JAPON. Les relations commerciales de la Belgique avec le

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1 @ Ardianlumi - CC BY-SA 3.0 Les relations commerciales de la Belgique avec le JAPON Cette note est également disponible sur le site internet de l Agence pour le Commerce extérieur :

2 P a g e 1 TABLE DES MATIÈRES 1 La position de la Belgique et des pays de l UE dans le marché japonais Exportations Importations La position du Japon comparée à celle des pays voisins (2015) Relations commerciales bilatérales Échanges de marchandises Exportations Importations Échanges de services Exportations Importations Quelques indicateurs économiques du Japon Notes méthodologiques Concepts Indice des prix à l importation et à l exportation Sources Contacts... 17

3 P a g e 2 1 LA POSITION DE LA BELGIQUE ET DES PAYS DE L UE DANS LE MARCHÉ JAPONAIS 1.1 EXPORTATIONS Les exportations européennes (UE-28) à destination du Japon se sont chiffrées à EUR 56,6 milliards en La Belgique représentait 5,8% de ces exportations et se progressaient de 8,2% au cours de la même période. Les exportations de l Allemagne et du Royaume-Uni ont augmenté respectivement de 1,4% et 11,1%, tandis classait 7 e pays européen. L Allemagne a que celles de la France diminuaient de 7,5%. pris la première place avec une part de 30,6%, devançant la France (11,2%) et le Royaume-Uni (10,3%). La Belgique a progressé plus rapidement que la moyenne européenne. Elle gagne donc des parts de marché dans les Les ventes européennes à destination du Japon ont augmenté de 6,2% entre 2014 et exportations européennes à destination du Japon alors que les exportations belges TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS À DESTINATION DU JAPON En millions d EUR Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,0 1,4 30,6 2 France 6.843, ,6-7,5 11,2 3 Royaume-Uni 5.242, ,9 11,1 10,3 7 Belgique 3.058, ,7 8,2 5,8 Total UE , ,1 6,2 100,0

4 P a g e IMPORTATIONS Les importations européennes (UE-28) en provenance du Japon se sont chiffrées à EUR 59,8 milliards en La Belgique représentait 12,9% de ces importations et se classait 4 e pays européen. L Allemagne a de nouveau pris la pole position avec une part de 23,4%, devant les Pays-Bas (17,3%) et le Royaume-Uni (14,4%). Les acquisitions européennes en provenance du Japon ont progressé de 5,6% entre 2014 et 2015 alors que les importations belges grimpaient de 4,7% au cours de la même période. Les importations de l Allemagne ont connu une baisse de 3,8% pendant que celles des Pays-Bas et du Royaume-Uni augmentaient respectivement de 7,8% et 11,9%. Les importations belges de marchandises ont progressé moins rapidement que la moyenne européenne. La Belgique devient donc un client relativement moins important du Japon en TABLEAU 2 : ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU JAPON En millions d EUR Variation en % Part en % 1 Allemagne , ,9-3,8 23,4 2 Pays-Bas 9.608, ,8 7,8 17,3 3 Royaume-Uni 7.681, ,3 11,9 14,4 4 Belgique 7.354, ,6 4,7 12,9 Total UE , ,8 5,6 100,0

5 P a g e 4 2 LA POSITION DU JAPON COMPARÉE À CELLE DES PAYS VOISINS (2015) CLIENT EXPORTATIONS BELGES FOURNISSEUR IMPORTATIONS BELGES Russie 19 e client EUR 3.037,8 millions 9 e fournisseur EUR 8.316,1 millions Japon 17 e client EUR 3.309,7 millions 10 e fournisseur EUR 7.697,6 millions Chine 10 e client EUR 6.775,5 millions 7 e fournisseur EUR ,3 millions Corée du Sud 36 e client EUR 1.466,1 millions 27 e fournisseur EUR 1.960,0 millions INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR LE MARCHÉ JAPONAIS Le fichier des exportateurs de l Agence pour le Commerce extérieur recense entreprises belges exportant vers le Japon. On dénombre en outre entreprises manifestant des signes d intérêt pour ce marché. De plus amples renseignements à ce propos peuvent être obtenus auprès de Mme A. Leroy, tél.: ; anne.leroy@abh-ace.be.

