European Hospitality Report 2016

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3 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 3

4 SOMMAIRE SOMMAIRE... 4 PREAMBULE ET METHODOLOGIE... 5 L INDUSTRIE HOTELIERE EN BELGIQUE EN SYNTHESE : LA BELGIQUE EN DONNEES CLES DE L HOTELLERIE Contexte économique et touristique L Offre hôtelière Les performances hôtelières en Les principaux marchés CAHIER DES STATISTIQUES Offre Performances Statistiques par agglomération Cahier de statistiques Indicateurs d offre Offre hôtelière globale au 01/01/2016 Offre hôtelière de chaînes intégrées au 01/01/2016 Evolution 2016/2015 de l offre de chaînes et indépendante Répartition catégorielle de l offre hôtelière (chambres) Parts de marché offre par catégorie en en 2016 (en chambres) Taux de pénétration des chaînes intégrées Taille moyenne des hôtels Les principaux réseaux intégrés et leurs enseignes Evolution 2015/2016 de l offre en chambres par groupe et enseigne Demande et indicateurs de performances Indicateurs de performances en 2015 Variations mensuelles et saisonnalité des taux d occupation, prix moyen et RevPAR Evolution de la demande hôtelière et du PIB Historique du taux d occupation par catégorie Historique du prix moyen par catégorie Historique du RevPAR par catégorie TO, PM et RevPAR selon le type de site TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories économiques TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories moyen et haut de gamme Statistiques par agglomération Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand, Liège Offre de chaînes intégrées au 1 er janvier 2016 et évolution par rapport au 1 er janvier 2015 Taux d occupation, prix moyen et RevPAR (global et par segment hôtelier) Evolution des indicateurs de performance (TO, PM, RevPAR) par rapport à l année précédente Nombre d hôtels de chaque enseigne, par segment Nombre de chambres de chaque enseigne, par segment Part de marché de chaque enseigne dans l agglomération, par segment Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 4

5 Préambule et méthodologie Comme chaque année, Hospitality ON présente, dans ce Bilan Annuel, l analyse statistique et marketing du secteur de l hôtellerie en Europe et en France, et plus particulièrement du segment des chaînes intégrées et volontaires. A fin 2015, notre étude porte sur un total de 310 groupes et 445 chaînes intégrées en Union européenne, et 80 groupes et 140 chaînes intégrées en France, et sur 93 enseignes de chaînes volontaires en Europe. Conventions La classification de ces hôtels se fait selon les catégories suivantes : Superéconomique, Economique, Moyen de Gamme, Haut de Gamme / Luxe. En France, la nouvelle organisation du classement hôtelier a modifié le référentiel de classification, d une grille de 0* à 4* en une grille de 1* à 5*. A des fins de continuité statistique pour les analyses longue période et d homogénéité de la comparaison entre préiodes, Hospitality ON a suivi les évolutions du parc hôtelier à partir du dernier parc référencé sur la base de l ancien système de classification, en ajoutant les hôtels classés et référencés par Atout France dans le nouveau système et en ôtant les hôtels fermés sur la base des décisions administratives des tribunaux de commerce, et en les catégorisant sur la base du précédent référentiel, permettant des comparaisons internationales sur des bases harmonisées. Dans les autres pays européens, la classification hôtelière n est ni obligatoire, ni exhaustive, et pas toujours transposable d un pays à l autre. Il est donc nécessaire de mettre en place un système uniformisé permettant la comparaison entre pays. Aussi, la catégorie des hôtels de chaînes intégrées est attribuée selon l expertise de marché d Hospitality ON, et reflète un classement marketing en complément le cas échéant de(s) classements officiels. Les répartitions catégorielles de l offre globale sont réalisées à partir de la Base de Données d Hospitality ON et des informations transmises par les organismes statistiques ou hôteliers (associations, syndicats) des pays concernés. Les hôtels 5* sont intégrés avec la catégorie 4*. Certaines données sur l offre pour 2015/2016 ont été rectifiées par les opérateurs ou par les organismes statistiques ou hôteliers (associations, syndicats) des pays concernés, ce qui peut justifier de légers écarts par rapport aux chiffres publiés précédemment. Dans cette étude, les résultats d activité au niveau national (Taux d occupation, Prix Moyen, RevPAR) pour chaque pays sont calculés à échantillon variable (en tenant compte des ouvertures et des fermetures) afin de tenir compte de la réalité du parc. En revanche, les résultats d activité par métropole, type de site et taille d hôtels sont présentés à échantillon constant. En effet, en raison de l étroitesse de certains de ces échantillons (l offre étant elle même restreinte), le moindre mouvement dans le parc (ouverture ou fermeture) est susceptible de générer des écarts qui impactent fortement les résultats. Concernant les indicateurs d offre, le parc est considéré au 1 er janvier de chaque année. Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 5

