Le commerce extérieur de la Belgique

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1 Le commerce extérieur de la Belgique 1 er semestre 2010

2 Le commerce extérieur de la Belgique à l issue du premier semestre de 2010 (Source: BNB concept communautaire*) Analyse des chiffres du premier semestre de 2010 S il est illusoire de vouloir croire que la crise est définitivement révolue et que la planète économique tourne à nouveau à son rythme de croisière, les résultats du premier semestre 2010 permettent toutefois de penser que, grâce à la meilleure santé des banques la machine économique est relancée, que les exportations belges ont renoué avec la croissance et que de nouvelles possibilités se présentent sur l échiquier mondial. Au niveau des grandes puissances, les cartes ont été redistribuées et la Chine et l Allemagne se disputent à présent âprement la deuxième place sur la liste des principaux acteurs économico-commerciaux. Quant aux pays émergents, ils sont sortis renforcés de la crise et sont devenus des partenaires quasi à part entière. A l issue du 1 er semestre de 2010, les exportations belges se sont accrues de 17,0%, passant de EUR 130,0 milliards en 2009 (6 premiers mois) à EUR 152,0 milliards en 2010 (même période). Les importations belges ont elles aussi progressé. De 2009 (1 er semestre) à 2010 (même période), les achats de la Belgique à l étranger ont crû de 15,9%, évoluant de EUR 124,2 milliards à EUR 144,0 milliards. De 2009 (1 er semestre) à 2010 (6 premiers mois) l excédent commercial s est sensiblement étoffé. Alors qu en 2009, le solde positif s établissait à EUR 5,7 milliards, il a grimpé à EUR 8,0 milliards après les six premiers mois de En milliards d' Export Import Balance Taux de couverture % 6 mois ,0 124,2 5,7 104,6 6 mois ,0 144,0 8,0 105,6 % var. 2010/ ,0 15,9 * Concept communautaire/concept national Les résultats sont présentés selon le concept communautaire qui, à la différence du concept national, tient compte notamment des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les retours de marchandises sont également pris en compte

3 1. Exportations 1.1 Evolution géographique des exportations Europe L analyse de l évolution des exportations belges à destination des autres pays européens repose sur une double distinction. Ainsi, on distingue d une part l Union européenne et d autre part les pays hors l Union européenne. L Union européenne se subdivise elle aussi entre: les pays appartenant à la zone euro et les pays ne faisant pas partie de la zone euro. Le taux de croissance des livraisons aux pays membres de l Union européenne a progressé de 12,4% contre 22,9%. Tant les ventes de la Belgique aux pays appartenant à la zone euro que les livraisons aux pays hors zone euro ont contribué à cet accroissement qui s est traduit comme suit : de -21,9% à +11,3% - zone euro (six premiers mois de 2010) de -27,5% à +17,8% - hors zone euro (idem). Pays de la zone euro Abstraction faite de la Grèce (-6,0%), la Belgique a vu ses livraisons progresser à destination de tous les pays de la zone euro. Les ventes belges se sont accrues le plus à destination de Malte (+49,2%). Elles ont crû aussi notamment à destination de Chypre (+35,7%), de la Slovaquie (+27,5%) et de la Finlande (+23,8%). Pays n appartenant pas à la zone euro Des taux de croissance négatifs ont été enregistrés dans deux pays seulement: Estonie (-24,3%) et Bulgarie (-3,4%). Sur tous les autres marchés, la Belgique a réussi à accroître ses ventes. Les plus belles performances ont été réalisées en Lettonie (+59,8%), en Lituanie (+44,7%) et en Suède (+25,5%)

4 Variation des livraisons à l'union Européenne 1 er semestre 2010 (2009) (en %) Union Européenne Zone euro France GD Luxembourg Pays-Bas Allemagne Italie Irlande Grèce Portugal Espagne Finlande Autriche Slovénie Chypre Malte 01-06/ /2010 Slovaquie Zone hors euro Danemark Royaume-Uni Suède Estonie Lettonie Lituanie Pologne Rep.Tchèque Hongrie Roumanie Bulgarie -80,0-60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0-4 -

5 Les exportations belges à destination des autres pays européens hors UE ont elles aussi présenté de beaux scores: +24,9% contre -35,0% en 2009 (période correspondante). Des progressions substantielles ont été enregistrées sur tous les marchés, sans exception aucune. Ainsi, les ventes à l Islande ont fait un bond de pas moins de 65,5% et les exportations à destination de la Turquie se sont accrues de 42,6%. Tous les taux d accroissement ont d ailleurs été supérieurs à 10%. Variation des exportations aux pays européens hors UE 1 er semestre 2010 (2009) (en %) Europe hors UE Islande Norvège Suisse 01-06/ /2010 Turquie Ukraine Féd. de Russie -60,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0-5 -