6 P a g e 5 3 RELATIONS COMMERCIALES BILATÉRALES 3.1 ÉCHANGES DE MARCHANDI SES En 2015, le Japon a été le 17 e client en importance de la Belgique. Il s est classé juste derrière les Émirats arabes unis et devant la République tchèque. Les exportations belges à destination du Japon se sont chiffrées à EUR 3.309,7 millions en 2015 contre EUR 3.058,6 millions en 2014, soit une augmentation de 8,2%. Toujours en 2015, le Japon a absorbé 0,9% des exportations belges totales. En ce qui concerne les principaux fournisseurs de la Belgique, le Japon a pris la 10 e place en 2014, talonnant la Russie et devançant l Espagne. La Belgique a importé du Japon des marchandises pour EUR 7.697,6 millions en 2015 contre EUR 7.354,9 millions en Les achats belges en provenance du Japon ont, en d autres termes, progressé de 4,7%. En 2015, le Japon a pris à son actif 2,3% des importations belges totales. Le tableau ci-après montre l évolution des échanges de marchandises de la Belgique avec le Japon de 2011 à TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES DE LA BELGIQUE AVEC LE JAPON En millions d EUR Exportations 3.387, , , , ,7 Importations 7.580, , , , ,6 Balance commerciale , , , , ,9 Exportations : variation en % 11,0 12,4-8,6-12,1 8,2 Importations : variation en % 8,9-3,4-2,6 3,0 4,7 La balance commerciale des marchandises de la Belgique avec le Japon est traditionnellement déficitaire. En 2011, le mali atteignait EUR 4.193,1 millions. Il s est allégé en 2012 (EUR ,0 millions), grâce à une hausse des exportations couplée à une baisse des importations. En 2013, les exportations reculant plus que les importations en valeur absolue, le déficit s est à nouveau creusé pour s établir à EUR 3.658,7 millions. Au contraire des importations, les exportations ont continué à baisser en 2014 et le déficit s est accentué, atteignant EUR 4.296,3 millions. En 2015, l augmentation des importations était plus importante (en valeur absolue) que celle des exportations. Le déficit a atteint son plus haut niveau en cinq ans : EUR ,9 millions.

7 P a g e 6 GRAPHIQUE 1 : VARIATION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS (EN VALEUR) 11,0% 12,4% 8,2% 8,9% 3,0% 4,7% -3,4% -2,6% -8,6% -12,1% Exportations Importations Le graphique 1 montre que les échanges de marchandises entre la Belgique et le Japon ont été soumis à d'importantes fluctuations ces dernières années. Après avoir augmenté de 8,9% en 2011 (leur plus forte hausse de ces cinq dernières années), les importations ont enregistré deux années consécutives de recul : 3,4% en 2012 et 2,6% en En 2014, les importations totales ont progressé de 3,0%. L évolution s est montrée plus forte encore en 2015, affichant 4,7%, grâce notamment à la hausse des achats de matériel de transport. Grâce notamment à une nette augmentation des ventes de matériel de transport, les exportations de la Belgique à destination du Japon ont bondi de 11,0% en Cette croissance s est poursuivie en 2012 avec une hausse de 12,4%. Ensuite, la diminution des ventes de produits chimiques a fait baisser les exportations totales de 8,6% en 2013 et de 12,1% en Cette catégorie de produits a enregistré de meilleurs résultats en 2015, faisant à nouveau croître les exportations belges totales à destination du Japon (+8,2%).