6 Définitions Une chaîne hôtelière est dite intégrée si elle présente, dans la très grande majorité de ses établissements, une cohérence en termes d homogénéité d image, d appellation des hôtels, de signalétique et de produits (hébergement, restauration, divers). Les établissements exploités sous l enseigne sont généralement : - des filiales du groupe - ou exploités sous contrat de franchise - ou exploités sous contrat de management - ou exploités sous contrat de location-gérance. Dans le cas des franchises, l exploitant bénéficie d aides à la gestion. Le réseau dispose d une centrale de réservation, d un site Internet, d un guide des établissements, généralement d une centrale d achats, d outils de fidélisation, d outils de formation, d un service commercial, d un service marketing, etc. L enseigne réalise des campagnes de promotion globales, et des actions dans chaque établissement. Une chaîne hôtelière est dite volontaire lorsque sa structure repose sur une association d hôteliers indépendants, membres d un réseau. Il est à noter que dans cette édition 2016 de l European Hospitality Report, Hospitality ON a intégré dans la catégorie «Hôtellerie de chaînes» plusieurs groupes auparavant comptabilisés comme réseaux volontaires, notamment la Société Européenne d Hôtellerie (SEH) et ses marques Qualys-Hôtel, Inter-Hôtel, Petit-Déj-Hôtel ou Relais du Silence, en raison de son statut de coopérative et du principe d exclusivité d affiliation (à l instar de Best Western), et parce que le groupe développe aujourd hui des projets hôteliers en propre via ses filiales. Les variations spécifiques aux chaînes intégrées et aux chaînes volontaires & indépendants sont calculées sur les parc 2016 et 2015 «pro forma» ; les évolutions correspondent donc à la progression réelle de chaque catégorie. Cela n impacte pas les évolutions de parc global, mais les évolutions spécifiques relatives à l hôtellerie de chaînes et/ou des indépendants et réseaux volontaires. Offre des chaînes = capacité en nombre de chambres Chambres disponibles = capacité x nombre de jours d ouverture sur la période considérée Chambres vendues = capacité x nombre de jours d ouverture sur la période considérée x taux d occupation Echantillon constant : les résultats portant sur des échantillons ou périmètres constants concernent l activité d un parc d hôtels ouverts et renseignés chaque mois, sans discontinuité sur les années considérées Echantillon variable : les résultats à échantillon ou périmètre variable intègrent les nouveaux hôtels ouverts chaque année. Ces résultats prennent ainsi en compte l évolution de l offre, c est-à-dire la répartition catégorielle de l offre pour les résultats toutes catégories confondues, mais également les variations à l intérieur de chaque segment de marché RevPAR = taux d occupation x prix moyen ou CA hébergement / chambres disponibles Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 6

7 Part de marché offre (PDMO) = nombre de chambres disponibles du segment considéré / nombre de chambres disponibles du segment total de référence Part de marché demande (PDMD) = nombre de chambres vendues du segment considéré / nombre de chambres vendues du segment total de référence Indice de pénétration = part de marché demande / part de marché offre Hôtellerie indépendante = hôtellerie sans enseigne + hôtellerie volontaire Offre globale = Offre de chaînes intégrées + offre des indépendants (y compris chaînes volontaires) Hôtels et établissements assimilés = hôtels, hôtels-appartements, motels, relais pour routiers, hôtels balnéaires et autres établissements assimilés qui fournissent des services hôteliers allant au-delà du service des lits et du nettoyage des chambres et des installations sanitaires. Les établissements assimilés sont d autres types de logements loués à la chambre et dotés de services hôteliers limités, incluant le service quotidien des lits et le nettoyage des chambres et des sanitaires. Nuitées hôtelières = nombre de nuitées incluant les nuitées passées par les résidents et les non-résidents, que ce soit pour un séjour d affaires ou de loisirs. Agglomération = Ville intra-muros étudiée + périphérie Les prix moyens et RevPAR sont exprimés en euros TTC dans l ensemble de l étude. Sources Outre les Bases de Données de Hospitality ON et de l Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations, employées dans le cadre de l analyse statistique des marchés européens présentée dans ce rapport annuel, de nombreuses sources externes ont été utilisées afin de réaliser l analyse environnementale la plus fine de ces mêmes marchés. Sources généralistes Anholt Brand Index Commission européenne EIBTM Industry Trends & Market Share Report Eurostat Fonds Monétaire International International Congress & Convention Association Observatoire Français des Conjonctures Economiques Organisation de Coopération et de Développement Economiques The Economist Union of International Associations Ubifrance World Tourism Organisation Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 7

8 L INDUSTRIE HOTELIERE EN BELGIQUE EN 2015 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 8

9 Synthèse : La en 2015 L offre de chaines diminue (-1,7%) ; les leaders AccorHotels et Best Western sont en recul ; Marriott International fait son entrée sur le podium grâce au rachat de Starwood. Le RevPAR belge reste au-dessus de la moyenne européenne ; en 2015 il évolue (+4,5%) en ligne avec les standards de l UE. Il est porté par le prix (+3,8%) tandis que l occupation reste stable. Données clés de l hôtellerie Les performances sont en forte hausse les 3 premiers trimestres de 2015, mais chutent fortement en fin d année à la suite des attaques terroristes de Paris et l état d alerte à Bruxelles, cela ralentit leur progression sur l année. Le recul continue début 2016 (attentats fin mars). Offre globale : Hôtels Chambres 17 ème dans l UE Evol : -0,4 % Offre des chaînes intégrées : 227 Hôtels Chambres 12 ème dans l UE Evol : -1,7 % Taux de pénétration : 44,4%, 5 ème dans l UE Evol : -0,6 pt Taux d occupation 2015 et year-to-date de janvier à mai 2016 Europe 100% +0,5 pt +1,1pt 90% -7,9pts +0,4 pt 80% 70% 60% 50% 70,9% 73,3% 73,8% 68,9% 69,7% 68,6% 65,3% 62,6% YTD05_15 YTD05_ YTD05_15 YTD05_16 Prix moyens en euros TTC 2015 et year-to-date de janvier à mai 2016 Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations Copyright 06/ Europe +3,8% +1,3% +3,2% Europe +1,5% 99,7 101,0 103,7 97,3 95,5 100,0 96,9 100, YTD05_15 YTD05_ YTD05_15 YTD05_16 RevPAR en euros TTC 2015 et year-to-date de janvier à mai ,7 71,3 74,5 Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations Copyright 06/15 Europe +4,5% -10,1% +4,8% +2,1% 65,8 66,5 69,7 64,9 65, YTD 05_15 YTD05_ YTD05_15 YTD05_16 Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations Copyright 06/15 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 9

