Chiffres clés immobiliers : la Rétrospective 2018 vue par le Crédit Foncier

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1 UNE ÉTUDE DU CRÉDIT FONCIER Chiffres clés immobiliers : la Rétrospective 2018 vue par le Crédit Foncier Décembre décembre 2018

2 Le Crédit Foncier vous fait vivre une rétrospective de l'année immobilière 2018 au travers de 10 indicateurs clés. Taux de crédits immobiliers, volume de crédits à l'habitat, durée du parcours d'acquisition ou encore transactions dans le neuf et l'ancien ; tous les chiffres clés de l'année immobilière 2018 seront passés en revue avec les dernières estimations du Crédit Foncier. Ces chiffres sont issus des principales tendances des marchés immobiliers résidentiels et tertiaires ainsi que de données extraites des études 2018 du Crédit Foncier.

3 Sommaire 04 1 e indicateur : le taux de crédit immobilier, 1,44 % au 4 e trimestre e indicateur : le volume de l investissement immobilier d entreprise, 25,6 milliards d euros en e indicateur : la durée du parcours d acquisition, 4,7 mois de recherche pour trouver le logement idéal 07 4 e indicateur : l investissement locatif : la surface d un bien acquis en locatif est de 45 m e indicateur : le volume de crédit à l habitat, 165 milliards d euros 09 6 e indicateur : les transactions dans le neuf et l ancien, opérations réalisées par les particuliers 10 7 e indicateur : les transactions dans l ancien, en e indicateur : avec la baisse des aides à l accession à la propriété, opérations ne se réaliseraient pas en e indicateur : logements commencés en e indicateur : les prix dans l ancien, +3 % en 2018 Crédit Foncier Décembre

4 10 décembre er indicateur : le taux de crédit immobilier, 1,44 % au 4 e trimestre 2018 Taux d intérêt Taux d intérêt moyen (en %) Taux d inflation 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 5,07 % 3,90 % 3,06 % 2,16 % 1,31 % 2,20 % 1,44 % 0,00-1,00 T Sources : Insee / Crédit Logement CSA /Crédit Foncier Immobilierr Les taux de crédits immobiliers restent depuis plus de deux ans sur des niveaux très bas. Ils ont évolué de 1,31 % (4 e trimestre 2016) à 1,55 % (3 e trimestre 2017), pour descendre à nouveau à 1,44 % au 4 e trimestre 2018 (estimation provisoire). La remontée attendue au second trimestre 2018 ne s est pas produite. Les taux ont ainsi diminué de 12 points de base sur l'ensemble du marché de novembre 2017 à novembre Enfin, les taux d intérêt déflatés sont négatifs depuis le début de l année 2018 : les taux de crédits immobiliers sont désormais inférieurs au niveau d inflation! Ce qui rend l achat immobilier plus attractif que jamais. 2 Crédit Foncier Décembre 2018

5 2 e indicateur : le volume de l investissement immobilier d entreprise, 25,6 milliards d euros en 2018 En Mds Moyenne décennale (de 2007 à 2016) 24,4 28,5 23,8 25,4 24,7 25,5 25,6 16,0 15,6 15,8 13,0 11,2 8, (prévision) Sources : ImmoStat / Crédit Foncier Immobilier En 2018, l activité d investissement immobilier d entreprise banalisé (bureaux, commerces, entrepôts et locaux d activités) atteindrait un volume de 25,6 milliards d euros, contre 25,5 milliards d euros en Ce volume conforte la tendance des 5 dernières années. Si l'on se projette sur l'année 2019, 80 % des investisseurs privilégieraient les bureaux (Paris QCA, reste de Paris et Ile-de-France), une proportion en hausse par rapport à l année dernière. Les intentions d investir dans les hôtels progressent puisqu elles représentent 6 % des investisseurs (contre 5 % fin 2017), attirés par cette classe d actif qui bénéficierait d une tendance forte du tourisme mondial. Sur les douze dernières années ( ), la moyenne annuelle du volume de l'investissement immobilier d'entreprise est de 19,3 milliards d'euros. Ces chiffres sont issus de la 24 e édition du Baromètre MSCI (décembre 2018) de l investissement immobilier français en association avec Crédit Foncier Immobilier. Crédit Foncier Décembre

