Panorama Top 250 des créateurs français de logiciels

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1 COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, 7 septembre 2011 Panorama Top 250 des créateurs français de logiciels Dynamisme des éditeurs, créateurs d'emplois, exportateurs et générateurs de croissance à 2 chiffres Une grande diversité des métiers Depuis les logiciels bureautiques ou de gestion d entreprise aux applications sur Smartphone et logiciels de jeux ou embarqués dans une automobile, le logiciel est partout et couvre tous les secteurs de l économie Prépondérance en France du B to B sur le B to C (sauf dans le secteur du loisir numérique), mais une répartition qui évolue avec Internet et la dématérialisation Quelques grands acteurs français mondialisés et une multitude de PME et TPE qui s internationalisent Syntec Numérique et Ernst & Young dévoilent les résultats de la première édition du classement Top 250 des éditeurs et créateurs français de logiciels. Ce classement, unique de par le périmètre observé, permet de souligner la place incontournable de l édition de logiciels dans la compétitivité de la France. A la fois créatrice d emplois, exportatrice et génératrice de croissance, l industrie française du logiciel représente une part significative de l économie du pays tant par son poids en chiffre d affaires cumulé que par la valeur apportée à l ensemble des autres secteurs d activité. Un secteur dynamique qui profite de la sortie de crise Le chiffre d affaires global réalisé par le panel des 297 premiers éditeurs français atteint 7,7 Milliards d euros en 2010 et affiche une croissance de 10% entre 2008 et 2010, marquant ainsi le retour à une croissance à deux chiffres après un exercice 2009 difficile. Cette croissance générale du secteur cache cependant des différences par catégories : les éditeurs disposant d une offre entreprise horizontale réalisent une forte croissance de 22% sur les 2 années observées tandis que la part intégration et services des éditeurs affiche une décroissance de 4% sur la même période. Dans le même temps, les entreprises de moins de 100 millions d euros de chiffre d affaires, qui représentent la grande majorité du panel, ont davantage profité de la sortie de crise, déclarant une

2 croissance supérieure à la moyenne (jusqu à 26% entre 2008 et 2010 pour les entreprises dont le chiffre d affaires 2010 est compris entre 50 et 100 millions d euros). Une diversité de métiers L analyse par spécialité des éditeurs montre que les éditeurs spécialisés B to B «sectoriels» sont les plus importants en poids avec 3,5 milliards d euros de chiffre d affaires et 135 sociétés. Les éditeurs Répartition par catégorie d'éditeurs en nombre et en CA 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 3, ,8 1,3 1, CA de la catégorie (en milliards ) Nombre de sociétés* 1, , ,00 0 Editeurs sectoriels Editeurs horizontaux Particuliers et Jeux Intégrateurs et services «horizontaux», actifs sur le segment des logiciels de gestion notamment, sont également très nombreux : 132 sociétés répertoriées pour un CA cumulé de 1,8 milliard d euros. L activité B to C apparaît comme la plus faible en nombre d acteurs avec 8 sociétés répertoriées pour un CA cumulé de 1,3 milliard d euros. *Un éditeur peut appartenir à plusieurs catégories La barre des 50 M difficile à franchir Le secteur est fortement atomisé : les éditeurs de moins de 10 M de chiffre d affaires représentent 63% du panel mais ne réalisent que 8% du chiffre d affaires éditeurs du panel réalisent même moins de 3 millions d euros de chiffre d affaires. A l opposé, le marché des éditeurs français compte peu d entreprises de plus de 100 M de chiffres d affaires - 10 sociétés - mais elles représentent plus de la moitié du chiffre d affaires du secteur. L étude met en lumière un décalage important entre le nombre d éditeurs de la catégorie de 10 à 50M et celle de 50 à 100M. Si les éditeurs réalisant un chiffre d affaires compris entre 10 et 50 M représentent près d un tiers du panel, ceux réalisant un chiffre d affaires allant de 50 à 100 M restent très peu nombreux (4%). Ce sont eux qui affichent cependant la plus forte croissance sur la période avec une progression de 26%. Ces résultats traduisent la difficulté des entreprises à devenir des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) dans ce secteur comme dans le reste de l économie française, celles dépassant le cap des 50M devenant des cibles idéales pour les opérations de croissance externe des grands groupes internationaux.

