LE E TOURISME SUR L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE LES CHIFFRES DE L'ANNEE

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1 LE E TOURISME SUR L'ARRONDISSEMENT DE NARBONNE LES CHIFFRES DE L'ANNEE 2009

2 EDITORIAL D epuis 4 ans, la CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières, Port-la-Nouvelle et la Ville de Narbonne sont partenaires d un système d information touristique permettant de s appuyer sur des statistiques précises pour avoir une vision de la dynamique générée par le tourisme sur la ville de Narbonne et son arrondissement. L ensemble des données qui alimentent cet observatoire proviennent également d autres partenariats formalisés avec l INSEE Languedoc-Roussillon, le Comité Départemental du Tourisme et la CCI de Carcassonne et des réponses fournies par les professionnels inscrits dans les dispositifs d enquêtes de leur filière a été une année très difficile pour l économie française, marquée par un contexte de crise mondiale. Bien que la fréquentation touristique soit à la hausse et la saison touristique satisfaisante sur l'arrondissement de Narbonne, certaines filières ont rencontré des difficultés, après analyse du bilan annuel. Pour pérenniser une activité touristique à l année, de nombreuses actions restent à mener en matière de promotion, d animations et de qualité des prestations : nos structures, dans un esprit de partenariat, s y emploient et nous savons que nous pouvons nous appuyer sur de nombreux professionnels du tourisme pour remporter ce défi. Jacques BASCOU Député-Maire de Narbonne Président de la Communauté d'agglomération "Le Grand Narbonne" Bernard BALLESTER Président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle

3 SOMMAIRE CADRAGE GENERAL... 4 PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR L ARRONDISSEMENT NARBONNAIS... 6 PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR NARBONNE... 7 ENQUETE AUPRES DES VISITEURS SUR LA VILLE DE NARBONNE... 9 ANALYSE SPECIFIQUE DE L HOTELLERIE TRADITIONNELLE ANALYSE SPECIFIQUE DE L HOTELLERIE DE PLEIN AIR LE BILAN DE LA SAISON LA FREQUENTATION DES GITES DE FRANCE DE L AUDE LES DEPENSES ET LA SATISFACTION DES CLIENTELES LES PROFESSIONNELS DU TOURISME ET L ACCESSIBILITE LE TRAFIC DE L AEROPORT DE CARCASSONNE EN PAYS CATHARE LEXIQUE SYNTHESE2009 L hébergement marchand représente 17% du nombre de lits touristiques sur l arrondissement de Narbonne et 34% pour la ville de Narbonne. 79 hôtels sont recensés sur l arrondissement de Narbonne, 23 sur Narbonne-Ville : Prépondérance de l hôtellerie de chaîne intégrée sur Narbonne-Ville avec 63% des lits hôteliers. Le taux d occupation moyen 2009 est de 48,46% sur l arrondissement (contre 48,1% en 2008) et sur Narbonne-Ville de 52,33% (contre 53,2% en 2008). Sur la répartition de la clientèle, on dénombre 80% de clientèle française (78% en 2008). Le tiercé gagnant pour les 20% de clientèle étrangère : Espagne/Royaume-Uni/Italie et Allemagne ex aequo. Pour l hôtellerie de plein air, 43 établissements sur l arrondissement, seulement la moitié en gestion privée : Le poids des campings municipaux reste important (37% du nombre total d emplacements). Le taux d occupation est en baisse de deux points en 2009 avec 35% de moyenne sur l arrondissement. Sur la répartition de la clientèle, on dénombre 75% de clientèle française. Le tiercé gagnant pour les 25% de clientèle étrangère est identique à 2008 : Pays-Bas/Allemagne/Belgique. Contre toute attente, la saison 2009 a été un bon cru, malgré la crise économique et les prévisions alarmistes qui en découlaient. Les Gîtes de France de l Aude notent une légère diminution de leur fréquentation par rapport à L aéroport de Carcassonne enregistre passagers en 2009 pour 12 liaisons aériennes différentes desservant le Royaume-Uni, la Belgique, l Irlande et l Allemagne ( passagers pour 7 liaisons en 2008, soit une hausse de 1,68%). 2009

