1 er semestre Conjoncture. Actualité L énergie dans les entreprises lorraines. Thématique Environnement et développement durable

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1 n 41 1 er semestre 12 Conjoncture Actualité L énergie dans les entreprises lorraines Thématique Environnement et développement durable Question Flash Projet d une Ambassade Economique de Lorraine à Paris 1 CCIRL-ODEL Juin 12

2 Sommaire Méthodologie Résultats d ensemble 4 Le niveau d activité La situation financière L emploi L investissement Prévisions à 6 mois Résultats par secteur d activité 8 Le niveau d activité L emploi L investissement Résultats par tranche d effectif 11 Le niveau d activité L emploi L investissement Résultats par département 12 Le niveau d activité L emploi L investissement ODEL actualité : 13 L énergie dans les entreprises lorraines ODEL thématique : 14 Environnement et développement durable Question flash : 17 Projet d une «Ambassade Economique» de Lorraine à Paris 3 CCIRL-ODEL Juin 12 2

3 Méthodologie L Observatoire Des Entreprises Lorraines (ODEL) a réalisé sa dernière enquête semestrielle de conjoncture, du 25 mai au juin 12 à partir d un échantillon de 5 8 entreprises lorraines de 5 salariés et plus des secteurs de l industrie, du BTP, du commerce et des services marchands. Les traitements ont été effectués sur la base de 1 25 réponses, ce qui représente un taux de retour de 17,7 %. Les entreprises répondantes emploient au total près de 52 salariés. Outre qu elles devancent, souvent largement, la parution des indicateurs statistiques «lourds», les réponses des chefs d entreprise permettent de dégager la tendance générale de l activité et d estimer son évolution à court terme. Répartition des entreprises répondantes par département Le panel assure une bonne représentativité sur les plans géographique et sectoriel. Les analyses issues de cette observation sont donc à considérer non seulement pour les entreprises répondantes, mais également, par extrapolation, pour l ensemble des entreprises lorraines répondant aux critères de l enquête. 14% 8% 27 31% 39% 41% Chaque série d indicateurs du baromètre est pondérée par le poids de l entreprise en effectif salarié. Panel ODEL Total Lorraine * % % Les indices sont exprimés sous forme de soldes représentant la différence entre le pourcentage des réponses indiquant une amélioration et celui témoignant d une détérioration. Répartition des entreprises répondantes par secteur d activité 5 4 Ces renseignements d ordre qualitatif ne prétendent pas se substituer aux indicateurs macro-économiques, mais permettent de savoir si, d après le plus grand nombre de chefs d entreprise interrogés, il y a eu amélioration, stabilité ou dégradation de la situation au cours de la période étudiée. 3 1 Industrie * Source : INSEE, champs ICS BTP Panel ODEL Commerce Total Lorraine* Services 3 CCIRL-ODEL Juin 12

4 Conjoncture Résultats d ensemble Le niveau d activité Les principaux indicateurs de conjoncture du baromètre du premier semestre 12 indiquent une poursuite du ralentissement de la croissance en Lorraine et confirment l orientation défavorable de l économie déjà enregistrée fin 11. Cette évolution est conforme aux anticipations formulées par les chefs d entreprise lors de la précédente enquête en décembre 11 et révèle un niveau d activité jugé satisfaisant par un tiers des entreprises (35 % six mois auparavant et 44 % début 11) contre % d avis défavorables (+ 5 points). Le solde d opinions fléchi nettement mais reste positif en dehors de la zone de récession. Evolution semestrielle du niveau d activité des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) S12 Evolution annuelle comparée du niveau d activité des entreprises lorraines et du PIB en France (Source INSEE, estimation PIB 12) 6 6 Cet indicateur synthétique de l ODEL demeure étroitement corrélé avec le taux d évolution du PIB national estimé à % pour le 1er trimestre 12 et à,4% pour toute l année PIB France Enquête ODEL 4 Le recul de la demande est sensible avec un solde qui devient négatif pour la première fois depuis 1. Il est nettement perceptible sur le marché intérieur pour 34 % des répondants contre seulement 22 % six mois auparavant. A l inverse, la progression des ventes est signalée par 26 %, en recul de 8 points par rapport à la précédente mesure. Le courant d affaires à l export parait également en retrait avec 26 % d avis défavorables (+7 points) contre une hausse pour 19 % (31 % en décembre 11) S12 Evolution de l activité des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Niveau d'activité Ventes totales - -4 Dans ce contexte de recul de la demande, les capacités de production se retrouvent faiblement sollicitées par 28 % des entreprises (+4 points). A contrario, elles ne sont plus saturées que pour 1 % des répondants (-4 points). Les stocks de produits finis se sont encore alourdis pour 19 % des établissements, CCIRL-ODEL Juin 12 Ventes à l export Capacités de production Stock de produits finis Carnet de commandes er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 4