6 3 e indicateur : la durée du parcours d acquisition, 4,7 mois de recherche pour trouver le logement idéal année ,7 mois de recherche d un logement 7 mois 4,4 mois 4,5 mois 4,4 mois 4,7 mois Source : Observatoire de la Production de Crédits Immobiliers (modèle FANIE), prévision Crédit Foncier. Pour les ménages ayant acquis leur résidence principale, la durée de recherche en 2018 a été en moyenne de 4,7 mois. Cette durée, entre le début de la recherche et la signature d un compromis, se stabilise depuis trois ans (4,4 mois en 2015, 4,5 mois en 2016, 4,4 mois en 2017). Cette durée était de 7 mois quatre ans auparavant (en 2014). En raison probablement d une offre plus abondante, la durée de recherche est plus courte dans les grandes agglomérations (de à habitants) soit 4,1 mois en moyenne. Ces chiffres sont issus de l étude annuelle du Crédit Foncier Parcours d acquisition de la résidence principale : du rêve à la réalité - juillet Crédit Foncier Décembre 2018

7 4 e indicateur : l investissement locatif, la surface d un bien acquis en locatif est de 45 m m2 45 m2 45 m2 45 m2 +10 % 2 pièces 45 m m2 41 m2 En moyenne, la surface d un bien acquis au titre de l investissement locatif est de 45 m² correspondant généralement à un 2 pièces. En 6 ans (2013 à 2018), la surface des biens immobiliers en investissement locatif a augmenté de 10 %. Depuis plusieurs années, les investisseurs se tournent majoritairement vers les petites surfaces (2 pièces ou studios) qui représentent six biens immobiliers sur dix acquis pour être mis en location. Ces chiffres sont issus de l étude du Crédit Foncier Quelles sont les motivations des Français qui font le choix de l investissement locatif en 2018? - septembre Crédit Foncier Décembre

8 10 décembre e indicateur : le volume de crédits à l habitat, 165 milliards d euros en 2018 (- 6% par rapport à 2017) -6 % En Mds (prévision) Source : Observatoire de la Production de Crédits Immobiliers (modèle FANIE), prévision Crédit Foncier. Après une hausse de 11 % de la production de crédits immobiliers résidentiels en 2017, le niveau en 2018 devrait afficher une baisse d environ 6 % pour se situer autour de 165 milliards d euros. En dépit de cette baisse, ce volume de 165 milliards d euros serait supérieur de 39 % aux points les plus bas constatés ces dix dernières années, en 2009 et 2012 (119 milliards d euros). Sur les douze dernières années ( ), la moyenne annuelle de nouveaux crédits à l'habitat est de 148 milliards d'euros. Ce volume de crédits à l'habitat ne prend en compte que les "nouveaux crédits", hors rachats et renégociations de crédits. 6 Crédit Foncier Décembre 2018

9 10 décembre e indicateur : les transactions dans le neuf et l ancien, opérations réalisées par les particuliers En milliers d unités +30,8 % -3,7 % Ancien Neuf (prévision) Sources : Sit@del2 / CGEDD / Modèle FANIE/ AEREL / Université Paris Ouest / Crédit Foncier Immobilier Etudes En 2018, opérations immobilières seraient réalisées par des particuliers. Bien qu en baisse de 4 % depuis 2017, le nombre d'opérations est en hausse de 31 % sur les 4 dernières années ( ). Le marché de l'ancien représente 80 % du marché 2018 (soit 4 opérations sur 5) avec transactions ; cette proportion n'était que de 70 % dix ans auparavant (2008). Sur les douze dernières années ( ), la moyenne annuelle de transactions réalisées dans le neuf et l ancien par les particuliers est de Crédit Foncier Décembre

