Schroders Global Investment Trends Report

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1 Schroders Global Investment Trends Report 2014 Enquête mondiale sur les tendances et les intentions d épargne des investisseurs individuels Paris, le 4 mars 2014 Mars 2014

2 Introduction Méthodologie» Schroders a mandaté Research Plus pour conduire une étude indépendante : auprès de investisseurs individuels dans 23 pays dans le monde ayant l intention d investir ou plus au cours des 12 prochains mois.» L enquête a été réalisée entre le 2 et le 24 janvier 2014 et les individus ayant répondu constituent la base des intentions d investissement dans chaque pays représenté dans l étude.» Pour la France spécifiquement, plus de investisseurs ont répondu à l enquête 1

3 Monde Un retour marqué de la confiance

4 Monde Niveau de confiance dans les marchés en 2014 vs niveau de % 2% 13% 33% 43% Beaucoup plus confiants Un peu plus confiants Environ le même niveau de confiance Un peu moins confiants Beaucoup moins confiants 3

5 Monde Proportion de répondant plus optimistes en 2014 qu en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 4

6 Monde Evolution des sources d inquiétude entre 2013 et % 50% 49% 40% 40% 30% 20% 31% 28% 24% 24% 24% 22% 21% 19% % 0% Augmentation des impôts Reprise économique Hausse de l'inflation Taux d'intérêt bas Dette zone euro 5

7 Monde Evolution attendue du volume d investissement pour % 43% Augmenter le montant investi Conserver le même montant investi Réduire le montant investi 39% 6

8 Monde Régions offrant le plus fort potentiel en % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 39% 31% 27% 20% 15% 12% 10% 7% 5% 4% (1) inc Chine et Japon (2) inc Royaume-Uni (3) inc Inde (4) inc Brésil (5) inc Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite et Koweït (6) inc Russie (7) inc Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji * Plusieurs réponses possibles 7

9 Monde Classes d actifs offrant le meilleur potentiel en % 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 18% 15% 14% 10% 8% 4% 0% Actions Obligations Or Immobilier physique Liquidités Matières premières (sauf or) 8

10 Monde Appétit pour le risque des investisseurs : profil recherché 21% 44% Performance/Risque faible Performance/Risque modéré 35% Performance/Risque élevé 9

11 Un retour de la confiance plus nuancé!

12 Niveau de confiance dans les marchés en 2014 vs niveau de % 8% 4% Beaucoup plus confiants Un peu plus confiants 42% 37% Environ le même niveau de confiance Un peu moins confiants Beaucoup moins confiants 11

13 Evolution attendue du volume d investissement pour % 36% Augmenter le montant investi Conserver le même montant investi Réduire le montant investi 39% 12

14 Régions offrant le plus fort potentiel en % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43% 29% 26% 16% 13% 12% 11% 6% 5% 5% (1) inc Chine et Japon (2) inc Royaume-Uni (3) inc Inde (4) inc Brésil (5) inc Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite et Koweït (6) inc Russie (7) inc Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji 13

15 Classes d actifs offrant le meilleur potentiel en % 60% 63% 50% 40% 30% 20% 10% 21% 15% 12% 7% 5% 0% Actions Immobilier physique Obligations Or Liquidités Matières premières (sauf or) 14

16 Intentions d investissement détaillées 35% 30% 32% 25% 20% 21% 15% 10% 13% 13% 12% 11% 11% 10% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 0% 15

17 Principales sources d inquiétude France Monde La hausse des impôts 41% 26% La faiblesse ou le ralentissement de la reprise économique mondiale 21% 24% La hausse de l inflation 8% 24% La faiblesse ou le ralentissement de la reprise économique dans votre pays 33% 24% Les taux d intérêt à des niveaux durablement faibles 14% 21% La crise de la dette dans la zone euro 29% 19% L absence de progression de vos revenus (salaires) 17% 14% Impact des changements règlementaires sur les investissements / Complexité 14% 9% 16

18 Impact des décisions fiscales du gouvernement sur les intentions 35% 30% 25% 30% 26% 23% 22% 20% 17% 15% 10% 5% 0% Diminuer les investissements en produits financiers Augmenter les investissements en immobilier Diminuer les investissements en général Pas de changement Investir dans des solutions de défiscalisation 17

19 Source des conseils en investissement en 2014 France Monde La situation économique générale 40% 42% Les précédentes expériences d investissement (positives ou négatives) 29% 38% Ma propre évaluation et mes scenarii d investissement 32% 36% Intermédiaires (ex : conseillers financiers, banquiers, comptables, avocats ) 27% 24% Mon propre instinct et confiance dans les capacités propres 20% 24% Fournisseurs de produits financiers (ex : sociétés de gestion ou gérants de fonds de pension, compagnies d assurance) 27% 21% Médias (ex : TV, radio, online, journaux, magazines, réseaux sociaux) 18% 20% Sites d information financières indépendants 19% 18% Amis et famille 14% 14% Autres 9% 14% 18

20 Supports d investissements privilégiés dans les prochains mois 70% 60% 57% 59% 50% 40% 30% 20% 10% 37% 36% 29% 28% 19% 20% 13% 13% Assurance Vie PEA Compte Titre Plan d'epargne Retraite Aucun de ceux-là 0%

21 Résumé» Retour de la confiance 46% des investisseurs français interrogés se disent plus confiants qu en 2013 (contre 13% qui se disent moins confiants)» Les investisseurs français interrogés sont moins inquiets qu en 2013 au sujet de la croissance économique mondiale et de la crise de la zone euro mais restent moins optimistes que la moyenne mondiale» Confiance sur l Europe mais diminution progressive du biais domestique et hausse de l international 43% des investisseurs français interrogés pensent que l Europe offre les meilleures opportunités d investissement, mais l Asie Pacifique (y compris Chine et Japon) arrive ensuite avec 39%» La fiscalité est la principale source d inquiétude pour les investisseurs français à 41% contre une moyenne mondiale à 26%» La France est globalement en ligne avec les résultats observés dans les autres pays mais conserve mais quelques particularités persistantes 20