ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR

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1 ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR Capital Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site : Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme : Bruno Loste Impression : Imprimerie Lahournère LBO Capital LBO ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR

2 A vos côtés pour développer et transmettre votre entreprise. ixo Private Equity est une société de gestion, agréée par l AMF, qui développe des activités de capital développement et transmission (LBO). Basé à Toulouse, ixo Private Equity est le plus important acteur régional indépendant en France. Les équipes gèrent plus de 500 M répartis sur plusieurs Fonds (FPCI, FIP) pour couvrir les besoins de financement des entreprises du Grand Sud de la France (Sud-Ouest et Sud-Est). Actionnaire de votre avenir «Nous exerçons notre métier d actionnaire professionnel depuis près de 30 ans, pour financer le développement de PME porteuses de projets ambitieux, et le rachat avec l équipe dirigeante des sociétés familiales ou issues de l essaimage de grands groupes. Nous investissons selon les projets de 1 à 13 M au capital de ces entreprises en tant qu actionnaire minoritaire ou majoritaire. Renaud du Lac Président d ixo Private Equity Dirigeants de PME et Investisseurs d ixo Private Equity forment une équipe actionnariale soudée autour d une ambition commune : la croissance de nos PME.»

3 Capital / /OBO Nos participations Matériaux de construction CA 2013 : 703,5 M Reclassement minoritaires Produits pharmaceutiques vétérinaires CA 2013 : 623,9 M Biscuits sous marque distributeur CA 2013 : 189,5 M Commerce de détail d appareils électroménagers en magasin CA 2013 : 110 M Articles et produits pour l animalerie CA 2013 : 81,0 M Reclassement Minoritaires Enseigne de prêt-à-porter masculin CA 2013 : 49,0 M Rachat titres Conception et commercialisation de matériel électrique CA 2013 : 46,5 M Grand appareillage orthopédique CA 2013 : 30,7 M OBO Isolation des combles CA 2013 : 29,6 M OBO Fabrication d instrumentation scientifique et technique CA 2013 : 28,5 M CAO-DAO, schématique électrique CA 2013 : 24,6 M Reclassement Minoritaires Transport de spécialités, négoce granulats et location camions grues CA 2013 : 23,1 M Contenants alimentaires jetables CA 2013 : 23,0 M Rachat titres Fabrication d implants orthopédiques CA 2013 : 22,9 M Eaux minérales naturelles Maintenance et réparation des moteurs industriels Prévention de l escarre Huiles alimentaires biologiques VPC articles pour chasseurs CA 2013 : 21,9 M CA 2013 : 21,3 M CA 2013 : 20,2 M CA 2013 : nc CA 2013 : 18,4 M Build up OBO Négoce de vins de propriétés et production Laboratoires d analyses médicales Création et distribution de cosmétiques Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne Distribution d articles de running en ligne CA 2013 : 18,3 M CA 2013 : 18,1 M CA 2013 : 17,6 M CA 2013 : 17,5 M CA 2013 : 17 M LBO Imagerie médicale ultrason. Élastographie Plats appertisés Mesure et analyse d audience de sites Internet Produits alimentaires issus du commerce équitable Fabrication d abris bas de piscines CA 2013 : 17,0 M CA 2013 : 16,7 M CA 2013 : 15,8 M CA 2013 : 15,3 M CA 2013 : 14,7 M

4 Capital / / OBO Fabrication de meubles de salles de bain CA 2013 : 14,1 M OBO Menuiseries bois, aluminium, PVC CA 2013 : 13,8 M BI Conteneurs technologiques sur mesure CA 2013 : 12,8 M Croissance Externe Toilettes publiques préfabriquées CA 2013 : 11,8 M MBI Équipements électroniques pour la radiodiffusion CA 2013 : 11,5 M Reclassement minoritaires Meubles de cuisine prêts à monter Laboratoire d analyses médicales Édition de presse économique régionale et nationale Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités d assainissement Imprimerie CA 2013 : 10,6 M CA 2013 : 10,6 M CA 2013 : 10,0 M CA 2013 : 9,3 M CA 2013 : 9,1 M Rachat titres Laboratoires d analyses médicales Fabrication et commercialisation de produits d aide à la pâtisserie Construction de maisons individuelles Enseignement supérieur privé et formation Concepteur d objets hybrides connectés CA 2013 : 9,1 M CA 2013 : 9,1 M CA 2013 : 8,5 M CA 2013 : 8,2 M CA 2013 : 7,0 M Portails et autres produits aluminium Cabinet de conseil en management et organisation pour les affaires Supports pour marquages publicitaires et industriels Capteurs et systèmes électroniques Distribution de matériaux pour aéronefs CA 2013 : 6,9 M CA 2013 : 6 M CA 2013 : 5,8 M CA 2013 : 5,7 M CA 2013 : 5,3 M OBO Conception de capteurs intelligents pour la surveillance de paramètres physiques Éditeur de logiciels de supervision et télésurveillance Modules télécoms miniatures Éditeur de logiciels de gestion d alertes Production de caviar CA 2013 : 3,7 M CA 2013 : 3,1 M CA 2013 : 3,1 M CA 2013 : 3 M CA 2013 : 2,5 M LBO LBO Matériel pour l enseignement Fabrication et commercialisation de crèmes glacées Systèmes de radiocommunication haute performance Géolocalisation indoor Système de contrôle d accès à partir du téléphone portable CA 2013 : 2,4 M CA 2013 : 1,3 M CA 2013 : 1,2 M CA 2013 : 1,0 M CA 2013 : 0,5 M Création Création Création Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

