutuelles, sociétés d'assurances et entreprises ont signé un accord de partenariat avec MONDIAL PARE-BRISE. MONDIAL PARE-BRISE OUVRE DES CENTRES Plus de 100 adresses à cette date sur la France MONDIAL PARE-BRISE CONTINUE SON DEVELOPPEMENT AVEC CENTRES Plus de 160 adresses en France, dont un centre en MARTINIQUE MONDIAL PARE-BRISE développe son réseau en partenariat avec le réseau FEU VERT au travers de centres techniques et de points relais MONDIAL PARE-BRISE a été le premier réseau spécialisé en vitrage automobile a lancé la connexion EDI au travers du système D'ARVA, c'est-à-dire transmettre ses factures à la MATMUT par voie informatisée sans papier. Depuis, la plupart des partenaires de MONDIAL PARE-BRISE utilisent ce système. SOURCE mondial pare-brise

99 MONDIAL PARE-BRISE L'association SRA (Sécurité et Réparation Automobile) rédige une recommandation sur la réparation des pare-brise intitulée préconisation pour la réparation du vitrages automobiles MONDIAL PARE-BRISE ouvre 50 centres techniques dans l'année. S'ouvrent ainsi des centres en Corse, à La Réunion et en Guadeloupe MONDIAL PARE-BRISE dispose de 200 centres techniques et plus de 100 points relais en janvier 2006, soit plus de 300 adresses en France 2007 : LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAPITAL INVESTISSEMENTS INVESTIT DANS MONDIAL PARE-BRISE En prenant le contrôle de COFIDIM à hauteur de 66% de son capital, l'a.c.d.c. diversifie ses investissements et donne une nouvelle dimension à Mondial Pare-Brise. Ainsi, notre réseau donne des signes forts de pérennité à ses partenaires (assurances, flottes, loueurs, administrations, sociétés privées) : MONDIAL PARE-BRISE FETE SON 10 ième ANNIVERSAIRE MONDIAL PARE-BRISE dispose de 225 centres techniques et de 150 points relais centres Mondial Pare-Brise. SOURCE mondial pare-brise

100 MONDIAL PARE-BRISE 2008 Le réseau Mondial Pare-Brise 550 techniciens experts 220 véhicules ateliers 217 véhicules de prêts 100 départements, 26 régions véhicules réparations 2011 Le réseau Mondial Pare-Brise, 580 techniciens experts 255 véhicules ateliers 260 véhicules de prêt 100 départements, 26 régions 251 centres techniques 169 points relais SOURCE mondial pare-brise

101 MONDIAL PARE-BRISE point relais mondial pare brise SOURCE MONDIAL PARE BRISE

102 MONDIAL PARE-BRISE CHIFFRE AFFAIRES SOURCE MONDIAL PARE BRISE

103 mondial pare brise

104 GROUPUNION AUTO GROUPUNION AUTO GROUPUNION AUTO FRANCE ETAPE AUTO EUROGARAGE TRUCKS TOP TRUCKS

105 SOURCE AUTOUNION LE COMMERCE EN FRANCE GROUPE AUTO UNION GROUPAUTO UNION International est un réseau de multispécialistes de la distribution de pièces de rechange et d'interventions et services pour l'automobile, le poids lourd et le matériel agricole Création de GROUPAUTO UNION, avec 3 groupements adhérents représentant la France, l'espagne et l'allemagne : GROUPAUTO, GRUPO UNION (10G) et TS UNION Entrée de FSG Entrée de AUTO G et GRUPOTO Turquie Entrée de ATP, INCAM (GAU NL) et WIS Exclusion de WIS Départ de TS UNION et entrée de EURO CME (GAU ITALIA) Entrée de GAP Entrée de GAU HELLAS et GAU CIS Entrée de COPARTS Entrée de GAU CZECH Republic et changement du GEIE en SAS Entrée de GAU SLOVENIJA et GAU BELGIUM Entrée de GAU BULGARIA entrée de GAU HUNGARY et crétion de GAU DISTRIBUIDORA BRASIL (Brazil) Creation de GAU Deutschland (COPARTS + Select) July 1st 2009 Creation de GAU Adria (extension de GAU Slovenija to Adriatic countries) Creation de GAU Romania January 1st création de GAU Koivunen Sensible à la cause de l'enfance en danger, GROUPAUTO a décidé par l'intermédiaire de sa marque de distribution AXCAR, de soutenir les actions de la Fondation Mouvement pour les Villages d'enfants parrainéúe par Marc Lièvremont et Jean Dujardin. Création d'etape Auto Relais, Color Services et lancement du service Pare-Brise Center Group Auto Union France devient GROUPAUTO Lancement de la nouvelle identité visuelle en France et à l'international, Group Auto Union devient GROUPAUTO Lancement officiel du réseau de distribution COLOR SERVICES spécialisé dans la peinture et la carrosserie création de GAU Géorgie

106 GROUPAUTO UNION GROUPAUTO UNION INTERNATIONAL Rassemble des groupements nationaux de distributeurs indépendants autour de stratégies internationales communes Tient compte de la diversité de ses adhérents : géographique, culturelle, économique, nombre de véhicules en circulation. Respecte la liberté d'action de ses membres Favorise l'autodiscipline Encourage l'utilisation de pièces et marques identiques ou de qualité équivalente à l'équipement d'origine. GROUPAUTO UNION INTERNATIONAL EST LE LIEN IDEAL ENTRE LES EQUIPEMENTIERS PARTENAIRES ET SES ADHERENTS, DANS CHAQUE NATION Avec ses 16 Groupements internationaux et ses Partenaires référencés, GAU INTERNATIONAL applique en permanence cette idée des apports croisés. ET GAU INTERNATIONAL SAIT QUE... L'Europe, le monde et le secteur automobile se construisent de plus en plus avec des règles techniques, que ces normes deviennent identiques pour tous et qu'il y a lieu de proposer à tout client les memes qualités de service et de fiabilité. Les adhérents GAUI sont tous intervenants VL, soit actuellement 705 Disributeurs et 1536 points de vente et interventions. SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

107 GROUPE AUTO UNION pays, points de vente GROUPAUTO International est présent aujourd'hui dans 40 pays. GROUPAUTO International, c'est aussi points de vente, 766 distributeurs et environ 4,8 milliards de chiffre d'affaires. Ses missions : Accords avec une quarantaine de fournisseurs Développement et animation de réseaux internationaux de distributeurs et de réparateurs sous les enseignes EuroGarage et G-TRUCK / TOP TRUCK. SOURCE groupe auto union

108 GROUPE AUTO UNION nombre ca nombre ca nombre groupe/pays sociétés points vente millions euros sociétés points vente millions euros sociétés points vente Allemagne Autriche Belgique Bélarussie Bresil Bulgarie Cis Danemark Espagne Finlande ,5 4 5 France Grèce Georgie 1 1 Hongrie Italie Pays Bas Pologne Portugal République Tchèque Royaume Uni Roumanie Russie Slovaquie Ukraine Turquie Adriatique total , SOURCE groupe auto union

109 GROUPE AUTO UNION SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

110 GROUPE AUTO UNION FRANCE

111 GROUP UNION FRANCE Création d'un GIE par 15 électro-dieselistes, qui devient l'arvro (Approvisionnement Régional des Vendeurs et Réparateurs de l'ouest) dirigé par Bernard LEFRAIS L'ARVRO devient GroupAUTO, puis 3G en Extension à l'international avec la création d'un grand groupe européen, GROUP AUTO UNION INTERNATIONAL (France Espagne, Angleterre et Allemagne) Fort développement avec l'arrivée d'alliance INDUSTRIE comme adhérent de GROUP AUTO UNION Naissance du groupe 3G présidé par Jean-Jacques LAFONT Création du réseau Poids Lourds, G TRUCK Lancement d'axcar, notre marque de distribution Le Groupement développe ses réseaux Etape Auto et Top Truck Top Garage Top Carrosserie G devient Group Auto Union France Lancement de CATTRONIC, catalogue électronique de pièces détachées Lancement d'un deuxième réseau de garages, Garage 1er Rapprochement avec Partner's et lancement d'infotruck Signature d'un accord de coopération avec Centaure, groupement de distribution de peinture. Le Rendez-Vous : 1er Salon national de la profession ouvert aux reparateurs, distributeurs et fournisseurs Eric GIROT prend la direction de Group Auto Union France Lancement du service UTILITAIRE SERVICE CENTER Création d'etape Auto Relais, Color Services et lancement du service Pare-Brise Center Group Auto Union France devient GROUPAUTO Lancement de la nouvelle identité visuelle en France et à l'international Top Garage passe à la Télé Le Rendez-Vous : GROUPAUTO organise la 2e édition de son Salon national SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

112 GROUP UNION FRANCE Doté d'un ensemble de réseaux indépendants, au service de la réparation et de l'entretien automobile, GROUPAUTO est aujourd'hui un acteur majeur de la Filière Automobile Française. Membre de GROUPAUTO International pésent dans 30 pays au travers de 22 groupes, GROUPAUTO France articule sa stratégie de développement autour de deux réseaux existants de distributeurs grossistes en pièces de rechange.. Groupauto, c'est aujourd'hui près de 360 adhérents en France, 515 points de vente, 98 départements couverts, près de emplois, près de 400 fournisseurs et un chiffre d'affaires approchant le milliard d'euros. Le Groupement réalise ses différentes missions pour des adhérents qui livrent et accompagnent des clients et, en particulier, ceux des réseaux. Dans ce cadre, le Groupement créé et développe des produits et services au bénéfice des adhérents départements couverts 360 adhérents 550 points de vente chiffres affaires 950 millions euros plus de 400 fournisseurs 6 réseaux de réparateurs déployés par les distributeurs regroupent plus de 1700 réparateurs en France distributeurs vl 112 sociétés 215 points de ventes 70 centres techniques date de création 1970 distributeurs pl 75 sociétes 114 points de ventes 114 ateliers intégrés date de création 1997 SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

