News Télévision. 1 er groupe indépendant d agences media Repeat Gda TheMediaWorkshop Les Influenceurs. Février 2017

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1 1 er groupe indépendant d agences media Repeat Gda TheMediaWorkshop Les Influenceurs News Télévision Février 2017 Repeat Groupe 26, rue de Berri Paris +33 (0)

2 DES NOUVELLES DE LA TV Les investissements bruts TV sont en hausse de +3% en 2016 et ce sont les chaînes TNT qui progressent le plus : +6% vs Le parrainage fait état d une belle progression également avec une hausse de +15% des investissements. TF1 Publicité et M6 Publicité sont en bonne santé, notamment grâce à PTNT, TMC et NT1 qui affichent les meilleures progressions. Canal+ Régie continue de voir ses recettes publicitaires diminuer. Même si C8, 1 ère chaîne de la TNT, révèle la plus forte croissance. En ce début d année, les Pure Players ont investi près de 100 M bruts. Janvier et les deux mois d été sont clés pour eux car le média est désinvesti par les annonceurs traditionnels. Du côté des audiences : les matches de l Euro trustent le Top Audiences Début 2017, la Coupe du Monde de Handball, qui a suivi l Equipe de France jusqu à la victoire, a réalisé de très bons scores sur TF1 et TMC. Le quart de finale contre la Suède était d abord diffusé sur la Une puis sur TMC, ce qui a permis à la chaîne de signer un nouveau record d audience pour la TNT avec 4,7 millions de tlsp. Le 29 janvier, 8.7 millions de fans ont suivi la finale sur TF1. Enfin, le décret parrainage a été publié au Journal Officiel. Découvrez les éléments de synthèse de la nouvelle règlementation. Bonne lecture! SOMMAIRE 1 Investissements TV 2 Audiences TV 3 Sponsoring TV

3 1 BONNE SANTÉ GLOBALE DU PETIT ÉCRAN +3% 11,0 Mds bruts en ,3 Mds bruts en % 899 M bruts en M bruts en 2016 INVESTISSEMENTS TV PAR TYPE DE CHAÎNE SOI of investments In gross M Historique TNT Cabsat +5% +7% +8% -2% +15% -4% +5% +6% -5% +3% +4% = +4% % 7% 36% 39% 7% 38% 7% 39% 6% 37% 7% 37% 8% 6% 6% 38% 8% 9% 7% 40% 38% 37% 6% 39% % 54% 55% 54% 57% 56% 39% 37% 53% 57% 56% 52% 53% 55% 56% - Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan 17 En 2016, les chaînes TNT ont vu leurs recettes publicitaires augmenter de +6% vs (+2% pour les chaînes historiques). Leur part a atteint la barre des 40% de Pdi en octobre dernier, un seuil jamais atteint jusqu à présent. Kantar Media Budget in gross Sponsoring excluded

4 1 L ANNÉE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES INVESTISSEMENTS TV PAR REGIE 2016 Evolution yoy In gross M +1% +8% -12% +14% +10% +10% +1% +13% +27% +9% TF1 Publicité M6 Publicité Canal+ Régie Next Régie FranceTV Publicité NRJ Global TV Lagardère Publicité TV Viacom Team Media bein Régie TF1 Publicité est la régie leader avec 43% de Pdi en 2016, ses investissements restent stables. M6, avec 24% de Pdi, est plus dynamique avec une hausse de +8% de ses recettes publicitaires. Des progressions motives par les chaînes TNT de ces groupes. Canal+ est en recul de +12% malgré la bonne santé de C8 (+35% d IP en 1 an). INVESTISSEMENTS TV PAR CHAÎNE 2016 Evolution yoy In gross M = +6% +14% +35% +8% +4% +15% +11% +7% new TF1 M6 PTNT C8 TMC NRJ12 BFM TV FRANCE 2 NT1 MULTIDOC C8 affiche la meilleure progression de ce Top 10 suivie par BFMTV (qui sort gagnant de cette année tumultueuse pour les chaînes d info). NB : Première année de commercialisation de Multidoc INVESTISSEMENTS TV PAR SECTEUR 2016 Evolution yoy In gross M = +1% +12% +7% = -2% +85% -7% +10% +11% Food Cosmetics Auto - Transport Retail Financial Travel - Catering Culture & Leisure Telecom Health Household prod. Belles progressions des secteurs Automobile et Distribution mais surtout des annonceurs Culture & Loisirs. L Alimentation reste de loin le premier secteur à investir en TV (17% de Pdi) mais reste stable en 2016, tout comme les établissements Banque-Assurance. Kantar Media Budget in gross Sponsoring excluded

