PRESENTATION DES RESULTATS

Transcription

1 PRESENTATION DES RESULTATS décembre13 Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

2 Sommaire Conjoncture macro-économique et financière Faits marquants du Groupe AWB à fin décembre 2013 Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2013 Analyse des principales contributions Performance de l action Attijariwafa bank Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

3 Environnement International en 2013 Croissance du PIB mondial E 2014 P Monde 3,1% 3,0% 3,7% Pays avancés 1,4% 1,3% 2,2% Zone Euro -0,7% -0,4% 1,0% France 0,0% 0,2% 0,9% Allemagne 0,9% 0,5% 1,6% Espagne -1,6% -1,2% 0,6% Royaume-Uni 0,3% 1,7% 2,4% Etats-Unis 2,8% 1,9% 2,8% Japon 1,4% 1,7% 1,7% Pays émergents et en développement Afrique du Nord et Moyen Orient Afrique subsaharienne 4,9% 4,7% 5,1% 4,1% 2,4% 3,3% 4,8% 5,1% 6,1% Source : FMI (publications de janvier 2014) ; P: Prévisions ; QE: Quantitative Easing Economie mondiale Croissance mondiale modérée en 2013 : - Croissance de l économie mondiale de 3,0% en 2013 E, au même niveau qu en 2012 (contre 3,9% en 2011) - Stagnation de la croissance en 2013 E dans les pays avancés (1,3%) en lien avec: La poursuite de la récession dans la zone Euro (-0,4% en 2013 E ) Le ralentissement de la croissance aux Etats-Unis (1,9% en 2013 E contre 2,8% en 2012) en raison d une plus forte contraction budgétaire pesant sur la demande - Croissance de 4,7% en 2013 E dans les pays émergents (4,9% en 2012 et 6,2% en 2011) en raison de la poursuite de la décélération de la demande extérieure et du fléchissement des cours des matières premières Taux d inflation en 2013 E de 1,4% pour les pays avancés et de 6,1% pour les pays émergents et en développement Faible croissance de 2,7% du volume du commerce mondial en 2013 E identique à 2012 (contre 6,0% en 2011) Poursuite de l assouplissement des politiques monétaires de la BCE et de la Fed, bien que cette dernière l ait réduit en volume: - BCE : 2 baisses successives du taux directeur de 25 pbs chacune (mai et novembre 2013) pour s établir à un bas historique de 0,25% - Fed : Maintien des taux entre 0 et 0,25% et réduction progressive du programme d assouplissement quantitatif (QE) de 85 USD Mrds/mois initialement à 55 USD Mrds/mois en mars 2014 Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

4 Conjoncture macro-économique en Afrique en 2013 Croissance du PIB E 2014 P Afrique 6,6% 4,8% 5,3% Afrique du Nord 9,5% 1 3,9% 4,3% Afrique de l Ouest 6,6% 6,7% 7,4% Dont UEMOA 2 5,8% 6,0% 6,3% Afrique Centrale 5,7% 4,0% 5,4% Dont CEMAC 3 5,5% 3,7% 5,3% Afrique de l Est 4,5% 5,2% 5,6% Afrique Australe 3,7% 4,1% 4,6% Economie africaine Croissance économique en Afrique de 4,8% en 2013 E contre 6,6% en 2012 (hors Libye, la croissance est passée de 4,2% en 2012 à 4,5% en 2013) Afrique du Nord: Ralentissement de la croissance en Afrique du Nord (3,9% en 2013 E contre 9,5% 1 en 2012) - Egypte: 2,0% en 2013 E contre 2,2% en Algérie: 3,2% en 2013 E contre 2,5% en Tunisie: 2,7% en 2013 E contre 3,6% en Libye: 15,0% en 2013 E contre 95,5% en 2012 UEMOA (2) : Un PIB en croissance de 6,0% en 2013 E contre 5,8% en 2012 Un taux d inflation de 1,6% en 2013 E contre 2,4% en 2012 CEMAC (3) : Un PIB en croissance de 3,7% en 2013 E contre 5,5% en 2012 Un taux d inflation de 2,5% en 2013 E contre 3,5% en 2012 Source : BAD, FMI (1) 4,7% hors la Libye (2) UEMOA : Sénégal, Burkina-Faso, Mali, Côte-d Ivoire, Benin, Niger, Togo et Guinée Bissau (3) CEMAC : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République de Centrafrique et Tchad Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

5 X% Croissance du PIB non-agricole Croissance du PIB Conjoncture macro-économique et marchés financiers au Maroc en 2013 (1/4) 4,5% 4,9% 4,5% 3,1% 3,7% 5,0% 2,7% 4,8% E Inflation Croissance de l économie Croissance économique estimée à 4,8% en 2013 E : - Ralentissement de l activité économique hors agriculture à 3,1% en 2013 E contre 4,5% en Performance de 15,5% de la valeur ajoutée agricole grâce à une campagne céréalière exceptionnelle de 97 millions de quintaux (contre 51 millions de quintaux en 2012) - Progression de la consommation des ménages de 5,6% en 2013 contre 3,6% en 2012 bénéficiant notamment du rebond du secteur agricole - Stagnation de la demande mondiale adressée au Maroc (+0,5% en 2013 contre -0,5% en 2012) en raison de la poursuite de la récession en Europe Inflation & politique monétaire Maintien du taux directeur inchangé à 3,0% en 2013 après la baisse de 25 points de base en mars ,9% 0,9% 1,3% 1,9% Légère hausse du taux d inflation à 1,9% en 2013 (contre 1,3% en 2012): +2,4% pour les produits alimentaires et +1,5% pour les produits non alimentaires Source : Ministère des Finances, HCP, BAM Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

