Achat immobilier : profil type des acquéreurs en 2012

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1 Achat immobilier : profil type des acquéreurs en 2012

2 1- Profil des acquéreurs, tous dossiers Immoprêt confondus A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 2- Profil des primo-accédants A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 3- Acheter oui : mais pour quel usage? 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP 5- Bilan 2012 et perspectives

3 Profil des acquéreurs En 2011, Immoprêt a contribué à accompagner le rêve immobilier de familles en leur facilitant l accès au prêt. - L acquéreur a 36 ans, 1 enfant - Emprunt : avec un apport de Montant moyen des acquisitions : (hors frais de notaire, frais bancaires et travaux) - Durée du prêt: 229 mois - Revenu moyen mensuel (net): En 2012, Immoprêt a contribué à accompagner le rêve immobilier de familles en leur facilitant l accès au prêt. - L acquéreur a 34 ans, 1 enfant - Emprunt : avec un apport de Montant moyen des acquisitions : (hors frais de notaire, frais bancaires et travaux) - Durée du prêt: 245 mois - Revenu moyen mensuel (net):

4 Profil des acquéreurs: analyse On remarque que la durée du prêt augmente: + 16 mois Dans un contexte de taux bas, l acheteur n hésite pas à utiliser des durées longues compte tenu du faible coût de l argent. De plus, cette baisse de taux n a pas compensé la baisse des revenus constatée cette année. L acheteur privilégie sa qualité de vie & son pouvoir d achat quitte à allonger la durée de son prêt. De nombreux prêts proposent l option «modulation à la hausse», ce qui permet à l emprunteur par la suite d en réduire la durée (évolution des revenus). L emprunt moyen baisse quant à lui de 3.6%, ce qui s explique par un apport plus élevé (+7.6%) et d un prix de transaction légèrement à la baisse (-2.79%). 4

5 Profil des acquéreurs: en couple 2011 : 69.5% des familles accompagnées par Immoprêt. 36 ans, avec un enfant. Empruntent Apport: Durée: 230 mois Revenu moyen mensuel (net): : 69.9% des familles accompagnées par Immoprêt. 34 ans, un enfant. Empruntent Apport : Durée du prêt: 245 mois. Revenu moyen mensuel (net): L analyse On retrouve ici la même analyse que précédemment : une durée du prêt qui augmente (+ 15 mois), ce qui s explique par un contexte de taux bas et la volonté de privilégier sa qualité de vie. L emprunt moyen baisse de 2.9% : compte tenu d un apport plus élevé (+5.3%) et d un prix de transaction légèrement à la baisse (-2.79%). 5

6 Profil des acquéreurs : célibataires & familles monoparentales 2011: 30.43% des familles accompagnées par Immoprêt 37 ans Empruntent Apport : Durée: 227 mois Revenu moyen mensuel (net): : 30.13% des familles accompagnées par Immoprêt 34 ans Empruntent Apport : Durée: 244 mois Revenu moyen mensuel (net): L analyse Une baisse de l âge moyen : dans un contexte de crise, on préfère acheter plus jeune pour se sécuriser sur l avenir. L incertitude vis-à-vis des retraites joue également un rôle important : on achète plus tôt des petites surfaces, destinées ensuite à la location, ce qui permet de se constituer un capital retraite. Notons que la famille monoparentale est peu représentée en raison d un faible pouvoir d achat et d un prix de l immobilier qui reste très élevé. 6

7 L endettement des ménages En 2012, 39.5% des familles accompagnées par Immoprêt ont un crédit à la consommation (37.5% en 2011). En moyenne, la durée du crédit restant à rembourser est de 54 mois (25 en 2011). Le remboursement mensuel s élève à 308 (305 en 2011). Répartition des crédits à la consommation 2011 (%) 2012 (%) Auto Personnel Travaux Revolving L analyse Les prêts personnels, comme les crédits immobiliers, ont vu leur durée se rallonger. Leurs charges mensuelles restent sensiblement identiques. Le prêt auto reste le crédit majoritaire chez toutes les familles. Les autres prêts baissent, ce qui s explique par la Loi Lagarde qui commence à avoir ses premiers effets. 7

8 1- Profil des acquéreurs, tous dossiers Immoprêt confondus A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 2- Profil des primo-accédants A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 3- Acheter oui : mais pour quel usage? 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP 5- Bilan 2012 et perspectives