5 en hausse de 3 points. Toutefois, ils apparaissent globalement bien maîtrisés avec un niveau jugé normal par 71 % des dirigeants. Les carnets de commandes se dégarnissent davantage pour 38 % des établissements contre 3 % auparavant. Ils ne s étoffent plus que pour une entreprise sur dix (14 % en décembre 11). Le niveau d activité des entreprises lorraines (au 1er semestre 12 - Répartition en % d entreprises) Niveau des ventes Capacité de production Carnets de commandes Cette situation hypothèque un retour rapide de la croissance en Lorraine pour le second semestre 12. Stocks Satisfaisant Moyen Faible La situation financière Tous les indicateurs financiers révèlent une plus grande fragilité de la situation des entreprises. Les marges se réduisent pour 4 % des établissements contre 37 % six mois auparavant et restent stables pour 52 %. La rentabilité est jugée bonne par 17 % des entreprises et devient faible pour 39 % des répondants contre 29 % au second semestre 11. La trésorerie s est nettement contractée pour 35 % des dirigeants (+5 points) mais la stabilité est observée dans 56 % des établissements. L indice d évolution s est encore replié après les baisses sensibles déjà enregistrées depuis 8. La situation financière se retrouve orientée défavorablement. Le solde est repassé en dessous de l équilibre. Il résulte d une évolution jugée satisfaisante par seulement 23 % des dirigeants contre une dégradation pour 3 % (respectivement 25 % et 24 % auparavant). Evolution de la situation financière des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Marges Rentabilité Trésorerie Situation financière La situation financière des entreprises lorraines (au 1er semestre 12 - Répartition en % d entreprises) Rentabilité Trésorerie Situation financière er semestre 11 2ème semestre 11 Marges er semestre Satisfaisant Moyen Faible 5 CCIRL-ODEL Juin 12

6 L emploi Les anticipations des chefs d entreprise se sont confirmées avec un solde de l emploi qui se replie et redevient négatif : 17 % des établissements réduisent actuellement leurs effectifs (14 % auparavant) contre une hausse pour 14 % (-8 points). L emploi reste stable dans près de 7 % des entreprises. Evolution semestrielle de l emploi des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) 6 4 La baisse des effectifs est corrélée avec l évolution de l activité ; elle touche un quart des entreprises qui enregistre un niveau d activité moyen ou faible tandis que la hausse est signalée par 29 % des établissements dont l activité est jugée satisfaisante S12 Au premier trimestre 12, on dénombre salariés dans le secteur concurrentiel Lorrain (source : Acoss - URSSAF) soit une diminution de -,5 % sur un an contre une stabilité (+, %) au niveau national. Evolution de l emploi en Lorraine Le repli est également plus prononcé dans le travail temporaire : 29 % des entreprises réduisent leur recours à l intérim (19 % auparavant) contre une hausse pour seulement 18 % des répondants (-6 points). L investissement Pour le second semestre consécutif, les programmes d investissement se sont contractés : 27 % des entreprises déclarent une baisse de leurs projets (21 % lors de la précédente mesure) contre une hausse pour 17 % (- 7 points). L indice du solde d opinions se retrouve en dessous de l équilibre et témoigne d un climat d incertitude lié à l évolution défavorable de l environnement et de la demande. La hausse des programmes est observée dans un quart des établissements qui enregistre un niveau d activité satisfaisant contre seulement 13 % pour les entreprises ayant des résultats inférieurs. A l inverse, ces dernières réduisent leurs projets dans 34 % des cas. CCIRL-ODEL Juin S12 Source : Acoss-URSSAF Lorraine - 1er trimestre 12 (évolution des effectifs en moyenne annuelle) 6 Enquête ODEL Emploi Lorraine salariés Evolution semestrielle de l investissement des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) S