6 X% TCAM 09/13 X% Var. 12/13 Évolution des principaux éléments de la balance des paiements (en milliards DH) Hors Energie +9% -1,7% +8% -1,8% -1,0% Hors +2,4% 418,8 phosphates et dérivés 293,1 Conjoncture macro-économique et marchés financiers au Maroc en 2013 (2/4) +7% +25,2% 40,2 +4% -0,8% 58,3 Importations Exportations* IDE** Recettes MRE Finances publiques Balance des paiements Amélioration du déficit de la balance des biens et services de 2,1 Mrds de Dhs (-1,7% par rapport à 2012) suite à une baisse simultanée des importations B&S (-1,7%) et des exportations B&S (-1,8%) Evolution favorable hors énergie et phosphates: - Baisse de 1,0% des importations hors énergie - Hausse de +2,4% des exportations hors phosphates et dérivés malgré la récession économique en Europe Recettes MRE stables à 58,3 Mrds de Dhs (-0,8%) IDE ** en hausse de 25,2% à 40,2 Mrds de Dhs Excédent / déficit budgétaire en % du PIB 0,4% E -2,2% -4,7% -5,4% -6,1% -7,3% Finances Publiques Déficit budgétaire réduit à 5,4% du PIB en 2013 E (contre 7,3% en 2012) : - Hausse modérée de la masse salariale de la fonction publique de 2,0% à 98,6 Mrds de Dhs entre 2012 et Baisse des charges de compensation de 54,8 Mrds de Dhs à 41,6 Mrds de Dhs entre 2012 et 2013 (soit -24%) Source : Ministère des Finances, HCP, Office des Changes (*) Biens et services yc. Tourisme, (**) Recettes des investissements et prêts privés étrangers Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

7 X% TCAM X% Var. nov13/déc12 Evolution des marchés financiers 2013 Courbe des taux entre décembre 2011 et décembre % 3.59% 3.91% 4.39% 4.14% 3.70% 3.66% 3.76% 3.72% 3.56% 3.37% 3.46% Conjoncture macro-économique et marchés financiers au Maroc en 2013 (3/4) 4.91% 4.44% 3.98% 5.62% 4.82% 4.23% 5.94% 4.99% 5.04% 4.95% 4.44% 4.54% 13 w 26 w 52 w 2 y 5 y 10 y 15 y 20 y déc déc déc Hausse de l environnement de taux Augmentation des taux des bons du Trésor entre et (maturités supérieures à 52s) essentiellement sous l effet du déficit public et du resserrement des liquidités Détente des taux obligataires à partir de décembre 2013 et confirmation de la baisse au premier trimestre 2014 Dette publique En milliards DH +8% +13% % % % % nov.-13 Croissance des encours de dette publique : Augmentation de l endettement du Trésor à 554 Mrds de Dhs à fin novembre 2013 (+12,6% par rapport à fin décembre 2012) soit 62,5% du PIB Emission à l international en mai 2013 de 750 millions de USD (0,75% du PIB) après 1,5 Mrds de USD émis en décembre 2012 (1,5% du PIB de 2012) Dette intérieure Dette extérieure Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

8 X% TCAM X% Var. Conjoncture macro-économique et marchés financiers au Maroc en 2013 (4/4) Evolution des marchés financiers en 2013 Marché boursier : Capitalisation et volume En milliards DH Volume / Capitalisation Croissance* des volumes 40% 20% 14% 14% ,4-9% , % +1,8% 61,0 62,1 Légère progression de l activité boursière en 2013 en termes de capitalisation et de volumes traités : Tendance baissière du marché boursier avec une contre-performance de -2,62% du MASI en 2013 Hausse de 1,8% du volume de transactions traitées à la BVC à 62,1 Mrds de Dhs en 2013 Amélioration de 1,3% de la capitalisation boursière à 451 Mrds de Dhs entre fin décembre 2012 et décembre Volume de transactions Capitalisation boursière X% Volume simple (un seul sens) / Capitalisation boursière fin de période (*) Croissance annuelle moyenne (TCAM) Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

9 Tunisie: Croissance du PIB Conjoncture macro-économique en 2013 Tunisie - Sénégal 5,3% Moy ,1% 3,6% 2,9% 2,7% 3,0% -1,9% E 2014P Tunisie Croissance économique à 2,7% en 2013 E après une croissance de 3,6% en 2012 (+3,0% en 2014 P ) Inflation de 6,0% en 2013 E contre 5,6% en 2012 (+5,4% en 2014 P ) Dans ce contexte, la banque centrale de Tunisie a augmenté son taux directeur à 4,5% (+50 pbs) en décembre 2013, et réduit le taux de la réserve obligatoire des banques à 2% Baisse du TND par rapport au dirham de 6% en moyenne entre 2012 et 2013 Sénégal: Croissance du PIB Sénégal 4,5% 2,2% 4,3% 2,6% 3,5% 4,0% 4,6% PIB en accroissement de 4,0% en 2013 E contre 3,5% en 2012 (+4,6% en 2014 P ) Inflation de 1,2% en 2013 E contre 1,4% en 2012 Moy E 2014P Source : FMI Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

