Cmpétitivité du parc hôtelier québécis É t a t d e s i t u a t i n Vlet 1 Janvier 2011
Avant- prps Cmpétitivité du parc hôtelier québécis : État de situatin Janvier 2011 Fndée en 1949, l Assciatin des hôteliers du Québec (AHQ) rassemble en 2010 quelque 550 membres. Sn mandat cnsiste à «regruper les établissements hôteliers pur les représenter, défendre leurs intérêts et leur furnir des services, tut en cllabrant au dévelppement de la qualité de la prfessin hôtelière et de l'industrie turistique en général». En 2009, l AHQ a été recnnue par le ministère du Turisme parmi les assciatins turistiques sectrielles (ATS) du Québec. Cet État de situatin sur le parc hôtelier québécis, pilté par l AHQ, est le premier à être axé principalement sur la cmpétitivité des établissements hôteliers québécis. Celui- ci a été rendu pssible grâce à l aide financière du ministère du Turisme dans le cadre du prgramme «Aide financière aux assciatins turistiques sectrielles». Précisns que le cntenu du présent rapprt a été validé par l AHQ mais ne représente pas la psitin du ministère du Turisme et n engage pas ce dernier. Ce rapprt est le premier vlet d un prjet en cmprenant tris. Les deux autres vlets prtent, d une part, sur les meilleures pratiques ailleurs dans le mnde favrisant le secteur hôtelier (mdernisatin, financement, dévelppement durable, classificatin, planificatin, améliratin de la cnnaissance) et, d autre part, sur ce que devrait être le parc hôtelier d ici cinq ans afin d accrître sa cmpétitivité. L Assciatin des hôteliers du Québec (AHQ) tient à remercier la firme GPS Turisme pur sn sutien ainsi que tus les intervenants turistiques ayant participé aux différentes étapes de cette démarche de réflexin et d analyse. 1
Remerciements L Assciatin des hôteliers du Québec remercie les persnnes qui nt cntribué à la réalisatin du présent état de situatin (par rdre alphabétique du prénm) : Adèle Girard, Directrice générale, Cnseil québécis des ressurces humaines en turisme (CQRHT) Alyre Jmphe, Directeur général, Turisme Charlevix Alain Laruche, Directeur général, Turisme Cantns- de- l Est André Despatie, Directeur général, Turisme Lanaudière André Nllet, Directeur général, Turisme Mauricie Andrée Curteau, Présidente - directrice générale, Turisme Laval Carl Martel, Directeur général, Turisme Saguenay- Lac- Saint- Jean Diane Leblnd, Directrice générale, Turisme Laurentides Éric Furnier, Directeur général, Turisme Mntérégie Gabriel Savard, Directeur général, Office du Turisme de Québec Gilles Picard, Directeur général, Turisme Outauais Grétha Fugères, Directrice générale par intérim, ATR de Manicuagan Jëlle Rss, Directrice générale par intérim, Turisme Gaspésie Marie- Sleil Vigneault, Directrice générale, Turisme Duplessis Pierre Laplante, Directeur général, Turisme Bas- Saint- Laurent Randa Napky, Directrice générale, Turisme Abitibi- Témiscamingue Richard Mreau, Directeur général, Turisme Chaudière- Appalaches Yves Zahra, Directeur général, Turisme Centre du Québec Béatrice Anterrieux, Directrice de Prductin, Nanuq Aventure Bernard Chênevert, Directeur général, InterCntinental Mntréal Claude Pélquin, Analyste en chef, Réseau de veille en turisme, Chaire de Turisme Transat, UQÀM Daniel Racine, Directeur général de l Auberge le Pmerl et membre du Cnseil d administratin de l Assciatin des petits hôtels de Mntréal France Ménard, Présidente, Migratin Françis Diguer, Directeur général, Directin générale du dévelppement, Ministère du Turisme du Québec Gerges Vacher, Sus- ministre adjint au marketing et aux clientèles turistiques, Ministère du Turisme du Québec Gérald Lafntaine, Expert- hôtelier June Pli, Directrice, Vyages Club Select Luise Nadeau, Directrice générale, Québec Maritime Luise Séguin, Crdnnatrice Dévelppement turistique du nrd, Ministère du Turisme du Québec Marc Leduc, Directeur, Directin des stratégies et du dévelppement des entreprises turistiques, Ministère du Turisme du Québec 2
Marie- Ève Perrn, Directrice des achats et pératins, Glbal Turisme Michel Cuture, Directeur général, Hôtel Guverneur Ste- Fy Patrick Dubé, Directeur, Directin de l évaluatin et de l analyse stratégique, Ministère du Turisme du Québec Pierre Bellerse, Vice- président recherche, dévelppement et relatins publiques, Turisme Mntréal Pierre Labrie, Cnsultant chez IBI / DAA Pierre- André Byer, Directeur des Opératins, Nanuq Aventure Rmain Girard, Vice- président, Assciatin des prpriétaires d autbus du Québec (APAQ) Sylvain Lacmbe, Directeur général, Directin générale des services à la clientèle turistique, Ministère du Turisme du Québec Thédre Carrier, Directeur, Directin de la qualité et des services turistiques, Ministère du Turisme du Québec Ainsi que : les hôteliers du Québec qui nt participé au sndage en ligne et les agences réceptives du Québec par le biais de l Assciatin des agences réceptives et frfaitistes du Québec (ARF- Québec). 3
Smmaire exécutif Cmpétitivité du parc hôtelier québécis : État de situatin Janvier 2011 Le chix d une destinatin est bien entendu cnditinné par sn attractivité (paysages, attractins, chses à faire et à vir) et sa ntriété (image, réputatin) auprès des turistes. Tutefis, la qualité perçue du parc hôtelier demeure un facteur imprtant à l étape du prcessus d achat d un vyage une fis la destinatin chisie. L hébergement représente aussi une part imprtante du budget vyage et plusieurs étapes d un séjur turistique s y dérulernt : reps, repas, planificatin des prchaines étapes, accès à des activités, etc. Le parc hôtelier jue un rôle central dans la cmpétitivité du Québec en tant que destinatin. Il cnstitue un des facteurs imprtants pris en cmpte à l étape du prcessus d achat. À l étape pst- vyage, sa qualité d ensemble aura un impact majeur sur la satisfactin envers la destinatin et sur les intentins de retur u nn au Québec. Cnséquemment, la prtin hébergement serait déterminante au niveau de la satisfactin d ensemble envers une destinatin, mais aussi dans les intentins d y revenir u nn 1. Au Québec, le parc hôtelier québécis 2 demeure le type d hébergement cmmercial privilégié par la majrité des clientèles américaines et internatinales ainsi que par une prprtin imprtante de Canadiens des autres prvinces et de Québécis visitant le Québec. Il apparaît ainsi que la cmpétitivité du Québec en tant que destinatin serait intimement reliée à celle du parc hôtelier québécis. Les clientèles québécises, canadiennes, américaines et internatinales ayant utilisé des hôtels et mtels cmme myen d hébergement, lrs de leurs