Merchandise Visibility RFID: «Merchandise Visibility» Protection Source, traçabilité et pilotage magasin

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1 Merchandise Visibility RFID: Protection Source, traçabilité et pilotage magasin Agenda 1 Information marché et positionnement RFID 2 Démarche ROI 3 Principe de fonctionnement et outils RFID 4 Mode projet «Merchandise Visibility»

2 Checkpoint Systems division Merchandise Visibility Leader mondial dans la gestion de la démarque inconnue, la visibilité marchandise et les solutions d étiquetage textile. - CA 2010 (Monde) : 835 M$ - Effectifs 2010 (monde) : Soutien actif du MIT et de GS1 EPC localisations, couverture mondiale Positionnement RF/RFID - RF/RFID: Tags, HW & Logiciel RFID - Capacité de production massive d étiquettes RFID - Source tagging - Premier logiciel de pilotage RFID «Source to Store» au standard EPCIS - Plan de Migration/ROI opérationnel

3 Nouvelles exigences du commerce Volatilité des consommateurs Érosion des marges Coûts du capital Développement de la concurrence Micro collection rotation stock Priorités (Source: Gartner) - Rotation & réduction des stocks - Fiabilité Inventaire & disponibilité articles - Réduction de la démarque. Processus Cibles (Source: UAK Research) Inventaire Physique Contrôle des ruptures Localisation produit DI globale Comportement Clients Traçabilité physique en temps réel

4 Problématique métiers: Boucles ouvertes flux complexes Identification en production Traçabilité Supply Chain Pilotage Magasin Fabrication externalisée et mondiale Erreurs de préparation et d expédition Ecarts de fabrication Logistique externalisée Erreurs préparation et expédition Transport International Faible visibilité de la supply chain Cross-docking complexe Gestion des réceptions complexe Inventaire lourd, peu fréquent, peu fiable Ruptures et écarts de stock Pertes sèches liées à la démarque Contrôle Merchandising théorique Démarque globale

5 Initiative CKP: «Analyse des causes de perte de valeur» Rupture de stock Ventes perdues Obsolescence produits Baisse de marge Coût global de la Démarque Manque contrôle chaîne d approvisionnements - multi fournisseurs - flux complexes - traçabilité physique limitée Ruptures stock: 8/21% 55% ruptures: Réappro > 24 heures 100% ruptures: coûts supplémentaires 49% ds ruptures: ventes perdues pour le magasin (aucun achat ou panier plus faible). 37% des ruptures: ventes perdues pour la marque. > 15% des manquants en réserve Le Réassort théorique sur ventes ne prend pas en compte les écarts d inventaire. > 18% des articles réassortis sont soldés (retard de livraison, mauvais réassort physique) Les articles soldés avec des remises de 40-60% impact direct sur la marge Taux moyen démarque 2009: 1.6% du CA (> 5% / 2008) Taux de démarque textile: 1,84% «Seulement» 33% de la démarque résulte du vol à l étalage, - 22%: DI interne magasin - 45%: DI écarts fournisseurs, supply chain et aux erreurs internes. Le manque de visibilité représente un coût important = Pertes de CA, Baisse des ventes, Réduction des marges

6 Notre vision Fournir la visibilité à l article en temps réel tout au long de la chaîne d approvisionnement afin de réconcilier à tout moment les flux physiques et informatiques entre: la Production, les logistiques amont/aval, le pilotage magasin. Identification en production Traçabilite Supply Chain Pilotage Magasin

7 RFID Tag Management DC tagging Hard Tags Print Shop CKP Label Order Status 2 1 -Client commande en ligne ses étiquettes RFID via Check Net en // avec ses commandes aux fabricants - CKP fabrique les Hard tags RFID - CKP livre les Hard tags encodés chez Client. 3 -Le DC Client reçoit les produits et pose les hard tags et encode les N SKU en RFID via la stations d encodage Checkpoint. -DC client envoi les produits en // avec ASN aux magasins 4 - Le Magasin confirme la réception Produits/Hard Tags - les Hard Tags sont recyclés vers DC Source tagging Etiquettes Print Shop CKP Label Order Status $9.99 $9.99 $9.99 $ $9.99 $9.99 $9.99 $ CKP fabrique & imprime les étiquettes - CKP encode les n le SKU en RFID. - CKP confirme/envoie une validation de commande d étiquette à Client. - CKP livre les étiquettes encodées chez Fabricant 3 Fabricant confirme la réception et associe les étiquettes aux produits. Fabricant envoi les produits au DC Clients en // avec ASN -Client commande en ligne ses étiquettes RFID via Check Net en // avec ses commandes fabricants - Client commande en ligne ses étiquettes RFID via Check Net en // avec ses commandes fabricants 1

