Oddo & Cie LE Groupe FINANCIER INDÉPENDANT

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1 Nos implantations : PARIS 12, boulevard de la Madeleine O Paris Cedex O9 Parc du Millénaire - 35, rue de la Gare Paris Cedex (O) OO LYON 2, rue Grôlée - 69 OO2 Lyon (O) OO Strasbourg 3O, rue de la Mésange - 67 OOO Strasbourg (O) FRANCFORT Schillerstrasse O313 Francfort (O) O 54 O DÜSSELDORF Herzogstrasse 15-4O217 Düsseldorf (O) O1 Milan Foro Buonaparte 55-2O121 Milan O ZURICH Würzgrabenstrasse 6-8O48 Zürich OO GENÈVE 1O Cours de Rive - 12O4 Genève TUNIS Immeuble Sandra Towers - Avenue du Lac Nord 1O53 Les Berges du Lac - Tunis O O2 23 O2 NEW YORK 15O East 52nd street, 5th floor - New York, NY 1OO (212) 481 4OO2 SINGAPOUR Republic Plaza, 9 Raffles Place - O48619 Singapour O672 Hong-Kong Unit B, 19/F, Winning Center, 487 Wyndham, Street Central - Hong-Kong Restez connecté avec le Groupe en vous rendant sur l appli Banque Privée. Disponible sur tablettes et smartphones ios /Android. & Cie LE Groupe FINANCIER INDÉPENDANT franco - allemand

2 Une croissance sur la durée PERSONNES Acquisition des activités européennes d intermédiation actions du Rapprochement Crédit avec Lyonnais Pinatton (intermédiation, corporate finance Acquisition de et gestion privée) Delahaye Acquisition Finance de NFMDA ( gestion privée ) (gestion privée) 1987Philippe Associé Gérant Pascal Associé Gérant Bernard Agent de change, arrière-petit-fils de Camille Gautier Ouverture du capital à l'ensemble des équipes Camille Gautier Agent de change à Marseille Création de Génération Vie en joint venture avec Allianz Partenariat avec la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer OOO 2OO3 2OO4 Création de Metals 2OO5 2OO6 Acquisition de Cyril Finance (asset management) PERSONNES Acquisition de Banque d Orsay Rapprochement avec Partanéa Lancement de Research Institute à Tunis Ouverture de Services Switzerland Acquisition de Banque Robeco PERSONNES Partenariat avec EFA Ouverture du capital à l ensemble des équipes 2OO9 2O1O 2O11 2O12 2O13 2O14 Acquisition de MERITEN 2O15 Acquisition de Seydler 2