10 X% TCAM X% Var. Secteur bancaire au Maroc en 2013 Croissance du secteur bancaire à fin 2013 Evolution des dépôts clientèle du système bancaire En milliards DH % +2% +3% Evolution des crédits clientèle du système bancaire En milliards DH % +5% +3% (1) Crédits/Dépôts (2) Ratios de solvabilités sociaux et consolidés Croissance des dépôts de 3% entre 2012 et 2013 contre 2% entre 2011 et 2012 Poursuite du ralentissement de la croissance des crédits (+3% entre 2012 et 2013 contre +5% entre 2011 et 2012 et +16% p.a. entre 2006 et 2011): - Déficit Dépôt-Crédit de 51 Mrds de Dhs à fin décembre 2013 contre 50 Mrds de Dhs à fin décembre 2012 et un excédent de 103 Mrds de Dhs à fin décembre Ratio de transformation (1) de 108% au 31 décembre 2013 (108% en 2012 et 76% en 2006) Accès des banques marocaines aux marchés financiers: hausse de 2,1% des encours de dettes subordonnées entre 2012 et 2013 (22,8 Mrds de Dhs à fin décembre 2013) et baisse de 3,6% des encours de certificats de dépôts (58,7 Mrds de Dhs à fin décembre 2013) Principales évolutions en cours de la réglementation bancaire au Maroc: - Relèvement des minimums requis relatifs aux ratios de solvabilité (2) de 8% à 10% en 2010 puis à 12% en juin 2013 avec la mise en place d un nouveau seuil pour le Tier 1 à 9% - Conformité aux exigences de Bâle3 en termes de liquidité et de solvabilité dès juin Transition en cours vers les approches avancées de Bâle 2 Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

11 X% X% PDM AWB au Maroc TCAM +/- Secteur bancaire au Maroc Zoom sur la croissance des crédits entre 2008 et 2013 Crédits particuliers (1) (en milliards DH) Crédits particuliers : Croissance sur 12 mois glissants +12% +10% +5% ,21% 14% 22,98% 22,88% 23,38% 23,50% 11% 12% 11% 10% 24,73% 24,25% 24,68% 24,23% 11% 10% 7% 5% déc.-08 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc-09 juin-10 déc-10 juin-11 déc-11 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 Crédits entreprises (2) (en milliards DH) Crédits entreprises : Croissance sur 12 mois glissants +10% +3% 1% ,89% 27,97% 27,70% 28,23% 27,65% 29,12% 28,13% 28,74% 27,88% 9% 10% 9% 8% 11% 8% 3% 0% 1% déc.-08 déc.-11 déc.-12 déc.-13 déc-09 juin-10 déc-10 juin-11 déc-11 juin-12 déc-12 juin-13 déc-13 Source GPBM (1) Crédits particuliers: crédits consommation y compris comptes chèques débiteurs + crédits immobiliers acquéreurs (2) Crédits entreprises: créances sur sociétés financement + crédits équipement + crédits trésorerie y compris comptes courants débiteurs + crédits promotion immobilière + autres crédits Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

12 Zoom sur l évolution du taux de contentialité au Maroc Taux de contentialité 19,62% 11,68% 8,61% 6,33% 6,00% 6,03% 6,21% 5,04% 4,94% 4,99% 4,22% 3,04% 3,55% 3,22% 3,27% 2,99% 4,29% 4,59% déc-04 déc-07 déc-08 déc-09 déc-10 déc-11 déc-12 déc-13 janv-14 Secteur bancaire AWB Baisse du taux de contentialité du secteur bancaire de 19,62% en 2004 à 4,99% en 2012 grâce à la croissance soutenue des crédits et à l environnement économique favorable sur la période Dégradation du taux de contentialité en décembre 2013 atteignant 6,21% en janvier 2014 (+122 points de base par rapport à décembre 2012) Source GPBM Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

13 Sommaire Conjoncture macro-économique et financière Faits marquants du Groupe AWB à fin décembre 2013 Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2013 Analyse des principales contributions Performance de l action Attijariwafa bank Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

14 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en ,7 Mrds de DH d épargne totale collectée 1 à fin décembre 2013 Premier Collecteur de l épargne Accroissement de 5,3 Mrds de Dhs en comparaison avec décembre 2012 (+1,7%) avec une répartition géographique équilibrée Nature diversifiée en fonction des besoins et objectifs des clients (dépôts bancaires, OPCVM, épargne-bancassurance) Premier Financeur de l économie 250,7 Mrds de Dhs de crédits totaux distribués 2, en accroissement de 3,1 Mrds de Dhs en comparaison avec décembre 2012 (+1,3%). Au , les principaux contributeurs au crédits consolidés: - Maroc: 81% - Tunisie: 7% - Afrique Subsaharienne: 11% Acteur de premier plan au service de la bancarisation Poursuite du développement du réseau de distribution pour atteindre agences, le réseau le plus dense en Afrique (+316 nouvelles agences par rapport à fin 2012) Au Maroc, le réseau a atteint agences à fin décembre 2013 (+272) représentant le réseau le plus dense du Royaume nouveaux clients bancaires au Maroc en 2013 Placement de nouvelles cartes bancaires en 2013 participant à la modernisation des paiements au Maroc (1) Total dépôts clientèle consolidés (comptes consolidés IFRS) + Encours de gestion d actifs + Encours de bancassurance (2) Total crédits consolidés (comptes consolidés IFRS); Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

