Module TRANSACTION Cycle complet (allégé)

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1 Démarrer en Transaction version Evolution Module TRANSACTION Cycle complet (allégé) Document non contractuel réf 06xx

2 Sommaire Sommaire SOMMAIRE...2 Préambule...3 Le premier lancement...3 La Remise à Zéro de l application (RAZ)...4 Saisie de la licence...4 La déconnexion...5 LES FICHIERS DE BASE...6 Schéma des fichiers de base...6 Immeuble...7 1\ Lot (bien)...7 2\ Code Propriétaire (fiche Tiers ou identité)...8 3\ Mandat de transaction \ Lot (suite et fin)...14 AFFICHETTES VITRINES...15 ESPACE DE TRAVAIL...16 I\ Onglet Prospect...17 II\ Onglet Vendeur...20 III\ Onglet Acquéreur...27 IV\ Boutons «Proposer» (Acquéreur) ou «Proposer le lot» (Vendeur)...31 LA PIGE

3 Préambule Vous venez de suivre une formation sur le module Transaction et vous n avez pas tout retenu? Le premier lancement Ce fascicule ne reprend pas exactement les termes de la formation mais vous guide dans une navigation simplifiée du logiciel sur : Fichiers de base à saisir L espace de travail L impression d une affichette vitrine La pige Comme nous partons du principe qu une formation a été suivie, seules les informations essentielles vous sont données dans les chapitres suivants. Une information exhaustive est disponible dans notre manuel d exploitation sur votre CD d installation Lorsque vous lancez LSC, vous obtenez l'écran suivant : L entrée dans LSC est protégée par code d accès. Il est nécessaire d indiquer un code d'accès et un mot de passe. Validez 3

4 La Remise à Zéro de l application (RAZ) LSC est livrée avec un fichier de données de démonstration contenant des fiches fictives. Avant toute exploitation réelle, il est INDISPENSABLE de supprimer ces données fictives. Pour cela, allez en fichier, afficheur, préférences et administration, maintenance des données, double cliquez sur «remise à zéro de toutes les données» Deux mots de passe sont nécessaires : SolutionCrypto puis validez OUI puis validez A l issue du traitement, un post it vous en avertit. Ne jamais refaire cette manipulation par la suite Saisie de la licence Si votre licence n a pas encore été saisie, faites le dans les 30 jours pour éviter tout blocage à la connexion. Passez par fichier, Pagesimmo, fichier, saisir une licence 4

5 La déconnexion Cette dernière partie du menu Fichier termine le chapitre dédié aux fonctionnalités communes. Se déconnecter Quitter la base Cette option permet de déconnecter l'utilisateur courant sans quitter l'application. Permet de quitter LSC. 5

6 Les fichiers de base Schéma des fichiers de base Les fichiers de base correspondent aux données liées à votre portefeuille. Ils s organisent de la manière suivante : Les chiffres en bleu vous indiquent l ordre dans lequel vous devez créer les fiches, que nous traiterons de manière détaillée dans ce même ordre dans les paragraphes suivants : 6

7 Immeuble 1\ Lot (bien) Même si cette option est accessible depuis le menu «fichier», Il n est pas obligatoire de créer un immeuble en transaction. Nous vous expliquons ci-dessous comment créer une fiche lot, et quelles sont les rubriques à ne pas négliger. Dans un autre chapitre, nous vous parlons de l espace de travail, permettant un «travail» sur un seul et unique écran. Vous pourrez donc également créer vos lots depuis cet espace, via le bouton présent dans le cadre «identité». Les différents onglets La fiche Lot comporte 8 onglets. Seuls les onglets «Lot», «Publicité», «Images» et «Transaction» seront traités dans ce fascicule. Accès Menu fichier, Lot Sur la fenêtre de recherche, cliquez sur le bouton (vague orange), pour un nouveau lot. La combinaison CTRL + N (ou Pomme + N sur Macintosh) remplace le bouton 7