7 Prévisions à 6 mois Les chefs d entreprise anticipent, pour le second semestre 12, une nouvelle baisse de l activité à un rythme plus sensible surtout sur le marché intérieur : 36 % des répondants prévoient une réduction de la demande en France contre une hausse pour seulement 19 %. Les ventes à l export se maintiendraient globalement à l équilibre avec des avis opposés signalés par 23 % des établissements. Les programmes d investissement resteraient orientés défavorablement avec 28 % des entreprises qui envisagent de réduire leur effort d équipement contre une progression pour 19 %. Ce contexte devrait continuer à peser sur l emploi. En effet, 22 % des répondants envisagent de supprimer des emplois et 65 % de garder un effectif stable. Le solde du recours au travail temporaire est également négatif avec une baisse sensible prévue par un tiers des entreprises. La baisse des prix de vente perdure. Elle est anticipée par 23 % des entreprises contre une hausse pour seulement 14 %. Les indicateurs financiers resteront fragiles pour plus d un tiers des entreprises. Cette tendance suggère que le creux du cycle n a pas encore été atteint au cours de ce premier semestre 12 et que la baisse de l activité se poursuivra dans les prochains mois. Baromètre des tendances actuelles et prévisionnelles à 6 mois des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Ventes totales Ventes à l export Effectifs Travail temporaire Actions de formation Investissements Prix de vente Marges Trésorerie ème semestre 11 1er semestre 12 Prévisions Perspectives d évolution à 6 mois de l environnement général des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) 8 Les perspectives générales (opinions sur l environnement économique des entreprises) sont, pour le second semestre consécutif, nettement pessimistes : la part des entreprises qui s attend à une évolution défavorable du climat économique atteint 32 % contre seulement 16 % d avis opposés (respectivement, 43 % et 14 % six mois auparavant). La baisse du solde d opinions est sensible mais de moindre ampleur que précédemment S CCIRL-ODEL Juin 12

8 Résultats par secteur d activité Le niveau d activité Le repli de l activité est surtout perceptible dans le commerce avec 28 % d avis défavorables contre une hausse pour 23 % (respectivement 18 % et 3 % six mois auparavant). Cette évolution est observée essentiellement dans le commerce de détail automobile avec une dégradation pour la moitié des répondants. Plusieurs branches industrielles constatent également une baisse de la demande à l exception des biens intermédiaires qui enregistrent une progression après la forte contraction du second semestre 11. Les services hors transports enregistrent un fléchissement de l activité surtout dans les services aux particuliers avec % d avis défavorables contre seulement 5 % six mois auparavant. Pour le troisième semestre consécutif, l activité reste orientée favorablement dans le BTP avec une amélioration des appréciations sur les ventes pour 4 % des répondants contre une réduction pour 19 %. Niveau d activité des entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) Industrie BTP Commerce Services Ensemble 2ème semestre 1 1er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 Niveau d activité des entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) 8 IAA IBI IBE IBC BTP COD COG TRS SER Ensemble er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 IAA : Industries Agro-Alimentaires BTP : Bâtiment COD : Commerce de Détail TRS : Transports IBI : Industries des Biens Intermédiaires Travaux-Publics COG : Commerce de Gros SER : Services IBE : Industries des Biens d Equipement IBC : Industries des Biens de Consommation CCIRL-ODEL Juin 12 8