5 Capital / /OBO Nos participations biopharmaceutique de médicaments à usage pédiatrique ou pour des maladies orphelines Convergence Intranet - Mobiles Recherche et développement d un anticorps monoclonal CA 2013 : ns CA 2013 : ns CA 2013 : ns CA 2013 : ns Création Création Création Nos cessions Distribution d articles de bazar et de petit outillage et exploitation de centrales photovoltaïques Distribution de matériaux pour aéronefs Pièces détachées pour l aéronautique Clinique MCO privée cédée en 2015 cédée en 2015 cédée en 2014 cédée en 2014 cédée en 2014 Systèmes de communication et de paiement Produits pharmaceutiques vétérinaires Produits de décoration et d entretien Commerce de gros de produits pharmaceutiques Étude et réalisation dans les énergies renouvelables cédée en 2014 cédée en 2014 cédée en 2014 cédée en 2014 cédée en 2013 Construction bâtiment et génie civil Services informatiques Séparateurs de batteries et filtres à air CAO-DAO, schématique électrique Logiciels et composants de visualisation 3D interactive cédée en 2013 cédée en 2012 cédée en 2012 cédée en 2012 cédée en 2012 Promotion immobilière et conseil en investissements Fabrication de meubles de salles de bain Éditeur de logiciels de CAO Cuisines et salles de bain Résidences médicalisées cédée en 2012 cédée en 2012 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011

6 Capital / / OBO Nos cessions Poudres et ingrédients granulés Portails et autres produits aluminium Prévention de l escarre Grand appareillage orthopédique Produits et services thérapeutiques cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2011 cédée en 2010 Négoce de produits de nappage Compléments alimentaires, produits cosmétiques, biologiques et équitables Travaux publics et privés Dispositifs médicaux à usage unique Armatures métalliques sur plan cédée en 2010 cédée en 2009 cédée en 2009 cédée en 2008 cédée en 2008 Ingénierie informatique et électronique Coutellerie, arts de la table Matériel de maintien à domicile Isolants minces multicouches cédée en 2007 cédée en 2007 cédée en 2006 cédée en 2004 Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

7 Notre Société Identité ixo Private Equity est une société indépendante de capital investissement, leader dans le sud de la France L équipe d ixo Private Equity affiche une expérience du capital investissement de près de 30 ans ixo Private Equity est agréé par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis le 15 juillet 2003 sous le numéro GP03018 et agréé AIFM depuis le 22 juillet 2014 ixo Private Equity est membre de l AFIC (l Association Française des Investisseurs en Capital) Le siège social est situé à Toulouse Nos métiers Transmission (LBO) Investissement dans des PME Small Cap (CA compris entre 10 et 100 M ) dans le cadre de rachats de titres avec effet de levier (LBO) Zone d intervention : Grand Sud de la France (Sud-Ouest et Sud-Est) Ticket par investissement : entre 1 et 13 M en propre et plus avec partenaires Position majoritaire (ou minoritaire) Croissance interne ou externe (capital développement / capital développement technologique) Investissement dans des PME dans le cadre d augmentation de capital pour financer la croissance organique ou par acquisition ou pour financer des implantations sur des marchés internationaux Zone d intervention : Grand Sud de la France Ticket par investissement : entre 1 et 13 M Position minoritaire Les fonds Les fonds en période d investissement sont : Montants sous gestion (M ) Le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) IXO 3 d un montant de 150 M et investissant en capital développement et transmission un montant unitaire compris entre 4 M et 15 M. Les Fonds d Investissement de Proximité (FIP) qui investissent en capital risque, développement et transmission un montant unitaire inférieur à 3,5 M.

