Etude sur le marché du vin en Suisse : notoriété, habitudes de consommation et d achat, image

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1 Etude sur le marché du vin en Suisse : notoriété, habitudes de consommation et d achat, image réalisée pour Swiss Wine Promotion Octobre - octobre

2 Fiche technique 2 Date : du 25 août au 11 octobre Méthodologie : prise d information téléphonique CATI (Computer Assisted Telephonic Interviews) depuis nos centrales informatisées de Lausanne et Berne; déroulement du questionnaire sur écrans informatiques; saisie immédiate et contrôle de l échantillon simultanés; sous surveillance permanente Échantillon : personnes (989 Romands, 198 Tessinois et Alémaniques), âgées de 18 à 74 ans, représentatives de la population Résultats : triés selon les critères habituels (sexe, âge, etc ), pondérés pour redonner à chaque région linguistique son poids démographique réel Marges d erreur : sur le total de l échantillon : ± 1,8 % pour la Suisse romande : ± 3,0 % pour la Suisse alémanique : ± 2,3 % pour le Tessin : ± 7,0 % - octobre

3 3 1. La consommation de vin en Suisse - octobre

4 Consommation de boissons alcoolisées (Base : 2'998 personnes représentatives de 18 à 74 ans en Suisse en ) 4 Total Hommes Femmes 18 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 ans & + Suisses Etrangers 12% 12% 12% 10% 6% 2% 12% 12% 80% 59% 42% 81% 72% 48% 78% 46% 36% 71% 66% 54% 33% 78% 61% 42% 83% 56% 36% 84% 52% 38% 82% 59% 43% 64% 56% 34% Vin Bière Alcools distillés Alcopops - octobre

5 Évolution de la consommation de vin (Base : 2'998 personnes représentatives de 18 à 74 ans en, en et en 1999) 5 Total Hommes Femmes 80% 81% 78% 78% 81% 84% 18 à 29 ans 71% 71% 30 à 44 ans 45 à 59 ans 78% 83% 83% 87% 60 ans & + Suisses 75% 84% 82% 83% Etrangers 64% 65% SR SA 79% 81% 81% 83% TI 63% 58% - octobre

6 Rythme de consommation de vin 6 Echantillon total (Base : 2'998 personnes de 18 à 74 ans en, 3'041 en et 3'036 en 1999) Quotidiennement Plusieurs fois/sem. 1 x/sem. Mensuellement Occasionnellement Jamais Consommateurs de vin (Base : 2'383 consommateurs en, 2'469 en et 2'322 en 1999) octobre

7 Pénétration de la consommation régulière de vin (1 fois par semaine au moins) (Base : 2'998 personnes représentatives de 18 à 74 ans en, en et en 1999) 7 Hommes 43% 44% 52% Form. prim. 32% 31% 41% Femmes 33% 35% 41% Form. prof. 36% 38% 43% SR 36% 46% 49% Form. sup. 45% 53% 61% SA 38% 37% 46% Foyers mod./inf. 31% 30% 37% TI 40% 38% 39% Foyers sup./aisés 44% 48% 55% 18 à 29 ans 25% 26% 32% Grandes villes 40% 42% 49% 30 à 44 ans 45 à 59 ans 33% 36% 47% 44% 47% 57% Villes moyennes Petites / campagne 38% 37% 44% 35% 40% 44% 60 ans & + 49% 50% 50% octobre

8 Les circonstances de consommation (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon des consommateurs réguliers et en 1999) 8 Invitation chez soi Autres circonstances Repas soir week-end Repas midi semaine Repas d'affaires Apéritif soir semaine Repas midi week-end Apéritif midi semaine Repas soir semaine Toujours ou presque Plus rarement Une fois sur deux Jamais - octobre

9 Proportion de vin bu à domicile et à l extérieur (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon des consommateurs réguliers et en 1999) 9 Total à 29 ans Suisse romande à 44 ans Suisse alémanique à 59 ans Tessin ans & A domicile Au bistrot / restaurant Ailleurs - octobre