15 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en 2013 Développement du Capital humain Forte contribution à l emploi à travers le recrutement 792* nouveaux collaborateurs sur les 12 derniers mois au niveau du Groupe (dont 350* au niveau de la banque au Maroc) jours.homme de formation dispensés en stagiaires accueillis à fin décembre 2013 Lancement du premier baromètre de notation interne d Attijariwafa bank baptisé «A votre écoute». L objectif étant de donner l opportunité aux collaborateurs d exprimer leur opinion. Le taux de participation s est élevé à 81%. Organisation de la 14 ème et la 15 ème édition du cycle Sindibad réunissant respectivement 190 et 180 jeunes recrues ayant intégré le Groupe durant l année 2013 Renforcement de la solidité financière Finalisation avec succès de l opération d augmentation de capital par conversion optionnelle de 50% des dividendes 2012 en actions pour un montant de 685,2 millions de dirhams (soit un taux de réalisation de 76%) Développement régional Signature des accords définitifs avec les autorités togolaises pour l acquisition de 55% du capital de la Banque Internationale pour l Afrique au Togo (BIA- Togo) Inauguration d'un bureau de représentation à Dubai et fusion de Attijariwafa bank Europe avec CBIP (filiale de la CBAO en France) Ouverture de la succursale de CBAO au Niger (*) Nets des départs Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

16 Faits marquants du Groupe Attijariwafabanken 2013 L Afrique au cœur des alliances stratégiques du Groupe Dans le cadre de sa stratégie panafricaine en faveur du renforcement des investissements, de l intégration régionale et du soutien aux opérateurs économiques, le Groupe Attijariwafa bank s est engagé depuis une décennie dans une démarche active de partenariats stratégiques. Plaçant l Afrique au cœur de ses alliances stratégiques, le Groupe Attijariwafa bank a anticipé la nouvelle dynamique régionale en scellant en 2013 plusieurs nouveaux accords avec des institutions financières internationales et multilatérales de premier plan. Ces partenariats stratégiques, à l échelle mondiale, confirment la place du Maroc en tant que plateforme financière et commerciale résolument tournée vers le continent africain tout en étant solidement liée au reste des continents. Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

17 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en 2013 Partenariats stratégiques avec les organismes internationaux (1/2) Signature d Attijariwafa bank et Qatar National Bank (QNB) d un protocole d accord d envergure à l international. Cet accord de partenariat vise à promouvoir et développer les échanges commerciaux et les investissements dans les pays de présence des deux groupes bancaires - QNB est la première banque du Qatar avec un total bilan de 122 Mrds USD à fin décembre 2013 et emploie collaborateurs dans les 26 pays où elle opère Signature d un accord stratégique entre Attijariwafa bank et Bank of China favorisant les échanges commerciaux et les investissements entre l Afrique et la Chine - Fondée en 1912, Bank of China Ltd. est la plus ancienne banque chinoise spécialiste des opérations à l international. A fin 2012, le Groupe compte 302 mille collaborateurs et opère dans 36 pays Signature du Groupe Attijariwafa bank et l'agence Française de Développement d un accord permettant aux opérateurs marocains et français de déployer leurs activités en Afrique - L AFD est un établissement public français qui finance des projets de développement économique et social dans plus de 90 pays. Elle dispose d'un réseau de 70 agences et bureaux de représentation dans le monde et emploie collaborateurs dont 711 à l étranger Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

18 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en 2013 Partenariats stratégiques avec les organismes internationaux (2/2) Signature d un Mémorandum d Entente entre Attijariwafa bank et US Ex-Im Bank, en novembre 2013, à Washington. Ce partenariat stratégique vise à promouvoir et à développer les échanges commerciaux et les investissements entre les pays de présence d Attijariwafa bank en Afrique et les Etats-Unis d Amérique - US Ex-Im Bank est une agence de crédits aux exportations américaines. Son objectif est de soutenir et d encourager les exportations de produits américains vers les différents marchés mondiaux. Signature de deux conventions de financement entre Attijariwafa bank et Citi garantie par Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Ces accords portent sur le soutien et l octroi des crédits aux PME au Maroc et dans plusieurs pays de présence du groupe en Afrique Subsaharienne - Citi est une banque internationale présente dans 160 pays dont le Maroc. Le Groupe compte 200 millions de comptes clients et totalise un total bilan de Mrds de USD - OPIC est une agence de développement américaine spécialisée dans le soutien en matière de financement et d assurance aux entreprises américaines pour leurs investissements à l étranger. Elle favorise le développement économique dans plus de 150 pays en développement et marches émergents dans le monde entier Signature d une convention de garantie entre Attijariwafa bank et la SFI. L objectif étant d intégrer les filiales africaines dans le programme SFI de financement du commerce international (GTFP) en tant que banque émettrice. A ce jour, 6 filiales (CBAO, CDS, CDC, SCB, Attijari bank Mauritanie et SIB) ont bénéficié de garanties au titre du GTFP - SFI, filiale de la Banque Mondiale, est la plus importante institution mondiale d aide au développement dans plus de 100 pays. Son capital est détenu par 184 pays membres. Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