3 Des financements publics et des partenariats public-privé en soutien au développement Les éditeurs interrogés utilisent dans une large majorité les financements publics, preuve de leur succès. Une partie d entre eux (40%) envisagent des partenariats avec les universités dans le cadre de leurs programmes de recherche et développement. A l inverse, ils déclarent massivement ne pas utiliser les projets de recherche européens. Dans le domaine des projets Investissements d Avenir (Grand emprunt), ceux relatifs au «Cloud Computing» remportent l adhésion des éditeurs, tandis que les logiciels embarqués arrivent en seconde position, mais loin derrière. Une internationalisation progressive L étude montre que même si elle s accroît aussi avec la taille, la part de chiffre d affaires réalisé à l international par les éditeurs français est en général significative. Les sociétés de moins de 50M réalisent déjà près de 30% de leur activité à l international avec une première étape en Europe. Les plus grands éditeurs sont présents sur tous les continents, en particulier aux Etats-Unis. L international apparaît bien comme la clé de développement incontournable des éditeurs qui veulent grandir. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% à 10 M 11 à 50 M 51 à 100M Plus de 100M Asie Amerique Europe France Bruno Vanryb, président du Collège Editeurs de Syntec Numérique, indique : «La forte croissance actuelle des éditeurs, le développement des nouveaux métiers autour d'internet, l'implication de plus en plus grande des pouvoirs publics qui prennent conscience du relais de croissance que représente cette industrie, et l'arrivée d'une nouvelle génération d'entrepreneurs très au fait des nouvelles technologies et décomplexés par rapport à la mondialisation (génération Y) ouvrent sans conteste une porte au développement de l industrie française du logiciel. Le moment est venu de créer les conditions de ce développement en favorisant la structuration de la filière en France, tâche à laquelle nous comptons bien nous consacrer au Syntec Numérique».

4 Jean-François Royer, associé Ernst & Young et co-auteur de l étude, précise : «Si la reprise économique s est traduite dans la croissance du chiffre d affaires des entreprises observées, elle est aussi visible en ce qui concerne l emploi. L étude montre que les effectifs dans le secteur français du logiciel ont augmenté de 10% entre 2008 et Contrairement au chiffre d affaires qui avait baissé entre 2008 et 2009, nous constatons que les effectifs sont en croissance constante depuis 2008, de l ordre de 5% par an. De plus, cette tendance a toutes les chances de se maintenir dans les années à venir car plus de la moitié des éditeurs interrogés nous confient avoir l intention de continuer à embaucher d une manière importante. La dynamique et l optimisme exprimés dans l étude illustrent bien le potentiel de développement du secteur et son importance pour l économie française comme source de croissance et de création d emplois». Contacts Presse : Syntec Numérique Ernst & Young Damien LOUVET Velislava Chichkova-Le Fevre / / dlouvet@syntec-numerique.fr velislava.chichkova@fr.ey. A propos de Syntec Numérique : Syntec Numérique représente groupes et sociétés membres, dont 50% d éditeurs de logiciels, soit 80% du chiffre d affaires et des effectifs de la profession. Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises du secteur des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels. Syntec Numérique, observateur et analyste privilégié du secteur, informe l ensemble de l écosystème des TIC des chiffres et tendances de la profession et représente le secteur auprès de différents organismes et des pouvoirs publics. A propos d Ernst & Young : Ernst & Young est un des leaders mondiaux de l audit et du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, nos professionnels associent nos fortes valeurs communes à un ferme engagement pour la qualité. Nous faisons la différence en aidant nos collaborateurs, nos clients et tous nos interlocuteurs à réaliser leur potentiel. Ernst & Young désigne les membres d Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d informations sur notre organisation :