4 CADRAGE GENERAL Avant-propos Suite aux demandes d information sur l activité du secteur touristique formulées par les professionnels et les porteurs de projet, la CCI et la Ville de Narbonne ont mis en place depuis 2006 un système d information touristique qui permet aujourd hui : d apporter aux professionnels des indicateurs et une analyse du secteur touristique sur des zones précises ; de mettre à disposition des créateurs, chefs d entreprise et des collectivités, des outils d information et de conseil ; de définir les actions collectives à mener en fonction des résultats des enquêtes ; de mesurer l évolution de l activité globale du tourisme et de chaque filière. Pour la quatrième année consécutive, cet observatoire apporte une vision complète de l état et du poids économique du tourisme sur la circonscription de Narbonne et sur la Ville de Narbonne. Zonage (Voir carte géographique ci-après) Afin de disposer de résultats représentatifs et pouvoir ainsi établir des comparaisons en terme d activité et de saisonnalité, trois zones géographiques ont été déterminées : Zone littorale ; Zone de Narbonne (Narbonne-Ville et Narbonne-Plage), avec une déclinaison dans certains cas pour Narbonne-Ville et Narbonne-Plage ; Zone d arrière-pays. Remarque : Ces critères de classification ont été définis spécifiquement pour la circonscription de Narbonne et ne peuvent pas nécessairement être transposés à d autres territoires. Rappel de la méthodologie Le suivi spécifique aux filières de l hôtellerie traditionnelle et de plein air a été mis en place grâce au partenariat conclu en 2006 entre l INSEE Languedoc-Roussillon, la CCI et la Ville de Narbonne, et à la participation des professionnels implantés sur la circonscription. Depuis 2007, un partenariat entre le Comité Départemental du Tourisme de l Aude et la CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle existe. Deux enquêtes complémentaires à celles de l INSEE sont réalisées par la CCI de Narbonne : Pour l hôtellerie traditionnelle, une enquête semestrielle vient compléter les données de l INSEE Languedoc-Roussillon, notamment sur le REVPAR, les emplois, la clientèle et les prix pratiqués ; Pour l hôtellerie de plein air, une enquête annuelle sur les mois d avril à octobre inclus permet d obtenir les mêmes données complémentaires que pour l hôtellerie traditionnelle. 04 De plus, la CCI de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary transmet chaque année les éléments de fréquentation de l Aéroport de Carcassonne en Pays Cathare.

5 CARTE DE L ARRONDISSEMENT DE NARBONNE PAR ZONE TOURISTIQUE 05

6 PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR L'ARRONDISSEMENT NARBONNAIS La répartition de l'hébergement non marchand/marchand Les résidences secondaires ont toujours un poids prépondérant en capacité d accueil avec 83% du nombre de lits touristiques Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, CCI de Narbonne, Préfecture de l Aude La capacité d accueil en hébergement marchand sur l arrondissement de Narbonne se maintient par rapport à l année précédente L'hébergement marchand * (Définition d'un hébergement collectif : se référer au lexique en dernière page) L hôtellerie de plein air offre toujours la capacité d accueil la plus importante avec la moitié des lits marchands Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, CCI de Narbonne, Préfecture de l Aude Evolution 2008/2009 : Deux hôtels ont fermé leurs portes en 2009, ce qui porte à 79 le nombre d établissements cette année. En revanche, un camping de 44 lits a été créé sur le littoral, ainsi qu'une résidence de tourisme de 694 lits sur l'arrière-pays. Répartition de la capacité d'accueil par type d'hébergement marchand en nombre de lits sur la circonscription 06

7 Rappels : 89% des propriétaires de résidence secondaire dans l Aude ont pour lieu de résidence principale la France, 22% du total habitent dans l Aude, et 19% la région Midi-Pyrénées. Parmi les 11% de propriétaires étrangers, plus d un tiers ont leur résidence principale en Allemagne et 22% au Royaume-Uni. Source : MTETM Filocom d après la DGI LA FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES Source : Comité Départemental du Tourisme de l Aude Avec plus d 1,3 million d entrées sur ses principaux sites en 2009, l arrondissement de Narbonne note une diminution de 3,5% par rapport à En 2006, la circonscription de Narbonne concentrait entre 73% et 79% de la capacité d accueil de l Aude tous types d hébergements confondus On évaluait la fréquentation touristique de l arrondissement de Narbonne à nuitées, alors que l Aude franchissait le cap des 17 millions de nuitées, et que la région Languedoc-Roussillon comptabilisait plus de 113 millions de nuitées Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, Préfecture de l Aude, Comité Départemental du Tourisme de l Aude PRESENTATION GENERALE DU TOURISME SUR NARBONNE Les résidences secondaires représentent les deux-tiers des lits touristiques de la commune de Narbonne (contre 83% pour l arrondissement) Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, CCI de Narbonne, Préfecture de l Aude N.B. : La source de données (INSEE) ne permet pas de décliner le nombre de résidences secondaires entre Narbonne-Ville et Narbonne-Plage : la commune de Narbonne dans son ensemble compte unités pour lits, selon le dernier recensement effectué sur la commune. La capacité d accueil de la commune de Narbonne reste stable en comparaison de

8 L'hébergement marchand Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, CCI de Narbonne, Préfecture de l Aude On constate une stabilité chez les professionnels du tourisme (hôteliers et hôteliers de plein air) car on décompte toujours 30 hôtels et 6 campings (pour lits) sur la commune de Narbonne. La particularité de Narbonne-Ville est la concentration de la capacité d accueil en hôtellerie traditionnelle : 49,5%, contre 10% à l échelle de la circonscription. Répartition de la capacité d'accueil par hébergement marchand en nombre de lits touristiques sur Narbonne-Ville Rappels : En 2006, l offre en capacité d accueil de la commune de Narbonne oscillait, selon les mois, entre 8 et 9,5% de la capacité d accueil totale de l Aude La commune de Narbonne a comptabilisé environ nuitées au long de l année 2006 Sources : INSEE Languedoc-Roussillon, Préfecture de l Aude, Comité Départemental du Tourisme de l Aude Fréquentation des sites touristiques de Narbonne La fréquentation de l Ensemble Monumental de Narbonne, qui avait enregistré une hausse ces deux dernières années, accuse un repli de 18% Source : Ville de Narbonne Fréquentation de l'ensemble Monumental de Narbonne en 2007, 2008 et 2009 L'année 2007 a comptabilisé plus de entrées a atteint le nombre de visiteurs enregistre un total annuel de entrées. C'est en août que la baisse est la plus significative. Avril et septembre sont cependant plus fréquentés que les années précédentes. 08 Rappel : On entend par Ensemble Monumental les sites culturels de la Ville de Narbonne suivants : le Palais des Archevêques, la Cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, l Horreum, le Palais Neuf, le Trésor, le Donjon, la Planète, le Musée d Art et d Histoire, le Musée Archéologique ainsi que les diverses expositions.