8 Rubriques obligatoires Ce sont toutes les rubriques en blanc sur fond orange Le code propriétaire est expliqué ci-dessous Les codes physique et gestion s afficheront quand vous renseignerez la rubrique «N de RCP» (voir plus loin) 2\ Code Propriétaire (fiche Tiers ou identité) Rubrique indispensable pour pouvoir associer un mandat sur ce lot. Il faut simplement renseigner un code Tiers, Soit en prenant un code existant que l on choisit avec le «?», soit en créant la fiche identité. Dans le cas d une création, vous arrivez sur la fenêtre suivante Seules les rubriques «identité» et «code» sont obligatoires MAIS renseignez au moins dans un 1 er temps l adresse avant de valider. La validation de la fiche Tiers ré-affiche la fiche lot Onglet Lot Rubriques obligatoires Cette zone sert à l identification du lot. N RCP Le renseigner met à jour les rubriques obligatoires 8

9 Rubriques Importantes Cette zone permet de saisir les caractéristiques matérielles du lot au travers de 10 menus pop-up. Définissez à ce niveau si le lot est à vendre ou à louer ou les deux. Cette information sera prise en compte lors des adéquations Cette zone possède quatre champs de saisie visibles, où il vous est demandé d'indiquer différentes surfaces Si vous devez saisir les surfaces «Carrez» du lot, il faut alors ouvrir la petite clé orange. Une nouvelle fenêtre s affichera et vous devrez remplir la «nomenclature par pièce» à l aide du petit «+» situé à droite du tableau. Simple remplissage des rubriques sans difficultés particulières. Rubriques secondaires Toutes les autres 9

10 Onglet Publicité Rubriques importantes Ce volet regroupe les principales informations de type «publicitaire» concernant le lot. Seront utiles pour les publications de biens (internet, affichette, parutions publicitaires). Un clic sur la flèche orange située à gauche affectera une référence internet ET cochera la rubrique «Diffuser cette annonce..» Cette rubrique vous permet de saisir trois descriptions distinctes : Générale (reprise pour la publication des biens) Parution Publicité Les deux dernières sont limitées à 252 caractères 10

11 Onglet Images Rubriques importantes Cet onglet a pour but d'importer et de mettre en place toutes les images destinées : - à être diffusées sur Internet, - utilisées dans les courriers et les listes, - utilisées dans les affichettes vitrines. Règles à suivre : images inférieures à 100 ko, résolution 640*680 ou 800*600 dont le numéro est antérieur à 100 pour pouvoir être publiées. Vous pouvez également intégrer une fiche descriptive personnalisée. Les boutons suivants vous y aideront ajouter une image ajouter un descriptif Permet d ajouter une nouvelle PJ Un clic maintenu sur ce bouton vous donne un accès à 4 nouvelles options Les deux dernières rubriques "fiche descriptive" permettent de créer une fiche personnalisée pour le lot, qui sera reprise sur les différentes impressions ou propositions à vos prospects. Supprime la PJ sélectionnée Affiche la photo en pleine page sur une nouvelle fenêtre Permet de modifier une image sélectionnée et vous l affiche dans une nouvelle fenêtre, proposant d autres options : 11

12 Ces deux boutons permettent, une fois sur la modification (ou en création) d'une image d'ouvrir un fichier sur le disque dur ou de l'enregistrer. Ces cinq pictos vous donnent la possibilité de retravailler votre image, voire de la compresser. Affiche la photo en pleine page sur une nouvelle fenêtre Titre et description Vous accédez à deux titres et description par image. En français et en anglais. Il suffit de cliquer sur le drapeau pour passer de l un à l autre URL associée Vous pouvez également y ajouter une URL (adresse internet) permettant de créer un lien avec votre photo, quand elle sera publiée. Onglet Diagnostic Rubriques secondaires Cet onglet a pour but de déterminer la catégorie du lot vis à vis des diagnostics «Climat» et «Energie». Il faut simplement rentrer des valeurs. Ces données pourront notamment être reprises sur les affichettes vitrine 12

