Assurances animalières : un joli gâteau à partager

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1 Assurances animalières : un joli gâteau à partager Le marché des assurances en santé animale, faiblement développé en France, a généré peu d expertise et donc beaucoup de circonspection de la part des porteurs de risques. Mais c était avant Aujourd hui, le potentiel sur notre territoire, au regard du taux d animaux de compagnie assurés dans certains pays d Europe, ne laisse plus indifférent. Il suscite la convoitise de la banque-assurance, des courtiers grossistes, voire de la grande distribution. Les offres foisonnent. C est plutôt une bonne nouvelle pour les vétérinaires, qui peuvent ainsi espérer tirer parti d une meilleure médicalisation. > dossier réalisé par serge trouillet LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE

2 En France, le marché des assurances en santé animale n a pas encore décollé. À peine 3 % des animaux sont assurés, et ce chiffre n a pas évolué depuis dix ans. Cela représente moins de animaux sur les 18 millions et demi de chiens et de chats estimés sur notre territoire. Nous sommes loin des 30 % en Angleterre, où l assureur Petplan est présent depuis 30 ans, et plus encore des 80 % en Suède. Un tel potentiel n a pas échappé aux banquiers, assureurs et autres courtiers généralistes. Les uns après les autres, ils s intéressent à ce marché. «Tous viennent nous consulter, notamment pour la partie gestion de leurs contrats, parce qu il y a une ingénierie propre à ce type d assurance, explique Hugues Salord, directeur général du courtier spécialisé SantéVet. Ils savent la commercialiser, mais pas la gérer. Depuis 2013, nous faisons la gestion des contrats pour La Banque postale et, d ici à la fin de l année, nous gérerons, pour le compte de tiers, une dizaine de nouveaux contrats d assurance en santé animale.» Il en est de même pour le courtier grossiste Solly Azar : «De grands noms de la banque-assurance, et même de la grande distribution, nous ont confié la gestion de leur offre d assurances pour chiens et chats, en marque blanche, ajoute sa directrice commerciale Fanny Gilbert. Notre savoir-faire dans ce secteur est en effet très spécialisé.» 3 % des animaux sont assurés en France UN OBJECTIF DE 10 % D ANIMAUX ASSURÉS DANS CINQ ANS Sur Internet, plus d une quarantaine d offres sont aujourd hui disponibles sur ce marché, qui commence donc à s animer. «SantéVet renforce cette année sa distribution par la mise en place d un réseau de 250 courtiers d ici à la fin de l année et 500 en 2014», poursuit Hugues Salord qui voit le secteur décoller dès l an prochain. ADRESSES DES INTERLOCUTEURS > AAC Gefi Pet Insurance À l attention de Bertrand de Torcy 87, rue Taitbout Paris > Animaux Santé Finaxy Santé animale À l attention de Marc Boydron 21, avenue des Genottes Cergy-Pontoise Cedex > Bulle Bleue Animal experts À l attention de Boris Jean 8, rue Louis-Neel Lezennes > Cavalassur À l attention de Jacques Jeangirard BP Chantilly > ECA Assurances Européenne de courtage d assurances À l attention de Tania Gombert 92-98, boulevard Victor-Hugo Clichy > Fox Assurances À l attention de Fabienne Blum 44-46, rue du Général-Crémer Colombes > SantéVet À l attention de Hugues Salord 59, rue de Créqui Lyon Cedex 06 > Solly Azar À l attention de Faouziat Nidhar 60, rue de la Chaussée-d Antin Paris Cedex LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE 2013