9 L Espace de Liberté a vu sa fréquentation augmenter de 3% depuis 2008 La patinoire accuse toujours une baisse de l ordre de 8%. Le bowling a bien rattrapé son retard sur l année passée avec une progression de près de 14%. Source : Ville de Narbonne Fréquentation de l'office de Tourisme de Narbonne en 2009 On note une progression de 13% de la fréquentation de l Office de Tourisme de Narbonne par rapport à La 1e clientèle étrangère à fréquenter l Office de Tourisme est de nationalité espagnole, suivie de la clientèle anglaise. ENQUETE AUPRES DES VISITEURS SUR LA VILLE DE NARBONNE En 2008, cette enquête a été réalisée dans 18 villes françaises par ODIT France, la Fédération des Maires des Villes Moyennes et la Délégation Interministérielle à l aménagement et à la compétitivité des Territoires. Les personnes enquêtées sont des touristes (qui passent au moins une nuit sur place) ou excursionnistes (sur la ville pour une journée seulement), en voyage d agrément individuel. L enquête s est déroulée en deux temps : Des enquêtes en face à face auprès des visiteurs (sélection aléatoire) au printemps et en juillet et août 2008 ; 10 entretiens qualitatifs. Résultats concernant les touristes Communes d hébergement Fréquence Narbonne-Plage 37% Narbonne-Ville 27,4% Gruissan 19,2% Saint-Pierre-la-Mer 9,6% Non réponse 6,8% Les deux-tiers des touristes sont hébergés sur le littoral narbonnais. Près de 96% des touristes passent plus d une nuit dans leur commune d hébergement, 50% y séjournent au minimum 7 jours. 09

10 Typologie de la clientèle 45,2% des touristes sont venus en famille (avec enfants), 38,4% en couple, 9,6% seuls et 6,8% entre amis. 37% des touristes enquêtés séjournent en hébergement non marchand (en famille, chez des amis ou en résidence secondaire). 50,7% des touristes passent plus de 7 nuits sur leur lieu d hébergement, et 28,8% de 5 à 7 nuits. Parmi les activités hors ville de Narbonne pratiquées par les touristes, se situe en première position la visite des villages (61,6% des réponses). La visite de patrimoine bâti arrive en 2e position pour Narbonne, alors qu elle ne se situe qu en 5e place au niveau national. Résultats concernant les excursionnistes 44,7% sont des habitants de proximité, et 55,3% sont des visiteurs de passage pour la journée ou moins. 90,8% sont venus à Narbonne avec leur voiture personnelle, 5,3% sont venus en train. Pour plus de détails sur cette enquête, vous pouvez contacter la Ville de Narbonne aux coordonnées indiquées en dernière page. ANALYSE SPECIFIQUE DE L HOTELLERIE TRADITIONNELLE 5-1 L'offre 10

11 Les hôtels indépendants concentrent 44% du nombre de lits et 59% du nombre d hôtels de l arrondissement (Définitions des types d hôtellerie : se référer au lexique en dernière page) Répartition des hôtels en nombre de lits selon leur mode de gestion sur l'arrondissement Les hôtels indépendants ont donc une capacité d accueil moyenne inférieure à celle des établissements de chaîne. Sur Narbonne-Ville, presque 2/3 des lits font partie de l hôtellerie de chaîne intégrée Répartition des hôtels en nombre de lits selon leur mode de gestion sur Narbonne-Ville Les établissements de chaîne intégrée s implantent majoritairement dans des villes ou agglomérations et non en zone d arrière-pays ou de littoral. L arrondissement de Narbonne compte 1/4 de chambres haut de gamme (3*, 4* et 4* luxe). Le département et la région en recensent 1/3 et la France 39% Sources : CCI de Narbonne, INSEE, Direction du Tourisme, Partenaires Régionaux Sur la circonscription, les hôtels non classés en Préfecture représentent 23% des lits. 84% des lits en 0* de l arrondissement sont situés sur Narbonne-Ville Répartition de la capacité d'accueil en nombre de lits par catégorie sur l'arrondissement Les hôtels économiques sont essentiellement situés dans une ville et non dans l arrière-pays ou sur le littoral. L offre en catégorie 3*, avec 23% des lits hôteliers et 24% des chambres, est inférieure à la moyenne audoise, régionale et nationale. Sur l arrondissement, aucun hôtel de catégorie 4* n existe, malgré un constat de plusieurs années de pénurie en offre haut de gamme 11

