CCI SAINT-MALO FOUGERES

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1 2014 Les actions de la Chambre de Commerce et d Industrie de SAINT-MALO FOUGÈRES CCI SAINT-MALO FOUGERES

2 Edito En période de crise, un service toujours apprécié offert par la Chambre est le développement des réseaux et leur animation dans la durée. A cet égard, grâce à une équipe composée de 6 personnes, notre Chambre de Commerce et d Industrie soutient activement une vingtaine d associations de professionnels dans tous les domaines d activité et s implique dans les plates-formes d initiative locale, les associations de commerçants, de professionnels du tourisme, de professionnels des zones d activités. Cette forte implication permet à ce tissu associatif d avoir une grande dynamique et aux entreprises regroupées de jouer leur rôle d acteurs reconnus par les collectivités locales. Les différents clubs thématiques DAF ou DRH, que la Chambre anime, favorisent également l échange d informations et de bonnes pratiques. La CCI, avec ses 1692 rendez-vous individuels et ses 683 porteurs de projets reçus par les équipes spécialisées, assure une proximité auprès des entreprises locales. Grâce à cela, 116 dossiers d aide à la création ou développement à la reprise d entreprises ont été accordés, soit plus de 2 millions d euros de fi nancements obtenus pour les entreprises fut aussi une année d élections municipales : Fidèle à ses engagements, la Chambre de Commerce et d Industrie Saint-Malo Fougères a vite repris contact avec les nouvelles équipes d élus pour poursuivre notamment, grâce aux élus référents territoriaux, le renforcement des liens entre élus consulaires et élus locaux. Ce travail, mené maintenant depuis plusieurs années, amène la Chambre à être étroitement associée aux projets innovants du territoire : Technopole à Saint-Malo, émergence d un écosystème numérique au travers de l association Digital Saint-Malo, travail sur le projet de fi lière nutrition et le projet Bioagropolis à Fougères. La Chambre de Commerce et d Industrie Saint-Malo Fougères, au travers de ses écoles consulaires et de son centre de formation par alternance et de formation continue est un acteur important du dispositif breton. C est le deuxième dispositif de formation après celui de l Education Nationale et j espère que nous pourrons continuer de le développer, car il répond au plus près à la demande des chefs d entreprises. A cet égard, un bâtiment de m 2 en cours de construction va accueillir à la rentrée 2015 à Javené les écoles consulaires d optique, d audio-prothèse et d horlogerie, l IFA mais aussi abriter les locaux de la délégation de Fougères. En matière d aménagement portuaire, la CCI a participé et fi nancé certaines études de modernisation du terminal ferries du Naye, a mis en place deux nouveaux pontons au pôle technique Duguay-Trouin, a passé un marché de mise en œuvre des nouveaux pontons au port de plaisance Vauban et a accueilli, avec la Région et la Ville, la Route du Rhum pour la plus grande satisfaction de tous. En ce qui concerne l exploitation du port de commerce, on doit se féliciter pour la période d une stabilité du trafi c passagers mais surtout d une forte croissance du trafi c marchandises, + 12,4 %. Pour preuve d un bon fonctionnement interne, la CCI Saint-Malo Fougères a obtenu la reconduction de la certification ISO 9001 version 2000 pour l ensemble des services, avec la satisfaction d avoir des procédures et un manuel qualité communs à Saint-Malo et à Fougères. La régionalisation du réseau des CCI entamée en 2011 continue de franchir des étapes. Pour 2015, les Chambres consulaires ne sont pas les seules confrontées à des restrictions de budget. Les collectivités locales voient leur dotation d Etat baisser. Nos élus référents seront aux côtés des élus locaux qui en exprimeront le désir, pour imaginer des solutions permettant de conserver une dynamique économique à moyens contraints. En cela, notre Chambre souhaite aussi rester engagée comme fer de lance des actions territoriales. De vrais sujets d avenir voient le jour autour des politiques liées à la transition énergétique, à la mobilité des biens et des personnes, à l émergence de nouvelles actions de formations supérieures et continues, au soutien des fi lières numériques, biotechnologies et nutrition. Dans un contexte budgétaire serré, la Chambre de Commerce et d Industrie Saint-Malo Fougères affiche sa volonté de rester présente et proche de ses clients entreprises et de ses partenaires, associations et collectivités. 02 Youenn LE BOULC H - Président de la CCI Saint-Malo Fougères