3 FRÉDÉRIC DECANTE Du côté de Bulle Bleue, la seule société d assurances créée et gérée par des vétérinaires, la croissance enregistrée au premier trimestre 2013 a été boostée de 35 % par la nouvelle gamme de produits lancée en janvier. Le secteur des nouveaux animaux de compagnie (NAC) est en plein développement. Avec 1 million de lapins, cobayes, furets et perroquets, selon des estimations avancées en 2012, il séduit de plus en plus les compagnies d assurances. Quant au mode de distribution des contrats, il s adapte à notre temps : «Un tiers d entre eux sont souscrits en ligne chez nous et, de plus en plus, la gestion s opère via l espace personnel, comme les demandes de remboursement», indique Tania Gombert, responsable commerciale d ECA Assurances. Les vétérinaires sont bien conscients d être les premiers bénéficiaires, indirectement, du système d assurance. Un animal assuré est toujours mieux soigné. Et ils sont également les mieux placés pour sensibiliser leur clientèle à l utilité de l assurance. «Pour autant, souligne Boris Jean, cofondateur et dirigeant de Bulle Bleue, ils n ont pas encore suffisamment de clients pour en mesurer l impact sur leur développement économique. Cela sera davantage visible à partir de 10 %, un objectif qu il est possible d atteindre dans cinq ans. Là où l assurance est développée, comme en Angleterre ou en Suède, les revenus des vétérinaires augmentent. Quand les praticiens français recommanderont ce service comme ils le font pour le vermifuge, nous assisterons à un vrai décollage de l assurance animalière.» LE DIABLE, PARFOIS, SE CACHE DANS LES DÉTAILS Devant ce foisonnement d offres, l Ordre des vétérinaires veille au grain. «Nous n avons pas d avis sur les assurances en santé animale, précise Dona Sauvage, secrétaire générale du Conseil supérieur de l Ordre, responsable de la commission assurances. Notre objectif est de protéger l indépendance des vétérinaires. Il ne serait pas acceptable que certains d entre eux soient conventionnés ou recommandés par une assurance. La charte que nous avons mise en place n a pas d autre fonction. Ses signataires, qui s engagent à une certaine éthique, apparaissent sur le site de l Ordre ; cela rassure les confrères qui peuvent s y reporter et conseiller plusieurs assureurs. Ces derniers peuvent également nous alerter en cas de suspicion de fraude des vétérinaires. La charte ne fonctionne que s il existe une honnêteté des deux côtés.» Reste au propriétaire à prendre toutes les précautions utiles avant de souscrire un contrat. Mieux vaut s assurer, par exemple, que celui-ci est multirisque, c est-à-dire qu il couvre à la fois les accidents et les maladies, les frais médicaux comme chirurgicaux. Il convient aussi d être attentif aux garanties proposées, aux diverses majorations de prix selon l âge ou la race de l animal, aux franchises, aux plafonds de remboursement, aux exclusions, aux délais de carence, etc. (voir tableau en pages suivantes). L animal n est en effet pas assuré aussitôt la souscription réalisée. Il faut tout vérifier et ne pas hésiter à poser les questions susceptibles de concerner chaque cas particulier. Le diable, parfois, se cache dans les détails < serge trouillet LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE >>>

4 COURTIERS SIGNATAIRES DE LA CHARTE DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS Marque (société) et date de signature de la charte Compagnies d assurances Formules et frais vétérinaires couverts Primes (cotisations mensuelles) Plafonds Gefi Pet Insurance (AAC) tél. : /5/2010 assurance : allianz assistance : Mutuaide (filiale de groupama) Sérénité : 75 % des frais de chirurgie (maladie, accident) et des frais médicaux en cas d accident ; assistance propriétaire en cas d accident ou d animal perdu Intégrale : 75 % des frais vétérinaires (médicaux, chirurgie) en cas d accident ou de maladie ; détartrage thérapeutique ; assistance propriétaire en cas d accident ou d animal perdu Platinium : 80 % des frais vétérinaires (médicaux, chirurgie) en cas d accident ou de maladie ; 70 /an de frais de prévention (soins et médicaments préventifs dont vaccins) ; détartrage thérapeutique ; assistance propriétaire en cas d accident ou d animal perdu Sérénité : tarifs selon l