9 L emploi L amélioration du rythme d évolution de l emploi enregistrée depuis un an a été enrayée. Le solde d opinions dans le secteur du commerce accuse un recul sensible avec une réduction des effectifs dans 22 % des établissements de détail. L indice d évolution se retrouve à l équilibre dans les services avec une stabilité qui prévaut dans 8 % des établissements. Toutefois, le fléchissement est sensible par rapport au second semestre 11 dans les transports et dans les services aux particuliers. Evolution de l emploi dans les entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) La situation est également moins favorable dans l industrie où la contraction des effectifs dans les biens de consommation et les biens intermédiaires a fait basculer l indice en zone négative. 6 4 Industrie BTP Commerce Services Ensemble Malgré le maintien d une activité soutenue dans le BTP, l emploi se réduit légèrement essentiellement dans la construction pour 23 % des répondants (5 % seulement dans les travaux publics) ème semestre 1 1er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 Evolution de l emploi dans les entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) 6 IAA IBI IBE IBC BTP COD COG TRS SER Ensemble er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 9 CCIRL-ODEL Juin 12

10 L investissement Le repli des programmes d investissement s est amplifié avec une baisse sensible au premier semestre 12. Aucun secteur ne semble épargné puisque le solde d opinions se retrouve négatif après une orientation globalement favorable en 11. Ainsi, le gel des projets affecte en priorité le BTP (33 % des déclarations) et le commerce de détail pour pratiquement 3 % des établissements (16 % seulement dans le commerce de gros). La décélération est importante dans le secteur des transports et des services pour près d un quart des répondants contre une moyenne de 17 % lors de la précédente mesure. L indice d évolution redevient négatif pour la première fois depuis 2 ans. Evolution de l investissement dans les entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) 6 4 Industrie BTP Commerce Services Ensemble La réduction touche également les industries des biens de consommation pour 35 % des déclarations contre une hausse pour 15 %. - Certaines industries de biens intermédiaires dont la métallurgie, le textile et les produits minéraux sont également affectées ème semestre 1 1er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 Evolution de l investissement dans les entreprises lorraines (par secteur d activité, solde des opinions favorables-défavorables) 6 IAA IBI IBE IBC BTP COD COG TRS SER Ensemble er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 CCIRL-ODEL Juin 12 1

11 Résultats par tranche d effectif Le niveau d activité Le recul de l indicateur d évolution du niveau d activité est observé dans les tranches inférieures à salariés. Les avis défavorables affectent davantage les entreprises de moins de 5 salariés (26 % contre 17 % au second semestre 11). Evolution du niveau d activité des entreprises lorraines (par tranche d effectif, solde des opinions favorables-défavorables) 6 4 Inf à de à 49 de 5 à 99 de 1 à 199 et plus Le ralentissement entre les deux périodes est moins marqué dans les établissements de 5 à 99 salariés tandis que les grandes unités de salariés et plus enregistrent une légère amélioration de leur activité pour 4 % des répondants (+4 points). L emploi L emploi fléchit dans l ensemble des établissements avec une baisse marquée des effectifs dans les entreprises de moins de 5 salariés. Elle est signalée par 19 % des répondants de cette dernière catégorie contre une moyenne de 15 % pour les plus grandes entreprises. - 2ème semestre 11 1er semestre 12 Evolution de l emploi dans les entreprises lorraines (par tranche d effectif, solde des opinions favorables-défavorables) 4 Inf à de à 49 de 5 à 99 de 1 à 199 et plus Les unités de salariés et plus ont nettement réduit leur rythme d embauches malgré le maintien de l activité à un haut niveau. En effet, l essentiel de l accroissement des effectifs a été opéré au second semestre 11 (33 % contre seulement 17 % aujourd hui) ème semestre 11 1er semestre 12 L investissement Evolution de l investissement dans les entreprises lorraines (par tranche d effectif, solde des opinions favorables-défavorables) Les programmes d investissement sont orientés à la baisse dans la plupart des entreprises quelle que soit leur taille. Ce mouvement affecte surtout les établissements de plus de salariés qui étaient relativement épargnés au second semestre 11 et les petites structures de moins de salariés. 6 4 Inf à de à 49 de 5 à 99 de 1 à 199 et plus En effet, 3 % des répondants de ces deux catégories d entreprise indiquent une réduction des investissements engagés contre moins de 25 % pour les tranches intermédiaires ème semestre 11 1er semestre CCIRL-ODEL Juin 12