12 5-2 Le taux d'occupation *TO= taux d occupation Sur l arrondissement, le taux d occupation moyen sur l année 2009 se maintient avec 48,5%, suite à une baisse enregistrée depuis 2007 Source : INSEE Languedoc-Roussillon TO 2008 : 48,1% TO 2007 : 53,5 TO 2006 : 51,2% Taux d'occupation mensuel moyen sur l'arrondissement Narbonne-Ville a un taux d occupation moyen sur l année de 52,3% (- 1 point), l arrière-pays 40,5% (- 0,1 point), et le littoral 42% (+ 1,7 point) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Taux d'occupation mensuel par zone L hôtellerie économique affiche toujours le meilleur taux d occupation (53% en moyenne), mais subit cette année encore une baisse Source : INSEE Languedoc-Roussillon Les hôtels 1* et 2* affichent une progression de leur taux d occupation. Remarque : L INSEE Languedoc-Roussillon n enquêtant pas les établissements non classés, nous n avons aucune information concernant le taux d occupation des hôtels de Préfecture. 12

13 5-3 Le chiffre d'affaires Chiffre d'affaires moyen mensuel sur l'arrondissement En 2009, le chiffre d affaires moyen d un hôtel de l arrondissement est de (+ 22,6% par rapport à 2008) (Incluant uniquement l hébergement et le petit-déjeuner) Août, culmine avec un chiffre d affaires moyen de Chiffre d'affaires moyen mensuel sur Narbonne-Ville En 2009, le chiffre d affaires moyen d un hôtel de Narbonne-Ville est de Les clientèles Répartition mensuelle des clientèles d'affaires et de tourisme sur l'arrondissement Comme en 2008, la clientèle d affaires représente en moyenne sur l année 38%, contre 62% pour la clientèle de tourisme (en 2007 : 41% de clientèle d affaires et 59% de tourisme) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Elle est majoritaire en janvier, février, mars et novembre. Sur Narbonne-Ville, la clientèle d affaires représente en moyenne sur l année 41%, contre 59% pour la clientèle de tourisme. Source : INSEE Languedoc-Roussillon Répartition mensuelle des clientèles d'affaires et de tourisme sur Narbonne-Ville Les chiffres sont sensiblement identiques à (en 2007 : 45% de clientèle d affaires et 55% de tourisme) 13

14 Sur l arrondissement, la clientèle de groupes représente 8% (9% en 2008 et 7% en 2007), contre 92% pour la clientèle individuelle Cette part reste faible. En effet, la plupart des hôtels du Narbonnais ont une capacité d accueil insuffisante pour héberger l ensemble des passagers d un autocar. La part de la clientèle de groupes est identique à celle de l arrondissement sur Narbonne-Ville Sur l ensemble de l année, 20% des nuitées sont étrangères (22% en 2008, 26% en 2007 et 23% en 2006) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Répartition mensuelle des nuitées étrangères et françaises sur l'arrondissement 80% de la clientèle de l hôtellerie traditionnelle est de nationalité française Le tiercé gagnant des clientèles étrangères est le suivant : Espagne (25%), Royaume-Uni (17%) et Italie et Allemagne ex aequo (11%) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Répartition mensuelle des nuitées étrangères et françaises sur l'arrondissement La nationalité espagnole conforte sa première place, perdue en 2007 et retrouvée en Le Royaume-Uni, en tête en 2007, confirme sa 2e position depuis L Italie et l Allemagne arrivent en 3e place. La durée moyenne de séjour est en légère baisse avec 1,44 jour pour les Français (1,46 en 2008 et 1,52 en 2007) contre 1,49 jour pour les étrangers (1,57 en 2008 et 1,56 en 2007) Source : INSEE Languedoc-Roussillon 14

15 5-5 Le revenu par chambre (REVPAR)* Il est de 28,50 sur l année à l échelle de l arrondissement (26 en 2006 et 2007). Août est comme chaque année le mois le plus rentable avec un revenu par chambre de 57,50 (55 en 2008 et 56 en 2007) *(Définition du REVPAR : se référer au lexique en dernière page) Revenu moyen mensuel par chambre sur l'arrondissement Sur Narbonne-Ville, le revenu par chambre est en hausse. Il correspond à 32,86 sur l année (26,97 en 2008 et 26,75 en 2007) Revenu moyen annuel par chambre pour chaque zone Le littoral subit une légère baisse avec 22,12 en 2009 (22,72 en 2008 et 26,69 en 2007). L arrière-pays connaît encore une hausse sensible avec 27,75 (26,57 en 2008 et 24,80 en 2007). 5-6 Les prix pratiqués Le prix moyen d une chambre double avec petit-déjeuner est de 70 (+ 3 par rapport à 2008 et + 4 par rapport à 2007) et varie de 64,60 en janvier à 78,80 en août Ce tarif moyen sur l année est de 69 pour les établissements 2* et de 90 pour les hôtels 3*. 15