19 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en T Conventions signées lors de la dernière tournée Royale (1/3) Mali 1. Accord entre la Banque Internationale du Mali et l'union Nationale Société coopérative des producteurs du coton du Mali- (UN-SCPC) pour le financement des investissements des exploitants et opérateurs agricoles Côte d Ivoire 2. Accord cadre de partenariat entre Attijariwafa bank et le Fonds Africain de garantie pour la mise en place d une ligne de garantie destinée à financer et à accompagner les Petites et moyennes entreprises en Côte d Ivoire 3. Protocole d accord-cadre entre l Etat de Côte d Ivoire et Attijariwafa bank visant à assister l Etat ivoirien dans le développement des partenariats publics et privés 4. Convention portant sur la réalisation d un point de débarquement aménagé dans la localité de Locodjoro/ Abidjan au titre de laquelle Attijariwafa bank intervient, par le biais de sa filiale SIB, en qualité de société délégataire 5. Mémorandum d intention* avec le Port Autonome d Abidjan au titre duquel le Groupe Attijariwafa bank apporte son expertise et son conseil sur quatre principales thématiques concernant notamment la structuration économique, juridique et financière relative à des programmes d investissement 6. Mémorandum d intention* entre la République de Côte d Ivoire et le Groupe Attijariwafa bank d une part et la Société Nationale des Autoroutes d autre part, visant à la réalisation de km d autoroutes à l horizon 2020 (*) Partenariats en marge des cérémonies officielles Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

20 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en T Conventions signées lors de la dernière tournée Royale (2/3) Guinée Conakry 7. Convention de partenariat entre le Groupe Attijariwafa bank et la Banque Centrale de la République de Guinée portant sur l assistance, le conseil et l accompagnement de la BCRG dans ses différentes opérations de marché Gabon 8. Convention entre la République du Gabon et la société Ciments d Afrique (CIMAF) d une part et le Groupe Attijariwafa bank et la BGFI d autre part. A travers sa filiale UGB, Attijariwafa bank intervient en tant que chef de file du consortium bancaire finançant 70% d une cimenterie d une capacité de tonnes 9. Convention de partenariat entre la République du Gabon et le Groupe Attijariwafa bank portant sur la mise en place d un programme d accompagnement du «Plan Gabon Emergent» 10. Convention de partenariat entre la République du Gabon et le Groupe Attijariwafa bank visant à assister l Etat gabonais dans les opérations relatives aux activités de marché et à le conseiller en matière de gestion et émission des instruments de la dette 11. Convention entre le Groupe Attijariwafa bank et le groupe Travaux Généraux de Construction de Casablanca d un côté et la Société Nationale de Gestion de Construction du Logement Social de l Etat au Gabon de l autre côté, portant sur le financement d un projet de construction d un programme immobilier sur le site d Avorbam à Libreville 12. Convention* entre Attijariwafa bank et le Fonds d Entretien Routier de Deuxième Génération à travers un mandat d arrangement exclusif de 60 Mrds de FCFA dans le cadre du projet de construction de km de routes à l horizon 2018 (*) Partenariats en marge des cérémonies officielles Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

21 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en T Conventions signées lors de la dernière tournée Royale (3/3) 13. Protocole d entente* entre Citibank Gabon et le Groupe Attijariwafa bank pour l étude de la mise en place de facilités de crédit pour sa filiale UGB 14. Mémorandum d entente* avec la Banque Islamique de Développement en vue de la collaboration sur des axes relatifs notamment à la mise en place de lignes de financement, de financement des PME et de couverture du risque pays Dans le cadre de ses différentes conventions signées par le Groupe, un comité de suivi a été mis en place pour le suivi et le cadrage des feuilles de route à déployer en vue de l aboutissement et la concrétisation des actions convenues. (*) Partenariats en marge des cérémonies officielles Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

22 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en T1-2014: La banque de la PME/TPE Une volonté affirmée pour accompagner les PME/TPE En tant que partenaire historique des PME et des TPE, le Groupe Attijariwafa bank a enclenché une nouvelle dynamique en direction de cette cible à travers un dispositif qui vient en réponse à une stratégie claire et évolutive A titre illustratif et en vue de concrétiser cette vision, le Groupe Attijariwafa bank a articulé son approche de la TPE autour de trois leviers opérationnels qui concourent à mettre le client au cœur de son dispositif : Une offre dédiée Une gouvernance de proximité Un accompagnement citoyen Offre riche et adaptée de solutions Pour accompagner efficacement la Accompagnement des programmes novatrices qui adresse chacun des TPE dans l ensemble du Royaume, besoins des clients: la gamme un large réseau de distribution à deux Rasmali niveaux : Gamme d assurance construite en synergie avec notre filiale leader dans le secteur de l assurance: gamme permettant aux TPE de couvrir à la fois leur activité professionnelle et personnelle Solutions de financement dédiées aux TPE pour les accompagner à chaque étape de leur cycle de vie - Un réseau de plus de agences pour servir nos clients dans tous les territoires - Un réseau spécifique de Centres TPE, pour apporter l expertise nécessaire aux TPE, notamment à travers le financement et le développement à l international. de l Etat pour soutenir le tissu productif du royaume. Présence massive sur le terrain : Attijariwafa bank privilégie l approche directe vis-à-vis des TPE par l instauration d un système de relais pour la sensibilisation et l information des TPE à travers la signature de conventions avec les différents acteurs dans les régions (chambres de commerce et d artisanat, fédérations, CRI ) Cette stratégie engagée en 2010 a permis au Groupe Attijariwafa bank de renforcer de manière significative son positionnement auprès des TPE Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