113 SOURCE groupe auto union LE COMMERCE EN FRANCE GROUP UNION FRANCE TOP GARAGE 820 adhérents en France 4000 adhérents en Europe 60 animateurs locaux du réseau Année de création : 1999 CA Moyen/adhérent : euros HT TOP CARROSSERIE Réseau de carrosseries qualitatives développpé par les Distributeurs GROUPAUTO spécialistes peinture carrosserie. 171 adhérents en France 60 animateurs locaux du réseau Année de création : 2001 CA Moyen : euros HT TOP TRUCK Réseau leader de la réparation et de l entretien multimarques et multiservices des poids lourds et véhicules utilitaires 65 adhérents en France 25 animateurs locaux du réseau Année de création : 2001 CA Moyen : euros HT GARAGE PREM'1ER Le réseau de garages totalement gratuit adapté aux exigences de la réparation indépendante. 597 franchisés en France Année de création : 2006 CA Moyen/adéÚrent : euros HT ETAPE AUTO Etape Auto est notre réseau de franchisés. Des centes auto techniques alliant la technicité d'un garage à l'attrait commercial d'un centre auto 40 franchisés en France Année de création : 1998 CA Moyen : euros HT

114 ETAPE AUTO

115 ETAPE AUTO ETAPE AUTO appartient à l'un des premiers Groupes de distributeurs européens (Group Auto Union) et vous fait bénéficier du soutien d'un réseau de professionnels Le réseau ETAPE AUTO regroupe des franchisés établis en France dans les villes de moins de habitants ayant une zone de chalandise de habitants minimum centres Etape Auto ETAPE AUTO c'est aussi un libre service à la disposition de la clientèle avec plus de 3000 références en stock dans des domaine aussi variés que le pneumatique, l'huile, l'autoradio et l'accessoire tuning... Notre partenariat avec notre distributeur 3G, nous permet de proposer à notre clientèle un accés dans la journée aux pièces techniques de son stock. A ce jour le potentiel est de plus de 200 sites référencés L'ambition d' ETAPE AUTO est de devenir un réseau de proximité leader en France ETAPE AUTO c'est aussi un libre service à la disposition de la clientèle avec plus de 3000 références en stock dans des domaine aussi variés que le pneumatique, l'huile, l'autoradio et l'accessoire tuning... Notre partenariat avec notre distributeur 3G, nous permet de proposer à notre clientèle un accès dans la journée aux pièces techniques de son stock centres Etape Auto 40 centres Etape Auto SOURCE ETAPE- AUTO.fr

116 etape auto source pages jaunes

117 EUROGARAGE

118 EUROGARAGE Le concept EuroGarage vise à permettre aux garagistes indépendants d'intervenir au meme niveau de compétence, qualités et services que les réseaux de marques. - Signalétique commune - Logiciels, bases de données techniques Aet catalogues électroniques - Formations techniques et commerciales - Marketing et communication Réseau de Garagistes indépendants SOURCE groupe auto union nombre pays garages Espagne 801 France 690 royaume uni 100 pays bas 45 danemark 57 Allemagne 400 pologne 40 Autriche 10 Italie 1070 total 3213 COMPRENDRELADISTRIBUTION

119 TRUCKS La distribution de pièces et services Poids-Lourds Outre la vente de pièces, les 6 groupements nationaux et leurs distributeurs interviennent dans les domaines essentiels : - Freinage - Tachygraphie - Embrayage - Suspension/direction - électricité - Mécanique Diesel - Entretien/services international espagne france grande bretagne ireland pays bas allemagne république tchèque SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

120 TOP TRUCKS Identique pour les 3 réseaux actuels, et promise à un bel avenir... à voir les réseaux en cours! Lourds d'etre soutenus dans leur activité quotidienne. Dès octobre 2005, la 1ière Convention TOP TRUCK Espagne a réuni 500 personnes représentant 86 garages TOP TRUCK. En Allemagne, Coparts, compte en son sein le groupe IGF fort de 14 distributeurs spécialisés en pièces PL. Coparts a présenté officiellement le concept à l'occasion du salon Poids Lourd IAA qui s'est tenu au mois de septembre à Hanovre. Réseau indépendant d'entretien et services Poids-Lourds espagne france pays bas SOURCE groupe auto union COMPRENDRELADISTRIBUTION

121 ELDORAUTO-AUTOBACS

122 ELDORAUTO le concept ELDORAUTO, notre objectif était d'offrir au consommateur un nouvel espace lui permettant d'exercer pleinement ces actes. ELDORAUTO a ainsi mis à la disposition de ses clients un espace, unique en Europe, dans lequel sont proposés la plus large gamme de produits et de services de l'univers de l'automobile. Un espace dans lequel on allie plaisir, passion, découverte et choix parmi les plus grandes marques, le tout dans un environnement agréable et convivial animé par des professionnels passionnés. Notre Concept repose sur des emplacements de choix dans des agglomérations de plus de habitants dans un environnement porteur. Surface moyenne : m2 Implantation type : Atelier 800 m2 Réserves 100 m2 Bureaux 100 m2 Surface de vente m2 Parking de 150 places minimum. Les ateliers proposent plus de 180 prestations forfaitisées allant de la simple vidange à la personnalisation compléte du véhicule. Depuis 1997, date de lancement de notre concept, nous avons construit un réseau de magasins toujours adaptés aux évolutions technologiques et aux nouvelles tendances de consommation. Nous comptons à ce jour 10 magasins dans des emplacements de choix, couvrant l'ensemble de la région ile de France. Groupe d'appartenance : Cofinauto L'ENSEIGNE ELDORAUTO N'EXISTE PLUS Autobacs vient d'acquérir l'essentiel du réseau de son concurrent. La rumeur avait couru une première fois fin 2004, il a fallu un an pour qu'elle devienne information. Le 30 décembre, Eldorauto a cédé à Autobacs 6 magasins (sur un total de 10), tous en région parisienne (Bonneuil-sur-Marne, Brétigny-sur-Orge, Coignières, Claye-Souilly, Lognes et Rosny-sous-Bois). SOURCE ELDORAUTO

123 ELDORAUTO SOURCE ELDORAUTO

124 ELDORAUTO SOURCE ELDORAUTO

125 AUTOBACS 30 ans d'histoire pour devenir le leader mondial de la vente d'accessoires automobile L'histoire d'un succès : 1947 : Fondation d'autobacs Japon par M. Toshio Sumino 1974 : Ouverture du 1er magasin AUTOBACS 2004 : 520 magasins au Japon Le réseau Autobacs développe un chiffre d'affaire de 1.9 Milliard euros et a annoncé un objectif de croissance du chiffre d'affaire à 5 ans de + de 50% Leader sur son marché, Autobacs a entrepris un développement progressif à l'international depuis 10 ans: Asie, Europe, USA la philosophie Autobacs: Améliorer la vie de tous les automobilistes en la rendant plus pratique, agréable, amusante et sure à travers nos produits et services largeur d'offre, ambiance ludique, mise en scène des produits, services rapides, le tout au prix le plus bas. Ce concept se décline au Japon en 3 typologies de magasin. Le magasin Regular Autobacs : format historique du centre autos Le Super Autobacs type 1 : les plus grands magasins au monde d'accesoires automobiles. De véritables laboratoires pour AUTOBACS. Le Super Autobacs type 2 : un concentré du SA type 1 sur une surface de 1000 à 1500 m² de vente qui permet une excellente rentabilité. SOURCE AUTOBACS COMPRENDRELADISTRIBUTION

126 AUTOBACS Le concept de magasin unique d'autobacs associe un haut niveau de qualité de service pour l'entretien courant du véhicule à un choix de produits de confort et de sécurité, électronique embarquée, accessoires, etc, le plus large du marché. Certains produits sont vendus en exclusivité en Europe, le tout, présenté dans un magasin ludique, festif proposant beaucoup de produits en situation. plus de 500 magasins dans le monde France 8 magasins en région parisienne Etats Unis Chine Singapour Taiwan Thailande japon 11 magasins en France en Région parisienne Autobacs est le numéro 1 mondial du Centre Auto, 540 magasins dans le monde. 11 magasins en France en Région parisienne 600 magasins dans le monde. 11 magasins en France en Région parisienne SOURCE AUTOBACS

127 CARDY

128 CARDY Tous les magasins Cardy proposent des accessoires et des équipements pour votre moto et vous. Certains proposent en plus un service atelier, des motos et/ou des scooters magasins en france 7 en région parisienne 28 magasins en France 8 en région parisienne 28 magasins en France 8 en région parisienne SOURCE CARDY.FR

129 DELKO

130 DELKO Delko se positionne comme un spécialiste de la mécanique avec des compétences multimarques et multi-constructeurs. Ses centres autos sont implantés dans des zones semi-rurales et proposent un service global et de proximité. La franchise de mécanique et révision toutes marques Delko, qui compte actuellement 60 centres réparties dans 17 départements du grand Sud de la France, espère ouvrir 35 nouvelles franchises d'ici la fin de l'année Cette annonce résulte de l'excellent bilan 2010 du groupe né dix ans auparavant : 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance constante de 8 % Année de la 1ère ouverture en national en propre : 1999 Année de création du 1er adhérent : 2004 Nbre d'unités en propre en national : 6 Nbre d'unités adhérentes en national : 54 Nbre d'unités totales en national : 60 SOURCE delko COMPRENDRELADISTRIBUTION

