Séminairemarchéallemand 23 novembre2012, Bayeux
Intervenants o Monsieur Jean-Louis Laville Directeur du Comité Régional de Tourisme de Normandie o Monsieur Christian Walgenwitz Directeur Atout France Allemagne o Madame Marie-Gabrielle Clément Responsable du Service Etudes du C.R.T. de Normandie o Madame Daniela Uhl Antenne du C.R.T. de Normandie auprès d Atout France Allemagne
Ordre du jour 1. Présentation et tendances du marché allemand en France 2. La clientèle allemande en Normandie - Chiffres clés 3. Outils concrets pour aborder le marché allemand 4. Présentation des actions de l Antenne 2013 5. Conclusion
ATOUT FRANCE 1. Présentation et les tendances du marché allemand en France
1. Présentation du marché allemand Chiffres-clés : Conjoncture économique : PIB par habitant : 28.248 (source : FMI) Taux de chômage : 6,8% en 2012 (source : Bundesagentur für Arbeit - BA) Population active : 41,6 millions (source : BA) Pouvoir d achat : 1.640,33 par mois (source : GfK, septembre 2012) 28 % des Allemands ont un revenu annuel net disponible de 3.000 ou plus en vue de leur consommation touristique. Parmi eux, ils sont 45 % à avoir entrepris un voyage au cours des 12 derniers mois. (source : Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)
1. Présentation du marché allemand Chiffres-clés : Conjoncture touristique : L Allemagne est le premier marché émetteur de touristes à l étranger : 64 millions d Allemands partent en voyage au moins une fois par an (source : Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews) Les Allemands ont dépensé près de 61 milliards d euros pour des vacances à l étranger en 2011. (source : Banque fédérale d Allemagne). Nombre de départs d Allemands vers la France en 2011 : 11,6 millions (+ 2,1% par rapport à 2010) (source : DGCIS) Dépenses des Allemands en France au premier semestre 2012 : La France est passée de la 5 e à la 4 e position en 2012. Elle connaît une plus forte progression que l Italie, destination jusqu à présent très implantée sur le marché. Pays en milliards d euros variations 2012/2011 Autriche 3,581 + 13,68 % Espagne 2,959 + 7.05 % Italie 2,332 + 1,39 % France 1,662 + 5,59 % Turquie 1,484 + 12.25 %
1. Présentation du marché allemand Habitudes de consommation des Allemands en France : Selon ADAC Reisemonitor, en 2011 la part de marché de la France en Allemagne s élève à 3,7%. On s attend à ce que la part de marché croisse pour 2012. (source : Part de marché de la France 2005-2011 FUR ADAC, Février 2012) Nombre de nuitées passées en France par la clientèle allemande en 2012 : ces nuitées représentent 9,8% des nuitées totales de la clientèle de l hôtellerie de tourisme en août 2012. Troisième clientèle européenne après le Royaume-Uni et l Italie dans l hôtellerie (source : Conjoncture hôtelière - DGCIS - Octobre 2012) Taux d intermédiation : estimé à 20% pour l ensemble de la destination Réseaux sociaux : 23,7 millions d Allemands utilisent Facebook (juin 2012) 4,4 millions de visites sur Twitter en Allemagne (mai 2012) Les clients allemands sont exigeants et attendent des offres compétitives en terme de rapport qualité/prix et un engagement sur la qualité de service. Les Allemands sont également très attentifs à la sécurité, l entretien et la qualité des hébergements. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)
1. Présentation du marché allemand Habitudes de consommation des Allemands en France : Une clientèle sensible aux vacances sur les thèmes de la nature et de la culture Une clientèle tournée vers le cyclotourisme, les circulations douces Les Allemands apprécient la beauté de la nature, le charme des villes et villages, la diversité des sites touristiques et culturels, ainsi que les infrastructures de transport. Dans les segments du tourisme culturel et citadin, la France est en tête du classement des destinations touristiques à l'étranger. Les personnes se décidant à la dernière minute semblent particulièrement intéressées par le tourisme culturel en France. La France bénéficie d une bonne notoriété auprès des Allemands pour ce qui concerne les vacances dans la nature. Toutefois, elle reste moins connue que l'allemagne, l'autriche et la Suisse pour ce type de vacances. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)
1. Présentation du marché allemand Habitudes de consommation des Allemands en France : Panier moyen de dépenses de la clientèle allemande, en fonction du type de vacances (pour les personnes ayant déjà visité la France) (Source : Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews) Type de vacances Vacances balnéaires Vacances culturelles Vacances dans la nature Vacances en ville Montant du budget Avec un budget moyen de 1.021, la France est bien au-dessus de ses concurrents (721 de dépenses en moyenne pour les autres destinations). Les dépenses des touristes culturels en France ne se distinguent pas spécialement de celles dans les pays concurrents (763 pour la France contre 694 en moyenne pour les autres pays). Les dépenses moyennes de ces touristes allemands en France sont plus de deux fois plus élevées que dans les autres pays (1142 contre 561 en moyenne). 625 en moyenne sont dépensés en France (contre 522 en moyenne dans les pays concurrents).
