Session 2: What is ahead?

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Gérard Pinette
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1 Session 2: What is ahead? LE MAROC EST-IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST? QUEL IMPACT SUR LES COMPAGNIES REGULIERES : LE CAS RAM Mehdi EL YAALAOUI Directeur de la stratégie ROYAL AIR MAROC 16/04/2012 Djerba

2 ROYAL AIR MAROC : 55 ANS D HISTOIRE 1957 ROYAL AIR MAROC WAS BORN AS A RESULT OF THE MERGER OF AIR ATLAS & AIR MAROC 1960 DELIVERY OF THE FIRST CARAVELLE 1968 CREATION OF THE ROYAL AIR MAROC TOURISM COMPANY SOTORAM 1970 FIRST 727 INTO OPERATION 1971 ROYAL AIR MAROC STARTS TRAINING PILOTS 1975 CREATION OF A LONG HAUL NETWORK FLYING TO AMERICA & MIDDLE EAST 1976 WITHRAWAL OF THE CARAVELLE & INTRODUCTION OF THE INTRODUCTION OF THE FIRST COMBI 1982 ROYAL AIR MAROC JOINS IATA 1986 INTRODUCTION OF THE 757 INTO THE FLEET 1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM : SAFAR FLYER 1997 TECHNICAL SERVICES (CIA) AWARDED JAR 145 FAR CREATION OF SNECMA MOROCCO ENGINE SERVICES : SMES 2001 CREATION OF MATIS AEROSPACE (JOINT VENTURE WITH BOEING & LABINAL) 2002 INTRODUCTION OF THE INTO THE FLEET 2003 INTRODUCTION OF THE FIRST AIRBUS CREATION OF ATLAS BLUE 2005 RAM AWARDED IATA OPERATIONAL SAFETY AUDIT : IOSA 2006 MOROCCO SIGNS THE OPEN SKY AGREEMENT WITH EUROPE

INTRODUCTION OF THE 737-200 1978 INTRODUCTION OF THE FIRST 747-200 COMBI 1982 ROYAL AIR MAROC JOINS IATA 1986 INTRODUCTION OF THE 757 INTO THE FLEET 1986 INTRODUCTION OF A FREQUENT FLYER PROGRAM :

3 Groupe ROYAL AIR MAROC TRANSPORT AERIEN INDUSTRIE SERVICES ROYAL AIR MAROC RAM EXPRESS AEROTECHNIC INDUSTRIES SNECMA MAROC ATLAS CATERING CASA AERO RAM ACADEMY ATLAS ONLINE AMADEUS MAROC ATLAS MULTISERVICES FORMATION MAINTENANCE DISTRIBUTION CATERING HANDLING TRANSPORT

CATERING CASA AERO RAM ACADEMY ATLAS ONLINE AMADEUS MAROC ATLAS

4 FLOTTE ROYAL AIR MAROC FLOTTE ROYAL AIR MAROC Avril 2012 LONG HAUL 5 AIRCRAFT BOEING Number of aircraft : 1 Seats Capacity : 495 BOEING Number of aircraft : 4 Seats Capacity : AIRCRAFT (PASSENGERS) + 1 FULL CARGO MEDIUM HAUL 34 AIRCRAFT SHORT HAUL 4 AIRCRAFT BOEING Number of aircraft : 28 Seats Capacity : 157 BOEING Number of aircraft : 6 Seats Capacity : 118 ATR-600 Number of aircraft : 2 Seats Capacity : 70 ATR-200 Number of aircraft : 2 Seats Capacity : 66

34 AIRCRAFT SHORT HAUL 4 AIRCRAFT BOEING 737-800 Number of aircraft : 28 Seats Capacity : 157 BOEING 737-700 Number of

5 LA SECURITE : UNE PRIORITE JAR 145 Maintenance Depuis : 1997 IOSA IATA operation safety audit EASA Aerotechnic Industries (Fil) Depuis : 2005 Depuis : 2006 ISO 9001 Cargo Depuis : 1998 FAR 145 Maintenance Depuis 1998 ISO 9001 Systèmes d information Depuis : 2004 ISAGO Opérations Sol Depuis : 2009 JAROPS1 Conformité des opérations Depuis : 2000 ISO 9002 Cabine avions Depuis : 1999

145 Maintenance Depuis 1998 ISO 9001 Systèmes d information Depuis : 2004 ISAGO Opérations Sol

6 RESEAU ROYAL AIR MAROC HUB INTERNATIONAL A CASABLANCA CMN 74 destinations sur 39 Marchés 24 destinations en Afrique de l Ouest vols par semaine 96 lignes opérées 200 POSSIBILITES DE CONNEXION PAR JOUR ENTRE L AFRIQUE ET LE RESTE DU MONDE. 55% DE TRAFIC DE CONTINUATION 45% DE TRAFIC DE CONTINUATION INTERNATIONAL

500 vols par semaine 96 lignes opérées 200 POSSIBILITES DE CONNEXION PAR JOUR

7 2006 : SIGNATURE DE L OPEN SKY MAROC/UE QUEL IMPACT SUR LE TOURISME?