131 AUTODISTRIBUTION HISTORIQUE LE GROUPE TOWER BROOK CHIFFRES CLES

132 AUTODISTRIBUTION Dates clés 1962 : Création de la société Autodistribution 1968 : Création d'autodistribution International 1981 : Création du logo AD 1983 : Création du réseau AD et de l'enseigne des distributeurs "Autodistribution" 1984 : Lancement des produits à la marque AD 1985 : Création des Garages AD 1987 : Création de l'enseigne Autoservice AD 1988 : Création des Carrosseries AD 1989 : Création du réseau AD PL 1990 : Création du réseau AD Industrie 1991 : Création d'une nouvelle entité visuelle du réseau 1997 : Création du réseau AD Moteur Plus 1999 : Transformation d'"autodistribution" en Holding "Autodis" avec évolution d'actionnariat et de dirigeants 2000 : Création du site autossimo 2001 : Création du site truckissimo 2001 : Création des produits Isotech 2001 : Conception de l'enseigne Autoprimo et Glass go 2004 : Création de Millennium 2005 : Acquisition de la société Cora 2006 : InvestCorp acquiert 100% d'autodistribution 2006 : Création de "Spécialistes Pneus et Services" 2007 : Acquisition dad Polska 2008 : Création de Parts Distribuzione Italia 2008 : Acquisition de BREMSTAR 2009 : TowerBrook acquiert 62,5 % du capital d'autodistribution SOURCE AUTODISTRIBUTION

133 AUTODISTRIBUTION Autodistribution est un partenaire innovant qui génère le progrès. Un partenaire intègre, qui tient ses promesses. Autodistribution privilégie le débat, le partage des responsabilités et des décisions. Le groupe Autodistribution est le leader français et européen de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids Lourd. Autodistribution est le partenaire de référence des professionnels VL et PL, de la réparation et des gestionnaires de flottes. C'est aussi le principal fournisseur d'équipements de garages auprès des professionnels. Autodistribution regroupe aujourd'hui 126 distributeurs, plus de 350 fournisseurs, plus de m2 de stockage, plus de références distribuées par 560 points de C'est aussi le principal fournisseur d'équipements de garages auprès des professionnels. Autodistribution regroupe aujourd'hui 126 distributeurs, plus de 350 fournisseurs, plus de m2 de stockage, plus de références distribuées par 560 points de vente. Le réseau de distribution réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,06 milliards d'euros. Autodistribution est membre d'ad International, premier groupement de distributeurs en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord, soit 24 pays pour un C.A. total de 5,1 Milliards d'euros. Ce succès résulte d'une aventure de 45 ans animée par des hommes passionnés par leur métier. TowerBrook Capital Partners est aujourd'hui l'actionnaire principal du groupe, avec plus de 60% du capital, aux côtés d'investcorp et des prêteurs du Groupe qui détiennent respectivement environ 16% et 19% du capital. A propos de TowerBrook Capital Partners TowerBrook Capital Partners L.P., ses filiales et ses fonds (TowerBrook) sont une société d'investissement gérant environ 5 milliards de dollars. Etabli en Europe et aux Etats-Unis, TowerBrook se concentre sur des opérations d'investissement visant des sociétés européennes et nord-américaines. Le groupe privilégie les investissements dans des entreprises de taille moyenne ou grande, lui permettant d'en prendre le contrôle en s'associant à des équipes de direction expérimentées, généralement dans des situations caractérisées par une certaine complexité. SOURCE AUTODISTRIBUTION

134 TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS TowerBrook Capital Partners est aujourd'hui l'actionnaire principal du groupe, avec plus de 60% du capital, aux côtés d'investcorp et des prêteurs du Groupe qui détiennent respectivement environ 16% et 19% du capital. A propos de TowerBrook Capital Partners TowerBrook Capital Partners L.P., ses filiales et ses fonds (TowerBrook) sont une société d'investissement gérant environ 5 milliards de dollars. Etabli en Europe et aux Etats-Unis, TowerBrook se concentre sur des opérations d'investissement visant des sociétés européennes et nord-américaines. Le groupe privilégie les investissements dans des entreprises de taille moyenne ou grande, lui permettant d'en prendre le contrôle en s'associant à des équipes de direction expérimentées, généralement dans des situations caractérisées par une certaine complexité. A propos d'investcorp Fondé en 1982, Investcorp fait partie des plus grands établissements financiers, avec plus de 13 milliards euros d'actifs au 31 décembre Investcorp est implantée à Londres, New York et Bahreïn et est cotée au London Stock Exchange (IVC) ainsi qu'au Bahrain Stock exchange (INVCORP). Investcorp développe cinq types d'activités : private equity, hedge funds, investissement immobilier, investissement dans les nouvelles technologies et Capital Croissance Golfe. SOURCE AUTODISTRIBUTION

135 CHIFFRES

136 AUTODISTRIBUTION 2007 Quelques Chiffres Autodistribution est aujourd'hui l'acteur incontournable de la distribution et de l'aprþs-vente multimarques comme en attestent les chiffres 2007 : -1,06 milliard d'euros de chiffre d'affaires - prþs de 5500 salariés -126 distributeurs 560 points de vente 306 garages AD Expert 731 garages AD 457 carrosseries AD 1147 garages AUTOPRIMO -129 espaces AD PL 6 directions régionales AD International - ADI L'Autodistribution France est membre du premier groupement de distributeurs en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord : l'ad International ADI est une centrale d'achats avec un réseau de distributeurs regroupant 18 partenaires installés dans 26 pays européens, pour un C.A. total de 5.2 Mds d'euros. un réseau de 4200 garages AD européens respecte la même norme, la même charte et apporte une garantie internationale à ses clients SOURCE AUTODISTRIBUTION

137 AUTODISTRIBUTION 2008 Le Groupe Autodistribution 2008 Le Groupe Autodistribution est un leader français et européen de la distribution indépendante de pièces détachées automobiles et poids lourds. Parallèlement à ses activités de distribution, le Groupe Autodistribution est également le numéro un de la réparation indépendante automobile via ses enseignes Garage AD et Garage Expert, AutoPrimo, Staff Auto, Auto Service AD, Carrosserie AD, Centre Technique Automobile et réparation poids lourds avec ses Garages et Espaces AD PL. Le Groupe Autodistribution a été fondé en 1962, compte collaborateurs et devrait réaliser en 2008 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. L'entreprise est également présente en Pologne via sa filiale AD Polska, en Italie via sa filiale Parts Distribuzione Italia et détient des intérêts minoritaires aux Pays-Bas et au Maroc. SOURCE AUTODISTRIBUTION

138 AUTODISTRIBUTION 2009 Le Groupe Autodistribution Autodistribution est aujourd'hui l'acteur incontournable de la distribution et de l'après-vente multimarques comme en attestent les chiffres 2009 : 1,2 mds euros de Chiffre d'affaires Salariés 116 Distributeurs 350 Fournisseurs 509 Points de vente 466 Garages AD Expert 497 Garages AD 484 Carrosseries AD Garages AUTOPRIMO 29 Garages STAFF AUTO 128 Espaces AD PL 37 Garages AD PL 6 Directions Régionales SOURCE AUTODISTRIBUTION

139 AUTODISTRIBUTION 2009 Le Groupe Autodistribution 2009 Le Groupe Autodistribution est un leader français et européen de la distribution indépendante de pièces détachées automobiles et poids lourds. Parallèlement à ses activités de distribution, le Groupe Autodistribution est également le numéro un de la réparation indpendante automobile via ses enseignes Garage AD, Garage AD Expert, AutoPrimo, Staff Auto, Auto Service AD, Carrosserie AD, Centre Technique Automobile et réparation poids lourds avec ses Garages et Espaces AD PL. Le Groupe Autodistribution fondé en 1962, compte collaborateurs et devrait réaliser en 2009 un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. L'entreprise est également présente en Pologne via sa filiale AD Polska, en Italie via sa filiale Parts Distribuzione Italia et détient des intérêts minoritaires au Maroc. Autodistribution regroupe aujourd'hui 116 distributeurs, plus de 350 fournisseurs, plus de m2 de stockage, plus de références distribuées par 509 points de vente. Le réseau de distribution réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliards d'euros. Autodistribution est membre d'ad International, premier groupement de distributeurs en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord, soit 26 pays pour un C.A. total de 5,1 Milliards d'euros. SOURCE AUTODISTRIBUTION

140 AUTODISTRIBUTION 2010 Le Groupe Autodistribution Autodistribution est aujourd'hui l'acteur incontournable de la distribution et de l'après-vente multimarques comme en attestent les chiffres 2010 : 1,2 mds euros de Chiffre d'affaires Salariés 117 Distributeurs 350 Fournisseurs 489 Points de vente 570 Garages AD Expert 406 Garages AD 496 Carrosseries AD Garages AUTOPRIMO 23 Garages STAFF AUTO 123 Espaces AD PL 40 Garages AD PL SOURCE AUTODISTRIBUTION

141 DELKO Delko se positionne comme un spécialiste de la mécanique avec des compétences multimarques et multi-constructeurs. Ses centres autos sont implantés dans des zones semi-rurales et proposent un service global et de proximité. La franchise de mécanique et révision toutes marques Delko, qui compte actuellement 60 centres réparties dans 17 départements du grand Sud de la France, espère ouvrir 35 nouvelles franchises d'ici la fin de l'année Cette annonce résulte de l'excellent bilan 2010 du groupe né dix ans auparavant : 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance constante de 8 % Année de la 1ère ouverture en national en propre : 1999 Année de création du 1er adhérent : 2004 Nbre d'unités en propre en national : 6 Nbre d'unités adhérentes en national : 54 Nbre d'unités totales en national : 60 SOURCE delko COMPRENDRELADISTRIBUTION