6 Grande exportation Les évolutions notées au niveau de la grande exportation sont elles aussi encourageantes. Des taux positifs ont succédé aux taux négatifs et les ventes se sont inscrites en progression sur tous les continents. Afrique: +14,8% (1 er semestre) contre -4,3% en 2009 (même période); Amérique: +28,9% (1 er semestre) contre -15,6% en 2009 (même période); Asie: +37,5% (1 er semestre) contre -16,8% en 2009 (même période) et Océanie: +39,1% (1 er semestre) contre -29,4% en 2009 (même période). En Afrique, les livraisons se sont accrues notamment à destination du Sénégal (+84,3%), de la Tunisie (+38,4%), de l Afrique du Sud (+33,0%) et du Ghana (+30,4%). Grâce à ces progressions substantielles, les exportations belges vers l ensemble du continent ont vu leur taux passer de -4,3% à +14,8%. En Amérique, les exportateurs belges ont enregistré des résultats positifs au Brésil (+82,9%), au Pérou (+60,6%), à Cuba (+47,1%), en Argentine (+42,2%) et en Colombie (+37,2%). Aux Etats-Unis et au Mexique, les livraisons ont grimpé de respectivement 28,4% et de 27,4%. Le Venezuela a été un des rares pays où les livraisons de la Belgique ont régressé (-20,5%). En Asie, les ventes de la Belgique se sont accrues en Thaïlande (+79,6%), en Inde (+78,2%), en Israël (+68,1%), à Taïwan (+56,3%) et en Malaisie (+45,1%). En ce qui concerne les autres pays, notons que les exportations belges ont reculé à Singapour (-3,5%). En Océanie, les exportateurs belges se sont bien défendus; les ventes à destination de l Australie ont progressé de 36,1% et les livraisons à la Nouvelle-Zélande ont fait un bond de 58,1%

7 Parts de marché Avec 73,3% l Union européenne se taille toujours la part du lion. De 2009 (1 er semestre) à 2010 (période correspondante), la part que s adjuge l UE dans les exportations belges est toutefois revenue de 77,2% à 73,3%. Les pays de la zone euro s attribuent à présent 60,6% contre 64,5% en 2009 et la part des autres pays de l UE est restée stationnaire avec 12,7%. En ce qui concerne les quatre clients les plus importants de la Belgique, quelques légères variations sont à noter. Ainsi, - la part de l Allemagne diminue, revenant de 19,9% à 18,4%; - la France voit sa part régresser de 18,5% à 16,7%; - la part des Pays-Bas est restée stationnaire avec 12,0%; - le Royaume-Uni voit sa part augmenter de 6,8% en 2009 à 6,9% en La part des pays européens hors Union européenne passe de 4,0% à l issue du premier semestre de 2009 à 4,5% au terme de la période correspondante de De 2009 (1 er semestre) à 2010 (période correspondante), la part des différents continents dans le commerce extérieur belge total a évolué comme suit: Afrique: part stationnaire à 2,6%; Amérique: de 7,3% à 8,2%; Asie: de 8,1% à 9,6% et Océanie: de 0,5% à 0,6%. De ce qui précède, il ressort que la part de tous les continents (hormis l Europe) dans le commerce de la Belgique est restée stationnaire ou a augmenté

8 Part des exportations par continent 1 er semestre 2010 (2009) Amérique 8,2% (7,3%) Asie 9,6% (8,1%) Océanie 0,6% (0,5%) Divers 1,2% (0,3%) Afrique 2,6% (2,6%) Autres pays européens 4,5% (4,0%) Union européenne 73,3% (77,2%) Tous continents confondus, nos 20 principaux clients ont été les suivants: Les 20 principaux clients de la Belgique (en millions d'eur) / /

