SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT :

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1 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = Fr/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 1 Sem : 52 Date : 28/12/02 CAMPAGNE 2002/2003 (du 23 au 28 Décembre) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très 4 MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très ESPAGNE

2 INFORMATIONS GENERALES La campagne d exportation du haricot vert de contre saison vient de démarrer. L origine Sénégal affiche dès le départ son ambition de continuer à jouer un rôle croissant dans le développement des exportations en provenance d Afrique de l Ouest. Le marché français est pour l instant le plus actif, suivi par celui de la Belgique et des Pays Bas. L Italie et L Espagne devraient commencer à leur tour à bien «marcher» d ici la fin de la semaine 1. MARCHES EUROPEENS France : Marché très actif en début de semaine avant les fêtes de Noël avec des arrivages de diverses origines. La demande est bonne, les lots en provenance d Afrique de l Ouest sont de bonne qualité et par conséquent les cours sont à la hausse. Dès le début de la semaine, on constate que l origine Sénégal est présente avec des lots plus importants que ceux du Burkina Faso ou du Mali. Le Maroc est également bien représenté mais avec des lots diversement appréciés (d où la large fourchette de prix). Le marché est plus tendu en fin de semaine, avec une journée d activité en moins (mercredi jour de Noël). Le Sénégal continue à être présent avec des volumes importants, mais la qualité n est pas la même qu en début de semaine. Il semblerait que les derniers lots arrivés soient des lots de «4ème cueille». Toujours est-il que ces lots ne sont pas suffisamment «beaux» pour être vendus aux centrales d achats et se retrouvent ainsi un peu partout sur le carreau. A cela il faut également ajouter un léger fléchissement de la demande et il en résulte un alourdissement du marché qui risque d influencer la commercialisation des produits du Sénégal au cours de la semaine 1. On pourrait en effet se trouver avec quelques lots de resserre alors qu on attend de beaux produits en provenance du Sénégal en début de semaine1. La demande reste bonne pour l origine Kenya présente en faibles volumes. Les produits en provenance du Burkina sont de belle qualité et se vendent bien. Belgique : Dans l ensemble, le marché est sous-approvisionné en haricot vert. La demande est bonne mais il n y a pas de disponibilité pour la satisfaire. Bonne qualité générale des quelques lots reçus en provenance du Sénégal, même si certains de ces lots sont des lots de «fin de parcelle». Le marché devrait être mieux approvisionné en semaine 1 (2003) avec des arrivages plus conséquents attendus en provenance du Burkina Faso et du Sénégal. Arrivages de bonne qualité mais de très faible volume en provenance du Kenya. Espagne : Avec un marché faiblement approvisionné et une demande assez élevée, les cours ont été très haut cette semaine. Le Kenya et le Maroc sont les deux origines qui se distinguent sur ce marché cette semaine. Il est question de lots en provenance du Sénégal et du Burkina pour la semaine prochaine. Italie : Semaine calme. Le marché est principalement approvisionné en produits en provenance d Egypte. Ces derniers sont de qualité très hétérogène et se vendent au mieux. La semaine prochaine devrait voir l arrivée des origines africaines et principalement du Sénégal. Pays Bas : Marché plus actif en début qu en fin de semaine. L origine «Egypte» est encore bien présente avec des lots de bonne qualité qui se vendent moins chers que ceux du Sénégal. Il semblerait que certains opérateurs n aient pas encore commencé à travailler avec le Sénégal et attendent de «finir» avec l Egypte.

3 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 2 Sem : 1 Date : 04/01/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 30 Décembre au 04 Janvier) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby 1.25 Espagne