vyages au Québec en 2008, snt respectivement respnsables de 30%, 56%, 63% et 40% des recettes turistiques prvenant de chacun de ces segments de marché. Un premier état de situatin axé spécifiquement sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis s avérait dnc nécessaire. L Assciatin des hôteliers du Québec cnsidérait cet exercice cmme une pririté et en a supervisé la réalisatin grâce à un sutien du ministère du Turisme du Québec. Les analyses sutenant cet état de situatin snt basées sur : une revue de la littérature récente sur le thème de la cmpétitivité dans le secteur hôtelier; le traitement des statistiques dispnibles sur l ffre, la demande et la cncurrence, ntamment celle d autres prvinces canadiennes (Ontari, Clmbie- Britannique et Alberta) et des résultats du «Travel & Turism Cmpetitiveness Index 2009 3» réalisé par le Frum écnmique mndial (FÉM); la segmentatin des dnnées sur les régins en quatre regrupements (urbaines, périphériques, ressurces et Nrd du Québec) la réalisatin d enquêtes qualitatives auprès des ATR et de vyagistes réceptifs; 1 Surce : Determinants f turist satisfactin and intentin t return t Destinatins in Denmark, Carl Marcussen, Centre fr Reginal and Turism Research, 2 Le parc hôtelier crrespnd aux entreprises de la catégrie «établissements hôteliers». Il s agit principalement d auberges, hôtels, et mtels. La structure d hébergement turistique du Québec est aussi cmpsée des catégries suivantes : gîtes turistiques, résidences de turisme, centres de vacances, établissements d enseignement, auberges de jeunesse, villages d accueil, purviries et terrains de camping. 3 Cet index permet de qualifier certains déterminants de la cmpétitivité hôtelière du Canada par rapprt à d autres pays. Bien que ces dnnées ne représentent pas la situatin spécifique du Québec, elles permettent quand même d évaluer le cntexte d affaires canadien dans lequel évluent les établissements hôteliers québécis. 4
l administratin d un sndage enligne auprès des gestinnaires d établissements hôteliers; l animatin de deux grupes de discussin auprès d bservateurs privilégiés. En début de mandat un cadre de référence a été défini sur les déterminants de la cmpétitivité dans le secteur hôtelier. Ce cadre tient cmpte de six grandes cmpsantes de la cmpétitivité: 1. ressurces humaines; 2. finance / investissement / rentabilité; 3. prduits et services; 4. clients et marchés; 5. dévelppement durable; 6. innvatin. Le secteur hôtelier québécis est une imprtante branche d activité écnmique du Québec et de l industrie turistique québécise. On y dénmbrait en 2009 plus de 1 930 établissements, ffrant quelque 75 622 unités d hébergement (chambres). Ces entreprises, majritairement des PME québécises, représentent plus du tiers des établissements et plus de 79% des unités 4 en hébergement turistique cmmercial de la prvince. Précisns que le parc hôtelier est respnsable d une imprtante part des 38 615 emplis fferts par l ensemble des services d hébergement. Le présent état de situatin a permis d identifier certains facteurs favrables à la cmpétitivité du parc hôtelier québécis. Les plus significatifs parmi ceux- ci snt : «RESSOURCES HUMAINES» De très bnnes perspectives d empli des diplômés en gestin hôtelière; Une plus frte prprtin de persnnel bilingue (sauf dans les régins ressurces) et une mins grande dépendance envers les travailleurs de 15 à 24 ans que les autres secteurs du turisme; Une prprtin plus imprtante d emplis de niveau gestin ffrant ainsi des pssibilités d avancement et de cheminement de carrière aux travailleurs du secteur; Une prprtin d empli à temps plein supérieure aux secteurs de la restauratin et des lisirs et divertissements. «FINANCE, INVESTISSEMENT ET RENTABILITÉ» Des prix myens par unité ayant eu une crissance réelle entre 2002 et 2009 (en dllars cnstants) dans les régins périphériques, ressurces et du Nrd- du- Québec; Des taux d ccupatin des régins urbaines s étant maintenus au curs des dernières années autur de 62% (sauf en 2009), malgré la crissance du nmbre d unités dispnibles dans le marché; Seln les entrevues avec les ATR, il y aurait actuellement 24 prjets de nuveaux établissements et plus de 30 prjets d agrandissement u de rénvatin prévus u planifiés au curs des prchaines années. Ce qui représenterait au minimum des investissements de plus de 250 M$. 4 Excluant les unités des terrains de camping, des centres de vacances, des auberges de jeunesses, des établissements d enseignement et des villages d accueil. 5
Des prjets d agrandissement u de rénvatin prévus u planifiés au curs des prchaines années; Une ratinalisatin entre 2002 et 2009 du nmbre d établissements 5 hôteliers (- 9%); Des cûts au niveau des terrains et de l énergie généralement avantageux par rapprt aux autres principales prvinces canadiennes. «PRODUITS ET SERVICES» Des rénvatins majeures au curs des dernières années dans les régins urbaines pur être davantage au gût des tendances en matière d hébergement; Des investissements effectués au curs des derniers cinq ans u prévus prchainement en mise à niveau, rénvatin, mdificatin du décr par plusieurs établissements. «CLIENTS ET MARCHÉS» Un système de classificatin bligatire permettant de renseigner la clientèle sur l ensemble du parc hôtelier du Québec cntrairement à la situatin qui prévaut dans les autres prvinces canadiennes: un avantage cncurrentiel du Québec; Des hôteliers ccupant une place de chix parmi les ffres et initiatives marketing mises de l avant par les ATR; Des taux de retur de la clientèle élevés dans près de 40% des établissements; Dans un cntexte ù les chaînes hôtelières snt mins présentes au Québec qu ailleurs en Amérique du Nrd, le système de classificatin bligatire de l hébergement turistique au Québec se présente cmme un avantage cncurrentiel sur le plan de l infrmatin furnie à la clientèle. Ce système a aussi cmme avantage d inciter des investissements de la part des entreprises pur maintenir u amélirer leur classificatin. Une plus grande capacité, cmparativement à d autres secteurs de l hébergement turistique, de miser sur deux types de clientèle (affaires et agrément); Un recurs généralisé à Internet et virage Web 2.0 débuté par plusieurs établissements. Nte : Il est à nter que les dnnées sur les clientèles nt été btenues à partir de cmmentaires des vyagistes et réceptifs et des assciatins turistiques réginales ainsi qu à partir du sndage auprès des hôteliers réalisé par l AHQ. Des dnnées plus précises sur les clientèles ayant fréquenté les établissements hôteliers du Québec fnt malheureusement défaut et un sndage auprès de celles- ci serait certainement suhaitable, vire nécessaire. «DÉVELOPPEMENT DURABLE» Une préccupatin crissante des clientèles envers l envirnnement, influençant de plus en plus leur chix d établissement pur un séjur d agrément u d affaires (un incitatif pur les entreprises); Un intérêt élevé des établissements hôteliers en vue d btenir une certificatin verte; Les grands ptentiels de mbilisatin du persnnel à travers les initiatives de dévelppement durable. 5 Durant la même péride, il y a tutefis eu une crissance du nmbre d unités de 2,2 % à l échelle du Québec. 6
