Dopez vos exportations grâce à l AWEX et l ONDD. Château du Val Saint-Lambert Mercredi 19 mai 2010

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1 Dopez vos exportations grâce à l AWEX et l ONDD Château du Val Saint-Lambert Mercredi 19 mai 2010

2 INTERNATIONALISATION AWEX CONTRAT

3 AWEX Soutien pour toutes les étapes de la démarche exportatrice S informer 450 personnes dont 200 à l étranger 107 AEC Couverture de 120 pays et de ± 20 organisations internationales Elaborer sa stratégie à l export Experts agréés par l AWEX en Stratégie à l Exportation (mise de 3 à 5 jours pour lestpe) Spécialistes en Commerce Extérieur ( 3 X 30 jours pour les PME) Engager et former son personnel et ses clients Programme Explort Formation d utilisateurs non résidents à des biens d équipements ou services d origine wallonne Réussir sa communication Soutien partiel pour la réalisation de supports de communications (brochures, site internet, CD Rom, Video, insertions dans la presse spécialisée, traduction de documents techniques et commerciaux) Prospecter (voyages, études, missions) Assistance prospection études de marchés hors UE. 3

4 AWEX Soutien pour toutes les étapes de la démarche exportatrice Participer à une foire ou un salon Stands collectifs AWEX (stand de 6m² gratuits) Salon à titre individuel (soutien lors d une 1 ère participation) Concrétiser un partenariat Etudes de faisabilité S implanter hors UE Bureau de représentation commerciale (individuel ou collectif) Garantir, financer et assurer ses exportations Investir à l étranger 4

5 AWEX CONTRAT

6 SOFINEX S.A. créée le 18 septembre 2003 Actionnariat 40% 40% 20% 6

7 SOFINEX Capital Actionnaires 2,5 Mios EUR Moyens financiers : ± 150 Mios EUR 130 actionnaires 20 Plan Marshall Structure C.A. : 14 membres + suppléants C.C. : 6 membres + suppléants Décisions Comité de Crédit (réunions mensuelles) 7

8 Que faisons-nous? Promouvoir Exportations Investissements à l étranger Entreprises wallonnes Faciliter l internationalisation Valoriser l expertise wallonne Rendre plus compétitives les entreprises wallonnes Faciliter l accès au crédit bancaire 8

9 SOFINEX Quels produits? 9

10 Comment travaillons-nous? Philosophie du partenariat Sofinex est un partenariat «sui generis» Chaque actionnaire apporte ses compétences et moyens financiers Sofinex travaille avec des partenaires L entreprise Banques de développement Banques privées Sociétés d investissement L ONDD FINEXPO 10

11 Pourquoi le partenariat? Faciliter la réalisation d opérations d exportation et d investissement Faciliter l accès au crédit bancaire Créer un effet de levier On est plus fort ensemble que tout seul! 11

12 L ONDD Un partenaire important pour votre développement à l international 12

13 Qui sommes-nous? Structure simplifiée du Groupe ONDD Belgian State ONDD, The Belgian ECA Ducroire Delcredere SA NV 13

14 Mission et champs d activité ONDD Ducroire S.A. Complémentarité Quelques chiffres au (consolidés) Montants assurés : Mios EUR Revenus (primes) : 285,6 Mios EUR Fonds propres : Mios EUR Effectifs :

15 Que faisons-nous (ONDD)? Produits de l ONDD («Core Business») Assurance-crédit à l exportation et à l importation Assurance-investissements Produits supplétifs Forfaiting Garanties financières Quid pour les PME et les TPE? Combattons quelques idées reçues... 15

16 Brève description des principaux produits Assurance-crédit à l exportation. Pour qui? Exportateurs de biens d équipements, prestataires de génie civil et autres services et Banques finançant ces contrats (crédits à moyen-long terme) Quoi? Résiliation et Non-paiement causés par risques politiques ou commerciaux Quotité garantie: 95 à 98 % Forfaiting comme solution alternative au refinancement par les banques de crédits fournisseurs Assurance investissements Investisseurs (et Banques) Atteinte à la propriété et Non-paiement dus aux risques politiques Quotité garantie: 90 % 16

17 Garanties financières Pourquoi? Comment l ONDD intervient-il? Pour qui et pour quels types de crédit? Modalités et conditions Expérience 17