10 1. Contexte économique et touristique 1.1. La reprise de l économie belge ralentie par la conjoncture Principaux indicateurs macroéconomiques 2015 PIB : +1,4% Inflation : +0,6% Consommation des ménages : +1,3% Chômage : 8,5% Exportations : +3,4% FBCF : +2% Taux d ouverture : 84% Source : Commission européenne Source : Eurostat Taux de chômage Inflation Zone euro (18 pays) Pays de plus de 11 millions d habitants, la se divise en trois régions autonomes : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale, une région comprenant Bruxelles et ses alentours. La réunit trois communautés ne parlant pas la même langue : les Flamands, les Français et les germanophones. Chaque communauté est en charge, entre autres, des secteurs du tourisme, de la jeunesse et des sports. La situation économique continue de s améliorer depuis 2013 : après avoir enregistré une hausse de son PIB de 1% en 2014, le pays a connu une croissance de 1,4% en La Commission Européenne attend un ralentissement en 2016 avec +1,2% de PIB. En effet, les attaques terroristes dans le métro bruxellois, qui sont survenues en mars 2016, devraient avoir un impact sur la conjoncture économique du pays. En 2015, la consommation des ménages poursuit sur une tendance positive et affiche une hausse de 1,3% (contre +0,4% en 2014), s expliquant notamment par la progression des revenus disponibles. Le gouvernement a ainsi réduit certaines charges patronales, afin d améliorer la compétitivité des entreprises belges. En 2015, le taux de chômage reste cependant à un niveau élevé (8,5%), stable par rapport à Il devrait toutefois commencer à diminuer à partir de 2016, et surtout de 2017, où il pourrait s établir à 7,7%, selon les prévisions de la Commission Européenne. L investissement est toujours en croissance, même si celle-ci a nettement ralenti en 2015 après avoir augmenté de 7% en Les prix progressent peu en 2015, mais une inflation plus importante est attendue en 2016, en raison notamment de la hausse des taxes sur certains produits et services publics. Par ailleurs, la a réussi à réduire son déficit public et à repasser sous le seuil des 3% du PIB, avec un déficit ramené à 2,6% en La a mis en œuvre un plan de réformes incluant le recul de l âge de départ à la retraite, l alourdissement de la taxation sur le patrimoine, ainsi qu une hausse de la TVA sur certains produits (électricité, tabac, diesel, etc.) pour parvenir à cet objectif. Zone euro (18 pays) Source : Eurostat Répartition sectorielle de l'économie 1% 22% 77% Source : Eurostat Services Industrie Agriculture Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 10

11 1.2. L importance du tourisme d affaires et de la Région de Bruxelles-Capitale ,0 Source : Eurostat Arrivées internationales (en millions) Nuitées par nationalités 7, La, au cœur de l Europe, attire un tourisme essentiellement d affaires et de loisirs urbains. Sa position géographique rend le pays favorable au tourisme intra-européen : ce sont les néerlandais, les français, les allemands et les britanniques qui aiment majoritairement flâner dans les rues de Bruxelles, emprunter les canaux de Bruges ou visiter les sites miniers de Wallonie (patrimoine de l UNESCO). La clientèle européenne étant majoritaire, la demande hôtelière, notamment dans les grandes agglomérations, est ainsi fortement liée au contexte économique européen dans son ensemble, situation renforcée à Bruxelles, par son rôle de capitale institutionnelle de l Union européenne. Du fait de la taille du pays, la clientèle domestique joue un rôle moins important dans la demande d hébergement, relativement aux standards des pays européens de plus grande superficie. 49,3% 36,4% Europe (Hors ) 49,3% Domestique 36,4% Amérique du Nord 4,6% Asie 4,9% Russie, Ukraine & Turquie 1,6% Autres Pays 3,2% Source : Eurostat A l instar de Washington DC pour le continent américain, Bruxelles s est en effet imposée comme la ville où se situe le pouvoir pour le continent européen : elle abrite cinq des principales Institutions Européennes, l OTAN ainsi que des centaines de sièges de multinationales et d associations internationales. De ce fait, Bruxelles est aujourd hui une capitale mondiale au niveau du lobbying, des congrès, de la presse internationale et de la diplomatie. D ailleurs, Bruxelles et la capitale américaine se sont rapprochées en 2011, créant ensemble l Alliance des Villes de Pouvoir (Power Cities). La ville met également en place différents projets pour renforcer cet attrait et conforter sa place de hub européen des associations internationales, et développer son tourisme d affaires. En 2015, la fréquentation touristique du pays a bénéficié de la désignation de la ville de Mons, située à une heure de voiture de Bruxelles, comme Capitale Européenne de la Culture. Ainsi, la ville a accueilli cinq nouveaux musées, une nouvelle salle de concerts, 15 installations d art urbain, et une exposition-phare sur Van Gogh. Selon les bilans de la ville, l évènement aurait attiré plus de 2 millions de visiteurs sur l année. Par ailleurs, le pays a accueilli en juin 2015 la commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo. La reconstitution de la bataille a réuni figurants et plus de visiteurs, bénéficiant ainsi à l hôtellerie bruxelloise et celle du Brabant wallon. Sur l année 2015, le nombre d arrivées internationales en a ainsi augmenté de 2,6% pour atteindre 7,9 millions. C est un record nettement supérieur à l année 2007 (7 millions) ; la croissance au cours du cycle actuel a notamment été portée par un essor des arrivées de France, des Etats-Unis et d Allemagne. Principaux marchés émetteurs Evolution % des nuitées Royaume-Uni -12,5% 9,1% Pays-Bas -6,9% 8,8% France 18,3% 8,8% Allemagne 4,8% 6,8% Etats-Unis 19,1% 3,9% Source : Eurostat Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 11