13 Onglet Gérance Vous n irez que si votre lot est à louer. La seule rubrique «LOYER» peut être renseignée 3\ Mandat de transaction Onglet Transaction N Mandat Alors que nous sommes encore dans la création de la fiche «Lot», il faut sur cet onglet créer à la suite le mandat de gestion et le compte propriétaire. Dans la rubrique «N de mandat» : mettre deux ** (sigle «multiplier» du clavier numérique pour un nouveau mandat OU sigle * du clavier alphabétique) OU mettre le numéro de mandat existant s il a déjà été créé sur un lot précédent et qu il doit être affecté à ce nouveau lot OU Mettre un «?» pour afficher le ou les mandats existants pour le propriétaire LSC propose l écran de création d un mandat après cette saisie Rubriques obligatoires N de mandat Entité Cette dernière étant déjà renseignée à la création. Rubriques Importantes Dates - Les dates du mandat sont rattachées à des alarmes permettant de gérer les renouvellements. Types de mandat Si vous publiez vers l'amepi, c'est cette rubrique qui déterminera si le lot peut être envoyé ou pas (mandat Exclusif ou co-exclusif) Le «Aqui» du mandat : permet d affecter le mandat aux initiales du négociateur si ce n est pas lui qui créé la fiche. Après validation du Mandat de transaction, vous serez de retour sur la fiche «Lot» 13

14 2\ Lot (suite et fin) Onglet Transaction Rubriques Importantes Zone «prix» Vente Prix de vente net Net vendeur Net propriétaire Au/m2 Calculé automatiquement, en fonction de la surface saisie Zone «Commissions» Taux ou montant Saisir l une ou l autre en fonction de votre habitude de travail Dont taxe Indiquez le taux de taxe inclus dans la commission Rubriques secondaires Toutes les autres Vous en avez terminé avec la création des fichiers de base. Validez et vous arriverez sur la liste de gestion des Lots. ************************************************************ 14

15 Affichettes vitrines Préambule LSC est livrée avec un grand nombre de modèles d affichettes vitrines, au format portrait ou paysage. Accès Fichier, Transaction. Menu Négociateur, Lots disponibles Liste des lots La liste des lots disponibles est affichée. Sélectionnez ceux à sortir en affichette par un simple clic Enfin, menu Impressions, affichettes vitrines. Sélectionnez votre modèle à l aide de la flèche situé à droite du nom de l état et imprimez 15

16 Espace de travail L espace de travail a pour vocation de se substituer à la plupart des menus du module Transaction. Vous pouvez donc tout faire à partir de cette fenêtre (Rentrer un prospect, créer un lot, créer une demande, faire une proposition).ou presque!! Accès Menu Négociateur, Espace de travail La combinaison de touches CTRL (sur Windows) ou Pomme (sur Macintosh) +F5 permet la création d un espace de travail, où que vous soyez dans le logicel On peut ouvrir plusieurs espaces de travail en même temps et passer de l un à l autre à l aide du bouton droit de la souris (Pomme + clic sur Mac). Cette fenêtre est composée de trois onglets : Prospect Vendeur Acquéreur Par défaut, c est l onglet «Prospect» qui est affiché. Mais si vous renseignez un tiers déjà existant (cf paragraphe suivant) rattaché à des fiches comme un lot ou une demande, les options de la fenêtre et l affichage (Vendeur ou Acquéreur) seront affinés. (présent sur tes trois onglets) Coché par défaut, cette rubrique permet de ne pas afficher le nom des propriétaires des lots en adéquation ou des prospects si vous affichez les demandes Attention, ce bouton n est pas dynamique. Si vous cochez ou vous décochez, il faut cliquez à nouveau sur «voir les offres» ou «voir les demandes». 16

17 I\ Onglet Prospect Nous considérons comme «Prospect» toute personne physique ou morale non rattachée à un lot / une demande non créée dans LSC (fiche Tiers) Cadre «IDENTITE» Seules les rubriques : Société OU Nom ET Tél/Fax ou sont obligatoires. Si le tiers existe déjà dans LSC, il suffit de saisir son nom dans la rubrique. LSC affichera toutes les informations déjà saisies pour ce dernier Si l identité n existe pas dans LSC, saisissez les autres rubriques. Les boutons de ce cadre Conséquences Si l identité n existait pas et si vous avez rempli les données obligatoires, cliquez sur «mémoriser l identité». Elle sera immédiatement créée par LSC. - Le cadre «identité» change et seule la rubrique reste affichée. - Un nouveau bouton apparaît :. Un clic sur ce bouton affiche un calendrier permettant de choisir une date qui ouvrira à la suite le planning en pleine page - l espace de Travail change de nom et prend : le nom du prospect + son ou ses numéro(s) de téléphone Si vous n avez pas mémorisé l identité, les deux boutons suivants vous le proposeront! Vous permet de créer un événement pour le prospect. Une fois ce dernier validé, vous serez de retour sur l espace de travail. Si votre prospect est un vendeur, vous pouvez directement créer le lot. La validation du lot vous ré-affichera l espace de travail. Le lot sera de suite visible dans les options suivantes ( ) 17