10 Les freins liés à la consommation d alcool ou de vin en particulier (Base : 692 consommateurs réguliers, soit le demi-échantillon ) 10 La conduite, le 0,5 pour mille 62% La santé 35% Le prix 10% Les effets indésirables (maux de tête, etc...) Le travail, avoir les idées claires 1% 1% Autres 13% Aucun frein 12% - octobre

11 Autoqualification : comment vous considérez-vous? (Base : consommateurs de vin en, en et en 1999) Expert Amateur éclairé S'y connaît Vagues notions Pas grand-chose Echantillon Hommes Femmes 18 à 29 ans 30 à 59 ans 60 ans et + Suisses Etrangers Foyers modestes/moyens Foyers sup. / aisés octobre

12 Bien connaître les vins donne une image flatteuse de soi? (Base : consommateurs de vin en, en et en 1999) Tout à fait Assez Pas vraiment / pas du tout Ne sait pas - octobre

13 13 2. Notoriété des régions, des vins ou cépages et du vocabulaire - octobre

14 Notoriété spontanée et totale des pays producteurs (Base : consommateurs réguliers en et en ) 14 France % 99% Allemagne % 83% Italie % 99% Afrique du Sud % 90% Suisse Espagne % 99% 97% 97% Autriche Portugal Californie % 78% 88% 86% 92% 92% Australie % 93% Nouvelle-Zélande % 55% Chili % 85% Hongrie % 56% Notoriété spontanée Notoriété aidée - octobre

15 Notoriété spontanée et totale des cantons / régions suisses producteurs de vin (Base : consommateurs réguliers en et en ) Valais % 98% Schaffhouse % 61% Vaud % 96% Thurgovie % 51% Tessin Genève Grisons % 40 93% 38 79% 34 81% 28 69% 27 67% Lac de Bienne Argovie St-Gall Le Vully % 52 72% 41% 40% 39% 38% 56% 57% Neuchâtel % 86% Suisse Orientale % 75% Zürich % 60% Bâle-Campagne % 34% Notoriété spontanée Notoriété aidée - octobre

16 Notoriété des vins et cépages valaisans (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 16 Fendant Dôle 91% 94% 91% 95% Malvoisie Ermitage 47% 52% 47% 55% Pinot Noir du Valais Johannisberg Dôle Blanche Gamay du Valais Syrah Goron 57% 55% 45% 55% 80% 86% 73% 78% 75% 79% 66% 72% Petite Arvine Humagne Rouge Humagne Blanche Heida / Païen Amigne Cornalin Marsanne 26% 24% 36% 34% 33% 34% 33% 35% 26% 30% 25% 21% 14% Différence significative - octobre

17 Notoriété des régions productrices et des vins vaudois (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 17 Aigle Féchy Epesse La Côte St-Saphorin Mont-sur-Rolle Yvorne 75% 82% 74% 83% 71% 78% 69% 79% 68% 72% 69% 75% 64% 73% Dézaley Vully Morges Ollon Luins Bex Nyon 31% 30% 36% 28% 24% 26% 52% 59% 48% 45% 50% Chablais 70% 74% Bonvillars 20% 24% Lavaux Salvagnin 58% 58% 59% 70% Dorin Côtes de l'orbe 21% 17% 18% Différence significative - octobre

18 Notoriété des régions productrices et des vins genevois (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 18 Gamay de Genève Pinot Noir de Genève Chasselas de Genève 35% 40% 36% 42% 32% 40% Gamaret de Genève Cabernet Franc de Genève Perlan 18% 16% 16% 18% 13% 16% Sauvignon 34% 36% Aligoté 12% 14% Pinot Gris Pinot Blanc 29% 34% 29% 33% Garanoir de Genève Viognier 9% 8% 8% 4% Cabernet Sauvignon de Genève 28% 34% Merlot de Genève 24% 27% Différence significative - octobre