3 Chers amis, chers clients, chers partenaires, PERSONNES MILLIARDS d encours clients MILLIONS de produit net bancaire MILLIONS de FONDS PROPRES L'année 2015 est marquée par deux opérations de croissance externe majeures qui permettent à la Maison de devenir le groupe financier indépendant franco-allemand. En effet, nous avons finalisé l'acquisition de Seydler début janvier et celle de Meriten en juillet. Seydler est une banque spécialisée sur les marchés financiers, dont la clientèle est essentiellement composée d'entreprises du Mittelstand, c'est-à-dire des entreprises de tailles intermédiaires allemandes, entreprises qui font la force économique allemande et qui contribuent, dans une large mesure, à l'excédent commercial allemand de 300 milliards d'euros, soit un chiffre du même ordre que celui de la Chine. Nous avons dès à présent créé une dynamique franco-allemande dans l'ensemble de l'organisation de nos activités de banque d'investissement, ce qui permet aux équipes de Francfort d'apporter la force de vente historique du groupe pour la réalisation d'opérations de levées de fonds tant en dette qu'en capital pour le compte de leurs entreprises clientes. Cela permet aussi d'élargir l'offre de nos forces de vente aux produits allemands suivis par le bureau d'analyse financière de Francfort. La plateforme d'analyse est d'ores et déjà unifiée et l'ensemble de nos clients peuvent avoir accès à la recherche des deux bureaux d'études. Meriten est une société de gestion basée à Düsseldorf, spécialisée dans le domaine des taux d intérêt, qui gère un montant de l'ordre de 27 milliards d'euros couvrant l'ensemble de la gamme obligataire euros pour le compte essentiellement d'investisseurs institutionnels allemands. Les équipes ont finalisé le schéma d'organisation qui donne naissance à la société de gestion franco-allemande Meriten Asset Management qui, avec un montant sous gestion de 45 milliards d'euros, se hisse au rang des toutes premières sociétés de gestion indépendantes de la zone euro. Le groupe est ainsi composé de 1300 talents dont 25 % sont basés en Allemagne. 25% des revenus du groupe sont aussi basés en Allemagne. Nous sommes devenus le groupe financier indépendant franco-allemand. Il n y a en effet aucun équivalent. Le groupe a ainsi accès à une expertise approfondie des deux marchés français et allemand qui représentent 60 % de la capitalisation boursière de la zone euro. Cela lui permet d'augmenter significativement l'offre à nos clients et nous donne une capacité de développement tout à fait nouvelle. C'est dans ce cadre que le Comité Exécutif et moi-même vous proposons la lecture de cette nouvelle présentation du groupe. Vous renouvelant toute notre gratitude pour votre confiance et plus largement pour l'intérêt que vous portez à la Maison, nous vous prions de croire à l'expression de nos sentiments les plus sincères et dévoués. Philippe Associé Gérant Chiffres proforma à fin 20I4 3

4 Une dynamique franco-allemande Le Groupe a finalisé l acquisition en janvier 2O15 de la banque allemande Seydler Bank AG et en juillet 2O15 de la société de gestion Meriten Investment Management BANQUE D INVESTISSEMENT SEYDLER 133 valeurs suivies par le bureau d'études en recherche actions : 122 allemandes 11 européennes GESTION DE CAPITAUX MERITEN 27 milliards d'euros d'encours sous gestion Bureau à Düsseldorf 180 collaborateurs Le Groupe financier indépendant franco-allemand 25 % des revenus Structure 110 collaborateurs Les activités Intermédiation actions et obligations Conseils en introductions en Bourse, augmentations de capital et émissions obligataires Animation de contrats de liquidités pour le compte de 230 émetteurs Opérations de fusions et acquisitions domestiques ou cross-border René Parmantier Directeur Général de Seydler, Membre du Conseil de Surveillance de Meriten Asset Management rene.parmantier@oddoseydler.eu Métier Gestion d'actifs pour des clients institutionnels et distributeurs Solutions d'investissement Taux et crédit Allocation d'actifs Gestion systématique Werner Taiber Directeur Général de Meriten Asset Management GmbH Allemagne, Directeur Général Délégué de Meriten Asset Management, Membre du Conseil de Surveillance de Seydler wtaiber@oddomeriten.eu 25 % des effectifs 4

5 La France et l Allemagne, acteurs clés de la zone euro FINLANDE ESTONIE LETTONIE 6O % de la capitalisation boursière & 5O % des entreprises de la zone euro IRLANDE FRANCE PAYS- BAS ALLEMAGNE SLOVÉNIE ITALIE ESPAGNE GRÈCE PORTUGAL MALTE Source : Commission Européenne, données au 30 septembre 20I5. LITUANIE BELGIQUE LUXEMBOURG SLOVAQUIE AUTRICHE CHYPRE millions d'habitants 47 % 6O % du PIB européen 417 6O % entreprises familiales