18 Cadre «Recherche rapide» Comme son nom l indique, ce cadre vous permet de renseigner rapidement les vœux du tiers défini plus haut. Avant tout, cochez «Achat/Vente» ou «Location» pour catégoriser le prospect. Ensuite, saisir ses demandes génériques (type, nb pièces, etc ) OU Saisir le nom du vendeur ou le lot si vous savez déjà quel lot lui proposer. Les boutons de ce cadre Affiche dans le tableau central les demandes actives. Cette liste offre un 1er aperçu rapide et donne les modalités principales de chaque demande. Un double clic sur une demande propose la fiche en détail. Si vous désirez voir toutes les demandes dans une liste de gestion, cliquez sur le bouton Si la boîte à cocher «seulement les miennes» a été cochée préalablement, seuls les lots dont le mandat Transaction est affecté à l utilisateur courant sont présentés. Cette boîte n est pas dynamique. Si vous la décochez ou la cochez, il faut re-cliquer sur «voir les offres». Ce bouton affichera les offres dans la partie centrale de l écran et, se remplira si LSC trouve un (des) lot(s) répondant au(x) critère(s). 18

19 A partir de cette liste, un simple clic sur un lot permet d afficher sur la droite la vignette du lot et son descriptif. Un double clic permet d accéder à la fiche lot Un clic sur cette option propose les lots dans une liste de gestion. N est visible dans la vague violette qu après avoir demandé «voir les offres». Il suffit de sélectionner l un des lots trouvés puis cliquer dessus pour avoir de multiples options. Il est en effet possible d imprimer : Une fiche commerciale Une fiche détaillée Une fiche publicité Une fiche descriptive détaillée Les photos liées au lot La fiche descriptive personnalisée du lot Toutes les options commençant par un chiffre ou un nombre proviennent de l onglet «visite en images» du lot. Vous accéderez à la création d une nouvelle fiche demande où les critères définis dans la page courante (Tiers, options de recherche) sont repris. La validation de la demande bascule le «tiers» au statut de prospect «achat» ou «location». 19

20 II\ Onglet Vendeur Cet onglet n est accessible qu après avoir indiqué l identité d un vendeur, soit, un tiers possédant un mandat de transaction. Lorsque l identité choisie est un «Vendeur», l onglet «Prospect» reste grisée. Cadre «IDENTITE» A noter : est indiqué en haut à droite le nombre d événements en attente pour ce tiers. Un clic sur ce bouton affiche l historique du tiers. Donne les informations liées au Vendeur. Vous avez la possibilité de créer directement un événement ou un lot avec les deux boutons présents dans le cadre. 20

21 Cadre «Possibilité de mandat» Permet de rapprocher les demandes actives pour définir de nouvelles possibilités de mandats. Donc, avec ce cadre, vous ne travaillez pas sur les mandats existants du propriétaire mais vous cherchez bien à en rentrer d autres avec les demandes déjà en portefeuille. Il ne faut pas avoir sélectionné de lots en mandats sur la partie centrale au risque de rendre inactif le bouton «voir les demandes». Affiche dans le tableau central les demandes actives. Cette liste offre un 1 er aperçu rapide et donne les modalités principales de chaque demande. Un double clic sur une demande affiche cette dernière dans une nouvelle fenêtre. Si vous désirez voir toutes les demandes dans une liste de gestion, cliquez sur le bouton 21

22 Cadre «Lots en mandat» A partir de cette liste, un simple clic sur un lot permet d afficher dans le cadre du dessous les demandes actives repondant aux critères. Un double clic permet d accéder à la fiche lot Un clic sur cette option propose les lots dans une liste de gestion. N est visible dans la vague violette qu après avoir sélectionné l un des lots Il est en effet possible d imprimer : Une fiche commerciale Une fiche détaillée Une fiche publicité Une fiche descriptive détaillée Les photos liées au lot La fiche descriptive personnalisée du lot Cadre «Acquéreurs potentiels» (afin que les options suivantes prennent tout leur intérêt, il faut au préalable sélectionner un lot dans le cadre «Lot en mandat») un clic sur une demande permet d afficher dans le cadre de droite quelques renseignements complémentaires Un double clic permet d accéder à la fiche demande Un clic sur cette option propose les lots dans une liste de gestion. Permet d ouvrir l espace de travail du prospect sélectionné. 22