4 INFORMATIONS GENERALES Semaine dans l ensemble bien difficile sur les marchés européens interrogés. On note une baisse générale de la qualité et de la demande. L approvisionnement des différentes origines présentes sur les marchés européens a également été très perturbé. Au Kenya, ce sont les élections présidentielles qui ont semble t-il été à la base du manque de produits, au Burkina c est la situation inverse qui s est produite. On se retrouve avec beaucoup trop de produits disponibles. En effet, les opérateurs n avaient pas pu tous recevoir leurs semences (bloquées à Abidjan lors des évènements de Septembre dernier). C est maintenant donc qu ils commencent à entrer vraiment en production avec des lots importants qui arrivent sur les marchés européens. De plus en plus d opérateurs tiennent à marquer une différence de prix entre les produits du Sénégal acheminés par bateau et ceux acheminés par avion. MARCHES EUROPEENS France : Semaine dans l ensemble difficile. En début de semaine, presque toutes les origines sont présentes sauf le Kenya dont les approvisionnements semblent perturbés par les élections qui ont eu lieu durant le week-end. Les ventes du Lundi portent sur des volumes plus ou moins conséquents, en effet les centrales d achats ont à cœur de boucler leurs achats avant d arrêter leurs stocks pour l année Dès le 31, la situation est tout autre avec une quasiabsence de la demande et un marché toujours approvisionné en haricot. La situation ne semble pas s améliorer en fin de semaine. Les produits de l origine Sénégal disponibles sont des restes de lots arrivés par conteneurs en fin de semaine passée. Ces lots ne «tiennent plus» et ont du mal à se vendre, lorsqu ils se vendent. Quelques lots en provenance du Sénégal sont arrivés par avion et prennent le pas sur les resserres de lots «bateaux» qui semblent voués à un sort très incertain. Le Burkina, qui maintenant est entré en production, approvisionne le marché en quantités importantes avec des produits de bonne qualité. Il en va de même pour le Mali dont les arrivages se font de plus en plus importants. Tous ces produits qui arrivent sur le marché au moment où la demande est faible, contribuent à l alourdissement du marché en fin de semaine. Bien que les opérateurs comptent sur la fin des congés de Noël pour relancer la demande, il est raisonnable de craindre un début de semaine 2 engorgé et difficile sur les marchés. Belgique : Les opérateurs font ici une nette distinction entre le haricot bateau et celui acheminé par avion. Pour eux il s agit bien de deux produits différents qui se vendent par conséquent à des prix différents. On fait état de problèmes de qualité sur certains lots de haricot Bobby arrivés par avion (de lots de fin de parcelles), ceci explique la large fourchette de prix. Des produits de meilleure qualité sont attendus pour la semaine 2. Marché également très difficile pour le haricot filet du Sénégal en vrac. La demande est plutôt orientée vers de très petits conditionnements (pré-emballé). Les cotations données ci-dessus pour le haricot Bobby du Sénégal s entendent pour du haricot avion. Les beaux lots se vendant dans la partie haute de la fourchette. Les lots de haricot Bobby du Sénégal arrivés par bateau se vendent sur la même base de prix que ceux du Maroc. Petits approvisionnements en provenance du Kenya. Espagne : La semaine a été très difficile. Le marché est surtout dominé par la production locale et les importations de haricot coco en provenance du Maroc. L offre sur ce produit est quatre voire cinq fois supérieure à la demande. Le Sénégal fait son entrée sur le marché, malheureusement les lots arrivés n étaient pas de bonne qualité et ont souvent fait l objet de réclamation auprès des expéditeurs, d où la fourchette de prix assez large. Nous souhaitons rappeler qu il s agit là d un marché à fort potentiel de croissance qui est très exigeant e t qui lors de la dernière campagne avait interrompu ses importations en provenance du Sénégal dès la semaine 8 pour cause de baisse de la qualité. Italie : Marché peu actif. L Egypte est la principale origine présente sur le marché, avec des approvisionnements par camion qui se vendent bien malgré une qualité qui laisse à désirer. Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble malgré une activité somme toute assez réduite. L Egypte est encore présente en quantité avec des lots certes de moins bonne qualité que ceux du Sénégal, mais qui se vendent très bien.

5 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 3 Sem : 2 Date : 11/01/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 06 au 12 Janvier) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE ESPAGNE FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby Espagne

6 INFORMATIONS GENERALES La semaine a été marquée par les intempéries (vagues de froid et de neige) qui se sont abattues sur les pays européens. De tous les marchés interrogés, le marché français semble à priori le plus touché. Cela est dû certes au mauvais temps, mais également au début de la période des «Soldes d Hiver». Les acheteurs potentiels se sont plus rués dans les magasins, où ils espèrent faire de bonne affaires (la période des soldes étant raccourcie de 2 semaines) que vers des places de marchés où ils faisaient très froid. MARCHES EUROPEENS France : Semaine très difficile, avec des marchés très affectés par le froid. Activité ralentie en début de semaine. Les opérateurs semblent attendre que les températures ne soient plus négatives pour faire des achats. L offre est assez disparate en début de semaine. Elle est très faible en provenance du Kenya (à la suite de l annulation du vol de début de la semaine), tandis qu elle semble pléthorique en provenance du mali et du Burkina. Les lots de haricots du Sénégal se vendent un peu mieux en début de semaine. Certains opérateurs commencent à manifester quelques craintes pour la fin de la semaine. En effet les soldes débutent en milieu de semaine et on trouve déjà ici et là des offres de «crédit» pour ceux qui seraient à court d argent mais qui ne voudraient pas «louper» une bonne affaire. La situation s aggrave en fin de semaine avec des approvisionnements en provenance du mali et du Burkina toujours conséquents et une demande qui est au plus bas et orientée vers des produits d hiver (poireaux, carottes utilisés pour les soupes et les bouillons). Les températures sont toujours négatives, les ventes ont fortement baissé sur les marchés car les produits gèlent. Les opérateurs du marché de Rungis se tournent vers la Province pour les aider «évacuer» le trop plein de produits. Dans ces conditions les ventes se font au mieux et portent sur de petits volumes. Belgique : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché est convenablement approvisionné, mais les ventes ne portent pas sur des volumes importants. La qualité des lots en provenance du Sénégal s est améliorée. Les ventes sur les lots en provenance du Kenya portent toujours sur de petits volumes. On trouve encore du haricot en provenance d Egypte sur le marché, les opérateurs préfèrent toutefois «travailler» le haricot du Sénégal qui est de meilleure qualité. Espagne : Marché moyen dans l ensemble. Le Kenya, avec de produits plus réguliers prend le pas en termes d offre, sur le Sénégal pour ce qui est du haricot filet. Les opérateurs se sont abstenus d acheter des produits en provenance du Maroc à cause des problèmes de qualité que rencontre cette origine. Elle reste néanmoins présente avec des lots de haricots coco. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché est approvisionné en produit de qualité très hétérogène. Le Maroc est l origine la plus décriée avec des lots parfois de piètre qualité. L Egypte est encore bien présente sur le marché avec des envois par camion (cotations ci-dessus) et des envois par avion qui se vendent autour de 2. Les produits du Sénégal sont appréciés pour leur qualité. Pays Bas : Bonne semaine. Le froid ne semble pas avoir trop affecté les ventes. L origine Egypte est toujours présente en volume et avec des produits de qualité. Pour la première fois depuis le début de la campagne certains lots de produits d Egypte se positionnent au dessus des produits du Sénégal en terme de prix.