6 Les personnes au cœur de la stratégie du Groupe 56 % des collaborateurs ont une participation dans le capital du Groupe Répartition du capital le Groupe misei sur le développement des potentiels Afin d attirer les meilleurs talents et de les garder, le Groupe a mis en place des formations et initiatives pour ses collaborateurs nouvellement arrivés et ceux présents dans la société depuis plusieurs années. 6O % Famille 3O % Collaborateurs 5 % Autres 5 % Allianz L appel A projets innovants Encourager la prise d'initiatives Le Groupe a lancé en 2014 un appel à projets innovants qui vise à valoriser l innovation. Les collaborateurs peuvent proposer des projets de développement ayant un impact sur le business de la société à court ou moyen terme. Suite au succès de l initative, 4 projets sont en cours de lancement en Le Parcours Jeunes Talents (PJT) 84 % de cadres 4O ans d'âge moyen 38 mobilités internes 3O recrutements internationaux Développer les potentiels Le Parcours Jeunes Talents permet à de jeunes diplômés de rejoindre le Groupe dans le cadre d un contrat à durée indéterminée ( CDI ). Ils acquièrent une formation financière pendant trois ans, interagissent avec les comités de direction et peuvent évoluer rapidement vers des fonctions commerciales, expertes ou transverses. 14 recrutements de jeunes diplômés Allemagne, Autriche, Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Tunisie, Togo. Le STRATEGIC FORUM Le Strategic Forum réunit 50 cadres dirigeants clés du Groupe afin de réfléchir à la stratégie. Source : Bilan Social 2014 & Cie En 2011, le Groupe a fait l objet d une notation ESG ( Environnement Social Gouvernance ) positive par l agence EthiFinance. 6

7 La Gouvernance Collège de la Gérance Philippe Associé Gérant & Cie Comité Exécutif Grégoire Charbit Gérant & Cie, Responsable du Corporate Development, du Juridique, des Opérations Groupe et de Metals Christophe Tadié Gérant & Cie, Responsable des Finances, du Contrôle des Risques et de la Stratégie Informatique C est l instance de décision opérationnelle du Groupe. Il développe les affaires et la transversalité entre nos métiers. Les membres du Collège de la Gérance et : Laurent Bastin Directeur Général de Banque Privée I Nicolas Chaput Directeur Général & Co-Directeur des investissements de Meriten Asset Management I Pierre Colin Directeur du Développement International I Lorenzo Gazzoletti Directeur Général Délégué de Meriten Asset Management France, Responsable des ventes France, Europe du Sud, Latam & Asie I Ronald Latenstein van Voorst Co-Responsable de la Banque d'affaires Franco-Allemande I Olivier Rolland Directeur des Systèmes d'informations I Jean-Philippe Taslé d Héliand Président de Banque Privée I Richard Tuffier Directeur Général de Fixed Income I Nicolas Wirz Directeur Général de Securities v v v v g g Il exerce une mission de conseil et assure le suivi régulier de Conseil de Surveillance l ensemble des activités du Groupe et de ses principaux projets. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n Jean-Pierre Pinatton Président du Conseil de Surveillance de & Cie et Administrateur de Coforouest, «Coopérative Forestière du Grand Ouest» I Gérard Barbot Président du Conseil de Surveillance de Vauban Mobilisations Garanties (SA) I Jean Raby Directeur juridique et financier d'alcatel Lucen t I Diaa Elyaacoubi Gérante de la société Odyssée 2045 I Peter Etzenbach En qualité de représentant de la société Allianz France, Directeur Financier d Allianz France I Antoine Jeancourt-Galignani Administrateur de Fransabank I Olivier Marchal Président du Conseil d administration de Bain & Company France I Laurence Peyraut Bertier Directrice de la Communication et Affaires Publiques de Roche I Pierre Vaillaud * Membre du Conseil de Surveillance de & Cie I Patrick Werner Président Directeur Général de Arum International * Censeur Il a pour vocation de piloter l activité du Groupe et de superviser les aspects financiers et les ressources humaines. Les 5 leviers de croissance L'international Le Groupe intensifie son développement à l international, via des implantations ou des partenariats. «Je suis très heureux de rejoindre & Cie pour contribuer à la promotion des savoir-faire du groupe à Hong-Kong, en Chine continentale et sur l ensemble de l Asie». Arnaud Barthélémy Directeur Général de Hong-Kong Les clients La priorité est donnée à la qualité des prestations délivrées à nos clients pour amplifier notre relation avec eux dans la durée. «Le Groupe investit dans les nouvelles technologies afin de mieux connaître ses clients et les accompagner sur tous les outils connectés de leur quotidien». Olivier Rolland Directeur des Systèmes d'informations Les talents La maison a pour ambition de recruter et développer les meilleurs. «Des programmes de développement ont été mis en place pour fidéliser nos talents et favoriser les initiatives transverses». Aurore van der Werf Directrice des Ressources Humaines L'innovation L innovation dans nos produits et prestations s appuiera sur les innovations technologiques à venir. «L appel à projets innovants encourage la prise d initiatives car les bonnes idées viennent de partout et l innovation est l affaire de tous». Céline van Steenbrugghe Directrice de la Communication La croissance externe Le Groupe continue d'étudier les opportunités de croissance externe, en France ou à l'étranger. «Toute opération de croissance externe doit d'abord recueillir l'adhésion des équipes concernées». Delphine Vanner Responsable Juridique - Corporate & Regulatory 7