23 Sigles présents dans le cadre 1\ Colonne de gauche Permet de sélectionner une demande et d afficher un nouveau bouton dans la vague violette : (expliqué plus loin dans le chapitre IV) Désélectionne les lignes cochées 2\ Colonne de droite Vous pouvez indiquer directement le nom d un acquéreur potentiel et afficher ainsi ses demandes. Ce sigle, signifie que ce dernier a un RDV posé dont le Compte Rendu n a pas été fait. Ce sigle signifie qu un CR de visite a été établi (chronoté) A noter : si un bon de visite a été établi, nous considérons alors que le bien a été visité. Le sigle lié au RDV est supprimé. Ce sigle indique qu une proposition a été faite sur ce bien. 23

24 Cadre «Historique» Tous les événements proposés ici sont ceux rattachés au(x) lot(s) du vendeur et non pas directement liés au vendeur (sauf pour l option «historique vendeur» - En attente vendeur Sont affichés les événements non chronotés - CR visites en attente Sont proposés tous les comptes rendus de visite non chronotés. - Historique vendeur Tous les événements liés au vendeur, et chronotés, sont affichés. - Activité tous lots Affiche les événements «d historisation de proposition» ou de «bons de visite» chronotés. - Activité du lot xxx Même principe que l option précédente mais ne présente que les événements du lot sélectionné dans la rubrique «lots en mandat». Cadre «Historique» (suite) Boutons liés Dans l historique, tout clic sur un événement lié à un type événement contenant le mot «visite» fait apparaître les options ci-dessus. - Non visité, supprimer La ligne courante est à alors supprimée (donc l événement) - Visité Un clic chronote la ligne courante. - Visité, saisir CR & PJ Propose le «bon de visite» en modification afin de le compléter puis le chronoter (éventuellement). 24

25 Boutons LSC permet, par cette option, de préparer et imprimer rapidement un compte-rendu à un propriétaire en fonction de l événementiel qui lui est rattaché. Une borne d un mois est indiquée à ce niveau en partant du jour J, jusqu à J-30. La recherche des événements du futur compte-rendu se base sur ces données. Elles sont modifiables. Le nom du propriétaire courant est affiché par défaut. Indiquer le type événement à envoyer au propriétaire. La date du jour est indiquée par défaut. - Information reprise sur l impression des bons de visite vierges - Date de création de l événement lié. LSC recherche les zones de note des événements liés au propriétaire, et pour lesquels nous établissons le compte-rendu. LSC les recopie dans la zone de note du nouvel événement créé. Permet de rattacher un dossier au futur événement créé. (optionnel) Boutons Ces deux rubriques seront reprises sur les événements bons de visite (et uniquement ceux-ci) créés à l issue du traitement. Ce bouton lance la recherche des événements liés au propriétaire en fonction des critères définis plus haut puis les propose dans une liste. Il suffit alors de faire tout traiter ou traiter sélection. En finalité, LSC crée un événement «en attente» et le propose dans une liste de gestion. 25

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27 III\ Onglet Acquéreur Si l identité existante saisie a au moins une fiche demande «active», c est l onglet «acquéreur» qui est proposé, avec les les rubriques suivantes : Si l identité choisie est un acquéreur «potentiel», l onglet «prospect» reste grisée Cadre «IDENTITE» Donne les informations liées à l acquéreur et donne la possibilité de créer directement un événement Est indiqué en haut à droite le nombre d événements en attente pour ce tiers. Un clic sur ce bouton affiche l historique du tiers. Cadre «Recherche rapide» Permet de rapprocher les lots actifs pour définir de nouvelles possibilités de propositions Donc, avec ce cadre, vous ne travaillez pas sur les demandes existantes du prospect mais vous cherchez bien à lui en proposer d autres avec des critères «rapides». Le cadre reprend cependant le type du bien trouvé sur la 1 ère demande active. Il vous permet d affiner rapidement les vœux du tiers défini plus haut Affiche les lots en adéquation sans tenir compte des demandes actives. A partir de cette liste, un simple clic sur un lot permet d afficher sur la droite la vignette du lot et son descriptif. Un double clic permet d accéder à la fiche lot Un clic sur propose les lots dans une liste de gestion. Le bouton ouvre l espace de travail du vendeur du lot. N est visible dans la vague violette qu après avoir demandé. Il suffit de sélectionner l un des lots trouvés puis cliquer dessus pour avoir de multiples options. 27