3 Si 2014 a été, au niveau national, une année de conjoncture morose, le pays de Fougères a cependant bénéfi cié de plusieurs bonnes nouvelles montrant que, même dans ce contexte diffi cile nous avons tiré notre épingle du jeu. Soutenir l entrepreneuriat La dynamique entrepreneuriale a été fortement appuyée en Le nombre de dossiers instruits par la plate-forme Initiative Pays de Fougères a ainsi progressé de 47 % et la première édition du Forum de la transmission a connu un réel succès avec près de 70 participants. Accompagner les entreprises Près de 450 ressortissants du territoire ont bénéfi cié des prestations individuelles et/ou collectives de la CCI. Cela s est notamment traduit par la constitution de 64 dossiers de fi nancement pour un montant cumulé d aides de 735 K. Outre les dossiers de fi nancement, les équipes de la CCI proposent des diagnostics thématiques apportant un éclairage utile aux dirigeants. Le dispositif Eval Energie, parfois déployé en partenariat avec les collectivités, permet par exemple aux entreprises bénéfi ciaires d avoir une lecture complète du poste énergie de leur activité. L enjeu de l accessibilité pour les commerces a été particulièrement pris en compte avec la réalisation de 82 pré-diagnostics en 2014 contre 49 en Nous pouvons à nouveau nous féliciter du dynamisme à l export des entreprises du Pays de Fougères et pour lesquelles formalités à l exportation ont été réalisées. Afi n de stimuler les échanges et animer le territoire, les clubs RH et maintenance se sont réunis 11 fois et des ateliers thématiques ont apporté un éclairage sur des thèmes tels que le numérique, la facture énergétique ou les fondamentaux à l export. Le circuit de l innovation nutritionnelle, organisé en novembre 2014, a mis en valeur toutes les composantes de la fi lière agro-alimentaire : agriculture, recherches, biotechnologies,... Le soutien au commerce local passe beaucoup par les actions concertées : le déploiement du volet demande de l observatoire du commerce éclaire désormais les porteurs de projet mais aussi les collectivités sur la faisabilité des projets d implantation. Le volet offensif se traduit par l action des unions commerciales avec en particulier une progression de 42 % du montant des chèques cadeaux injectés dans le commerce local, soit 120 K. Il prend aussi la forme de salons comme le salon de l auto avec visiteurs, en progression de 17,8 % ou le salon des CE avec une progression de visites de 16 %. Former pour un emploi et le développement des compétences 2014 a vu se développer les trois pôles d excellence : formation des audioprothésistes en direction des EPHAD, élaboration d un nouveau CQP en horlogerie et enfi n déploiement d un accès informatique à distance pour les étudiants, les apprentis et leurs entreprises. Aménager le territoire La délégation s est particulièrement impliquée dans le rapprochement école - entreprise au regard de l enjeu de l attractivité des métiers. Cette action sera amplifi ée en 2015 et A ce travail sur les compétences d aujourd hui et de demain, s ajoute le lobbying indispensable en faveur de l attractivité et de l accessibilité du territoire. La reconnaissance par l Etat du projet d aménagement de la RN12 entre Alençon et Fougères a été une étape particulièrement importante. Il convient maintenant de nous mobiliser pour les fi nancements et le respect du calendrier. Un nouvel outil de proximité Le calendrier des travaux de transfert de la délégation sur le Parc d Activités de la grande Marche à Javené a été parfaitement maîtrisé en Nous disposerons donc bien, dès l été 2015, d un nouvel outil de proximité, privilégiant les synergies en faveur du développement économique et de la formation. La proximité est un maître mot pour l action de la CCI et celle de sa délégation de Fougères. Nous nous sommes ainsi employés en 2014 à intensifi er notre présence auprès des entreprises et à promouvoir cette vision. Vivant dans un état plus administré que dirigé, la mode des fusions se poursuivant, nous aurons demain à nous prononcer sur des choix irréversibles. Nous avons tous les devoirs de ne pas y sacrifi er ce qui est notre seule raison d exister : être au plus près des entreprises. Cette nécessité implique notre intransigeance quant à la maitrise d une gouvernance et d une coparticipation sans lesquelles nous nous diluerions dans des projets bien éloignés des intérêts fougerais. Sommaire AU SERVICE DES ENTREPRISES CRÉATION / REPRISE D ENTREPRISES.. 05 COMMERCE / 07 INDUSTRIE / INTERNATIONAL / 09 TOURISME / 11 FORMER POUR UN EMPLOI / 14 PORT TEMPS FORTS À 18 BUDGET Michel DESROZIERS - Président de la délégation de Fougères 03

4 Au service des entreprises INFORMATION SUR LES ENTREPRISES > Gestion quotidienne de la base de données des établissements déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés et des auto-entrepreneurs. > Extraction de fi chiers sur mesure en fonction de critères tels que effectifs, localisation, activité, nouvelles immatriculations. et sur différents supports : annuaires, papier, fi chiers numériques pour des opérations de prospection, études > Coproduction de l Annuaire des Entreprises de France (base de données de 2 millions d établissements) accessible sur > Collaboration à l Observatoire Régional des Entreprises piloté par la CCIR Bretagne > Enquête sur l évolution de l emploi salarié En décembre 2014, établissements recensés (hors auto-entrepreneurs) dont sur le territoire de la délégation de Fougères et sur l arrondissement de Saint-Malo. Parmi ceux-ci, 788 emploient 10 salariés ou plus. CCI INFO : ESPACE INFORMATION ECONOMIQUE Le CCI Info est le centre de ressources en informations économiques sur la création d entreprise, les produits, les marchés, les entreprises et le tissu économique local et la réglementation juridique de base :150 titres, ouvrages, études, guides pratiques > Aide à la consultation, > Veille : recherche des données les plus pertinentes utiles aux collaborateurs de la CCIT, aux entreprises et aux porteurs de projet de création d entreprise. > Constitution de dossiers documentaires L Espace «Entreprendre» assure le premier accueil des porteurs de projet de création d entreprise qui y trouvent une documentation spécifi que sur l activité envisagée, la concurrence, les fournisseurs, les aspects juridiques, fi scaux, sociaux du projet et la présentation des prestations proposées par la CCI (55 % des contacts). LE CFE POUR FACILITER VOS DEMARCHES Les deux Centres de Formalités des Entreprises de Saint-Malo et de la délégation de Fougères accueillent les chefs d entreprises ou leurs mandataires (62 % des dossiers sont transmis via un notaire, avocat ou expert-comptable) pour permettre de réaliser en un seul lieu les formalités liées à l état civil de l entreprise : création, transmission, radiation, changement de dirigeant, d adresse, d activité Le CFE, partenaire incontournable, transmet après analyse et en toute sécurité (très majoritairement par Echange de Données Informatisées) les dossiers aux organismes associés : INSEE - Greffes des Tribunaux de Commerce - URSSAF - Régime Social des Indépendants (maladie et retraite) - Services Fiscaux - DDTEFP - CRAM Les CFE ont analysé et transmis à l URSSAF, 294 dossiers de demandes d Aide à la Créaton ou Reprise d Entreprise (ACCRE) pour permettre une exonération de charges sociales pour le chef d entreprise. La CCI est l Autorité Compétente pour la délivrance des cartes de commeçants ambulants (103 demandes de cartes en 2014). Accrédité par CHAMBERSIGN France comme Bureau d Enregistrement, le CFE de Fougères délivre des certifi cats de signature électronique permettant aux entreprises de sécuriser leurs échanges sur internet (220 certificats actifs à fi n décembre 2014) contacts dont visites au CCI INFO entretiens téléphoniques au CFE 540 rendez-vous au CFE 512 immatriculations radiations