8 Une relation de proximité avec les entreprises de taille intermédiaire,les sociétés familiales, des fondamentaux solides dans la durée Le Forum le fonds Génération Depuis 1997, Asset Management gère l'opcvm Génération investi dans les valeurs familiales. Ces entreprises investissent régulièrement et bénéficient d un actionnariat stable, générant une performance supérieure au CAC 40 sur la durée. 25O 2OO Génération B % Performance totale* CAC 4O dividendes nets réinvestis + 51 % Performance totale* % Performance annualisée* % Performance annualisée* Le plus important forum dédié aux MidcapS européennes Le Forum est le plus grand événement européen réunissant à Lyon des sociétés cotées d une capitalisation boursière pouvant aller jusqu à 12 milliards d euros. La 18 e édition du Forum en 2015 a rassemblé : 197 sociétés cotées dont 51 étrangères 336 représentants d entreprises 372 investisseurs dont 137 étrangers 4409 rendez-vous investisseurs et 1962 rendez-vous émetteurs 372 Investisseurs 15O 1OO 5O déc.o4 déc.o5 déc.o6 déc.o7 déc.o8 déc.o9 déc.1o déc.11 déc.12 déc.13 déc.14 * Source : Asset Management - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. * Données sur dix ans depuis Efficacité et rentabilité En un minimum de temps, un maximum de rendez - vous pour les investisseurs Un lieu, deux jours Rendez-vous qualitatifs de 45 minutes Différents formats de rendez-vous : one - to - one, one - to - few, group meeting Souplesse Organisation des rendez-vous en fonction des disponibilités des investisseurs sur un jour, deux jours ou même une demi - journée 44O9 Rendez-vous 197 Sociétés cotées

9 les m étiers BANQUE D INVESTISSEMENT Equities Fixed Income Intermédiation Actions Recherche sectorielle Actions Recherche Transversale (Analyse Technique, ESG *, Économie) Intermédiation Obligations listées et convertibles Recherche Crédit Accès au marché primaire Facilitation * Environnement, Social, Gouvernance SEYDLER Corporate Finance GESTION DE CAPITAUX Metals Fusions et Acquisitions Marchés de Capitaux Corporate Broking les MERITEN Asset management Gestion globale au service des transformateurs et producteurs Pilotage des flux et des stocks Conseil sur les marchés mondiaux Couverture financière des risques Financement des opérations Actions Obligations Gestion diversifiée et multigestion Performance absolue BANQUE PRIVÉE SERVICES Assurance vie Gestion Ingénierie patrimoniale Services Partenariats patrimoniaux Conseil boursier Tenue de comptes en marque blanche Dépositaire et valorisateur d O P C V M Gestion administrative de contrats d assurance vie Conservation globale et compensation Offre de logiciels à valeur ajoutée Épargne retraite et salariale (gamme Fipavenir) Gestion d actifs : distribution des O P C V M de Meriten Asset Management Contrats de capitalisation clients Investisseurs institutionnels Asset managers, assureurs, banques privées, banques régionales, caisses de retraite, émetteurs obligataires, fonds spécialisés, hedge funds ENTREPRISES Large caps, mid et small caps, next caps, entreprises non cotées, fonds CLIENTS PRIVES Clients particuliers, associations, congrégations, fondations, chefs d entreprise, family offices CGPI Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants 9

