Fusions et acquisitions au Québec

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1 Formation APDEQ Fusions et acquisitions au Québec Rôles, mandats et services du MDEIE par Benoît Descôteaux Direction de la coordination de la promotion des investissements et des missions ministérielles (DCPIM) Le mardi 22 novembre 2011

2 Plan de la présentation 1. Coordination de la promotion et prospection des investissements o Bonnes nouvelles o Offre de service o Établissement des priorités et des cibles de prospection o Concertation des acteurs 2. Promotion du capital de risque o Programmation des activités et initiatives 3. Missions ministérielles o 2011 o Information o Horace + 5. Promotion des exportations o Export Québec

3 PROMOTION ET PROSPECTION DES INVESTISSEMENTS

4 Offre de services Conseil et accompagnement des entreprises; Aide financière; Production et diffusion d information stratégique; Missions commerciales et ministérielles; Soutien à l implantation des entreprises; Accueil d acheteurs et de délégations étrangères; Coopération économique.

5 Bonnes nouvelles Bombardier 200 M$ au Maroc; Produits naturels: Atrium acquiert Seroyal 110 M$; Luxell s installe à Montréal; Groupe Latécoère dans la région de Montréal; SAIL en Ontario; Capital de risque: le Québec en tête; La mission du premier ministre en Chine.

6 Établissement des priorités Direction de la coordination de la prospection des investissements et des missions ministérielles Les grands secteurs porteurs déterminés prioritaires par le ministère sont: L aérospatiale; Les technologies de l information; Les sciences de la vie; Les technologies propres.

7 Cibles en matière de prospection Le MDEIE collabore avec ses partenaires pour la détermination des grandes orientations à suivre dans l établissement des cibles de prospection. Identifier les secteurs en émergence; Identifier les secteurs en forte croissance; Identifier les secteurs matures; Présence de cohortes de chercheurs et centres de recherche (Programmes optique et biophotonique de l Université Laval); Présence de travailleurs qualifiés; Présence d entreprises intéressées par l international.

8 Concertation des acteurs L environnement des affaires économiques internationales a évolué au cours de la dernière année Fusion SGF-IQ a été l occasion pour le gouvernement de préciser le rôle de IQ et du MDEIE en matière de promotion et de prospection des investissements étrangers; Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives en matière de développement économique, le ministère doit assurer la cohérence et la concertation des acteurs locaux, régionaux et métropolitains, l objectif poursuivi étant de réduire la répétition des actions et augmenter leur impact.

9 MISSIONS MINISTÉRIELLES

10 La DCPIM L équipe de la DCPIM organise les missions ministérielles ayant un caractère complexe. Les missions organisées sont celles du ministre et du premier ministre. Davos Chine Moyen-Orient États-Unis

11 2011 Quelques exemples de mission auxquelles a participé la DCPIM: Kansas City: NASCO Secteurs public et privé (Canada, États- Unis et Mexique) unis pour disctuter d enjeux nationaux relatifs au commerce international, au transport, à la sécurité et à l environnement; Denver et New York, Juin 2011: Mission du PM pour la promotion du Plan Nord; Nevada: National Business Aviation Association Mission, Octobre 2011; 48è Nord: Novembre 2011, secteur minier au Saskatchewan.

12 2012 Quelques exemples de mission auxquelles a participé la DCPIM : PDAC: Activité de maillage Québec-Ontario DOAM; Electric Vehicle Symposium, Nevada: mai 2012; Nevada: National Business Aviation Association; Davos, Mission du premier ministre janvier 2012; Moyen-Orient: Ministre janvier 2012.

13 CAPITAL DE RISQUE

14 Faits saillants du troisième trimestre de 2011 Un bon trimestre pour l'activité de l'industrie du capital de risque au Québec; Le Québec au neuvième rang à l'échelle nord-américaine; La taille des investissements augmente au pays; Montréal occupe le 1e rang des régions métropolitaines à l'échelle canadienne; Le secteur des TIC domine le marché québécois; Une majorité des investissements réalisés au Québec dans des entreprises à des stades avancés; Les fonds privés indépendants dominent les investissements au Québec.

15 Programmation des activités Quelques exemples d activités en matière de capital de risque: Venture Forum Bio 2011 Quebec City Conference Accelerate Montreal C100 Anges Québec Réseau Capital CVCA

16 DIFFUSION DE L INFORMATION

17 Contexte et historique 2008 Lancement du Plan d action en faveur du secteur manufacturier (PAM); Amélioration des processus de mise à jour des informations sur les filiales étrangères contenues dans l extranet Horace +; Besoin des partenaires de travailler avec des définitions communes de secteurs industriels précis; Publication du profil statistique de l industrie aérospatiale le 8 octobre 2009; Secteur des TIC et des sciences de la vie en cours de réalisation Besoin d optimiser et d augmenter l utilisation et la valeur ajoutée de l outil; L ISQ et le MDEIE lancent une refonte de l outil. Nouvelle version de l extranet lancée le 19 mai 2009; Reconnaissance d Horace+ comme l outil pour assurer la complémentarité des actions auprès des filiales par la commission parlementaire de l administration publique.