«INNOVATION» Des gains imprtants dans le nmbre d établissements ayant accès à Internet haute- vitesse et Wifi entre 2008 et 2009; Des prprtins imprtantes d établissements (seln le sndage de l AHQ) ayant implanté des nuveautés u réalisé des innvatins* dans leurs prcessus de gestin, dans l implantatin de nuvelles technlgies, de nuveaux services, frfaits u activités. * Seln les cmmentaires furnis, le cncept d innvatin est asscié par plusieurs répndants au sndage de l AHQ à tutes les nuveautés u améliratins réalisées au curs des dernières années. Ce qui peut inclure l ajut d équipements, d activités, vire même d unités. Pur d autres, il peut s agir de leur virage vert et dans biens des cas de l ajut de nuveaux frfaits. Une étude de 2009 sur la cmpétitivité du secteur du turisme dans l Unin eurpéenne - axée spécifiquement sur les furnisseurs de services d hébergement, les vyagistes et les agences de vyage - en arrivait à la cnclusin suivante : «le secteur est suvent à curt de slutins innvantes pur faire face aux défis majeurs que snt la recherche de nuveaux marchés (ntamment des marchés de niche), l'extensin de la saisn turistique, l'améliratin des cnditins de travail, etc. Trp d'entreprises pensent que la cmpétitivité passe uniquement par le prduit et le prix. Elles accrdent trp peu d'attentin à la créatin de valeur ajutée pur les clients». Des freins u cntraintes à la cmpétitivité du parc hôtelier québécis nt aussi été identifiés: «RESSOURCES HUMAINES» Un indice de saisnnalité plus prnncé que dans les autres secteurs du turisme; Une prprtin imprtante d entreprises déclarant des pstes vacants et d emplis de Niveau D (persnnel élémentaire / frmatin en empli, entraînement à la tâche); Une imprtante pénurie de main- d œuvre à l hrizn de 2025 susceptible d affecter davantage les établissements hôteliers avec services cmplets, ntamment pur la restauratin; Des investissements dans la frmatin du persnnel limités et manque d intérêt des gestinnaires pur leur prpre perfectinnement; Des établissements en régins davantage affectés par la difficulté de recruter une main- d œuvre étudiante, une ffre très limitée de frmatin adaptée au secteur hôtelier et l accès limité aux mesures d aide en matière d empli. Alrs que la taille du marché turistique interne (affaires et agrément) du Québec est beaucup plus petite que celle de l Ontari, n y dénmbre presqu autant d établissements hôteliers. De plus la cncurrence venant d autres catégries d établissement (gîtes, résidences de turisme et purviries, sans ublier les établissements illégaux) est beaucup plus frte au Québec qu en Ontari. «FINANCE, INVESTISSEMENT ET RENTABILITÉ» Des dépenses d explitatin augmentant à un rythme supérieur aux revenus et une marge bénéficiaire ayant diminué davantage au Québec que dans les autres prvinces; Des revenus en dllars cnstants (2002) inférieurs en 2009 à ceux de 2002 dans les régins urbaines et périphériques, ù la majeure partie du parc hôtelier est cncentrée; 7
Chute plus imprtante au Québec du taux d ccupatin et du RevPAR en 2009 que dans les autres prvinces; Une quasi- absence de barrières à l entrée et une cncurrence très frte dans le marché lcal / réginal / prvincial entre établissements hôteliers, mais aussi des autres types d hébergement turistique; Après avir enregistré le revenu par unité de lcatin dispnible (Rev PAR) le plus élevé au Canada entre 2002 et 2005, cet indicateur pur le Québec en était au 4 e rang canadien en 2007 et au 3 e rang en 2008 et 2009. Surce: Canadian Ldging Outlk HVS et Smith Travel Research de 2002 à 2009 Un cycle de vie du prduit de plus en plus curt : des mises à niveau quasi annuelles snt requises pur suivre les gûts et attentes des clients qui changent de plus en plus rapidement, ce qui implique une grande capacité de réinvestir alrs que les marges bénéficiaires demeurent mdestes; Une part plus élevée au Québec des «impôts sur les salaires / taxes fncières / taxes de vente et autres» par rapprt aux revenus d explitatin, cmparativement aux autres principales prvinces canadiennes; Des taxes sur la masse salariales et les charges sciales cnsidérées cmme un désavantage pur les entreprises québécises, tus secteurs cnfndus (un écart de 22% cmparativement à l Ontari); Un accès au financement très limité pur réaliser des rénvatins u des agrandissements; Des établissements hôteliers de plus petite taille au Québec cmparativement à l Ontari, la Clmbie- Britannique et l Alberta, ayant un impact à plusieurs niveaux (investissement, rentabilité, RH, marketing, etc.). «PRODUIT ET SERVICES» Un besin imprtant de rajeunir le parc hôtelier hrs des régins urbaines; Un niveau de cnfrt (nmbre d étiles) demeuré stable entre 2002-2009 du côté des établissements hôteliers mais de plus en plus élevé dans le cas des résidences de turisme; «Les vyageurs étrangers recherchent l authenticité et le prduit québécis, malheureusement nus devns suvent utiliser des chaînes pur assurer un standard afin d être bien certain du prduit que nus achetns» Surce : Enquête auprès de vyagistes réceptifs dans le cadre du présent mandat Un parc hôtelier dminé par les établissements «1 et 2 étiles» en particulier en régins; Des prcessus frmels et dcumentés de gestin de la qualité difficile à implanter dans la petite hôtellerie; Une faible capacité de répndre aux besins des clients internatinaux dans certaines régins seln les vyagistes réceptifs. 8