âge : moins de 4 ans (chien : 11,98 ; chat : 10,14 ) et plus de 4 ans (chien : 14 ; chat : 12 ) Intégrale : tarifs selon l âge : moins de 4 ans (chien : 25,78 ; chat : 21,18 ) et plus de 4 ans (chien : 30 ; chat : 24 ) Platinium : tarifs selon l âge : moins de 4 ans (chien : 37,73 ; chat : 28,53 ) et plus de 4 ans (chien : 45 ; chat : 35 ) Sérénité : /an (1 300 après 10 ans et après 12 ans) Intégrale : /an (1 800 après 10 ans et après 12 ans) Platinium : /an (2 000 après 10 ans et après 12 ans) Animaux santé (Finaxy santé animale, filiale de Finaxy groupe) tél. : /7/2011 l équité (generali) axa Cameic Essentiel : 75 % des frais chirurgicaux et d hospitalisation (maladie, accident) Féli Assur : 75 % des frais vétérinaires (maladie, accident) Confort : 75 % des frais vétérinaires (maladie, accident) + 30 /an de frais de vaccin Zen : 80 % des frais vétérinaires (maladie, accident) + 30 /an de frais de vaccin + 50 /an de frais de stérilisation Essentiel : 12,07 (chien), 9,77 (chat) Féli Assur : 15,88 (dégressif pour plusieurs chats, tarif de base variable selon la race, l âge et le lieu géographique d habitation) Confort : 23,25 (chat et chien) Zen : 25,21 (chien), 22,04 (chat) Essentiel : /an Féli Assur : /an Confort : /an Zen : /an Bulle Bleue (animal experts, filiale de la Compagnie des vétérinaires) tél. : /4/2011 l équité (generali) Bleu essentiel : 80 % des frais vétérinaires (maladie et accident) Bleu tranquille : idem Bleu essentiel + forfait de prévention de 50 par an Bleu sérénité : idem Bleu essentiel + forfait de prévention de 100 par an Bleu essentiel : 9,90 (chien) et 7,90 (chat), tarifs de base variables selon l âge et la race Bleu tranquille : 22,90 (chien) et 17,90 (chat), tarifs de base variables selon l âge et la race Bleu sérénité : 34,90 (chien), 27,90 (chat), tarifs de base variables selon l âge et la race Véto base : pour un cheval de compétition de 12 ans (valeur ) : 35,40, tarif incluant la mortalité, le vol, les frais d équarrissage, le rapatriement du cheval après accident/panne du van Véto confort : pour un cheval de compétition de 12 ans (valeur ) : 47,39 Véto confort plus : pour un cheval de compétition de 12 ans (valeur ) : 51,88 Véto sérénité : pour un cheval de compétition de 12 ans (valeur ) : 57,53 Véto sérénité carat : pour un cheval de compétition de 12 ans (valeur ) : 83,66 Cavalclinic : primes selon la valeur du cheval Bleu essentiel : /an (5 000 sur toute la vie) Bleu tranquille : /an (7 500 sur toute la vie) Bleu sérénité : /an ( sur toute la vie) LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE Cavalassur assurances pour chevaux tél. : /4/2009 albingia Véto base : 100 % des frais vétérinaires en cas d accident ou de chirurgie (maladie ou accident) ; 50 % des frais lors de claquage, tendinite, desmite, entorse, déchirement ligamentaire Véto confort : idem Véto base % des frais vétérinaires lors de coliques non opérées, prise en charge des claquages, tendinites, desmites, entorses, déchirements ligamentaires à 100 % au lieu de 50 % Véto confort plus : idem Véto confort + garantie de 70 % limitée à 500 par 12 mois pour les maladies non opérées Véto sérénité : 70 % des frais pour les accidents ou maladies sans chirurgie, 90 % en cas de chirurgie +plafonds de garantie plus élevés Véto sérénité carat : idem Véto sérénité + extension aux vaccins, vermifuges, compléments alimentaires ; frais de transport et de pension du cheval en clinique ; frais de dentisterie par vétérinaire Cavalclinic : assurance de la mort du cheval survenant durant un séjour en clinique, y compris durant la chirurgie et en phase postopératoire Véto base : /an (maladie opérée + accident), Véto confort : /an (maladie opérée + accident), Véto confort plus : /an (maladie opérée + accident), 500 (maladie non opérée), Véto sérénité : /an (maladie + accident), Véto sérénité carat : /an (maladie + accident), (tendinite), (chirurgie coliques) Cavalclinic : /an 28 - LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE 2013