142 LES CENTRES REPARATIONS RAPIDES MIDAS SPEEDY.

143 MIDAS

144 MIDAS MIDAS, 50 années d'expertise automobile Le premier centre Midas voit le jour en 1956 aux Etats-Unis, à Macon dans l'état de Géorgie. 50 ans plus tard, avec plus de 2700 points de vente présents dans 17 pays, Midas s'est imposé comme le leader mondial de la réparation rapide automobile. Les Etats-Unis : berceau de Midas 1956 : Aux Etats-Unis, dans un contexte automobile florissant, Nate H. Sherman, fondateur de Midas, prend conscience du problème d'entretien des automobiles et en particulier du remplacement du pot d'échappement. Dans son esprit germe l'idée de proposer dans un même point de vente, tous les modèles d'échappement et d'offrir une pose sans rendez-vous en moins de 30 mn : Midas est né 1957 : Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous séduit et à peine 1 an plus tard, c'est déjà l'inauguration du 100 ième centre Midas : Fort de son succès, Midas passe les frontières européennes et ouvre son 1er centre en Europe Midas s'implante dans l'hexagone. 30 années plus tard, notre réseau compte déjà 350 centres. Avec des engagements clairs, une gamme de services diversifiée qui couvrent tous les besoins de l'entretien courant de la voiture, une maîtrise technique forte sur toutes les marques et toutes les générations de voiture, et la volonté de satisfaire tous les jours chacun de ses clients, Midas poursuit son développement en France et à travers le monde. source MIDAS

145 MIDAS Rapidement le concept de réparation rapide et sans rendez-vous initié par Midas séduit, et un an plus tard c'est déja le 100ème centre qui est inauguré. Ce développement fulgurant n'en reste pas la et dans les années 60 le concept franchit les frontières américaines pour arriver au Canada, en Australie et au Mexique. Dans les années 70, les premiers centres commencent à s'ouvrir en Europe. Aujourd'hui Midas est toujours le leader mondial de la réparation rapide automobile. Présent sur 5 continents et dans 23 pays, il compte désormais plus de centres Midas s'implante en France. Aujourd'hui, Midas affiche une large présence avec plus de 350 centres dans le pays dont plus de 80% sont gérés par des franchisés. 2001, un million trois cent mille clients ont été accueillis dans les centres Midas en France. Les 2000 personnes travaillant dans le réseau ont ainsi généré un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros. Spécialiste de l entretien auto courant de proximité, Midas est une marque d origine américaine créée en Dès 1975, la marque décide d aller à la rencontre des automobilistes européens en s implantant en centre ville et sur les grands axes de circulation. Professionnels de l entretien rapide et sans rendez vous, Midas propose une large gamme de services automobiles multimarques. En 2004, les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe les branches Europe et Amérique latine intègrent le Groupe le groupe Norauto rachète Midas au groupe Magneti Marelli. Depuis MIDAS France et MIDAS Europe bénéficient des synergies du leader du service après vente de l'automobile marque le 30ième anniversaire de Midas en France et le 50 ième de Midas Inc. Aujourd'hui Midas France c'est 330 centres dont 80% en franchise, un concept qui s'articule autour de 4 grandes familles : L'entretien, la tenue de route, le freinage et l'échappement les centres Midas proposent une prestation de révision sans perte de la garantie constructeur, en respectant les préconisations du carnet d'entretien. source MIDAS

146 MIDAS 2008 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays Plus de 600 points de vente en Europe Un réseau composé à plus de 80% par des franchisés ; Plus de 350 centres dont 300 franchises détenues par plus de 240 franchisés ; 40 nouveaux franchisés rejoignent notre réseau chaque année ; 15 nouveaux centres chaque année 30 ans d'expérience en France 50 ans d'existence de la marque Plus d'1 million de clients servis par le réseau français en 2006 Plus de 8,6 millions de prestations effectuées sur les 5 dernières années. source MIDAS

147 MIDAS 2010 MIDAS, ce sont des chiffres, reflétant une réalité ambitieuse : N 1 mondial de la réparation rapide automobile 2700 centres dans le monde répartis sur 20 pays 632 centres en Europe dont 506 en franchise chiffre affaires ht millions euros 834 collaborateurs source MIDAS

148 EVOLUTION DES MAGASINS MIDAS EN EUROPE ETRANGER FRANCE

149 midas

150 SPEEDY PAI PARTNERS KWIT FIT SPEEDY HISTORIQUE CHIFFRES CLES NOMBRE DE MAGASINS

151 PAI PARTNERS PAI partners est l'une des plus anciennes sociétés de capital et les plus expérimentées d'europe avec ses origines remontent à Paribas Affaires Industrielles, l'activité historique d'investissement principal de Paribas, la banque de marché pan-européen qui a fusionné avec la BNP en PAI partners SAS est une société indépendante, détenue par ses partenaires, qui gère et conseille des fonds de private equity dédié. Le fonds d'acquisition comprennent PAI LBO Fund, PAI Europe III, PAI Europe IV et PAI Europe V Entreprise Deals Taille Activité Date Pays (m ) X ella N / A M at ériaux d e co nst ruct io n A o ût A llemag ne A tos Origin N / A IT Services Juin 2008 France Kaufman & B road Développeur et constructeur de maisons Juillet 2007 France M o nier Les mat ériaux d e co nst ruct io n Février A llemag ne UB Biscuits et Snacks Décembre 2006 Royaume-Uni Spie 980 Services multitechniques Juillet 2006 France Perstorp Produits chimiques spécialisés Décembre 2005 Suède Global Closure Systems 580 Boissons de spécialité et les systèmes de fermeture Octobre 2005 France Co rt ef iel V êt ement s d ét aillant Sep t emb re Esp ag ne Kwik Fit Automobile réparation rapide des services Août 2005 Royaume-Uni Chr. Hansen Des ingrédients naturels pour l'industrie alimentaire Juillet 2005 Danemark FTE A utomotive 370 Composants pour l'industrie automobile M ai 2005 A llemagne Grup p o Co in N / A V êt ement s d ét aillant M ai It alie Co mp ag nie Euro p éenne d e Prévo yance De co urt ag e en assurances Janvier France Saeco Fab ricant d e machines à caf é M ars It alie Y o p lait N / A Pro d uit s lait iers f rais Juin France SOURCE PAI PARTNERS

152 PAI PARTNERS Société Taille(Me) Activité Date Pays Cerba European Lab N/A Laboratoire d'analyses médicales spécialis juil 2010 France Xella N/A Matériaux de construction août 2008 Allemagne Atos Origin N/A Services informatiques juin 2008 France Kaufman & Broad Conception et construction de logements juil 2007 France UB Biscuits et snacks déc 2006 Royaume-Uni Spie 980 Services multitechniques juil 2006 France Perstorp Chimie de spécialité déc 2005 Suède Global Closure Systems 580 Fabricant de bouchons plastiques oct 2005 France Cortefiel Distribution textile sept 2005 Espagne Kwik-Fit Service rapide automobile août 2005 Royaume-Uni Chr. Hansen Ingrédients naturels pour l'industrie alimen juil 2005 Danemark FTE Automotive 370 Composants pour l'industrie automobile mai 2005 Allemagne Gruppo Coin N/A Chaîne de distribution de vêtements mai 2005 Italie Compagnie Européenne de N/A Courtage d'assurance janv 2005 France Yoplait N/A Produits laitiers frais juin 2002 France SOURCE PAI PARTNERS

153 PAI PARTNERS 2011 La vente a débuté par appartement. Un an après la cession de la branche assurances de Kwik Fit pour 259 millions d'euros, le fonds d'investissement PAI Partners cherche à céder la totalité du groupe qui détient sous les marques Kwik Fit, Speedy et Pit Stop près de centres de réparation rapide, dont 460 en France. Le Financial Times qui révèle cette information, précise également que CD&R (Clayton, Dubilier & Rice), un autre fonds d'investissement serait prêt à mettre sur la table 650 millions de livres, soit 772 millions d'euros. Plusieurs autres offres sont également attendues et les milieux financiers évoquent d'ores et déjà le fabricant de pneumatiques Bridgestone, qui était déjà candidat à la reprise du groupe en Quoi qu'il en soit la valorisation du groupe est bien en deçà au du prix payé en 2005 par PAI Partners qui avait déboursé 1,2 milliard d'euros à cette époque. Mais les derniers actifs de Kwik-Fit accumulent une dette de près de 900 millions d'euros. les fabricants de pneumatiques Bridgestone et Michelin deux acquéreurs possibles. SOURCE PAI PARTNERS

154 KWIT FIT

155 KWIT FIT chiffre affaires 1000,0 844,1 917,7 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 SOURCE KWIT FIT

156 KWIK-FIT Kwik-Fit a ouvert son premier Point de Service à Edimbourg en Aujourd'hui, le groupe Kwik-Fit dispose d'un réseau de 2500 Points de Service à travers l'europe dont Speedy, leader en France et Pit-Stop qui connait d'une expansion constante en Allemagne. Nos objectifs dans le domaine de l'industrie de la réparation et des services aux parcs automobiles. Notre objectif de Points de Service pour l'an 2000 est maintenant réalisé. Notre prochain objectif est de Points de Service opérationnels pour D'Inverness en Écosse, à Barcelone en Espagne, notre équipe de professionnels est à votre disposition pour vous offrir les meilleures prestations, et entretenir, équiper ou réparer votre parc automobile. Kwik-Fit est leader européen dans la réparation automobile rapide (principalement pneus, échappement et freins) avec centres en service et 215 unités mobiles en Angleterre, Hollande, France (sous la marque Speedy) et Allemagne (sous la marque Pit-StOP) Kwik-Fit, le plus gros vendeur européen de pneus tels que Speedy Francais, Pit Stop l'espagne, Kwik-Fit Hollande SOURCE KWIK-FIT