12 Résultats par département Le niveau d activité Le repli de la croissance est perceptible dans l ensemble des départements lorrains. Le solde d opinions accuse un retrait marqué en Meurthe-et-Moselle et en Meuse avec respectivement 25 % et 31 % des répondants qui enregistrent un niveau d activité faible contre une hausse pour plus de 35 %. La situation se retrouve légèrement moins favorable qu au second semestre 11, en Moselle et dans les Vosges après le net ralentissement de la croissance déjà opéré lors de la précédente période. L emploi Le solde de l emploi est négatif pour le second semestre consécutif dans le département des Vosges. Cette tendance résulte d une baisse des effectifs dans 18 % des établissements contre une hausse pour seulement 1 %. Le rythme de réduction des effectifs est important en Meuse et touche 27 % des établissements soit 1 points de plus que la moyenne régionale. Cette situation est liée à une forte dégradation des opinions dans le secteur des services. Les évolutions en Meurthe-et-Moselle et en Moselle sont pratiquement équivalentes à la moyenne régionale avec une baisse de l emploi dans près de 17 % des entreprises contre une hausse pour 15 %. L investissement Les entreprises continuent de réduire leurs programmes d investissement mais à un rythme plus élevé. L indicateur d évolution s est contracté dans tous les départements. Le repli dans les Vosges accentue la tendance déjà observée en décembre 11. Evolution du niveau d activité des entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Meurthe-et-Moselle Meuse 1er semestre 11 Moselle 2ème semestre 11 Vosges Lorraine 1er semestre 12 Evolution de l emploi dans les entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Meurthe-et-Moselle 1er semestre 11 Meuse Moselle 2ème semestre 11 Vosges Lorraine 1er semestre 12 Evolution de l investissement dans les entreprises lorraines (Solde des opinions favorables-défavorables) Meurthe-et-Moselle 3 1 Meuse Moselle Vosges Lorraine Les projets paraissent également gelés en Meuse où les avis défavorables culminent à 4 % (27 % au niveau lorrain) contre seulement 24 % six mois auparavant. En Meurthe-et-Moselle et en Moselle, le repli des projets d équipement paraît équivalent et moins sensible que dans les autres départements avec un recul pour un quart des répondants en moyenne er semestre 11 2ème semestre 11 1er semestre 12 CCIRL-ODEL Juin 12 12

13 Actualité L énergie dans les entreprises lorraines Face à la hausse régulière du prix de l énergie, les entreprises lorraines ont engagé différentes actions pour réduire le coût et la consommation dans ce domaine. Cette contrainte a orienté les choix des entreprises vers la recherche d une plus grande efficacité énergétique. Plusieurs actions ont été réalisées ou s inscrivent en projet pour les trois années à venir. Il s agit en premier lieu de la sensibilisation du personnel aux économies d énergie (pour 5 % des répondants) et de la réduction de la consommation à la source (chasse aux fuites, anti-gaspis, isolation des bâtiments ) pour 41 %. Ces deux mesures sont également prévues, entre 13 et 15, par près de % des entreprises. Viennent ensuite pour environ % des établissements, la réalisation d un prédiagnostic énergie (entretien, visite sur site, analyses des factures, ), l achat ou le renouvellement de matériels, technologies ou process moins énergivores et la mise en concurrence des fournisseurs d énergie (37 %). 2 % seulement des répondants ont déjà engagé des investissements dans des solutions alternatives (énergies renouvelables, solaire, éolien ). Une proportion deux fois plus élevée projette cette action pour les trois prochaines années. Cette proportion culmine à 51 % dans les IAA et dans le secteur des transports. Les grandes entreprises de 5 salariés et plus sont également davantage mobilisées sur toutes les actions d amélioration de l efficacité énergétique. La sensibilisation du personnel et la mise en concurrence des fournisseurs d énergie sont privilégiées par respectivement 67 % et 41 % des répondants contre une moyenne de 48 % et 15 % pour la tranche inférieure. Les actions réalisées et prévues pour améliorer l efficacité énergétique (en % d entreprises) Sensibilisation du personnel Réduction à la source Prédiagnostic énergie Investissements moins énergivores Coucurrence entre les fournisseurs Energies renouvelables Réalisée Prévue Non prévue Les actions réalisées pour améliorer l efficacité énergétique (par tranche d effectif) Sensibilisation du personnel Réduction à la source Prédiagnostic énergie 18 Le secteur industriel fortement consommateur d énergie est très impliqué dans ces actions avec 43 % des répondants qui déclarent ou envisagent des investissements moins énergivores. Investissements moins énergivores Concurrence entre fournisseurs Energies renouvelables Moins de de à 49 5 et plus 13 CCIRL-ODEL Juin 12

