Nomalys for Salesforce Conseils & Astuces
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- Richard Jérémie Léger
- il y a 8 ans
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1 Nomalys for Salesforce Conseils & Astuces
2 CONNECTEZ-VOUS RAPIDEMENT 2. Entrez le code de vérification reçu par ou par sms (non systématique) 1. Entrez vos identifiants Salesforce (nom d utilisateur + mot de passe) 3. Patientez quelques secondes, la connexion à votre CRM Salesforce est automatique Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 2
3 RECHERCHEZ FACILEMENT UN CLIENT OU UN CONTACT 2. Affinez votre recherche à l aide des FILTRES 1. Tapez le nom de votre client ou de votre contact dans la barre de recherche vous obtenez une liste de résultats triés en fonction de leur pertinence 3. Sélectionnez dans la liste le dossier qui vous intéresse Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 3
4 NAVIGUEZ DANS VOTRE DOSSIER INTUITIVEMENT 1. Une fois votre dossier sélectionné, vous obtenez une vue à 360 de toutes vos informations liées à votre dossier (contacts, opportunités, contrats, etc ) 2. Naviguez dans vos informations en cliquant simplement sur les objets (les bulles) Bon à savoir : Si vous perdez la connexion réseau pendant la consultation, pas de problème! Votre dossier est également disponible en mode off-line Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 4
5 CONSULTEZ VOS INFORMATIONS ET INTERAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS 1. Après avoir cliqué sur un objet (une bulle), vous accédez à toutes les informations enregistrées dans votre CRM 2. Appelez et envoyez des s directement depuis l application pour rester en contact avec vos clients! Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 5
6 ACCÉDEZ RAPIDEMENT À VOS INFORMATIONS IMPORTANTES 1. Ajoutez tout type d information (dossier ou fiche) en FAVORIS 2. vous accéderez ainsi à celle-ci plus rapidement Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 6
7 ACCÉDEZ À VOS RACCOURCIS Cliquez sur un raccourci, vous obtiendrez une liste de comptes, d actions, d opportunités ouvertes Bon à savoir : Lors de votre première connexion, les raccourcis sont standards. Nous pouvons les personnaliser rapidement. Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 7
8 PERSONNALISEZ L APPLICATION 3. Une fois votre personnalisation faite, validez. Vous pourrez le refaire aussi souvent que vous le souhaitez 1. Cliquez sur le bouton 2. vous aurez la possibilité d afficher, de masquer et de réorganiser vos informations Bon à savoir: Les champs vides ne sont pas affichés. Ex: si le champs «Mobile Phone» n est pas renseigné dans votre CRM il ne s affichera pas dans votre fiche contact Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 8
9 FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 9
10 GEOLOCALISER VOS CONTACTS Visualiser sur une carte tous vos clients, prospects, fournisseurs afin d augmenter votre efficacité sur le terrain Cliquez sur une pin afin de charger le compte sur lequel vous avez besoin de travailler Bon à savoir : Les Pins peuvent être personnalisés pour différencier les clients, les prospects et les partenaires... Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 10
11 ENRICHISSEZ VOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL Enrichissez vos informations directement depuis l application via les formulaires personnalisables Bon à savoir: Pour créer et personnaliser vos formulaires, rendez-vous sur l AppExchange afin de télécharger l AppExchange Nomalys for Salesforce. Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 11
12 VISUALISER TOUT TYPE DE DOCUMENT Téléchargez et consultez tous vos documents depuis l application : Word, Excel, PowerPoint, PDF Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 12
13 Boostez votre efficacité sur le terrain, Faites de nomalys for salesforce votre application mobile N 1! Copyright 2013 Nomalys SAS All rights reserved Document strictly confidential 14
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Version: 1.1 Date du document: 07 Novembre 2013 N du document: Guide Utilisateur Mandant Guide utilisateur Mandant Page 1 de 20 Sommaire 1. Généralités... 3 1.1 Objet du document... 3 1.2 Utilisation du