10 ODDO Equities BANQUE D INVESTISSEMENT FiXED income BANQUE D INVESTISSEMENT UN ACTEUR INDÉPENDANT AVEC UNE LARGE COUVERTURE DES VALEURS FRANCAISES ET ALLEMANDES Broker de référence sur les valeurs françaises et allemandes, intervenant majeur auprès d'une clientèle française et internationale. Vers une dimension européenne sur les marchés obligataires en France et en Allemagne Fixed Income est le 1 er broker dealer français intervenant sur les marchés européens. Securities se distingue par l indépendance de son analyse financière et l excellence de son exécution Expertise sectorielle forte, avec un bureau réputé pour la pertinence de ses études Recherche actions spécialisée sur les valeurs small et mid caps à Lyon et Francfort Une proximité avec les émetteurs : plus de 400 rencontres émetteurs investisseurs Plateforme d exécution reconnue pour sa qualité et son professionnalisme Une présence internationale : New York, Francfort et Tunis Classement Extel e broker sur les valeurs françaises 20 e "Equity House" sur le classement pan-européen Classement Starmine valeurs françaises e broker N 1 Meilleur stockpicker pour les logiciels et services N 1 Meilleur stockpicker pour le secteur des services financiers N 1 Prévision de résultats pour le secteur de la construction N 1 Prévision de résultats pour le secteur alimentation et boisson N 2 Prévision de résultats pour le secteur de l'aéronautique et défense Une recherche réputée pour son approche fondamentale Un accès à l ensemble des marchés français et allemand Nicolas Wirz Une recherche crédit européenne 40% des études sur valeurs étrangères, 50 % High Yield, 30 % Financières, 20 % Investment Grade 400 sociétés suivies en résultats et impact marché Un accès à la liquidité sur tous les marchés obligataires européens Accès direct ou indirect à tous les exchanges Animation de marché sur l ensemble de la gamme de produits de taux Corporate et financières : 700 valeurs / 270 émetteurs dont 120 hors France / 450 requêtes de prix par jour Marché retail France : 150 valeurs / spécialiste banques françaises Marchés retail européens : 200 valeurs / focus sur banques européennes et High Yield Obligations convertibles : 135 valeurs / 110 émetteurs dont 70 % européens et une recherche dédiée + Seydler = une base franco-allemande pour s ouvrir à l Europe Plateforme de trading élargie et complémentaire Deals primaires transversaux Clientèle élargie : pays germaniques et scandinaves Accroissement de la couverture recherche Placements Privés de dette en Euro : vous offrir de la diversification Panorama obligataire «tout en un» : prix, rendement, rating interne, recommandations Desk de Change & de Prêt Emprunt Des équipes front office dédiées Un accès aux emprunts de titres actions, obligations et convertibles La possibilité de prêter vos titres et améliorer la rentabilité ou le levier de vos portefeuilles Un accès facilité au marché des changes, spot, swap, forward Richard Tuffier 385 sociétés européennes couvertes dont 196 valeurs françaises 4OO clients institutionnels en Europe et aux Etats-Unis Analyse chartiste, économique et ESG Forum : 197 émetteurs et 372 investisseurs 8OO clients institutionnels 13O valeurs suivies en recherche 12OO obligations cotées en temps réel et en exécutables 35 vendeurs / traders, 1O analystes crédit 35 roadshows investisseurs 1 er broker dealer français nwirz@oddo.eu 10 rtuffier@oddo.eu