8 P a g e EXP ORTATIONS En 2015, la section des produits chimiques s est adjugé près de la moitié (48,0%) des montant de EUR 378,8 millions, une part de 11,4%. exportations belges à destination du Japon, soit EUR 1.588,1 millions. Ces ventes concernaient majoritairement des produits pharmaceutiques, dont des «médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques» ainsi que des «vaccins humains». Les instruments d optique (sous-sections principales : «instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l art dentaire ou l art vétérinaire», «articles et appareils d orthopédie») ont complété le top 3 avec une part de 9,3% et un montant de EUR 308,8 millions. Le matériel de transport (sous-sections principales : «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes» et «parties et accessoires des véhicules automobiles») représentait, avec un Deux autres sections ont représenté une part d au moins 5% dans les exportations belges totales à destination du Japon : les machines et appareils (EUR 297,9 millions, soit 9,0%) et les produits alimentaires (EUR 292,0 millions, soit 8,8%). GRAPHIQUE 2 : LES EXPORTATIONS BELGES (EN %) À DESTINATION DU JAPON, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,0% - Produits chimiques 11,4% - Matériel de transport 9,3% - Instruments d'optique 9,0% - Machines et appareils 8,8% - Produits alimentaires 3,5% - Matières plastiques 2,2% - Métaux communs 1,5% - Matières textiles 1,0% - Pierres précieuses et métaux précieux 5,3% - Autres

9 P a g e 8 Parmi les dix sections à l exportation qui ont représenté au moins 1% du total, le matériel de transport a enregistré la hausse la plus importante en Les ventes de ce groupe de produits ont bondi de 35,7%, grâce aux sous-sections «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes» et «parties et accessoires des véhicules automobiles». Les ventes de produits chimiques, première section à l exportation, ont progressé de 6,9% en valeur, après un recul de 21,6% en Les autres rubriques qui ont vu leurs exportations augmenter ont varié de 2,7% (matières textiles) à 34,8% (produits alimentaires). La seule section du top 10 qui enregistre une baisse de ses exportations est celle des pierres précieuses et métaux précieux. Sa valeur a chuté de 32,0%, en particulier la sous-section «diamants». Sa forte progression en termes de quantité est due à la sous-section «bijoux fantaisie». À noter également la sévère diminution des exportations de produits minéraux en termes de valeur au cours des dernières années. Alors que leurs ventes s élevaient à EUR 157,9 millions en 2011, elles ne sont plus que de EUR 24,7 millions en Grâce à la progression de 9 des 10 sections principales, les exportations belges totales vers le Japon ont augmenté de 8,2% en GRAPHIQUE 3 : VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU JAPON CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/2015 6,9% Produits chimiques 35,7% 20,2% 15,0% 34,8% 10,4% 7,8% 2,7% Matériel de transport Instruments d'optique Machines et appareils Produits alimentaires Matières plastiques Métaux communs Matières textiles -32,0% Pierres précieuses et métaux précieux 29,8% Produits du règne animal Valeur Quantité

10 P a g e IMPORTATIONS En 2015, le matériel de transport a pris la tête des importations belges en provenance du Japon. Avec un total de EUR 3.599,1 millions, ce groupe de produits a représenté 46,8% des importations. La sous-section principale était celle des «voitures de tourisme et autres véhicules automobiles Les produits chimiques, notamment les «médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques» et les «antibiotiques», ont complété le top 3, avec une part de 12,3% et un montant de EUR 946,1 millions. principalement conçus pour le transport de personnes». Une seule autre section à l importation ont représenté une part supérieure à 5% : les Les machines et appareils (sous-sectionsprincipales : «bulldozers, angledozers, niveleuses» et «tours opérant par matières plastiques, dont les ventes ont atteint EUR 511,0 millions, soit 6,6% du total. enlèvement de métal») ont représenté EUR 1.932,8 millions, soit 25,1% des importations. GRAPHIQUE 4 : LES IMPORTATIONS BELGES (EN %) EN PROVENANCE DU JAPON, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (VALEUR) ,8% - Matériel de transport 25,1% - Machines et appareils 12,3% - Produits chimiques 6,6% - Matières plastiques 4,9% - Instruments d'optique 1,8% - Métaux communs 2,5% - Autres