7 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 4 Sem : 3 Date : 18/01/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 13 au 19 Janvier) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE Espagne FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby Espagne

8 INFORMATIONS GENERALES La semaine est marquée par la tenue à Berlin du Salon «Fruit Logistica» (16 au 18 Janvier) qui est en passe de devenir le salon le plus «couru» par les opérateurs de la filière fruits et légumes frais au détriment du Salon «AGF» de Rotterdam. MARCHES EUROPEENS France : Semaine difficile. Les marchés ont du mal à se remettre du rythme ralenti de la semaine passée. Le début de semaine est marqué par la présence de nombreux lots de resserre (surtout sur le Burkina) et une demande assez faible. En effet, à la suite du froid de la semaine 2, certains opérateurs (marchés traditionnels) ont dû jeter de la marchandise qui avait souffert du froid et attendent des températures plus clémentes pour refaire des achats. En début de semaine, le marché est lourd car il y a des lots de resserre et les arrivages en provenance du Mali, du Burkina et même du Maroc sont toujours conséquents. La fin de la semaine n est guère mieux. On trouve même parfois des lots de haricots en provenance du Niger, la demande n est toujours pas présente. A cela s ajoute des problèmes plus ou moins importants de qualité selon les origines. En fin de semaine, les produits du Sénégal ont un peu de mal. Les lots de haricots Bobby de cette origine ont du mal à se vendre et ceux de haricot filet sont délaissés au profit de lots en provenance du Burkina. A noter également la présence sur le carreau de lots de haricots pré-emballés du Sénégal, quelques problèmes (d humidité des barquettes, tâches), ont limité la vente de ce produit. La situation n est guère mieux pour une origine comme le Mali qui a du mal à se positionner par rapport au Burkina et au sénégal. On a pu constater ce qui pourrait être de la «Sclérotnia» sur certains lots en provenance du Kenya. On peut raisonnablement s attendre à une baisse des cours en début de semaine prochaine, ce qui devrait permettre de relancer le marché. Belgique : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché est approvisionné en produits de toutes origines. Le Burkina fait son entrée sur le marché avec des lots de qualité hétérogène. Le Maroc et l Egypte sont encore bien présents. Les lots de haricots filet en provenance du Sénégal se sont plus ou moins bien vendus selon les cas. Quelques problèmes de qualité sur des lots en provenance du Kenya. Il s agirait de la «Sclérotnia» qui se manifeste quelques temps après l arrivage et qui donne aux haricots un aspect de rouille. Les ventes concernant cette origine restent néanmoins très limitées. Espagne : Marché encore calme avec des ventes qui ont porté sur de petits volumes. Approvisionnement limité en provenance du Sénégal. Italie : Semaine moins active que la semaine passée. Le Maroc, avec de gros problèmes de qualité, est l origine la plus présente en termes de volumes. L Egypte est encore présente avec des lots avion (cotation cidessus) et des lots arrivés par bateau qui se vendent entre 1.5 et Très peu de marchandises en provenance du Sénégal. Lots irréguliers en provenance d Ethiopie. Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble. La demande est bonne et le marché est bien approvisionné. Les cours affichent une tendance à la hausse. Le Sénégal et l Egypte occupent toujours le haut du pavé en termes de volumes, mais on voit également apparaître des origines comme le Burkina et l Ethiopie avec des volumes plus modestes. Quelques problèmes de qualité sur les lots du Burkina. Les cours indiqués cidessus pour les arrivages d Egypte valent pour ceux acheminés par voie de terre (tunnel), les lots «bateau» sont vendus 50 cents d Euros moins chers (soit 1.5 à 1.60 ). On nous a signalé des lots de haricots bateau du Sénégal qui se seraient vendus dans des fourchettes de prix similaires.

9 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 5 Sem : 4 Date : 25/01/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 20 au 26 Janvier) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE Espagne FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby Espagne

