Sommaire. INTRODUCTION 03 Catella France 03 Catella Property Group. INVESTISSEMENT 06 Présentation 07 L équipe 08 Opérations réalisées

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1 France 2013

2 CATELLA FRANCE Sommaire INTRODUCTION 03 Catella France 03 Catella Property Group INVESTISSEMENT 06 Présentation 07 L équipe 08 Opérations réalisées COMMERCIALISATION LOCATIVE 12 Présentation 13 L équipe 14 Opérations réalisées RÉSIDENTIEL 18 Présentation 19 L équipe 20 Opérations réalisées 21 Ventes lot par lot en cours EXPERTISE ET CONSEIL 24 Présentation 25 L équipe 26 Nos clients 2

3 Catella en Europe OULU SWEDEN FINLAND JYVÄSKYLÄ NORWAY TURKU TAMPERE LAHTI HELSINKI OSLO STOCKHOLM ESTONIA TALLINN GOTHENBURG DENMARK RIGA LATVIA COPENHAGEN MALMÖ LITHUANIA VILNIUS UK LONDON HAMBURG GERMANY DÜSSELDORF BERLIN FRANKFURT PARIS MÜNICH FRANCE MADRID SPAIN

4 CATELLA FRANCE Catella France 4

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6 Investissement

7 INVESTISSEMENT Présentation Une connaissance approfondie du marché, associée au professionnalisme et à l exigence unique des équipes, sont nécessaires afin d optimiser la valeur des biens sur lesquels Catella Property intervient. Au cours des années, Catella Property a développé des relations étroites avec de nombreux investisseurs majeurs. Catella Property propose ses services et son expérience pour tous types de transactions immobilières et prend en charge systématiquement, dans le cadre d un mandat d organisation du processus de vente ou d acquisition, les négociations et l assistance à la Due Diligence. Vente et acquisition de portefeuilles Catella Property a acquis une grande expérience des opérations de vente ou d acquisition de portefeuilles d actifs. Catella Property intervient en qualité de conseil auprès de nombreux investisseurs, nationaux et internationaux, pour des opérations relatives à l arbitrage de portefeuilles de bureaux, commerces, habitations, activités, entrepôts ou mixtes. La vente de portefeuilles concerne souvent des biens situés dans différents pays. Pour traiter ce type de transactions, Catella Property Group dédie des équipes internationales s appuyant sur les différents bureaux de Catella en Europe. 16 milliards montant total placé par le pôle Investissement depuis ,2 milliards montant total placé par le pôle Investissement de Catella en France en opérations placés par le pôle Investissement de Catella France en 2012 Vente et acquisition d actifs à l unité Catella Property agit régulièrement comme conseil dans des transactions d immeubles à l unité ayant tous types d affectations : immeubles de bureaux, de commerces, d habitations ou mixtes, bâtiments à usage spécifique, centres commerciaux, centres logistiques, en Île-de-France comme en régions. Dans ce type d opérations, le principal défi consiste à identifier l acquéreur qui appréciera au mieux les caractéristiques spécifiques du bien concerné. Opérations de Sale & Lease Back De plus en plus de sociétés choisissent de vendre à un investisseur les murs de leurs locaux d exploitation en échange de la signature d un bail long terme. L objectif principal étant d obtenir des fonds propres dédiés au développement des métiers de base. Pour ce faire, CatellaProperty réalise une analyse approfondie des bénéfices potentiels et des risques éventuels. Catella Property organise pour le vendeur le processus de vente et détermine notamment les clauses et conditions du futur bail qui doit traduire au mieux les contraintes budgétaires du vendeur ainsi que les critères du marché de l investissement.