5 Franchise Délais de carence Limites d âge Exclusions et frais non garantis (liste non exclusive) Remarques aucune accident : 48 heures Maladie : 45 jours Chirurgie consécutive à une maladie : 6 mois et moins de 7 ans toute intervention non pratiquée par un vétérinaire inscrit à l ordre les interventions chirurgicales ayant un but esthétique ou de convenance les frais trouvant leur origine dans une maladie ou un accident survenus avant la prise d effet du contrat les frais exposés pour toute anomalie constitutionnelle, maladie congénitale ou héréditaire tout médicament prescrit sans rapport avec la maladie déclarée 9,90 de frais d inscription, pas de frais de dossier à partir du 2 e animal tarifs indépendants de la taille de l animal toutes catégories de chiens acceptées assistance en cas de fugue de l animal aucune accident : 7 jours Maladie : 60 jours Chirurgie orthopédique : 120 jours Essentiel : et moins de 6 ans Féli Assur : plus de 2 mois et moins de 8 ans Confort : et moins de 6 ans Zen : et moins de 8 ans (chien), moins de 10 ans (chat) rage gestation et mise bas prothèses oculaires et dentaires affections comportementales Visites chien mordeur alimentation 8 de frais de dossier annuel (0,67 /mois) 2 de frais de prélèvement mensuel assistance incluse (aide à la recherche en cas de perte de l animal, garde de l animal lors d hospitalisation du propriétaire) pas de visite médicale tarif indépendant de l âge et de la race Bleu essentiel : 150 /an Bleu tranquille : 75 /an Bleu sérénité : non délai de carence unique de 7 jours en cas de visite préalable. sinon : - accident : 7 jours - maladie : 45 jours - chirurgie consécutive à une maladie : 6 mois et moins de 5 ans 6 maladies héréditaires ou congénitales : - luxation médiale des rotules dysplasie des hanches dysplasie des coudes ostéochondrose de l épaule anomalies des narines et du voile du palais chez les races brachycéphales ectopie testiculaire 10 de frais d inscription après 5 ans de souscription, l assureur renonce à sa faculté de résilier le contrat société créée et gérée par des vétérinaires Véto base : 150 Véto confort : 150 Véto confort plus : 150 Véto sérénité : 100 Véto sérénité carat : non Cavalclinic : non Véto base : aucun Véto confort : 30 jours pour coliques sans chirurgie Véto confort plus : 30 jours pour coliques sans chirurgie, 90 jours pour maladie sans chirurgie Véto sérénité : 30 jours pour maladie sans chirurgie Véto sérénité carat : 30 jours pour maladie sans chirurgie Cavalclinic : aucun Véto base : plus de 12 mois et moins de 13 ans, fin des garanties à 18 ans inclus Véto confort : à 18 ans inclus Véto confort plus : à 18 ans inclus Véto sérénité : à 16 ans inclus Véto sérénité carat : à 16 ans inclus Cavalclinic : plus de 12 mois et moins de 14 ans Véto base : compléments alimentaires, frais de transport du cheval en clinique, frais de pension postopératoire Véto confort : idem Véto base Véto confort plus : idem Véto base Véto sérénité : idem Véto base Véto sérénité carat : aucun Cavalclinic : chirurgie d urgence (par exemple coliques) 25 de frais d inscription, carte de tiers payant Cavalsanté en option (vétérinaire adhérent payé par virement sous 3 jours) détail des garanties par maladies téléchargeable sur le site Véto confort plus, Véto sérénité et Véto sérénité carat : bilan de santé préalable Cavalclinic : pas de recours de l assureur contre le vétérinaire LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE >>>

