Réunion d actionnaires Annecy. 3 octobre 2016

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1 Réunion d actionnaires Annecy 3 octobre 2016

2 Sommaire 1. Présentation de Natixis 2. Le plan stratégique New Frontier 3. Les résultats du 1 er semestre La politique de distribution de dividende 5. L action Natixis 6. Au service des actionnaires individuels 2

3 1- Présentation de Natixis Natixis : une banque intégrée au Groupe BPCE 2 réseaux de banque de détail complémentaires 18 Banques Populaires 17 Caisses d Epargne 18 BANQUES POPULAIRES 50 % 50 % 17 CAISSES D EPARGNE Organe central 2 e groupe bancaire français 35 millions de clients 8,9 millions de sociétaires agences collaborateurs Banque commerciale et Assurance : filiales 71 % Participations financières Flottant 29 % 3

4 1- Présentation de Natixis Nos trois métiers cœurs au service de nos clients Banque de Grande Clientèle» Conseil et Coverage» Marchés de capitaux» Financements» Global Transaction Banking Épargne et Assurance» Gestion d actifs» Banque privée» Assurance Services Financiers Spécialisés» Affacturage» Cautions et garanties» Crédit à la consommation» Crédit-bail» Financement du cinéma et de l audiovisuel» Ingénierie sociale» Paiements» Titres Participations financières (dont Coface) 4

5 1- Présentation de Natixis : le plan stratégique New Deal et la transformation de Natixis 5

6 2- Le plan stratégique New Frontier : New Frontier, notre plan de développement Notre ambition Principaux objectifs à horizon 2017 «Devenir une banque de solutions financières à forte valeur ajoutée entièrement dédiée aux clients» Trois levier pour atteindre ces objectifs 400 M de synergies de revenus avec les réseaux du Groupe BPCE 75 Md de collecte nette en gestion d actifs réalisé à l international Plus de 50 % du produit net bancaire réalisé à l international La transformation et l optimisation des modèles» Consolider le fonctionnement du modèle O2D (originate-todistribute)» Étendre le modèle multi-affiliés à la gestion d actifs en Europe» Poursuivre les investissements industriels et l innovation dans les Services Financiers Spécialisés La réallocation des fonds propres au profit de l Épargne et de l Assurance»Construire le pôle assurances du Groupe BPCE»Conduire une politique de croissance externe dans la gestion d actifs»renforcer la plate-forme de distribution et acquérir de nouvelles expertises Le programme d efficacité opérationnelle»gagner en agilité et favoriser la mobilité»investir de façon significative dans les domaines de la formation et de la mobilité 6 (1) Hors GAPC et hors réévaluation de la dette senior propre (2) Taux de rendement des capitaux propres tangibles

7 2- Le plan stratégique New Frontier Nos objectifs financiers à horizon 2017 Développement dynamique Structure financière solide Produit net bancaire (1) > 8 Md (réalisé sur nos trois métiers cœurs) Ratio CET1 entre 9,5 et 10,5 % ROTE (2) compris entre 11,5 et 13 % Poursuite du développement de nos activités de conseil en M&A : Acquisition d une participation majoritaire dans la société Peter J. Solomon Acquisition de 360 Corporate qui devient Natixis Partners España Acquisition de Leonardo France qui devient Natixis Partners Montée en puissance de la gestion d actifs : Acquisition de DNCA Avancées stratégiques Constitution du pôle unique d Assurances Mise en bourse de 60% du capital de Coface (1) Hors GAPC et hors réévaluation de la dette senior propre (2) Taux de rendement des capitaux propres tangibles 7

8 2- Le plan stratégique New Frontier Poursuite du plan stratégique au 1 er semestre 2016 Très bonne résistance des métiers cœurs dans un environnement économique difficile Net rebond de la Banque de Grande Clientèle Fort développement des activités d Assurances conformément à New Frontier Dynamique des synergies avec les réseaux du Groupe BPCE soutenant la croissance des Financements spécialisés Capacité à atteindre les objectifs de ROE du plan New Frontier Maîtrise du coût du risque des métiers cœurs en dépit de l effort de provisionnement sur le secteur Pétrole & Gaz Accélération de la mise en place du modèle Asset Light Capacité bénéficiairede Natixisà 711 M (quasi stable vs. 1S15) et ROTE (1) stable sur un an à 10,4% malgré une charge de FRU qui a plus que doublé La politique de versement de dividende est confirmée Génération de ratio CET1 de 65pb depuis début 2016 Confirmant la capacité à délivrer un pay out ratio récurrent 50% 8 (1) Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21