10 INFORMATIONS GENERALES Fortunes diverses pour les opérateurs de haricot interrogés cette semaine. Le Maroc qui par le passé cessait ses exportations vers Octobre novembre, confirme de plus en plus le potentiel qu il a d étendre sa campagne au delà du mois de Janvier (ceci grâce à ses zones de production sous serres de la région d Agadir). Cette origine prolonge certes sa campagne mais cela se fait au détriment de la qualité et du marché du haricot vert en général qui pâtit de la mauvaise qualité des produits mis en marché. MARCHES EUROPEENS France : Semaine assez moyenne dans d ensemble. Le Maroc est encore présent avec des volumes très importants et une qualité qui varie énormément selon les marques commercialisées. En début de semaine, les cours sont à la baisse, il y a de nombreux lots de resserre, les ventes se font alors «au mieux» pour écouler les stocks. Le marché n est pas trop approvisionné en produits d arrivages. Les lots du Kenya sont commercialisés avec un peu de retard et on note une baisse assez significative des envois en provenance du Sénégal. En fin de semaine, la situation semble s améliorer avec des cours qui «s affermissent». En effet, on note qu il y a des arrivages en provenance de divers origines (on trouve même du haricot du Niger) toutefois la demande n est pas élevée et elle s oriente surtout vers «le beau». Le Kenya (malgré quelques soucis qualitatifs) et le Burkina obtiennent les meilleurs prix pour le haricot filet. On note une hétérogénéité de la qualité sur les arrivages de haricot filet en provenance du Sénégal (certains lots «manquent de main»). Le Mali est présent en quantité avec des lots qui ne tiennent pas et qui se dessèchent vite. Les opérateurs sont néanmoins confiants et s attendent à maintenir un bon niveau de prix pour la semaine 5. Belgique : Semaine assez difficile. Le marché est approvisionné en produits de toutes origines mais la demande ne suit pas. Les problèmes de qualité rencontrés par les autres origines présentes sur le marché avec des lots de haricot Bobby profite au Sénégal dont les produits sont appréciés pour leur qualité. Les cours pour cette origine se «raffermissent». Dans l ensemble, les ventes portent sur de petits volumes. Espagne : Semaine très difficile, les ventes ont porté sur de petits volumes. Quelques problèmes de qualité sur le Kenya. Absence de produits en provenance du Sénégal sur le marché. Italie : Semaine active dans l ensemble. Le marché est approvisionné en produits en provenance de toutes les origines. Les lots en provenance du Maroc sont particulièrement nombreux, de piètre qualité ils tirent les cours vers le bas. Arrivages de bonne qualité de lots de haricots bateau en provenance d Egypte. Reprise des arrivages en provenance du Sénégal qui sont appréciés pour leur qualité. Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble, on note de manière générale un raffermissement des cours. Le marché est bien approvisionné en produits de divers origines et la demande est bonne. On note une disparition progressive de lots de haricot bateau en provenance d Egypte. Les cotations données ci-dessus pour les lots en provenance d Egypte valent pour ceux acheminés par voie de terre. Ces derniers sont de meilleure qualité que ceux arrivés par bateau et ils se vendent à des prix très proches des lots de haricots du Sénégal arrivés par avion.

11 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 6 Sem : 5 Date : 01/02/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 27 Janvier au 2 Février) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE Espagne FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby Espagne

12 INFORMATIONS GENERALES Frayeur en France cette semaine sur le marché des fruits et légumes. Après le très sérieux magazine «Que Choisir» 1 qui dans un article de 6 pages, épingle les pratiques culturales en matière d usages de pesticides, c est un reportage télévisé (Antenne 2) qui met l accent sur le non respect des LMR (Limites maximales de Résidus). En couverture de «Que Choisir» on peut lire «Nos Analyses, Trop de Résidus dans les haricots verts». Le protocole du test précise que «les produits ont été analysés par un laboratoire accrédité à raison d un kilogramme de haricot par échantillon. Nous avons recherché plus de deux cents molécules différentes parmi les plus utilisées, entre autres familles des organo-chlorés, des organo-phosphorés, des dithiocarbamates». Les échantillons au nombre de 50 (35 origines Afrique et 15 d Europe), se répartissent comme suit - 12 Maroc, 13 Kenya, 4 Burkina, 4 Sénégal, 1 Mali et 1 Afrique sans précision - 10 France, 3 Italie, 1 sans mention d origine Ces échantillons pour la zone Afrique ont été achetés en Février 2002, ceux d Europe ont été achetés au début de l été A la fin du test sur le haricot vert, l article toutefois «le sans faute du Sénégal avec 4 échantillons sur 4 indemnes des résidus recherchés.» Je félicite les professionnels de la filière et je vous exhorte à continuer dans cette voie car à n en pas douter le problème des résidus de pesticides est l une des menaces les plus lourdes qui ait jamais pesée sur le commerce Sud- Nord. MARCHES EUROPEENS France : Semaine très compliquée. En début de semaine, les ventes portent sur de petits volumes. Le marché de Rungis dépend beaucoup des marchés de la province pour ne pas être surchargé. Sur de nombreux lots du Mali, on trouve des traces de vers. Dans certains cas, le haricot Bobby ou filet du Sénégal se vendent au même prix. La situation se complique en fin de semaine. Le mauvais temps est de retour, plusieurs départements sont en alerte à cause des chutes de neige. Alors que les arrivages sont conséquents en provenance du Burkina et du Kenya, ils semblent plus limités en provenance du Sénégal et du Maroc. Toujours est-il que la demande est faible. Ici et là on parle de problème de pesticides. L article du magasine «Que Choisir» pointe directement le Maroc comme origine douteuse et il laisse planer un doute quant aux autres origines présentes sur le marché. Tout ceci ne contribue pas à une relance de l activité sur le marché du haricot vert en fin de semaine. La situation pourrait se compliquer en semaine 6 avec l arrivée prévue de volumes importants en provenance du Sénégal. On note également en fin de semaine la présence de lots de haricot éboutés du Sénégal barquettes 500g (de 1.80 à 2.00 ), barquette 500g Kenya (2.60 ) et 250g (1.60 ), Madagascar barquette 200g (1.10 à 1.20 ). Belgique : Bonne semaine dans l ensemble. On note une baisse significative des arrivages en provenance du Maroc et d Egypte. Le Sénégal est l origine «du moment». La demande est bonne pour des arrivages de bonne qualité très appréciés des consommateurs. L offre est légèrement inférieure à la demande, ce qui contribue au raffermissement des cours du Sénégal. Espagne : Bonne semaine dans l ensemble. On assiste à une remontée générale des cours sur les origines présentes surtout en fin de semaine. Les acheteur délaissent de plus en plus les produits en provenance du Maroc, jugés de piètre qualité au profit des arrivages en provenance du Kenya. Absence encore cette semaine de produits en provenance du Sénégal. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché est moins chargé qu en semaine 5. Les quantités en provenance du Maroc sont en baisse mais la qualité n est toujours pas au rendez-vous. Bonne qualité des arrivages en provenance du Sénégal et d Ethiopie. Les cotations données ci-dessus pour l Egypte concernent des arrivages bateau. 1 Que Choisir N 401 Février 2003

