Importations étrangères

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2 Importations étrangères Position de la France et de ses principaux concurrents dans les importations allemandes, américaines et britanniques 23 janvier 213 CS Vin Caroline Blot Jennifer Thomas

3 Consommation mondiale de vins de 198 à 211 en millions hl 1,9% 2,2% 2,2% 1,6% 74,1% 2,9% 2,6% 21,9% 63,4% 3 9,2% , Source: OIV 3

4 Evolution récente de la consommation globale de vins 1 Hl FRANCE USA ITALY GERMANY CHINE UK SPAIN RUSSIAN FED ARGENTINA AUSTRALIA PORTUGAL CANADA Prov. 21 Prév. 211 Source: OIV 4

5 Importations mondiales de vins en millions hl Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis France Russie Chine * Canada Pays-Bas Belgique Japon Danemark Suisse * incl. Hong Kong et Macao Source: Ubifrance/ douanes pays / Comtrade

6 Evolution de la part des échanges internationaux 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 29% 22% 25% 21% 18% 15% 14% 14% 45% 45% 49% 52% 44% 52% 46% 49% France Principaux concurrents de l'union Européenne* "Nouveau Monde"** PECO et Maghreb Autres Pays 3% 2% 1% % Moyenne 86/9 3% 8% 15% 24% 27% 28% 31% 29% 25% 1% 5% 5% 8% 12% 1% 9% 8% 7% 6% 8% Moyenne 91/95 Moyenne 1/5 Moyenne 96/ France * Allemagne, Espagne, Italie, Portugal Vol. (mio hl) Val. (Mds ) 27 15,2 6, ,7 6, ,5 5, ,5 6, ,8 7,2 ** Afrique du Sud, Argentine, Australie, Chili, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande Source: OIV 8

7 Les importations allemandes de vin 9

8 L/Hab. 3 Évolution de la consommation allemande de vins (en litres / an / habitant) Allemagne Sources : Stats FranceAgriMer, données OIV 1

9 Importations allemandes de vins Cumul annuel ,1 Mio hl + 8 % vs Volumes en millions d'hl Valeurs en milliards d'euros 4 2,3 Mds % vs Sources : Douanes allemandes - Ubifrance 12

10 Importations allemandes Evolution en volume tous vins (en milliers d hl) Volume pays en milliers d hl Tous pays Volume total en milliers d hl Evol vs moy. 5 ans + 12 % Italie % France % Espagne % Sources : Douanes allemandes - Ubifrance

11 Importations allemandes de vins en 211 Parts de marché volume Parts de marché valeur Etats-Unis Autriche 3% 2% Chili Afrique du Sud 5% 3% Autres Pays 11% Etats-Unis Autriche 3% 2% Chili Afrique du Sud 4% 2% Autres Pays 1% Espagne 18% Espagne 14% France 16% Italie 42% France 29% Italie 36% 16,1 Mio hl + 8 % Evolution des importations par rapport à % Italie + 1 % + 6 % France + 14 % + 35 % Espagne + 38 % 2,3 Mds + 12 % Sources : Douanes allemandes - Ubifrance 14

12 Importations allemandes de vins en 211 par produits Volume : 16,1 millions d hl Evolution Parts de marché Valeur : 2,3 milliards d 58% 211 2% Tranquilles vrac 42% 47% 37% 21 Tranquilles vrac 12% 18% 62% Tranquilles bt 5% 5% 42% 25 2 Tranquilles bt 18% 69% 56% Effervescents 8% 1% 1995 Effervescents 18% 25% Sources : Douanes allemandes - Ubifrance 15

13 Importations allemandes de vins tranquilles en vrac, 1 hl 1 par pays fournisseurs en volume 9 8 7% % 17% 17 2% 41% % 39% 16% 12% France Australie Italie Etats-Unis Espagne Afrique du Sud Chili Autres 12% Source : Douanes allemandes - Ubifrance 16

14 1. hl 8 Importations allemandes de vins tranquilles en bouteille, par pays fournisseurs en volume % % France Australie Italie Etats-Unis Espagne Afrique du Sud Chili Autriche Portugal Autres Sources : Douanes allemandes - Ubifrance Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans «autres» (Australie, EU, Autriche, Portugal) 18

15 Les importations britanniques de vin 2

16 Évolution de la consommation britannique de vins (en litres / an / habitant) 25 L/Hab. Royaume Uni : Sources : Stats FranceAgriMer, données OIV 21

