INTERVENTION AXA IM. Concilier investissement immobilier et disponibilité de l épargne

Transcription

1 Concilier investissement immobilier et disponibilité de l épargne INVESTIR DANS L IMMOBILIER AUTREMENT - AXA World Funds Global Flexible Property Frédéric TEMPEL Responsable de la gestion immobilier côté Ce fonds est soumis à un risque de perte en capital #ForumGestionPrivee

2 Pourquoi investir dans des sociétés foncières cotées? Un accès privilégié et une source de diversification Revenus et croissance du capital Accessible facilement et transparent Quels sont les risques liés au secteur immobilier? Le marché des actions et des obligations immobilières peut devenir moins liquide en période de tensions et le compartiment peut alors rencontrer des difficultés pour acheter ou vendre ses actions à un prix proche de la dernière cotation. Le fonds est soumis à un risque de perte en capital, notamment si la foncière est mal gérée, si les loyers ne sont pas payés, ou si les immeubles ne sont pas entretenus.

3 AXA WF Global Flexible Property : Qu est-ce? Le fonds vise à capter la performance du marché immobilier mondial en investissant dans des titres émis par des sociétés immobilières Une approche diversifiée combinant actions et obligations de sociétés foncières cotées à travers le monde sur une grande variété de secteurs au sein de l univers immobilier (bureaux, commerces, entrepôts ) etc, Une gestion active en fonction du cycle immobilier Une sélection rigoureuse d entreprises

4 Une allocation flexible pour diversifier votre épargne Une allocation flexible entre les actions cotées et les obligations d entreprises : Un portefeuille AXA WF Global Flexible Property Une allocation flexible Actions cotées Obligations d entreprises Actifs sous-jacents Une allocation souple pour s adapter aux cycles de l immobilier

5 Pourquoi choisir AXA IM? No.1 en Europe par actifs immobiliers gérés* 70mds d actifs sous gestion** 53.4mds d actifs dans l immobilier direct en Europe** 1 AXA IM: pionnier dans l immobilier coté En 1970 AXA IM a crée le premier fonds immobilier coté français. ** source: IPE Real Estate Top 100 Investment Management Survey au Nov/Dec 2016 **AXA Investment Managers au 1er janvier 2017 * Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir et ces données sont par nature évolutives.

6 AXA WF Global Flexible Property Caractéristiques principales Objectif d investissement Horizon d investissement Zone d investissement Rechercher une performance en USD grâce à une exposition dynamique à des actions cotées et de titres de créance émis dans l univers mondial du marché immobilier. 6 ans Monde Univers d investissement Actions cotées, titres liés aux actions et titres de créance émis par des multinationales du secteur immobilier mondial Date de lancement 19/12/2014 Forme juridique Compartiments d AXA World Funds, SICAV de droit luxembourgeois Devise de référence USD Type d actions Capitalisation et distribution Évaluation Quotidienne Souscription/remboursement Règlement Société de gestion Gestionnaire des placements Dépositaire Cours à terme, quotidien (J) avant 15h00 (CET) J+4 (jours ouvrés) AXA Funds Management S.A. (Luxembourg) AXA Investment Managers Paris State Street Bank Luxembourg S.C.A. * Le cout du hedge diminue la performance délivrée Type de part Type d investisseur Montant min. de souscription initiale Montant min. d investissement Frais de souscription maximum Frais de rachat maximum A (hedgée) Euro* Tous souscripteurs Code ISIN EUR (H) LU Frais de gestion maximum 1.40% Frais de distribution maximum 0.75% La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil du risque du compartiment. La Catégorie du risque indiquée n est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus fiable n est pas synonyme d absence de risque 6

7 Mentions légales AXA WORLD FUNDS domiciliée au 49 avenue J.F Kennedy L-1855 Luxembourg est une SICAV Luxembourgeoise UCITS IV agréée par la CSSF, enregistrée au registre du commerce sous la référence RC Luxembourg B AXA Funds Management, une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Luxembourg sous la référence B RC, dont le siège social est situé 49, avenue J.F Kennedy L-1885 Luxembourg. AXA Investment Managers Paris Tour Majunga La Défense 9 6, place de la Pyramide Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l agrément AMF N GP en date du 7 avril 1992 S.A au capital de euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro Crédit Photo : istock 7