23 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en T Dispositif PME: Un engagement inédit pris par le groupe Attijariwafa bank de consacrer une enveloppe de 10 Mrds de Dirhams de nouveaux financements aux PME Dispositif TPE: Un engagement fort, pris par le groupe Attijariwafa bank pour financer TPE pour une enveloppe globale de 5 Mrds de Dhs Objectifs Adresser un message fort aux PME, pour confirmer la volonté d Attijariwafa bank de poursuivre le financement de l économie malgré la conjoncture difficile Accompagner les PME dans leur développement à l international, notamment en Afrique Stimuler les opérateurs économiques pour la reprise des investissements Objectifs Encourager les TPE à se rendre dans les agences pour exprimer leurs besoins en financement et donner vie à leur projets de développement Aller au devant de la demande pour sensibiliser les TPE aux vertus du financement comme levier essentiel de croissance Mobiliser l ensemble des forces vives du Groupe Attijariwafa bank pour accompagner cette volonté stratégique Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

24 Actions citoyennes Ambitions et axes stratégiques Un acteur engagé au service du développement économique et social du Maroc, son intégration régionale et son rayonnement à l international Axes stratégiques Développer l accès à l éducation du préscolaire au supérieur et encourager l excellence Permettre l accès à l Art au plus grand nombre, promouvoir les artistes et valoriser le patrimoine culturel Contribuer aux débats d idées à travers l organisation de conférences et le soutien à des manifestations d envergure nationale et internationale Encourager les initiatives de la société civile à travers le soutien et le partenariat avec des acteurs associatifs reconnus Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

25 Actions citoyennes Faits marquants-2013 Education Préscolaire Lancement du partenariat avec Care International Maroc: Programme sur 3 ans visant enfants dans la région de Sidi Moumen Mise en œuvre de la première phase : 12 écoles, 26 éducatrices et éducateurs formés au profit de 576 enfants dont 296 filles Primaire et Secondaire Soutien permanent à l association Al Jisr à travers des dons de matériels informatiques ( articles) et le développement et le déploiement d un modèle d écoles (aménagement d espaces verts, classes de préscolaires, salles multimédias, bibliothèques, activités parascolaires) Création et hébergement d un programme artistique sur 3 ans en faveur de 130 élèves d établissements publics (7 élèves talentueux ont été orientés vers la branche Arts Plastiques) Classes préparatoires Lancement d un programme d aménagement de 25 centres sur 3 ans Poursuite de l organisation de séminaires de concentration pour 126 élèves Acquisition de plus ouvrages au profit des bibliothèques et formation de 28 bibliothécaires Enseignement supérieur Poursuite du déploiement des 3 projets développés en partenariat avec Santander relatifs aux universités et aux grandes écoles marocaines: - Carte Jamiati: déploiement à l Université Internationale de Casablanca et démarrage à l ISCAE, aux côtés de l université Hassan II de Casablanca et l universite IbnZohr de Agadir - Portail Jamiati: enrichissement constant par de nouveaux services, et ce depuis sa création en 2007 (plus de 2 millions de visiteurs en 2013 ) - Master «Banque et Marchés financiers»: 255 inscrits dont 22 subsahariens, 7ème éditions, 131 diplômés pour les 4 premières promotions, taux d employabilité supérieur à 92% Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

26 Actions citoyennes Faits marquants-2013 Art & culture Mémoire et échange interculturel Exposition «Mehdi Qotbi: Couleur Ecriture, 40 ans de peinture»: visiteurs en 7 semaines dont 450 étudiants Exposition «Regard sur l Afrique, œuvres récentes de la collection Attijariwafa bank»: opportunité de rencontres panafricaines et de points d échange entre artistes jeunes et confirmés. Contribution à la valorisation du patrimoine Engagement et sponsoring des Journées du Patrimoine, partenariat avec l association Casamémoire: visiteurs sur 20 sites, participation aux visites des élèves d écoles parrainées d Al-Jisr. Contribution à l économie de la culture en régions Festival National des arts plastiques du Souss, Moussem international d Asilah des créatrices contemporaines Festival Mawazine (Rabat), Festival des Musiques Sacrées (Fès), Festival Timitar (Agadir), Festival du Rai (Oujda), Festival de Musique ( Casablanca) etc Diffusion et transfert de compétences en interne et en externe Attijari bank Tunis : mise en œuvre d une stratégie de mécénat artistique déclinée de la vision Groupe dans le respect des identités locales Participation au Symposium «Devenir des arts dans les sociétés maghrébines contemporaines» organisé par la Fondation Kamel Lazaar à Tunis Participation au colloque «Penser sans frontière» organisé par l association Art48 d Oujda Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