157 SPEEDY

158 SPEEDY SMK Speedy International Inc. est une entreprise canadienne dont le siége social est situé à Toronto Sous le nom de Speedy Muffler King, nous avons été l'un des premiers spécialistes du remplaceme nt des systèmes d'échappement en Amérique du Nord, ouvrant notre premier atelier à Toronto en En implantant en France, en 1978, le concept SPEEDY, avec l'ouverture de son premier centre à Bois Colombes, en région Parisienne, une véritable révolution s'opère avec l'arrivée d'un nouveau métier : L'entretien et la réparation rapide automobile. 1991, SPEEDY absorbe la société PLEIN POT (groupe SHELL), alors n 3 sur le marché, et dont le réseau se compose de 40 centres intégrés et de 40 centres en franchise. SPEEDY se donne les moyens de réussir son développement en franchise en créant un département totalement dédié, et dont la direction est confiée à René PREVOST. Le cap des 200 centres est dépassé. 1995, une nouvelle croissance externe pour SPEEDY qui absorbe la chaîne de centres auto VIRAGE, filiale du groupe pétrolier TOTAL, qui compte 73 centres. Grâce à cette acquisition, SPEEDY dépasse les 360 points de service. En janvier 1999, SPEEDY FRANCE est absorbée par la société écossaise KWIK-FIT. Grâce à ce rapprochement, le plus grand réseau européen de réparation rapide est créé. Il compte près de 2000 centres. 2003, SPEEDY FRANCE célèbre ses 25 ans d'existence. Décembre 2004, Speedy acquiert le réseau de 43 centres de réparation automobile AXTO, auprès de l AutoDistribution. Janvier 2007, le réseau géré par SPEEDY FRANCE compte aujourd'hui près de 500 centres en France et dans les Dom-Tom,ainsi qu'un réseau de 70 centres à l'étranger répartis à travers 7 pays (Belgique, Hongrie, Maroc, Pays-Bas, Sénégal, Suisse et Turquie). SOURCE SPEEDY

159 SPEEDY SPEEDY, N 1 de l'entretien Rapide Automobile élargit son offre de services en proposant à ses clients une nouvelle prestation : LE REMPLACEMENT DE VITRAGE AUTOMOBILE. Après le lancement en mai 2006 d'un nouveau produit, la réparation d'impact sans rendez-vous dans l'ensemble des centres SPEEDY, SPEEDY GLASS poursuit le développement de son activité, en proposant à ses clients le remplacement de tous les vitrages automobiles : pare-brise (2), lunette arrière, glaces latérales et optiques de phare. L'activité de remplacement est aujourd'hui opérationnelle en région Ile de France, le déploiement de ce nouveau service se poursuivra progressivement sur l'ensemble du territoire. Le client peut choisir le lieu de l'intervention, sur son lieu de travail ou à son domicile ; il peut également confier son véhicule à un centre SPEEDY. L'enseigne Speedy est présente sur les 5 continents 2006, les couleurs de notre groupe flottent dans 8 pays. SOURCE SPEEDY

160 SPEEDY FRANCE Depuis plus de 30 ans, SPEEDY a su évoluer avec les besoins de ses clients et de leurs véhicules. Voici les dates clés de l'histoire de SPEEDY en France : 1978 : Arrivée de SPEEDY en France. L'activité des centres est alors exclusivement dédiée au pot d'échappement : SPEEDY élargit son offre en proposant de nouveaux services : amortisseurs, freins, batteries et vidanges : - Création des " 5 engagements" SPEEDY Premier spot publicitaire à la télévision : le célèbre "va donc, va donc chez SPEEDY " est désormais fredonné par tous les automobilistes : Ouverture du 100ième point de service : SPEEDY acquiert les 82 centres du réseau Plein Pot. SPEEDY compte alors plus de 200 points de service : SPEEDY lance l'activité Pneumatiques : SPEEDY acquiert les 73 centres du réseau Virage, et compte 360 points de service : Création du Centre de Formation SPEEDY : SPEEDY rejoint le groupe KWIK-FIT, premier réseau européen de réparation rapide, qui compte aujourd'hui près de points de service : SPEEDY crée " SPEEDY Fleet", activité dédiée à la maintenance des flottes d'entreprises et des flottes de loueurs courte et longue durée. SOURCE SPEEDY

161 SPEEDY FRANCE Depuis plus de 30 ans, SPEEDY a su évoluer avec les besoins de ses clients et de leurs véhicules. Voici les dates clés de l'histoire de SPEEDY en France : 2003 : SPEEDY célèbre ses 25 ans et compte alors 475 points de service : SPEEDY acquiert les 43 centres du réseau Axto : SPEEDY lance l'activité Climatisation : SPEEDY lance l'activité SPEEDY GLASS : SPEEDY fête ses 30 ans. Le réseau SPEEDY compte plus de 550 points de service en France et à l'international. Speedy France se lance sur Internet avec sa boutique en ligne de ventes de pneumatiques : Kwik-Fit est repris par le groupe japonais Itochu, un des leaders du commerce au Japon et dans de nombreux pays. Le groupe japonais engage la revente de Speedy. Le pionnier de la réparation automobile a été mis en vente. Les centres de réparations automobiles à l'enseigne Speedy, qui réalisent un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, sont à vendre par le groupe japonais Itochu. Speedy France (2 500 employés) compte 488 centres dans l'hexagone (dont 335 en propre) et 56 à l'étranger En octobre 2011, le président de Speedy, Jacques Le Foll, réalise un " management buy out " sur Speedy, avec l'aide de la Mauritius Commercial Bank. Le Comité d'entreprise de Speedy valide cette offre de rachat. SOURCE SPEEDY

162 SPEEDY FRANCE Création de SPEEDY : 1978 Filiale du groupe britannique KWIK-FIT* depuis *(leader européen de l'entretien & et de la réparation automobile avec près de centres) Nombre de salariés dans le réseau : Plus de Chiffre d'affaires 2007 de l'enseigne 274 Millions d'euros. Formation : heures de cours sont assurées chaque année pour nos salariés. Chiffre d'affaires 2008 de l'enseigne : 280 Millions d'euros Chiffre d'affaires 2010 de l'enseigne : 200 Millions d'euros SOURCE SPEEDY

163 SPEEDY FRANCE Création de SPEEDY : 1978 Filiale du groupe britannique KWIK-FIT* depuis *(leader européen de l'entretien & et de la réparation automobile avec près de centres) Nombre de salariés dans le réseau : Plus de Chiffre d'affaires 2007 de l'enseigne 274 Millions d'euros. Formation : heures de cours sont assurées chaque année pour nos salariés. Chiffre d'affaires 2008 de l'enseigne : 280 Millions d'euros SOURCE SPEEDY pays points vente points vente France dom tom Royaume uni Algérie 1 turq uie Belgique 11 hongrie pays bas maroc Suisse 2 Sénégal 1 1 total

164 STRUCTURE DU CHIFFRE AFFAIRES SPEEDY 2008 pneumatiques freinage vidange échappements amortsisseurs produits divers SOURCE SPEEDY

165 SPEEDY EN FRANCE

166 EVOLUTION DES MAGASINS SPEEDY EN FRANCE 600 RACHAT DE AXTO 500 RACHAT DE VIRAGE 400 RACHAT DE PLEIN POT SPEEDY PLEIN POT VIRAGE AXTO

167 SPEEDY

168 SPEEDY

169 LES SPECIALISTES PNEUMATIQUES EUROMASTER POINT S GROUPE AYME-COTE ROUTE VULCO FIRSTSTOP-METIFIOT PROFIL+

170 EUROMASTER

171 EUROMASTER Euromaster est un distributeur de pneus né en France en 1994, de la fusion de plusieurs groupes. L'entreprise est implantée partout en Europe et dispose de points de vente A la fin des années 60, est créé en Grande Bretagne, le réseau de montage de pneu ATS. Le groupe se développe par croissance externe (intégration de négociant spécialiste de pneus) jusqu'en En 1991, la marque Euromaster est créée, et le premier centre de service Euromaster ouvre ses portes en 1992 à Albertville lors des Jeux olympiques d'hiver de En France, le réseau grandira de la fusion de Briday Pneus, Piot Pneu, Vallée Pneus, et Central Pneus Service en Euromaster rachètera le groupe Viborg en 2003, afin de compléter la couverture de son réseau au niveau européen qui compte aujourd'hui plus de 1700 points de ventes dans les onze pays suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse et Royaume Uni. Euromaster en France La filiale française est dirigé par monsieur Bertrand Morice (directeur général des filiales suisses et espagnoles) Un réseau de 370 centres sur le territoire français. Un chiffre d'affaire de 520 Millions d'euros en collaborateurs. SOURCE EUROMASTER

172 EUROMASTER Euromaster développe un puissant réseau de proximité dans 10 pays européens : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suisse et Suède. Euromaster est leader sur le marché européen, avec plus de 10 millions de pneus vendus. Filiale du groupe Michelin 1.8 milliards euros de C.A en 2003 Près de collaborateurs Une société à dimension européenne centres d'entretien Véhicules Industriels et Véhicules Légers Nombre de clients : plus de 12 millions Plus de clients par jour. Euromaster en france Plus de 300 centres de service CA : 540 millions euros Effectif: 3000 personnes Le centre de formation installé à Grenoble, dispense heures de formation par an. 700 camionnettes ateliers 21 camions d'entretien à Domicile L'activité véhicules légers L'activité véhicules industriels SOURCE EUROMASTER

173 EUROMASTER 2008 Euromaster en quelques chiffres Euromaster Europe : Une présence dans 10 pays d'europe : France, Suisse, Espagne, Allemagne, Autriche, Royaume Uni, Suède, en Finlande, Danemark et Pays Bas collaborateurs dans plus de 1700 points de ventes tous en propriété (pas de franchise). Un chiffre d'affaires de millions d'euros et 8,8 millions de pneus tourismes et camionnettes et 2 millions de pneus Poids Lourds vendus en Europe. Euromaster en France : Plus de 300 en France points de vente répartis sur tout le territoire. 153 Centres spécialisés Véhicules légers 128 Centres mixtes 51 centres spécialisés véhicules industriels 650 véhicules d'intervention sur site pour les Poids Lourds. 13 véhicules d'intervention pour les véhicules légers. 18 véhicules d'intervention sur chantier en Génie Civil. 17 véhicules d'intervention sur site pour la géométrie Un acteur leader de la profession avec : Un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros Plus de 1 million de clients grand Public Professionnels, Revendeurs, Loueurs. SOURCE EUROMASTER