«CLIENTS ET MARCHÉS» Une saisnnalité de la demande plus frte en régins; Des clientèles de plus en plus exigeantes et difficiles à satisfaire; Des prix des chambres et des prestatins turistiques de mins en mins cncurrentiels au Canada (frce du $); Une cmparabilité limitée du système de classificatin bligatire du Québec avec ceux du CAA, d Expédia et des systèmes «maisn» des vyagistes (surévaluatin de la classificatin par le système bligatire du Québec dans une grande majrité de cas cmparés), à cet égard précisns que le système québécis fnctinne sur une base de myenne pur un ensemble de critères, alrs que d autres systèmes, ntamment en Eurpe fnctinne sur le respect de critères de base incnturnables; Une certaine insatisfactin d un nmbre imprtant d hôteliers envers la classificatin, qui n évalue pas certains aspects de l établissement qu ils jugent imprtants (ex. services); Une prprtin imprtante (60%) du ttal des plaintes adressées au ministère du Turisme par la clientèle qui cncerne l hébergement, ntamment des cas de malprpreté et d insalubrité; Une mécnnaissance de leurs clients (absence de prfil) par un peu plus de la mitié des établissements. «DÉVELOPPEMENT DURABLE» «Au niveau des attentes et exigences des clients, les nuveaux défis snt : 1) la tuche persnnalisée, l expérience cmplète; 2) la fidélisatin du client, laquelle serait de plus en plus difficile à btenir; 3) la demande pur la durabilité et l engagement envirnnemental; 4) la cnciliatin des clientèles d affaires d agrément, 5) l accès gratuit à l Internet haute- vitesse avec u sans fil» Surce : Cmmentaires extraits du Sndage 2010 de l AHQ auprès des établissements hôteliers Des initiatives natinales et réginales et des prgrammes d aide en faveur du turisme durable peu répandus au Québec; Une prprtin d établissements certifiés Réservert u Clés vertes mins imprtante au Québec que dans les autres principales prvinces canadiennes. «INNOVATION» Un accès à Internet haute- vitesse demeurant prblématique et cnsidéré cmme un frein à la cmpétitivité par près de la mitié des répndants au sndage de l AHQ; L absence de mesures et de prgrammes d aide visant spécifiquement l adptin de pratiques innvantes par les établissements hôteliers; L absence d un système d intelligence des marchés et d étalnnage cmparatif se préccupant exclusivement des enjeux, clientèles et tendances prpres au secteur hôtelier. Des cmpétences requises pur expliter adéquatement les ptentiels d Internet et du web 2.0 recnnues cmme étant très limitées dans les établissements hôteliers du Québec. 9
Les défis snt dnc nmbreux. Pur y faire face, il sera essentiel pur les décideurs du secteur de s inspirer des meilleures pratiques mises en place dans d autres destinatins pur rendre leur parc hôtelier davantage cncurrentiel. Il sera aussi nécessaire de se dnner une visin stratégique de ce que purrait et devrait être le parc hôtelier québécis de l avenir, en la basant entre autres sur une meilleure cnnaissance des clientèles (appréciatin actuelle du prduit, besins, attentes). 10
Table des matières Avant- prps... 1 Remerciements... 2 Smmaire exécutif... 4 Démarches, étapes et méthdlgie... 14 Cadre de référence retenu... 17 Parc hôtelier et cmpétitivité des destinatins... 20 Le parc hôtelier québécis en bref... 22 Cmpsante ressurces humaines... 26 DÉTERMINANTS EXTERNES... 26 Dispnibilité d une main- d œuvre cmpétente... 26 Accès / prximité de services de frmatin en hôtellerie... 29 Plitiques, lis, règlements, prgrammes de main- d œuvre et cntexte syndical... 30 DÉTERMINANTS INTERNES... 32 Cmpétence et expertise des gestinnaires... 32 Gestin des RH... 33 Recrutement / rétentin des bns candidats... 34 Plitique salariale et avantages fferts... 34 Frmatin cntinue en entreprise... 35 Cmpsante finance, investissement et rentabilité... 37 DÉTERMINANTS EXTERNES... 37 Cntexte écnmique et évlutin des revenus... 37 Cmpétitivité des prix à l échelle de la destinatin... 40 Barrières à l entrée... 43 Cûts des terrains, de l énergie et du financement... 43 Plitique fiscale du guvernement et taxatin... 44 Intérêt des institutins financières pur le secteur / accès à du financement... 45 Intensité de la cncurrence entre établissements dans le marché lcal / réginal / natinal et à l échelle internatinale... 46 Investissement du guvernement en turisme... 51 DÉTERMINANTS INTERNES... 51 Taux d ccupatin et revenu par unité dispnible (RevPAR)... 51 Relatins avec les furnisseurs... 59 11
Plitique de tarificatin et de prix... 60 Santé financière de l entreprise / fnds de rulement adéquat / cntrôle des dépenses d explitatin... 60 Capacité d investir dans le maintien / renuvellement cntinu de l ffre... 64 Cmpsante prduit et services... 70 DÉTERMINANTS EXTERNES... 70 Accessibilité, transprt (rutes, aérprts, gares) et prximité d attractins, d attraits, d événements turistiques et/ u d un centre de cngrès... 70 Saisnnalité de l ffre... 72 Imprtance accrdée au turisme par les divers paliers de guvernement... 74 Démarche de sutien et de recnnaissance de la qualité... 74 Répartitin équilibrée des établissements seln leur classificatin (1 à 5 étiles)... 74 Cncurrence d autres types d hébergement... 76 DÉTERMINANTS INTERNES... 77 Lcalisatin, caractéristiques uniques, persnnalité de l établissement, design et niveau de cnfrt ffert... 77 Activités ffertes sur le site u en périphérie immédiate... 78 Prcessus qualité et cnstance des services fferts... 80 Cmpsante clients et marchés... 82 DÉTERMINANTS EXTERNES... 82 Saisnnalité de la demande... 82 Clients plus exigeants / attentes élevées... 84 Ntriété de la destinatin et dynamisme écnmique de la régin... 85 Taux de change et frce du dllar canadien... 85 Rigueur et cmparabilité du système de classificatin hôtelière... 85 Efficacité / efficience des effrts de prmtin de la destinatin et accès à des pprtunités marketing... 87 Impact grandissant d Internet... 87 DÉTERMINANTS INTERNES... 88 Cnnaissance des besins des segments visés et du niveau de satisfactin des clients actuels... 88 Taux de retur des clients et prgramme de fidélisatin... 91 Relatins avec le réseau de distributin... 92 Effrt de prmtin / publicité déplyée... 92 Ntriété / appartenance à un réseau, une marque u une bannière... 93 12
Cmpsante dévelppement durable... 97 DÉTERMINANTS EXTERNES... 97 Plitiques, lis, règlements sur le plan envirnnemental... 97 Initiatives natinales et réginales en faveur du turisme durable... 98 Accès à des mesures d aide... 99 Niveau de sensibilisatin des clientèles aux enjeux de dévelppement durable... 100 DÉTERMINANTS INTERNES... 100 Pratiques envirnnementales et sciales de l entreprise... 100 Cmpsante innvatin... 102 DÉTERMINANTS EXTERNES... 102 Accès à Internet haute- vitesse... 102 Existence de mesures de sutien à l innvatin... 103 Accès à des services d intelligence marketing et d étalnnage cmparatif... 104 DÉTERMINANTS INTERNES... 104 Innvatins au niveau du prduit, de la prestatin des services, des prcessus de gestin et des initiatives marketing... 104 Intégratin des nuvelles technlgies de cmmunicatin... 106 13