9 Zoom sur les primo-accédants 2011 : les primo-accédants représentent 74.6% des familles accompagnées. 34 ans, 1 enfant. Emprunt de avec un apport: Durée du prêt: 236 mois Revenu moyen mensuel (net): : les primo-accédants représentent 72% des familles accompagnées 32 ans, 1 enfant. Emprunt de avec un apport de Durée du prêt: 258 mois Revenu moyen mensuel (net): L analyse De nouveau, on constate une baisse de l âge moyen: besoin de se sécuriser sur l avenir. La durée augmente, dûe aux taux bas et à la possibilité de moduler son prêt à la hausse par l avenir. L emprunt moyen baisse quant à lui de 4.5%, ce qui s explique par un apport plus élevé (+5.2%) et d un prix de transaction légèrement à la baisse (-2.79%). 9

10 Zoom sur les primo-accédants Les primo-accédants sont 68% en 2012 à acheter en COUPLE (stable en 2011). Primo accédants Les primo-accédants sont 32% en 2012 à acheter SEUL (stable en 2011). Primo accédants Age Emprunt Durée 237 mois 261 mois Apport Age Emprunt Durée 234 mois 254 mois Apport Revenu moyen mensuel (net) Revenu moyen mensuel (net) Le constat Les primo-accédants n échappent pas à la tendance générale, qu ils achètent seuls ou en couples : - une baisse de l âge, significative pour les personnes achetant seules - une baisse de l emprunt moyen, une hausse de l apport - une durée d emprunt qui s allonge fortement: +24 mois pour les couples - des revenus en baisse. 10

11 Acheter sans apport en 2012? C est possible! Part des primo accédants ayant acheté sans apport Avec apport Sans apport % 52.79% % 58.31% Le constat On constate très nettement que la part des acheteurs n ayant pas d apport a augmenté. Emprunter à 110% est encore possible, notamment auprès de certains établissements bancaires comme la Caisse d Epargne, le Crédit Agricole, le Crédit Foncier La Henin, GE Money Bank, BNP Personnal Finance, La Banque Postale Cela reste encore difficile pour des réseaux comme la Banque Populaire, le LCL, la Société Générale et impossible ou très rare pour le Crédit du Nord, CIC, Crédit Mutuel, HSBC, Boursorama Banque. NB : cela peut différer d une région à une autre. 11

12 1- Profil des acquéreurs, tous dossiers Immoprêt confondus A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 2- Profil des primo-accédants A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 3- Acheter oui : mais pour quel usage? 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP 5- Bilan 2012 et perspectives

13 2012 : un dernier trimestre placé sous le signe de la renégociation 2011: 2.32% du volume annuel Opération moyenne: : 5% du volume annuel Opération moyenne: Série1 13

14 Acheter: pour quel usage? Résidence principale Résidence secondaire Locatif Autre % 0.78% 9.01% 4.82% % 0.86% 6.7% 6.51% Résidence principale Primo-accédants Résidence secondaire Locatif Autre % 0.25% 4% 4.3% % 0.3% 3% 6.02% L analyse Baisse des investissements locatifs : avec les présidentielles en 2012, les investisseurs ont été plus attentistes afin d avoir une meilleure visibilité sur les réformes fiscales. La résidence secondaire confirme son manque d attractivité. 14

15 Acheter : neuf, ancien, avec ou sans agence immo? Proportion % frais d agence Frais d agence Proportion % frais d agence Frais d agence 2011: tous acquéreurs confondus Acquisition (dont acquisition + travaux) 78.91% 39.78% : tous acquéreurs confondus 75.59% 36.63% Terrain + construction (neuf, VEFA, CCMI) 11.99% 11.88% % 12.72% L analyse Le neuf confirme son manque d attractivité, compte tenu de prix très élevés. La part des acquéreurs faisant appel à une agence immobilière a baissé : les acquéreurs privilégiant le PAP afin de minimiser les frais, au détriment du conseil. L apparition de nouveaux acteurs dans l immobilier tels que les agences à frais réduits ainsi que les mandataires immobilier, conjugué avec un marché plus difficile pour les professionnels de l immobilier, ont contribué à faire baisser le montant moyen des frais d agence. 15