8 Notre Société Dirigeants associés : Présentation de l équipe d investissement Renaud du Lac 61 ans, Président renaud.du.lac@ixope.fr Ingénieur civil des Ponts et Chaussées. MS d économie appliquée de Paris IX Dauphine. Expérience dans l industrie. A rejoint ixo PE en Directeur Général de l IRDI en Président d ixo PE depuis Administrateur de l AFIC de 2002 à 2006, Président de la Commission d Action Régionale. Bruno de Cambiaire 55 ans, Directeur Général bruno.de.cambiaire@ixope.fr ESA Purpan et IGIA (Mastère ESSEC). Expérience dans la distribution. A rejoint ixo PE en Directeur Général d ixo PE depuis Transactions : D Medica, Orion Financement. Directeurs associés : Alexandre Sagon 45 ans, Directeur associé alexandre.sagon@ixope.fr HEC Expert-comptable. Expérience en banque d affaires et en fusions-acquisitions. A rejoint ixo PE en Transactions : VSG, Innov ia, Compagnie Biodiversité. Focus géographique : Poitou- Charentes, Nord de l Aquitaine et Rhône-Alpes. Nicolas Charleux 44 ans, Directeur associé nicolas.charleux@ixope.fr ESC Toulouse et Mastère Finance ESCP. Expérience fusions-acquisitions. A rejoint ixo PE en Transactions : ISIS MPP, Alliance Environnement, Missler Software, Groupe Larosa. Focus géographique : Languedoc- Roussillon, PACA. Olivier Athanase 43 ans, Directeur associé olivier.athanase@ixope.fr Ingénieur E.S.T.P., MS en droit économique et immobilier de Panthéon-Assas. Expérience en banque d investissements. A rejoint ixo PE en Transactions : Bernard Dumas, Chêne Vert, Syst am. Focus géographique : Sud et Est de l Aquitaine, Limousin. Jean-Luc Rivière 45 ans, Directeur associé jean.luc.riviere@ixope.fr École Nationale Supérieure de Chimie, Institut d Administration des Entreprises. Soutien à l innovation à l ANVAR. A rejoint ixo PE en Transactions : Concoursmania, At Internet, Medicrea. Focus sur les technologies et la région de Toulouse. Directeurs de participations et Chargés d affaires : Rémi Chériaux 33 ans, Directeur de participations remi.cheriaux@ixope.fr HEC. Expérience en banque de financement et capital-investissement. A rejoint ixo PE en Nicolas Olivès 33 ans, Directeur de participations nicolas.olives@ixope.fr ESC Toulouse et Mastère Finance ESCP-EAP. Expérience en fusions-acquisitions. A rejoint ixo PE en André Debet 28 ans, Chargé d affaires andre.debet@ixope.fr Euromed Management. Expérience en transaction et services. A rejoint ixo PE en Marie-Laure Joubard 27 ans, Chargée d affaires marie-laure.joubard@ixope.fr Master Finance IAE Toulouse A rejoint ixo PE en Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

9 Capital Dirigeants d entreprises, finançons ensemble votre développement Votre entreprise : est reconnue sur son marché programme une nouvelle phase d expansion pour augmenter la part de marché, toucher de nouveaux segments, développer l international Vous recherchez : Des CAPITAUX pour : investir dans le matériel ou l immatériel financer le Besoin en Fonds de Roulement lié à la croissance acquérir des entreprises complémentaires à votre activité Un PARTENAIRE qui : comprenne votre projet entrepreunarial et ses enjeux mette à votre disposition un carnet d adresses établi, local, national et international vous accompagne sur la durée de votre projet ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en actions ou obligations convertibles en actions De 1 à 13 M, en une ou plusieurs fois, avec un ou plusieurs de nos fonds La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers notamment sur les dossiers d acquisition Structuration de tour de table si nécessaire La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises (PMI-PME et groupes industriels) Des experts / conseils (juridiques, propriété industrielle, ressources humaines ) Des institutionnels privés et publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal (cession industrielle, bourse, LBO ) active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations )

10 Capital Témoignages Mathieu Llorens (Directeur Général d AT INTERNET) «Dans un univers en mutation permanente et où la vitesse semble être le maître mot, ixo PE a su accompagner AT INTERNET et financer une croissance forte au travers des diverses bulles de cette décennie. En 2000, AT INTERNET sollicite ixo PE afin de monter son premier centre de calcul dont les besoins sont devenus importants face au succès commercial de nos solutions de mesure d audience. Neuf ans plus tard, alors qu AT INTERNET est devenu le leader français incontesté de la Online Intelligence, c est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers nos investisseurs historiques afin de lancer un plan ambitieux de conquête du marché européen, objectif qui se concrétise déjà avec des parts significatives de marché en Allemagne, UK et Espagne. Proximité, disponibilité, expertise et réseaux sont autant d éléments que nous apprécions quotidiennement dans notre relation avec l équipe d ixo PE.» Denys Sournac (P.-D.G. de MEDICREA) «Notre relation avec les dirigeants d ixo PE est représentative d un véritable partenariat et va bien au delà des échanges traditionnels que connaissent les entreprises et leurs investisseurs. ixo PE a soutenu la stratégie de MEDICREA et ses dirigeants à une étape clef du développement de nos activités début Depuis cette date, MEDICREA a enchaîné 2 exercices avec une croissance annuelle des ventes de 40 % et réalisé en 2010 un chiffre d affaires de 18,2 millions d euros. Le support financier apporté par ixo PE a contribué à l accélération du développement de MEDICREA notamment aux USA, 1 er marché mondial pour la chirurgie de la colonne vertébrale, et au renforcement des moyens consacrés à la recherche et développement à laquelle nous consacrons près de 15 % du chiffre d affaires. Nous avons trouvé dans les dirigeants d ixo PE des partenaires extrêmement pertinents dans leurs analyses, réceptifs à l ensemble de nos préoccupations, et dont le niveau très élevé d exigences a permis de construire une relation pérenne basée avant tout sur la confiance réciproque. Nous leurs en sommes très reconnaissants.» Pierre-Georges Chausson (Président de CHAUSSON MATÉRIAUX) «Lorsque nous avons eu l opportunité de reprendre la participation minoritaire détenue par un acteur industriel au capital du groupe CHAUSSON MATÉRIAUX, nous avons souhaité limiter le recours à l endettement et ouvrir le capital à des investisseurs de long terme. Grâce à sa réactivité et sa proximité, ixo PE a su très rapidement se positionner à nos côtés afin de pérenniser l indépendance du groupe dans le giron familial. En se basant sur son excellente connaissance du tissu économique régional en relation avec notre métier, ixo PE est à même de nous épauler dans nos réflexions stratégiques sur le développement du groupe.» Florence Bonfils, Jean Bonfils, Claude Rochet, Patrick Bellon (Dirigeants de CBM) «L ordonnance publiée en janvier 2010 suggère à notre profession de se consolider. Désireux de rester le leader sur notre zone, l accompagnement d ixo PE devait nous permettre de mener à bien notre phase de regroupement tout en conservant notre indépendance. Sur le point d aboutir à un doublement de notre chiffre d affaires, les premiers mois de notre collaboration répondent donc aux objectifs que nous nous étions fixés.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

11 Cadre-dirigeant d entreprise, réalisons ensemble un * Vous êtes : cadre-dirigeant dans une filiale de grand groupe ou dans une PME dont les propriétaires ont décidé la cession conscient des possibilités de création de valeur de l entreprise prêt à vous associer à un partenaire financier pour réaliser votre ambition Vous recherchez : Des CAPITAUX pour : racheter avec vous l entreprise malgré vos moyens limités financer, si nécessaire, les croissances externes qui optimiseraient le développement Un PARTENAIRE qui : réalise avec vous le processus d acquisition (lettre d intention, audit, protocole d acquisition, pacte d actionnaires) définisse avec vous et soutienne la stratégie de l entreprise (croissance interne ou externe) vous accompagne en matière de sortie (LBO secondaire, cession industrielle) ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en fonds propres De 1 à 13 M La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers Structuration financière : recherche et syndication des crédits bancaires La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises de secteurs proches ou connexes Des experts / conseils Des institutionnels privés ou publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations ) * (Management Buy Out) : rachat de l entreprise par l équipe de management.

12 Témoignages Philippe Dubois (Président d Enseignes HODÉ) «Les fondateurs et dirigeants des Enseignes HODÉ ayant souhaité transmettre leur entreprise, la présence d ixo PE m a permis de racheter la société dans laquelle je travaillais depuis une douzaine d années. Fort de son intervention en fonds propres, l équipe d ixo PE a permis de réaliser cette opération à mes côtés et sa crédibilité a permis de conforter le montage financier.» Jean Chaume (P.-D.G. de SODATEC CITeS) «ixo PE, associé à d autres partenaires, nous a accompagné de manière efficace tant dans le montage initial que dans le développement de l entreprise et la montée au capital des managers afin de préparer le LBO bis.» Stéphan Navarro (Président d ALLIANCE ENVIRONNEMENT) «L intervention d ixo PE a permis le rapprochement de deux groupes de sociétés complémentaires tout en facilitant la transition managériale. Elle a consolidé les moyens financiers de la nouvelle structure nécessaires à son développement avec pour illustration une acquisition réalisée quelques mois après l entrée au capital. L équipe d ixo PE est par ailleurs fortement impliquée à nos côtés dans la définition de la stratégie du groupe, son déploiement ainsi que les moyens humains à mobiliser.» Denis Hugounenq (Président de MICHEL PLANTE SYSTÈMES) «Lorsque j ai eu l opportunité de reprendre la société MPS auprès de son dirigeant fondateur, l équipe d ixo PE a su faire preuve d une grande réactivité en étant capable de se positionner à mes côtés en quelques jours. Sa flexibilité et son support à toutes les étapes de l opération ont été d une aide précieuse pour mener à bien le projet de reprise.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