12 2. L Offre hôtelière 2.1. L offre globale dans l offre d hébergements Léger repli du parc global (-0,4%), dû à la baisse de l offre de chaînes (-1,7%) Au 1 er janvier 2016, l offre hôtelière de la totalise établissements et chambres, soit un léger repli par rapport à 2014 (-0,4%). Ce recul est dû à la baisse du parc de chaînes en 2015 (-1,7%), l offre ayant enregistré de nombreuses sorties de parc. En revanche, l offre indépendante reste stable, et progresse même légèrement sur l année (+193 chambres). Cependant, cette dynamique fait suite à une année 2015 qui avait marqué un rebond de l offre de chaînes (+4,5%), toujours dans un contexte de faible évolution du parc global (-0,2% en 2014) L offre des chaînes intégrées L offre de chaînes en totalise plus de chambres au 1 er janvier 2016, soit un repli de 1,7%, après une année de hausse significative en Au total, l offre a perdu 447 chambres de chaînes au cours de l année L offre des chaînes de 2000 à 2016 (en nombre de chambres) Source : Hospitality ON Database Copyright 03/15 Recul de l offre de chaînes en milieu de gamme Au 1 er janvier 2016, l offre est dominée par les segments milieu et haut de gamme, qui représentent respectivement 37,4% et 40,5% du parc opéré par les groupes. Le segment milieu de gamme est toutefois celui qui enregistre le plus fort recul sur l année 2015 (-231 clés, soit -2,3%). Les offres haut de gamme et économique accusent quant à elle un léger repli de l ordre de 1%. Les créneaux super-économique et économique restent ainsi peu présents dans le pays, pesant pour 4,7% et 17,% du parc, et sont tous deux en recul sur l année 2015 après avoir tiré la croissance des chaînes en Le taux de pénétration des chaînes s établit ainsi à 44,4% en 2015, en recul de 0,6 point par rapport à Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 12

13 2.3. Les principaux opérateurs Offre en chambres des 5 principaux groupes hôteliers depuis ACCOR IHG MARRIOTT + STARWOOD BEST WESTERN NH HOTEL GROUP Source : Hospitality ON Database - Copyright 03/15 Marriott prend la 3 ème place suite au rachat de Starwood Le classement des groupes au 1 er Janvier 2016 est bouleversé par l entrée dans le top 5 du nouveau groupe Marriott International, suite au rachat de son homologue Starwood Hotels & Resorts. Le groupe est ainsi propulsé en 3 ème position du classement national, grâce à l intégration des chambres sous enseigne Sheraton, Four Points et Aloft. Via ses enseignes déjà présentes, Marriott avait quant à lui conservé un parc stable en depuis 2008, avec 880 chambres. Mercure et Best Western, une offre en baisse AccorHotels reste le leader du marché belge, mais perd toutefois 4 hôtels et 353 chambres, via la fermeture d une unité Hotelf1, Ibis Styles et de 2 hôtels Mercure, à Bruxelles et à Mons. En seconde position, le britannique IHG reste stable depuis 4 ans. Best Western perd sa troisième place du classement, et accuse un recul de 9 hôtels et 428 chambres : 14 établissements sont sortis du parc en 2015, plus que ceux y ont fait leur entrée. Il est ainsi à noter que le repli du parc des chaînes en en 2016 s explique principalement par le recul de l offre sous enseignes Best Western (-428 chambres) et Mercure (-253 chambres). Van der Valk et Pentahotels, les chaînes qui montent NH Hoteles a légèrement développé son parc belge en 2015 avec un gain net d un hôtel sous enseigne NH Collection à Bruxelles, pour 61 chambres supplémentaires. Sous l effet de la fusion Marriott-Starwood, Carlson Rezidor Hotel Group sort indirectement du top 5, et se retrouve à égalité en nombre de chambres avec Thon Hotel. Dans le classement des chaines, peu de changements sont observés sur l année Malgré son recul de 20,7%, Best Western conserve sa seconde place. Van der Valk gagne deux rangs dans le classement et se hisse en 6 ème position, grâce à l ajout de deux unités à son parc, à Anvers et Mons. Après son entrée dans le top 30 en 2015, le groupe Pentahotels (aujourd hui division hôtelière du groupe chinois New World) continue son développement dans le plat pays, avec la reprise d une unité Mercure. Mercure perd en revanche 7 places avec la sortie de son parc de deux établissements, tandis que Ramada Hotels, Ibis Styles, Floris Hotel et Sandton Hotels enregistrent tous un recul de leur offre belge, du fait de la fermeture d un établissement chacun (souvent un changement d enseigne). Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 13

14 3. Les performances hôtelières en L année 2015 dans la période récente Le taux d occupation de la reste élevé en 2015, atteignant 73,8%, son plus haut niveau historique, enregistrant encore une hausse modérée (+0,5 pt) après un bond de 2,1 points enregistré en Le taux d occupation augmente légèrement dans l ensemble des segments, principalement dans le créneau économique (+0,8 pt) qui affiche déjà le niveau le plus élevé, à 79%. La hausse du prix moyen (+3,8%) permet au RevPAR de progresser (+4,6%) Après une année de baisse en 2014, le prix moyen affiche quant à lui une forte progression en 2015 (+3,8%), porté par les segments haut de gamme (+4,6%) et milieu de gamme (+3,7%). Il atteint ainsi 101 toutes catégories confondues, un niveau élevé quoique s expliquant aussi par la forte part du segment haut de gamme dans l offre présente en. En 2015, c est donc le prix moyen qui est le principal moteur de la croissance du RevPAR, contrairement à l année précédente où les performances avaient été tirées par la hausse de l occupation. Le RevPAR gagne ainsi 4,5%, avec des hausses de 4,4% et 5% dans les créneaux milieu et haut de gamme. Dans le segment économique, la progression de prix moyen est moins forte (+1,8%) mais le taux d occupation s améliore davantage que dans les autres catégories. Le segment économique enregistre ainsi une hausse de 2,8% de RevPAR en C est une croissance plus modérée, mais c est un segment où l offre s était nettement développée ces dernières années, et où pourtant le RevPAR a continué à croître régulièrement, porté par des taux d occupation très élevés. A partir de novembre, la menace terroriste met un coup d arrêt brutal à la croissance En termes de saisonnalité, les prix moyens sont restés supérieurs à ceux de 2014 durant toute l année, hormis au mois de mai et en décembre, où ils retombent à des niveaux similaires. Le taux d occupation était quant à lui en hausse entre janvier et octobre. Les évènements de novembre, notamment la menace terroriste sur Bruxelles qui a entraîné sa mise en état d alerte pendant plusieurs jours, ont mis un coup d arrêt brutal à cette croissance et ont fait plonger les niveaux d occupation sur la fin d année. Ceci explique la hausse modérée du taux d occupation en 2015, alors que les évènements tels que Mons Capitale Européenne de la Culture, et le bicentenaire de la Bataille de Waterloo, ont d abord eu des retombées positives sur l hôtellerie en début d année. Variation mensuelle en % des taux d occupation, prix moyens et RevPAR en depuis % 15% 5% -5% -15% -25% -35% Taux d'occupation Prix moyen RevPAR Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 14

