LE MARCHÉ DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU PORTUGAL FACE AUX DÉFIS DU MARCHÉ COMMUN EUROPÉEN

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Beatrice Gaulin
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1 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações E FLUVIAIS LE MARCHÉ DES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES AU PORTUGAL FACE AUX DÉFIS DU MARCHÉ COMMUN EUROPÉEN Maria Luísa Nunes Teresa Sousa Présentation au Séminaire Le Secteur des Transports Routiers dans les pays Membres de la CEMT Moscou, 21 Septembre 2007

COMMUN EUROPÉEN Maria Luísa Nunes Teresa Sousa Présentation au Séminaire Le

2 2 1. Introduction Nous allons essayer de faire une brève analyse du secteur des transports routiers portugais à partir des années 1990 jusqu'à Pour évaluer le comportement du secteur face aux défis présentés par l entrée en vigueur des règles communes d accès au marché et à la profession, nous avons décidé de commencer par analyser la structure et la dimension moyenne des entreprises portugaises dédiées au transport routier international de marchandises. En ce qui concerne le nombre d entreprises et leurs véhicules, aussi bien que les employés -- chauffeurs et autres -- nous avons utilisé les données disponibles à la Direction Générale des Transports Terrestres/Institut de la Mobilité et des Transports, quant à l évolution du trafic international de marchandises, soit au niveau global, soit au niveau du trafic routier. On a aussi recueilli les données publiées par l Institut National de Statistiques. L analyse intégrée des données permet de découvrir certaines caractéristiques de l évolution de la structure des entreprises de transport international, qui illustrent aussi bien la manière avec laquelle elles se sont adaptées aux changements du cadre réglementaire que leurs réactions au contexte global du marché européen lui-même. 2. Caractéristiques de l évolution des entreprises de transport international de marchandises Vers les années 90, le marché portugais du transport international de marchandises était assuré par un petit nombre d entreprises de taille moyenne, avec un parc de véhicules de plus ou moins 20 voitures par entreprise et de plus ou moins 30 employés par entreprise.

structure et la dimension moyenne des entreprises portugaises dédiées au transport routier international de marchandises.

3 3 En réfléchissant sur les données du tableau ci-dessous, on constate que l indicateur employé/véhicule (1,44 dans les années 1990) montre une certaine préoccupation des entreprises d utiliser leur parc de manière efficace. Évolution des taux de croissance des entreprises, véhicules et personel Tx crois. entrep Tx crois.vehic Tx Crois. pers Avec le renforcement de l intégration européenne, notamment en ce qui concerne l institution du marché unique en 1993 et la libéralisation du transport de marchandises en 1998, le nombre d entreprises a enregistré une augmentation très prononcée qui a atteint en 1993, un taux de croissance de 177%. Ce nombre reflète la réponse des entrepreneurs portugais aux possibilités qui leur sont données d élargissement des opportunités d affaires. Plus faible, bien que toujours significative, a été la réponse à la libéralisation de 1998, avec un taux de croissance du nombre des entreprises de 52% en Pendant toute la période analysée ( ), la croissance moyenne annuelle du nombre d entreprises, qui a été de 28%, s est toujours montrée dynamique.

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-50.

4 4 Plus récemment, une tendance s est dessinée vers la stabilisation de l offre de transport, ce qui indique un marché mur et stable mais avec un rythme de croissance annuelle durable (±4%), sans réduction évidente. Cette croissance du nombre d entreprises n a pas été faite sans signes négatifs. En effet, il y a eu une réduction graduelle du nombre moyen de véhicules et d employés. Mais ce n est pas seulement la diminution de la taille moyenne qui a pu être observée. C est aussi l inversion de la tendance d utilisation intensive de l équipement qui est visible aujourd hui, avec la réduction de l indicateur employé/véhicule, - de 1,44 dans les années 90 à 1,13 actuellement. Ce dernier indicateur nous permet de conclure que les entreprises portugaises, en réduisant leur capacité logistique et compétitive dans un marché assez concurrentiel, comme celui du transport de marchandises, risquent de perdre leur capacité de réponse aux défis de ce même marché. 3. La part de la route dans le transport international de marchandises En ce qui concerne la demande, les données nous indiquent un accroissement significatif de la part du transport routier dans le transport de marchandises. En effet, tandis qu en 1990 le secteur routier était responsable pour 13,7% de l ensemble des tonnes de marchandises transportées, avec l institution du marché unique et de la libéralisation, le secteur routier a presque multiplié par trois sa participation, laquelle représentait déjà 35% du tonnage global de l ensemble des modes en Année Parts du marché ,7% ,4%

Mais ce n est pas seulement la diminution de la taille moyenne qui a pu être observée.

5 % ,1% Ces valeurs sont encore plus significatives en ce qui concerne les exportations, puisqu à partir de l année 2000 la route représente plus de 50% de l ensemble des tonnes de marchandises exportées. En effet, si on analyse séparément les données concernant le total des importations et des exportations portugaises de marchandises, pendant la période d analyse ( ), on constate que l augmentation de l importance du secteur routier est encore plus significative, puisqu en ce qui concerne les importations, la route est passée de 9,5% en 1990 à 26,2% en 2005, ce qui signifie «grosso modo» 2,8 fois plus qu en Par rapport aux exportations, la route qui, en 1990, représentait 24,6%, représentait 55,1% en 2005, soit un accroissement de 2,24 sur la période. Apparemment cet accroissement ne serait pas aussi significatif que celui des importations, mais il faut quand même avoir en tête que le point de départ se situait à un niveau bien supérieur. Quand on analyse, en valeur, le commerce extérieur portugais de marchandises, on s aperçoit que le transport routier représente ici un poids encore supérieur à celui qu il a en tonnes transportées. En effet, en 1990, la route chargeait 54,6% de la valeur totale des marchandises importées et, en 2005, ce chiffre était de 63%. Dans les exportations, le transport routier représentait, en 1990, 61,5% du total et en 2005, il représentait 67,3% de la valeur des marchandises exportées. 4. Conclusions D après notre étude, on peut constater que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle dominant dans le marché portugais des transports routiers internationaux de marchandises.

En effet, si on analyse séparément les données concernant le total des importations et des exportations portugaises de marchandises, pendant la période d analyse (1990-2005), on constate que l

6 6 On peut conclure aussi que le secteur du transport routier a répondu de façon positive aux opportunités qui lui ont été offertes, avec l entrée en vigueur du marché unique en 1993 et avec le mouvement de libéralisation des échanges commerciaux en Mais cette réponse positive, comme on l a vu, s est traduite par une augmentation considérable de l offre du secteur des transports routiers et par un accroissement significatif de sa part de marché. Cette réponse, bien que positive, a toutefois conduit à un changement de la structure des entreprises telle qu elle existait en 1990, avec un effet négatif sur la capacité concurrentielle des entrepreneurs, étant donné que le marché s est atomisé, en perdant en capacité logistique et organisationnelle, ayant comme objectif le marché européen dont il fait partie. Nous pouvons cependant conclure sur un mot d espoir puisque, comme cela a aussi été démontré, le secteur continue à présenter des rythmes de croissance significatifs, avec quelques entreprises de grande taille et de structure adéquate au marché européen. Les autres entreprises, bien que sous-dimensionnées, s avèrent extrêmement dynamiques, ce qui permet de croire à leur capacité à répondre de façon positive aux nouvelles mesures que la protection environnementale impose et imposera encore davantage aux transports routiers. Maria Luísa Nunes Teresa Sousa