5 Rang Général Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels en France Entreprise Région Chiffre d'affaires 2010 (en m ) Secteurs dédiés Horizont aux Rang Applications personnelles et jeux Intégrateurs et services 1 DASSAULT SYSTEMES Ile-de-France 1 563, UBISOFT Ile-de-France 1 038, GFI INFORMATIQUE Ile-de-France 657, MUREX Ile-de-France 310, CEGID Rhône-Alpes 249, AXWAY (Sopra group) Ile-de-France 208, LECTRA Ile-de-France 190, GAMELOFT Ile-de-France 140, LINEDATA SERVICES Ile-de-France 136, INFOTEL Ile-de-France 107, TECHSIA (Schlumberger) Languedoc-Roussillon 95, BERGER LEVRAULT Ile-de-France 94, GROUPE CEGI Ile-de-France 93, PHARMAGEST Lorraine 91, AVANQUEST SOFTWARE Ile-de-France 89, STS GROUP Ile-de-France 87, ESI GROUP Ile-de-France 84, ISAGRI Picardie 75, CEGEDIM ACTIV - GROUPE Midi-Pyrénées 74,00 6 CEGEDIM 20 GENERIX GROUP Nord-Pas-de-Calais 66, GROUPE SIGMA Pays de la Loire 55, FIDUCIAL INFORMATIQUE Ile-de-France 54, BODET Pays de la Loire 50, META4 FRANCE Ile-de-France 48, HARDIS Rhône-Alpes 47, GROUPE SAB Ile-de-France 44, DL SOFTWARE Ile-de-France 44, INFOVISTA Ile-de-France 43, VISION Ile-de-France 42, VOCALCOM Ile-de-France 40, ORSYP Ile-de-France 39, VISIATIV (Ex Axemble) Rhône-Alpes 37, KLEE STUDIO Ile-de-France 37, MASTERNAUT Ile-de-France 35, PROWEBCE Ile-de-France 34, MIPIH Midi-Pyrénées 34, LEFEBVRE SOFTWARE Ile-de-France 33,70 9

6 38 HOROQUARTZ Ile-de-France 33, DELTA INFORMATIQUE Centre 33, ASTELLIA Bretagne 33, ESKER Rhône-Alpes 32, CAST SOFTWARE Ile-de-France 31, MEGA INTERNATIONAL Ile-de-France 30, CYLANDE Nord-Pas-de-Calais 29, GENAPI Languedoc-Roussillon 29, EBP Ile-de-France 29, EFRONT Ile-de-France 27, EVER TEAM SOFTWARE Rhône-Alpes 26, JVS GROUPE Picardie 26, CORYS TESS Rhône-Alpes 26, SYDEL Bretagne 25, PROLOGUE Ile-de-France 25, DALET Ile-de-France 25, DOCUBASE Ile-de-France 25, PLANISWARE Ile-de-France 24, A-SIS Rhône-Alpes 24, SOFTWAY MEDICAL Basse-Normandie 24, MISSLER Ile-de-France 23, GRAITEC Ile-de-France 23, IPANEMA TECHNOLOGIES Ile-de-France 23, MEDASYS Ile-de-France 23, WYDE Ile-de-France 22, NEOLANE Ile-de-France 22, COHERIS Ile-de-France 21, IGEXAO Midi-Pyrénées 21, DARVA Poitou-Charentes 21, DIMO GESTION Rhône-Alpes 20, ITESOFT Languedoc-Roussillon 20, Micro Application Ile-de-France 20, TRACE ONE Ile-de-France 20, SYSTAR Ile-de-France 19, PC SOFT Languedoc-Roussillon 19, GROUPE SOLWARE Rhône-Alpes 18, PROGINOV SA Pays de la Loire 17, SIS Ile-de-France 17, NETASQ Nord-Pas-de-Calais 17, CASSIOPAE Ile-de-France 17, COGESER Midi-Pyrénées 17, CIRIL Rhône-Alpes 17, D Ile-de-France 16, WELCOME REAL TIME SA Provence-Alpes-Côte 16,00 31