15 En 2015, la hausse du taux d occupation associée à la progression du prix moyen fait augmenter le RevPAR entre janvier et octobre. Celui-ci enregistre des hausses à deux chiffres lors des mois d avril, juin, septembre et octobre. La tendance à la hausse des performances, enclenchée à la fin de l année 2013, et qui s était renforcée sur l année 2014, s est ainsi confirmée sur les trois premiers trimestres, et a commencé à entraîner une accélération de la croissance du prix moyen. Toutefois, les évènements terroristes et la mise de Bruxelles en état d alerte durant plusieurs jours en novembre, ont engendré une forte baisse des performances, principalement du taux d occupation, sur la fin d année. Le RevPAR belge plonge ainsi de 11,5% et 18,2% sur les mois de novembre et décembre. Recul de plus de 10% du RevPAR sur les 5 premiers mois de l année 2016 Début 2016, les performances hôtelières ont débuté sur une tendance fortement baissière (recul de plus de 10% du RevPAR à l échelle nationale sur les 5 premiers mois), particulièrement dans la capitale belge qui a été directement frappée par de nouveaux attentats fin mars. Le repli s est effectué exclusivement par le canal de la fréquentation (baisse de 7,9 points du taux d occupation), tandis que le prix moyen est resté sur un rythme de croissance modérée. Il faut souligner que la période d analyse comprend ici le plus fort des attaques ayant directement ciblé la ; les effets annuels seront lissés sur l année entière, avec notamment un rebond technique probable au 4 ème trimestre du fait d une comparaison avec une fin d année 2015 très difficile Evolution du PIB et RevPAR Plus généralement, le RevPAR belge montre une forte corrélation avec l activité économique du pays et surtout de l Union Européenne dans son ensemble. Ainsi en 2014, la a connu une année de reprise modeste avec un PIB en hausse (+1,3%) tandis que la situation économique européenne s améliorait. Cela s est traduit par une croissance de 2,4% de son RevPAR. En 2015, la croissance du PIB s est élevée à 1,4%, tandis que le RevPAR affiche une hausse plus importante (+4,5%), freinée toutefois par la situation sécuritaire en fin d année. Pour 2016, la Commission Européenne anticipe un ralentissement de la croissance du PIB (+1,2%). Evolution du RevPAR et du PIB depuis % 12% 6% 0% -6% -12% -18% Evol. RevPAR Evol. PIB RevPAR PIB 4% -1% -6% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Retrouvez nos prévisions par segment et pour les capitales européennes sur la boutique Hospitality-ON. Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 15

16 4. Les principaux marchés Variation du RevPAR dans les principales villes belges Liège et Gand affichent les taux d occupation les plus élevés parmi les principales villes belges, à plus de 80%. Si Bruxelles connaît quant à elle le taux d occupation le moins élevé (72%), elle est en revanche logiquement la ville la plus chère, devant Gand. L ensemble des grandes villes belges ont enregistré une hausse de leurs performances en Liège affiche la plus forte progression (+19,1%) de RevPAR, principalement portée par la forte hausse de la fréquentation, tandis que Gand et Anvers enregistrent chacune plus de 7% de hausse. Bruxelles, en dépit des évènements de novembre, parvient tout de même à afficher une croissance de 2,9% de RevPAR sur l année, grâce à l augmentation du prix moyen. Croissance du RevPAR entre 2014 et 2015 dans les plus grandes villes de Evolution moyenne du RevPAR 2015: +4,5% Liège 19,1% Gand 7,6% Bruges 4,7% Anvers 7,1% Bruxelles 2,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Bruxelles Capitale administrative de la, Bruxelles-Capitale compte 1,17 million d habitants en 2014, et plus du double dans son agglomération élargie. Ville d excursions touristiques pour les européens grâce à sa position géographique, son patrimoine et son histoire, Bruxelles s appuie également sur une activité soutenue de tourisme d affaires, la ville abritant de nombreux sièges de multinationales et d organes institutionnels liés aux institutions européennes, et accueillant de nombreux congrès associatifs. Cette complémentarité entre deux types de tourisme permet à la ville de progresser et surtout de voir son taux d occupation se maintenir à un bon niveau tout au long de l année. Pentahotels et NH étoffent leur offre bruxelloise L agglomération Bruxelloise compte au 1 er janvier 2016 une offre de chaîne de 91 hôtels et chambres, soit une légère hausse par rapport à 2015 (+0,5%). AccorHotels enrichit son offre Ibis d un établissement à Wavre, tandis que dans le segment milieu de gamme, un ancien Mercure est reconverti en juin 2015 en Pentahotels Brussels City Center. NH a ouvert l établissement NH Collection Carrefour de l Europe de 61 chambres. Parmi les fermetures, on notera celles de HôtelF1 Brussels Airport et de l unité Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 16

