Les Entreprises Chinoises en Afrique : de quoi parle-t-on? ELODIE RENÉ IAE- PARIS 16 JUIN 2011

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Françoise Mélançon
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1 Les Entreprises Chinoises en Afrique : de quoi parle-t-on? ELODIE RENÉ IAE- PARIS 16 JUIN 2011

2 Sommaire Etapes de croissance des entreprises chinoises en Afrique depuis 1949 Une croissance exponentielle au cours de ces 10 dernières années Une présence sectorielle diversifiée Des acteurs à géométrie variable Complexité du système institutionnel d accompagnement des entreprises publiques chinoises en Afrique Comprendre les logiques comportementales à l œuvre Réactions des entreprises françaises Vers une normalisation de l activité des entreprises chinoises dans la région?

3 Etapes de croissance des entreprises chinoises en Afrique Etapes Principales caractéristiques Etape N 1: Etape N 2: Etape N 3: Nombre limité d entreprises chinoises, pour la plus part mandatées par l Etat pour réaliser des grands projets d aide au développement. Grandes entreprises d Etat (nationales et provinciales) implantées dans le négoce, étroitement associées à l agenda diplomatiques de Pékin. Emergence de quelques rares compagnies privées. Emergence des grandes compagnies d Etat nationales, principalement implantées dans le secteur des ressources naturelles (à la recherche d acquisitions stratégiques) et le secteur des infrastructures. Accroissement progressif du nombre d acteurs privés. Etape N 4: Etape N 5: depuis 2005 Consolidation des positions des compagnies nationales et émergence de grandes compagnies privées (ex : Huawei) ; mise en place des premiers parcs industriels et de zones spéciales d investissements. Accélération des investissements d origines privés, diversification des secteurs d implantation des acteurs privés. Accroissement des investissements des compagnies publiques. Accroissement du nombre de parcs industriels. Jing Gu, China private entreprise in Africa, and the implications for African developement, Insitute for Developement Studies, 2009.

Une croissance exponentielle depuis dix ans Evolutions des implantations chinoises dans le secteur pétrolier (2000-2009) Evolutions des

4 Une croissance exponentielle depuis dix ans Evolutions des implantations chinoises dans le secteur pétrolier ( ) Evolutions des implantations chinoises dans le secteur minier ( ) China in Africa : a strategic overview, sept 2009 IDE Jetro

5 Une présence sectorielle très diversifiée BTP Pétrole Mines Télécom Agriculture Pêche Industrie légère Industrie lourde Prestation de services Tourisme.. NB : Développement de parcs industriels chinois sur le continent africain (Nigéria, Egypte, Ethiopie, île Maurice, Zambie et Algérie)

6 Des acteurs à géométrie variable Sociétés Publiques (ou parapubliques) Rattachées aux autorités centrales / souvent organisée sous forme de grands conglomérats Rattachées aux autorités provinciales / Plus ou moins autonomes vis-à-vis du pouvoir central Firmes privée Une nébuleuse très dynamique (notamment dans le BTP, l agriculture et les mines) Principalement des TPE / PME, à la notable exception de Huawei technologies (télécom) Des modes d implantation très divers

7 Complexité du Système institutionnel d accompagnement des entreprises publiques chinoises en Afrique Gates Bill, the teneous hold of China Inc. in Africa, 2007

8 Comprendre les logiques comportementales à l œuvre Pas de vision stratégique globale Grande diversité des modes d implantation (M/X, sous traitance, création de filiale ex nihilo, création de JV, prise de participation etc ) Logique très pragmatique, en fonction, de la nature des acteurs, des objectifs à atteindre, des secteurs d activité, et zone d intervention/implantation Imbrications d intérêts divers qui peut impliquer des formes de solidarité entre acteurs chinois (publics, privés, institutionnels) Mais émergence d une compétition particulièrement féroce Une coordination de plus en plus difficile à gérer

9 Réaction des entreprises françaises Compétition accrue et défense des parts de marché Le BTP, l agriculture et la pêche : fortement affectés par la concurrence chinoise. Position défensive des acteurs français Compétition qui émerge dans le secteur des mines et du pétrole, ou encore dans les télécoms, mais qui ne représente pas de réelle menace (dans le moyen terme) pour les acteurs français. Modalité classique coopération/compétition. Nouvelles opportunités : les voies de la coopération Recours aux fournisseurs chinois Alliance financière avec des groupes ou fonds d investissement chinois Travailler dans la médiation entre le client africain et le contacteur chinois (notamment pour le management) Travailler pour des clients chinois : Les sociétés de distribution logistiques, transports, Les sociétés de sécurité Les fournisseurs d équipements technologiques Les prestataires de services immatériels.

10 Vers une normalisation des entreprises chinoises présentes dans la région? Une dynamique de professionnalisation et d apprentissage favorisée par les alliances avec des acteurs locaux et occidentaux mais aussi par l insertion plus poussée hors des frontières nationales (apprentissage au coup par coup en fonctions des difficultés locales) De grandes capacités d adaptation Mais Des difficultés à prendre en compte l environnement local des pays d implantation (normes juridiques, non juridique) Nombreux problèmes dans le management des employés locaux Difficile régulation de l activité des entreprises chinoises présentes sur le terrain Une réforme de l appareil institutionnel d accompagnement des entreprises chinoises en Afrique est-elle envisageable / souhaitable?

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