10 7 e indicateur : les transactions dans l ancien, transactions en 2018 (-2 % par rapport à 2017) -2 % (prévision) Source : Notaires INSEE / CGEDD / prévision Crédit Foncier Immobilier Après une hausse de 15 % du nombre de transactions dans l ancien entre 2016 et 2017, le niveau en 2018 devrait se stabiliser autour des transactions, soit une baisse de 2 % par rapport à 2017, diminution moins prononcée qu'attendue. Bien qu en baisse, ce chiffre de transactions reste le plus élevé jamais atteint (hors 2017), supérieur de 23 % à la moyenne sur les douze dernières années. Sur les douze dernières années ( ), la moyenne annuelle des transactions dans l ancien est de Crédit Foncier Décembre 2018

11 8 e indicateur : avec la baisse des aides à l accession à la propriété, opérations ne se réaliseraient pas en 2018 Nombre de PTZ (estimation sur 2018) Nombre de PAS (estimation sur 2018) % -15 % (réalisé) 2018 (estimé) 2017 (réalisé) 2018 (estimé) Source : estimation 2018 Crédit Foncier à partir des données provisoires SGFGAS prêts à taux zéro (PTZ) devraient être émis contre en 2017 (-25 %). Et prêts à l accession sociale (PAS) devraient être distribués en 2018 contre en 2017 (-15%). L effet combiné de la baisse du nombre de PTZ et de PAS devrait empêcher la réalisation de près de opérations en 2018, dont deux tiers dans le neuf. Crédit Foncier Décembre

12 9 e indicateur : logements commencés en 2018 (-4 % par rapport à 2017) Construction de logements par type d usage ,3 % ,6 % Locatif privé Locatif social Locatif intermédiaire Accession Autres (résidences secondaires, ) ,3 % ,5 % ,2 % Source : Club Fanie (Sit@del DRE) En 2018, logements devraient être produits, soit -4 % par rapport à Plus de la moitié de la production concerne l accession ( opérations). Le locatif social représente la 2 e part la plus importante avec logements (soit 23,5 %), le locatif privé 13,6 % ( logements) ; le reste (dont locatif intermédiaire et résidences secondaires) représente logements (soit 7,5 %). 10 Crédit Foncier Décembre 2018

13 10 e indicateur : les prix dans l ancien, + 3 % en 2018 /2018 Variation annuelle moyenne des prix Appartements Maisons Ile-de-France 4,2 % 2,0 % Province 2,6 % 2,7 % France 3,4 % 2,6 % Dernières tendances Notaires, évolution des prix sur 9 mois, depuis le 1 er janvier 2018 Sources : Insee, Notaires d'ile-de-france/ Base Bien, Notaires de France/ Perval Les hausses de prix dans l ancien se sont poursuivies au 3 e trimestre 2018 : 3 % en moyenne annuelle sur tous les secteurs, avec une plus forte pression sur les appartements que sur les maisons. Face à une insuffisance d offre dans les secteurs les plus prisés d Ile-de-France (Paris, Petite couronne, zones situées à proximité des prochaines lignes de transport inclues dans les projets du Grand Paris Express), les tensions sur les prix se poursuivent depuis le début de l année. La Province connaît les mêmes phénomènes : les marchés très attractifs ont performé, certains ont profité de la pression de la demande et d un effet de rattrapage de prix, là où ils étaient plus modérés. Mais, d autres marchés en perte de vitesse, généralement du fait d un déclin économique local, n ont pas bénéficié de cet élan. Crédit Foncier Décembre

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16 Contacts Presse Crédit Foncier Nicolas Pécourt Directeur de la Communication et RSE Kayoum Seraly Responsable Communication/RSE Tél. : Tél. : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr kayoum.seraly@creditfoncier.fr Crédit Foncier de France S.A. au capital de ,80 RCS Paris n Siège Social : 19 rue des Capucines Paris Bureaux et correspondances : 4 quai de Bercy Charenton Cedex creditfoncier.com 10 décembre 2018