13 OBO Propriétaire-dirigeant d entreprise, réalisons ensemble un OBO * Vous voulez : mieux répartir votre patrimoine aujourd hui essentiellement constitué de votre entreprise assurer la croissance de votre entreprise et en augmenter la valeur préparer pour un deuxième temps une opération de cession optimisée qui pourra être soit interne, soit externe Vous recherchez : Une SOLUTION : globale mais étalée dans le temps optimisée sur le plan patrimonial respectueuse de l entreprise et de ses besoins de développement Un PARTENAIRE qui : engage ses propres capitaux dans le projet vous fait bénéficier de sa forte expertise du domaine vous accompagnera en matière de sortie ixo Private Equity vous apporte : Des fonds : Investissements en fonds propres De 1 à 13 M La maîtrise de l ingénierie financière : Montages financiers Structuration financière : recherche et syndication des crédits bancaires La mise en relation avec notre réseau de partenaires : Des dirigeants et managers d entreprises de secteurs proches ou connexes Des experts / conseils Des institutionnels privés et publics Un partenariat de proximité Disponibilité et accompagnement sur les décisions stratégiques aux conseils d administration / conseils de surveillance Une expertise en matière de sortie Élaboration et mise en place du schéma optimal active au processus de cession (recrutement des conseils, négociations ) * OBO (Owner Buy Out) : transmission partielle en vu d une transmission totale ultérieure.

14 OBO Témoignages Alain Montean (Président de LAGARRIGUE) «ixo PE accompagne l équipe dirigeante du groupe LAGARRIGUE et son projet de développement depuis En 2011, ixo PE a une nouvelle fois fait confiance au management en contribuant à la mise en place d un financement devant permettre d assurer nos projets de croissance.» Gérard Elkine (P.-D.G. de CPM, Comptoir Plastique du Midi) «J ai pu racheter l entreprise CPM dans laquelle je travaillais avec une sortie de l ancien P.-D.G., en deux temps, d abord en 2000 puis une cession totale en L équipe d ixo PE a investi à mes côtés et sa crédibilité a permis de conforter les montages. En 2010, j ai pu devenir actionnaire à 100 % de la Société suite à la sortie du capital du groupe ixo PE.» Sébastien Cinquin (Président de SYST AM) «ixo PE, en tant qu actionnaire majoritaire puis minoritaire, a permis à travers 2 LBO successifs en 2007 puis 2011 de réaliser la transmission de la société à caractère familial, à ma sœur et moi-même. L apport d ixo PE ne s est pas limité à un accompagnement financier mais aussi à un échange humain indispensable lors de ce passage de relais. Sur la partie opérationnelle, ixo PE nous a permis grâce à son réseau auprès d autres acteurs du secteur d accéder à certains clients sur lesquels nous n arrivions pas à pénétrer. Enfin, nous avons également fortement apprécié ixo PE pour sa vision partagée sur le nécessaire développement et investissement en R&D pour de nouveaux produits, son soutien dans le développement de la société à l international favorisant ainsi sa pérennité.» Alain Blaclard (Président d ISO INTER) «L entrée au capital d ixo PE a donné les moyens à mon groupe d accélérer son développement, notamment par des acquisitions ciblées dans un marché en recomposition. Au-delà de l apport financier, ixo PE est un partenaire fiable. Son équipe a apporté son expertise à la structuration du groupe dans un contexte de forte croissance pour lui permettre de conforter sa place d acteur leader sur le territoire national. Une relation de totale confiance s est instaurée depuis le premier jour de l entrée dans le groupe et je m en félicite à ce jour.» ixo Private Equity, un acteur de proximité à forte valeur ajoutée. Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site :

15 ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR Capital Siège social : 34 rue de Metz Toulouse Tél. : Fax : Mail : contact@ixope.fr Site : Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod LBO Capital LBO ACTIONNAIRE DE VOTRE AVENIR