11 P a g e 10 Parmi les sections à l importation représentant plus d 1% du total, celle des métaux communs a enregistré la progression la plus significative en 2015 : 31,2%. Celle-ci est due entre autres aux achats accrus de «nickel brut». Le recul des matières plastiques (-15,0%) est principalement attribué aux «polymères acryliques sous formes primaires». La valeur du matériel de transport, première section à l importation, a augmenté de 5,0% en 2015, après un recul de 5,9% l année précédente. prophylactiques» et «antibiotiques», les produits chimiques ont bondi de 10,1% en Les achats moindres d «hydrocarbures cycliques» ont contribué à la diminution significative des importations de produits chimiques en termes de quantité, mais ont eu peu d impact en termes de valeur. Les deux autres groupes de produits, représentant une part supérieure de 1% et dont les importations ont évolué positivement, sont les machines et appareils (+5,9%) et les instruments d optique (+12,9%). Grâce aux augmentations des sous-sections, entre autres, «médicaments constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou Grâce à la progression des trois premières sections, la valeur des importations belges totales en provenance du Japon a grimpé de 4,7% en GRAPHIQUE 5 : VARIATION DES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU JAPON CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (EN VALEUR ET EN QUANTITÉ) 2014/2015 5,0% Matériel de transport 5,9% Machines et appareils 10,1% Produits chimiques -15,0% Matières plastiques 12,9% Instruments d'optique 31,2% Métaux communs Valeur Quantité

12 P a g e ÉCHANGES DE SERVICES En 2015, les exportations belges de services à destination du Japon se sont chiffrées à EUR 929,1 millions, soit 0,9% des exportations belges totales de services. Le Japon s est classé 14 e, derrière le Danemark, mais devant la Pologne. Les ventes belges de services vers le Japon ont augmenté de 3,6% par rapport à Les importations belges de services en provenance du Japon ont totalisé quant à elles EUR 922,5 millions, soit une augmentation de 4,0% par rapport à Avec une part de 1,0% des importations belges totales de services, le Japon a été en 2015 le 15 e fournisseur de services de la Belgique, devant la République tchèque, mais après la Suède. Le tableau ci-après montre l évolution des échanges de services de la Belgique avec le Japon de 2013 à TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DES ÉCHANGES DE SERVICES DE LA BELGIQUE AVEC LE JAPON En milliers d EUR Exportations Importations Balance commerciale Exportations : variation en % -0,8 10,6 3,6 Importations : variation en % -2,1 6,8 4,0 Les exportations belges de services vers le Japon ont dépassé les importations en La balance commerciale des services penchait donc en faveur de la Belgique. En 2013, la balance affichait cependant un déficit de EUR -19,4 millions. La tendance s est inversée l année suivante, grâce à la progression des exportations plus forte que celle des importations. La balance présentait un excédent commercial en faveur de notre pays (EUR 10,2 millions). La balance des services, positive ces deux dernières années pour la Belgique, contraste avec la balance des marchandises qui a, au contraire, penché en défaveur de la Belgique durant cette période.