7 82 FOCUS Ile-de-France 15, EVIDIAN Ile-de-France 15, ORDIROPE Rhône-Alpes 15, HARVEST Ile-de-France 15, Goto Software Nord-Pas-de-Calais 14, DATAFIRST SA Rhône-Alpes 14, VIF Ile-de-France 14, ITN Ile-de-France 13, QUALIAC Auvergne 13, OODRIVE Ile-de-France 13, INFOLOGIC SA Centre 12, ESTEREL TECHNOLOGIES Ile-de-France 12, SNEDA Pays de la Loire 12, IGA Ile-de-France 12, ACA Ile-de-France 12, DIVALTO Alsace 11, SPIRAL GROUP Languedoc-Roussillon 11, DICTAO Ile-de-France 11, LASCOM Ile-de-France 11, SIDETRADE Ile-de-France 11, TRUSTED LOGIC Ile-de-France 11, ARPSON Ile-de-France 11, FIRCOSOFT Rhône-Alpes 11, RSI Limousin 10, IRIUM GROUP Poitou-Charentes 10, CORWIN Ile-de-France 10, STREAMWIDE Ile-de-France 10, J.E.S. Pays de la Loire 10, WITBE Ile-de-France 10, OPENTRUST Ile-de-France 10, ARKOON NETWORK Rhône-Alpes 9,90 45 SECURITY 113 ARC Informatique Ile-de-France 9, FIMASYS Ile-de-France 9, IP LABEL Ile-de-France 9, APPLIED TECHNOLOGIES Aquitaine 9,42 46 INTERNET 117 APOLOGIC INFO Bretagne 9,30 53 APPLICATIONS 118 STAFF & LINE Ile-de-France 9, PRISME Ile-de-France 9, SYSTRAN SA Ile-de-France 8, A2IA Ile-de-France 8, NETIA Languedoc-Roussillon 8, CAMELEON SOFTWARE Midi-Pyrénées 8,50 49

8 124 BELINK Rhône-Alpes 8, SEFAS INNOVATION Ile-de-France 8, ARPEGE Pays de la Loire 8, LINAGORA Ile-de-France 8, W4 Ile-de-France 8, GEOCONCEPT Rhône-Alpes 8, BUSINESS DOCUMENT Ile-de-France 7, BI-SAM TECHNOLOGIES Ile-de-France 7, BRAINSONIC Ile-de-France 7, IVALUA Ile-de-France 7,60 #N/A 134 CARL SOFTWARE Rhône-Alpes 7, WEDIA Ile-de-France 7, EFFISOFT Ile-de-France 7, EVERWIN Ile-de-France 7, FUTURMASTER Ile-de-France 7, AGYSOFT SAS Languedoc-Roussillon 6, EUDOWEB Ile-de-France 6, ILEX Ile-de-France 6, ASP 64 Aquitaine 6, TEMIS SA Ile-de-France 6, CLIP INDUSTRIE Provence-Alpes-Côte 6, IDSYSTEMES Aquitaine 6, CECURITY.COM Ile-de-France 5, PMSIPILOT Rhône-Alpes 5, TALIANCE Ile-de-France 5, SGT Ile-de-France 5, CITILOG Ile-de-France 5, NAT SYSTEM Ile-de-France 5, AGENA 3000 Pays de la Loire 5, ELCIA Rhône-Alpes 5, DEAL INFORMATIQUE Aquitaine 5, DIGIMIND Ile-de-France 5, FOEDERIS Rhône-Alpes 5, MAXSEA INTERNATIONAL Aquitaine 5, MGDIS Bretagne 5, ALPI Ile-de-France 5, PROCONSULTANT Lorraine 5,10 71 INFORMATIQUE 161 HOLY-DIS Ile-de-France 5, AZUR TECHNOLOGY Rhône-Alpes 4, ISILOG Pays de la Loire 4, CSE Ile-de-France 4, ISSOS Rhône-Alpes 4, CONSOTEL Ile-de-France 4,21 67