16 Sur l arrondissement, le prix moyen d une chambre double en demi-pension varie entre 105 et 115 selon la période de l année, toutes catégories confondues Août enregistre le prix moyen le plus élevé. Sur l année, ce prix s élève en moyenne à 109 par personne sur la circonscription, à 94 sur Narbonne-Ville, et à 116 dans l arrière-pays. Le prix moyen d une chambre single avec petit-déjeuner varie entre 61 et 77 selon la période de l année, toutes catégories confondues L arrière-pays pratique le tarif moyen sur l année le plus élevé avec 70 la chambre (67 sur Narbonne-Ville et 63 sur le littoral). Le prix moyen d une chambre en soirée étape varie entre 71 et 74 selon la période de l année, toutes catégories confondues 5-7 Les emplois Les emplois en CDI à temps complet représentent la part la plus importante du personnel des hôtels avec 3,75 contrats de ce type par établissement (3,6 en 2007) En moyenne, chaque hôtel emploie 5,36 salariés en CDI, et 1,46 salarié en CDD. Le personnel d un établissement se compose au total d en moyenne 7,51 personnes. Comme chaque année, les saisonniers sont embauchés principalement pour juillet et août, même si l augmentation progressive du nombre d emplois en CDD à temps complet est constatée dès le printemps. Les hôtels 3* emploient en moyenne sur l année 7,3 salariés en CDI à temps complet contre 3,1 pour les établissements 2*. 16 Rappel : le personnel non salarié concerne les dirigeants qui ont choisi de ne pas avoir le statut de salarié.

17 ANALYSE SPECIFIQUE DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR 6-1 L'offre Sur l'arrondissement, on décompte 43 campings et emplacements (+11 emplacements par rapport à 2008) Les campings privés représentent la moitié des campings de l arrondissement Mode de gestion des campings de l'arrondissement en nombre d'emplacements 37% des emplacements de camping sont encore sous gestion municipale (40% en 2008), alors que la tendance sur les territoires touristiques est à la délégation de service public à des structures privées, plus compétitives. La CCI a accompagné en 2008 une commune dans sa démarche de DSP pour le camping municipal. Sur 43 campings, 9 campings 1* sont recensés, ainsi que 16 classés 2*, 13 classés 3*, 1 classé 4*, 2 aires naturelles et 2 établissements non classés Répartition de la capacité d'accueil par catégorie en nombre d'emplacements Les aires naturelles et les campings non classés offrent une très faible capacité d accueil. 17

18 6-2 Le taux d'occupation Le taux d occupation sur l arrondissement pour la période de mai à septembre est en diminution avec 35% (37% en 2008 et 35% en 2007) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Taux d'occupation mensuel sur l'arrondissement Juillet et août représentent l essentiel de la saison en terme de taux d occupation. Narbonne et l arrière pays enregistrent une baisse de cet indicateur de l ordre de 4% à 5% par rapport à l année précédente, le littoral reste stable Source : INSEE Languedoc-Roussillon Le taux d occupation sur la saison est de : 34% sur la commune de Narbonne (39% en 2008) ; 37% sur le littoral hors Narbonne-Plage (idem en 2008) ; 29% sur l arrière-pays (33% en 2008). Taux d'occupation mensuel par zone Depuis 2006, les campings de Narbonne enregistraient tout au long de la saison le meilleur taux d occupation. En 2009, c est le littoral qui concentre les meilleurs résultats avec un taux d occupation de 37%. Les campings 3* du littoral affichent toujours le taux d occupation le plus élevé sur l ensemble de la saison avec 44,5% (46% en 2008 et 42% en 2007) Source : INSEE Languedoc-Roussillon 6-3 Le chiffre d'affaires 57% du chiffre d affaires de la saison sont réalisés en juillet et août. Le chiffre d affaires moyen cumulé sur la saison est de par camping Chiffre d'affaires mensuel moyen des établissements de l'arrondissement 18

19 Les établissements 3* ont un chiffre d affaires toujours plus élevé que les 2*, surtout en haute saison Chiffre d'affaires moyen mensuel des établissements 2* et 3* Les établissements 3* proposent davantage de prestations et d emplacements locatifs qui ont un prix de location beaucoup plus élevé qu un emplacement nu. 6-4 Les clientèles Sur la saison, 25% des nuitées sont réalisées par la clientèle étrangère (contre 20% dans l hôtellerie traditionnelle) Part de la clientèle étrangère par zone Source : INSEE Languedoc-Roussillon Comme en 2008, la commune de Narbonne est la zone qui attire le plus les étrangers (32% des nuitées). Le littoral affiche seulement 22% de nuitées étrangères. Les clientèles étrangères les plus représentées sont les Pays-Bas (41%), l Allemagne (19%), et la Belgique (16%) Source : INSEE Languedoc-Roussillon Pays de provenance des clientèles étrangères sur l'arrondissement Les clientèles étrangères proviennent essentiellement des pays européens. Ce tiercé est le même qu en 2007 et Le Royaume-Uni est cette année encore en 4e position avec 9% des nuitées étrangères. Le littoral enregistre cette année encore la durée moyenne de séjour la plus longue : 6,4 jours pour les étrangers et 5,7 jours pour les Français Source : INSEE Languedoc-Roussillon Durée moyenne de séjour Français/étrangers par zone sur l'ensemble de la saison L arrière-pays affiche, comme chaque année, la durée moyenne de séjour la plus courte. 19