19 Notoriété des régions productrices et des vins / appellations neuchâtelois (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 19 Oeil-de-Perdrix 62% 69% Cressier 20% 19% Pinot Noir de Neuchâtel 36% 36% Cortaillod 20% 21% Chardonnay de Neuchâtel Auvernier 27% 28% 38% 42% Blanc non filtré 11% 10% Pinot Gris de Neuchâtel 28% 28% La Béroche 9% 9% Appellation "Neuchâtel Blanc" 17% 17% Différence significative - octobre

20 Notoriété des vins / appellations tessinois (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 20 Merlot 85% 88% Merlot Blanc 51% 50% Americana 17% 14% Bondola /autochtone 11% 9% - octobre

21 Notoriété des vins alémaniques (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 1470 en ) 21 Hallauer Malanser 60% 62% 53% 53% Bernecker Stein am Rhein 21% 19% 21% 20% Schinznacher 30% 29% Himmelsleiterli 17% % Wilchinger 30% 32% Isliberger % 16% Zizerser 28% 27% Maispracher 13% 13% Fläscher 26% 27% Walenstätter 14% 14% Tegerfelder 24% 25% Aarenberger 10% 7% Stammheimer 24% 26% Birmenstorfer 9% 9% Stäfner 21% 22% Aescher 9% 11% - octobre

22 Connaissance du terme «AOC» (Base : consommateurs réguliers en et en 1999) 22 Total Hommes Femmes Suisse romande Suisse alémanique Tessin Expert / amateur de vin S'y connaît Ne connaît pas grand-chose Sait la signification En a entendu parler Définition fausse Ne sait pas - octobre

23 Niveau de qualité (Base : consommateurs réguliers en, en et en 1999) d'un vin AOC? Sur base de ceux qui s'expriment Très haute Haute Moyenne Pas une marque de qualité Ne sait pas... d'un grand cru? Sur base de ceux qui s'expriment octobre

24 24 3. Vins suisses et étrangers - octobre

25 Proportion de vins suisses et étrangers consommés (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon de consommateurs réguliers) Surtout vins suisses Les deux autant Surtout vins étrangers 18 à 29 ans 50% 56% Suisses 43% 39% 30 à 44 ans 45 à 59 ans 33% 47% 52% 48% Etrangers SR SA 26% 28% 59% 50% 51% 45% 60 ans et + 27% 27% TI 35% 26% - octobre

26 Rythme de consommation des vins des différentes régions suisses (Base : consommateurs réguliers en et en ) Boit du vin du Valais Boit du vin de Genève de Vaud de Zurich du Tessin de Schaffhouse de Neuchâtel d'argovie des Grisons de Bâle-Campagne du Vully de St-Gall du Lac de Bienne de Thurgovie Régulièrement De temps en temps - octobre

27 Rythme de consommation (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon de consommateurs réguliers) 27 Vins français Vins italiens Vins espagnols Vins d'outre-mer Régulièrement De temps en temps - octobre

28 A prix égal, achat de quel vin? (Base : 604 consommateurs réguliers et acheteurs en et 631 en ) 28 Total à 29 ans à 44 ans ans et Suisses Etrangers Du vin suisse Cela dépend Du vin étranger - octobre

29 Consommation au restaurant : vins suisses ou étrangers? (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon de consommateurs réguliers, et en 1999) Que des vins suisses Plutôt des vins suisses Les deux autant Plutôt des vins étrangers Que des vins étrangers Principales raisons de consommer du vin étranger au restaurant, en spontané Meilleure qualité 35% 36% Pour découvrir des nouveautés Pour changer Rapport qualité / prix Moins cher 11% 10% 16% 20% % 17% 14% 16% - octobre

30 Les raisons d acheter du vin suisse (Base : 252 consommateurs réguliers achetant, à prix égal, plutôt du vin suisse en et 271 en ) 30 En spontané Après citation Pour défendre la production locale 57% 64% Attachement à ce pays, son image 57% 66% Meilleure qualité Les connaît déjà Par habitude Rapport qualité / prix 30% 25% 16% 24% 16% 17% 16% 16% Sa qualité, à prix égal, il est meilleur Son prestige, sa tradition viticole Sa production plus écologique 53% 47% 35% 41% 35% 39% Autres 7% 8% L'éthique sociale des producteurs 35% 36% - octobre

