Economie mondiale des engrais

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1 Economie mondiale des engrais Le centre de gravité s est déplacé vers les pays émergents Du fait de leur croissance économique et du développement parallèle de leur agriculture, le centre de gravité du marché des engrais a progressivement basculé vers la Chine, l Inde et les autres pays émergents. A contrario, les Etats-Unis et l Union européenne s inscrivent dans une dynamique de réduction de leur utilisation. Les Etats-Unis et l Union européenne poursuivent aujourd hui l objectif de réduire l usage des engrais dans la production agricole. L'agriculture française se montre particulièrement performante dans cette démarche. Mais dans un contexte de croissance économique et singulièrement en Chine et en Inde, la réduction de l'utilisation des engrais n'apparaît pas comme une priorité dans le reste du monde. Ces deux nations ainsi que d autres pays émergents sont devenus désormais le centre de gravité de l'économie mondiale des engrais. Moins de consommation d engrais en Graphique Pays-Bas Belg/Lux La dispose de 26 millions d hectares fertilisables. Sur cette surface, au cours de la campagne 11/12, les agriculteurs ont consommé 8,4 millions de tonnes d engrais minéraux, auxquels il convient d ajouter plus de 2 millions de tonnes d amendements basiques, ainsi que des apports en engrais organiques issus des effluents d élevage sur la moitié des parcelles. Ces amendements améliorent et maintiennent la fertilité des sols. Leur consommation est en développement alors que les tonnages en engrais suivent une tendance baissière depuis la fin des années 8. L azote est le principal élément nutritif utilisé avec 5,7 millions de tonnes d engrais simples azotées en en 11/12 (soit 68 % du total des tonnages livrés). Les livraisons d engrais minéraux se partagent en effet entre 74 kg d azote par hectare fertilisable, contre 17 kg de phosphore et 21 kg de potasse par hectare fertilisable. Le marché français se caractérise par une utilisation importante d ammonitrates, alors qu au niveau mondial, l urée est l engrais prédominant. Exprimés en tonnes d azote, les ammonitrates représentent 44 % des apports d azote en en 11/12, contre 29 % pour les solutions azotés et seulement 13 % pour l urée. Les autres apports en azote proviennent d autres engrais simples azotés ou d engrais composés. Pologne Danemark Moy UE-15 kg N/ha kg P5/ha kg K/ha Moy UE-27 Source Fertilizer Europe, d après le rapport annuel d activité de l UNIFA Photo UNIFA La consommation française d engrais minéraux exprimé en kg d élément nutritif par hectare de surface agricole est légèrement supérieure à la moyenne de l UE-15, (cf. graphique). Une part très faible dans la consommation mondiale La proximité des usines permet une sécurisation des approvisionnements, et une moindre variabilité des prix. La atteignait 8 % de la consommation mondiale d engrais au début des années 6, contre 2 % aujourd hui. La 1 Chambres d agriculture n Juin-Juillet 13

2 Graphique = er 1 choc pétrolier Consommation d engrais de la branche agricole en volume Réforme PAC de hiérarchie des principaux pays consommateurs d engrais a été chamboulée depuis ces mêmes années. En 1965, les Etats-Unis et les pays qui composent aujourd hui l UE-15 représentaient 55 % de la consommation mondiale d engrais. Actuellement l UE-15 ne représente plus que 7 % de la consommation mondiale (9 % pour l UE-27). En 1, les Etats- Unis, la Chine et l Inde concentraient 57 % du total de la consommation. Dans ce contexte, la et l UE ne peuvent continuer à peser sur la demande et les agriculteurs sont donc soumis au marché mondial. En, la filière des engrais est bien structurée et occupe une place stratégique. Selon l UNIFA, la proximité des usines permet une sécurisation des approvisionnements, et une moindre variabilité des prix. Les industries de la fertilisation en représentent un chiffre d affaire de 2,8 milliards d euros en 11 (ventes en de fertilisants par les adhérents de l UNIFA), 3 85 emplois directs (temps plein) et environ emplois indirects. En 11, il existait 92 sites de production d engrais et d amendements sur tout le territoire français. Néanmoins, plus