5 Création/Reprise d entreprises Taux de croissance stable pour 2014 comme pour 2013 (1,8 %) du fait d un volume d immatriculations et de radiations identique pour les 2 années. TEMPS FORTS 2014 Pour sa 2 ème édition, l opération Connect Eco a réuni plus de 400 acteurs et décideurs économiques autour : > De rencontres professionnelles sur les outils de développement de l entreprise : 47 partenaires et exposants pour des rencontres professionnelles et économiques. > Une émission de TVR 35 autour d un débat sur l économie de la mer > Un Business Meeting : 400 personnes. Par ailleurs, la CCI Saint-Malo Fougères a organisé à Fougères en novembre 2014 en collaboration avec les partenaires du site Reprendre en Bretagne : > Le forum de la reprise d entreprise (69 participants) > Suivi d une soirée de sensibilisation des dirigeants de 50 ans et + (80 participants). Toujours sur la thématique «création reprise transmission d entreprises», organisation par la CCI de Saint-Malo Fougères de : > Une soirée accueil des nouveaux ressortissants à Saint-Malo (35 participants) > Deux cafés des entrepreneurs (40 participants) et une conférence «Osons le bonheur en entreprise» (100 participants), coorganisés avec l association Forum+. INITIATIVE PAYS DE SAINT-MALO >121 projets montés et instruits ; > 48 projets fi nancés ; > 80 prêts accordés à 76 porteurs de projets de créations ou reprises d entreprises ; > accordés, dont de prêt NACRE, et de prêt BRIT (fonds de reprises). Ces actions ont permis le déblocage de de prêts bancaires, soit un effet levier de 6,7 et la création de 95 emplois nouveaux sur le territoire. Au terme de sa 15 ème année d existence, IPSM aura participé à la création ou reprise de 755 entreprises et la création de emplois sur le Pays de Saint-Malo. La structure est le 1 er réseau associatif de fi nancement des nouvelles entreprises sur le territoire pour la 9 ème année consécutive. INITIATIVE PAYS DE FOUGÈRES > 32 projets fi nancés sur le Pays de Fougères. > 42 prêts accordés à 37 porteurs de projets de création ou reprise d entreprise > de prêts à taux zéro, dont de prêt NACRE, et de prêt BRIT (dédié à la reprise d entreprise). > de prêts complémentaires débloqués par Louvigné Communauté et Coglais Communauté à 8 créateurs-repreneurs s installant sur leur territoire (conventions de fonds fl échés avec IPF). > de prêts bancaires associés. > En moyenne, pour 1 de prêt d honneur, 10,6 de prêts bancaires ont été mobilisés. 75 emplois générés > 2 soirées parrainage en 2014 ont rassemblé 250 personnes et 2 soirées entre parrains ont permis de fédérer 30 parrains. > 85 % des créateurs et repreneurs soutenus en 2014 sont parrainés. > 2 nouveaux dispositifs : prêt d honneur de Transition destiné aux entrepreneurs en diffi cultés passagères de trésorerie et le prêt de Croissance dédié aux entrepreneurs dans leurs premières phases de développement porteurs de projet ont été accueillis à la CCI Saint-Malo Fougères ou à la délégation de Fougères. 441 personnes ont participé aux 39 demi-journées d information sur la création reprise à Saint-Malo, Fougères et Combourg. 693 rendez-vous individuels avec un conseiller création reprise. 28 personnes ont participé aux 4 sessions de formation «Entreprendre» 05

6 Commerce Dynamiser un point de vente, acquérir de nouvelles compétences, s informer sur la réglementation commerciale, les aides, le régime social, l approche juridique, la CCI apporte des conseils techniques et propose un accompagnement personnalisé. AIDE AU MAINTIEN ET A LA DYNAMISATION DU COMMERCE Dernières phases des actions ODESCA (Opération pour le développement et la structuration du commerce et de l artisanat) : aides directes aux entreprises pour l accessibilité des commerces. Accompagnement des communes pour le maintien ou la création d activités commerciales, pour promouvoir les marchés. Accompagnement des unions commerciales : aide à la mise en place des actions d animation et des actions de promotion de l offre commerciale, animation du site moncommerce35.fr (le site vitrine présentant les commerces des fédérations de commerçants des Pays de Saint-Malo et de Fougères : plus de 260 commerçants en 2014 leur permettant ainsi d être totalement autonomes sur l actualisation de leur fi che). ELABORATION DE DOSSIERS TECHNIQUES Aides dans le cadre des différents dispositifs existants : CAP 35 (Commerce et Artisanat de Proximité) du Conseil Général d Ille-et-Vilaine, ODESCA. Sensibilisation à l accessibilité des commerces. Réalisation de 174 pré-diagnostics accessibilité dans les commerces pour relever les points de non-conformité aux règles d accessibilité. Information sur les démarches à effectuer pour les demandes de travaux et de dérogation. Animation du dispositif «Alerte Commerce» en partenariat avec la Police et la Gendarmerie. Ce système permet d informer rapidement les commerçants par SMS des délits (vol, fausse monnaie, etc.). ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE Aide des conseillers de l association EGEE (Entente des Générations pour l Emploi et l Entreprise) pour les entreprises rencontrant des diffi cultés fi nancières : diagnostic et préconisations. Orientation vers le médiateur du crédit. PERMANENCE MENSUELLE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-MALO / DINAN Une «permanence mensuelle des avocats» permet d avoir une première orientation sur les questions d ordre juridique concernant la vie des entreprises : bail commercial, contrats, litiges commerciaux... ETUDES/ATELIERS/INFORMATIONS 3 réunions ponctuelles thématiques sur la réglementation commerciale ou les normes : «votre commerce est sur Internet», un atelier spécifi que «Créer sa page Google» Présentation des résultats des «Etudes de la Demande» dans le cadre de l Observatoire du Commerce sur les Pays de Saint-Malo et de Fougères (8 réunions en 2014) rendez-vous individuels avec des commerçants. 48 contacts jeunes commerçants. créateurs ont été réalisés 55 de l aide de conseillers de l association EGEE. 12 d un avocat dans le cadre de la «permanence mensuelle avocat».