27 Actions citoyennes Faits marquants-2013 Débats d idées & rayonnement du pays Maroc France : De nouvelles autoroutes de croissance» : 3éme édition du cycle de conférences économiques co- organisée avec la Chambre Française du Commerce et de l Industrie au Maroc en présence de 500 opérateurs «De nouvelles coopérations pour un partenariat durable» : conférence Maroc-France, co-organisée par la CGEM et le MEDEF, en présence de plus de 600 chefs d entreprises 61 ème Congrès international des Femmes chefs d entreprises mondiales : placé sous le signe de la RSE avec la participation du Président Mohamed El Kettani «Afrique-France : quels leviers pour une nouvelle dynamique économique?» : Forum initié par MEDEF International à Paris marqué par l intervention du Président Mohamed El Kettani Deuxième édition du Forum Maroc-Asie des Affaires : organisée par la Fondation Diplomatique et les Ambassades des pays asiatiques avec l intervention de la direction générale Sixième édition des Medays à Tanger qui a mis l Afrique à l honneur avec l intervention de la direction générale Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

28 Actions citoyennes Faits marquants-2013 Soutien au tissu associatif Soutien aux associations reconnues pour leur création de valeur au profit de la communauté Aide aux nécessiteux, aux femmes en difficulté Actions en faveur de la santé au Maroc et dans d autres pays africains Soutien aux personnes à mobilité réduite Insertion sociale Préservation de l environnement Encouragement des activités liées au commerce équitable Appui aux associations d étudiants marocains et subsahariens Etc. Mobilisation des collaborateurs dans les actions associatives Initiation à la création d entreprise : en 2012/2013, 52 conseillers bénévoles du Groupe ont encadré des jeunes et ont assuré 672 heures de formation (soit 16% des heures dispensées par les bénévoles de 75 entreprises partenaires de Injaz Al Maghrib) Près de 100 collaborateurs se sont portés volontaires pour apporter leur soutien aux femmes de quartiers défavorisés, pour l accompagnement des élèves des Classes Préparatoires et d autres niveaux scolaires Célébration de la journée de la femme : fêtes organisées en présence de plusieurs collaboratrices, dans plusieurs villes du Maroc, avec plus de 300 femmes en situation précaire en collaboration avec des associations locales Journées du Patrimoine : Une centaine de collaborateurs formés ont guidé les visites à Casablanca dans les différents sites emblématiques Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

29 Actions citoyennes Nouvelle identité visuelle-fondation Attijariwafa bank Créée depuis plus de 20 ans, la Fondation Attijariwafa bank a consolidé son positionnement dans le paysage associatif et a prouvé son engagement incontestable vis-à-vis de la société civile Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

30 Faits marquants du Groupe Attijariwafa bank en 2013 Distinctions et Consécrations Obtention par Attijariwafa bank du prix de la «Meilleure Banque marocaine de l année» par Global Finance Magazine Obtention par Attijariwafa bank du trophée de la meilleure Banque de l Afrique du Nord en 2013 par «African Banker» Consécration de Attijariwafa bank en tant que meilleure banque au Maroc en 2013 par le magazine «Euromoney» et ce, pour la troisième fois (2010, 2011 et 2013) Distinction de Attijariwafa bank en tant que «African Bank of the Year» lors de «The Africa CEO Forum 2014» organisé par le groupe Jeune Afrique en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD) Plusieurs distinctions/consécrations récompensant la qualité des processus d Attijariwafa bank, ex: - Obtention du «Prix National des Ressources Humaines» par l Association Nationale des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines - Obtention par le Groupe Attijariwafa bank du trophée «Meilleur Système d information Juridique», dans le cadre de la 5 ème Edition des Journées de la Performance Juridique Plusieurs distinctions/consécrations consacrant les filiales, ex: - Obtention par Wafa Immobilier du prix International Arch of Europe Award «CATEGORIE OR» en marge de la 26e édition du congrès international de la qualité - Attribution par l'agence Fitch Ratings de la note «AAAmmf (mar)» aux fonds monétaires "Attijari Monétaire Jour" et "CDM Securite Plus" gérés par Wafa Gestion - Confirmation par l'agence Fitch Ratings de la note «Highest Standards (mar)» de Wafa Gestion. «Highest Standards» est la meilleure note sur l échelle de notation Fitch Ratings - Classement par World Finance de Wafa Gestion en tant que «Best Investment Management Company» au Maroc en 2013 Distinction de M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank: - A l occasion de la 10ème cérémonie des SEDAR organisée par le magazine «Nouvel Horizon» du prix de l Intégration africaine - Et, par son Excellence le Président Sénégalais Macky Sall, saluant l implication du Groupe au Sénégal à travers sa filiale CBAO Groupe Attijariwafa bank et sa contribution aux projets sectoriels de développement du pays ainsi que son rôle très dynamique dans la coopération Maroc/Sénégal et dans la Coopération Sud/Sud Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