28 Cadre «Demandes actives» Cette fenêtre affiche toutes les demandes actives (dont la date de validité est à 0 ou postérieure à la date du jour). La sélection d une demande reprend les termes de cette dernière dans le cadre «recherche rapide» et affiche les lots en adéquation dans le cadre du dessous (voir ci-après). Un double clic sur une demande affiche le détail de cette dernière Cadre «Lots en adéquation» Un clic sur «Lots en adéquation» affiche les lots courants dans une liste de gestion. ************************************************************* Ce bouton permet, par un simple clic, de sélectionner tous les lots. 28

29 Il est possible de ne sélectionner qu une partie des lots en cliquant directement devant ces derniers et le sigle s affiche. Un clic sur ce bouton désélectionne toutes les lignes préalablement cochées Ce sigle, visible à droite d un lot, signifie que ce dernier a un RDV posé dont le CR n a pas été fait. Ce sigle signifie qu un CR de visite a été établi (chronoté) A noter : si un bon de visite a été établi, nous considérons alors que le bien a été visité. Le sigle lié au RDV est supprimé. Ce sigle indique qu une proposition a été faite sur ce bien. Boutons disponibles dans la vague après sélection d un ou plusieurs lots» RV Visite Après sélection d un ou plusieurs lots, ce bouton permet de poser un RDV dans le planning. Après création du RDV, ce dernier sera dupliqué en fonction du nombre de lots choisis. Nous considérons que les RDV sont à la même heure. Si vous deviez poser des RDV à des heures différentes, il est préférable de faire cette action plusieurs fois en ne sélectionnant qu un lot à la fois. Bon de visite direct Ce bouton imprimera des bons de visite les lots sélectionnés. La zone de notes des événements créés portera la notion «bon de visite seul» puisqu aucun RDV n est lié. Le type d événement pris pour l impression est celui défini dans les paramètres, onglet Organiseur, rubrique «historisation et CR des visites». Ce bouton est expliqué dans le chapitre 4\ 29

30 Cadre «Historique» Ce cadre, qui est un «mini organiseur», permet d afficher les différents événements liés au Tiers courant, dans différentes catégories. - En attente acquéreur Affiche les événements non chronotés liés - Historique acquéreur Propose tous les événements chronotés pour le tiers courant - CR visites en attente Affiche tous les RDV posés pour lesquels un compte rendu doit être fait (événement non chronoté). - Toute l activité Propose tous les événements «historisés» pour l acquéreur (visites de biens, propositions faites). Boutons liés au cadre «historique» Dans l historique, tout clic sur un événement lié à un type événement contenant le mot «visite» fait apparaître les options ci-dessus. - Bon de visite Permet d imprimer un bon de visite en fonction de la ligne courante - Non visité, supprimer La ligne courante est à alors supprimée (donc l événement) - Visité Un clic chronote la ligne courante. - Visité, saisir CR & PJ Propose le «bon de visite» en modificaton afin de le compléter puis le chronoter (éventuellement). 30

31 IV\ Boutons «Proposer» (Acquéreur) ou «Proposer le lot» (Vendeur) Bouton (onglet «Acquéreur) Bouton (onglet «Vendeur» Ce bouton est visible sur l onglet «Acquéreur», après sélection à l aide du sigle d un ou plusieurs lots en adéquation Ce bouton est visible sur l onglet «Vendeur», après sélection à l aide du sigle d un ou plusieurs acquéreurs potentiels. Ces deux boutons, présents sur deux onglets différents, ne sont expliqués qu une seule fois car identiques quant aux options affichées. Cadre Envoyer. vous permet de choisir la fiche descriptive à envoyer. Il permet la sélection d un modèle, du choix d un numéro et d'un format. Le modèle est issu de la liste des types d'événements. Le numéro : permet de choisir la fiche descriptive à imprimer. Ensuite 4 options sont proposées : La fiche descriptive du lot quand elle existe : permet la création de la fiche descriptive liée au lot La fiche descriptive, à défaut le modèle : permet la création de la fiche descriptive liée au lot, à défaut le modèle indiqué est calculé. Toujours le modèle : le modèle indiqué est calculé en fonction du lot courant. Présentation en catalogue : Permet la génération d'un catalogue. Si cette option est sélectionnée, il est possible de définir le nombre de lot(s) entre chaque saut de colonne. Les Formats : Courrier : permet de créer des fiches 4DWrite (lisibles uniquement par une base 4D). permet de créer des fichiers pdf (lisibles par n'importe quel ordinateur possédant Acrobat). 31