7 LA CCI ACCOMPAGNE LES UNIONS ET LES FEDERATIONS DE COMMERÇANTS Le Pôle Commerce apporte son soutien logistique aux unions commerciales adhérant aux Fédérations pour organiser des opérations commerciales structurantes qui touchent le maximum de clients. D autres actions structurantes ont également été réalisées en 2014 : 3 journées d échanges sur l évolution du commerce de centre-ville avec les unions commerciales. Suivant les rencontres, 10 à 14 unions commerciales, soit 20 à 30 commerçants ont répondu à l invitation de la CCI pour échanger et construire ensemble leurs stratégies. Les débats ont porté sur : > Comment construire le budget de l union commerciale pour l année : programme d actions, fi xation des cotisations, subventions > Défi nition des besoins des commerçants pour leur centre-ville. > Demande des nouveaux consommateurs > Présentation des zones de chalandises des pôles commerciaux > Utilisation du site internet moncommerce35.fr > Présentation de l étude de la fédération de l Habillement : Plan Marshall pour le commerce indépendant de centre-ville. Les Chèques cadeaux des Pays de Saint-Malo et de Fougères La Fédération du Commerce du Pays de Saint-Malo a poursuivi cette opération lancée en 2012 : 129 commerces participants dont 8 grandes surfaces ont adhéré à cette nouvelle opération. Les ventes réalisées entre septembre et décembre 2014 ont été de , contre en Pour le Club du Commerce du Pays de Fougères : 87 commerces participants dont 11 grandes surfaces ont adhéré à cette nouvelle opération. Cette 12 ème saison a généré un montant global de ventes de de septembre à décembre 2014 contre en Les cartes Fidélité : Emeraude Fidélité et Achat Malin En 2014, la Carte Emeraude Fidélité du Pays de Saint-Malo a réalisé un chiffre d affaires de 795 K avec 39 commerçants actifs et cartes actives. La carte de fi délité Achat Malin du Pays de Fougères a réalisé un chiffre d affaires de K avec 45 commerçants et cartes actives. LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES Le 6 ème salon (biannuel) de l auto du Pays de Fougères a été organisé du 17 au 19 octobre visiteurs, soit 623 de plus qu en 2012, sont venus voir les 16 marques soit plus de 100 voitures neuves. Le 1 er «salon de la maison et des plaisirs de la table» de Fougères a attiré entrées payantes du 7 au 9 mars à l Espace Aumaillerie et 76 exposants. Des salons des Comités d Entreprises ont été organisés : > Le salon de Fougères, pour sa 15 ème édition, a accueilli 25 exposants et 50 établissements-visiteurs (représentant salariés) > Création sur le Pays de Saint-Malo du 2 ème salon des CE où 28 commerçants sont venus exposer et 31 établissements-visiteurs sont venus (représentant salariés). Au regard de ces succès, les salons des Comités d Entreprises seront reconduits en 2015 (en mars pour le pays de Saint-Malo). BILAN SUIVI DES JEUNES CREATEURS Nombre de rendez-vous pour les entreprises ayant des besoins ou des diffi cultés : 60 Pour les dispositifs de suivi à la création, 105 jeunes entrepreneurs suivis dont : > 21 dossiers NACRE > 28 suivis FSE Subventions ODESCA Création et communication du site internet moncommerce35.fr : accordés à la Fédération du Commerce et accordés Pays de Saint-Malo et de Fougères : accordés à la Fédération du Commerce pour la Carte Emeraude Fidélité et accordés à la carte Achat Malin du Pays de Fougères. 174 pré-diagnostics 22 unions commerciales accompagnées. 172 commerçants adhérant au dispositif Alerte Commerce SMS. 07

8 Industrie/International ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL Chaque conseiller du pôle a en charge le suivi d un portefeuille d entreprises. La CCI a ainsi rencontré en 2014, 400 entreprises industrielles ou de services aux entreprises, afi n de les accompagner dans leur projet de développement, de mobiliser les soutiens fi nanciers et les réseaux. Elle a contribué, au travers de 632 rendez-vous avec des entreprises ressortissantes, à la réalisation de nombreux projets de développement. Mobilisation des financements : Dans un contexte de contraction des aides publiques le pôle industrie a su identifi er et mobiliser les dispositifs fi nanciers pour soutenir les projets d investissement et de recrutement des entreprises. Cela a représenté un montant de plus de 1 million d euros en Appui à la définition de la stratégie : Comment faire évoluer mon positionnement? Comment faire évoluer mon offre produit? quelles sont les tendances de mon marché? Autant de questions auxquelles le pôle industrie peut apporter son soutien au moyen des conseillers de Créat iv et de dispositifs de fi nancement particulièrement adaptés. 30 entreprises du territoire ont ainsi été accompagnées dans ce cadre. Appui à l internationalisation : la CCI apporte un service de proximité, notamment à travers les formalités export en augmentation constante. Le soutien au développement à l international s est par ailleurs traduit par 210 contacts avec 100 entreprises différentes, (conseil stratégique ou opérationnel, réglementaire ou technique ou dans le cadre de l animation de réseau). 271 prestations à l international, hors formalités, ont ainsi été fournies. Appui à l optimisation : Le pré-diagnostic «éval énergie» permet de sensibiliser les entreprises au poids de leur poste énergie et défi nir des pistes d amélioration. 17 pré-diagnostics ont ainsi été déployés dans des entreprises de tous secteurs d activité du territoire. La même démarche est proposée en matière de RH, de logistique, d achats, etc. Interfaçage avec le territoire : S y retrouver dans le «mille-feuille» territorial n est pas toujours facile pour le dirigeant d entreprise. La CCI est le point d entrée permettant d identifi er les bons interlocuteurs, mais aussi de soutenir les démarches. ACTIONS COLLECTIVES La CCI favorise le rapprochement, la mise en réseaux et le partage d expérience, à travers de nombreuses animations et le soutien aux associations d entreprises : Quatre clubs thématiques : Le pôle industrie de la CCI anime un club Production et un club DRH sur Saint-Malo ainsi qu un club Maintenance et un club RH sur Fougères (14 réunions en 2014, mobilisant une moyenne de 11 entreprises). Quatre associations d industriels des zones d activité : réunions animées par la CCI : Le maillage est assuré par Asprezica à Saint-Malo, Appa Côte d Emeraude sur la Communauté de Communes Côte d Emeraude, Actidol sur les Parcs d Activités de Dol-de-Bretagne et Ty Mousses. Ces associations mobilisent près de 200 entreprises du territoire entreprises industrielles et de services ressortissants accompagnés individuellement, en progression de 7 % formalités à l exportation réalisées, en progression de 12 % 1,2 M d aides/avances aux différents projets d investissements et de recrutements