9 Avec EUR ,8 millions, l Allemagne est restée notre premier client, grâce à une progression des ventes belges de 10,3%. En 2009 (1 er semestre), les livraisons avaient fléchi de 21,1% pour s établir à EUR ,1 millions. En seconde position se classe toujours la France. Au terme des 6 premiers mois de 2010, les exportations belges à destination de l Hexagone se sont chiffrées à EUR ,7 millions. Par rapport à 2009 (même période), les ventes à ce pays ont progressé de 7,1% alors qu en 2009 (même période), elles avaient encore régressé de 18,2% (EUR ,4 millions). Last but not least, les livraisons belges à destination des Pays-Bas ont elles aussi progressé, passant de EUR ,7 millions en 2009 (1 er semestre) à EUR ,2 millions (1 er semestre), soit un accroissement de 18,1%. 1.2 Evolution sectorielle des exportations La section des produits chimiques s adjuge toujours la part du lion avec 26,5% de nos ventes totales. De 2009 (1 er semestre) à 2010 (même période), les ventes ont progressé de 18,6%. Avec 11,2% des exportations belges totales, les machines et appareils se rangent à la deuxième place. Les ventes de ce groupe de produits se sont accrues de 8,2%; en 2009 (1 er semestre), elles avaient fléchi de 21,9%. Le matériel de transport occupe la troisième place avec une part de 9,2%, grâce à l accroissement des ventes de 4,2%. La section des produits minéraux figure en quatrième position avec une part de 8,9% et des exportations en hausse de 40,5%. Instruments d'optique 2,5% (2,6%) Textiles 3,4% (4,0%) Répartition sectorielle des exportations Produits du règne végétal 2,4% (2,8%) 1 er semestre 2010 (2009) Produits du règne animal 2,1% (2,3%) Autres 7,5% (8,4%) Produits chimiques 26,5% (26,6%) Produits alimentaires 4,3% (4,7%) Pierres précieuses et métaux précieux 5,0% (3,5%) Métaux communs 8,4% (7,9%) Plastiques 8,6% (7,7%) Produits minéraux 8,9% (6,9%) Machines et appareils 11,2% (12,2%) Matériel de transport 9,2% (10,4%) - 9 -

10 2. Importations 2.1 Evolution géographique des importations Tout comme pour les exportations de la Belgique, une distinction est opérée entre les pays de l Union européenne et les pays hors UE. Par ailleurs, en ce qui concerne l Union européenne, on distingue à nouveau: les pays appartenant à la zone euro et les pays n appartenant pas à cette zone. Les importations de la Belgique en provenance des pays de l Union européenne ont affiché à l issue du premier semestre de 2010 une progression de 15,7% contre une régression de 23,9% en 2009 (1 er semestre). Les achats effectués par la Belgique dans la zone euro se sont accrus de manière significative, passant de -23,1% à +15,9%. Pour ce qui est des acquisitions effectuées par la Belgique dans les autres pays de l UE n appartenant pas à la zone euro, le taux de croissance a lui aussi sensiblement augmenté, passant de -28,6% à + 14,7%. Dans la zone euro, la Belgique a vu croître ses acquisitions en provenance surtout de Chypre (+105,4%) et, dans une moindre mesure, des Pays-Bas (+25,4%) et de la France (+20,8%). De tous les pays de la zone euro, Malte et l Irlande ont été les seuls pays à exporter moins de marchandises vers la Belgique. En ce qui concerne les pays UE n ayant pas adopté l euro, on ne manquera pas d être frappé par la progression des achats de la Belgique à la Suède (+29,5%), à l Estonie (+26,6%) et à la Pologne (+19,5%). Deux pays ont exporté moins de marchandises vers la Belgique. Tel a été le cas de la Lettonie (-41,4%) et de la Lituanie (-4,5%)

11 Variation des importations en provenance de l'union Européenne 1 er semestre 2010 (2009) (en %) Union Européenne Zone euro France GD Luxembourg Pays-Bas Allemagne Italie Irlande Grèce Portugal Espagne Finlande Autriche Malte Slovénie Slovaquie Chypre 01-06/ /2010 Zone hors euro Lettonie Royaume-Uni Danemark Suède Estonie Lituanie Pologne Rep.Tchèque Hongrie Roumanie Bulgarie -100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0-11 -

12 Les achats aux autres pays européens hors UE se sont accrus de 39,6% en raison notamment de la progression des importations de la Belgique en provenance de la Fédération de Russie (+112,2%). Notons encore que les achats à l Ukraine ont eux aussi progressé de 50,4%. Des taux d accroissement positifs ont été enregistrés également pour l Islande (+6,9%), la Norvège (+10,8%) et la Turquie (+8,3%). Variation des importations en provenance des pays européens hors UE 1 er semestre 2010 (2009) (en %) Europe hors UE Islande Norvège Suisse 01-06/ /2010 Turquie Ukraine Féd. de Russie -100,0-50,0 0,0 50,0 100,0 150,0-12 -