174 EUROMASTER 2010 Euromaster en quelques chiffres Euromaster Europe : Une présence dans 10 pays d'europe : France, Suisse, Espagne, Allemagne, Autriche, Royaume Uni, Suède, en Finlande, Danemark et Pays Bas collaborateurs dans plus de 1700 points de ventes tous en propriété (pas de franchise). Un chiffre d'affaires de millions d'euros et 8,8 millions de pneus tourismes et camionnettes et 2 millions de pneus Poids Lourds vendus en Europe. lancement de la franchise en France,Pologne et République Tchèque Euromaster étend son système à l'allemagne et à l'italie. Ces franchises permettront à Euromaster de renforcer sa position de n 1 en Europede la distribution de pneus et services associés. L'enseigne compte aujourd'hui un franchisé corse. Son arrivée dans le réseau marque l'implantation d'euromaster sur l'île de beauté. L'entreprise Marcelli pneus, qui compte deux centres aujourd'hui aux couleurs d'euromaster La filiale de Michelin annonce l'arrivée du 20 ième franchisé de son réseau de pneumaticiens : la société Pneurama, qui compte deux centres de service dans le Rhône. Au total, le réseau Euromaster compte aujourd'hui 380 centres, dont 21 en franchise Euromaster n'est en tous cas plus la seule enseigne de distribution sous la coupe de Michelin. Michelin vient de prendre une participation dans Taquipneus, négociant multi-spécialiste (31 points de vente dans le Sud Ouest) SORCE EUROMASTER

175 EUROMASTER 2011 Euromaster en Europe 1944 centres de service répartis dans 15 pays en Europe collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients particuliers et de clients flottes professionnelles. Plus de 10 millions de pneus vendus chaque année véhicules ateliers mobiles pour des interventions sur site. N 1 des flottes Tourisme, Camionnette et Poids Lourds millions d'euros de chiffre d'affaires. Euromaster en France Plus de 400 centres de service succursales. 41 centres franchisés collaborateurs au service de clients professionnels et plus de 1 million de clients particuliers. N 1 des flottes Tourisme, Camionnette et Poids Lourds. 760 vúhicules ateliers mobiles pour des interventions sur site. Plus de 3 millions de pneus vendus chaque année. 520 millions d'euros de chiffre d'affaires SORCE EUROMASTER

176 EUROMASTER pays nbre points nbre points nbre points Allemagne Autriche danemark Espagne finlande France Italie 96 pays bas Norvège 2 République Tchèque 19 Pologne royaume uni Roumanie 15 suede suisse total SOURCE EUROMASTER.COM

177 euromaster

178 POINT S

179 POINT S POINTS Pneumatiques Entretien Services Tourisme, 4x4,Utilitaires Industriels Freinage Amortisseurs Vidange Révision Equilibrage Montage Géométrie Pression SOURCE POINTS

180 POINT S Création de GIE Publipneu :50 négociants ayant les memes objectifs : Un reseau orienté "Consommateurs". Une puissance d'achat commune Naissance de la marque Point S Création de la SEDA afin d'animer le reseau et d'en assurer le developpement Extension du reseau au niveau européen en Allemagne et en Italie. 150 centres points La SEDA devient Société Anonyme,les adherents du reseau sont les uniques actionnaires Point S confirme ses ambitions européenes après l'arrivée de l'autriche en 1997, de la Belgique et du Luxembourg. 210 centres points Avec l'entrée de l'espagne, du Danemark et de la Pologne au sein du reseau, Point S dépasse les 800 points de vente La SEDA accentue le développement sur le marché franþais, tout en poursuivant son intégration Européene en se positionnant sur sa vocation de base : l'animation et le Développement du reseau.l'arrivée de la Hongrie amène le réseau à 950 points de vente et en fait le 2ième réseau européen. 250 centres points Le groupe change d'identité visuelle et adopte une nouvelle signature plus globalisante centrée sur son métier et ses compétences. 270 centres point Point S lance sa propre gamme de pneumatiques : Pneu tourisme été :Point S SUMMERSTAR Pneu tourisme hiver :Point S WINTERSTAR 300 centres point La SEDA devient Point S France Création d'une structure Internationale Point S Development. SOURCE POINTS

181 POINT S 2006 : Création de Point S Development. Point S poursuit ensuite sa croissance à l'étranger sous l'enseigne Point S Development Point S est l'un des premiers réseaux à s'établir en Russie Point S se lance sur le marché de l'entretien auto. L'Europe Point S compte points de vente pour 350 en France. Nouveaux réseaux en Suisse, Roumanie et au Monténégro Centralisation de la facturation des achats.. Lancement du réseau au Portugal Présence dans 17 pays, plus de 1700 points de vente en Europe, dont 360 en France et Dom Tom. Tous les achats du réseau passent par Point S France. Adhésion de la Bulgarie. Extension du réseau en Belgique Arrivée de la Finlande Point S veut percer sur le marché de l'entretien cette année... Depuis janvier, le réseau communique sur un message qui n'est plus centré sur le pneumatique, et a lancé, en février, une ligne de produits d'entretien à marque de distributeur l'enseigne vient rivaliser avec les autres acteurs de l'entretien (Midas, Speedy, Euromaster...) directement sur la Toile. Aujourd'hui, Point S a donc refondu son site pour présenter l'ensemble des prestations proposées par le réseau. Sont ainsi répertoriées les activités pneumatique, mais aussi freinage, amortisseurs, vidange, révision, échappement et climatisation Une dimension internationale augmentée au fil des ans (1950 points de vente, 20 pays, 12 millions de pneumatiques vendus, 1,6 md euros de CA) ; un fort pouvoir de négociation de la centrale associé à un engagement ferme sur les quantités ; un département grands comptes qui croît régulièrement et assure 15 M euros de CA (accords Lease Plan, Ministère de l Intérieur, RTE-EDF ), une gamme MDD élargie aux plaquettes et disques de produits à la marque Point S, Point S va s'attaquer à la révision constructeur 415 Point S en France SOURCE POINTS

182 POINT S Point S va s'attaquer à la révision constructeur 415 Point S en France Le spécialiste du pneu et de l'entretien automobile Point S a annoncé un chiffre d'affaires de 405 M euros en 2011, le même qu'en 2010, alors que le réseau est passé de 415 à 430 points de vente. Pour 2012, Point S prévoit d'ouvrir 30 centres de contrôle en France. L'exercice actuel sera marqué par la création d'une master franchise aux Etats-Unis, avec ITDG, 350 points de vente et un CA de 900 M euros Point S franchi une nouvelle étape de son expansion mondiale en signant un accord de Master Franchise avec le groupement d'achat sud-africain Unity Tyre Trading. L'Afrique du Sud devient ainsi le premier pays africain à rejoindre le réseau. Point S s'implante en Afrique du Sud, en Suède et en Slovénie. Le réseau dispose désormais de 2400 points de vente dans 26 pays dans le monde entier. Point S, a choisi de rejoindre la FCA afin de défendre et pérennniser son activité. SOURCE POINTS

183 POINT S 2005 Le développement de l'implantation en Europe est un objectif majeur de Point S. Le succès rencontré par la formule en Autriche, en Italie, en Allemagne et au Bénélux consolide l'enseigne Point S. Le "ralliement" du Danemark, de la Pologne, de l'espagne en 2001 puis la hongrie est un témoinage exemplaire d'un objectif européen ambitieux 1500 points de vente en Europe 9 millions de pneus tourisme et professionnels 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaire Plus de personnes employées Point S en France 320 points de vente dont plus de 200 proposent aussi une activité Poids Lourds, et plus de 120 une activité Agraire. Plus de 2 millions de pneumatiques vendus. 365 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 3000 personnes. Parts du marché national 8% des pneus tourisme, 10% des pneus 4x4, 18% des pneus agricoles, 12% des pneus poids lourds. SOURCE POINT S

184 POINT S 2008 Le développement de l'implantation en Europe est un objectif majeur de Point S. Le succès rencontré par la formule en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Allemagne et au Bénélux consolide l'enseigne Point S. Le ralliement du Danemark, de la Pologne, de l'espagne en 2001, et plus tard de la Hongrie est un témoignage exemplaire d'un objectif européen ambitieux... ce qui amène le réseau à plus de 1700 Point S en Europe 1715 points de vente en Europe 11 millions de pneus tourismes et professionnels 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires Plus de personnes employées Point S en France 360 points de vente dont plus de 180 proposent aussi une activité Poids Lourds, et plus de 120 une activité Agraire. 2,3 millions de pneumatiques vendus 385 millions d'euro de chiffre d'affaires Plus de 3000 personnes 66 % de notoriété 80 % de pneus pour 20% d'entretien auto Parts du marché national 8% des pneus tourisme = 3ième acteur du secteur 10% des pneus 4x4 = 3ième acteur du secteur 15% des pneus agricoles = 2ième acteur du secteur 11% des pneus poids lourds = 3ième acteur du secteur SOURCE POINT S