8 Scénario Visibilité Marchandise en Usine 6. Notification d expédition Advanced Shipping Notice (ASN) D C D6B C D B 5. ASN 7. Envoyé électroniquement au centre de distribution Palette chargée Expédition validée Validation 3. liste colisage 1. RFID Tags attachés aux produits finis Ligne de fabrication (Produits finis) Emballage 2. Vêtements étiquetés emballés 4. Constitution palettes Quai de chargement (Chargement/Expédition)

9 Scénario Visibilité Marchandise en Entrepôt ASN reçu de l usine Advanced Shipping Notice (ASN) D C D6B C D B 3. Confirmationli vraison magasin / Commande enregistrée 6. ASN reconstruit avec les données correctes Store Advanced Request Shipping Order: Notice (ASN) D C D6B C D X B A 7. ASN mis à jour et envoyé au magasin 4. Contrôle expédition colis / palettes 2. Picking/préparation magasins Constitution colis Liste colisage Les colis non 5. conformes sont identifiés et remplacés 1. Palettes et vêtements étiquetés RFID reçus au DC Distribution Center - Réception Distribution Center Préparation - Expédition

10 Scénario Visibilité Marchandise en Magasin 1. Advanced Shipping Notice (ASN) D C D6B C ASN D reçu du Centre de Distribution A Cabine d essayage SALE SALE 4. Inventaires, Recherche, replacements Lecteur portable 2. Réception Vêtements étiquetés RFID Portique FS/BS 3. Contrôles transferts réserve surface de ventes SALE SALE 5. Caisse Encaissemen t, deactivation Antenne RFID En sortie Control 6. démarque à l article / base de données magasin Réserve Surface de vente

11 Indicateurs de performances & bénéfices attendus Performances KPI & Hypothèses de Gains vs. actuel Pose étiquettes Process identique Authentification Pedigree Prod. Temps masqué Suivi production / demande Reassort M1er DC Réception/ expédition Préparation Inventaires Contrôle automatique 100% des articles, > articles heure versus (contrôle partiel) Contrôle automatique 100% des articles en temps masqué > articles / heure Gain de productivité: Réception/expédition Contrôle préparation Fiabilité Inventaire Retour Gains de place: 50 à 90% 80 à 95% 95 à 99% 80 à 90% Jusqu à 40% Magasin Validation Réceptions Mise en rayon Inventaires POS RFID as EAS Contrôle automatique 100% des articles, > articles à l heure versus (contrôle partiel) Temps réel > articles hr 10 articles en simultanés Couverture X 2 vs Std. EAS Diminution taux ruptures Réduction écarts stock Réduction stock Diminution time 2 shelf Satisfaction client Augmentation ventes 15% à 30%. 30 à 40% 10 à 20%. 15 à 35% 5 à 20%.

12 Retour d expérience: Bénéfices cumulés Source tagging - RFID Founded 1955 (Mens-, Womens- and Childrenware) Turnover Mio. CHF (2009) 70 Mio. items per year sourced 400 Suppliers (Southeast-Asia and Southeast-Europe) 825 own Stores / m² Net Sales Floor Empolyees (full time equivalent) Sales Markets: CH, AT, DE, NL, BE, SI, PL, HU, TCH, RO 1 Central European HUB + 4 DC s in Europe What CKP did Processes design Global site surveys 850K RFID swing tickets delivered via CheckNet Worldwide RFID infra. installation Project management What we achieved 12k SKUs tracked & traced 18K shipping build, tracked & traced Some customer s findings 12% of the shippings were too late 18% of the delivery QTY were incorrect 34% of LOT packing was wrong Charles Vogele ROI Total saving inside supply chain: > 2,95 Mio CHF per year or +9,87 % net profit per garment equivalent Our adoption of RFID has transformed and improved our operations from source to store. We have begun streamlining our operations and supporting our sales in ways that simply were not possible before; in many ways this marks the beginning of a retail revolution. - Thomas Beckmann, VP of Supply Chain, Charles Vögele Group