9 Des réseaux de cadres et dirigeants d entreprises : Association PLATO, Groupement d employeurs Atouts Pays de Rance et de Fougères, Club des Entreprises des Pays de Rance. Des opérations de mise en relation et en lumière déployées par les partenaires : trophées Crisalide, OSCARS d Ille-et-Vilaine, 17 événements, ateliers thématiques et circuits de visites : des thèmes d actualité et/ou faisant écho aux problématiques des entreprises : > Cinq ateliers sur le thème de l internationalisation. > Trois ateliers et un speed meeting sur le thème du numérique et du e-commerce, > Deux circuits de l innovation, > Deux ateliers «mieux vendre en RHD» destinés aux I.A.A., > Deux ateliers de découverte de la méthode PLATO, > Deux ateliers sur le thème de l énergie. L ensemble de ces événements a mobilisé près de 400 participants. 5 conférences «maison de l entreprise» : Cette formule de conférence déjeunatoire contribue de longue date à l animation économique du bassin de Fougères et permet aussi les mises en relation avec les entreprises du Pays de Saint-Malo. Chacune des 5 réunions de 2014 a accueilli une quarantaine de participants. Une action spécifique en faveur du rapprochement école-entreprises : Pour que les entreprises trouvent les compétences dont elles ont et auront besoin il est essentiel de sensibiliser les jeunes aux métiers de l industrie en particulier. La CCI se mobilise au travers de l association Forum des métiers, des opérations de la semaine de l industrie, du forum revel stage et des mercredis de l entreprise. LA CCI ACCOMPAGNE EGALEMENT DES PROJETS STRUCTURANTS VIA NOTAMMENT : L animation du site internet régional «Reprendre en Bretagne», qui met en relation des cédants et repreneurs. Il favorise les échanges puis les cessions dans le respect de la confi dentialité. La relation élus CCI et élus locaux : Primordiale pour échanger ensemble sur les projets et placer l économie au cœur du développement des territoires, elle se poursuit au travers du suivi des documents d urbanisme. 17 élus de la CCI sont «référents» des élus locaux qu ils rencontrent 2 à 3 fois par an minimum. Relais entre porteurs de projets et propriétaires de bâtiments industriels, la CCI maintient un fi chier des locaux et terrains disponibles dès lors qu elle en a connaissance et possède elle-même des bâtiments qui accueillent des activités industrielles et du stockage. La SEM Espace entreprises du Pays de Fougères. La CCI travaille en partenariat avec cet outil opérationnel, qui dote le territoire d infrastructures nécessaires à son développement. ZOOM SUR La stimulation de l innovation territoriale : deux évènements ont mis en lumière les savoir faire industriels de Saint-Malo et de Fougères. Le circuit de Saint-Malo a mobilisé 61 participants qui ont découvert les Craquelins de Saint- Malo, le groupe Beaumanoir et le Fabshop. A Fougères un focus sur la fi lière nutrition a été proposé avec la découverte du pôle d excellence Bioagropolis, d une exploitation agricole et des deux entreprises innovantes, Valorex et STI Biotechnologies (36 personnes). Par ailleurs les acteurs du tourisme du Pays de Saint-Malo ont été mis en relation avec les compétences numériques du territoire regroupées dans le collectif «Digital Saint-Malo» au travers d un speed meeting. La sensibilisation aux métiers de l industrie : Sensibilisation des collégiens et lycéens au monde de l entreprise et de l industrie en particulier. A Fougères l association Forum des métiers défi nit un programme complet s articulant autour d un cycle annuel de visites d entreprises, d interventions dans les écoles et d un forum nouvelle formule en diagnostics éval énergie 09