11 SEYDLER Corporate Finance BANQUE D INVESTISSEMENT ODDO METALS BANQUE D INVESTISSEMENT Une banque d affaires intégrée proposant une offre complète au service des entreprises Des compétences techniques reconnues, doublées d une forte expertise de marché, permettent à Seydler Corporate Finance d apporter à ses clients des solutions intégrées en toute indépendance. Opérations de haut de bilan : une expertise globale et reconnue Conseil en fusions et acquisitions Attestations d équité et évaluations complexes Ingénierie boursière et actionnariale Corporate broking : une salle de marché dédiée aux sociétés cotées Contrats de liquidité Rachats d actions Analyse du marché actions Marchés de capitaux : une offre de conseil et d accompagnement sur mesure Debt Capital Markets - Paris / Francfort Structuration de financement Émissions obligataires, placements privés Conseil en restructuration Conseil en notation financière et optimisation de la structure de capital Equity Capital Markets - Paris / Francfort Introduction en bourse Augmentation de capital Gestion des risques et valorisation Une banque d affaires indépendante et pluridisciplinaire Fusions acquisitions Ingénierie boursière Conseil en financement Levée de capitaux IPOs Conseil en gestion des risques Contrat de liquidité Rachat d actions Ronald Latenstein van Voorst Karl Filbert La finance au service de l industrie Une équipe dédiée à l écoute des besoins de ses clients et de leurs spécificités. L équipe de Metals est spécialisée dans le négoce de métaux tels que l aluminium, le cuivre, le zinc et l étain, et dispose d une offre complète de services destinés aux industries de transformation. Gérer les approvisionnements Une expertise qui sécurise le sourcing mondial en garantissant les approvisionnements auprès de producteurs de premier rang Un sourcing fiable et diversifié Assurer la couverture des risques de marché Dans n importe quel contexte de marché, une mise en place de solutions ad hoc innovantes de couverture de prix, de change et de prime Une expertise au service du client dans l analyse de ses risques de marché Piloter l ensemble de la chaîne logistique Une maîtrise de la supply chain qui fiabilise et optimise la logistique (maritime, intermodale, centres de stockage, etc.) Des solutions sur mesure et au cas par cas Livraison juste-à-temps permettant de minimiser les stocks liés aux contraintes de production, de distribution et d approvisionnement Optimiser le financement des flux de l industrie Portage des flux et des stocks Termes de paiement sur cycle vente Assurant une réduction des capitaux engagés par les industriels Une offre qui couvre toute la chaîne d approvisionnement Producteur Accès au marché physique Transport Logistique et chaîne d approvisionnement Stockage Distribution Transformateurs : aéronautique, emballage, transport, bâtiment, câbles, etc. Antoine Chacun 81 mandats de conseil exécutés dont principalement : 12 opérations fusions et acquisitions et 6 missions de conseil effectuées 8 offres publiques présentées sur la place de Paris 2O opérations de financement effectuées par appel au marché obligataire, public ou privé, ainsi que 3 missions de conseil en restructuration, 14 placements, 3 missions de rating advisory 5 introductions en bourse réalisées dont 4 sur Euronext et 7 augmentations de capital. 71 contrats de liquidité gérés rlatenstein@oddo.eu karl.filbert@oddoseydler.eu 11 35O OOO tonnes d aluminium 1OO OOO tonnes de cuivre 8 OOO tonnes de zinc et 1 5 OO tonnes d étain 1,2 Md de chiffre d affaires 2OO clients transformateurs en Europe et en Asie 3O principaux producteurs sur les 5 continents achacun@oddo.eu