6 COURTIERS SIGNATAIRES DE LA CHARTE DE LA PROFESSION VÉTÉRINAIRE : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS Marque (société) et date de signature de la charte Compagnies d assurances Formules et frais vétérinaires couverts Primes (cotisations mensuelles) ECA Assurances offre Calinia tél. : /2/2009 Cameic Réduite (chiens, chats, furets) : 100 % des frais de chirurgie (maladie, accident) + 25 /an pour la vaccination Confort (chiens, chats, furets) : 100 % des frais de chirurgie et d hospitalisation de plus de 48 heures (maladie, accident) + 25 /an pour la vaccination Complète (chiens, chats, furets) : 100 % des frais de chirurgie, d hospitalisation et de soins médicaux (maladie, accident) dont chimiothérapie et radiothérapie + 25 /an pour la vaccination Complète rongeurs : 100 % des frais de chirurgie, d hospitalisation et de soins médicaux (maladie, accident) + 25 /an pour la vaccination Réduite : 7,90 (chien), 6,60 (chat et furet), tarifs de base variables selon l âge Confort : 10,40 (chien), 8,75 (chat), 8,75 (furet), tarifs de base variables selon l âge Complète (chiens, chats, furets) : 22,90 (chien), 18,95 (chat), 18,95 (furet), tarifs de base variables selon l âge Complète rongeurs : 7, tarif de base variable selon l âge Fox Assurances (Foxtrot partners) tél. : /2/2012 allianz Fox déclic : 50 % des frais (maladie et accident) Fox classic : 65 % des frais (maladie et accident) Fox global : 85 % des frais (maladie et accident) Fox intégral : 100 % des frais (maladie et accident) + 70 de prévention (visites de contrôle, vaccins, vermifuges, antiparasitaires, identification, bilans de santé, etc.) Fox déclic : 15,82 (chien), 10,31 (chat), Fox classic : 20,42 (chien), 13,26 (chat), Fox global : 25,58 (chien), 21,17 (chat), Fox intégral : 33,32 (chien), 26,65 (chat), SantéVet (Vetassur, filiale du groupe Cda - la Compagnie des animaux) tél. : /11/2008 l équité (generali) allianz Light : 50 % des frais vétérinaires (maladie et accident) Confort : 70 % des frais vétérinaires (maladie et accident) Confort plus : 85 % des frais vétérinaires (maladie et accident) Premium : 90 % des frais vétérinaires (maladie et accident) + 83 /an de frais de prévention (vaccins, antiparasitaires, stérilisation, identification, bilan de santé) Optimal : 100 % des frais vétérinaires (maladie et accident) /an de frais de prévention + 50 à 200 /an d aliments diététiques Cat indoor (pour chat qui ne sort pas) : 75 % des frais vétérinaires (maladie et accident domestique, chute à l extérieur en option) Cat indoor plus (pour chat qui ne sort pas) : 90 % des frais vétérinaires (maladie et accident domestique, chute à l extérieur en option) NAC : lapin, furet, perroquet, également cobaye et chinchilla : 85 % de prise en charge accident et maladie (lapin : prise en charge de la vaccination pour 25 /an ; furet : prise en charge de la castration chimique pour 50 % du montant, tous les 2 ans, après 2 ans de contrat ; perroquet : prise en charge à 50 % de la sérologie, tous les 2 ans, après 2 ans de contrat) Light : 15,42 (chien), 9,88 (chat), Confort : 20,44 (chien), 15,88 (chat), Confort plus : 25,99 (chien), 21,42 (chat), Premium : 40,99 (chien), 29,78 (chat), Optimal : 52,08 (chien), 38,62 (chat), Cat indoor : 10,40, tarif de base variable selon la race Cat indoor plus : 14,60, tarif de base variable selon la race NAC : 17,90 (lapin, furet), 16,90 (perroquet) LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE Solly Azar Assurances (Contrat Quadrup aide) tél. : /4/2010 serenis assurances Vitale : 100 % des frais chirurgicaux en cas d accident et 70 % des frais chirurgicaux en cas de maladie, assistance incluse Fondamentale : 100 % des frais vétérinaires (médicaux et chirurgicaux) en cas d accident et 70 % des frais chirurgicaux en cas de maladie, assistance incluse Intégrale : 100 % des frais vétérinaires (médicaux et chirurgicaux) en cas d accident et 70 % des frais vétérinaires (médicaux et chirurgicaux) en cas de maladie + 70 % des frais d une vaccination avant l âge de 2 ans, assistance incluse Vitale : 8,69 (chien et chat, majoration de 10 % par an à chaque échéance anniversaire suivant le 8 e anniversaire de l animal) Fondamentale : 16,47 à 18,79 (chien, selon l âge et la race) ; 13,57 (chat, majoration de 10 % par an à chaque échéance anniversaire suivant le 8 e anniversaire de l animal) Intégrale : 24,01 à 27,58 (chien, selon l âge et la race) ; 19,54 (chat, majoration de 10 % par an à chaque échéance suivant le 8 e anniversaire de l animal) 30 - LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE 2013

