BI CARMIGNAC PATRIMOINE
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- Pauline Déry
- il y a 8 ans
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1 BI CARMIGNAC PATRIMOINE Objectif d'investissement Le fonds investit dans Carmignac Patrimoine. L'objectif de ce fonds est de signer, sur la période d'investissement minimale recommandée de trois ans, de meilleures performances que son indice de référence composite comme: 50 % de l'indice MSCI AC World, l'indice mondial MSCI des actions internationales 50 % du Citigroup WGBI All Maturities EUR, un indice obligataire mondial. Ce fonds investit dans un portefeuille mixte mondial qui se compose à tout moment au minimum de 50 % d'obligations et de liquidités. Il offre la stabilité et la résistance nécessaires lorsque les marchés sont volatils. Ce fonds mixte flexible investit également dans les marchés émergents. Les actions sont sélectionnées sur la base des analyses et des convictions des gestionnaires, avec une préférence pour les thématiques axées sur la croissance. Des techniques spécifiques de couverture sont appliquées au sein du fonds afin de protéger le portefeuille contre les pertes éventuelles en cas de baisse des marchés, de hausse des taux d'intérêt et de fluctuations monétaires. Atouts de BI Carmignac Patrimoine Expertise : un track record de plus de 23 ans, avec le même gestionnaire de fonds Gestion active : gestion dynamique afin d'anticiper les tendances du marché et de favoriser la réactivité Réputation : une fonds modèle en Europe en terme de gestion diversifiée Convictions : thèmes d'investissement pour le long terme, basés sur l'analyse macroéconomique Flexibilité : exposition aux actions variant de 0 % à 50 %. Version: décembre 2014
2 Classe de risque Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Classe de risque 2. La classe de risque est calculée selon la méthode BEAMA en application au 31/12/2014, où 0 représente le risque le moins élevé et 6 le risque le plus élevé. La classification des risques est établie sur la base de la différence standard, sur base annuelle, entre les rendements en euros. Répartition (situation au 31/12/2014) Répartition par instrument Répartition par devise Répartition par pays EUR (pour la partie 'actions') 42,67% 15,41% 41,92% Obligations Actions Liquidités 74,90% -1,40% 13,10% 14,30% -0,90% AUTRE S NOK GBP 2,69% 13,76% 27,11% 3,00% 12,47% 40,97% Europe ex Etats-Unis Marchés émergents Pacifiquehors USP CHF 0,00% Rendement Date Valeur¹ Rendement 4 Période ,41% 569 jours² ,53 7,18% 365 jours³ Source : RBC Investor Services Bank N.V/ RBC Investor Services Bank S.A. Il est rappelé à l'investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu'il peut donc recevoir moins que son investissement de départ. 1 VNI de capitalisation qui se rapprochent le plus des dates introduites (Devise : EUR). 2 Performance sur la période du 10/06/2013 au 31/12/2014 calculée sur base des valeurs de capitalisation hors frais. 3 Rendement annualisé concordant. 4 Les rendements du passé n offrent pas une garantie pour l'avenir et ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
3 BI BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN A2 Objectif d'investissement Le fonds investit dans BlackRock Global Funds European A2. L'objectif de ce compartiment est de maximiser le rendement total libellé en euros en investissant dans les actions d'entreprises établies en Europe ou qui y sont majoritairement actives sur le plan économique. Atouts de BI BlackRock Global Funds European A2 Expertise et expérience de l'équipe d'investissement Sélection d'actions flexible et fondamentale Excellentes prestations par rapport à l'indice et la concurrence Reconnaissances indépendantes les plus élevées (e.a. Morningstar) Collaborateurs et moyens dans le monde entier Version: décembre 2014
4 Classe de risque Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Classe de risque 4. La classe de risque est calculée selon la méthode BEAMA en application au 31/12/2014, où 0 représente le risque le moins élevé et 6 le risque le plus élevé. La classification des risques est établie sur la base de la différence standard, sur base annuelle, entre les rendements en euros. Répartition (situation au 31/12/2014) Répartition par instrument Répartition par devise Répartition par pays (pour la partie 'actions') EUR Europe ex 0% 0,00% 0,98% 99,02% Obligations Actions 41,21% 8,23% 44,86% AUTRES NOK 65,17% 34,83% Etats-Unis Marchés émergents Pacifique-hors Liquides 5,70% GBP USP CHF Rendement Date Valeur¹ Rendement 4 Période ,02% 569 jours² ,55 8,17% 365 jours³ Source : RBC Investor Services Bank N.V/ RBC Investor Services Bank S.A. Il est rappelé à l'investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu'il peut donc recevoir moins que son investissement de départ. 1 VNI de capitalisation qui se rapprochent le plus des dates introduites (Devise : EUR). 2 Performance sur la période du 10/06/2013 au 31/12/2014 calculée sur base des valeurs de capitalisation hors frais. 3 Rendement annualisé concordant. 4 Les rendements du passé n offrent pas une garantie pour l'avenir et ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