13 Anticipation projet Diagnostiquer Mesurer Anticiper Accompagner Méthodologie Identification et évaluation des freins business Route cause Bénéfices, Impacts (organisation, processus, IT ) validation du scénario de déploiement Projets RFID / projet structurant réflexion a intégrer dans le cadre des projets stratégiques de refonte de l organisation, des systèmes d information Opérationnel Equipe projet, périmètre & objectifs commun, points de contrôles. Mode projet: Diagnostique, Pilote opérationnel, validation business case & déploiement Ex. Scénarios selon base installée A Chaque Entreprise son scénario selon ses critères et sa stratégie d évolution, Base installée EAS Système d information et plan d évolution Nombre, taille, répartition des points de ventes Mode de distribution

14 Présentation RFID: Protection Source, traçabilité et pilotage magasin Agenda 1 Information marché et positionnement RFID 2 Démarche ROI 3 Principe de fonctionnement et outils RFID 4 Mode projet «Merchandise Visibility»

15 Démarche: recherche des causes de pertes CA & identification des opportunités de gains 1. Analyse des décalages de stock, 1. Impacts ruptures OOS & perte de CA liés aux écarts négatifs 2. Impacts obsolescence Surstocks & perte de marge liés aux écarts positifs 3. Poids des causes d Écarts de stock Impact RFID 2. Diminution du stock/accélération de la mise en place 3. Réduction temps improductifs (pose-dépose tags, contrôle manuel) 4. Analyse démarque (vols internes-externes) 5. Investissements/gains

16 Diagnostique en 3 Phases: processus siège / terrain, analyses quantitatives, Impacts RFID. 1 Collecte et Analyse des données consolidées (Head quarter) 2 Collecte données et process terrain Analyse des causes d écarts 3 Synthèse quantitative des causes d écarts d inventaire 1.1 Analyse quantitative des écarts d inventaire (positifs/négatifs) sur l ensemble du réseau 2.1 Diagnostique des processus métier / SI 3.1 Qualification et répartition des causes 1.2 Compréhension globale des process et des règles de gestion 2.1 Identification des causes des écarts 3.2 Définition ds cibles ROI et impacts RFID

17 Exemple : Tableau collecte indicateurs, % volumes/hiérarchisation des écarts & cibles ROI Simulation des écarts de stock générés pendant 1 an de flux Localisation Nb d écarts Ecart de stock Poids des causes Réception Inventaire Transferts SI Autres Total Exemple : Recensement des causes et du poids des écarts de stock E c a r t s t s S t o c k s k Ecarts créés lors de la réception Ecarts générés lors des transfer ts entre magasi ns Autres écarts administratifs Autres démarque vols (interne et externe) Erreur process individuelle Ecarts générés lors des inventaires Exemple : Synthèse % volumes et hiérarchisation des écarts stock Reduction in time to receive goods into inventory Reduction in time to replenish sales floor Inventory items counted per person/hour with RFID Percentage reduction in shrinkage due to RFID Percentage sales increase from higher Average Sell Price (or Average Unit Retail) Percentage revenue increase from incremental sales from reduced OOS % Reduction in inventory required to maintain sales, due to RFID Desired full-store inventories taken per year RFID Performance Assumptions Average Observed Assumption Type 50 to 80% 30,0% 15 to 35% 20,0% 2000 to ,0% 8,1% 5,0% 0,25% 1 to 5% 1,5% 10 to 20% 10,0% Exemple : Synthèse des objectifs de progression RFID Producitvity Productivity Productivity Saving Increase Increase Saving 12,0 52 Accuracy

18 ROI préliminaire (à confirmer via un diagnostique approfondi) 19

19 ROI préliminaire (à confirmer via un diagnostique approfondi) 20

20 Synthèse ROI préliminaire (à confirmer via un diagnostique approfondi) - Financement du pilote via les gains Source Tagging - ROI 18 to 24 mois en fonction de la rapidité de déploiement 21

21 Présentation RFID: Protection Source, traçabilité et pilotage magasin Agenda 1 Information marché et positionnement RFID 2 Démarche ROI 3 Principe de fonctionnement et outils RFID 4 Mode projet «Merchandise Visibility»