Démarches, étapes et méthdlgie La réalisatin du présent état de situatin sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis s est articulée autur des démarches et des étapes suivantes : Revue de la littérature récente sur le thème de la cmpétitivité dans le secteur hôtelier L bjectif pursuivi était ici de se dter d un cadre de référence permettant d identifier et de segmenter les facteurs qui déterminent et qui cnditinnent la cmpétitivité des établissements hôteliers (vir le cadre de référence présenté dans la prchaine sectin). Traitement des dnnées dispnibles sur l ffre en hébergement turistique (établissements, unités, classificatin, services, etc.) Cette étape visait à actualiser une partie du dcument «Prtrait de l ffre d hébergement turistique au Québec 2002 2008», prduit par le ministère du Turisme, en y incluant les dnnées de 2009. Un prtrait smmaire du parc hôtelier québécis à partir de ces statistiques est présenté plus lin dans ce rapprt ainsi que dans l Annexe A : Les établissements hôteliers en chiffres. Cet effrt d actualisatin a prté essentiellement sur les établissements hôteliers (EH) ainsi que sur les résidences de turisme (RT). L inclusin de cette dernière catégrie d établissement a été mtivée par les raisns suivantes : 1. certaines résidences de turisme ffrant des services similaires aux hôtels changernt prchainement de catégrie (de RT à EH); 2. seln certains cmmentaires reçus à l étape du démarrage de ce mandat, les résidences de turisme auraient un impact significatif sur le plan de la cncurrence lcale / réginale en matière d hébergement turistique et ntamment sur la perfrmance des établissements hôteliers. Traitement des statistiques d achalandage prvenant de l enquête mensuelle auprès des établissements hôteliers et des résidences de turisme de «4 unités et plus» réalisée par l Institut de la statistique du Québec (ISQ) pur le cmpte du ministère du Turisme Ces statistiques permettent de suivre dans le temps la perfrmance des établissements en termes d ccupatin, de tarificatin et de revenus. La péride cuverte par ces analyses s échelnne de 2002 à 2009, sit la même que celle retenue pur l analyse de l ffre en hébergement turistique. Les faits saillants de ce traitement snt présentés plus lin dans ce rapprt et les résultats détaillés dans l Annexe A : Les établissements hôteliers en chiffres. Nte : L inclusin des résidences de turisme dans l analyse a aussi été mtivée par le fait que les dnnées sur la demande (unités dispnibles, unités ccupées, taux d ccupatin) et les revenus (revenus mensuels, tarif qutidien myen, revenu par unité dispnible) intègrent aussi cette catégrie dans le cas des établissements de «4 unités et plus». 14
Il est imprtant de nter que la série histrique retenue, sit de 2002 à 2009, est caractérisée à chaque extrême par une cnjncture frt différente. D une part, l année 2002 crrespnd à «l après 11 septembre 2001» et s est avérée une excellente année sur le plan turistique au Québec, en particulier auprès des turistes américains qui avaient délaissé l avin et avaient privilégié les destinatins de prximité. D autre part, l année 2009 crrespnd à l ppsé à une année difficile dans l ensemble (récessin écnmique mndiale et risque de pandémie - grippe AH1N1), particulièrement pur certains marchés gégraphiques imprtants du Québec (États- Unis, Ontari) ainsi que pur l ensemble du marché «turisme d affaires / cngrès / réunins». Les quatre regrupements suivants nt été utilisés afin de faciliter l analyse des dnnées (ffre, demande, revenus, classificatin, etc.) prtant sur les 22 régins turistiques du Québec et ainsi mieux tenir cmpte de l angle réginal dans l ensemble des analyses: Regrupements de régins turistiques Urbaines Périphériques Ressurces Nrd du Québec 1. Mntréal 2. Québec 3. Laval 4. Cantns- de- l Est 5. Centre- du- Québec 6. Charlevix 7. Chaudière- Appalaches 8. Lanaudière 9. Laurentides 10. Mauricie 11. Mntérégie 12. Outauais 13. Abitibi- Témiscamingue 14. Bas- Saint- Laurent 15. Duplessis 16. Gaspésie 17. Îles- de- la- Madeleine 18. Manicuagan 19. Saguenay Lac- Saint- Jean 20. Baie- James 21. Eeyu Istchee 22. Nunavik Nte : Ces regrupements nt été au préalable validés auprès d ATR assciées du Québec. Autres dnnées secndaires traitées Analyse des plaintes frmulées par des clients au ministère du Turisme du Québec et visant spécifiquement des établissements hôteliers. Analyse des statistiques canadiennes de surces diverses, afin d établir des cmparables avec les autres prvinces canadiennes sur le plan de la perfrmance des établissements hôteliers. Sur le plan des cmparaisns entre la perfrmance du parc hôtelier québécis avec d autres destinatins, celles- ci se limitent aux principales prvinces canadiennes (Alberta, Clmbie- Britannique et Ontari) et à la myenne canadienne. De telles cmparaisns nt bien entendu leurs limites. Dans une situatin idéale, il aurait été préférable, mais irréalisable dans le cadre du présent mandat, de les établir par type de régins, c est- à- dire de cmparer les régins urbaines du Québec avec d autres znes urbaines ailleurs au Canada et aux États- Unis, d en faire de même pur différents types de régins (périphériques, ressurces) et de cmparer, par exemple, l hôtellerie du Nrd- du- Québec avec celle du nrd de l Ontari, du Yukn, etc. 15
Autres dnnées secndaires traitées Démarches spécifiques en vue d btenir des dnnées primaires tant quantitatives que qualitatives Utilisatin du récent diagnstic prduit par le Cnseil québécis des ressurces humaines en turisme (CQRHT), afin de cmpléter l analyse ayant trait aux ressurces humaines et à la main- d œuvre dans le secteur de l hébergement turistique. Statistiques prduites par l équipe de bnjurquebec.cm (ministère du Turisme) afin de déterminer le niveau de recurs à Internet de la part des entreprises du secteur (établissements ayant un site web et participant à la réservatin en ligne sur BQC seln la régin et la catégrie) et de cerner entre autres les critères de recherche les plus utilisés par les clientèles turistiques seln leur prvenance. Analyse cmparative de divers systèmes de classificatin hôtelière: classificatin bligatire du Québec, CAA, Expedia, classificatins dévelppées par divers vyagistes. Cette analyse visait à cerner le niveau de cmparabilité du système québécis, ntamment à identifier les écarts pssibles entre la ntatin accrdée par les différents systèmes ainsi que les différences entre les systèmes de