10 Tourisme La CCI Saint-Malo Fougères accompagne au quotidien les acteurs du tourisme, dans le développement de leurs entreprises, au travers d actions collectives et de conseils individuels : Accompagnement à la création, transmission, reprise Stratégie marketing, numérique et commerciale des entreprises Professionnalisation de l offre : démarche qualité, diagnostic environnemental Appui au montage de dossiers d aides financières dans le cadre des investissements pour la modernisation et la mise aux normes de l établissement FAITS MARQUANTS DE L ANNEE L actualité réglementaire a entrainé la réalisation d un nombre important de diagnostics accessibilité (34 accompagnements sur 74 dossiers individuels) Un nouveau club d acteurs professionnels : les Maîtres Restaurateurs du pays de Saint-Malo ont créé une délégation 35 des Maîtres Restaurateurs. 14 restaurants ont rejoint la Délégation. Créé en 2007, le titre de Maître Restaurateur a pour but de distinguer les professionnels de la restauration traditionnelle proposant une cuisine de qualité à base de produits frais. Pour pouvoir y prétendre, le restaurateur doit respecter une procédure et des critères bien défi nis. Il est à noter que ce titre est l unique reconnaissance décernée par l État dans le secteur. La CCI accompagne les restaurateurs dans la réalisation de leur pré-diagnostic. Dispositif Eurêk@web co-organisé par la CCI Saint-Malo Fougères et le GIT du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel - Bretagne Romantique pour la sensibilisation au Webmarketing et l accompagnement des acteurs touristiques du territoire dans leurs stratégies numériques : poursuite des ateliers avec de nouveaux thèmes abordés au cours de 5 ateliers ayant accueilli 65 participants. Edition d un catalogue décrivant les entrées possibles pour l appui aux projets touristiques : Création de la plaquette «Energies 3 Tourisme» en collaboration avec le GIT SOUTIEN DES RESEAUX La CCI accompagne des démarches collectives comme le Club Hôtelier du pays de Saint-Malo, l Association départementale des Equipements de Loisirs (ADEL), l association PRO-BAIE, l association Haute Bretagne Evénements (HBE) : plus de 190 entreprises échangent, mutualisent leurs moyens, leurs actions ou leurs ressources pour renforcer leur compétitivité. La CCI soutient le Pays d Accueil Touristique de Fougères, auquel sont déléguées les missions tourisme de la CCI. VEILLE PROSPECTIVE, ETUDES TERRAIN ET ANIMATIONS La CCI participe à plusieurs études de la fi lière tourisme, notamment sur la fréquentation touristique de la Côte d Emeraude et son arrière-pays en partenariat avec le Pôle Observatoire du Comité Régional du Tourisme, du CDT35 et Saint- Malo Agglomération. La CCI alerte également les professionnels du tourisme sur les changements, innovations ou tendances identifi ées : Contribution à l étude du recensement de l hébergement sur le pays de Saint- Malo aux côtés du GIT Contribution à la nouvelle étude de fréquentation lancée par le CRT avec l ensemble des partenaires régionaux Diffusion des données de l observatoire régional par l organisation et l accueil sur notre territoire de 3 «Cafés de l Observatoire» entreprises du secteur CHR ont 2 conseillers d entreprises dédiés 65 participations au 14 escales de croisières, passagers

11 L ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS A L EVOLUTION DES MODES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE : Plusieurs travaux de collaboration ont été menés en 2014 : Contribution aux groupes de travail organisés par le CRT Bretagne sur la «Stratégie Marketing partagée» à bâtir en mutualisant les moyens des acteurs institutionnels bretons Partenariat avec le CDT 35 pour la diffusion de l outil DIAG35 et l observation du territoire en matière de performance web Contribution au groupe de conseillers tourisme des CCI de Bretagne, experts en accompagnement numérique des entreprises SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES Saint-Malo est l un des principaux ports d escales de croisières de la façade Manche/Atlantique. L année 2014 aura été une année terne avec seulement 14 escales en partie due à la concurrence de la Normandie et du 70 ème anniversaire du Débarquement. La CCI, gestionnaire de site d exposition et organisateur de manifestations commerciales Gestionnaire du QUAI ST-MALO, centre exposition au cœur de la ville, la CCI commercialise la destination Saint-Malo auprès des organisateurs d événements professionnels et grand public. Avec 24 opérations accueillies, dont 3 réalisées par des nouveaux clients organisateurs, l année a été marquée par l événement phare, la Route du Rhum, occupant près de m² de village exposant. Le QUAI ST-MALO confi rme son rôle et participe à l attractivité économique du territoire et s associe au premier Rendez-vous de la Destination St-Malo organisé en novembre à Paris auprès des organisateurs d événements BtoB. La CCI Saint-Malo Fougères produit également 2 événements : PRORESTEL, salon professionnel de la Restauration Hors Domicile, salon biennal exclusivement réservé aux visiteurs professionnels de la fi lière. L édition 2014 a accueilli plus de 170 exposants et près de visiteurs. Vivre & Habiter - L Atelier Unik, salon grand public de l habitat a tenu sa dernière édition en avril Ce salon, organisé depuis 1991 par la CCI a accueilli 119 exposants et près de visiteurs m 2 pouvant accueillir des manifestations sous 24 événements reçus, 2 événements produits K 11

12 Former pour un emploi Améliorer la qualifi cation des hommes, développer les connaissances, élever les compétences, augmenter l employabilité, agir pour l insertion des jeunes dans le monde professionnel, mettre en œuvre des formations pour des métiers à forte image et porteurs d emplois tels sont les objectifs du service formation de la CCI Saint-Malo Fougères. En proposant des formations qualifi antes et diplômantes adaptées aux attentes des entreprises, des formations qui prennent en compte l expérience professionnelle, des formations opérationnelles la CCI affi rme sa volonté d être au plus près des préoccupations des entreprises et des équipes qui les composent. LE POLE FORMATION CONTINUE / CENTRE D ETUDE DE LANGUES POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE VOS COMPETENCES : Doté d une offre extrêmement diversifi ée, entièrement adaptée aux besoins des entreprises, le pôle Formation Continue/CEL couvre géographiquement le nord du département de l Ille-et-Vilaine et programme ses actions de formation sur les bassins malouin et fougerais. Le pôle FC/CEL accompagne ainsi les entreprises dans la défi nition et le diagnostic de leurs besoins en formation et leur propose des solutions adaptées et de proximité : formations inter-entreprises, sur-mesure, parcours certifi ants, ateliers thématiques L équipe du pôle met en œuvre des formations animées par une cinquantaine d experts, consultants chevronnés et formateurs expérimentés, suivies par près de stagiaires dans l un des nombreux domaines proposés : Management /Communication Ressources humaines Commercial/vente/Achats International Langues étrangères Comptabilité /gestion/fi nance Informatique/bureautique Web/E-commerce PAO Accueil en hôtellerie restauration et techniques culinaires Risques professionnels et sécurité Techniques Industrielles Manutention/Conduite d engins DANS LE DOMAINE DE L ALTERNANCE, la CCI Saint-Malo Fougères est dotée d un Centre de Formation d Apprentis qui propose des formations dans les domaines de l Hôtellerie-restauration, du commerce et de la comptabilité gestion du CAP à bac + 3 sur le site de Saint- Jouan-des-Guérets. A la rentrée de septembre 2014, près de 450 jeunes avaient signé un contrat en alternance avec une entreprise. Après un gros investissement réalisé en 2011 pour la restructuration de la cuisine et du restaurant pédagogique et en 2012 pour la rénovation du magasin pédagogique du CFA, 2014 a été essentiellement consacrée à la mise aux normes accessibilité aux personnes à mobilité réduite et à la création d un labo de sciences stagiaires salariés formés (hors apprentissage) stagiaires (hors apprentissage) + de 120 modules de formation courte proposés + de 800 jeunes en formation longue