Tendances de la demande Tendances pour la France en général : Augmentation de la fréquence des séjours couplée à une baisse de la durée des séjours. 51 % des vacanciers qui partent en France prévoient d y revenir lors des prochaines vacances. Près de 51 millions de touristes fréquentent chaque année les sites religieux et de pèlerinage, les Allemands représentaient 17% de ces touristes en 2011. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews et La Tribune - 09/03/2012) Cibles attractives : Une part considérablement élevée de couples de moins de 40 ans et sans enfants effectuent des voyages en France. Les familles avec enfants de moins de 14 ans représentent 17% de la population allemande et 19% d entre elles ont entrepris au moins un voyage au cours des 12 derniers mois. Les personnes de 40 à 59 ans sans enfants de moins de 14 ans représentent 28% de la population et 31% d entre elles ont entrepris au moins un voyage au cours des 12 derniers mois. (Source: Etude «France» - Facit, mai 2012 sur 600 interviews)
ATOUT FRANCE 3. Outils concrets pour aborder le marché allemand
3. Outils concrets pour aborder le marché allemand Les Allemands et la Normandie Les Allemands viennent déjà en Normandie (4 e clientèle étrangère). La demande des touristes allemands : - Une offre complémentaire : Communiquer sur l offre culturelle et l offre naturelle - Une cible claire : Les couples, qui viennent en vacances sans jeunes enfants ; les familles - De nouveaux outils : 20% de taux d intermédiation => réservations en ligne se multiplient, sans pour autant remplacer l action des agents de voyage - Une évolution dans les hébergements : Campings et gîtes en progression, hôtels en diminution
3. Outils concrets pour aborder le marché allemand Comment s adapter au marché allemand? Se positionner sur un marketing-mix combinant des actions online et offline est l option optimale, en travaillant sur différents axes, autant B2B que B2C. - Travailler avec la presse l image de la destination - Présence à la tournée médiatique organisé par Atout France - Organisation d accueils presse groupe et individuels - Informer les journalistes par la constitution de dossiers de presse / e-letters presse - Ne pas négliger la formation auprès des professionnels du tourisme - Eductours en partenariat avec Atout France - Présence sur des salons professionnels (ITB, RDA) - Démarchages et roadshows personnalisés avec Atout France - Utiliser les outils online pour communiquer auprès du grand public - Présence sur les réseaux sociaux page Facebook d Atout France 9 000 fans - Présence online (site allemand) campagne «Urlaub ist Frankreich»
3. Outils concrets pour aborder le marché allemand Zoom sur la campagne «Urlaub ist Frankreich» : Assurer à la version allemande du site Internet un référencement efficace, ce qui constituerait une base solide pour les campagnes à venir. En effet 62% des utilisateurs d Internet allemands cherchent des informations touristiques sur Internet. Poursuite de la campagne «Les vacances? C est la France!» qui est un outil de promotion adapté à la clientèle allemande. La Normandie est la région phare de la campagne, avec un nombre de visites et de pages impressions en constante augmentation : 2011: 21.609 visites et 30.027 impressions de pages 2012 : 31.354 visites et 43.077 impressions de pages Actions dédiées à la cible Jeunes - Actions ciblées en partenariat avec le French Music Bureau et la maison d édition Cornelsen (livres scolaires) pour promouvoir la destination dans l optique du 70 ème anniversaire du débarquement - Accueil d un groupe de jeunes lycéens sur place - Mise en avant de la destination pendant un an (2013-2014) auprès des scolaires et des professeurs.