En quelques chiffres...

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1 CHAPITRE 1 En quelques chiffres... Grange Créateur de valeurs En lien avec le déploiement de son projet sectoriel, l Ameublement français construit peu à peu ses indicateurs de responsabilité sociale et environnementale afin de positionner son industrie comme un véritable créateur de valeurs dans les territoires. La formation des hommes, les émissions de gaz à effet de serre, l économie circulaire, les impacts économiques, le taux de dépendance aux matières premières et à l énergie, le caractère éthique et responsable des relations commerciales,... sont autant de pistes potentielles de progrès et d amélioration. Elles vont aider les entreprises d une part à mieux faire valoir leur savoir-faire et la qualité de leurs produits et d autre part à évoluer vers l industrie du futur. Un des premiers éléments qui ressort du travail en cours est le poids de la responsabilité du secteur. En 2015, l industrie française de l ameublement représente près de emplois* (soit 14,5 milliards d euros de production soutenus par l activité du secteur) : près de emplois directs (soit 7,6 milliards d euros de production), plus de emplois indirects (dans la chaîne de fournisseurs) et induits (emplois générés par les salaires et la fiscalité versée par, et grâce, au secteur de l ameublement). Chaque emploi dans l Ameublement français permet de soutenir 1,48 autre emploi dans le reste de l économie française. La responsabilité de l Ameublement français va donc bien au-delà des usines. La coopération avec les différents acteurs (publics, privés, sociaux) est un point à privilégier pour réussir la transformation du secteur. En travaillant sur le développement de filières plus autonomes tant en amont, avec la filière boisforêt, qu en aval, avec les filières de recyclage, l enjeu est d optimiser les effets multiplicateurs pour densifier le tissu économique local et dynamiser l ensemble de l économie française. * emplois salariés ou non à temps complet 6

2 PME & ETI les entreprises PME & ETI : 3 % des entreprises mais PLUS DE 85 % des emplois salariés et du chiffres d affaires production entreprises salariés 7,6 MdsE DE PRODUCTION ETI 100% 90% PME 80% TPE 70% 60% 50% ,6 40% 30% 20% 10% 0% ,1 Nb entreprises Nb salariés CA (en Mds e) Source : Etude Deloitte 2015 d après données Insee 2013 corrigées UN TISSU INDUSTRIEL Français Concentré sur 3 grandes zones géographiques : Est, Ouest & Sud-Est NORD 8 Me NORD salariés 426 ME CA cumulé 53 entreprises IDF salariés 543 ME CA cumulé 46 entreprises OUEST salariés 810 ME CA cumulé 97 entreprises est salariés 869 ME CA cumulé 49 entreprises OUEST 8,4 Me IDF 11,8 Me CA MOYEN PAR ENTREPRISE EST 17,7 Me sud-ouest salariés 463 ME CA cumulé 41 entreprises sud-est salariés 720 ME CA cumulé 64 entreprises SUD-OUEST 11,3 Me SUD-EST 11,3 Me Source : Etude Deloitte 2015 d après données Unifa (principalement PME & ETI) 7

3 PME & ETI les entreprises Une SANTé FINANCIèRE EN Légère amélioration! évolution de la structure financière Financement d exploitation : FR/BFR d exploitation 134% 131% 133% Autonomie Financière : Fonds propres / Total bilan Gearing : Dettes financières totales / Fonds propres 127% 123% 44% 46% 46% 44% 46% 38% 31% 32% 34% 24% Source : Codinf évolution de la rentabilité Taux de Valeur Ajoutée : VA / CA 6,5% 35,8% 6,3% 6,3% 34,8% 6,1% 34,7% 34,7% 6,3% Rentabilité d exploitation : EBE / CA 3,8% 4,9% 3,2% 2,8% 2,7% Performance : RCAI / CA 1,6% 1,2% 1,2% 1,3% Rentabilité nette : Bénéfices ou pertes /CA Source : Codinf -0,1%

4 évolution démographique NAF 31 - Fabrication de meubles 1136 Créations Liquidations Judiciaires Cessations Source : Codinf UN Marché Français DE 14,1 Mds collectivités PME & ETI le marché français urbain bureau autres 1,0 0,2 0,7 0,5 2,2 Mds Mobilier professionnel 3,0 Meublant tous marchés 2,6 agencement 2,6 Mds Mobilier domestique 9,34 Mds 2,4 cuisine jardin 0,1 salle de bain 0,2 1,2 2,3 Source : IPEA 2015, DAFSA 2015, Deloitte. CA TTC pour le marché domestique, HT pour le marché professionnel. Estimation pour le marché de l agencement (données 2013) literie sièges & canapés 09

5 Source : IPEA 2015, DAFSA UNE reprise de la croissance pour quasiment tous les segments de marché évolution 2015 vs 2014 évolution 2014 vs 2013 PME & ETI le marché français Mobilier domestique Mobilier professionnel 8% 2,4% 3,8% 3,6% 2,6% 4,1% 2,7% 3,2% 0,4% -1,5% -2,9% -2,8% -0,2% -3,5% -4,2% -3,0% -1,0% -5,8% Total domestique Meublants Cuisines Sièges & Canapés Literie Salle de Bain Mobilier de Jardin Bureaux Collectivités PRESQUE 60 % du marché domestique dans le circuit «grande distribution» Hypermarchés 1,10% 50,50% Grande distribution ameublement 3,50% Vente à distance 4,10% Grandes surfaces de bricolage 40,80% Distribution spécialisée 12,40% 10,60% 3,90% 3,70% 0,50% 9,70% Spécialistes cuisine Ameublement milieu de gamme Ameublement haut de gamme Artisans Grands Magasins Autres circuits Distribution milieu/ haut de gamme : 40,8% 18% Autres pays extra-eu 3% Chine 7% Etats-Unis 8% Suisse Exportations 2014 : 1,85 MDS 17% Autres pays intra-eu PLUS de 70% des exportations françaises en europe Source : Données Eurostat / CSIL % Allemagne 10% Belgique Luxembourg 8% Espagne 7% Royaume-Uni 5% Italie 72% 10

6 UN MARCHÉ mondial de 342 mds, avec une forte croissance annuelle, tirée par les pays émergents PME & ETI L INTERNATIONAL La Chine, 1 er consommateur mondial avec un marché de 122 Mds suivie par les USA avec 54 Mds Consommation mondial en MDS % par an Pays développés % 80% Pays émergents 100 Source :CSIL ; Analyse Monitor Deloitte - Màj 2015 Note : Les statistiques mondiales sont des estimations basées sur l analyse de 70 pays % % 2014 UNE STABILISATION DE LA BALANCE COMMERCIALE France=10 ème pays exportateur et 4 ème pays importateur mondial 65% 6,8 6,7 7,1 7,0 En milliards d euros 58% 58% 61% 59% 5,1 5,8 Taux de couverture 4,1 Importations Exportations 2,4 2,4 1,4 1,4 2,7 1,6 3,0 2,4 49% 40% 41% 2,5 2,2 2,1 2,3 37% 28% 1,8 26% 27% Source : IPEA d après Eurostat