5 1 FOCUS SUR LE DÉBUT D ANNÉE 2017 INVESTISSEMENTS TV PAR REGIE JANVIER 2017 Evolution yoy In gross M +8% +7% -25% +11% +1% +10% -4% +42% +11% +27% TF1 Publicité M6 Publicité Canal+ Régie Next Régie FranceTV Publicité NRJ Global TV Lagardère Publicité TV Viacom Team Media bein Régie TF1 Publicité et M6 Publicité affichent de belles croissances au mois de janvier. Les deux régies captent 70% des investissements TV tous secteurs confondus. Canal+ est toujours en recul, même C8 perd 4% d investissements par rapport à INVESTISSEMENTS TV PAR CHAÎNE JANVIER 2017 Evolution yoy In gross M +2% +4% +23% +35% -4% -1% +23% +2% +3% +35% TF1 M6 PTNT TMC C8 BFM TV NT1 FRANCE 2 NRJ12 MULTIDOC PTNT, TMC et NT1 affichent les meilleures progressions ce mois-ci. TF1 et M6 gagnent également quelques points. Les deux premières chaînes privées représentent toujours la moitié des investissements TV globaux. INVESTISSEMENTS TV PAR SECTEUR JANVIER 2017 Evolution yoy In gross M +11% +20% +27% -9% +13% -4% +8% -7% = +2% Food Auto - Transport Retail Cosmetics Health Financial Tourism - Catering Telecom Services Household prod. En ce début d année, les annonceurs Automobile et Distribution renforcent leurs investissements TV. Le secteur de la Santé est également en progression par rapport à janvier Enfin, le Food domine toujours avec des investissements en hausse : +11% yoy. Kantar Media Budget in gross Sponsoring excluded

6 1 JANVIER ET JUILLET/AOÛT : DES MOIS CLÉS POUR LES PURE PLAYERS Investissements TV des Pure Players (en M bruts) PDI des pure players (sur TTV) 13% 9% 8% 7% 7% 8% 12% 12% 7% 7% 7% 7% TOP 15 PURE PLAYERS JANVIER 2017 In gross M MEETIC TRIVAGO ADOPTEUNMEC VISTAPRINT KAYAK EURO FORTUNEO LES FURETS LE LYNX SHOWROOMPRIVE COM LILIGO SOLENDRO EASYJET ARAMIS AUTO TRAVAUX COM MADE COM ,5 M = 11% de PDI -6% vs jan. 16 Les Pure Players représentent 11% des investissements TV globaux. Janvier est une période clé pour ces annonceurs car les coûts d achat sont très avantageux. Kantar Media Budget in gross Sponsoring excluded

7 2 AUDIENCES TV 4+ PART D AUDIENCE DES CHAÎNES HISTORIQUES 35% 30% Monday to Sunday 3h-27h Evolution yoy DTT 30,4% (+3,9pts) 20,7% (-0,9pt) 25% 12,4% (-1,3pt) 20% 9,8% (-0,1pt) 15% Other channels 10,1% (+0,2pt) 9,4% (-0,4pt) 10% 3,6% (+0,1pt) 5% 2,5% (-0,3pt) 0% Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan 17 1,1% (-1,2pt) PART D AUDIENCE DES CHAÎNES TNT Monday to Sunday 3h-27h Evolution yoy 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% Médiamétrie

8 2 AUDIENCES TV ENS ANS PART D AUDIENCE DES CHAÎNES HISTORIQUES 40% Monday to Sunday 3h-27h Evolution yoy % 30% 25% DTT 36,7% (+3,6pts) 20,9% (-0,7pt) 8,1% (-0,2pt) 13,5% (=) 20% 15% Other channels 11,7% (=) 4,4% (-0,2pt) 10% 2% (-0,1pt) 5% 1,2% (-0,1pt) 0% 0.6% Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec Jan 17 PART D AUDIENCE DES CHAÎNES TNT Monday to Sunday 3h-27h Evolution yoy 1,5% (-1,6pt) 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% Médiamétrie

9 2 UN TOP AUDIENCES 2016 TRUSTÉ PAR L EURO EURO 2016 GERMANY - FRANCE 07/07/16 PDA 4+ : 68,2% tlsp EURO 2016 FRANCE - ROMANIA 10/06/16 PDA 4+ : 53,3% tlsp EURO 2016 FRANCE - ALBANIA 15/06/16 PDA 4+ : 51,5% tlsp EURO 2016 FRANCE - IRELAND 26/06/16 Day Time PDA 4+ : 66,1% tlsp FLIC TOUT SIMPLEMENT 20/01/16 PDA 4+ : 24,8% tlsp NO OFFENCE / ERREUR SUR LA PERS. 29/02/16 PDA 4+ : 20,7% tlsp EURO 2016 PORTUGAL - FRANCE 10/07/16 PDA 4+ : 71,8% tlsp EURO 2016 FRANCE - ICELAND 03/07/16 PDA 4+ : 58,9% tlsp FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE 28/05/16 PDA 4+ : 20,3% tlsp TOUCHE PAS A MON PRIME 21/04/16 PDA 4+ : 9,5% tlsp EURO 2016 SLOVAKIA ENGLAND 20/06/16 PDA 4+ : 14,8% tlsp LES VISITEURS 2 14/04/16 PDA 4+ : 9,1% tlsp Médiamétrie