18 Que vous offrons-nous? Longue expérience Expertise en matière de (financement du) commerce international Solidité financière Disponibilité, Flexibilité et Proactivité Partenariats avec de nombreux organismes, privés et publics (dont Sofinex), belges et étrangers 18

19 CASUS 1 Une entreprise wallonne fabricant de pompes industrielles répond à un appel d offres international lancé par une société nationale algérienne. Le cahier des charges prévoit que : Le contrat sera attribué à l offre la moins disante; Un financement de 2 ans maximum est requis; L exportateur devra émettre - une garantie en appui de son offre de 5% de la valeur de l offre - une garantie de restitution d acompte de 20% - une garantie bancaire de bonne fin de 10% 19

20 Questions Comment l entreprise wallonne peut-elle : Rendre son offre plus compétitive (qui est de 2 Mios EUR)? Couvrir ses risques? Faire émettre par sa banque les garanties commerciales nécessaires alors qu une partie importante de ses lignes sont déjà utilisées et que la Banque ne souhaite pas augmenter de manière significative son niveau de risque? 20

21 Rendre l offre plus compétitive Instrument Fonds Pays Emergents Pays éligible Offre DON 35% minimum Paiements selon conditions commerciales négociées limitations ARRANGEMENT OCDE Liste pays éligibles : PIB/habitant Element concessionnel minimum : aide liée INTERNES Durée crédit inférieure à 2 ans notification Montant projet inférieur à 2 mios DTS Projet commercialement non viable 21

22 Couverture des risques politiques et commerciaux Politique-pays : OK Disponible sur le plafond-pays : OK Analyse de la transaction et en particulier du risque-débiteur Si affaire au comptant => assurance de l exportateur Si affaire avec crédit (commercial) à l exportation => assurance de l exportateur et de la banque Si forfaiting celui-ci s inscrit dans le prolongement de l assurance crédit 22

23 Couverture de l exportateur résiliation du contrat non-paiement des créances saisie des garanties Couverture de la banque non-remboursement du crédit Chronologie : contacts préliminaires => demande d assurance => promesse d assurance => police d assurance! Bid Bond Coût 23

24 Facilitation de l émission des garanties bancaires. Effet de levier peut être créé par l intervention conjointe de SOFINEX et/ou de l ONDD Garantie donnée par SOFINEX et/ou l ONDD à la banque Analyse du risque-crédit sur l entreprise Partage des risques avec la banque Possible pour une nouvelle ligne de crédit ou pour l augmentation d une ligne existante Caractéristiques et limitations SOFINEX : - ONDD : 50% 75% ( case by case) - 50% 80% (case by case) 1 Mio EUR pour PME - pas de plafond d intervention 1,5 Mio EUR pour GE 24

25 Rendre l offre plus compétitive Entreprise Don 35% Offre technique et commerciale Offre financière Crédit 65% Forfaiting 65% Banque Client algérien

26 Couverture des risques politiques et commerciaux Assurance des risques Entreprise Banque Contrat de vente Convention de crédit Client algérien / emprunteur

27 Facilitation de l émission de garanties bancaires 50 % Garantie Banque belge Ligne de crédit pour garanties bancaires Entreprise 27

28 CASUS 2 Une Start-up spécialisée dans la conception et la production de téléphone IP à destination du secteur bancaire et des salles de marché. Ses perspectives de commandes sont de 500 téléphones. Afin de réaliser ces téléphones, l entreprise doit acheter des composants électroniques à l étranger. Afin de pouvoir réaliser ses commandes et continuer son développement à l international, l entreprise a besoin d un crédit de fabrication de EUR. Dans le cadre du développement de ses activités internationales, l entreprise doit créer une filiale aux USA. Les besoins de la filiale sont de l ordre d 1 Mio EUR. Questions A quelles sources de financement peut-elle accéder? pour honorer sa commande pour créer sa filiale aux USA Comment faciliter l accès à du financement bancaire? 28

29 Sources de financement Instrument de financement direct Création de la filiale aux USA Tous pays, secteurs Prêt en EUR et dans la société wallonne quand PME 50% maximum Prime rate + commission Limitations Entreprises en difficulté Plafond EUR PME / par entreprise EUR GE / par entreprise Opération d exportation doit être évidente 29