9 166 SILOG SAS Basse-Normandie 4, AKIO Ile-de-France 4, ISICOM Centre 4, GEOVARIANCES Ile-de-France 4, WIND Ile-de-France 4, DECALOG Ile-de-France 4, PRIMA SOLUTIONS SA Ile-de-France 4, SYMTRAX Languedoc-Roussillon 4, EASYPHONE FRANCE Ile-de-France 3, NEXFI Ile-de-France 3, ACE INFORMATIQUE Ile-de-France 3, VAL INFORMATIQUE Midi-Pyrénées 3,46 83 GROUPE VALTEAM 179 SOLUCIA Nord-Pas-de-Calais 3, AREAL Lorraine 3, LOGIN SA Ile-de-France 3, E - DEAL Ile-de-France 3, STRATEGIES Ile-de-France 3, ADUCTIS Ile-de-France 3, AQUITAINE INFORMATIQUE Aquitaine 3, VIAREPORT Ile-de-France 3, ISIA Midi-Pyrénées 3, AVENUE SOFTWARE Ile-de-France 3, ARCAD SOFTWARE Rhône-Alpes 3, ADDENDA SOFTWARE Ile-de-France 3, CIMAIL SOLUTIONS Nord-Pas-de-Calais 3, GENERATION 5 Rhône-Alpes 3, JAZOTEL FRANCE Ile-de-France 3, LABEO Midi-Pyrénées 2, OBILOG Rhône-Alpes 2, INTERFACE TECHNOLOGIES Provence-Alpes-Côte 2,90 94 IT 197 INSER Ile-de-France 2, GO ALBERT FRANCE Ile-de-France 2, ARTICQUE Centre 2, IBELEM Ile-de-France 2, TENNAXIA Pays de la Loire 2, EXALOG Ile-de-France 2, AMI SOFTWARE Ile-de-France 2, WEXLOG Ile-de-France 2, CORE - TECHS Ile-de-France 2, ALL SYSTEMS Rhône-Alpes 2, DIGITAL MEDIA Bretagne 2, STRADA Poitou-Charentes 2, OSYS Pays de la Loire 2,64 27

10 210 COFISOFT Centre 2, KTM ADVANCE Ile-de-France 2, NEWRON SYSTEM Midi-Pyrénées 2, GIPEC Nord-Pas-de-Calais 2, SYSTANCIA Alsace 2, ASKIA Ile-de-France 2, ASTEROP Ile-de-France 2, SI Limousin 2, NOTOCORD SYSTEMS Ile-de-France 2, SOFT CONCEPT Rhône-Alpes 2, SAGES SOFTWARE Aquitaine 2, VOLUNTIS Ile-de-France 2, SIX-AXE GROUPE Ile-de-France 2, RÉSOLUTION Ile-de-France 2, INFORMATIQUE 224 LOG SYSTEM Rhône-Alpes 2, PROGILYS SAS Ile-de-France 2, UCOPIA COMMUNICATIONS Ile-de-France 2, REPORT ONE Ile-de-France 2, GRIMMERSOFT Ile-de-France 2, JALIOS Ile-de-France 2, MULTIPOSTING.FR Ile-de-France 2, ITOP Ile-de-France 2, ISOTOOLS Ile-de-France 2, SOFTFLUENT Ile-de-France 2, LDM Switch (Groupe Ile-de-France 1,95 32 LDMobile) 235 EVENIUM Ile-de-France 1, TELAMON Rhône-Alpes 1, OXALYA Ile-de-France 1, LINEASOFT Midi-Pyrénées 1, NOVIUS Rhône-Alpes 1, INTERATLAS Ile-de-France 1, KNOWINGS Rhône-Alpes 1, NOVADYS Midi-Pyrénées 1, ALINTO Rhône-Alpes 1, INFODEV S.A. Bourgogne 1, CREATIVE IT Rhône-Alpes 1, ACTIBASE Rhône-Alpes 1, PROKOV EDITIONS Lorraine 1, ALPHASYS Rhône-Alpes 1, TECHVIZ Ile-de-France 1, PROSIM Midi-Pyrénées 1, ENTROPY SOFT Ile-de-France 1, GBCONCEPT Ile-de-France 1,30 114