12 MERITEN Asset MAnagement Vous accompagner dans la durée Meriten Asset Management est la branche de gestion d actifs du Groupe rassemblant les activités de Asset Management et Meriten Investment Management. GESTION DE CAPITAUX Banque PrivE e Des experts du patrimoine au service des clients privés Nos banquiers vous proposent une gamme de services adaptés à vos besoins. GESTION DE CAPITAUX Avec 45 milliards d'euros d'encours sous gestion et 276 collaborateurs, Meriten Asset Management est un acteur franco- allemand leader des sociétés de gestion indépendantes de la zone euro. Spécialiste des marchés européens, Meriten Asset Management offre à ses clients une palette unique de solutions d investissement performantes sur les principales classes d actifs : actions européennes, obligations corporate (Investment Grade et High Yield), obligations convertibles, solutions d allocation d actifs. L ADN franco-allemand de Meriten Asset Management se reflète dans la répartition géographique de ses clients actuels : 55 % en Allemagne, 37 % en France et 8 % dans ses autres marchés. Fidèle aux valeurs du Groupe, Meriten Asset Management s'inscrit ainsi dans une perspective d accompagnement sur le long terme de ses clients. La taille de la société, son indépendance et son approche de la gestion permettent à ses équipes d être réactives, flexibles et innovantes afin de répondre au mieux aux problématiques de ces derniers. Nicolas Chaput Nos solutions d'investissement Taux et crédit Obligations convertibles Actions européennes Allocation d'actifs Gestion systématique Werner Taiber Gestion sous Mandat Gérant de portefeuille Gestion sur mesure ou modélisée Reporting Des performances reconnues dans la durée Gestion Conseillée Conseiller en investissements Une salle des marchés dédiée Propositions personnalisées Accès à la recherche Exécution de vos décisions Conseil Patrimonial et Fiscal Ingénieur patrimonial Optimisation fiscale et patrimoniale Contrats d assurance vie innovants Veille juridique et fiscale Synergies & Cie Meriten Asset Management, Seydler Corporate Finance Securities, Services Large gamme de placements Assurance vie française et luxembourgeoise Compte-titres, PEA, PEA PME-ETI Épargne retraite, Fonds d investissement Private equity Applications mobiles & site internet sécurisés Innovation & mobilité Consultation et passage d ordres en ligne Accès aux analyses du Bureau d Études et actualités Jean - Philippe Taslé d Héliand Family Office Reporting consolidé Crédit Lombard Secrétariat privé Diversification via nos partenariats Bois, Forêts, Vignobles Experts immobilier Spécialistes de l art Philanthropie Laurent Bastin 276 collaborateurs dont 88 gérants & analystes 45 Mds d encours sous gestion Présence sur 6 places financières 115 collaborateurs dont 45 banquiers privés 5,5 Mds d encours 3 implantations ( Paris, Lyon & Strasbourg ) nchaput@oddomeriten.eu wtaiber@oddomeriten.eu 12 jpth@oddo.eu lbastin@oddo.eu

13 GESTION DE CAPITAUX Assurance Vie GESTION DE CAPITAUX ODDO Services Une offre front-to-back au service de l efficacité opérationnelle de nos clients Une offre modulable, des outils innovants, des solutions d implémentation éprouvées, des délais maîtrisés, des équipes expérimentées et une attention permanente à la qualité de service. Notre expertise en assurance vie au service de nos clients privés et de nos partenaires CGPI Un monde d avantages. Sous-traitance de back-office pour banques privées et sociétés de gestion Traitement des opérations titres et bancaires Mise en œuvre des évolutions fiscales et réglementaires Conservation globale Dépositaire d OPCVM Sous-traitance de back-office pour l assurance vie Solution intégrée de gestion de l actif et du passif Couverture fonctionnelle adaptée à la gestion des contrats haut de gamme Offre disponible en délégation totale ou en infogérance Logiciels différenciants issus de notre R & D Lutèce : gestion de portefeuilles et CRM, contrôles LAB/LAT, éditique dématérialisée GCA : gestion des contrats d assurance vie multisupports Sites internet en marque blanche, application pour tablettes et smartphones Reporting clients personnalisé Un dispositif global de sous-traitance de back-office Lutèce Sites internet Application Reporting Dan Melki Des outils adaptés à la situation et aux objectifs patrimoniaux de chaque souscripteur Capital disponible à tout moment Diversification des supports d investissement Versements modulables Libre choix des bénéficiaires Accès aux marchés financiers Fiscalité avantageuse en cas de vie et de décès Régie par le droit français et les articles du Code des Assurances Contrats de capitalisation Une réponse adaptée à vos objectifs de valorisation de votre patrimoine dans des conditions fiscales privilégiées Gamme de contrats adaptés à tous les types de profils investisseurs Contrats multi-options Contrats d assurance vie sophistiqués (à participation aux bénéfices différée, à capital différé, revenus garantis à vie) Contrats luxembourgeois PEP, PERP Optimisation de la fiscalité Flexibilité de souscription Gestion libre, conseillée ou sous mandat Possibilité de mixer plusieurs modes de gestion dans un même contrat Des orientations de gestion qui s adaptent à votre profil investisseur Accès à des actions et obligations cotées, à une large gamme d OPCVM et à des fonds euros Optimisation de la fiscalité Bertrand Sance Une expertise de plus de 1O ans 22O professionnels de l informatique & back-office 3O Banques Privées & Sociétés de Gestion 1OO OOO comptes 145 fonds 22 Mds de conservation 3 Compagnies d Assurance 6O OOO contrats 5 Mds d encours Présent en France & en Suisse 2/3 des revenus issus des clients externes Large éventail de contrats d'assurance vie avec nos partenaires réputés Génération Vie Allianz AXA AG2R La Mondiale Cardif Foyer International Generali Natixis Life Neuflize Life Swiss Life dmelki@oddo.eu 13 bsance@oddo.eu