17 Importations britanniques de vins depuis 1996 Cumul annuel ,3 Mio hl + 3 % vs Volumes en millions d'hl Valeurs en milliards d'euros 3,4 Mds + 6 % vs Sources : Douanes britanniques- Ubifrance 23

18 Importations britanniques Evolution en volume tous vins (en milliers d hl) Volume pays en milliers d hl 5 4 Tous pays Volume total en milliers d hl Evol vs moy. 5 ans + 12 % Source : Douanes britanniques - Ubifrance Australie Italie Espagne France % + 9 % -12% + 47 % 24

19 Importations britanniques de vins en 211 Australie 18% Parts de marché volume Chili 8% Autres Pays 13% Parts de marché valeur Australie 1% Chili 7% Autres Pays 16% Italie 2% Etats-Unis 5% Italie 15% Etats-Unis 9% Afrique du Sud 6% 13,3 Mio hl + 3 % Espagne 11% France 15% Afrique du Sud 3% Espagne 8% Evolution des importations par rapport à % Italie + 5 % - 5 % France + 9 % + 41% Espagne + 9 % France 36% 3,4 Mds + 6 % Sources : Douanes britanniques - Ubifrance 25

20 Importations britanniques de vins en 211 par produits Volume : 13,3 millions d hl Evolution Parts de marché Valeur : 3,4 milliards d 29% 211 1% Tranquilles vrac 11% 12% 64% 21 Tranquilles vrac 6% 5% 73% Tranquilles bt 7% 83% 8% 25 2 Tranquilles bt 17% 81% 79% Effervescents 4% 5% 1995 Effervescents 12% 15% Sources : Douanes britanniques - Ubifrance 26

21 Importations britanniques de vins tranquilles en bouteille, 1 hl par pays fournisseurs en volume France Australie Italie Etats-Unis Espagne Afrique du Sud Chili Nouvelle-Zélande Autres Source : Douanes britanniques - Ubifrance Remarque : les pays ayant des volumes faibles une année donnée sont intégrés dans «autres» (EU, N-Z) 27

22 Importations britanniques de vins tranquilles en vrac, 1 hl 4 par pays fournisseurs en volume 3 12% % % 44% 22% 33% 13% France Australie Italie Etats-Unis Espagne Afrique du Sud Chili Autres 3% Source : Douanes britanniques - Ubifrance 29

23 Les importations américaines de vin 31

24 Évolution de la consommation américaine de vins (en litres / an / habitant) L/Hab Sources : Stats FranceAgriMer, données OIV USA 8,8 32

25 Importations américaines de vins depuis 1996 Cumul annuel ,1 Mio hl + 8 % vs , Mds $ + 13 % vs 21 2 Volumes en millions d'hl Valeurs en milliards d'usd Sources : Douanes américaines - Ubifrance 34

26 Importations américaines Evolution en volume tous vins (en milliers d hl) Volume pays en milliers d hl Tous pays Volume total en milliers d hl Evol vs moy. 5 ans + 18 % Italie % Australie France Chili Espagne % + 34 % -8% + 55 % Sources : Douanes américaines - Ubifrance 35

27 Importations américaine de vins en 211 Chili 12% Parts de marché volume Nouvelle Zélande 3% Autres Pays 22% Parts de marché valeur Nouvelle Zélande Chili 4% 6% Autres Pays 15% Espagne 6% Espagne 7% France 1% Italie 28% France 25% Italie 32% 1,1 Mio hl + 8 % Australie 18% Australie 12% Evolution des importations par rapport à % Italie + 19 % + 8 % France + 24 % + 37 % Espagne + 12 % 5 Mds $ + 13 % Sources : Douanes américaines - Ubifrance 36

28 Importations américaines de vins en 211 par produits Volume : 1,1 millions d hl Evolution Parts de marché Valeur : 5 milliards d $ 23% 211 5% Tranquilles vrac 4% 2% 7% 21 Tranquilles vrac 1% 1% 79% Tranquilles bt 7% 88% 86% 25 2 Tranquilles bt 16% 78% 73% Effervescents 8% 12% 1995 Effervescents 2% 26% Sources : Douanes américaines - Ubifrance 37

29 Conclusions Volume des importations sur 2 ans Provenance : Totale Italie France Espagne Attention : les échelles ne sont pas comparables Sources : Douanes pays - Ubifrance 41

30 Merci de votre attention 42