32 Cadre Avec la page de garde Le second cadre «avec la page de garde» vous permet de sélectionner => la page de garde de votre courrier (type événement) Ainsi que les paramètres de votre événement : la date de création de votre événement (par défaut la date du jour). le dossier avec lequel votre événement sera lié (optionnel). le sujet et la note de votre événement. De plus ce cadre vous permet de créer en même temps que la proposition une dénonce propriétaire et vous permet le choix du type d événement à utiliser pour la dénonce. 1 ère conséquence de la validation (les boutons «courrier» et « » décrits ci-contre sont ceux de la liste des événements) Les fiches descriptives ainsi générées sont stockées en pièces jointes de l événement créé. - Lors du traitement de l événement via «Courrier», la partie traitement de texte ainsi que les pièces jointes (fiches descriptives) sont imprimées. - Si, sur l'écran précédent, l'option et le type d'événement adéquat ont été choisis, le traitement de ces événements via " " permettra l'envoi de la note et des PJ aux destinataires. 2ème conséquence de la validation (Ce traitement est transparent pour l utilisateur car LSC est préparamétré avec un type événement ***historisation propositions) Pour historiser les propositions, un événement par lot et par demande est créé. Cet événement sera automatiquement chronoté lors du traitement. 32

33 La pige Accès Menu Négociateur, Piges Cette option affiche par défaut l écran de recherche des piges (vague orange) Vous pouvez, à partir de cet écran : - chercher une (ou plusieurs) pige(s) en fonction de différents critères, - en créer une nouvelle. Création d une pige Le bouton créer, placé sur l écran de recherche vous permet de créer une pige. Trois onglets composent une pige. Vous saisirez sur l onglet «TOUT» puis LSC distinguera sur les deux onglets suivants la pige de type «Vente» de la pige de type «Achat». Principes Vous pourrez vous servir de la pige de deux façons différentes Une pige par annonceur (Paru vendu, etc ). Chaque négociateur peut donc posséder plusieurs piges rattachées aux initiales de ce dernier. OU Une pige par négociateur. Plus question d annonceur mais de posséder une seule fiche Pige pour l ensemble des piges saisies. La rubrique «annonceur» servira à entrer le nom du commercial. 33

34 Saisir la Pige Bouton A chaque création de ligne, il faut définir si l annonce est une vente ou un achat. LSC classe ensuite cette dernière sur l onglet du même nom en fonction de ce critère. Saisir le numéro de téléphone du prospect. Si ce dernier est reconnu par LSC, les informations liées sont affichées dans la colonne de droite. Elles peuvent être de deux ordres : Soit le numéro de téléphone correspond à une identité déjà créée et LSC affiche le nom de cette dernière ainsi que le détail des éventuels mandats ou demandes, Et/ou une (des) précédente(s) Pige(s) existe(nt) pour ce numéro et elles sont également indiquées à ce niveau. Si une nouvelle ligne créée ne correspondant à aucune fiche existante dans LSC, il est possible de le faire immédiatement, en cliquant sur identité ou demande. Vous pouvez également créer un «à traiter» (événement) ou un RDV Un clic sur la flèche orange permet d afficher les rubriques du critère 1 (vu dans le lot). S il n existe pas dans la liste, il peut être directement créé, LSC demandant la confirmation de création. Indiquez ici le prix du bien. Saisir le descriptif de l annonce. Un clic sur permet d arriver en pleine page pour faciliter la saisie si cette dernière est assez longue. Zone de note supplémentaire dédiée à une éventuelle suite donnée à cette annonce. Le bouton offre également un accès en pleine page. Permet d imprimer la fiche pige en cours en reprenant les principales informations nécessaires au négociateur pour contacts ultérieurs. 34