20 6-5 Le revenu par emplacement (REVPAR) En 2009, le REVPAR mensuel moyen est de 13,25 par emplacement Revenu moyen par emplacement (REVPAR) mensuel sur l'arrondissement En août, on dépasse la barre des 20 de revenu par emplacement. Les établissements du littoral ont le revenu par emplacement le plus élevé sur l ensemble de la saison avec 20,53 (17,10 en 2008) REVPAR moyen mensuel des établissements 2* et 3* Ceux de l arrière-pays ont le REVPAR le moins important avec une plus faible variation entre la haute et la basse saison. Les établissements 3* ont un revenu par emplacement largement supérieur à celui des 2*. 6-6 Les prix pratiqués Le littoral pratique des prix plus élevés que sur l arrière-pays (16 en moyenne sur la saison sur le littoral et 14 sur l arrière-pays). Tarif journalier moyen d'un emplacement caravane sur l'arrondissement Sur l arrière-pays, les prix varient de 14 à 16. Sur le littoral, ils oscillent entre 13 et 18. Le prix moyen d une location mobil-home pour 4 personnes est de 372 (343 en 2008). Il oscille entre 276 et 560 selon la période (soit 284 de variation) Tarif moyen d'une semaine en location mobil-home pour 4 personnes sur l'arrondissement 20 On note une hausse des tarifs par rapport à 2008 et 2007.

21 Le prix moyen d une location mobil-home pour 6 personnes oscille entre 322 et 643 selon la période (soit 321 de variation) Tarif moyen d'une semaine en location mobil-home pour 6 personnes sur l'arrondissement 6-7 Les emplois En juillet et août, chaque établissement compte en moyenne 7 saisonniers en CDD à temps complet et 3 CDI à temps complet Nombre moyen d'emplois par établissement sur l'arrondissement Le nombre moyen de travailleurs non salariés évolue en fonction de l ouverture et de la fermeture annuelles des établissements. Pendant la basse saison, le nombre moyen d emplois (tous contrats confondus) par établissement se situe entre 4 et 7, alors qu il franchit la barre des 12 personnes lorsque l activité est la plus importante (contre 10 personnes en 2008 et 13 personnes en 2007). LE BILAN DE LA SAISON 2009 Contre toute attente, la saison 2009 a été un bon cru : les prévisions alarmistes sur la fréquentation de la clientèle étrangère, la baisse du pouvoir d achat des Français, n ont pas affaibli l économie touristique de notre territoire. La région Languedoc-Roussillon sort comme l une des grandes gagnantes de cette saison 2009 : si le bilan global sur la saison en France est très moyen, notre région a bénéficié du report de la clientèle française dont les deux attentes majeures pour les vacances étaient le soleil et une offre touristique à un prix modéré. Une fois encore et malgré un contexte difficile, l'arrondissement de Narbonne, grâce à ses 5 stations littorales, une ville de Narbonne forte de propositions culturelles et d animations gratuites et un arrière-pays avec une offre diversifiée, sort son épingle du jeu. 21

22 L avant saison est plutôt satisfaisante. La haute saison 2009 est globalement réussie, la tendance est supérieure à Seulement 16% des professionnels interrogés ont indiqué avoir beaucoup ressenti les effets de la crise. 45% d entre eux estiment l avoir ressenti modérément et 35% n en ont pas subi les conséquences. Les clientèles étrangères Tous secteurs confondus, les professionnels ont fait ressortir que les nationalités les plus représentées sur le territoire sont les suivantes : 1/ Allemande 2/ Britannique 3/ Belge La clientèle allemande était également en 1ère position en Elles sont suivies dans l ordre par les nationalités néerlandaise, espagnole, suisse et italienne. L évolution du chiffre d affaires 49% des répondants ont noté une stabilité ou une hausse de leur chiffre d affaires sur les 5 mois de la saison, par rapport à l année dernière. Evolution du chiffre d'affaire sur la saison 2009 par rapport à 2008 toutes activités confondues Conclusion : plus de fréquentation, moins de consommation = chiffre d affaires sans évolution. Les grandes tendances pour l hôtellerie traditionnelle D avril à août, les hôteliers sont globalement satisfaits, alors que l activité était moyennement satisfaisante l année dernière. Les grandes tendances pour l hôtellerie de plein air La saison a été globalement satisfaisante en Août est, cette année encore, le mois le plus satisfaisant pour les campings (91% des hôteliers de plein air sont satisfaits). Les disparités constatées en 2007 et 2008 entre les établissements 2 et 3* sont confirmées : les campings 3* affichent une évolution plus marquée. Les grandes tendances pour les autres hébergeurs Une avant saison très moyenne, rattrapée par juillet et août dans l hébergement collectif. D après la FNAIM, la fréquentation des meublés de tourisme a été en nette progression par rapport à La fréquentation des gîtes et chambres d hôtes a été très moyenne en avant saison (80% d insatisfaits en avril) et bonne en juillet/août (80% de propriétaires satisfaits ou moyennement satisfaits). L activité commerciale tout au long de la saison Les résultats sont très mitigés selon les filières : si en 2008, la majorité des répondants étaient satisfaits chaque mois, cette année la tendance est moyenne pour l avant saison, mais une satisfaction émerge en juillet et août. Focus sur la restauration Cette année, le budget dédié à la restauration a été fortement revu à la baisse. Par conséquent, le ticket moyen dans les restaurants accuse une baisse significative, en particulier sur les secteurs du littoral et de Narbonne-Ville. Le chiffre d affaires subit un recul pour plus de la moitié des répondants sur l ensemble de la saison. Seuls 22% des restaurateurs bénéficient d une croissance du chiffre d affaires. Les sites touristiques et activités de loisirs La saison a été majoritairement satisfaisante en Août est cette année encore le mois le plus réussi avec 92% de professionnels satisfaits, contre 64% en Les offices de tourisme et syndicats d initiative La tendance est satisfaisante de mai à août. Avril reste le mois le plus mitigé sur la fréquentation touristique.