11 252 APSYNET Ile-de-France 1, TECH4FIELD Ile-de-France 1, BE-ITECH Rhône-Alpes 1, SQUARE CLOCK Ile-de-France 1, SIMALIS Provence-Alpes-Côte 1, NOVAPOST Ile-de-France 1, DORIANE Picardie 1, EDXACT Rhône-Alpes 1, PROLEXIS Provence-Alpes-Côte 1, LUCCA Ile-de-France 1, TELIAE Rhône-Alpes 1, APERIA Ile-de-France 1, Xwiki Ile-de-France 1, TRAVELDOO Ile-de-France 1, ARAGON-ERH Ile-de-France 1, PNS CONCEPT Rhône-Alpes 1, GESTIMUM SA Ile-de-France 1, Intellique Ile-de-France 1, MDB PROCUREMENT Ile-de-France 1, URIOS INFORMATIQUE Provence-Alpes-Côte 0, PYTHIE INGENIERIE Ile-de-France 0, GP2 Ile-de-France 0, ARCAN SYSTEMS Rhône-Alpes 0, ADEQUAT SYSTEME Ile-de-France 0, DATA CONCEPT Provence-Alpes-Côte 0, TDC TRANSFERT DE Franche-Comté 0, CONNAISSANCES 279 HITECH SAS Midi-Pyrénées 0, CALAME SOFTWARE Ile-de-France 0, E-VITECH Ile-de-France 0, CEDREO Pays de la Loire 0, LINKS Rhône-Alpes 0, SAVSOFT Ile-de-France 0, E-TAG Ile-de-France 0, ELLIPSE SANTE Ile-de-France 0, JAXIO Ile-de-France 0, AREA SYSTEMS Rhône-Alpes 0, PATRIMOSOFT Ile-de-France 0, SEMANTIS Ile-de-France 0, VEDALIS Provence-Alpes-Côte 0, PROXEM Ile-de-France 0,25 130

12 293 EFFISYS Ile-de-France 0, MARITIME SYSTEMS Aquitaine 0, CADPLAN SOFTWARE Midi-Pyrénées 0, LEX PERSONA Champagne-Ardenne 0, AUTOMATIC SEA VISION Ile-de-France 0, Méthodologie Le panorama TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels en France a été réalisé sur la base d une enquête par questionnaire administrée auprès des éditeurs français identifiés, membre de l organisation syndicale du Syntec ou nommés dans différentes études sectorielles publiques. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans le présent panorama sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire et complétés pour certaines sociétés avec des données publiques. Ainsi ce panorama inclut les éditeurs et créateurs Français de logiciels, déclarant ne pas être filiales d un groupe étranger sur l exercice concerné. Le classement général est effectué sur la base du chiffre d affaires total de l éditeur. Afin de refléter la richesse de ce secteur, nous avons classé dans quatre catégories différentes les éditeurs selon leurs profils et spécialités. Certains éditeurs pouvant appartenir à plusieurs catégories. Définition de chaque catégorie : Editeurs Sectoriels : Editeurs et créateurs de logiciels adressant un secteur particulier (Banque, Administration, Industrie, Transport, etc ) Editeurs Horizontaux : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à toutes les entreprises Particuliers et Jeux : Editeurs et créateurs de logiciels s adressant aux particuliers et éditeurs de jeux Intégrateurs et Services : Editeurs et créateurs de logiciels proposant des solutions et prestations d intégration de solutions logicielles Dans la mesure où certains éditeurs ont déclaré spécifiquement un chiffre d affaires services non lié à leur activité édition, ce dernier a été reclassé en catégorie Intégrateurs et Services. La part Services a été reclassée pour les classements par catégorie dans le cas des éditeurs réalisant des prestations de services distinctes de leur activité d édition.