17 Floris Avenue Hotel, près de Bruxelles-Midi, qui rouvre en 2016 en tant qu unité indépendante (Hôtel The Augustin) après rénovations. La fréquentation de Bruxelles affectée, le prix moyen moteur de la croissance La capitale belge a connu une légère baisse de son taux d occupation sur l année 2015, imputable aux mois de novembre et décembre où la fréquentation a été lourdement impactée par la menace terroriste pesant sur la ville, alors que la tendance sur le reste de l année était à la hausse. Ainsi, le recul reste modéré (0,9 pt). En revanche, les hôteliers bruxellois ont été en mesure de faire significativement progresser leur prix moyen (+4,2%) dans tous les segments. Ainsi, le RevPAR gagne 2,9% sur l année. Anvers Anvers, capitale du diamant, est aussi un nœud logistique d envergure internationale. En effet, la présence du port, relié à l Europe par différents canaux, d un nœud autoroutier et ferroviaire (1 100 km de voies ferrées, dont les ramifications permettent de joindre les Pays-Bas, l Allemagne et la France) font de la ville d Anvers une plateforme multimodale de grande importance ( ha). Au niveau du trafic de marchandises, Anvers est le deuxième port européen derrière Rotterdam, les deux villes étant d ailleurs reliées par le canal de l Escaut. Le port concentre environ 900 entreprises et génère environ emplois directs et emplois indirects ; 208,4 millions de tonnes y ont été traitées en 2015 (+4,7% par rapport à 2014, après +8% l année précédente). Anvers : Van der Valk reprend l hôtel Scandic pour 16 M Au 1 er janvier 2016, l offre hôtelière de chaîne d Anvers s élève à chambres dans 19 hôtels, majoritairement sur les segments moyen et haut de gamme qui représentent près de 80% du marché. L offre est en recul de 83 chambres. L unité Ibis Styles Anvers Centrum Agora sort du parc AccorHotels. Van Der Valk rachète l unité Scandic pour 16M auprès de Pandox puis en reprend la gestion sous son enseigne fin C est son premier établissement dans la ville. En 2015, le taux d occupation d Anvers s élève à 78,4%, de nouveau en progression par rapport à 2014 (+2 points). Le prix moyen augmente fortement (+4,4%) pour atteindre 87,2. Cette croissance permet au RevPAR de progresser de 7,1%. Bruges Bruges, ville située dans la région flamande, est très touristique notamment grâce à son beffroi et ses canaux qui lui valent son surnom de «Venise du Nord». La ville compte près de habitants. Il est à noter que non loin de la cité portuaire, la station de Knokke-Heist, lieu de vacances balnéaire prisé en, ne compte aucun hôtel de chaîne. Du fait de son positionnement stratégique de ville du nord de la, Bruges abrite également l un des plus importants ports d Europe grâce à sa position privilégiée le long du littoral avec un accès en eaux profondes. De même qu à Anvers, les infrastructures autoroutières et ferroviaires permettent le développement du fret. L aéroport international d Ostende- Bruges, bien qu essentiellement focalisé sur le transport cargo, propose des liaisons avec le bassin méditerranéen et les îles Canaries. Bruges présente aussi un intérêt touristique d agrément majeur avec son patrimoine moyenâgeux, étant à l origine une ville fortifiée médiévale dont on peut encore voir les anciennes portes. La richesse culturelle de la ville, classée patrimoine de l UNESCO depuis 2000, et son attrait auprès des gourmands Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 17

18 Bruges : hausse de 4,7% du RevPAR en se déclarant capitale mondiale du chocolat, font de Bruges une ville fort appréciée des touristes. En 2015, l offre de chaînes a peu évolué à Bruges, hormis la sortie du parc Best Western de l hôtel Acacia de 48 chambres. Le taux d occupation des hôtels de Bruges continue d augmenter en 2015 : il progresse de 1,4 point pour atteindre 77,7%. Le prix moyen est lui aussi en hausse, à 87,2, un niveau similaire à celui d Anvers. Les hausses de fréquentation et de prix permettent au RevPAR d enregistrer une croissance de 4,7%. Gand L agglomération de Gand, située dans la région flamande, compte plus de habitants. La ville propose un tourisme culturel avec de nombreuses visites possibles comme : le musée des beaux-arts sur les peintres issus de la région Flandre, le beffroi, l église Saint-Nicolas ou encore la cathédrale Saint-Bavon. A noter, la ville possède aussi son opéra et propose chaque année un grand évènement attirant plus de deux millions de visiteurs : le festival «Gentse Feesten» (ou Fêtes de Gand) au mois de juillet, le plus grand festival de rue d Europe. Celui-ci permet aux hôtels de la ville de maintenir des taux d occupation élevés durant la saison estivale. Gand accueille encore chaque année le Festival International du Film de Gand, Odegand un festival de musique en septembre, et le Festival des Lumières une fois tous les trois ans. Mais l activité hôtelière s appuie surtout sur l économie de la ville, qui est un pôle industriel très important de la, notamment avec la sidérurgie ou encore l usine Volvo qui y produit de nombreux véhicules. Outre l industrie comme point fort de la ville, celle-ci se tourne également vers les nouvelles technologies de communication. L offre hôtelière de chaîne dans l agglomération gantoise compte près de chambres au 1 er janvier 2016, un parc stable depuis deux ans. L offre est diversifiée en termes de segments avec une présence sur les différentes gammes, bien que seul Marriott propose du haut de gamme avec un hôtel de 150 chambres. Le marché est par ailleurs dominé par le groupe AccorHotels qui propose 4 établissements (434 clés), suivi d IHG avec 2 hôtels pour 289 chambres puis NH Hoteles avec 2 établissements et 223 chambres. Gand : le TO dépasse 80%, progression de 7,6% du RevPAR Gand affiche un des taux d occupation les plus élevés parmi les principales villes de, à 80,6%, en hausse sur l année Le prix moyen est en augmentation, progressant de 5,5% pour atteindre 100,1, faisant de Gand la seconde ville la plus chère du pays après la capitale. Le RevPAR augmente ainsi de 7,6%, à 80,7. Liège Liège, avec habitants dans sa ville-centre et en prenant en compte son agglomération, est le premier marché hôtelier de la région wallonne. Ville historiquement industrielle, Liège accueille également d importantes activités de transport, notamment de fret, de par sa localisation et ses infrastructures (un aéroport et un port). Comme Gand, la ville se renouvelle et se «tertiarise» de plus en plus en investissant dans les nouvelles technologies. Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 18