14 Un Groupe international PARIS Gestion d Actifs - Banque Privée - Banque d Affaires - Intermédiation et Recherche Actions, Taux et Dérivés - Métaux - Tenue de Compte - Conservation LYON Intermédiation et Recherche Actions Mid Caps - Banque Privée - Banque d Affaires STRASBOURG Banque Privée - Banque d Affaires FRANCFORT Banque d'affaires - Intermédiation et Recherche Actions, Taux DÜSSELDORF Gestion d Actifs - Tenue de Compte MILAN Gestion d Actifs ZURICH Gestion d Actifs - Tenue de Compte GENÈVE Gestion d Actifs TUNIS Recherche Actions, Taux et Dérivés - Systèmes d'informations NEW YORK Intermédiation Actions SINGAPOUR Gestion d Actifs HONG-KONG Banque d'affaires 14

15 Les chiffres clés Encours clients ( en Mds ) O Produit net bancaire ( en M ) OO 298 3O Capitaux propres ( Total capitaux propres consolidés en M ) O9 4O6 Ratio de solvabilité Tier 1 (en % ) O Résultat net après impôts ( en M ) O Effectif moyen consolidé OO 11OO 1OOO 9OO 9OO Source : chiffres proforma fin 2014 intégrant Seydler et Meriten Asset Management 15

16 Les engagements du Groupe Nos valeurs Accessibles Engagés Indépendants d esprit Orientés résultats NOS OBJECTIFS Nous engager dans notre société Nous rassembler autour d actions et de projets communs Structurer et rendre cohérente notre action sociale NOs 2 AXES D'ENGAGEMENT Suivre de près l actualité afin de réagir aux situations d urgence Investir dans la recherche et le développement sur le long terme association pour la recherche sur Alzheimer Notre soutien à l'association pour la Recherche sur Alzheimer depuis 10 ans. Le fonds de dotation fait une donation annuelle à la Fondation et participe à l organisation de la soirée de Gala qui a lieu tous les ans. Notre partenariat avec Médecins Sans Frontières. Nous nous engageons à fournir un soutien financier pour des programmes de Médecins Sans Frontières sur la thématique de l innovation. Un collaborateur du Groupe peut partir pour une mission Médecins Sans Frontières de 6 mois sur le terrain. NOs ACTIONS Mobilisation des collaborateurs autour de collectes lors d'urgences comme pour le séisme au Népal en avril 20I5. Matthieu Gay Animateur du Fonds de dotation Agir pour Demain mgay@oddo.eu 16