185 POINT S 2010 Point S EN EUROPE Le développement en Europe est un objectif majeur de Point S. Le succès rencontré par le concept en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Allemagne et au Bénélux consolide l'enseigne Point S. Le ralliement du Danemark, de la Pologne, de l'espagne en 2001, et plus tard de la Hongrie, la Suisse, la Roumanie, la Bulgarie et la Finlande est un témoignage exemplaire d'un objectif européen ambitieux... ce qui amène le réseau à près de 1800 Point S en Europe! Le développement international de l'enseigne est géré par une structure et une équipe multi culturelle dédiées : Point S Development 1800 points de vente en Europe présents dans 18 pays 11 millions de pneus tourismes et professionnels 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires Plus de personnes employées Point S EN FRANCE 400 points de vente dont plus de 200 proposent aussi une activité Poids Lourds et plus de 120 une activité Agraire. 2 millions de pneumatiques vendus 385 millions d'euro de chiffre d'affaires Plus de 3000 personnes 66 % de notoriété (Etude Ipsos Avril 2009) 80 % du CA effectués en pneus et 20% avec l'entretien auto. PARTS DE MARCHE 8% des pneus tourisme = 3 ième acteur du secteur 10% des pneus 4x4 = 3 ième acteur du secteur 15% des pneus agricoles = 2 ième acteur du secteur 11% des pneus poids lourds = 3 ième acteur du secteur 2011 SOURCE POINT S négociants indépendants pour Point S service dans 20 pays

186 POINT S 2010 Point S veut percer sur le marché de l'entretien cette année... Depuis janvier, le réseau communique sur un message qui n'est plus centré sur le pneumatique, et a lancé, en février, une ligne de produits d'entretien à marque de distributeur l'enseigne vient rivaliser avec les autres acteurs de l'entretien (Midas, Speedy, Euromaster...) directement sur la Toile. Aujourd'hui, Point S a donc refondu son site pour présenter l'ensemble des prestations proposées par le réseau. Sont ainsi répertoriées les activités pneumatique, mais aussi freinage, amortisseurs, vidange, révision, échappement et climatisation Une dimension internationale augmentée au fil des ans (1950 points de vente, 20 pays, 12 millions de pneumatiques vendus, 1,6 md euros de CA) ; un fort pouvoir de négociation de la centrale associé à un engagement ferme sur les quantités ; un département grands comptes qui croît régulièrement et assure 15 M euros de CA (accords Lease Plan, Ministère de l Intérieur, RTE-EDF ), une gamme MDD élargie aux plaquettes et disques de produits à la marque Point S, 2011 Point S va s'attaquer à la révision constructeur 415 Point S en France SOURCE POINT S

187 POINT S 2011 Le développement international de l'enseigne est géré par une structure et une équipe multi culturelle dédiées : Point S Development + de 2400 points de vente présents dans 26 pays 13,5 millions de pneus tourismes et professionnels 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires Plus de personnes employées Point S EN EUROPE Le développement en Europe est un objectif majeur de Point S. Le succès rencontré par le concept en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Luxembourg et en Belgique consolide l'enseigne Point S. En 2001, Point S se développe au Danemark et en Pologne. La Hongrie, la République Tchèque, la Suisse, la Roumanie, le Monténégro, la Russie, la Bulgarie, le Portugal, la Finlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Turquie, la Norvège et l'estonie ont rejont le réseau Point S : un témoignage exemplaire d'un objectif européen ambitieux... En 2011, Point S fait un grand pas dans son développement international en s'implantant aux Etats-Unis! L'année suivante, en 2012, le réseau Point S s'implante pour la premiþre fois sur le continent africain, via l'afrique du Sud! Point S EN FRANCE + de 430 points de vente dont plus de 200 proposent aussi une activité Poids Lourds et plus de 180 une activité Agraire. 2 millions de pneumatiques vendus 405 millions d'euros de chiffre d'affaires (2011) Plus de 3000 personnes 78 % de notoriété (Etude Ipsos Novembre 2010) 80 % du CA effectués en pneus et 20% avec l'entretien auto. SOURCE POINT S PARTS DE MARCHE 8% des pneus tourisme = 3ième acteur national du secteur 10% des pneus 4x4 = 3ième acteur du secteur 15% des pneus agricoles = 2ième acteur du secteur 11% des pneus poids lourds = 3ième acteur du secteur

188 POINT S SOURCE POINTS pays Allemagne Autriche 57 6 Afrique du sud Belgique 65 Bulgarie 19 Danemark Dom Tom Estonie Finlande 24 France Hongrie 31 Italie Luxembourg 2 Montenegro Norvège Pays Bas 36 Pologne 110 Portugal 24 République Tchèque 30 Roumanie 31 Russie Slovénie 11 Suède Suisse Turquie 13 UK 145 USA 370 total

189 point s

190 AYME-COTE ROUTE

191 COTE ROUTE Le Groupe Ayme, spécialiste du pneumatique installé depuis 100 ans dans le sud-est, a mené dès 1996 une vaste étude des besoins et des attentes des automobilistes. Cette étude a révélé une profonde insatisfaction qui a amené le Groupe Ayme à créer le concept Coté Route, avec pour mission de soulager les automobilistes des contraintes de l'entretien automobile, en offrant tous les avantages des garages traditionnels et des centres auto. Les deux premiers centres Coté Route, ouverts à l'automne 1998 à Cavaillon et Carpentras (84), ont rencontré un succès immédiat. D'autres centres ont rapidement suivi et Coté Route a été ouvert à d'autres spécialistes indépendants du pneumatique en France Avec déjà 72 centres ouverts, Côté Route se développe rapidement et a pour vocation de devenir un acteur incontournable de l entretien automobile 67 en sud est 5 en sud ouest Pour l'entretien de votre véhicule, jusqu'à maintenant vous deviez choisir entre un garage traditionnel et un centre auto. Si le petit garage vous apporte son professionnalisme, il manque parfois de choix et on ne sait pas toujours ce que l'on va payer. Le centre auto quant à lui vous offre les avantages d'un réseau national, mais sans la chaleur du commerce de proximité. Côté Route est présent pour le moment dans le sud-est (Côté Route Ayme, Côté Route Barneaud et Côté Route Gaudry). Les dizaines de milliers d'automobilistes qui sont venus chez Côté Route ont d'ores et déjà plébiscité ce nouveau concept. Afin de toujours mieux répondre à leurs attentes, Côté Route interroge également plusieurs milliers d'automobilistes chaque année pour connaître leurs souhaits et les améliorations à apporter SOURCE COTE ROUTE

192 COTE ROUTE Avec déjà 76 centres ouverts, Côté Route se développe rapidement et a pour vocation de devenir un acteur incontournable de l entretien automobile. Côté Route est présent pour le moment dans le sud-est (Côté Route Ayme, Côté Route Barneaud et Côté Route Gaudry) premier distributeur indépendant de notre secteur d'activité en France, avec plus de 90 points de vente et 850 collaborateurs SOURCE COTE ROUTE

193 EVOLUTION DES MAGASINS COTE ROUTE EN FRANCE GAUDRY PNEUS COTE ROUTE GAUDRY AYME PNEU COTE ROUTE AYME

194 COTE ROUTE

195 VULCO

196 4 FLEET GROUP 4 fleet est l'offre de service Goodyear Dunlop en Europe pour l'activité flottes de ses clients et propose toutes les marques de pneumatiques ainsi que les services s'y rattachant dans 25 pays d'europe, cela représente plus de 10 millions de pneumatiques De nombreuses sociétés nous ont confié la gestion de leur flotte, nous les aidons, en toute transparence, à mieux contrôler leurs coûts. 4Fleet permet en effet d'optimiser à la fois les coûts de gestion et le prix des pneumatiques. Avec plus de points de service dans toute l'europe, vous êtes sûr de trouver près de chez vous le spécialiste et les services que vous attendez pour votre flotte. De plus, nous offrons un niveau de service rigoureusement identique à travers toute l'europe. Avec près de 400 spécialistes sur l ensemble du territoire français et un réseau de service après-vente implanté sur plus de sites répartis dans 25 pays d'europe, nous sommes reliés à l un des plus vastes réseaux de distributeurs En tant que branche de Goodyear Dunlop Tires et avec un réseau de 230 points de service en France et de en Europe, nous sommes en mesure de vous garantir un service sans failles de même qu une vaste gamme de produits présence en Europe Espagne Portugal France Italie Grèce Allemagne Irlande Grande Bretagne Belgique Pays Bas Pologne Autriche République Tchèque Suède SOURCE 4FLEET GROUP

197 VULCO Filiale de Goodyear et de Dunlop, le réseau Vulco est né officiellement en juin En 6 ans seulement, Vulco est devenu l'un des acteurs incontournables sur le marché de l'entretien rapide automobile et du monde du transport et le spécialiste national des pneumatiques et de la liaison au sol à destination des particuliers et des professionnels. C'est l'un des premiers réseaux de spécialistes du pneu avec plus de 300 centres Vulco en France, indépendants et succursales. espagne 160 centres belgique 14 centres UN RESEAU D'INDEPENDANTS Vulco regroupe exclusivement des entreprises indépendantes. La réunion sous une meme enseigne de cultures d'entreprises et d'attentes différentes a établi les conditions d'une saine et riche émulation. Le réseau a profité ainsi d'un véritable accélérateur, optimisant ses compétences techniques et élargissant ses savoir-faire vers l'entretien rapide ou des marchés plus spécifiques comme le 4x4 ou le tuning. Vulco est devenu l'un des acteurs incontournable sur le marché de l'entretien rapide automobile. VULCO, UNE ENSEIGNE MULTI-MÉTIERS ET MULTI-SERVICES Coté pneumatiques, Vulco bénéficie d'un haut niveau de technologie acquis sur des véhicules aussi variés que les automobiles, les poids lourds, les machines agricoles ou les engins du génie civil. Cette culture pneumatique multi-métiers, alliée à une parfaite maitrise de la liaison au sol (géométrie, amortisseurs, freinage), s'est enrichie de prestations nouvelles (vidange, échappement..) et positionne aujourdéhui Vulco comme d'un des réseaux incontournable sur le marché de l'entretien automobile. SOURCE VULCO.COM