13 En septembre 2014, un BTS Négociation Relation Client et début 2015 un CQP Crêpier de la CNPE-IH sont venus compléter l offre de formation sur le site de Saint-Jouan-des-Guérets. En projet pour la rentrée 2015, une formation Responsable Manager de la Distribution (Bac+3 du réseau NEGOVENTIS). L alternance, ce sont aussi les formations proposées sur le site de Fougères : > Cycles commerciaux : conception vente de cuisines, vente automobile, vente sédentaire et itinérante, BTS technico-commercial industriel > Cycles techniques : BTS maintenance des systèmes, option : systèmes de production > Cycles para-médicaux : BTS opticien-lunetier, CQP responsable commercial et technique d un magasin d optique, technicien(ne) SPA et bien-être En projet pour la rentrée 2015, une formation de Manager de SPA en alternance pour répondre aux besoins exprimés par de nombreux professionnels dans ce secteur d activité et une formation de Responsable Commercial en Produits et matériels de santé (formation du réseau NEGOVENTIS) LES ECOLES DE LA CCI L ECOLE FIZEAU, ECOLE SUPERIEURE D OPTIQUE-LUNETTERIE, forme de futurs opticiens-lunetiers, destinés pour certains également à devenir chefs d entreprise. Les étudiants suivent un cursus qui leur met toutes les cartes en main pour exercer ce métier de spécialiste de la vision. Ils acquièrent les compétences indispensables en matière de détermination de l équipement oculaire adapté aux problèmes de vision en tenant compte de la prescription médicale, d accueil et d écoute du client soucieux aussi de confort et d esthétique. Le taux de réussite à l examen du BTS en formation initiale, sur les 5 dernières années, est de 78 %, ce qui place l Ecole Fizeau au tout premier plan au niveau national. Un CQP en contrat de professionnalisation, en partenariat avec ATOL, propose deux spécialisations après le BTS : responsable commercial et responsable technique d un magasin d optique. 143 étudiants et jeunes en alternance étaient inscrits à l Ecole Fizeau à la rentrée de septembre jeunes inscrits dans une formation de l enseignement supérieur Près de 600 jeunes en formation en alternance 13

14 Former pour un emploi L ECOLE D AUDIOPROTHESE JOSEPH E. BERTIN a accueilli 165 candidats venus passer l examen d entrée en d entre eux ont été admis. Ces étudiants préparent à l Ecole le Diplôme d Etat d audioprothésiste en 3 ans. Ils suivent l enseignement pluridisciplinaire prévu par les textes et bénéfi cient également d enseignements élargis portant sur la culture générale et la communication ainsi que sur la culture sonore. Le taux de réussite à la soutenance du mémoire, qui clôt les trois années d études, a été en 2014 de 100 %. Chaque année, l Ecole participe à la journée nationale de l audition qui a pour objectif de sensibiliser chacun à l importance de son capital auditif, à sa fragilité et aux dangers des effets du bruit tant en termes de durée d exposition au son que de niveau de décibels. L ECOLE DE HAUTE HORLOGERIE CHARLES-EDOUARD GUILLAUME a enregistré en 2014 un taux de réussite de 100 % aux examens du WOSTEP et de 77 % au Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle. 13 stagiaires sur 13 ont trouvé un emploi en horlogerie dès la sortie de formation. A la rentrée 2014, l effectif total de l école était de 25 stagiaires. Les marques prestigieuses recherchent des horlogers de haut niveau ; l attrait du marché du luxe exige une demande en personnel hautement qualifi é. Micromécaniciens et microélectroniciens, les élèves de l école doivent s adapter aux techniques et mécanismes miniaturisés. Une bonne dextérité ainsi que de la minutie, de la rigueur et de la logique mécanique sont indispensables pour exercer un métier en prise directe avec des pièces de haute technicité. L INSTITUT D ETUDES EUROPEENNES DEVIENT PREPAS C3S Depuis janvier 2015, l école préparatoire aux concours paramédicaux, appartenant à la CCI Saint-Malo Fougères et installée sur le site de Saint-Jouan-des-Guérets, a modifi é sa dénomination. Anciennement IEE (Institut d Etudes Européennes), l école se nomme désormais Prépas C3S (Prépas Concours Santé Social Saint-Malo). Un objectif : améliorer l identifi cation de l école dans le paysage des formations similaires. L Ecole prépare aux concours suivants : Kiné Ergothérapeute Audioprothésiste Orthoptiste Assistante sociale Educateur Infi rmier Aide-soignant A la rentrée de septembre 2014, elle a accueilli 38 élèves préparant divers concours paramédicaux et de carrières sociales préparation aux concours paramédicaux et carrières sociales, horlogerie, industrie, commerce-vente, compta-gestion, + de 80 % d insertion professionnelle dans les 85 % de réussite aux examens en moyenne au sein des écoles et du CFA