13 Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble. Les ventes ne concernent pas de gros volumes, mais le marché n est pas engorgé en fin de semaine car l approvisionnement a été assez limité. L Egypte et le Maroc sont encore présents. Les lots d Egypte sont de meilleure qualité que ceux du Maroc. Il semblerait que le Maroc ait prévu pour cette campagne de faire des exportations jusqu à la fin du mois de Mai.

14 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 7 Sem : 6 Date : 08/02/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 3 au 9 Février) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres BELGIQUE Espagne FRANCE ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby NIGER Filet Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby BENGLADESH Filet Très

15 INFORMATIONS GENERALES L approvisionnement en haricot a été quelque peu perturbé cette semaine à la suite d annulations de vols. Sur le marché français, on peut raisonnablement s attendre à ce que les congés scolaires de Février qui débutent ce Samedi (zone de Paris), affectent la demande. La fête de la «Tabaski», journée généralement fériée dans les pays qui exportent le haricot, pourrait malgré ce qu en disent certains opérateurs affecter l approvisionnement du marché européen et permettre à une origine comme le Sénégal de se repositionner sur des marchés comme ceux des Pays Bas et de la Belgique. MARCHES EUROPEENS France : Semaine dans l ensemble assez «passable». Dès le début de la semaine, on note le retour en force des arrivages de haricot Bobby en provenance d Egypte. Ces lots sont de bonne qualité et font une entrée d autant plus remarquée que le Sénégal est absent sur le marché du haricot Bobby. Les ventes opérées ne portent pas sur de gros volumes. Au cours de la campagne 2002, nous avions souvent attiré votre attention sur les problèmes de tri (haricot filet fin qui en fait est du haricot Bobby ou haricot filet étiqueté très fin mais qui en fait passe à peine pour du fin). Depuis le début de la campagne actuelle, on avait pu constater une très nette amélioration du tri et de l étiquetage, malheureusement les arrivages du début de la semaine de certaines marques nous obligent à tirer encore la sonnette d alarme. La situation du marché du haricot ne semble pas s améliorer en fin de semaine. De Samedi à Mercredi, les arrivages en provenance du Burkina ont été conséquents, ce qui a un peu alourdi le marché. Les opérateurs vendent d abord leur resserre et les ventes ne portent toujours pas sur de gros volumes. On trouve très peu de haricot Bobby en provenance du Sénégal, ce dernier se vend sur les mêmes bases que le haricot filet fin (fin) ce qui tend à compliquer l établissement de cotations distinctes sur cette origine. Le Bobby d Egypte est vendu plus cher. La présence de plus en plus remarquée de lots en provenance du Niger (qui pèsent sur le marché) nous pousse à intégrer cette origine dans les cotations. A noter également cette semaine des arrivages en très petites quantités en provenance du Bangladesh. Barquettes : Sénégal 500g (2.00 à 2.10 ), Kenya 500g (2.30 à 2.40 ) 250g (1.20 ), Madagascar 200g (1 ). Belgique : Bonne semaine dans l ensemble. Les arrivages en provenance du Sénégal sont appréciés pour leur qualité. De manière générale, le marché a été sous approvisionné cette semaine alors que la demande était assez soutenue (bonne demande des Pays Bas). Les opérateurs craignent de manquer de marchandise la semaine prochaine à cause de la fête de la tabaski qui selon eux ne manquera pas d affecter l approvisionnement. Si tel est le cas, on devrait assister à un raffermissement des cours sur ce marché en fin de semaine 7. Espagne : Semaine assez difficile. Le marché est bien approvisionné mais la demande reste faible. Le Maroc et le Kenya sont toujours présents. On note le retour de lots en provenance du Sénégal très appréciés pour leur qualité et qui se vendent au même prix que les arrivages en provenance du Kenya. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. Les stocks sont vides en fin de semaine. La baisse des arrivages en provenance d Egypte a soulagé le marché. Les cotations données ci-dessus pour cette origine concernent des envois par avion. Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché a été sous approvisionné en haricot Bobby. Stocks nuls en fin de semaine. Bonne qualité des arrivages en provenance du Sénégal et de l Egypte. Dans l hypothèse où l approvisionnement resterait limité au cours de la semaine 7, on pourrait assister à une remontée des cours toute origine confondue.