16 Les revenus locatifs En 2012, 12.02% des acheteurs avaient des revenus locatifs, à hauteur de /mois. Les primo-accédants étaient quant à eux 6.98% à percevoir en moyenne par mois de revenus locatifs: ce sont des locataires de leur résidence principale qui investissement dans un logement à louer. Qui sont ces primo-accédants qui investissent dans le locatif? Des locataires dans des zones où les prix sont trop élevés pour leur permettre d acheter (Exemples: Paris centre, Paris 1 ère couronne, Lyon, Lille, Annecy, etc.), des expatriés, des célibataires, des fonctionnaires ou salariés du privé qui bénéficient d un logement de fonction (militaires, gendarmes, enseignants, etc). Les prêts relais Alors qu en 2011 ils ne représentaient que 1.51% du volume total de dossiers traités, cette proportion n a guère augmenté sur 2012 : 1.88% des dossiers réalisés sont des prêts relais. On remarque toujours une méfiance du client sur ce type de prêt alors que les banques, de nouveau, suivent facilement ce genre de projets. 16

17 1- Profil des acquéreurs, tous dossiers Immoprêt confondus A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 2- Profil des primo-accédants A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 3- Acheter oui : mais pour quel usage? 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP 5- Bilan 2012 et perspectives

18 Pouvoir d achat: les 30 ans 2011 Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants - 30 ans Primo -30 ans Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants -30 ans (variation ) (-5.2%) (+6.6%) (-3.7%) 0.34 Primo -30 ans (variation ) (-5%) (+5.9%) (-4.2%)

19 Pouvoir d achat : les ans 2011 Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants ans Primo ans Montant du prêt ans (variation ) Primo ans (variation ) (-0.8%) (-2.52%) Apport (+2.37) (+6.76%) Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) (-0.4%) (-0.7%) Nombre d enfants

20 Pouvoir d achat : les ans 2011 Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants ans Primo ans Montant du prêt ans (variation ) Primo ans (variation ) (-5.4%) (-7.2%) Apport (+4.9%) (+4.9%) Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) (-6.24%) (-3.24%) Nombre d enfants

21 Pouvoir d achat : les + 60 ans 2011 Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants + 60 ans Primo +60 ans Montant du prêt Apport Durée du prêt (mois) Revenu mensuel (net) Nombre d enfants + 60 ans (variation ) Primo + 60 ans (variation )

22 Pouvoir d achat par CSP en 2012 : tout acheteur confondu % 2011 % 2012 Age Montant du prêt (variation 11-12) Apport (varia ) Durée du prêt en mois (varia ) Revenu mensuel net (varia ) Nombre d enfants Employés (-4.6%) (+5.4%) 255 (+17) (-1.2%) 0.83 Cadres et pro. Libérales (-0.07%) (+4.9%) 221 (+23) (+12.5%) 0.89 Ouvriers (0.7%) (-16.8%) 269 (+11) (+0.4%) 1 Prof. Intermédiaires (+0.4%) (+26%) 238 (+16) (+4.4%) 0.79 Artisans, commerçants, chefs d ent (-3.5%) (-9.5%) 225 (+9) (-1.7%) 1.08 Retraités (-18%) (+35%) 145 (+11) (-12.9%)

23 Pouvoir d achat par CSP en 2012 : les primo-accédants % 2011 % 2012 Age Montant du prêt (variation 11-12) Apport (varia ) Durée du prêt en mois (varia ) Revenu mensuel net (varia ) Nombre d enfants Employés (-4.9%) (+8.3%) 264 (+1) (-0.6%) 0.72 Cadres et pro. Libérales (-2.5%) (+4.3%) 234 (+37) (-0.6%) 0.63 Ouvriers (-1.2%) (-13%) 278 (+15) (+1.9%) 0.91 Prof. Intermédiaires (+1.8%) (+37%) 250 (+20) (+1.9%) 0.61 Artisans, commerçants, chefs d ent (-7.1%) (-12.7%) 249 (+28) (-2.5%) 0.88 Retraités (-18.5%) (-1.2%) 179 (+16) (-10.1%)

24 Pouvoir d achat par CSP : analyse Apports en baisse chez les «ouvriers» Ils sont en première ligne de la crise : suppression des heures supplémentaires, chômage partiel dans l industrie Apports en baisse chez les «artisans, commerçants, chefs d entreprises». Ils subissent également la crise de plein fouet. A l inverse, les professions intermédiaires, voient leur apport augmenter de façon significative Les prêts familiaux sont très importants dans ces catégories : absence d inquiétude de la famille sur leur avenir professionnel. Ils sont plus confiants en leur retraite et n ont pas besoin d épargner : peuvent investir dans leur résidence principale. Concernant la catégorie «retraités», on constate un allongement de la durée du prêt : aujourd hui, des solutions d assurances permettent de couvrir les emprunteurs jusque 85 ans. 24