9 3-Les résultats du 1 er semestre 2016 Malgré un contexte difficile, PNB des métiers cœurs en croissance de 1% sur un an, porté par les Marchés de capitaux, l Assurances et les Financements spécialisés Résultat avant impôts des métiers cœurs à 1,3 Md au 1S16, quasi stable sur un an Coût du risque principalement impacté par l effort de provisionnement sur le secteur Pétrole & Gaz Capacité bénéficiaire quasi stable à 711 M et maintien du ROTE (1) à 10,4% malgré la forte croissance de la charge du FRU 9 (1) Voir note méthodologique et hors impact IFRIC 21

10 4- La politique de distribution de dividende Une création de valeur durable pour les actionnaires 10

11 4- La politique de distribution de dividende Les banques les plus rentables pour leurs actionnaires entre 2011 et

12 5- L action Natixis 12

13 6- Au service des actionnaires individuels Une équipe dédiée de trois personnes Un dispositif complet Le site Internet : Tous les jours ouvrés de9h00à18h00 - Cours de l action Natixis - Calendrier financier - Principaux éléments des derniers résultats publiés - Prochains événements du Club des actionnaires - Informations concernant la société - «Communication financière» : Agenda, Communiqués de presse, et Actualité financière de Natixis - «Espace Actionnaires individuels» Contenus dédiés aux actionnaires Intégralité des numéros de la Lettre aux actionnaires Le «Mémento de l actionnaire», notre guide pratique mis à jour en mai 2016 Une adresse électronique spécifique : actionnaires@natixis.com 13

14 6- Au service des actionnaires individuels Nos supports d information disponibles en téléchargement 14

15 6- Au service des actionnaires individuels Nous permettre de mieux vous informer Adhésion à l initiative de l actionnaire Procédure d inscription en ligne clubdesactionnaires.natixis.com + «Je souhaite m inscrire» Adhésion gratuite A partir de une(1)action au porteur ou au nominatif Site Internet dédié : - toutes les informations relatives au Club et au Programme d activités - les différés des événements Suivre l actualité de Natixis Newsletters mensuelles Lettre aux actionnaires annuelle en version interactive multimédia Programme d activités(environ 10 événements par an avec mécénat et sponsoring) A Paris, en régions ou en direct sur Internet Réunions consacrées à Natixis et conférences thématiques 2014 : 9 conférences thématiques et 2 réunions sur Natixis 2015 : 7 conférences thématiques et 5 réunions sur Natixis 2016 : 4 conférences thématiques et 4 réunions sur Natixis 15

16 6- Au service des actionnaires individuels Le Comité Consultatif des Actionnaires : pour vous impliquer activement Le Comité Consultatif des Actionnaires est un organe consultatif et de réflexion sur les différents aspects de la communication financière destinée aux actionnaires individuels. Il est composé de douze membres représentatifs de notre actionnariat individuel. Il est renouvelé par tiers tous les ans. Tout actionnaire peut postuler en envoyant une lettre de motivation, un curriculum vitae ainsi que le dossier de candidature complété. Natixis s engage à répondre à tous les candidats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur >> Communication financière >> Espace Actionnaires individuels >> Comité Consultatif des Actionnaires Le Comité a rencontré à la fois le président du Conseil d administration, François Pérol et le directeur général, Laurent Mignon. Les échanges ont permis de faire un point sur l actualité de Natixis et les changements opérés au cours des dernières années. Lors de ces rencontres, les perspectives de développement de Natixis ont également été abordées. Les actionnaires individuels ont pu indiquer leurs opinions et ressenti par rapport à Natixis et sa situation en général. 16

17 6- Au service des actionnaires individuels Le calendrier 2016 du Club des actionnaires 22 mars Tchat Emetteur avec Pierre-Alexandre Pechmeze, Responsable de la Communication financière de Natixis 13 avril «Direct économie» : tchat vidéo avec Philippe Waechter 1 er juin 2016 Vidéoconférence «Macroéconomie : point France et Europe à mi 2016» 13 juin 2016 Réunion Emetteur à Montpellier 28 septembre 2016 Tchat video «Emetteur» avec Catherine Vassant, responsable du Club des actionnaires de Natixis Notre calendrier financier 2016 Mercredi 10 février 2016-Résultats du 4 e trimestre et de l année 2015 Mardi 10 mai 2016-Résultats du 1 er trimestre 2016 Mardi 24 mai Assemblée générale des actionnaires Jeudi 28 juillet 2016 Résultats du 2 e trimestre 2016 Mardi8novembre2016-Résultats du3 e trimestre * Les dates définitives seront indiquées sur notre site Internet

18 Nous vous remercions pour votre attention Nous restons à votre disposition Thiago Leite/shutterstock.com (p.1) ; Fabrice Vallon/Natixis(p.2-p.16) 18