14 Thématique Environnement et développement durable L enquête s est attachée à mesurer le degré d engagement des entreprises lorraines dans un processus de certification et plus généralement dans une démarche de développement durable. 27 % des entreprises déclarent détenir une certification ou être engagées dans cette procédure. Cet engagement est nettement corrélé avec la taille des entreprises. En effet, 58 % des établissements de 5 salariés et plus sont certifiés ou engagés dans ce processus contre seulement 21 % pour les petites unités de moins de salariés et 35 % pour les entreprises de tailles intermédiaires. Part des entreprises certifiées ou engagées dans un processus de certification (en % d entreprises) Non 73% 27% Part des entreprises certifiées ou engagées dans un processus de certification (par tranche d effectif) Oui La répartition par secteurs d activité montre un engagement plus soutenu dans cette voie dans l industrie avec 4 % des déclarations contre 27 % dans les services et % dans le BTP et le commerce (33 % dans le commerce de gros). L examen des principales certifications détenues par les entreprises lorraines révèle un engagement marqué dans la norme ISO 91 pour 58 % des répondants. Elle est suivie par l ISO 14 1 pour 16 % Moins de salariés Les domaines de certification (en % d entreprises) de à 49 salariés 58 5 salariés et plus Ces deux normes garantissent d une part l existence d un système de management de la qualité orienté prioritairement vers la satisfaction du client et de tous les partenaires de l entreprise et d autre part, la conformité de sa politique et de ses processus aux exigences relatives à l élaboration, la mise en œuvre, la maintenance et l évaluation d un système de management environnemental. CCIRL-ODEL Juin 12 ISO ISO OHSAS Autres

15 Par ailleurs, d autres certifications ou démarches de type «label» ont été citées. Il s agit surtout de la norme britannique BS OHSAS 181 ou Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMS&ST) pour 8 % des répondants et à un degré moindre les certifications spécifiques à certains secteurs d activité : QUALIBAT, MASE, PEFC, Ecolabel, AFAC 26, ISO 51, IFS BRC, Imprim Vert et ISO TS Ces normes sont plus fréquemment détenues dans les grandes entreprises, telles l ISO 91 pour 7 % des entreprises de 5 salariés et plus contre 52 % pour les établissements de moins de salariés ou l ISO 141 pour respectivement 35 % et 1 %. Les domaines de certification (par tranche d effectif) ISO 91 7 Moins de salariés 1 14 ISO de à 49 salariés 4 9 OHSAS salariés et plus Les démarches de développement durable engagées ou prévues par les entreprises lorraines (en % d entreprises) Santé, prévention des risques 66 Plusieurs actions peuvent être intégrées dans la stratégie globale de développement de l entreprise afin de répondre à une démarche de développement durable. Trois objectifs sont généralement associés à ce concept : efficacité économique, équité sociale et préservation de l environnement. Conditions de travail Gestion des déchets Achats responsables Gestion de l'eau Mobilité déplacements Eco-conception Dans le cadre de cette thématique, les entreprises lorraines ont déjà réalisé prioritairement des démarches liées : - à la santé, la prévention des risques et la sécurité au travail pour 66 % des répondants (11 % les prévoient dans les trois années à venir), - à l amélioration des conditions de travail (61 %), - à la gestion des déchets : réduction, traitement, valorisation...(52 %) D autres actions ont été citées par moins d un tiers des interrogés : - les achats responsables (31 %), - la gestion de l eau : réduction consommation, diminution des rejets et traitement (28 %), Gestion des émissions de gaz à effet de serre Eco-labels Réalisée Prévue Non prévue La démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) engagée ou prévue (en % d entreprises) Non prévue 8% 11% Réalisée 9% Prévue 15