198 VULCO 2009 le réseau Vulco -spécialiste des 'Pneus et entretien auto' et 'Pneus et services poids lourds'- comptait 250 centres en France. Mais tout au long de l'année, en dépit de la crise, c'est la création de 45 nouveaux centres qui a été initiée dans des villes omme Perpignan, Fort-de-France, Villeurbanne, Pont-à-Mousson, Dijon-Bretenière, Dreux, Cavaillon, sans oublier la région parisienne. Enfin dernière précision, tandis que 35 pôles sont déjà opérationnels, les 10 restants ouvriront leurs portes courant janvier 2010 Prochain objectif dans le cadre la stratégie de développement du réseau Vulco: atteindre les 380 centres à l'horizon Vulco, réseau spécialiste du pneumatique, de l'entretien automobile, vient d'inaugurer dans l'agglomération lyonnaise un centre aux nouvelles normes du réseau. Situé à Oullins, ce centre illustre le concept développé depuis plus d'un an et déjà décliné dans plus de 50 centres. Il vise à dynamiser les services offerts aux clients et repose sur trois axes : augmentation de la visibilité, meilleur agencement de la zone d'accueil et uniformisation des centres Vulco compte 250 centres pour 186 sociétés adhérentes en France. Ces 18 derniers mois, le réseau a connu 50 ouvertures. SOURCE VULCO.COM

199 VULCO 2009 le réseau Vulco -spécialiste des 'Pneus et entretien auto' et 'Pneus et services poids lourds'- comptait 250 centres en France. Mais tout au long de l'année, en dépit de la crise, c'est la création de 45 nouveaux centres qui a été initiée dans des villes omme Perpignan, Fort-de-France, Villeurbanne, Pont-à-Mousson, Dijon-Bretenière, Dreux, Cavaillon, sans oublier la région parisienne. Enfin dernière précision, tandis que 35 pôles sont déjà opérationnels, les 10 restants ouvriront leurs portes courant janvier 2010 Prochain objectif dans le cadre la stratégie de développement du réseau Vulco: atteindre les 380 centres à l'horizon Vulco, réseau spécialiste du pneumatique, de l'entretien automobile, vient d'inaugurer dans l'agglomération lyonnaise un centre aux nouvelles normes du réseau. Situé à Oullins, ce centre illustre le concept développé depuis plus d'un an et déjà décliné dans plus de 50 centres. Il vise à dynamiser les services offerts aux clients et repose sur trois axes : augmentation de la visibilité, meilleur agencement de la zone d'accueil et uniformisation des centres Vulco compte 250 centres pour 186 sociétés adhérentes en France. Ces 18 derniers mois, le réseau a connu 50 ouvertures. SOURCE VULCO.COM

200 VULCO

201 FIRST STOP-METIFIOT

202 FIRSTSTOP First Stop est un réseau soutenu par Bridgestone, leader mondial de l'industrie du pneumatique. First Stop est un concept de partenariat de concessionnaires spécialisés en pneus qui offrent à leurs clients un service de très haut niveau. Tant les clients privés que les sociétés peuvent recevoir de nos partenaires expérimentés les meilleurs conseils à propos des pneus, de l'entretien du véhicule et des pièces automobiles. Le concept de partenariat First Stop continue à grandir depuis sa formation en 1994 et est aujourd'hui constitué de plus de partenaires dans 23 pays européens First Stop France est né officiellement avec l'intégration de 187 adhérents totalement indépendants et 110 adhérents émanant du réseau Métifiot. First Stop est un réseau comptant plus de 280 points de ventes en France spécialisés dans la distribution du pneu et des services auto.en France First Stop compte plus de 280 agences, dont les 110 que compte la société Métifiot pneus Tous les partenaires First Stop sont des concessionnaires spécialisés en pneus, qui ont créé leur propre affaire et sont solidement établis sur le marché des pneus dans votre région. Puisqu'ils se fournissent, entre autres, chez un des plus grands fabricants de pneus au monde, ils mettent à votre disposition un large choix de produits de qualité supérieure à un très bon rapport qualité/prix SOURCE FIRSTSTOP

203 FIRSTSTOP 2010 Le concept de partenariat First Stop continue à grandir depuis sa formation en 1994 et est aujourd'hui constitué de plus de partenaires dans 23 pays européens points de vente 270 points de vente en France 2 camions atelier en france effectif total 4500 personnes dont 2000 en France chiffre affaires 290 millions euros points de vente dans 25 pays environ employés plus de 10 millions pneus vendus par an SOURCE FIRSTSTOP

204 FIRSTSTOP 2011 First Stop annonce la signature de plusieurs contrats d'entretien auprès de flottes et d'industries : Alphabet, le loueur longue durée de BMW (parc de véhicules), GCE Car Lease du groupe Caisse d'epargne (13000 véhicules), GCM CIC Bail du groupe Crédit Mutuel CIC (14000 véhicules). Le réseau de négociants pneumatiques (290 agences) appartenant au manufacturier Bridgestone a également remporté des contrats industriels, notamment avec le groupe SALTI, spécialiste dans la location de matériel pour le BTP et l'industrie, et le groupe Acces Industrie, spécialisé dans la location de nacelles et plates-formes élévatrices de personnes. Le 1er mars prochain, Laurent Proust sera à la tête des activités de retail de Bridgestone en France et au Bénélux. SOURCE FIRSTSTOP

205 METIFIOT Le Spécialiste du Pneu et du Train roulant Métifiot s'est imposé, en 60 ans d'existence, comme un véritable spécialiste en pneumatiques : Création de la société dans le 3ième à Lyon par Hélène et Emile Métifiot : Déménagement dans le 8ième à Lyon, actuel siège de l'entreprise : La société réalise 457 K euros (3MF) de CA en mécanique, carburant et pneus. Le département Pneu compte 5 personnes : Création de la 1ière agence Métifiot à Villefranche sur Saone (au nord de Lyon) : La société réalise 15,3 M euros (100 MF) de CA et possède 10 agences principalement en Rhone-Alpes : Métifiot rejoint le Groupe Bridgestone. Janvier 2006 : Métifiot rejoint le réseau FIRST STOP qui compte plus de 160 points de vente en France et plus de 1500 points de vente en Europe. SOURCE METIFIOT

206 METIFIOT Négociant multimarque en pneumatiques, notre compétence s'exprime par l'envergure de notre offre, depuis les pneus de moto jusqu'aux pneus pour les engins de travaux publics, en passant bien sur par le tourisme, la camionnette, le poids lourd, l'agraire, le 4x4, et même le pneu de compétition. Nos agences assurent non seulement les services liés au pneumatique (montage, équilibrage, géométrie) mais aussi des services tels que la vidange, les suspensions et le freinage. Métifiot, 2nd négociant spécialiste de pneus en France Métifiot pneus adhérent au réseau First Stop NOS OBJECTIFS Apporter les solutions les mieux adaptées aux besoins de nos clients. Servir notre clientèle en lui proposant des produits et des prestations de qualité. DES MOYENS AU SERVICE DE NOS CLIENTS Membre de l'enseigne européenne First Stop 110 agences intégrées en France Deuxième négociant spécialiste du pneu en France Près de 1000 collaborateurs formés pour votre service Plus de 500 véhicules d'intervention Membre du Groupe Bridgestone SOURCE METIFIOT

207 METIFIOT Négociant multimarque en pneumatiques, notre compétence s'exprime par l'envergure de notre offre, depuis les pneus de moto jusqu'aux pneus pour les engins de travaux publics, en passant bien sur par le tourisme, la camionnette, le poids lourd, l'agraire, le 4x4, et même le pneu de compétition. Nos agences assurent non seulement les services liés au pneumatique (montage, équilibrage, géométrie) mais aussi des services tels que la vidange, les suspensions et le freinage. Métifiot, 2nd négociant spécialiste de pneus en France Métifiot pneus adhérent au réseau First Stop NOS OBJECTIFS Apporter les solutions les mieux adaptées aux besoins de nos clients. Servir notre clientèle en lui proposant des produits et des prestations de qualité. DES MOYENS AU SERVICE DE NOS CLIENTS Membre de l'enseigne européenne First Stop 110 agences intégrées en France Deuxième négociant spécialiste du pneu en France Près de 1000 collaborateurs formés pour votre service Plus de 500 véhicules d'intervention Membre du Groupe Bridgestone SOURCE METIFIOT

208 EVOLUTION DES MAGASINS FIRST STOP EN FRANCE Metifiot First stop

209 METIFIOT-FIRSTSTOP

210 PROFIL+

211 PROFIL+ 1er réseau national de spécialistes du pneumatique Avec 370 agences proches de vous et réparties dans toutes les régions en France métropolitaine, Profil+ est désormais numéro 1 dans la distribution de pneumatiques (grand public, professionnels du transport, de l'industrie, de l'agriculture et du génie civile Nos agences peuvent vous fournir toutes les marques et dimensions de pneumatiques : tourisme, utilitaire, camping-car, 4x4, moto, quad, compétition, collection, motoculture, caravaning ; et pour les professionels : Poids lourd, Agricole, Génie Civil, Travaux Publics, Manutention. Avec plus de 3 millions de pneus vendus en 2007, Profil+ renforce sa proximité auprès de ses clients en développant des prestations d'entretien rapide : vidange, freinage, suspension, climatisation 2007 Notre réseau est également référencé par les principaux loueurs longue durée ; c'est pour vous la garantie d'une prise en charge simplifiée dans chacune des 370 agences Profil Tous les pneus, toutes les marques et partout en France, Profil Plus est le premier réseau indépendant de France avec plus de 370 points de vente. (Année 2009) 2011 Profil+ 22sociétés 385 agences SOURCE PROFIL+

212 profil+ LE COMMERCE EN FRANCE