31 Image des vins suisses et étrangers (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon de consommateurs réguliers et en 1999) 31 Il faut consommer suisse pour maintenir le paysage viticole On est lassé de toujours boire des vins suisses On risque moins de mauvaises surprises avec les vins suisses Les vins étrangers sont de meilleure qualité que les vins suisses Tout à fait d'accord Pas vraiment d'accord Assez d'accord Pas d'accord du tout - octobre

32 Publicité pour les vins suisses ou étrangers? (Base : 862 consommateurs réguliers ayant vu de la publicité pour du vin en et 867 en ) Vin suisse Les deux Vin étranger Ne sait pas Pub pour quel vin suisse? Pub pour quel vin étranger? Valais Vaud Tessin Aigle Vins suisses en général Grisons Argovie Fendant Genève Neuchâtel 10% 7% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 27% France Italie Espagne Australie Californie Afrique du Sud Chili Autriche Argentine Allemagne 30% 26% 25% 13% 12% 12% 9% 5% 4% 4% Ne sait plus 37% Ne sait plus 20% - octobre

33 33 4. Lieux d achat et prix - octobre

34 Les lieux d achat (Base : 604 consommateurs réguliers et acheteurs en, 631 en et en 1999) 34 Grandes surfaces Producteurs Magasins spécialisés Foires, salons Club, dégustation Correspondance Par Internet 2 4 Tout ou une bonne partie La moitié Quelques bouteilles rarement - octobre

35 Quel est le prix moyen d une bouteille que vous achetez (Base : 268 consommateurs réguliers et acheteurs) 35 pour votre consommation? 12% 6% 13% Inférieur à 10.- Entre 10.- et 20.- Supérieur à 20.- Cela dépend 69% comme cadeau? 10% 4% 39% 47% Entre 10.- et 20.- Entre 20.- et 30.- Supérieur à 30.- Cela dépend - octobre

36 Prix comparatif d un vin rouge suisse (Base : 3 consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 320 en ) 36 7 par rapport à un vin français?... un vin italien? Beaucoup plus cher Un peu plus Au même prix Un peu moins Beaucoup moins... un vin espagnol?... un vin d'outre-mer? octobre

37 Prix comparatif d un vin blanc suisse (Base : 289 consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et 311 en ) 37 6 par rapport à un vin français?... un vin italien? Beaucoup plus cher Un peu plus Au même prix Un peu moins Beaucoup moins... un vin espagnol?... un vin d'outre-mer? octobre

38 Prix des vins suisses en général (Base : 692 consommateurs réguliers, soit le demi-échantillon) 38 2% 6% 9% 18 à 44 ans % 45 ans & % Suisses 8 32 Etrangers 39 Excessif Un peu trop cher Justifié Plutôt bon marché Cela dépend / ne sait pas SR SA TI octobre

39 Prix des vins en général dans les restaurants (Base : 692 en et 731 en, soit le demi-échantillon des consommateurs réguliers) à 44 ans 45 ans & + 37% 41% 51% 60% Suisses 45% 52% Etrangers 50% 43% Excessif Un peu trop cher Justifié Plutôt bon marché Cela dépend / ne sait pas SR SA TI 41% 39% 46% 55% 67% 65% - octobre

40 40 5. Image des vins et régions suisses - octobre

41 Image des vins suisses (Base : consommateurs réguliers, au moins plusieurs fois par mois, en et en ) 41 il y en a beaucoup à découvrir sont utiles à la sauvegarde du paysage certains sont prestigieux on peut faire confiance à leurs producteurs sont authentiques sont bien habillés, ont de belles étiquettes s'accordent avec tous les mets tiennent la comparaison avec les vins étrangers des prix pour toutes les bourses production écologique, naturelle sont originaux, étonnants rien de meilleur pour l'apéro font de la bonne publicité, sont bien présentés au public Tout à fait d'accord Pas vraiment d'accord Assez d'accord Pas d'accord du tout Ne sait pas - octobre