de 5 % des engrais simples azotés consommés en sont importés. En 12-13, les prix des engrais sont restés stables au niveau mondial ainsi que pour les agriculteurs français (source SSP, indice IPAMPA). Une dépendance accrue aux importations INSEE La et l Europe sont dépendante des importations d engrais ou de matières premières nécessaires à la fabrication d engrais. L UE est importateur d engrais azotés. Au cours des huit dernières années, 17 à 26 % de la consommation européenne a été assurée par les importations. Alors que la production est relativement stable en UE, la demande et l offre fluctuent en fonction des conditions climatiques. Les importations comblent le fossé qui peut alors être créé. Dynamisme de la consommation des pays émergents LES TROIS GRANDS ÉLÉMENTS NUTRITIFS P, N ET K L évolution de la consommation mondiale d engrais n est pas stable dans le temps. Après une forte hausse entre les années 6, et un effondrement dans les années 9 (fin de l URSS), une reprise est constatée depuis Toutefois, les évolutions sont différentes entre les pays en développement dont la consommation progresse et les pays développés où elle a tendance à diminuer. La Chine est devenue le premier consommateur mondial, avec près de 3 % des utilisations totales, suivie de l Inde (16 %). Phosphates (P) : une ressource stratégique La roche peut être considérée comme une ressource stratégique car non renouvelable. Cet élément est essentiel pour la croissance des plantes. Son exploitation a connu une augmentation rapide liée à la demande et la production provient de quelques pays seulement. Le Maroc contrôle environ 75 % des réserves. Maroc et Chine détiennent 8 % des stocks. L UE dépend totalement des pays tiers pour le phosphate. Même si cette ressource est abondante, des questions relatives au traitement des roches de qualité inférieure avec plus de polluants vont se poser. Azote (N) : Un marché volatil qui requiert beaucoup d énergie L azote est omniprésent dans l atmosphère mais sa transformation en ammoniaque est très exigeant en hydrogène et en énergie (cette énergie provient généralement du gaz naturel ou du charbon). Dans un contexte de volatilité des prix sur le marché de l énergie, la dimension industrielle de ce type de production peut être considérée comme stratégique. L'industrie des engrais azotés est le plus important utilisateur de gaz naturel dans l UE. Cette ressource énergétique contribue entre 5 % et 7 % aux coûts totaux de production d'engrais azotés. La Russie, l'algérie et l'egypte dominent le marché du gaz. Potassium (K) : un problème de concentration Les réserves en potasse sont concentrées dans quelques pays et quelques entreprises. Trois pays (le Canada, la Russie et la Biélorussie) produisent à eux seuls les deux tiers de la production mondiale, et huit sociétés contrôlent 8 % de la production. L UE est partiellement autonome pour son approvisionnement en potassium avec des mines concentrées en. Chambres d agriculture n Juin-Juillet 13 11

3 Graphique 3 Consommation d engrais 5 45 en millions de tonnes d éléments fertilisants Chine Globalement, la consommation d engrais azotés (N) est celle qui a le plus progressé : sa consommation a été multipliée par neuf entre 1961 et 9. Il s agit en grande partie d urée (56 % de la consommation d engrais azotés en 9/1). L utilisation d engrais azotés a diminué en raison de la crise économique mais elle a connu une reprise forte et rapide dès 9/1. En revanche, cette reprise a été plus lente concernant le phosphate et la potasse, la consommation 1/11 n est pas encore au même niveau qu en 7/8. Mais la situation est contrastée selon les régions du monde. La reprise est très forte en Asie du Sud, faible en Amérique du Nord, en Afrique et dans la zone qui comprend l Europe de l Est et l Asie centrale. La consommation d engrais 1/11 est encore inférieure à celle de 7/8 dans les autres régions, notamment en Europe de l Ouest. Selon les prévisions de l IFA (International Fertilizer Industry Association) la demande en engrais devrait progresser, notamment en Asie et en Amérique latine. En Europe, les perspectives de progression sont moindres Ex-URSS Les agricultures européennes face