8 INVESTISSEMENT L équipe MANAGEMENT Emmanuel SCHREDER emmanuel.schreder@catella.fr Stéphane GUYOT-SIONNEST sgs@catella.fr DEALS LEADERS Partner Partner Partner Diane BECKER diane.becker@catella.fr Arnaud de SORDI arnaud.de-sordi@catella.fr Vanessa GUYOT-SIONNEST vgs@catella.fr Delphine MUTTERER delphine.mutterer@catella.fr Julien BRUNET julien.brunet@catella.fr Damien DOUBLET damien.doublet@catella.fr Sylvain LEBOEUF sylvain.leboeuf@catella.fr ANALYSTES Audrey ALFANDARI audrey.alfandari@catella.fr John-Henry FORDE john-henry.forde@catella.fr Mélanie COQUARD melanie.coquard@catella.fr Marion BERTRAND marion.bertrand@catella.fr MARKETING ASSISTANTE Angélique HORSIN angelique.horsin@catella.fr Marine ROLAND marine.roland@catella.fr Valérie GRANDIN valerie.grandin@catella.fr 8

9 INVESTISSEMENT Opérations réalisées : Organisation de vente & conseil à l acquisition

10 INVESTISSEMENT

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12 Commercialisation locative

13 COMMERCIALISATION LOCATIVE Présentation Conseil aux propriétaires Catella Property intervient pour le compte de propriétaires dans le cadre de missions de commercialisation locatives afin de trouver un ou plusieurs utilisateurs. Catella Property intervient aussi dans le cadre de missions de ventes auprès des acquéreurs utilisateurs. Catella Property accompagne également les propriétaires dans la négociation des conditions locatives avec leurs locataires en place. Conseil aux utilisateurs Catella Property s attache à conseiller et à représenter les entreprises dans le cadre de réflexion sur leurs implantations immobilières. À ce titre, Catella Property participe à la définition d une stratégie immobilière adaptée au projet d entreprise (image, valeurs, culture managériale, perspectives de croissance, réduction de coûts, valorisation d entreprise...). Ce conseil comprend notamment : > la définition d un cahier des charges immobilier (localisation, accessibilité, contraintes techniques, prestations, coût ), > la mise en place de tableaux de calculs financiers permettant d étudier les différents choix (maintien sur site, déménagement, regroupement de différentes filiales, clé en main, sale & lease back ), > la recherche immobilière et la sélection du ou des sites cibles (immeubles disponibles, en cours de travaux, à construire ou en cours de construction ), > l assistance dans la négociation et la signature des contrats (baux, résiliations, promesses et actes de vente...). Coordination de commercialisation L équipe de Catella Property a développé une activité spécifique au terme de laquelle elle assiste les propriétaires. Ainsi, Catella Property participe à tous les aspects du process de commercialisation, jusqu à la signature du bail et l implantation du locataire, en coordonnant les relations entre le propriétaire et les différents intervenants du marché.

14 COMMERCIALISATION LOCATIVE L équipe MANAGEMENT Stéphane GUYOT-SIONNEST sgs@catella.fr Emmanuel SCHREDER emmanuel.schreder@catella.fr CONSULTANTS Géraldine LATHAM geraldine.latham@catella.fr Raphaël AMOURETTI raphael.amouretti@catella.fr Sylvie DIEPOIS sylvie.diepois@catella.fr Ludovic CARON ludovic.caron@catella.fr Marion PANNEBIAU marion.pannebiau@catella.fr MARKETING DOCUMENTATION & RECHERCHES Angélique HORSIN angelique.horsin@catella.fr Marine ROLAND marine.roland@catella.fr Virginie VIGNE virginie.vigne@catella.fr 14

15 COMMERCIALISATION LOCATIVE Conseil aux utilisateurs et propriétaires 190 av. Charles de Gaulle - Neuilly 8 rue Euler - Paris av. Charles de Gaulle - Neuilly 63 millions 1 bd. Pasteur - Paris bd. de Grenelle - Paris 112 av. de Wagram - Paris av. de Suffren - Paris 40 rue de Courcelles - Neuilly

16 8-10 rue Saint-Fiacre - Paris COMMERCIALISATION LOCATIVE

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18 Résidentiel

19 RÉSIDENTIEL Présentation 4 milliards montant total placé par Catella Residential ces 10 dernières années 350 millions montant total placé par Catella Residential en lots anciens et neufs vendus en appartements et maisons anciens et neufs sous mandat exclusif en 2013