42 Quel canton suisse produit les meilleurs vins rouges (Base : consommateurs réguliers en, en et en 1999) 42 Valais 51% 57% 57% Neuchâtel 8% 10% 6% Tessin 24% 39% 37% Schaffhouse 4% 4% 4% Vaud 25% 33% 37% Zürich 3% 3% Grisons 17% 16% 13% Argovie 3% 2% 5% Genève 9% 9% 9% Lac de Bienne 2% 2% octobre

43 Quel canton suisse produit les meilleurs vins blancs (Base : consommateurs réguliers en, en et en 1999) 43 Valais 53% 57% 56% Tessin 5% 4% 3% Vaud 52% 57% 67% Grisons 3% 3% 2% Neuchâtel 16% 19% 11% Zürich 3% Genève 10% 12% 8% Schaffhouse 3% 2% 1% Lac de Bienne 6% 6% Le Vully 2% 2% octobre

44 Jugement sur les vins blancs et rouges valaisans (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins valaisans blancs ou rouges) 44 Vins blancs Beaucoup de goût, qui ont du charme Fiables, sûr de ce que l'on achète Vins rouges Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes 3 4 Assez mal Assez bien Convient très bien (B:145) (B:176) 1999 (B:286) Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:5) (B:164) 1999 (B:286) - octobre

45 Jugement sur les vins blancs et rouges vaudois (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins vaudois blancs ou rouges) 45 Vins blancs Beaucoup de goût, qui ont du charme Fiables, sûr de ce que l'on achète Vins rouges Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes 3 4 Assez mal Assez bien Convient très bien (B:124) (B:0) 1999 (B:280) Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:131) (B:144) 1999 (B:280) - octobre

46 Jugement sur les vins blancs et rouges neuchâtelois (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins neuchâtelois blancs ou rouges) 46 Vins blancs Beaucoup de goût, qui ont du charme Fiables, sûr de ce que l'on achète Vins rouges Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes 3 4 Assez mal Assez bien Convient très bien (B:98) (B:104) Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:114) (B:94) - octobre

47 Jugement sur les vins blancs et rouges genevois (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins genevois blancs ou rouges) 47 Vins blancs Beaucoup de goût, qui ont du charme Fiables, sûr de ce que l'on achète Vins rouges Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes 3 4 Assez mal Assez bien Convient très bien (B:61) (B:79) Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:72) (B:51) - octobre

48 Jugement sur les vins rouges tessinois (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins tessinois rouges) 48 Beaucoup de goût, qui ont du charme Vins rouges Fiables, sûr de ce que l'on achète Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:204) (B:171) - octobre

49 Jugement sur les vins blancs et rouges de Suisse alémanique (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois, de vins alémaniques blancs ou rouges) 49 Vins blancs Beaucoup de goût, qui ont du charme Fiables, sûr de ce que l'on achète Vins rouges Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes 3 4 Assez mal Assez bien Convient très bien (B:251) (B:235) 1999 (B:173) Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien (B:257) (B:225) 1999 (B:170) - octobre

50 Vins blancs Synthèse des jugements (Base : consommateurs réguliers, au moins 1x/mois) Beaucoup de goût, qui ont du charme Vins rouges 50 Fiables, sûr de ce que l'on achète Bon choix pour grandes occasions Variés, différents les uns des autres Vins à la mode, plutôt modernes Assez mal Assez bien Convient très bien Valais Vaud Suisse alémanique Neuchâtel Genève Vins corsés Assez mal Assez bien Convient très bien Valais Vaud Suisse alémanique Neuchâtel Genève Tessin - octobre

51 Etude sur le marché du vin en Suisse : notoriété, habitudes de consommation et d achat, image réalisée pour Swiss Wine Promotion Octobre - octobre