16 - la mobilité déplacements : covoiturage, Plan de Déplacement Entreprise (15 %). Viennent ensuite pour moins de 1 % des déclarations : l éco-conception et l analyse du cycle de vie du produit, la gestion des émissions de gaz à effet de serre et la réalisation d un bilan carbone ainsi que l obtention d éco-labels. Parmi ces différentes actions, les entreprises ont été sondées sur leur degré d engagement dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE). Celle-ci correspond à l intégration d objectifs sociaux, environnementaux, éthiques et de gouvernance dans la stratégie de développement des entreprises. Elle couvre, par exemple, la qualité globale des filières d approvisionnement, de la sous-traitance, le bien-être des salariés, leur santé, l empreinte écologique de l entreprise, etc. Les démarches de développement durable engagées par les entreprises lorraines (par tranche d effectif) Santé, prévention des risques Formes d information souhaitées sur l environnement et le développement durable (en % d entreprises) Lettres d'information Conditions de travail Gestion des déchets Achats responsables Gestion de l'eau Mobilité déplacements Eco-conception Gestion des émissions de gaz à effet de serre Eco-labels Responsabilité Sociétale des Entreprises Moins de 55 de à 49 5 et plus Au regard de cette définition, 11 % des répondants déclarent avoir engagé une démarche de RSE au sein de leur entreprise, 9 % projettent de l intégrer et 8 % ne l ont pas encore envisagé. Une entreprise sur cinq souhaite obtenir davantage d informations sur les démarches liées à l environnement et au développement durable. Les lettres d information et les publications sur un site internet spécialisé sont préférées par pratiquement la moitié des répondants contre seulement 5 % pour les contacts personnalisés. Les chefs d entreprise sont également prêts à participer à des actions communes pour s engager davantage en matière de Développement Durable. 67 % souhaitent prendre part à des réunions d information, 31 % à des actions collectives et 1 % à intégrer un club thématique. CCIRL-ODEL Juin 12 Publications internet Contacts personnalisés Les types d actions d engagement en matière de développement durable (en % d entreprises) Réunion d'information Action collective Club thématique

17 Question flash «Ambassade Economique» de Lorraine à Paris Le Cercle Economique Lorrain et les Chambres de Commerce et d Industrie de Lorraine ont souhaité évaluer l opportunité de mettre à disposition des entreprises, des institutions et des réseaux lorrains une «Ambassade Economique» de Lorraine en région parisienne. Il s agit d un lieu de représentation (salles, bureaux équipés) pour l oganisation de manifestations et rendez-vous d affaires (conférences de Presse, remise de prix, entretiens de recrutement, Assemblées Générales, vitrine tourisme et savoirfaire...) et ayant pour objectifs de développer un espace commun à Paris et de bénéficier d un lieu de qualité (à un prix inférieur au marché). Fréquence d organisation de manifestations des entreprises dans la région parisienne (par secteur d activité) 1% Industrie BTP Commerce Services Ensemble Fréquence d organisation de manifestations des entreprises dans la région parisienne (par tranche d effectif) 1% Non Oui La région parisienne reste attractive pour l organisation de certaines manifestations des entreprises lorraines. En effet, 27 % des répondants déclarent se rendre fréquemment ou ponctuellement dans la capitale pour participer à un ou plusieurs types de manifestations Non Oui Cette proportion atteint un tiers des entreprises filiales d un groupe et des établissements du secteur tertiaire (4 % dans le commerce de gros) contre seulement 13 % dans le BTP et 21 % dans l industrie. Les grands établissements organisent plus souvent des manifestations dans la région parisienne par rapport aux petites structures, respectivement 43 % des unités de 5 salariés et plus contre 24 % pour les moins de salariés. Moins de salariés de à 49 salariés 5 salariés et plus Ensemble Les manifestations organisées par les entreprises lorraines dans la région parisienne (en % d entreprises) Rendez-vous d'affaires 56 Séminaires, réunions, AG Conventions, congrès Evénementiel Parmi les manifestations citées par les entreprises lorraines, les rendez-vous d affaires ainsi que les séminaires, Autres % 17 CCIRL-ODEL Juin 12