8 DEVELOPPEMENT DE L OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES % Création de Jet4You Création de Air Arabia Maroc Arrivée de Easy Jet Arrivée de Ryanair Progression annuelle moyenne de l offre Low Cost de +85% Flotte équivalente à 30 avions introduite depuis compagnies Low Cost qui opèrent sur le Maroc en 2011

000 2 000 000 1 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Progression annuelle moyenne de l offre Low

9 CROISSANCE DU NOMBRE DE TOURISTES A L ARRIVEE AU FRONTIERES % % / an +12% / an T / an T / an

000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 +6% / an +12% / an + 365.

10 DEVELOPPEMENT DE L OFFRE LOW COST : NOMBRE DE ROTATIONS ANNUELLES % RYANAIR EASYJET AIR ARABIA MAROC JET4YOU TRANSAVIA FR JETAIRFLY THOMSONFLY TRANSAVIA NL AIRBERLIN SPANAIR AIRCONDOR VUELING Forte présence des leaders Européens sur le segment Low Cost % 2 Low Cost battant pavillon Marocain % 15% % 4% 2% 1% 1% 1% 1% 0

AIRCONDOR VUELING 7 000 Forte présence des leaders Européens sur le segment Low Cost 6 000 5

11 LE MAROC EST IL DEVENU LE TERRAIN DE JEU DES LOW COST?

12 DEVELOPPEMENT DE L OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR MARCHES CIBLES BELGIQUE 11% Une concentration de l offre sur des marchés historiques : PAYS-BAS 6% - France : 40% - Espagne : 18% - Belgique : 11% - Italie : 10% ROYAUME UNI 6% FRANCE 40% ALLEMAGNE 8% Aucun nouveau Marché développé par les compagnies Low Cost sur le Maroc en 6 ans. (Scandinavie, Europe de l Est) PORTUGAL 1% ESPAGNE 18% ITALIE 10% TURQUIE 1%

Italie : 10% ROYAUME UNI 6% FRANCE 40% ALLEMAGNE 8% Aucun nouveau Marché développé par les compagnies

13 DEVELOPPEMENT DE L OFFRE LOW COST : REPARTITION PAR DESTINATION TANGER 8% Une concentration de l offre sur les plateformes de Marrakech et Casablanca Les 2 Low Cost Marocaines (Jet4You et Air Arabia) ont pour base d opérations Casablanca. Aucune desserte sur Essaouira, Ouarzazate, Dakhla malgré le caractère fortement touristique de ces villes. CASABLANCA 26% AGADIR 9% FEZ 12% MARRAKECH 34% Des routes principalement à caractère ethnique ciblant les Marocains résidant à l étranger, cœur de métier de RAM

Aucune desserte sur Essaouira, Ouarzazate, Dakhla malgré le caractère fortement touristique de ces villes.

14 SEGMENTATION DE L OFFRE LOW COST ET TRANSPOSITION SUR LE RESEAU RAM Routes de Type 1 : Routes historiques, directement desservies par RAM en point à point Exemple : Paris - Marrakech TYPE 3 9% Routes de Type 2 : Routes dont le trafic par RAM via CMN Exemple : Rome - Marrakech Routes de Type 3 : Nouvelles routes dont le trafic n est pas capté par RAM Exemple : Manchester - Marrakech TYPE 2 28% TYPE 1 63%

Routes de Type 2 : Routes dont le trafic par RAM via CMN Exemple : Rome - Marrakech Routes de Type 3

15 LIMITE 1 : LE MODELE DU LOW COST AVEC POUR BASE DES AEROPORTS SECONDAIRES ET UN DEVELOPPEMENT DE ROUTES NOUVELLES POUR FAIRE LA PROMOTION DES REGIONS N A PAS ETE TRANSPOSE SUR LE MAROC