23 LA FREQUENTATION DES GITES DE FRANCE DE L AUDE EN 2009 Source : Relais Départemental des Gîtes de l Aude N.B. : L arrondissement de Narbonne comprend la totalité du Pays de la Narbonnaise ainsi qu une partie du Pays Corbières-Minervois. Les trois autres pays du département de l Aude (Pays Carcassonnais, Pays de la Haute-Vallée et Pays Lauragais) ne sont pas mentionnés ici, mais sont comptabilités dans la moyenne départementale située en bas du tableau. On note une légère diminution de la fréquentation de ces hébergements en 2009, notamment sur le Pays de la Narbonnaise LES DEPENSES ET LA SATISFACTION DES CLIENTELES Cette enquête a été réalisée en 2009 à la demande du Comité Régional de Tourisme Languedoc-Roussillon, en partenariat avec les 5 Comités Départementaux de Tourisme. La même enquête avait déjà été effectuée en Les CCI de l Aude ont demandé une extraction spécifique des résultats pour leur circonscription. La satisfaction des clientèles Sources : CRT Languedoc-Roussillon, CDT de l Aude, Cabinet 4V Sur l arrondissement de Narbonne, la note moyenne concernant la satisfaction des touristes est de 7,7/10 L hébergement banalisé (marchand) NOTE GLOBALE = 8,7/10 (8,4/10 en 2006) 88,2% des personnes enquêtées ont été satisfaites de l accueil dans ces hébergements. 77,1% ont estimé loger en hébergement de qualité et 65,3% ont mis en évidence le bon rapport qualité/prix de ces structures. 23

24 La restauration NOTE GLOBALE = 7,8/10 (7,2/10 en 2006) L accueil est qualifié de «bon» pour 59,6% des clients. Il en est de même pour la qualité pour 61,4% des répondants. Le rapport qualité/prix est quant à lui majoritairement moyen (51,2% des réponses). 69,1% des touristes estiment que la mise en valeur des produits du terroir est satisfaisante. La mise en valeur des vins régionaux est bonne avec 73% des réponses. Cela s explique en partie grâce aux actions collectives menées en ce sens, notamment avec le Club Table & Vin de l Aude, initié en 2006 par la CCI de Narbonne. Les sites touristiques NOTE GLOBALE = 7,8/10 (7/10 en 2006) Les sites touristiques ont pour principal point fort l accueil avec 81,8% de réponses positives concernant ce critère. La propreté, ainsi que l accès et le stationnement enregistrent respectivement 65,3% et 61,2% d avis positifs. Le balisage satisfait 61% des répondants, et les services sur les plages 52%. Le séjour NOTE GLOBALE = 8,2/10 (6,6/10 en 2006) Les dépenses des touristes sur l arrondissement Sources : CRT Languedoc-Roussillon, CDT de l Aude, Cabinet 4V La moitié des séjours sur l aire narbonnaise a une durée minimum de 14 jours Pour plus de 57% des touristes, le budget global de leur séjour ne dépasse pas

25 Le touriste qui séjourne sur le territoire en hors saison dépense davantage que celui présent en pleine saison (7,40 d écart par jour et par personne). Tout comme en 2006, les étrangers d é p e n s e n t légèrement moins que les Français Les touristes séjournant en hébergement banalisé (marchand) dépensent en moyenne 54,4 par jour, alors que ce chiffre n atteint que 26 pour ceux séjournant en hébergement non banalisé (non marchand). Cette différence n est pas uniquement dûe au poste «hébergement», mais également aux dépenses relatives à la restauration, au transport, aux loisirs et activités,... LES PROFESSIONNELS DU TOURISME ET L ACCESSIBILITE Dans le cadre des Assises Départementales du Tourisme 2009, dont le thème était «Tourisme et accessibilité : de l obligation légale à la démarche commerciale», une enquête a été réalisée auprès des professionnels du tourisme (hôtels, restaurants, campings et OTSI notamment), afin de connaître la situation de leur établissement en matière d accessibilité. 74% des répondants estiment que leur établissement devra faire l objet d aménagements pour répondre aux normes d accessibilité Seulement 17% d établissements ont réellement estimé le coût de leur mise aux normes. Les fourchettes de coûts estimés varient de 800 à , la moyenne se situant environ à Quelles réactions face à cette nouvelle obligation? Plus de la moitié des répondants a prévu de se mettre en conformité, dont 60% en commençant des travaux à partir de 2010, et 31% à partir de 2012 seulement. 16 propriétaires d établissements espèrent néanmoins pouvoir vendre d ici Estimez-vous que votre établissement répond aux normes d'accessibilité? 58% des structures enquêtées seraient intéressées par la démarche de labellisation «Tourisme et Handicap». 25