18 réunions et assemblées générales sont organisés par plus de la moitié des répondants avec une fréquence respective de 1 et de 4 manifestations par an. Les conventions, congrès et événementiel (lancement de produit, remise de prix ) sont signalés par moins de 3 % des entreprises. qui jugent le projet «utile» et pour 55 % des répondants qui envisagent de recourrir aux services de l Ambassade. Degré d utilité de l ouverture de l Ambassade de Lorraine à Paris (en % d entreprises) Utile Dans ce cadre, le projet d ouverture d une «Ambassade économique de Lorraine à Paris est jugé utile par 16 % des entreprises et peu utile par 3 %. Les avis favorables atteignent % dans les services et dans l industrie. Toutefois, il n existe pas de corrélation avec la taille des entreprises. Pas utile 54% 16% 3% Peu utile Sachant que le coût des prestations pourrait être inférieur d au moins 4 % à celui pratiqué sur le marché parisien, seulement 5 % des entreprises lorraines envisagent de recourir aux services de l ambassade. 41 % restent indécises et 54 % ne semblent pas intéressées par cet espace commun à Paris. Recours aux services de l Ambassade Lorraine à Paris (en % d entreprises) Oui 5% Ne sait pas 41% 54% Non L adhésion est naturellement plus importante auprès des entreprises ayant déclaré l utilité du projet. Dans cette catégorie, le recours à ce lieu pourrait atteindre 27 % des répondants. Toutefois, la proportion des indécis paraît très élevée (55 %). Parmi les lieux les plus adaptés pour la localisation de la future «ambassade de Lorraine» à Paris, la gare de l Est recueille le plus de suffrages avec 85 % des réponses suivie du centre de Paris (14 %) et d un lieu à proximité du Palais des Congrès (7 %). Le Centre de Paris redevient plus attractif pour 35 % des entreprises CCIRL-ODEL Juin 12 Les lieux les plus adaptés pour la localisation de l Ambassade de Lorraine à Paris (en % d entreprises) Proche de la gare de l'est Ensemble Centre de Paris Critère ambassade utile A proximité du Palais des Congrès Critère recours à l'ambassade

19 LE RESEAU CONSULAIRE LORRAIN CCIR Lorraine 1 Viaduc Kennedy - CS NANCY CEDEX Tél. : Fax : E.mail : ccir@lorraine.cci.fr CCIT de Meurthe-et-Moselle 53 Rue Stanislas - CS NANCY CEDEX Tél. : Fax : E.mail : cci@nancy.cci.fr CCIT de la Meuse 6 Parc Bradfer 5514 BAR-LE-DUC CEDEX Tél. : Fax : E.mail : cci@meuse.cci.fr CCIT de la Moselle 1-12 Avenue Foch - BP METZ CEDEX 1 Tél. : Fax : E.mail : cci@moselle.cci.fr CCIT des Vosges 1 Rue Claude Gelée 8826 EPINAL CEDEX Tél. : Fax : E.mail : cci@vosges.cci.fr La Chambre de Commerce et d Industrie de Région Lorraine remercie les 1 25 chefs d entreprise qui ont bien voulu répondre à l enquête du baromètre de l Observatoire Des Entreprises Lorraines. Ce document est adressé à toutes les entreprises répondantes du panel. Reproduction autorisée sous réserve de l indication des sources fournies et de l Observatoire Des Entreprises Lorraines (ODEL) de la Chambre de Commerce et d Industrie de Région Lorraine. EDITEUR : Chambre de Commerce et d Industrie de Région Lorraine - 1 Viaduc Kenndy - CS NANCY CEDEX - Tél Fax Courriel : ccir@lorraine.cci.fr - Site : DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jean-René DUBOIS REDACTION : Khaled ZAININE MISE EN PAGE - COMPOSITION : Catherine THOMAS ISSN : IMPRIMERIE : LORRAINE GRAPHIC - 2a Rue du Réservoir BLAINVILLE SUR L EAU

20 Chambre de Commerce et d Industrie de Région Lorraine 1 Viaduc Kennedy - CS NANCY Cedex Téléphone : Fax : Courriel : ccir@lorraine.cci.fr Site internet :