classificatin analysés. Des échantillns d établissements hôteliers du Québec dispsant d une classificatin dans plus d un système nt été analysés et cmparés (vir l annexe B : Analyse cmparative de systèmes de classificatin). Organisatin et animatin de deux grupes de discussin avec des bservateurs privilégiés (hôteliers, vyagistes et experts) afin d btenir une infrmatin qualitative et leur pinin sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis. Ces grupes de discussin se snt tenus à Mntréal et à Québec respectivement les 10 et 11 mars 2010. Réalisatin d une enquête auprès des directeurs généraux des ATR du Québec afin de cerner les principaux changements ayant caractérisé les établissements hôteliers de leur régin respective (présence de chaînes hôtelières, fermetures, investissements, etc.), de cnnaître leur pinin sur différents enjeux liés à leur parc hôtelier (main- d œuvre, cmpétences, accès au financement, satisfactin des besins des clientèles, relatin avec le réseau de distributin, etc.) et, finalement, afin d identifier les prjets cnnus d implantatin u de rénvatin dans le secteur de l hébergement cmmercial. Les faits saillants de cette enquête snt intégrés aux différentes sectins du présent rapprt, tandis que les résultats détaillés snt regrupés à l annexe C: Résultats de l enquête auprès des DG des ATR sur la cmpétitivité des établissements hôteliers et des résidences de turisme du Québec. Administratin d un sndage en ligne auprès des gestinnaires d établissements hôteliers. Quelque 500 membres de l AHQ et 1 000 nn- membres identifiés dans une liste furnie par le ministère du Turisme et détenant minimalement 2 étiles nt été invités à cmpléter le questinnaire en ligne. Quelque 349 gestinnaires nt participé à ce sndage dnt 200 qui nt cmplété entièrement le questinnaire. Les résultats détaillés de ce sndage snt regrupés à l annexe D: Résultats du sndage auprès des gestinnaires / prpriétaires d établissements hôteliers sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis. Enquête qualitative par curriel et téléphne auprès de vyagistes réceptifs afin d btenir leurs pints de vue et perceptins sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis à l annexe E: Résultats de l enquête auprès des vyagistes réceptifs. 16
C a d re de référence retenu Le cncept de la cmpétitivité peut varier s il s agit d une entreprise, d un secteur d une industrie u encre d un territire (pays, prvince, régin, destinatin). Mais de façn générale la cmpétitivité fait suvent allusin : À la rentabilité u la prfitabilité; À la capacité de se maintenir dans un marché u d augmenter ses parts de marché; À la capacité de se distinguer par un u des avantages cmparatifs (prduit / prix / psitinnement / prductin à mindre cût / qualité et prfessinnalisme des RH, etc.); À l ffre de services u prduits juissant d un rapprt qualité / prix avantageux u d une frte valeur ajutée; À la capacité de crître et de perfrmer à lng terme. La cmpétitivité implique une perfrmance qui se définit aussi par rapprt à des cncurrents, à des entreprises d un même secteur d activité u même à d autres pays actifs dans une même industrie (ex. le prduit turistique du Québec par rapprt à celui d autres destinatins). Ce cncept réfère à l étalnnage des perfrmances u à la capacité de réaliser des perfrmances supérieures à la myenne. À partir de l analyse de surces variées, le mdèle de la page suivante a été retenu cmme cadre de référence pur la présente réflexin sur le prduit hôtelier québécis. Ce cadre retient six cmpsantes ayant un impact majeur sur la cmpétitivité du secteur hôtelier et sur sa capacité de dévelpper des avantages cncurrentiels : 1. ressurces humaines; 2. finance et rentabilité; 3. prduits / services; 4. clients / marchés; 5. innvatin; 6. dévelppement durable. Pur chacune de ces six cmpsantes, les principaux déterminants internes, c est- à- dire ceux relevant directement de l envirnnement de l entreprise (ex. cmpétences, santé financière, lcalisatin, etc.) et les déterminants externes (lis, accès au capital, cntexte cncurrentiel, etc.) nt été identifiés. Ces déterminants nt servi de base aux analyses présentées dans ce rapprt. Ce cadre de référence a aussi été validé et bnifié dans le cadre des deux grupes de discussins rganisés auprès d bservateurs privilégiés. 17
D emblée il est imprtant de préciser qu il a été impssible d btenir des dnnées pur l ensemble des déterminants identifiés dans le cadre de référence retenu. L AHQ a cru pertinent de maintenir tus les déterminants identifiés plutôt que d en éliminer faute de dnnées. Cnsidérant qu il s agit de l un des premiers exercices sur la cmpétitivité du parc hôtelier québécis, l apprche retenue face aux dnnées manquantes est justement de les cerner, afin que des démarches sient prévues pur amélirer la cnnaissance et la cueillette de dnnées sur le parc hôtelier québécis. D autre part, certains des déterminants internes retenus snt plus faciles à appliquer par une entreprise qui suhaiterait évaluer sa prpre cmpétitivité que pur une analyse de l ensemble du secteur. 18
Déterminants internes et externes (6C) de la cmpétitivité dans le secteur hôtelier Six cmpsante s Détermin ants in terne s Détermin ants e xtern e s 1. RESSOURCES HUMAINES Cmpétence et expertise des gestinnaires Gestin des RH Recrutement / rétentin des bns candidats Plitique salariale et avantages fferts Frmatin cntinue en entreprise Dispnibilité et cmpétence de la main-d œuvre lcale / réginale (ex. pénurie, impact du calendrier sclaire sur la dispnibilité de la main-d œuvre étudiante en régin) Accès / prximité de services de frmatin en hôtellerie Plitiques, lis, règlements, prgrammes de main-d œuvre et cntexte syndical 2. FINANCE / INVESTISSEMENT / RENTABILITÉ Taux d ccupatin et revenu par unité dispnible (RevPAR) Relatins avec les furnisseurs Plitique de tarificatin et de prix Santé financière de l entreprise / fnds de rulement adéquat / cntrôle des dépenses d explitatin Capacité vire nécessité d investir dans le maintien / renuvellement cntinu de l ffre (gestin financière en cnséquence) Cntexte écnmique (ex. récessin de 2009) Cmpétitivité des prix à l échelle de la destinatin (frce du $ can.) Barrières à l entrée (généralement limitées) Cûts des terrains, de l énergie et du financement (taux d intérêt) Plitiques de prix des chaînes hôtelières Plitique fiscale du guvernement et taxatin Intérêt des institutins financières pur le secteur / accès à du financement Intensité de la cncurrence entre établissements dans le