à la hausse du prix des engrais Partout en Europe, le prix des engrais a connu une hausse particulièrement sévère en 8, avec un repli des prix très modéré dans les années qui ont suivies. Parmi les Etats membres les plus présents dans le domaine agricole, tous ont ajusté leur consommation d engrais en 8. Cependant dans une perspective de long terme, les agricultures nationales sont dans des dynamiques bien différentes. L agriculture française se pose en pointe du processus de réduction des utilisations d engrais dans la production Etats-Unis UE Brésil Inde agricole comme le montre un examen des situations des principaux pays producteurs de produits agricoles en Europe : : l agriculture française est engagée dans un processus de réduction de l usage d engrais depuis le début de la décennie 9. L activité agricole a réagi à la forte hausse du prix des engrais à partir de 7 par une accélération de cette tendance de long terme. Il faut toutefois souligner que cette modération de la consommation d engrais s'inscrit dans un contexte d une croissance ralentie de la production végétale en volume. IFA LE MARCHÉ DES ENGRAIS EN INDE, DEUXIÈME CONSOMMATEUR MONDIAL D ENGRAIS En Inde, les engrais et les pesticides ont joué un rôle majeur dans la révolution verte, au cours des années 6 et 7. Dans sa volonté de nourrir sa population grandissante, l Inde a voulu développer son auto-suffisance en engrais et pesticides. C est ainsi que les industriels de ces secteurs ont été subventionnés pour vendre des engrais à bas prix. Pour l instant, les rendements en Inde restent faibles par rapport aux pays voisins. Depuis 2, la consommation d engrais augmente à nouveau fortement. Elle n a pas fléchi en 8, contrairement à celle des autres principaux consommateurs. L influence de l Inde, le premier importateur mondial d urée et de MAP/DAP * ne peut être occultée. Les prix mondiaux de l urée sont d ailleurs fortement corrélés aux niveaux des importations d urée, elles mêmes liées aux subventions. * MAP : Monoammonium phosphate DAP : Diammonium phosphate : cet Etat membre est perçu comme très sensible à la question environnementale. Paradoxalement l agriculture allemande peut paraître comme un mauvais élève en matière de réduction d engrais dans les processus de production. Jusqu à la fin des années 9, les achats d engrais ont continué à progresser à un rythme élevé. Cette évolution s inscrit cependant dans une dynamique de croissance de l agriculture allemande repérable par la hausse des volumes de la production végétale. La hausse du prix des engrais a été particulièrement sévère en 7 en. L agriculture allemande a réagi en réduisant ses achats 12 Chambres d agriculture n Juin-Juillet 13

4 Graphique 4 Production végétale de la branche agricole (en volume) = d engrais mais dès que les prix des engrais se sont stabilisés, les achats sont repartis à la hausse bien plus fortement qu ailleurs dans le reste de l Union européenne. : cet Etat membre a connu une croissance agricole exceptionnelle depuis vingt ans. Entre 1991 et 12, la production végétale de l agriculture espagnole a augmenté de 5 %. La singularité de l est que cette croissance s est effectuée sans progression apparente d achats d engrais selon les statistiques d. : structurellement, l agriculture italienne dégage de faibles niveaux de productivité. Sur longue période, l activité du secteur végétal a connu deux périodes différentes. Jusqu au milieu des années, les volumes de la production végétale stagnent en tendance et les consommations d engrais augmentent. A partir de 4, les volumes des productions végétales amorcent un repli assez net tandis que les consommations d engrais suivent cette tendance. Globalement, compte tenu de la faible productivité de l agriculture italienne, l usage d engrais suit de près les évolutions de la production végétale. : comme en, la production végétale du est stable depuis plus de vingt ans. La consommation est en recul de près de % par rapport à son niveau du début des années 9. Des gains de productivité en matière d engrais ont bel et bien été réalisés dans l agriculture du mais ceci dans une économie de croissance nulle des productions végétales. 125 Graphique Graphique 6 Consommation d engrais de la branche agricole (en volume) 1991 = = Prix des engrais achetés par la branche agricole Chambres d agriculture n Juin-Juillet 13 13