13 Les importations en provenance du reste du monde ont elles évolué positivement; elles se sont accrues en provenance des quatre continents. On notera en particulier le bond remarquable fait par l Afrique. L Amérique n est pas non plus restée en reste et l Asie s est également bien défendue. En ce qui concerne l Océanie, elle a emboîté le pas aux autres continents, exportant elle aussi davantage de marchandises vers la Belgique. Afrique: +38,0% contre -32,8% en 2009 (6 mois); Amérique: +12,4% contre -18,7% en 2009; Asie: +8,9% contre -19,4% en 2009 et Océanie: +5,8% contre -7,4% en Tous continents confondus, les 20 principaux fournisseurs de la Belgique ont été en 2010 les pays ciaprès: Les 20 principaux fournisseurs de la Belgique (en millions d'eur) / /

14 2.2 Evolution sectorielle des importations Tout comme pour les exportations, la première section à l importation reste, et de loin, celle des produits chimiques qui s adjuge quasi un quart de nos importations totales (23,2%), grâce à un accroissement de 14,9% des achats. Les trois autres sections d importance ont été à l issue du premier semestre de 2010 les produits minéraux, les machines et appareils et le matériel de transport qui se sont attribué respectivement une part de 14,4%, 12,5% et 10,9% du total des achats de la Belgique. Les importations de ces trois sections ont progressé de respectivement 34,9%, 5,5% et 15,0%. Viennent ensuite les métaux communs et ouvrages qui ont crû de 31,7% et qui ont pris à leur compte 7,8% des importations totales de la Belgique

15 3. Balances commerciales géographiques Avec l Union européenne la Belgique a affiché une balance commerciale excédentaire. Celle-ci s est toutefois allégée en 2010 (6 premiers mois) par rapport à 2009 (même période). Le solde positif est en effet revenu de EUR 11,4 milliards en 2009 à EUR 9,9 milliards en Pays de la zone euro En 2010 et à l issue du premier semestre, le solde positif de la balance commerciale avec la France a diminué (EUR 8,4 milliards). D autres excédents, bien que moins importants, ont été enregistrés avec l Allemagne (EUR 4,2 milliards), l Italie (EUR 2,6 milliards) et l Espagne (EUR 1,7 milliard). Avec les Pays-Bas, la balance commerciale s est détériorée; le déficit est en effet passé de EUR -6,0 milliards à EUR -8,7 milliards. La balance commerciale continue aussi à être déficitaire avec l Irlande (EUR -7,2 milliards). Pour ce qui est des pays hors zone euro, le solde commercial global reste positif et a même grossi. De EUR 3,6 milliards, le boni est passé à EUR 4,7 milliards. 15,0 Balance commerciale Belgique - UE (en milliards d'eur) - 1 er semestre ,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15 -

16 Avec les autres pays européens hors UE, la balance commerciale s est dégradée. Le déficit commercial s est, en effet, alourdi, passant de EUR -107,1 millions à EUR -946,0 millions. Le solde négatif de la Belgique avec la Norvège et la Fédération de Russie s est également alourdi, passant à respectivement EUR -911,2 millions et EUR ,3 millions. En ce qui concerne les autres continents, il y a lieu de constater qu avec l Amérique, l Asie et l Océanie, la balance commerciale de la Belgique s est améliorée. Se chiffrant à EUR ,2 millions, le déficit avec l Amérique s est transformé en un solde positif de EUR 82,1 millions. Avec l Asie, le mali qui s élevait à l issue du 1 er semestre de 2009 à EUR ,1 millions s est sensiblement allégé, revenant à EUR ,9 millions. Pour ce qui est de l Océanie, la balance commerciale s est également clôturée par un excédent de EUR 234,1 millions contre un boni de EUR 15,0 millions en 2009 (1 er semestre). Avec l Afrique, la balance commerciale de la Belgique s est, en revanche allégé; de 2009 (1 er semestre) à 2010 (même période), l excédent de EUR 1.035,9 millions est revenu à EUR 621,5 millions. Septembre

17 Pour plus d informations: Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer Bruxelles Service Statistiques Nadia Verlent Responsable du service Statistiques 02/ / nadia.verlent@abh-ace.be Dennis Gijsbrechts Attaché 02/ / dennis.gijsbrechts@abh-ace.be Cathy Marquegnies Assistante 02/ / cathy.marquegnies@abh-ace.be