marché lcal / réginal / natinal et à l échelle internatinale Investissement du guvernement en turisme 3. PRODUIT ET SERVICES Lcalisatin, caractéristiques uniques et persnnalité de l établissement Design et niveau de cnfrt ffert Activités ffertes sur le site u en périphérie immédiate Prcessus qualité et cnstance des services fferts Accessibilité et transprt (rutes, aérprts, gares) Prximité d attractins, d attraits, d événements turistiques et/ u d un centre de cngrès Saisnnalité de l ffre (ex. activité de plein air) Imprtance accrdée au turisme par les divers paliers de guvernement Démarche de sutien et de recnnaissance de la qualité Répartitin équilibrée de la classificatin (1 à 5 étiles) Cncurrence d autres types d hébergement (ex. gîtes et résidences de turisme) 4. CLIENTS ET MARCHÉS Cnnaissance des besins des segments visés et du niveau de satisfactin des clients actuels Taux de retur des clients (repeat business) et prgramme de fidélisatin Relatins avec les clients (avant pendant après le séjur) et avec le réseau de distributin Classificatin de l établissement Effrt de prmtin / publicité déplyé Ntriété / appartenance (u nn) à un réseau, une marque u une bannière Saisnnalité de la demande (ex. pérides de vacances de l année) Clients plus exigeants / attentes élevées Ntriété de la destinatin Taux de change et frce du dllar canadien Rigueur et cmparabilité du système de classificatin hôtelière Dynamisme écnmique de la régin, de la destinatin Efficacité / efficience des effrts de prmtin de la destinatin Accès à des pprtunités marketing Accès à des services d intelligence marketing Impact grandissant de sites spécialisés, du buche-à-reille sur la Tile (ex. Tripadvisr) et du Web 2.0 5. DÉVELOPPEMENT DURABLE Insertin de l entreprise dans sn milieu lcal (bn cityen crpratif) Pratiques envirnnementales et sciales de l entreprise (efficacité énergétique, diminutin / recyclage des déchets, entretien ménager respnsable, recurs à des furnisseurs lcaux et réginaux, etc.) Plitiques, lis, règlements sur le plan envirnnemental Initiatives natinales et réginales en faveur du turisme durable Image envirnnementale de la destinatin Accès à des mesures d aide (ex. efficacité énergétique) Niveau de sensibilisatin des clientèles aux enjeux de dévelppement durable 6. INNOVATION Innvatins au niveau du prduit (ex. frfaits), de la prestatin des services, des prcessus de gestin, (ex. autmatisatin, dévelppement durable, GRH) et des initiatives marketing Intégratin des nuvelles technlgies de cmmunicatin (Internet, Web 2.0, ) Accès à Internet haute-vitesse Existence de mesures d aide à l innvatin Accès à des services d intelligence marketing et d étalnnage cmparatif benchmarking - (pratiques exemplaires, nuveautés, innvatin) AVANTAGES CONCURRENTIELS / COMPARATIFS Capacité de se différencier dans le marché par ses avantages cmparatifs Offre d un rapprt qualité-prix adapté aux segments de marché visés Capacité de dévelpper une ffre à valeur ajutée et de se renuveler Adaptatin à un envirnnement d affaires cmplexe, très cncurrentiel et plus fréquemment perturbé Mdèle cnçu par GPS Turisme et s inspirant des surces suivantes : Turism & Htel Cmpetitiveness Research, Jurnal f Travel & Turism Marketing, 26-522-546, 2009; The Travel & Turism Cmpetitiveness Reprt 2009, Wrld Ecnmic Frum; La Cmpétitivité : définitins, indicateurs et déterminants, Jean-Luis Muchielli, Université Paris 1 Panthén Srbnne; La cmpétitivité : Cncepts, définitins et applicatins, L. Lachaal, Institut Natinal de la Recherche Agrnmique de Tunis (INRAT), 2008.
Parc hôtelier et cmpétitivité des destinatins L hôtellerie est une cmpsante imprtante de la cmpétitivité d une destinatin et de sa capacité à maintenir sa psitin et ses parts de marché et / u de les accrître dans le temps. La cmpétitivité d une destinatin réfère à des variables bjectives et mesurables (nmbre de visiteurs, parts de marché, dépenses turistiques, emplis créés par le turisme) ainsi qu à des variables subjectives (richesses culturelles et patrimniales, qualité de l expérience turistique). À cet égard, mentinnns le «Travel & Turism Cmpetitiveness Index 2009», dévelppé par le Frum écnmique mndial (Wrld Ecnmic Frum), qui classe 133 pays seln un système repsant sur 14 thèmes (piliers) et plus de 70 variables. Dans cet index, l hôtellerie fait partie de la thématique des infrastructures turistiques (# 8) et de la cmpétitivité des prix dans le secteur des vyages et du turisme (# 10) : 1. Plitiques, lis et règlements 2. Perfrmance envirnnementale 3. Sécurité 4. Santé et hygiène 5. Pririsatin du secteur des vyages et du turisme 6. Infrastructures de transprt aérien 7. Infrastructures de transprt terrestre 8. Infrastructures turistiques (dnt les hôtels) 9. Infrastructures en technlgies de l infrmatin et des cmmunicatins 10. Cmpétitivité des prix dans le secteur des vyages et du turisme (dnt celui des hôtels) 11. Ressurces humaines 12. Affinité envers le turisme 13. Ressurces naturelles 14. Ressurces culturelles Seln cet index, le Canada se classait au 5 e rang mndial en 2009 cmparativement au 9 e rang en 2008. En cmparant ces deux années, n cnstate que le Canada a fait des gains en particulier au niveau des variables suivantes : pririsatin du secteur des vyages et du turisme par le guvernement (26 e VS 17 e ); cmpétitivité des prix du turisme et des vyages (114 e VS 108 e ) et de la dispnibilité de main- d œuvre qualifiée (26 e VS 11 e ). À l ppsé, la destinatin canadienne aurait pris du recul sur le plan de sa cmpétitivité au niveau de la perfrmance envirnnementale entre 2008 et 2009 (36 e VS 46 e ). En ce qui cncerne spécifiquement la variable «chambres d hôtel» du pilier «Infrastructures turistiques», le Canada ccupe le 18 e rang tant en 2008 qu en 2009. Cette variable est basée sur le nmbre de chambres d hôtel par 100 résidents. À titre de cmparaisn, l Australie, l Espagne, l Italie, la Suisse, la Nrvège et les États- Unis ccupent respectivement les 3 e, 7 e, 8 e, 10 e, 13 e et 15 e rangs. 20