20 RÉSIDENTIEL L équipe MANAGEMENT Claude CAYLA claude.cayla@catella.fr CONSULTANTS Pascal DEZELLUS pascal.dezellus@catella.fr Souade CHTANY souade.chtany@catella.fr Chantal DEBOMY chantal.debomy@catella.fr Elisa LECONTE elisa.leconte@catella.fr ANALYSTES Alexandre CHAMBAULT alexandre.chambault@catella.fr Jean-François LORMONT jean-francois.lormont@catella.fr Cynthia MARCEL cynthia.marcel@catella.fr MARKETING ASSISTANTE Angélique HORSIN angelique.horsin@catella.fr Marine ROLAND marine.roland@catella.fr Céline BOURGEOIS celine.bourgeois@catella.fr 20

21 RÉSIDENTIEL Opérations réalisées : Vente en bloc

22 Opérations réalisées :t Vente lot par lot en cours RÉSIDENTIEL

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24 Expertise & conseil

25 EXPERTISE & CONSEIL Présentation Catella Valuation FCC, structure totalement indépendante des sociétés de commercialisation de Catella France, a été créée en janvier 2005 et intervient exclusivement dans les domaines de l expertise et du conseil. Catella Valuation FCC est membre de l AFREXIM. Dans le cadre de la réalisation des missions qui lui sont confiées, Catella Valuation FCC se place en position totalement indépendante sur le marché immobilier et n est liée, directement ou indirectement, à aucune des structures de Catella France. Catella Valuation FCC garantit donc une totale indépendance de ses collaborateurs qui sont soumis aux règles déontologiques de la profession d expert immobilier définies dans la Charte de l Expertise, à celles édictées par la Royal Institution of Chartered Surveyors, et par TEGoVA. Renforcées par le code déontologique propre au groupe Catella, ces règles garantissent aux clients de Catella Valuation FCC une totale confidentialité et une sécurité sans faille de l information collectée au cours de ses interventions. 16 milliards montant total des actifs expertisés en ,8 milliards montant des actifs expertisés au au cours des années 2010, 2011 et 2012 Outre ses bases de données propres, Catella Valuation FCC bénéficie d un partenariat étroit et privilégié avec la société MBE Conseil, l un des principaux analystes des marchés immobiliers français, ce qui permet de fonder ses expertises sur les références les plus récentes et les plus pertinentes des marchés considérés. Outre l expertise et du conseil à l acquisition, Catella Valuation FCC réalise également pour ses clients des études de marché, des études de faisabilité, des mesures de performance et des études de sensibilité. 105 clients ont fait appel aux services de Catella Valuation FCC en missions réalisées par Catella Valuation FCC en Immeubles expertisés par Catella Valuation FCC au cours de l année 2012 : immeubles de bureaux, actifs commerciaux, entrepôts, logistique, clinique, EPHAD, résidences de loisirs, habitation

26 EXPERTISE & CONSEIL L équipe MANAGEMENT Jean-François DROUETS jfd@catella.fr EXPERTS Partner Directeur Nicolas BROSSEAUD nicolas.brosseaud@catella.fr Hélène-Claire DUPLAT hcd@catella.fr Audrey LEVALTIER audrey.levaltier@catella.fr Côme D HAUTEFEUILLE come.dhautefeuille@catella.fr Anne-Laure LEBE anne-laure.lebe@catella.fr Emilie VIALE emilie.viale@catella.fr MARKETING ASSISTANTE Angélique HORSIN angelique.horsin@catella.fr Marine ROLAND marine.roland@catella.fr Isabelle MARQUOT isabelle.marquot@catella.fr 26

27 EXPERTISE & CONSEIL Nos clients

28 EXPERTISE & CONSEIL

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30 15-25, boulevard de l Amiral Bruix Paris Tél. : +33 (0) Fax +33 (0) info@catella.fr