19 La ville de Liège est également nommée «cité aux cent clochers», en référence à ses nombreux monuments religieux. La ville se veut aussi dynamique en termes d évènementiel avec l organisation de quelques festivals avec différents arts pour thème : la musique (jazz et rock notamment), de danse, théâtre ou encore de cirque et de photographie. Au 1 er janvier 2016, l offre de chaînes liégeoise perd 52 chambres par rapport à l année précédente. Best Western, qui opérait deux établissements dans la ville, le Best Western Hotel Univers, et le Best Western Post Hotel & Spa, quitte le marché liégeois. Sa seconde unité est reprise par le groupe Hoteles Globales et devient le Globales Post Hotel & Wellness. Liège : plus forte progression du RevPAR Après une croissance de 10,8% en 2014, le RevPAR des hôtels liégeois s est de nouveau envolé avec une progression de 19,1% en 2015, soit la plus forte hausse parmi les principales villes du pays. Celui-ci est porté par une hausse considérable de la fréquentation, le taux d occupation atteignant 80,9% après une augmentation de 9,2 pts sur l année. Le prix moyen a lui aussi connu une hausse, de 5,6% sur l année pour s établir à 83,6 TTC. Le RevPAR de Liège rejoint ainsi le niveau de Bruges et se rapproche de celui de Gand. Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 19

20 CAHIER STATISTIQUES BELGIQUE Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 20

21 Cahier des statistiques 1. Offre Offre hôtelière globale au 01/01/2016 (répartition catégorielle estimation Hospitality ON) Hôtels 2015 Chambres 2015 Hôtels 2016 Chambres 2016 Evol. en nb de chambres Evol. en % du nb de chambres Super-économique ,3% Economique ,0% Moyen de gamme ,6% Haut de gamme / Luxe ,2% Total ,4% Offre hôtelière de chaînes intégrées au 01/01/2016 Hôtels 2015 Chambres 2015 Hôtels 2016 Chambres 2016 Evol. en nb de chambres Evol. en % du nb de chambres Super-économique ,7% Economique ,3% Moyen de gamme ,3% Haut de gamme / Luxe ,0% Total ,7% *Rappel méthodologique : certaines chaînes ont été intégrées en 2016 à la catégorie des chaînes intégrées [cf. définitions en introduction de ce rapport]. Les données 2015 sont «pro forma» selon le périmètre actuel. Evolution 2016/2015 de l offre de chaînes intégrées et indépendante Evol. chambres de chaînes Evol. chambres indépendantes Evol. offre globale Super-économique Economique Moyen de gamme Haut de gamme / Luxe Total Répartition catégorielle de l offre hôtelière (chambres) Chambres de chaînes Chambres indépendantes Offre globale Super-économique 4,7% 13,0% 9,3% Economique 17,0% 8,4% 12,2% Moyen de gamme 37,5% 41,5% 39,7% Haut de gamme / Luxe 40,7% 37,1% 38,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 21

22 Taux de pénétration des chaînes intégrées Hôtels 2015 Chambres 2015 Hôtels 2016 Chambres 2016 Evol. du taux de pén. hôtels Evol. du taux de pén. chambres Super-économique 4,0% 22,6% 3,8% 22,5% -0,2-0,1 Economique 12,2% 61,4% 12,1% 61,9% -0,1 0,5 Moyen de gamme 15,2% 44,0% 14,6% 41,9% -0,5-2,1 Haut de gamme / Luxe 24,6% 46,1% 24,7% 46,6% 0,1 0,6 Total 14,0% 44,9% 13,7% 44,4% -0,3-0,6 Taille moyenne des établissements hôteliers en 2015 Offre globale Offre de chaînes intégrées Offre des établissements indépendants et de chaînes volontaires Super-économique Economique Moyen de gamme Haut de gamme / Luxe Total Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 22

23 Les 10 principaux groupes et leurs enseignes Hôtels 2015 Chambres 2015 Hôtels 2016 Chambres 2016 Evol. en nb chambres Evol. en % du nb de chambres 1- ACCORHOTELS ,3% IBIS ,6% NOVOTEL ,1% IBIS BUDGET ,0% MERCURE ,8% IBIS STYLES ,6% SOFITEL ,0% PULLMAN ,0% HOTELF ,2% 2- IHG ,1% CROWNE PLAZA HOTELS & RESORTS ,0% HOLIDAY INN HOTELS & RESORTS ,5% HOLIDAY INN EXPRESS ,0% 3-MARRIOTT INTERNATIONAL + STARWOOD HOTELS & RESORTS ,2% SHERATON* ,0% MARRIOTT HOTELS & RESORTS ,0% RENAISSANCE HOTELS ,0% COURTYARD BY MARRIOTT ,0% ALOFT HOTELS* ,0% FOUR POINTS* ,0% 4-BEST WESTERN ,7% BEST WESTERN ,7% 5-NH HOTEL GROUP ,9% NH HOTELS ,9% 6-THON HOTELS ,5% THON ,5% 7-CARLSON REZIDOR HOTEL GROUP ,0% RADISSON BLU ,0% PARK INN BY RADISSON ,0% 8-VAN DER WALK ,8% VAN DER VALK ,8% 9-WYNDHAM HOTELS + DOLCE INTERNATIONAL ,5% RAMADA HOTEL ,3% DOLCE* ,0% TRYP BY WYNDHAM ,0% 10-MARTIN'S HOTELS ,0% MARTIN'S HOTELS ,0% *Les marques Sheraton, Aloft Hotels et Four Points ne sont pas comptabilisées chez Marriott International en 2015, la marque Dolce n est pas comptabilisée chez Wyndham Hotels en Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 23

24 Les 30 principales enseignes Rg 15 Rg 16 Chaine Hôtels Chambres Hôtels Chambres Evol. en nb de ch. Evol. en % du nb de ch. 1 1 IBIS ,6% 2 2 BEST WESTERN ,7% 3 3 NH HOTELS ,9% 4 4 THON ,0% 5 5 NOVOTEL ,1% 8 6 VAN DER VALK ,8% 6 7 CROWNE PLAZA HOTELS & RESORTS ,0% 7 8 IBIS BUDGET ,0% 9 9 RADISSON BLU ,0% SHERATON ,0% MARTIN'S HOTELS ,0% WARWICK ,0% HILTON INTERNATIONAL ,0% HOLIDAY INN HOTELS & RESORTS ,5% RAMADA HOTEL ,3% PENTAHOTELS ,6% MOTEL ONE ,0% PARK INN BY RADISSON ,0% LEONARDO HOTELS ,0% MARRIOTT HOTELS & RESORTS ,0% HOLIDAY INN EXPRESS ,0% MERCURE ,8% HUSA ,0% GOLDEN TULIP/TULIP INN ,0% IBIS STYLES ,6% CAMPANILE ,0% SOFITEL ,0% FLORIS HOTELS ,4% SANDTON HOTELS ,4% STEIGENBERGER HOTELS AND RESORTS ,0% Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 24