16 LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : LE CAS IBERIQUE (2010) 1 Marché, 10 compagnies aériennes régulières (hors AT et hors compagnies Charters) - RYANAIR - EASYJET - JET4YOU (TUI) - AIR ARABIA - VUELING - AIR ANDALUS - AIR EUROPA - SPANAIR - AIR NOSTRUM - IBERIA 128 rotations par semaine dont : - Daily MAD-CMN EasyJet - Daily MAD-TNG Ryanair - Daily MAD-TNG EasyJet - Daily MAD-RAK Ryanair - Daily MAD-RAK EasyJet MARCHE EN SURCAPACITE

ANDALUS - AIR EUROPA - SPANAIR - AIR NOSTRUM - IBERIA 128 rotations par semaine dont : - Daily MAD-CMN

17 LE MAROC TERRAIN DE JEU DES LOW COST : PARIS - FEZ 9000 Évolution de l offre hebdomadaire Low Cost sur l axe Paris - FEZ 2010 : Jet4You seul opérateur LCC % - 60% 2011 : Introductions sur l axe : Ryanair EasyJet - AirArabia Transavia +418% d offre 2012 : - Retrait de Transavia, AirArabia - Forte baisse de EasyJet - Baisse de Ryanair -60% d offre % sièges hebdomadaires (y.c. RAM) en 2011 pour une capacité hôtelière de 7200 lits.

- AirArabia Transavia +418% d offre 2012 : - Retrait de Transavia, AirArabia - Forte baisse de EasyJet - Baisse de Ryanair

18 LIMITE 2 : UNE CONCURRENCE OUTRANCIERE AVEC DES OBJECTIFS DE RENTABILITE IMMEDIATE DOMMAGEABLE POUR TOUS LES OPERATEURS AERIENS.

19 QUEL A ETE L IMPACT SUR RAM DEPUIS 2006? STRATEGIE RESULTATS LIMITES

20 RAM : QUELLE STRATEGIE FACE AUX LOW COST? 1. DEVELOPPEMENT DU HUB INTERNATIONAL 2. CREATION EN 2004 D UN OUTIL LOW COST RAM : ATLAS BLUE La nouvelle compagnie est dotée de 6 avions dès le départ transférés de la flotte RAM Base opérationnelle : Marrakech 3. IMPLEMENTATION D UN NOUVEAU SYSTEME DE YIELD MANAGEMENT 4. DEPLOIEMENT D UNE STRATEGIE PRICING AGRESSIVE 5. INTENSIFICATION DE L OFFRE SUR LES ROUTES STRATEGIQUES Exemples : PAR-CAS, PAR-RAK, MIL-CAS, BRU-CAS 6. DEPLOIEMENT SUR DE NOUVEAUX MARCHES TOURISTIQUES Exemples : Russie, Pologne 6. DEVELOPPEMENT DU E-SALES Internet représente en % du Chiffre d affaires de RAM 7. OPTIMISATION DES COUTS OPERATIONNELS Exemples : Productivité Flotte de 9.8 HDV/J à 12 HDV/J de 2003 à 2010

IMPLEMENTATION D UN NOUVEAU SYSTEME DE YIELD MANAGEMENT 4. DEPLOIEMENT D UNE STRATEGIE PRICING AGRESSIVE 5.

21 ROYAL AIR MAROC : CROISSANCE DU TRAFIC INTERNATIONAL DE 1995 A % Développement du Hub CMN Crise Post-09/2001 Signature de l Open Sky Maroc / Europe 18% 11% 6% 3% 2% -2% 18% 6% 9.5% annuel 18% 6% 3% 27% 17% 15% annuel 8% 4%

22 RAM : QUELLE CONSEQUENCES? DIFFICULTE DE LA GESTION D UN HUB INTERNATIONAL SANS TERMINAL DEDIE ROYAL AIR MAROC A REABSORBE ATLAS BLUE EN 2010 Le business Modèle Low Cost est incompatible avec une tutelle d une compagnie régulière sur le plan de la structure des coûts UNE BAISSE IMPORTANTE DE LA RECETTE UNITAIRE POUR FAIRE FACE AU DUMPING La RMC de RAM a baissé de 12% entre 2006 et 2011 avec un coût carburant en augmentation continue PLAN DE RATIONALISATION Fermeture de 20 routes déficitaires - Rationalisation de la force de vente et fermeture d agences physiques - Réduction des effectifs de 1500 personnes - Uniformisation de la flotte RAM avec la sortie des Airbus et des / Cession de l unité hôtelière Atlas Hospitality et des parts dans MATIS (Joint venture avec Boeing)

23 DEVELOPPEMENT DE L OFFRE LOW COST NOMBRE ANNUEL DE SIEGES % %

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