26 LE TRAFIC DE L AEROPORT DE CARCASSONNE EN PAYS CATHARE Source : CCI de Carcassonne Rappel : L aéroport de Carcassonne en Pays Cathare a accueilli sa première ligne internationale en juin 1998, créée par la compagnie low cost Ryanair. Depuis, le trafic aéroportuaire de Carcassonne n a cessé d augmenter, grâce notamment à la mise en place de nouvelles lignes aériennes : Juin 1998 (Londres-Stansted), avril 2001 (Charleroi en Belgique), avril 2005 (Dublin en Irlande), février 2006 (Liverpool), avril 2006 (Nottingham en Angleterre - East Midland), octobre 2006 (Shannon en Irlande), mai 2008 (Cork en Irlande), mars 2009 (Leeds, Edimbourg et Glasgow/Prestwick au Royaume-Uni), mai 2009 (Francfort Hahn en Allemagne) et juin 2009 (Bournemouth au Royaume-Uni) Avec passagers, 2009 enregistre une hausse de 1,68%. Cela est dû à la création des 5 nouvelles lignes au cours de l année 2009 Le nombre de vols a augmenté de 2,91% par rapport à l année précédente. Le taux de remplissage diminue légèrement avec 77,83% (78,77% en 2008 et 78,67% en 2007). La ligne de Londres Stansted, qui était la ligne la plus fréquentée en 2008, passe en 2e position après celle de Bruxelles Charleroi. Les lignes de Bruxelles Charleroi, Londres Stansted, Dublin et Liverpool enregistrent une baisse du nombre de passagers. Nombre de passagers en 2009 pour chaque ligne Ryanair Fréquentation de chaque ligne pour l'année 2009 Plus les lignes sont créées depuis longtemps, plus leur fréquentation est importante. La ligne de Londres-Stansted est toujours celle qui a l activité la plus saisonnière. 26 Rappels : Selon l enquête menée en 2007 par la CCI de Carcassonne, près d un passager sur deux a séjourné dans l Aude pendant son séjour (pourcentage stable quelle que soit la saison). Carcassonne était la destination audoise principale pour 42% des passagers, suivie de Narbonne dans 18% des cas.

27 LEXIQUE Capacité hôtelière : Nombre d hôtels, de chambres et de lits existant sur une ville ou une zone donnée. Etablissement adhérant à une chaîne volontaire : Il est affilié à une chaîne tout en gardant son autonomie juridique et financière. L enseigne de la chaîne volontaire se juxtapose à la propre enseigne de l établissement adhérant. Une chaîne volontaire est composée d un groupe d hôteliers indépendants qui a pour but de mener des actions à caractère collectif en terme de commercialisation, de communication, d achats, de formation professionnelle et de favoriser les échanges d expérience. Etablissement géré par une chaîne intégrée : Il est exploité par un groupe hôtelier ou par des filiales de ce groupe. Il porte la même enseigne qui est la propriété de la chaîne, tout en étant sous la dépendance juridique et financière de cette dernière. Hébergement collectif : On appelle hébergement collectif l ensemble des hébergements touristiques de type résidence hôtelière ou de tourisme, village de vacances ou maison familiale de vacances. Hôtel de Préfecture : Etablissement n étant pas titulaire du classement «Tourisme» en 0*, 1*, 2*, 3*, 4* ou 4* luxe, c'est-à-dire n ayant pas fait l objet d un examen devant la Commission Départementale de l Action Touristique (CDAT) siégeant en Préfecture, qui vérifie la conformité des établissements aux critères exigés par les normes de classement en vigueur. Cependant, le classement actuel fait l objet d une grande réforme, qui devrait être effective au 1er juillet 2009, avec pour principe le classement de 1 à 5* et la suppression des hôtels de Préfecture. Hôtel indépendant : Etablissement, souvent de structure familiale, ayant une totale autonomie juridique et financière et n étant lié à aucune chaîne volontaire ou intégrée. N.C. (Non communiqué) : Lorsque la catégorie étudiée comporte moins de trois réponses, les résultats ne peuvent être diffusés pour raison de respect de l anonymat et de fiabilité des statistiques. Revenu par chambre disponible (REVPAR) : Le REVPAR est le rapport entre le chiffre d affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Indicateur hôtelier par excellence, il reflète les performances d un établissement de la politique tarifaire mise en parallèle avec le taux de remplissage. REVPAR (en ) = Chiffre d affaires hébergement Nombre de chambres disponibles Taux d occupation (TO) : Il indique le niveau moyen de fréquentation d un hébergement sur une période donnée. C est le rapport entre le nombre de chambres/emplacements loué(e)s et le nombre de chambres/emplacements offert(e)s à la vente. Le nombre de chambres/emplacements offert(e)s à la vente par mois = nombre de chambres/emplacements de l établissement X nombre de jours d ouverture de l établissement dans le mois. TO (en %) = Nombre de chambres/emplacements occupé(e)s X 100 Nombre de chambres/emplacements disponibles 27

28 INFORMATIONS CCI de Narbonne, Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle Service Tourisme 1 avenue du Forum ZI Croix-Sud BP NARBONNE Cedex Tél. : Fax : tourisme@narbonne.cci.fr Ville de Narbonne Office de Tourisme 31 rue Jean Jaurès NARBONNE Tél. : Fax : info@narbonne-tourisme.com Crédit photos : Jean-Marc Colombier - Ville de Narbonne Imprimé sur papier recyclé IMPRIMERIE - Siret