25 2. Performances Indicateurs de performance en 2015 (Prix moyens et RevPAR en euros TTC) TO Evol. TO Prix Moyen Evol. RevPAR Evol. RevPAR Prix Moyen 2015 (Pts) (%) (%) Economique 79,0% 0,8 74,8 1,8% 59,1 2,8% Moyen de gamme 72,5% 0,5 96,8 3,7% 70,2 4,4% Haut de gamme / Luxe 71,6% 0,3 125,3 4,6% 89,8 5,0% Toutes catégories 73,8% 0,5 101,0 3,8% 74,5 4,5% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Indicateurs de performance à fin mai 2016 (Prix moyens et RevPAR en euros TTC) TO Evol. TO Prix Moyen Evol. RevPAR Evol. RevPAR Prix Moyen YTD 05/2016 (Pts) YTD 05/2016 YTD 05/2016 (%) (%) Economique 69,4% -6,5 74,6-0,7% 51,8-9,2% Moyen de gamme 62,7% -6,8 101,1 2,4% 63,4-7,6% Haut de gamme / Luxe 58,9% -9,8 131,5 2,4% 77,4-12,2% Toutes catégories 62,6% -7,9 103,7 1,3% 64,9-10,1% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Taux d occupation, prix moyen et RevPAR par type de site TO 2015 Evol. 15/14 PM 2015 Evol. 15/14 RevPAR 2015 Evol. 15/14 Centre-ville 75,2% -0,1 100,5 4,0% 75,6 3,8% Aéroport 73,3% 1,8 102,3 5,0% 75,0 7,7% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories économiques TO 2015 Evol. 15/14 PM 2015 Evol. 15/14 RevPAR 2015 Evol. 15/14 Inférieure à 100 chambres 76,8% 1,6 69,6 1,5% 53,5 3,6% Supérieure à 100 chambres 80,8% -0,5 71,6 3,1% 57,8 2,6% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 TO, PM et RevPAR selon la taille des hôtels en catégories moyen et haut de gamme TO 2015 Evol. 15/14 PM 2015 Evol. 15/14 RevPAR 2015 Evol. 15/14 Inférieure à 100 chambres 73,2% 1,2 95,1 2,3% 69,6 4,0% De 100 à 249 chambres 73,5% 0,1 109,4 4,5% 80,4 4,7% Supérieure à 250 chambres 68,0% 0,3 126,1 4,7% 85,8 5,1% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 25

26 Saisonnalité 2014 & 2015 et historique du taux d occupation par catégories depuis 2007 Updated et de janvier à mai 2016 par rapport à la même période en % % 79,0% 80% 76,3% 71,2% 70% 72,5% 71,6% 67,3% 70,9% 73,8% % 40 50% Economique Moyen de gamme Haut de gamme / luxe Total Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations 05/2016 Saisonnalité 2014 & 2015 et historique du prix moyen par catégories depuis 2007 Updated Euros TTC et de janvier à mai 2016 par rapport à la même période en Euros TTC ,4 74,8 Economique 89,1 96,8 Moyen de gamme 130,8 125,3 Haut de gamme / luxe 99,7 Total 101, Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations 05/2016 Saisonnalité 2014 & 2015 et historique du RevPAR par catégories depuis Updated Euros TTC 100 et de janvier à mai 2016 par rapport à la même période en Euros TTC 55,2 59,1 Superéconomique 63,5 70,2 Economique 88,1 89,8 Moyen de gamme 70,7 74,5 Haut de gamme / luxe Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations 05/2016 Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 26

27 3. Statistiques par agglomération Bruxelles Les communes suivantes sont incluses dans le périmètre d analyse : BRUXELLES, DIEGEM, DROGENBOS, GENVAL, LA HULPE, RUISBROEK, STROMBEEK BEVER, VILVOORDE, WATERLOO, ZAVENTEM Indicateurs de performance en 2015 (Prix moyens et RevPAR en TTC) TO Evol. TO Prix Moyen Evol. RevPAR Evol. RevPAR Prix Moyen 2015 (Pts) (%) (%) Economique 79,5% -1,9 80,0 2,3% 63,6-0,1% Milieu de gamme 71,7% -1,5 101,6 4,8% 72,8 2,7% Haut de gamme 69,5% -0,1 129,9 4,2% 90,3 4,1% Toutes catégories 72,1% -0,9 107,8 4,2% 77,7 2,9% Source : Observatoire MKG Consulting / OlaKala_Destinations - Copyright 05/2016 Offre de chaînes intégrées au 01/01/2016 Hôtels Chambres Hôtels Chambres Evol. en nb de chambres Evol. en % du nb de chambres Offre de chaînes intégrées ,5% L ensemble des enseignes en nombre de chambres pour le segment super-économique et économique Enseigne Groupes Hôtels Chambres Poids dans l'offre locale du segment Evol. du nb de ch. IBIS ACCORHOTELS ,7% 75 MOTEL ONE MOTEL ONE ,9% 1 IBIS BUDGET ACCORHOTELS ,2% 0 CAMPANILE LOUVRE HOTELS GROUP ,5% 0 MEININGER HOTELS MEININGER HOTELS ,3% 0 IBIS STYLES ACCORHOTELS ,4% 10 HOTELF1 ACCORHOTELS 0 0 0,0% -48 TOTAL Edition 2016 Hospitality ON - Paris, Londres, Berlin, Athènes, Nicosie 27