5 Vers une nouvelle localisation industrielle? Une grande partie des engrais s échangent sur le marché mondial. L accès aux engrais à travers les prix dépend du coût de l énergie et des transports, mais aussi parfois des tarifs douaniers. Plus de 8 % de la potasse et près de 3 % à % des besoins en engrais à base d azote et de phosphore sont comblés par le commerce mondial. Le commerce des engrais a joué et continuera donc à jouer un rôle important pour assurer la sécurité des approvisionnements en engrais. La production et le commerce d engrais ont été marqués par deux événements majeurs au cours des dernières années : l effondrement de l URSS, qui a entraîné une baisse de la consommation dans cette zone et une réorientation de l offre à l exportation ; l essor de la Chine qui a développé sa production d urée, de phosphate et de potasse. Depuis 6 la Chine est devenue auto suffisante en urée et en sulfate d ammoniaque. La Chine est le premier producteur mondial d urée et de DAP (un engrais phosphaté et azoté très utilisé). Jusqu à présent, l appareil de production se trouvait concentré majoritairement dans les pays occidentaux. Le secteur des engrais semble entrer dans une phase de transition marquée par un basculement des zones de consommation mais aussi de production. Un certain nombre de sites industriels ont été délocalisés dans les pays émergents. La plupart des nouveaux projets industriels se concentrent également dans ces pays On assiste actuellement à une délocalisation des usines de fabrication des engrais azotés dans les pays producteurs de matières premières et de ce fait, à une montée en puissance des industriels d Afrique du Nord, du Moyen Orient et de Russie qui affichent des avantages compétitifs non négligeables par rapport aux unités industrielles européennes. Cette recomposition du secteur s accompagne du renforcement du négoce et des acteurs déployant une stratégie internationale (présents sur les différents marchés et implantés dans les pays à bas coûts énergétiques). Le gaz non conventionnel bouleverse le marché mondial des engrais en accroissant la compétitivité des industriels américains qui peuvent se positionner en exportateurs d engrais azotés. Le marché de la potasse apparaît comme le plus oligopolistique. Au Canada, les mines et gisements sont exploités par trois grandes entreprises : Potashcorp, Mosaic et Agrium. A la concentration des ressources, des pays importateurs et exportateurs, s ajoute également la concentration des organismes exportateurs : Canpotex est le plus important exportateur de potasse. Canpotex et BPC regroupent à eux seul 7 % du commerce de potasse. Le marché de l azote apparaît moins concentré. Toutefois, seule une dizaine de compagnies se partage aujourd hui 8 % POUR EN SAVOIR PLUS UNE PRODUCTION TRÈS CONCENTRÉE d engrais azotés concentrent 75 % de la production ; d engrais phosphatés concentrent 84 % de la production ; d engrais potassiques concentrent 97 % de la production. Il est à noter que les principaux producteurs ne sont pas forcément ceux qui disposent de la ressource naturelle. des exportations d ammoniaque, le principal produit intermédiaire pour la fabrication d engrais azotés. Les échanges mondiaux sont fondés sur des contrats de type spot et soumis à de fortes fluctuations de prix. Cette concentration montre que le marché des fertilisants n est pas un marché de concurrence pure et parfaite et ne peut donc résulter de l unique confrontation de l offre et de la demande. Didier CARAES Viviane PONS Chambre d agriculture Direction des Agricultures et des territoires Unifa, Union des industrie de la fertilisation : Fertilizer Europe : IFA, International Fertilizer Association : SSP/GCL, Développement Durable, Etude sur l état, les perspectives et les enjeux du marché des engrais, janvier 1 ssp_rapport_final.pdf C. FEVRE, V. PONS, «Le marché mondial des fertilisants agricoles : Trois nutriments clés au centre d enjeux stratégiques», revue Chambres d Agriculture n 999, janvier Chambres d agriculture n Juin-Juillet 13