15 Port Stabilité sur le trafi c passagers, forte croissance sur le trafi c cargos, voici comment peut se résumer l activité 2014 sur le port de commerce. Les Marchandises En progression globale de 12,4 %, le trafi c marchandises a été dopé par une forte activité sur les cargos (près de 20 %) qui a compensé une baisse enregistrée sur le fret transporté par les ferries (- 6 %). Ce sont les engrais qui sont à l origine de cette reprise du trafi c, mais également la nourriture animale avec un trafi c de tourteaux qui a dépassé les T. Le bois est resté à un niveau faible en 2014 ( T) en lien avec les diffi cultés rencontrées par la fi lière du bâtiment. TONNAGE Les passagers Ecart 2014/2013 Nombre % CARGOS ,37 % Marchandises Ferries ,38 % Véhicules passagers ,53 % Véhicules marchandises ,13 % Total ,37 % La direction de l Angleterre, après une année 2013 en progression de 4 %, retrouve son niveau de 2012 avec passagers ; celle des Iles Anglo-Normandes poursuit quant à elle sa progession régulière de ces dernières années, en atteignant passagers en Belle progression également enregistrée sur le trafi c côtier à près de passagers. La croisière a, quant à elle, souffert de la concurrence des ports normands qui ont bénéfi cié de l effet des manifestations organisées à l occasion du 70 ème anniversaire du débarquement des forces alliées. PASSAGERS Ecart 2014/2013 Nombre % Grande-Bretagne ,16 % Îles Anglo-Normandes ,20 % ,16 % Paquebots de Croisière ,36 % Total passagers ,46 % Les ports de pêche L activité du port de pêche de Saint-Malo reste très liée à celle des débarques de Coquilles Saint-Jacques, dont la ressource a baissé en 2014 ; d où un tonnage en diminution de 15,5 % qui a induit un prix moyen à la hausse, mais sans pour autant pouvoir endiguer une baisse de la valeur des transactions (-5,7 %). PORT DE PÊCHE DE SAINT-MALO Même effet sur le port de Cancale, mais cette fois-ci avec la seiche où la campagne a enregistré une baisse de plus de 50 % des produits débarqués pour une valeur inférieure de 34,2 % à celle de Faits marquants Ecart 2014/2013 Nombre % Tonnage (T) 1 430, ,74-221,96-15,51 % Prix moyen ( /T) 2,37 2,64 + 0,27 - Valeur (K ) 3 388, ,53-193,15-5,70 % PORT DE PÊCHE DE LA HOULE Ecart 2014/2013 Nombre % Tonnage (T) 315,55 141,54-174,01-55,15 % Prix moyen ( /T) 2,32 3,41 + 1,09 - Valeur (K ) 733,39 482,35-251,04-34,23 % Les effets de la politique d optimisation des espaces portuaires commencent à se faire sentir, principalement sur la fi lière de la nourriture animale qui a pu trouver à Saint-Malo des marges de développement. Dans le domaine du nautisme, l année 2014 a vu l accueil dans le port du départ de la 10 ème édition de la Route du Rhum, qui a généré des retombées médiatiques exceptionnelles dont les effets économiques se font et se feront encore sentir dans les années à venir. 15

16 Temps forts 2014 Janvier 2014 Forum des métiers élèves à la découverte de 80 métiers à Fougères Janvier 2014 Bretagne Eco Nouvelle formule du magazine Février 2014 Energies 3 Tourisme Création, reprise, aides pour les professionnels du tourisme à Saint-Malo Janvier 2014 La CCI sur les réseaux sociaux Février 2014 Portes Ouvertes CFA à Saint-Jouan Mars 2014 Prorestel, salon professionnel de la restauration à Saint-Malo 16

17 Mars 2014 Salon Maison et plaisirs de la table à Fougères Avril 2014 Salon Vivre & Habiter à Saint-Malo Juin 2014 Nouveau bâtiment CCI Pose de la première pierre à Javené Avril 2014 Semaine de l industrie Entreprise Guisnel à Dol-de-Bretagne Mai 2014 Championnat régional mini-entreprises Entreprendre pour apprendre à Saint-Malo Septembre 2014 Croisière Paquebot «Marina» à Saint-Malo 17

18 Temps forts 2014 Septembre 2014 Salon des CE à Saint-Jouan-des-Guérets Octobre 2014 Salon des CE à Fougères Octobre 2014 Connect Eco à Saint-Malo Octobre 2014 Salon de l Auto à Fougères Octobre 2014 Speed meeting Tourisme numérique à Saint-Malo Novembre 2014 Route du Rhum à Saint-Malo 18

19 Budget Ventilation des produits d exploitation par activité : K Ventilation de l endettement : K Capital restant dû au 31/12/2014 Service Divers K 8,1% Service Formation K 19,0% Service Général K 20,6% Port de Commerce K 47,2% Port de Pêche de St-Malo 792 K 3,3% Port de Plaisance 430 K 1,8% Service général 144 K 10 % Service divers 736 K 51,1 % Service Formation 559 K 38,9 % Charges : k Quelques chiffres K K Achats et Charges Externes K 60,7% Investissements budgétés en 2014 au niveau global C.C.I. : Montant des investissements bruts : 10,9 M Montant des investissements nets (déduction des subventions d équipement) : 10,2 M Capacité d autofinancement budgétée pour 2014 : 1,8 M K K Impôts et Taxes 184 K 0,6% Frais de Personnel 4399 K 15,1% Dotations nettes aux amortissements et provisions 6777 K 23,2% Autres Charges 531 K 1,8% Produits nets 325 K - 1,1% Produits exceptionnels nets 98 K -0,3% Fonds de roulement projeté au 31/12/2014 : 21,5 M 0 K K 19

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