18 Extranet Horace+ Mandataire du projet Institut de la statistique du Québec (ISQ) Partenaires Ministère du Développement économique, de l Innovation et de l Exportation (MDEIE) Hydro Québec (HQ) Investissement Québec (IQ) Ministère des Relations internationales (MRI) Montréal International (MI) Québec International (QI)

19 Extranet Horace+ L onglet banque de données D où provient l information? Organismes statistiques officiels et organismes publics; Organismes privés crédibles et reconnus. Pourquoi regrouper ces données? Utiliser des statistiques communes lors du montage des documents destinés aux investisseurs étrangers; La qualité des données est assurée par l expertise de l ISQ; Partager une définition commune des secteurs industriels; Partage des frais reliés à l achat de données.

20 Profils sectoriels industriels À la demande des partenaires du projet, l ISQ produit des profils statistiques sectoriels. Industrie aérospatiale Secteur des TIC Secteur des sciences de la vie Problématiques: Solutions: Secteur peu ou mal défini; Absence de données statistiques comparables; Manque de cohérence des données affichées portant sur le secteur par les organisations gouvernementales. Recensement des définitions existantes du secteur; Établissement d une définition assurant la comparabilité; Production de statistiques comparables entre le Québec et d autres provinces, états, pays.

21 Profils sectoriels industriels Documents de référence 1. Revue de littérature des définitions existantes Classifications industrielles Répertoire d entreprises 2. Méthodologie Indicateurs sélectionnés Sources de données utilisées 3. Présentation des indicateurs et analyse des données Mise à jour en continu des tableaux de données Site web de l ISQ ( Extranet Horace+ ( 4. Production d un bulletin annuel Analyse des indicateurs selon les nouvelles données disponibles.

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23 Export Québec La proposition du MDEIE en matière d exportation Export Québec recentre les interventions du MDEIE quant au soutien à l exportation autour de trois objectifs: L adaptabilité: S assurer que les services que nous offrons sont adaptés aux besoins et aux capacités des entreprises; La simplicité: é Rechercher la facilitéé d accès è à nos services sans compromettre la rigueur et la reddition de comptes; L efficacité: Travailler de très près avec nos partenaires, avec tous ceux qui offrent un soutien aux entreprises qui souhaitent exporter, pour qu ils soient dirigés vers la bonne ressource rapidement et qu ils aient le meilleur service disponible au Québec, quels que soient leurs besoins.

24 Programme Exportation Clientèle Avant juin 2011 Organismes PSPFI Entreprises PAE DVM Après Organismes et entreprises - PE Montants 40% jusqu à $/an 40% jusqu à $/projet Documents nécessaires Reçus de dépenses Forfait : 1 document de preuve (ex : carte d embarquement) Avis Chaque projet : aide > $ + court + autonomie régionale Avis multi-territoires Aide aux entreprises dans nos missions 1 conseiller par pays/région touchée (parfois, plus de 6 conseillers pour 1 demande!!) Non-admissible 1 conseiller (ex : DOAM) Admissible Types de projets Marketing, plan affaires int l, étude, normes, conformité douanière, embauche, négociation, appel d offre, implantation, incubation, 1 foire, premières démarches/réseau Même + multi-foires + diagnostic export

25 Aperçu du processus de planification avec les partenaires Définir l offre du Québec au niveau sectoriel Définir la Demande (occasions d affaires à l étranger) Faire l adéquation entre l offre et la demande Mise en Évaluation œuvre du et suivi plan DOAM DGSSPE MAECI EDC Partenaires sectoriels Dgéo Réseau Partenaires géographiques Études DOAM Dgéo DGSSPE Partenaires DOAM et Dgéo Partenaires DCC DOAM Dgéo Partenaires

26 Export Québec Sommes mises à la disposition des entreprises Les nouvelles sommes qu Export Québec a à sa disposition représentent 40 millions de dollars pour les trois prochaines années, soit jusqu en Toutes ces sommes seront consacrées à l amélioration des services aux entreprises, mais une partie ira aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), à des partenaires associatifs et au déploiement du réseau international d incubateurs. Bref, les trois quarts de l argent neuf ira à l aide directe aux entreprises.

27 Export Québec L'offre de services en région Export Québec va chercher à améliorer le soutien aux nouveaux exportateurs en région en doublant son soutien financier aux organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) De plus, les ententes avec les ORPEX seront négociées à la pièce afin que les services offerts soient adaptés à la réalité de chaque région. Note : L aide passerait de $ à $ ORPEX.

28 Export Québec Les retombées économiques générées par le MDEIE en matière d'exportation au cours des dernières années La direction des affaires économiques internationales et les directions régionales du MDEIE ont accompagné 3408 entreprises l an dernier dans une démarche à l exportation. Nous avons organisé pas moins de 83 missions commerciales qui ont compté pas moins de 911 participants. Grâce à nos interventions en , les entreprises du Québec ont signé des ententes avec 141 intermédiaires de ventes, ont conclu 66 accords industriels ou de transfert de technologies, et ont effectué plus de 653 millions de dollars de ventes, sans compter le potentiel qu elles ont développé pour le moyen et le long terme.

29 Merci de votre attention Benoît Descôteaux Direction de la coordination de la promotion des investissements et des missions ministérielles (DCPIM)