30 Comment faciliter l accès à du financement bancaire? Via garantie financière de l ONDD et/ou de SOFINEX octroyée à la banque Possible pour un crédit d investissement à moyen-long terme tout comme pour un crédit de fonds de roulement (lien à établir avec le développement à l international) Analyse des risques / Partage des risques : cfr. CASUS 1 Limitations : cfr. CASUS 1 30

31 Garantie du crédit de fabrication Garantie 33% Garantie 33% POOL BANCAIRE EUR START-UP 31

32 Financement de la filiale USA Garantie 50% POOL BANCAIRE Prêt EUR EUR START-UP Filiale USA Prêt subordonné EUR 32

33 Une entreprise wallonne spécialisée dans la construction d éoliennes a un encours de commandes important à réaliser au Kenya. Afin de maximiser la réalisation de celles-ci, l entreprise décide de créer une filiale dans ce pays. Les besoins financiers pour la mise en place de cette filiale sont de 1,8 Mio EUR. L entreprise ne peut les assumer seule et souhaite que ceux-ci soient affectés directement à la filiale. Questions CASUS 3 Quelles sont les sources et formes de financement potentielles? Comment l entreprise wallonne peut-elle couvrir les risques liés à l investissement au Kenya? Quelles garanties peuvent être envisagées? 33

34 Instruments Fonds grande entreprise Accords SBI Formes d intervention Equity Quasi Equity dans maison mère ou filiale Caractéristiques DUREE : 5 à 10 ans Participation minoritaire si equity PRETS : seuil plancher (accords SBI) : EUR plafond : 1,5 Mio EUR par entreprise Taux : fonction du risque Limitations Entreprises en difficulté Pas de délocalisation Qualité du projet Qualité de l entreprise wallonne Sources de financement 34

35 Couverture des risques politiques Formes d investissement qui entrent en ligne de compte apport en capital prêt d actionnaire prêt d un tier (banque ou autre) à la filiale locale Risques qui peuvent être assurés Expropriation / fait du prince (+ Rupture de contrat) Guerre Transfert Qui provoquent atteinte à la propriété ou nonpaiement 35

36 Politique-pays: OK Disponible sur le plafond-pays: OK Analyse de la transaction Chronologie: contacts préliminaires => demande d assurance => promesse d assurance => police d assurance (durée!) Coût 36

37 Quelles garanties peuvent être envisagées pour faciliter du crédit bancaire? Hypothèse 1 : financement bancaire octroyé à l entreprise wallonne garanties financières de SOFINEX et/ou de l ONDD : cfr. supra CASUS 1 Hypothèse 2 : financement bancaire octroyé à l entreprise locale : SOFINEX / ONDD : le produit de garantie financière n est pas prévu pour cette configuration mais une participation ad hoc de l ONDD derrière la banque peut être envisagée (maximum 50 %) 37

38 Sources de financement Entreprise Quasi equity EUR EUR OU Filiale au Kenya Equity Quasi equity EUR SOFINEX SBI

39 Couverture des risques politiques Assurance des risques politiques Entreprise SOFINEX SBI Equity ou quasi equity Filiale au Kenya

40 Garanties bancaires envisageables pour faciliter du crédit bancaire Hypothèse 1 GARANTIE Banque belge Crédit d investissement Entreprise Equity ou quasi equity Filiale au Kenya

41 Garanties bancaires envisageables pour faciliter du crédit bancaire Hypothèse 2 GARANTIE Banque belge Entreprise Crédit d investissement Filiale au Kenya

42 AWEX Agence wallonne à l Exportation et aux Investissements étrangers Place Sainctelette, BRUXELLES Tél : 02/ Fax : 02/ Personnes de contact : Comment nous contacter? SOFINEX S.A. Avenue Maurice Destenay, LIEGE Tél : 04/ Fax : 04/ Info@sofinex.be Francis MULLERS expert 02/ f.mullers@awex.be Hubert SIEMES 02/ h.siemes@awex.be Emmanuel CALAY 04/ ecalay@sowalfin.be Irène TCHEDRE 04/ itchedre@sowalfin.be 42

43 ONDD Office national du ducroire rue Montoyer, Bruxelles Tél : 02/ Fax : 02/ Contactez-nous, par téléphone ou par Dominique Meessen 02/ d.meessen@ondd.be Danielle Ferrière 02/ d.ferriere@ondd.be Mireille Janssens 02/ m.janssens@ondd.be Maria Venguerenko 02/ m.venguerenko@ondd.be 43