25 1- Profil des acquéreurs, tous dossiers Immoprêt confondus A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 2- Profil des primo-accédants A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple? 3- Acheter oui : mais pour quel usage? 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP 5- Bilan 2012 et perspectives

26 1- Profil des acquéreurs : tous dossiers confondus. A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple, etc. 2- Profil des primo-accédants. A quel âge achète-t-on, quel est le budget et l apport moyen, seul ou en couple, etc. 3- Destination des prêts et des biens. 4- Pouvoir d achat par tranche d âge et par CSP. 5- Bilan 2012 et perspectives

27 Bilan 2012 & perspectives 2013 Bilan 2012: «Dans un marché en recul, Immoprêt a su accompagner le rêve immobilier de familles, essentiellement sur le marché de l ancien. Nous avons continué à soutenir les primo-accédants, Ulrich Maurel, fondateur d Immoprêt notamment en trouvant des solutions auprès des partenaires bancaires pour des financements sans apport. Les taux d emprunt, qui ont baissé sur 2012, ont permis également à de nombreuses familles de devenir propriétaires. En effet, le marché du neuf ne permet pas l accession aux primo-accédants, compte tenu d un prix du foncier et d un prix de construction trop élevé par rapport à leur pouvoir d achat. Nous saluons le dispositif Lagarde en matière d assurance d emprunt, ce qui a permis de faire diminuer les tarifications des assurances proposées par les banques, et de gagner en moyenne 22 / mois pour chaque acheteur. L année 2012 marque l acceptation de la crise : côté acheteurs, avec plus de préparation pour leurs projets et donc plus d apport, côté banques, qui ont stabilisé leurs critères d octroi des prêts, côté marché de l immobilier, avec des prix qui sont restés raisonnables et plutôt stables. Notons la coupure en milieu d année: un 1er semestre attentiste, en raison des présidentielles, et un 2ème semestre assez tonique.» 27

28 Bilan 2012 & perspectives 2013 Perspectives 2013: «Sauf évènement majeur, l année 2013 devrait confirmer que l ensemble des acteurs du marché de l immobilier ont fait leur deuil des années euphoriques de Le seul marché qui n a pas encore intégré cette nouvelle donne est sûrement celui du neuf, qui doit impérativement se réinventer : - avec l effort des promoteurs et des constructeurs, sur leurs gammes, - et surtout une prise de conscience des pouvoirs publics qui pourraient changer la tendance sur les prix s ils se décidaient à appliquer un cycle de plus-value inversée sur les terrains. Cela permettrait un afflux massif de terrains, donc une baisse généralisée du foncier et donc une baisse du prix moyen de la construction. Si les deux acteurs que sont les pouvoirs publics et les promoteurs-constructeurs ne prennent pas les décisions efficaces, ce marché continuera de dévisser. À l inverse, le marché de l ancien reste pour sa part soutenu. Il répond à un besoin primaire de tout à chacun: se loger. En effet, dans un contexte économique difficile, avec une incertitude sur l avenir, l immobilier reste une valeur refuge et un élément de reconnaissance sociale fondamental. Certes, sur ce marché de l ancien, aucune aide n est disponible : nous déplorons d ailleurs le manque d aide sur l ancien, en particulier l absence de prêt à taux 0 qui aurait pu aider de nombreux primoaccédants à acheter. Pour ce marché de l ancien, la demande reste trop soutenue pour envisager une baisse significative et encore 28 moins une chute importante.»

29 Bilan 2012 & perspectives 2013 «En conclusion cette année devrait être conforme à l année 2012 : pour cela il faut que l ensemble des parties prenantes du marché intègrent les nouvelles mesures fiscales de fin d année, qui sont encore peu lisibles (Duflot, Plus Value, prêt à taux 0 neuf ). On assistera durant les trois 1ers mois à une hausse technique des taux (0.2cts), pour une re-détente jusqu à la fin du 1èr semestre, et enfin une stabilisation jusque septembre. Du côté des courtiers, l application de la réglementation devrait institutionnaliser ce métier et le crédibiliser auprès du grand public. La vraie question sera la capacité des petits indépendants à s adapter à cette nouvelle donne. Pour sa part Immoprêt se fixe comme objectif d accompagner familles, d ouvrir 12 agences de plus et de recruter 118 nouveaux collaborateurs.» Ulrich Maurel, fondateur Immoprêt 29

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