13 P a g e EXP ORTATIONS Avec une part de 52,7% et un montant de EUR 489,4 millions, les autres services liés au commerce ont largement devancé les section sont passées de EUR 426,1 millions en 2014 à EUR 489,4 millions en 2015, soit une hausse de 14,9% autres types de services à l exportation. Ce groupe de services inclut notamment des services de type «négoce», «location opérationnelle», «conseil juridique, comptable, de gestion et de relations Les communications (+7,5%) et les services financiers (+5,2%) étaient les autres sections du top 5 affichant une croissance de leurs exportations. publiques», «audit, comptabilité et fiscalité» et «publicité, études de marché et d'opinion publique». À bonne distance, le transport et le trafic touristique se sont partagé la 2 e et la 3 e places avec des parts respectives de 22,1% et 6,1%. La progression des sections susmentionnées et des services restants (+60,4%) s est avérée suffisante pour compenser le recul du transport (-23,5%) et du trafic touristique (-6,4%). Les exportations totales de services belges vers le Japon ont En 2015, la plus forte croissance a été progressé de 3,6% en enregistrée par les autres services liés au commerce. Les exportations de cette TABLEAU 5 : LES EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU JAPON, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR Part en % 2014/2015 Var. en % Autres services liés au commerce ,7 14,9 Transport ,1-23,5 Communications ,1 7,5 Trafic touristique ,9-6,4 Services financiers ,8 5,2 Services restants ,5 60,4 Total ,0 3,6

14 P a g e IMPORTATIONS Le transport (maritime, aérien, ferroviaire, routier et par voies navigables intérieures) a été le premier service à l importation en 2015 avec une contribution de EUR 408,0 Les services financiers (+52,6%) et le trafic touristique (+8,5%) étaient les autres sections du top 5 présentant une hausse de leurs importations. millions et une part de 44,2%. Les autres services liés au commerce et les redevances et droits de licence se sont partagé la 2 e et La croissance des sections précitées et des services restants (+7,9%) a été plus forte la 3 e places avec des parts respectives de que la diminution du transport (-12,0%) et 22,8% et 17,8%. des autres services liés au commerce (- 5,2%). Les importations belges totales en En 2015, la plus forte croissance en termes de pourcentage a été enregistrée par les provenance du Japon ont globalement progressé de 4,0% en redevances et droits de licence. Les importations de cette section sont passées de EUR 90,4 millions en 2014 à EUR 164,5 millions en 2015 (+82,0%). TABLEAU 6 : LES IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU JAPON, CLASSÉES PAR PRINCIPAUX GROUPES DE SERVICES 2014/2015 En milliers d EUR Part en % 2014/2015 Var. en % Transport ,2-12,0 Autres services liés au commerce ,8-5,2 Redevances et droits de licence ,8 82,0 Services financiers ,4 52,6 Trafic touristique ,5 8,5 Services restants ,4 7,9 Total ,0 4,0

15 P a g e 14 4 QUELQUES INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU JAPON Principaux indicateurs (2015-estimations) PIB aux prix du marché USD 4.127,0 milliards Taux de croissance du PIB 0,6% Inflation 0,7% Exportations de biens (FOB) Importations de biens (FOB) Balance commerciale (FOB) Population USD 624,0 milliards USD 625,4 milliards USD -1,4 milliard 126,9 millions Taux de chômage 3,3% Principaux clients (2014) en % du total États-Unis 20,1 Chine 17,5 Corée du Sud 7,0 Taïwan 5,9 Principaux fournisseurs (2014) en % du total Chine 24,8 États-Unis 10,3 Australie 5,4 Corée du Sud 4,1 Principaux produits exportés Véhicules à moteur 14,9 Produits en fer ou en acier 5,4 Semi-conducteurs 5,0 Principaux produits importés Pétrole brut 16,1 Gaz naturel 9,1 Vêtements 3,8 Source: CIA World Factbook