7 Plafonds Franchise Délais de carence Limites d âge Exclusions et frais non garantis (liste non exclusive) Remarques Réduite : (annuel), divers plafonds selon le type de frais (médicaments, examens complémentaires, etc.) Confort : idem Complète (chiens, chats, furets) : idem Complète rongeurs : 300 (annuel), divers plafonds selon le type de frais Réduite : 30 % des frais (20 minimum, 106 maximum) Confort : 25 % des frais (20 minimum, 106 maximum) Complète (chiens, chats, furets) : 15 % des frais (20 minimum, 76 maximum) Complète rongeurs : 15 % des frais (20 minimum, 76 maximum) accident : 30 jours Maladie : 60 jours Chien, chat et furet : et moins de 10 ans lapin : et moins de 7 ans Cobaye, hamster, rat : moins de 5 ans épilepsie affections comportementales prothèses orthopédiques alimentation pas de frais d inscription garantie jusqu à la mort de l animal après 5 ans de souscription consécutifs (l assureur renonce à sa faculté de résilier le contrat) assistance incluse (recherche d animaux perdus, conseils) option responsabilité civile (chiens de catégories 2 et 3) et assurance mortalité rongeurs concernés : lapin, cobaye, hamster et rat domestique Fox déclic : Fox classic : Fox global : Fox intégral : Fox déclic : non Fox classic : non Fox global : non Fox intégral : 150 /an (300 à partir de 10 ans) accident : 48 heures Maladie : 45 jours Chirurgie consécutive à une maladie : 6 mois pas de délai de carence pour les frais de prévention et moins de 5 ans Maladies consécutives aux vaccinations usuelles non réalisées prothèses oculaires et dentaires affections comportementales tarifs nets : pas de frais d inscription, de prélèvement ou de gestion services internet sur l espace client 24 heures/ services en exclusivité : - service commercial/ assistance/conseil santé 7 jours/7 - dialogue en direct avec un conseiller sur le site web Light : Confort : Confort plus : Premium : Optimal : Cat indoor : 750 Cat indoor plus : 750 NAC : 800 (lapin, furet, perroquet) Light : non Confort : 20 /an Confort plus : 30 /an Premium : 50 /an Optimal : 75 /an (100 après l âge de 10 ans) Cat indoor : 50 /an Cat indoor plus : 50 /an NAC : 50 /an (lapin, furet et perroquet) accident : 48 heures Maladie ; 45 jours Chirurgie consécutive à une maladie : 6 mois Light : plus de 2 mois et moins de 5 ans Confort : idem Confort plus : idem Premium : idem Optimal : idem Cat indoor : plus de 2 mois et moins de 8 ans Cat indoor plus : idem NAC : pour tous ; moins de 3 ans pour chinchilla, cobaye et lapin ; moins de 2 ans pour furet ; moins de 10 ans pour perroquet rage gestation et mise bas prothèses oculaires et dentaires affections comportementales Visites chien mordeur alimentation 9,90 de frais d inscription options garantie mortalité et responsabilité civile disponibles Vitale : /an Fondamentale : /an Intégrale : /an accident : 20 % des frais dans la limite de 50 au maximum par facture Maladie : non accident : 30 jours Maladie : 60 jours intervention chirurgicale consécutive à une maladie : 120 jours et moins de 8 ans Maladie congénitale ou héréditaire rage accident de chasse ou de course accident lié à une compétition sportive ou un combat de chiens soins ou produit de confort Maladie ou accident dont la date de première constatation est antérieure pas de frais d inscription LA SEMAINE VÉTÉRINAIRE - N SEPTEMBRE