22 Le source tagging RFID / Création de valeurs Principes: - Massification et discrétion de la protection en amont du magasin. Plus value process: - Identification entrées/sorties end 2 end. - Efficacité et Discrétion Protection EAS Protection Source Intelligente SHRINK MANAGEMENT Bénéfices attendus : - baisse de la DI global - baisse sur la DI magasin. - évolution de la relation client (disponibilité/conseil). Source Tagging Programme Visibilité Disponibilité RFID Tracabilité à l article Augmentée MERCHANDISE VISIBILITY Tracabilité Branding &Ticketing end 2 end Principes: - Authenticité, unicité & Suivi des flux physiques à l article - suivi fournisseurs/contrôle distribution/maîtrise des coûts. Plus value process: - Généralisation des points de contrôle. - Gestion des flux et des stocks. Bénéfices attendus : - Gains productivité (réceptions, contrôle préparation, expédition, retours) - Contrôle démarque amont Principes: - Pilotage en temps réel du lieu de vente. - Supervision globale Plus value process: - Inventaire permanent. - Disponibilité «bons» articles (Service client). - Suivi des flux & des stocks physiques - Gestion micro collections Bénéfice attendus : - Fiabilité & fréquence inventaires - Réduction écarts de stock - Diminution stock - Optimisation espaces - Diminution ruptures Augmentation ventes

23 Principe de fonctionnement Ondes RF Tag EPC Lecteur SI client Principaux Avantages: Une Traçabilité en masse et sans contact d un grand nombre d articles «uniques». Une grande fiabilité de lecture, > 99,95% sur l ensemble des cycles de lectures (cf tests GS1). Des Protocoles & Standards de données mondiaux et inter opérables 24

24 EPC: Electronic Product Code Exemple de code GTIN base EAN au format EPC Exemple (EAN-13): EAN > Header Company Prefix Item Reference Check Digit ) Remove Check Digit EPC: Header EPC Manager Number Object Class Number Serial Number GTIN

25 e L identifcation à l article offre de nouvelles perspectives Features Barcode RF RFID Identification level Family ID NA Item ID Application Uses Supply Chain Execution, Inventory management, Point of Sale EAS Supply Chain Visibility, Counterfeiting, Inventory management, POS, EAS Read Range ~2m when visible ~1.8m ~5.0m WO sight seeing Reading performances 1 at a time NA ~600 per sec Interoperability Data Integrity NA Les technologies Code à Barres et RF-EAS ont un impact faible sur les process. RFID = Evolution Technologique + Process + Sociologique

26 Les moyens et composants de la solution Collecte, Supervision, Filtrage, Interface, reporting, Pilotage Visibilité augmenté e DC Compliance Status Delivery Accuracy Product Information On-Time Deliveries SOFT- WARE Interface Supply Chain Service Bureau + Encoding Réception Inventaire Préparation Expédition Interface Magasin Réception Inventaire replacement Cabine POS Antitheft HARD- WARE Tags & étiquettes RFID RF/RFID

27 Logiciels OAT Suite: Monitoring et Visibility Enabler -OATdevice manager: reader management, driver encodage/lecture, filtrage des données. - OATxpress: best practices EPCIS pour la collecte de données RFID -OATdesigner: outil drag & droop de création et de customisation de scénarios applicatifs au standard EPCIS -OATenterprise: module de supervision centralisée -OATaxiom: module de reporting local et global (performances RFID, KPI business) - OATedge: Module de réplication local des règles business pour les applications terrain. Pilote: OAT RFID «out of the box» Reception Commissioning (encodage) Inventaire Picking list Recherche articles Retours Replacement rapports

28 Migration infrastructure EAS RFID Objectif: Péréniser les investissement EAS existant s Assuré une migraton RFID sans rupture avec les process en places P10 RF Kit RFID Portiques RF-RFID P10 RF/RFID Innovation: CKP GEN 2 Wirama reader Utilisation mixte item tracking et EAS. Localisation des Tags en 3D (movement & direction, emplacement). Over Head RFID

29 Wirama Alerts Tracks Radar Direction Items Exiting Identifies of Travel Store, Items and and Can Locations Report What Was Stolen SKU # POTENTIALLY STOLEN ALERT Item Desc. Suits Men s Grey 2-Pc Suit Men s Oxford Shirt Li-Blue Men s Oxford Shirt - Yellow Alarm Zone Outside the Store Shirts Outside the Store

30 Présentation RFID: Protection Source, traçabilité et pilotage magasin Agenda 1 Information marché et positionnement RFID 2 Démarche ROI 3 Principe de fonctionnement et outils RFID 4 Mode projet «Merchandise Visibility»