16 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 8 Sem : 7 Date : 15/02/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 10 au 16 Février) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres Belgique Espagne France ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby NIGER Filet Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby BENGLADESH Filet Très

17 INFORMATIONS GENERALES L approvisionnement en provenance du Maroc a, semble t-il, été perturbé par la fête (Tabaski). Il y a peu ou pas de produits en provenance de ce pays sur les marchés suivis et cela a plus ou moins affecté la demande sur les marchés. MARCHES EUROPEENS France : Semaine «assez moyenne». Le début de la semaine est marqué par une baisse de la demande consécutive au début des congés de février. La situation n est pas critique pour autant car le marché n est pas trop approvisionné. Les arrivages en provenance du Burkina sont de qualité très hétérogène et il y a peu de marchandise en provenance du Maroc. Les lots du Niger sont de très mauvaise qualité (méconnaissables 2 jours après leurs arrivée). La demande dans l ensemble est faible et semble plutôt orientée vers du haricot Bobby. La fin de la semaine est marquée par une quasi absence de lots en provenance du Maroc et une demande de plus en plus forte pour du Haricot Bobby. La baisse importante des arrivages en provenance du Maroc ainsi qu une demande qui s oriente semble t-il de plus en plus vers du haricot Bobby (peu de disponibilité) contribuent à la remontée des cours en fin de semaine. Certains lots de haricots filet fin du Sénégal sont vendus en tant que haricot Bobby. Saisie et destruction de lots en provenance du Niger à la suite de problèmes qualitatifs. La cotation pour le haricot Bobby ou le haricot fin donné ci-dessus englobe aussi bien les arrivages «bateau» qu «avion» dans la mesure où les opérateurs n opèrent pas de différence lors de la vente. La demande et les cours restent bons pour les produits en provenance d Egypte. Barquettes : Sénégal 500g (2.40 ), Kenya 500g (2.40 ) 250g (1.20 ), Madagascar 200g (de 1 à 1.20 Belgique : Semaine difficile. La semaine est marquée par deux évènements, la fin des opérations de promotion aux Pays Bas (qui maintenait la demande à un bon niveau) et l arrivage en milieu de semaine de lots de haricots Bobby bateau en provenance du Sénégal. La baisse de la demande qui a coïncidé avec l arrivage de lots conséquents a contribué à l alourdissement du marché. Les lots arrivés par bateau sont de bonne qualité, mais doivent être vendus très vite. Ceci explique la fourchette de prix sur ce produit cette semaine. De mercredi à jeudi, les lots se sont vendus autour de 2 /kg, le vendredi les lots se vendaient autour de 1.50 le kilo. La cotation donnée ci-dessus pour le haricot Bobby du Sénégal concerne les arrivages «bateau» et celle donnée pour le haricot filet fin de la même origine concerne des arrivages «avion». Espagne : La semaine a encore été difficile et ce pour plusieurs raisons. L approvisionnement a été assez limité tout au long de la semaine, cependant les quelques lots présents sur le marché étaient de bonne qualité. Les prix sont à la hausse, avec des produits du Maroc qui se vendent presque au même prix que ceux du Kenya. Le Sénégal est absent (à la suite d un problème d annulation de vols), et ne peut profiter de la hausse des cours. La demande est très faible et les cours restent très élevés. Italie : Approvisionnement perturbé en provenance du Maroc. Il y a peu de disponibilité et les cours se raffermissent. Bonne demande pour les produits en provenance du Sénégal et d Ethiopie. Pays Bas : Semaine difficile dans l ensemble. Le marché est bien approvisionné en haricot Bobby mais la demande est faible. Dans l ensemble, la qualité est bonne, les lots de Bobby «bateau» du Sénégal se vendent plus ou moins bien. Les cotations données ci-dessus pour le Bobby du Sénégal concernent les arrivages par bateau. Les lots arrivés par avion (petits volumes) se vendent entre 2.25 et Les cours pratiqués sur les envois en provenance d Egypte sont encore à la hausse.

18 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 9 Sem : 8 Date : 15/02/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 17 au 23 Février) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres Belgique Espagne France ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby NIGER Filet Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby

19 INFORMATIONS GENERALES L approvisionnement a été assez irrégulier cette semaine. Ceci peut s expliquer par une baisse générale des arrivages en provenance du Maroc et par l annulation de vols Air France. Cette situation a permis une remontée des cours qui devrait se maintenir au cours de la semaine 9. Le Salon International de l Agriculture se tient à Paris du 22 Février au 02 Mars MARCHES EUROPEENS France : Bonne semaine dans l ensemble. En début de semaine il y a peu de marchandise et la demande reste faible. Le Maroc est le grand absent du début de la semaine, on parle de creux de production. Le Niger est présent, mais avec des lots de piètre qualité. L approvisionnement est toujours perturbé en milieu de semaine alors que la demande se fait de plus en plus forte pour du haricot Bobby. On note la bonne qualité des lots de haricots Bobby d Egypte observés sur le marché. A la fin de la semaine le Maroc est toujours présent en très petites quantités. Les cours sur cette origine sont à la hausse et cette hausse profite à toute les origines présentes sur le marché. La demande est plus ferme, mais les ventes ne portent pas toujours sur des volumes importants. A noter la qualité hétérogène de quelques lots du Sénégal qui «passent» compte tenu des circonstances du marché, et le niveau assez élevé des cours du haricot Bobby. Barquettes : Sénégal 500g (2.20 ), Kenya 500g (2.40 ) 250g (1.20 ), Madagascar 200g (1.20 ) Belgique : Semaine marquée par une baisse des approvisionnements et un raffermissement des cours surtout en fin de semaine. La demande est bonne et il y a peu de marchandises. On ne trouve pratiquement plus de produits en provenance du Maroc sur le marché. Le Kenya, principale source d approvisionnement en haricot filet, a des problèmes pour fournir les quantités demandées. Les opérateurs se tournent alors vers le Sénégal, qui ne dispose malheureusement pas des volumes recherchés pour cause de «changement de parcelles». L Egypte et le Sénégal constituent la principale source d approvisionnement pour le marché du haricot vert Bobby. Les opérateurs sont confiants et pensent que la semaine 9 devrait permettre de confirmer la tendance à la hausse des cours. Espagne : Bonne semaine dans l ensemble. Arrivages un peu trop conséquents en provenance du Kenya, les cours sur cette origine sont à la baisse alors que ceux du Sénégal sont à la hausse. Les produits du Sénégal, appréciés pour leur qualité et moins nombreux sur le marché, se vendent plus chers que ceux du Kenya. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. L approvisionnement est très limité toutes origines confondues, la demande est bonne et les cours sont à la hausse. L Egypte est présente avec des lots de haricots bateau et avion. Les cotations données ci-dessus ne concernent que des envois par avion. Les lots de Bobby «bateau» d Egypte se sont vendus entre 2.00 et Les opérateurs pensent que la tendance actuelle des cours devrait se maintenir pour la semaine 9. Pays Bas : Bonne semaine dans l ensemble. Le début de semaine était un peu «lent», mais l activité a bien repris à la fin de la semaine avec une demande de plus en plus forte. En début de semaine les arrivages «bateau» de haricots Bobby du Sénégal se sont plus ou moins bien vendus selon la qualité des lots. En fin de semaine on retrouve quelque lots de «haricot bateau» qui pèsent un peu sur le cours des produits de cette origine. La cotation donnée ci dessus pour l origine Sénégal concerne les envois par bateau. Les envois par avion du Sénégal se sont vendus entre 2.00 et 2.50 le kilo. Les envois en provenance d Egypte se maintiennent à un bon niveau. Certains opérateurs disent être en attente de lots en provenance du Maroc (fin semaine 9), le retour en volume du Maroc pourrait alors affecter les cours du haricot Bobby pour la semaine 10.

20 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 10 Sem : 9 Date : 01/03/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 24 Février au 02 Mars) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres Belgique Espagne France ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby NIGER Filet Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby

21 INFORMATIONS GENERALES L approvisionnement en provenance du Sénégal a été très perturbé cette semaine. Ceci a eu pour conséquence un renforcement de la demande pour cette origine et une remontée des cours du haricot sur la plupart des marchés suivis. On peut également signaler cette semaine la tenue à Paris du Salon International de l Agriculture. Au cours de ce salon, le Sénégal a organisé un forum «Qualité et Traçabilité» présidé par M. Sy Ministre de l Agriculture et de l Elevage. MARCHES EUROPEENS France : Semaine assez particulière, marquée par une faible présence de l origine Sénégal sur le Marché. En début de semaine, on note une baisse significative de l offre générale de haricot vert. Des problèmes logistiques au départ du Sénégal et du Burkina ont limité les arrivages en provenance de ces deux origines. L offre en provenance du Mali est également faible, la cause invoquée est le changement de parcelles. On trouve ici et là quelques lots de haricots du Kenya, seul le Maroc est présent avec des volumes importants en début de semaine. On peut également signaler les lots du Niger du début de la semaine, mais ces derniers sont de mauvaise qualité et ne pèsent pas trop sur le marché. Dans ces conditions, les prix pratiqués sont souvent très élevés et ne concernent que de très petits volumes. A titre indicatif, le Kenya (très fin) est proposé à 4, le Maroc (filet fin/bobby) ne se vend pas à moins de 3 et on a des ventes de haricot du Sénégal (Bobby et filet fin) entre 3 et En fin de semaine, la situation ne s est guère améliorée sur le plan de l approvisionnement. Le Mali et le Burkina sont toujours absents, le Niger est certes présent mais avec des lots de piètre qualité. Il y a peu de marchandises en provenance du Sénégal, malgré l arrivée Mardi à Anvers d un lot de «haricots bateau». L approvisionnement de l origine est également affectée par des problèmes de logistique qui ont retardé l arrivée d un vol cargo Air France. Tous ces éléments contribuent à maintenir un niveau élevé des cours, malheureusement celui-ci ne profite pas tellement aux origines présentes dans la mesure où les quantités disponibles sont faibles. On note cependant une baisse de la qualité des arrivages de haricots en provenance du Sénégal. Les rares lots présents cette semaine n étaient pas tous irréprochables, loin de là mais dans le contexte actuel ils se sont quand même vendus (avec parfois 50 cents d euros de moins que la valeur de l origine sur le marché). Kenya 500g (2.40 ) 250g (1.20 à 1.40 ), Madagascar 200g (1.20 ) Belgique : Bonne semaine dans l ensemble. Les quantités disponibles sont toujours faibles et les cours confirment leur tendance à la hausse. Absence du Maroc sur le marché, par contre bonne présence de l Egypte. Certains opérateurs sont en attente de lots de Bobby du Burkina pour la fin de la semaine 10. Si les volumes restent aussi bas, les cours devraient se maintenir au même niveau pour la semaine 10. Espagne : Semaine difficile, peu de marchandise et des prix qui sont assez bas compte tenu de l offre limitée disponible. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. Le marché est moins actif que la semaine passée et les ventes portent sur de petits volumes, néanmoins les cours se maintiennent. La cotation donnée ci-dessus pour l Egypte englobe aussi bien les envois «bateau» qu «avion». Pays Bas : La semaine est marquée par un approvisionnement irrégulier en provenance du Sénégal. Des soucis de logistique ont, semble-t-il, empêché les quantités attendues d arriver sur le marché. Il résulte de cette situation une augmentation des cours et une similitude de prix pratiqués entre Bobby «avion» et «bateau». Les ventes de la fin de la semaine, lorsqu elles ont eu lieu, se situaient dans la fourchette haute des cours donnés ci-dessus. L Egypte et le Sénégal sont les deux origines présentes sur le marché cette semaine, alors que le Maroc était attendu. Selon les opérateurs les cours devraient rester à leur niveau actuel pour la semaine 10.