Pur la variable «Index du prix des hôtels 6», le Canada a fait un gain appréciable passant du 72 e rang en 2008 au 60 e rang en 2009. À titre de cmparaisn, des pays cmme la Nuvelle- Zélande, la Chine, le Mexique, l Allemagne et la Turquie ccupent respectivement les 39 e, 41 e, 43 e, 54 e et 57 e rangs. Précisns que les États- Unis et l Espagne snt prches du Canada avec les 62 e et 63 e rangs. Dans les deux cas, il s agit de désavantages cncurrentiels pur le Canada cmpte tenu de sn 8 e rang glbal. En effet, pur les destinatins classées dans les dix premiers rangs, un classement supérieur au 10 e rang pur une variable dnnée est cnsidéré cmme un désavantage. Dans le cadre des analyses des six cmpsantes de la cmpétitivité du parc hôtelier québécis, les résultats du «Travel & Turism Cmpetitiveness Index 2009» pur le Canada sernt utilisés, ntamment pur qualifier certains des déterminants externes. À défaut de représenter la situatin spécifique du Québec, ces dnnées traduisent quand même le cntexte d affaires canadien dans lequel évluent les établissements hôteliers du Québec. Seln une étude danise 7 sur les facteurs déterminants dans la satisfactin des turistes et de leurs intentins de retur dans une destinatin, la variable «hébergement turistique» est déterminante à plusieurs niveaux : Lrs du prcessus d achat : les chix fferts et les standards d hébergement de la destinatin fnt partie des facteurs de chix (5 e rang) Lrs de l évaluatin pst- vyage : Déterminants imprtants de l intentin de returner u nn dans une destinatin : satisfactin générale envers l hébergement (4 e rang); satisfactin envers les types d hébergement fferts (5 e rang); Déterminants imprtants du niveau de satisfactin : satisfactin générale envers l hébergement (1 er rang); satisfactin envers certaines cmpsantes de l hébergement lcalisatin, prix, niveau d équipement et de cnfrt (2 e rang); types d hébergement fferts (5 e rang). Les résultats de cette étude danise démntrent clairement que la cmpsante «hébergement» jue un rôle majeur dans le chix d une destinatin, dans la satisfactin des clientèles, dans leur intentin de retur et, par vie de cnséquence, dans la cmpétitivité d une destinatin. Une réalité qui s explique par le fait que la prtin «hébergement» représente une part imprtante des dépenses ttales lrs d un séjur turistique. Elle s explique aussi par le fait que l hébergement ccupe une part imprtante du temps ttal d un séjur : lieu de repas dans certains cas, lieu ù n planifie ns prchaines visites (quartier général des vacances), lieu ù n se repse u n relaxe; lieu ù n peut avir accès, seln la lcalisatin de l établissement, à des activités, des attractins, etc. 6 Cet indicateur est calculé à partir du prix myen annuel en $ US d une chambre dans des hôtels de classe supérieure, ntamment des chaînes hôtelières dans chacun des pays. 7 Determinants f turist satisfactin and intentin t return t Destinatins in Denmark, Carl Marcussen, Centre fr Reginal and Turism Research, Denmark, Lillehammer, 25-27 September, 2008. 21
Le parc hôtelier québécis en bref Le parc hôtelier c est- à- dire l ensemble de la catégrie «établissements hôteliers» regrupait 1 932 établissements en 2009 et était cmpsé : de quelque 75 622 unités, crrespndant principalement à des chambres et suites; de plus de 86% d établissements en pératin tute l année; de sciétés par actin (70%) et d entreprises individuelles (18%); d établissements dispsant de «2 étiles u mins» dans 57% des cas et de «3 étiles u plus» dans 47 % des cas; de plus de 40% d unités classées 4 étiles, lesquelles snt cncentrées dans une prprtin de 63% dans les régins turistiques urbaines; d un nmbre imprtant de micr- entreprises et de petites entreprises : 22% des établissements hôteliers ffrent 29 unités u mins; une taille myenne de 39 unités par établissement; 91% de micr- entreprises (1 à 4 emplyés) et de petites entreprises (5 à 49 emplyés) au niveau des services d hébergement (incluant d autres catégries d établissements). Ce parc hôtelier représente un peu plus de 31% des établissements et plus de 79% de l ensemble des unités de l hébergement turistique cmmercial 8 du Québec (vir les deux graphiques suivants) : Réparkkn de l'hébergement turiskque cmmercial (nmbre d'établissements en 2008) 9,5% 24,4% Gîtes 34,8% Établissements hôteliers 31,3% Résidences de turisme Purviries (*dnnées 2006) 8 Excluant les terrains de camping. Pur ce calcul nus avns tenu cmpte des principaux types d hébergement cmmercial et avns exclu les auberges de jeunesse (54), les centres da vacances (262) et les établissements d enseignement (33), dnt le nmbre d unités est surévalué. Ce dernier crrespnd en bnne partie à des lits et nn à des chambres. Nus n avns pas tenu cmpte nn plus des villages d accueil dnt l ffre demeure marginale (0,2%) du ttal des unités. 22
Réparkkn de l'hébergement turiskque cmmercial (nmbre d'unités en 2008) 10,1% 4,9% 5,8% Gîtes Établissements hôteliers Résidences de turisme 79,2% Purviries (*dnnées 2006) Entre 2002 et 2009, une ratinalisatin de plus de 9% du nmbre d établissements s est effectuée. Durant la même péride le nmbre de résidences de turisme a enregistré une crissance majeure de près de 68%. Le parc hôtelier québécis est également cmpsé d un nmbre crissant de cmpagnies de gestin et de chaînes, à savir : 24 cmpagnies de gestin pur 126 hôtels et 14 chaines pur 158 hôtels ttalisant 284 établissements. Ces dernières représentent actuellement 15% de l ffre, mais passera sus peu à 20%. La Catégrie H, qui est classifiée de 0 à 5 étiles, crrespnd à l une des sept catégries d établissements d hébergement turistique du Québec. Cette catégrie sera mdifiée lrs de l adptin d un prjet de règlement prévu en décembre 2010 afin d y sustraire des établissements désrmais assciés à une catégrie «autres établissements». La catégrie H représentera dnc dans l avenir des établissements ffrant des services hôteliers. Il est à nter que certaines résidences de turisme (RT) ffrant des services hôteliers changernt aussi de catégrie pur jindre celle des établissements hôteliers (H). Avec ces mdificatins la catégrie passera de 1 932 établissements à envirn 1 500. L attestatin de classificatin est bligatire au Québec et est délivrée par un mandataire du ministère du Turisme, sit la Crpratin de l'industrie turistique du Québec (CITQ). Cntrairement à «permis d explitatin», un établissement ne peut perdre sn attestatin de classificatin, bien qu il puisse perdre une u des étiles le cas échéant. Mentinnns aussi que le Québec a mis en place ses prpres prgrammes (classificatin, mbilité réduite, dévelppement durable); ces derniers snt incnnus en dehrs du Québec et difficiles à vendre aux respnsables des chaînes et cmpagnies. Sur le plan gégraphique, le parc hôtelier est principalement cncentré en termes d établissements dans les régins périphériques (47%) et en termes d unités dans les régins urbaines (45%). Cette cncentratin s bserve aussi au niveau des revenus, sit 60% dans les régins urbaines et 29% dans les régins périphériques. 23