31 Infrastructure Pilotage projet Phases de Construction du pilote 1 Diagnostique & Étude d impact 2 Conception Détaillée 3 Réalisation/Intégration 4 Pilote, Restitution, Recommandations Périmètres, catégories de produits, processus impactés (entrepôts, magasins) et macroprocessus cibles Ressources (rôles / responsabilités/planning ) Modélisation: Spécifications d utilisation, performances cibles et indicateurs Business. Durée du pilote et taille de Choix l échantillonnage. des composants technologiques Estimation ROI RFID préliminaire (lecteurs, tags, ) Choix du type d étiquette Architecture technique cible (HW, IT, SW ) Choix des standards de codification Rédaction des processus détaillés et impacts sur les modes opératoires Conception détaillée de l intégration dans les environnements applicatifs Création des Indicateurs de performances Vérification du chemin critique Pre-diagnostique business case Plan et planning de réalisation Mise en place plateforme technique pour tests unitaire: Validation de la faisabilité (POC) Confirmation des choix technologiques (HW) Configuration cible du pilote Préparation & déploiements sur sites Acteurs clés Formation et conduite du changement Développement des interfaces Intégration fonctionnelle & IT (interfaces et processus) Recette fonctionnelle Installation sites pilotes tests d intégrations tags, matériels et systèmes. Installation SW RFID en magasin et interface IT pilote Recette utilisateurs Suivi pilote: Ajustements des processus et modes opératoires le cas échéant Suivi des indicateurs de perf. et KPI Enseignements & validation du Business Case Animation comités projet Pré - diagnostique déploiement Support technique sur sites Suivi des performances techniques Assistance hot line Adaptation matériels Planning Validation Objectifs et organisation Go/Nogo Validation POC & plan Pilote Go/Nogo Go live Go/Nog o 3 semaines 4 semaines 5 semaines semaines Restitution

32 Impact global: organisation, processus, Systeme d information Impacts potentiels Fournisseurs Processus et Pilotage Alignement organisation Compétences Centralisation de l étiquetage Traçabilité plus fine contrôle précis des fournisseurs Optimisation/adaptation des processus (commande, réassort, réception, mise en place ) Intégration de nouveau processus (ex: proposition de réassort automatique sur base inventaire) Suivi des flux et planning en temps réel remontée d information dynamique Affectation de ressources re-définitions des rôles et responsabilités Alignement de la stratégie et des process de décision Intégration avec les systèmes d information ( Phase pilot et Rollout) Formation et développement de nouvelles compétences (équipes techniques et utilisateurs) Accompagnement des changements Les bénéfices et impacts doivent être mesurés et confirmer par un pilote opérationnel

33 Profils Équipes projets Profils Client Profils CKP Chef de projet Contrôleur de Gestion Expert IT & Partenaires Key users métiers Pilotage global. Organisation ressources et planning. Processus de décision (go-nogo) Conformation objectifs Business case (indicateurs de performances et ROI) Informations terrains (volumétrie, indicateurs) Intégration données RFID Infrastructure Logistique, Ventes, RH Process & performances Accompagnement Bilan utilisateurs Architecte solution Ingénieur RFID Expert IT Installateur Définition KPI business case. Pilotage projet & animation équipe. Confirmation et contrôle chiffrage. Préparation, animation comités de pilotage. Adéquation du cadrage / besoins métier. Planning. Bilans intermédiaires et final. Diagnostique cadrage (interviews, analyse stratégie, réglementation ) et expression de besoin. Procédures et protocoles de tests informations. Rapports de tests et préconisations. Spécifications des étiquettes, équipements et logiciels. Recette (protocoles, rapports). Bilan techniques intermédiaire et final. Commissioning. Modules RFID (réception, inventaire ). Interfaçages/Intégrations données RFID/system d information. Développement KPI et rapports de performances. Mise en place. Support technique.

34 Organisation Equipe projet Comité de pilotage Client/CKP Équipe projet RFID Équipe projet Client CKP Architecte Solution Architecte RFID Expert IT Installateur 21

35 Questions Olivier Burah Directeur Merchandise Visibility + 33 (0) Olivier.burah@eur.checkpt.com

36 Exemple d Intégration Données: Entrepôt pilote Couche WMS Base commandes Picking/ ASN Préparation Expedition Descente base articles Ecarts OAT Préparation RFID, création ASN avec Id Contrôle ASN Préparation $ Couche OAT

37 Exemple d Intégration Données: Magasins pilote Couche POS Stock Magasin Cylande Réassort Réception Contrôle ASN CB Lecture unitaire Contrôle ASN RFID Inventaire annuel Inventaire hebdomadaire Vente Désactivation/ Lecture RFID Interface par fichiers plats ou XML Web Service de l inventaire théorique contenant les mouvements réceptions, vente, transferts Stock magasin OAT Inventaire de replacement Réserve Espace de vente Couche OAT