10 2 TOP AUDIENCES JANVIER 2017 BIENVENUE CHEZ LES CH TIS 22/01/17 PDA 4+ : 34,3% tlsp HANDBALL FRANCE-NORVEGE FINAL 29/01/17 Day Time PDA 4+ : 43,6% tlsp SECTION DE RECHERCHES 05/01/17 PDA 4+ : 27,2% tlsp HANDBALL FRANCE-SLOVENIE 26/01/17 PDA 4+ : 26,4% tlsp PRIMAIRE 2 ND TOUR 29/01/17 PDA 4+ : 22,3% tlsp CHERIF (SERIE) 06/01/17 PDA 4+ : 22,1% tlsp GLACÉ / PILOT 10/01/17 PDA 4+ : 20,8% tlsp SCENES DE MENAGES / PRIME 03/01/17 PDA 4+ : 19,3% tlsp TPMP C EST QUE DU KIFF 18/01/17 PDA 4+ : 7,2% tlsp TPMP FAIT DU SKI 20/01/17 PDA 4+ : 7,7% tlsp HANDBALL FRANCE - SUEDE 24/01/17 PDA 4+ : 18% tlsp QUOTIDIEN 24/01/17 PDA 4+ : 7,7% tlsp Médiamétrie

11 3 NOUVELLE REGLEMENTATION DU SPONSORING A LE PARRAIN POURRA MONTRER SON PRODUIT Plus précisément : - Il n y aura pas de restriction dans la manière de présenter le produit (extrait d un spot pub montrant le produit en situation de consommation, contenu du produit et/ou packaging, ). - Cela concerne bien entendu également les prestataires de services (avion d une compagnie aérienne, enseigne d une banque, rayons de magasin appartenant à un distributeur, page d accueil d un site internet, ) B L ASSOUPLISSEMENT PERMETTRA LA MENTION DU SLOGAN PUBLICITAIRE ET DONC AVOIR UN DISCOURS PUBLICITAIRE DANS LES LIMITES SUIVANTES : Ne pas inciter directement à l achat du produit («achetez le produit X», «achetez sur le site Y», «achetez malin» ), Ne pas avoir de référence promotionnelle (jeu-concours, anniversaire pour un distributeur, semaine du Blanc, toute opération promotionnelle, ). Et comme rappelé dans le point C, un message de parrainage sera toujours nécessaire afin d identifier clairement le parrain. Les points A et B concernent tous les billboards (générique début, fin, reprise d écran de coupure, bandes annonces). En revanche, les contraintes suivantes demeurent : - Pas de discours publicitaire et pas de produit lors des rappels de parrainage au sein des émissions (concrètement, il ne sera pas possible d incruster la voiture XXX dans les retransmissions de match de foot à la place du logo XXX actuel) - A l occasion de la remise du produit du parrain à titre de dotation, l usage actuel perdure (visualisation du produit sans aucun discours publicitaire). C LES AUTRES RÈGLES QUE NOUS CONNAISSONS DEMEURERONT ÉGALEMENT INCHANGÉES : - Pas d influence du parrain sur le contenu du programme - Les JT et les émissions d info politique ne peuvent pas être parrainés - Secteurs interdits en parrainage : tabac, alcool, tous les médicaments (remboursés ou OTC), les producteurs audiovisuels, les chaînes de TV, les services de média audiovisuels à la demande (type MyTF1) - Obligation d avoir un message de parrainage (comportant au minimum le type d émission concernée (divertissement, jeu, série, etc.)) - Pas de possibilité de parrainer des rubriques dans une émission mais seulement l émission elle-même - La durée de présence maximale de la marque du parrain (fixée arbitrairement à 6 secondes par le CSA) n a pas de raison d évoluer

12 Merci Visitez notre site et inscrivez-vous à notre lettre d informations Powered by aami L AAMi, «Association des Agences Media Indépendantes», regroupe les agences suivantes : Anacrouse, Climat Media Agency, Ecran Media, GDA, Good Angel, Media By Design, Mediatrack, Mission Media, My Media, Procheo Media, Repeat, SCM Premium.