16 P a g e 15 5 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 5.1 CONCEPTS Deux concepts peuvent être utilisés pour l agrégation des statistiques sur le commerce de marchandises : le concept national et le concept communautaire. L Agence pour le Commerce extérieur utilise les données de type concept communautaire car c est celui utilisé par Eurostat. Les statistiques ainsi fournies sont comparables aux données des autres pays européens ainsi qu aux publications de l Union européenne. La définition de chacun des concepts est donnée ci-dessous : LE CONCEPT NATIONAL Dans le but notamment d assurer la cohérence entre, d une part, les chiffres du commerce extérieur et, d autre part, ceux de la balance des paiements et des comptes nationaux, la plupart des statistiques du commerce extérieur sont établies selon le concept national. Ce concept diffère à plusieurs titres du concept communautaire. L une des principales différences réside dans le fait que les données selon le concept national ne tiennent pas compte des opérations à l importation et à l exportation réalisées par des non-résidents assujettis à la TVA en Belgique et dans lesquelles aucun résident n intervient. Les opérations suivies de retours de marchandises ne sont pas non plus prises en compte. LE CONCEPT COMMUNAUTAIRE Les exportations extracommunautaires et expéditions intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui quittent la Belgique avec une destination définitive, en ce compris celles préalablement mises en libre pratique et ensuite expédiées vers un autre État membre pour mise en consommation. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (exportations temporaires et réexportations) sont aussi prises en compte. Les importations extracommunautaires et arrivées intracommunautaires comprennent toutes les marchandises qui entrent en Belgique pour mise en consommation, ainsi que celles qui sont seulement mises en libre pratique. Toutes les marchandises en rapport avec le perfectionnement actif et passif (importations temporaires et réimportations), en ce compris les sorties d entrepôt pour importation (mais non les entrées en entrepôt) sont prises en compte.

17 P a g e INDICE DES PRIX À L IMPORTATION ET À L EXPORTATION Le tableau ci-dessous présente l évolution de l indice du prix unitaire des marchandises à l importation et l exportation pour la Belgique (avec le monde). Cet indice permet d analyser l évolution générale du prix des marchandises. Cela permet donc une mise en perspective de l évolution globale des importations et des Il s interprète comme suit : en moyenne, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l exportation en 2010, ce même produit avait une valeur de EUR 106,5 en De façon similaire, si un produit avait une valeur de EUR 100 à l importation en 2010, ce même produit avait une valeur à l importation de EUR 107,1 en exportations de la Belgique, en identifiant la part qui est due à l évolution des prix (et donc la part qui est due à l évolution des quantités). TABLEAU 7 : INDICE DU PRIX UNITAIRE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS BELGES TOTALES (2010=100) Exportations Importations ,9 81, ,4 83, ,2 81, ,1 80, ,4 82, ,0 88, ,3 92, ,6 93, ,4 100, ,8 92, ,0 100, ,9 108, ,5 111, ,7 110, ,3 108, ,5 107,1

18 P a g e 17 6 SOURCES BANQUE MONDIALE BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CREDENDO GROUP CIA WORLD FACTBOOK DIRECTION GÉNÉRALE COMMERCE, COMMISSION EUROPÉENNE EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 7 CONTACTS SERVICE STATISTIQUES CHRISTELLE CHARLIER DIRECTEUR CHRISTELLE.CHARLIER@ABH-ACE.BE SAMMY SIOEN GESTIONNAIRE STATISTIQUES SAMMY.SIOEN@ABH-ACE.BE DENNIS GIJSBRECHTS GESTIONNAIRE STATISTIQUES DENNIS.GIJSBRECHTS@ABH-ACE.BE DAVID LEFFLER ASSISTANT DAVID.LEFFLER@ABH-ACE.BE

19 Bien que tout ait été mis en œuvre afin de fournir une information précise, l Agence pour le Commerce extérieur ne peut être tenue pour responsable d erreur, d omission et de déclaration mensongère. Elle ne peut non plus être tenue responsable d utilisation ou d interprétation des informations contenues dans cette note, qui ne vise pas à délivrer des conseils. Reproduction autorisée moyennant mention de la source. Agence pour le Commerce extérieur Rue Montoyer, Bruxelles Belgique Date de publication: Juin 2016 Éditeur responsable: Fabienne L Hoost Auteur: Nicolas Preillon Imprimé sur du papier certifié &.