ETUDE «OÙ EXPORTER EN 2017» Par Christophe MONNIER, Chef du Département Agrotech, Business France

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2 ETUDE «OÙ EXPORTER EN 2017» Par Christophe MONNIER, Chef du Département Agrotech, Business France

3 BILAN DES ECHANGES AGROALIMENTAIRES Importations 50,3 Mrd +3,9 % Solde 9,2 Mrd +3,1 % Exportations 59,5 Mrd +3,8 % Dynamique croissante du solde avec les pays tiers : +20,2 %/2014 Tendance à la baisse du solde avec l UE : -29,2 %/2014

4 BILAN DES ECHANGES AGROALIMENTAIRES 9000 Poids de l'ue 28 dans les exportations françaises en 2015 (Mio ) - évolution/2014 en % ,5% % ,3% 1819 Pays tiers UE ,5% 3666 Vins hors spiritueux +3,5% -6,7% Epicerie-produits gourmets +15,6% ,3% ,6% ,7% ,5% +12,3% Lait et produits laitiers Spiritueux Céréales Viandes et abats Alimentation animale -5,5% +6,4%

5 Les produits frais à base de viande représentent 67% du total «produits à base de viande», avec Millions EUR exportés en 2015 (sur un total de Millions EUR). Les œufs : 160 Millions EUR pour la rubrique 0407 Les produits de la pêche et de l aquaculture : part des produits frais dans les exportations françaises en 2015 : 43,8%, soit environ 606 Millions EUR sur Millions EUR. CHIFFRES CLÉS : PRODUITS FRAIS EXPORTÉS Les fruits et légumes : 59,3% pour le frais sur le total frais et transformés (3 044 Millions EUR sur Millions EUR) Millions EUROS en 2015 soit une croissance de +8,1 % sur les 5 dernières années. Les produits laitiers frais : Millions EUR soit 46% du total des produits laitiers (sur Millions EUR)

6 ZOOM SUR LA FILIERE LAIT CHIFFRES CLÉS

7 ZOOM SUR LA FILIERE LAIT EXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE Le marché intra-communautaire absorbe 71 % des exportations françaises de produits laitiers. Les pays du Sud-Est asiatique, Japon, Corée du Sud : friands de fromages et de beurres français. Etats-Unis: Hausse de la demande intérieure pour les produits laitiers, notamment le beurre et les œufs. Jouer sur la qualité et la sécurité sanitaire (i.e: les ingrédients laitiers) Savoir-faire et spécialités de terroir, notamment sur les fromages L'UNION EUROPÉENNE, 1 ER DÉBOUCHÉ DES PRODUITS FRANÇAIS LES DÉBOUCHÉS VERS LES PAYS TIERS : LES SEGMENTS PORTEURS : 53 % des exportations de fromages français à destination de l UE. Demande en hausse des pays d'europe centrale et de l'est (fromages notamment): Pologne, République Tchèque, Roumanie. Proche et Moyen-Orient : grands importateurs de fromages français (43% de PDM) notamment les fromages fondus, et de produits laitiers secs. Profiter du développement du secteur HORECA en Asie : grand consommateur de crème et de beurre

8 ZOOM SUR LA FILIERE VIANDES CHIFFRES CLÉS

9 ZOOM SUR LA FILIERE VIANDES EXTRAITS DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE Principaux concurrents mondiaux de la France : Brésil, Australie, Inde, Amérique du Nord (viande bovine), Turquie (volaille) Des concurrents européens agressifs : en particulier l Allemagne et la Pologne (viandes bovine, porcine et volaille) Ouverture réglementaire et sanitaire en Asie (ex: Japon, Vietnam, Taïwan Chine), Afrique du Sud Potentiel croissant pour des produits haut de gamme destinés au secteur de la restauration. UNE FILIÈRE MONDIALE DYNAMIQUE MAIS TRÈS CONCURRENTIELLE DE NOUVEAUX MARCHÉS QUI S OUVRENT LES SEGMENTS PORTEURS Les marchés traditionnels : Allemagne (viande bovine, volailles), Italie (viandes bovine et porcine), Grèce (viande porcine), Belgique (volailles) Croissance de la consommation de viande dans certains pays (Asie, Proche et Moyen-Orient) avec le développement d une classe moyenne, urbanisée. Montée en gamme de plusieurs marchés en Asie : la volaille en Chine par exemple. Jouer sur l image positive de qualité des produits français.

10 ZOOM SUR LA FILIERE FRUITS CHIFFRES CLÉS

11 ZOOM SUR LA FILIERE FRUITS EXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE LA DYNAMIQUE DE L EXPORT REPOSE SUR QUELQUES PRODUITS 45% des exportations françaises 8% 4% 8% Les ventes sur pays tiers concernent essentiellement la pomme, le kiwi et la noix. AVEC UNE IMPORTANCE PRIMORDIALE DE L UNION EUROPÉENNE 60 % de nos exportations à destination de nos voisins européens : Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique Pologne, Italie, France ont redoublé d efforts pour conquérir des positions sur des débouchés hors UE (Asie et Moyen-Orient, notamment face à l embargo russe). VALORISER L OFFRE Segmentation, diversification et garanties de qualité apportées aux consommateurs sont des atouts indéniables COMMUNIQUER Surveiller les nouvelles tendances (bio ). Jouer sur l'innovation : packaging, praticité

12 ZOOM SUR LA FILIERE LEGUMES CHIFFRES CLÉS

13 ZOOM SUR LA FILIERE LEGUMES EXTRAIT DES CONSEILS DE BUSINESS FRANCE Les 5 premiers marchés sont nos voisins proches : Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni (pommes de terre, tomates, légumes frais) Moyen-Orient et Asie, notamment l'inde, 8 ème client, les Emirats Arabes Unis (légumes à cosses, pommes de terre) Innovation, praticité : salades 4 ème gammes, petites portions à destination de la GD, packagings attractifs. LE PRINCIPAL DÉBOUCHÉ EST L UE, OÙ SE TROUVENT NOS CLIENTS HISTORIQUES : DES DÉBOUCHÉS PLUS LOINTAINS LES TENDANCES À PRIVILÉGIER Des marchés demandeurs et exigeants : Nord et Est de l Europe, à la recherche de produits nouveaux et de meilleure qualité que l offre locale (légumes à cuire, tomates et pommes de terre notamment). Afrique et Maghreb, dont Algérie, Sénégal, Côte d'ivoire (pommes de terre, carottes, et plants de culture de pommes de terre) Diversification et sophistication des produits Adapter les produits aux nouvelles tendances de consommation (i.e: le bio)

14 GUIDE «OÙ EXPORTER EN 2017» CHIFFRE CLÉS Livre blanc de l export qui mobilise les experts sectoriels du réseau Agrotech de Business France 9 ème édition 40 pays 14 filières 7 clés pour comprendre les tendances du marché agroalimentaire mondial et français téléchargements de la précédente édition En partenariat avec le Ministère de l Agriculture