5 BI ROBECO HIGH YIELD BONDS DH Objectif d'investissement Le fonds investit dans Robeco High Yield Bonds DH. Ce compartiment investit à l'échelle mondiale dans des obligations d'entreprise à haut rendement, affichant une notation maximale de BBB. Les obligations High-Yield offrent généralement un rendement plus élevé que les obligations classiques, mais sont assorties d'un risque supérieur. L'atout de ce compartiment réside dans le fait qu'il réduit activement ce risque en investissant dans 100 entreprises différentes et en diversifiant les investissements sur plusieurs secteurs et catégories de notation. Les obligations d'entreprise font l'objet d'une sélection bottom-up (ascendante), à la faveur d'une analyse scrupuleuse des sociétés. Le fonds couvre entièrement les risques de change par rapport à l'euro. Atouts de BI Robeco High Yield Bonds DH Style d'investissement conservateur Risk Management fondamental et excellent suivi Expérience et constance de l'équipe d'investissement Excellent track record Attentes de rendement : 6 à 8 % Version: décembre 2014
6 Classe de risque Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Classe de risque 3. La classe de risque est calculée selon la méthode BEAMA en application au 31/12/2014, où 0 représente le risque le moins élevé et 6 le risque le plus élevé. La classification des risques est établie sur la base de la différence standard, sur base annuelle, entre les rendements en euros. Répartition (situation au 31/12/2014) Répartition par instrument Répartition par devise 1,13% Obligations EUR 6,70% 92,17% Actions AUTRES Liquides 100% NOK GBP USD CHF Rendement Date Valeur¹ Rendement 4 Période ,50% 569 jours² ,74 3,49% 365 jours³ Source : RBC Investor Services Bank N.V/ RBC Investor Services Bank S.A. Il est rappelé à l'investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu'il peut donc recevoir moins que son investissement de départ. 1 VNI de capitalisation qui se rapprochent le plus des dates introduites (Devise : EUR). 2 Performance sur la période du 10/06/2013 au 31/12/2014 calculée sur base des valeurs de capitalisation hors frais. 3 Rendement annualisé concordant. 4 Les rendements du passé n offrent pas une garantie pour l'avenir et ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
7 BI ETHNA FUND AKTIV E Objectif d'investissement Le principal objectif de l Ethna-AKTIV E (T) consiste à accroître la valeur en euros en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l actif du fonds. Au total, la valeur des investissements, en actions, fonds en actions et titres similaires ne peut dépasser 49 % de l'actif net du fonds. Les investissements dans d'autres fonds ne peuvent excéder 10 % de l'actif du fonds. Atouts de BI Ethna Fund AKTIV E Allocation des actifs adaptée à chaque situation de marché Faible volatilité => Rendement visé de 5 % - 10 % par an avec une volatilité de moins de 6 % Éviter les risques inutiles grâce à une stratégie d'investissement équilibrée Chaque année, le patrimoine investi est conservé et un rendement absolu positif est atteint (%) Version: décembre 2014
8 Classe de risque Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé Classe de risque 2. La classe de risque est calculée selon la méthode BEAMA en application au 31/12/2014, où 0 représente le risque le moins élevé et 6 le risque le plus élevé. La classification des risques est établie sur la base de la différence standard, sur base annuelle, entre les rendements en euros. Répartition (situation au 31/12/2014) Répartition par instrument Répartition par devise Répartition par pays (pour la partie 'actions') Obligations 0,96% 10,02% 55,10% Actions 33,92% Liquidités -4,30% EUR AUTRES 25,10% 73,50% 3,80% NOK 4,10% GBP 0,80% 23,95% 24,21% 51,84% Europe ex Etats-Unis Marchés émergents Pacifiquehors USP CHF Rendement Date Valeur¹ Rendement 4 Période ,36% 569 jours² ,9 5,29% 365 jours³ Source : RBC Investor Services Bank N.V/ RBC Investor Services Bank S.A. Il est rappelé à l'investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu'il peut donc recevoir moins que son investissement de départ. 1 VNI de capitalisation qui se rapprochent le plus des dates introduites (Devise : EUR). 2 Performance sur la période du 10/06/2013 au 31/12/2014 calculée sur base des valeurs de capitalisation hors frais. 3 Rendement annualisé concordant. 4 Les rendements du passé n offrent pas une garantie pour l'avenir et ne constituent pas un indicateur fiable pour les résultats futurs.
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