22 SUIVI DE CAMPAGNE HARICOT VERT : 1 EURO = F/ Nlg / Esp / Bef / Itl N 11 Sem : 10 Date : 08/03/03 CAMPAGNE 2002/2003 (du 3 au 8 Mars) (en Euro par kilogramme) ORIGINES Type Calibres Belgique Espagne France ITALIE PAYS - BAS Stade de cotation Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Grossiste import Semaines Origines ACP BURKINA FASO Filet Très Bobby KENYA Filet Très MADAGASCAR Filet Très MALI Filet Très SENEGAL Filet Très Bobby ETHIOPIE Filet Très Bobby NIGER Filet Origines Concurrentes EGYPTE Bobby MAROC Filet Très Bobby

23 INFORMATIONS GENERALES L approvisionnement des marchés suivis est assez irrégulier. Les causes invoquées sont diverses, manque de produits, vols annulés, fret alloué au poisson plutôt qu au haricot vert. Toujours est-il que les marchés sont sous-approvisionnés et que la demande est forte, ce qui contribue à maintenir un niveau de prix assez élevé. On ne peut que regretter la baisse générale de la qualité constatée sur l origine Sénégal. Certes, les lots se vendent, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que l on aurait pu certainement obtenir encore de meilleurs cours si la qualité avait été au rendez vous. MARCHES EUROPEENS France : Bonne semaine dans l ensemble. Le début de la semaine est marqué par l arrivée de lots en attente en provenance du Burkina et du Sénégal (vol cargo retardé) ainsi que par l arrivée de lots de haricots «bateau» en provenance du Sénégal. Les premiers (vol cargo) sont très hétérogènes présentant des lots pour l essentiel desséchés, les seconds sont quant à eux plus frais. Le marché n opère cependant presque pas de distinction entre ces deux types de lots. La demande est bonne alors que le marché est sous-approvisionné, ceci permet à des lots qui auraient eu du mal à se vendre de «passer». En début de semaine, seul le Kenya présente des lots de vraiment bonne qualité et les cours pratiqués sur cette origine attestent encore une fois qu il y a un intérêt à produire de la «belle marchandise». La situation ne s est guère améliorée en fin de semaine. La demande est toujours très forte et tous les opérateurs sont à la recherche de haricots. Les quelques opérateurs qui sont approvisionnés en cette fin de semaine «dictent» les conditions. Le Burkina, le Mali et le Niger sont absents et il y a peu de disponibilité en provenance du Kenya. Le Maroc et le Sénégal restent les seuls origines encore présentes en fin de semaine avec quelques volumes. Le niveau des cours devrait pouvoir se maintenir pour la semaine 11. Kenya 500g (2.40 à 2.50 ) 250g (1.20 à 1.50 ), Madagascar 200g (1.30 ) Belgique : Bonne semaine sur le marché du haricot vert. L approvisionnement est toujours limité et comme nous le prévoyons dans notre précédent message, les cours se sont maintenus. Le Maroc est présent en petits volumes et l Egypte maintient un bon niveau d approvisionnement. La cotation donnée ci-dessus pour le haricot Bobby du Sénégal concerne surtout des arrivages avions. Les lots de haricots Bobby «bateau» se sont vendus entre 2.25 et Les opérateurs s attendent à une baisse des cours à partir de la semaine 11 avec des arrivages plus conséquents en provenance du Sénégal. Espagne : Semaine difficile. Les cours sont élevés, la demande est faible et on assiste à un ralentissement de l activité sur le marché du haricot vert. L origine Sénégal était absente du marché. Le Maroc revient sur le marché avec des produits de piètre qualité qui sont retirés de la vente. Italie : Bonne semaine dans l ensemble. Les cours restent fermes malgré une baisse de la demande car le marché est toujours sous-approvisionné. L approvisionnement en provenance du Sénégal semble avoir été perturbé à la suite d un problème de disponibilité de vols. Quelques problèmes de qualité sur les arrivages en provenance d Egypte. Pays Bas : Semaine difficile malgré le niveau élevé des cours. Le marché est sous-approvisionné en haricot Bobby et du coup les cours «s envolent». Il y a eu peu d arrivages cette semaine et la demande est toujours forte. Les cotations données ci-dessus pour le Sénégal concernent les arrivages «bateau» et «avion». A noter toutefois que certains opérateurs ont vendu en fin de semaine du Bobby «avion» du Sénégal entre 3 et Les opérateurs attendent toujours des lots en provenance du Maroc. Les cours devraient se maintenir à ce niveau au moins jusqu au milieu de la semaine 11.