31 Sommaire Conjoncture macro-économique et financière Faits marquants du Groupe AWB à fin décembre 2013 Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2013 Analyse des principales contributions Performance de l action Attijariwafa bank Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

32 Chiffres clés du Groupe Attijariwafa bank en 2013 Total bilan: 385,6 Mrds Dh employés +4,7% +4,9% +5,2% Total épargne*: 315,7 Mrds Dh Dépôts : +4,7% Total crédits: 250,7 Mrds Dh PNB: 17,9 Mrds Dh RBE: 9,9 Mrds Dh +792 employés agences +1,7% +6,0% +10,9% +1,3% FP consolidés: 37,9 Mrds Dh +7,2% RNC: 5,1 Mrds Dh RNPG: 4,1 Mrds Dh -4,6% (-0,3% ** ) -8,0% (-3,7% ** ) +315 agences Nombre de pays couverts Nombre de clients 23 +0,6 million 6,8 millions (*) Total dépôts clientèle consolidés + actifs sous gestion + encours de bancassurance (**) Hors éléments exceptionnels: le règlement du contrôle fiscal de Wafa assurance et l effet sur 12 mois contre 8 mois de l augmentation de capital réservée aux salariés Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

33 (xx) : Décembre 2013 Principaux indicateurs des banques marocaines Premier groupe financier au Maroc en terme d activité et de résultats Total bilan consolidé -juin Crédits consolidés -juin PNB -déc RNC -déc AWB 385 (386) AWB 254 (251) AWB 17,0 (17,9) AWB 5,3 (5,1) (En Mrds de Dhs) GBCP BMCE SG (290) (237) GBCP BMCE SG (200) (149) GBCP BMCE SG 4,1 9,0 11,5 (13,2) (9,9) GBCP BMCE SG 1,0 1,6 3,2 (3,2) (1,9) BMCI 70 BMCI 54 BMCI 3,2 BMCI 0,8 CDM 49 (50) 36 (37) 2,1 (2,1) 0,4 (0,3) CDM CDM CDM rentabilité financière aux meilleurs standards Coefficient d exploitation -juin (44,5%) (49,3%) (60,2%) (54,2%) 43,8% 47,9% 58,6% 46,7% 46,4% 50,8% 16,1% RoE -juin RoA -juin (15,4%) (11,2%)(10,9%) (7,2%) (1,3%) (1,1%) (0,8%) (0,6%) 12,0% 10,3% 5,6% 10,3% 11,0% 1,4% 1,2% 0,8% 0,6% 1,2% 0,7% AWB GBCP BMCE SG BMCI CDM RoE = Résultat net consolidé / Fonds propres groupe hors résultat net RoA = Résultat net consolidé / Total Bilan AWB GBCP BMCE SG BMCI CDM AWB GBCP BMCE SG BMCI CDM Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

34 Comptes consolidés IFRS en 2013 PNB en Mrds de DH 17,0 17,9 Structure du PNB +4,9% PNB consolidé en progression de +4,9% Croissance du PNB : +4,9% +5,4% au niveau de la marge d intérêts +4,7% au niveau de la marge sur commissions +8,5% au niveau du résultat des activités de marché 3,6% (4,4%) 16,4% (15,8%) 59,2% 20,8% (58,9%) (20,9%) Marge d'intérêts Marge sur commissions (xx%) Structure à fiin 2012 Résultats des activités de marché Résultats des autres activités Évolution de la structure : +0,3 pt au niveau de la marge d intérêts -0,04 pt au niveau de la marge sur commissions +0,5pt au niveau du résultat des activités de marché -0,8 pt au niveau du résultat des autres activités Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

35 Comptes consolidés IFRS en 2013 Résultat net consolidé en MDH ,6% (-0,3% * ) Résultat net part du groupe en MDH ,0% (-3,7% * ) Principaux contributeurs au RNPG : - Attijariwafa bank (54,9%) - Wafa assurance et FCP (11,1%) - Attijari bank Tunisie (7,0%) - Wafasalaf (3,9%) - CBAO (3,0%) - CDC (2,6%) - Wafabail (2,4%) - SIB (2,4%) (*) Hors éléments exceptionnels: le règlement du contrôle fiscal de Wafa assurance et l effet sur 12 mois contre 8 mois de l augmentation de capital réservée aux salariés Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

36 Comptes consolidés IFRS en 2013 Coefficient d exploitation et coût du risque Coefficient d exploitation Coût du risque 45,1% 44,5% -0,6 pt 0,71% +0,23 pt 0,48% Amélioration du coefficient d exploitation Des charges générales d exploitation contenues malgré les différents programmes d investissement et de développement Hausse du taux de contentialité de 1,2 point (6,3% à fin décembre 2013 vs. 5,1% à fin décembre2012) Hausse du coût du risque de 0,23 pt à 0,71% confirmant l approche anticipative et rigoureuse du groupe en matière de détection, suivi et couverture des risques Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

37 Comptes consolidés IFRS en 2013 RoE 17,6% 15,4% -2,2 pts Ratios de rentabilité aux meilleures normes Renforcement de la solidité financière : RoA 1,4% 1,3% -0,1 pt - Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes 2012 en actions nouvelles pour un montant de 685,2 millions de dirhams en 2013 (taux de souscription: 76%) - Hausse de 7,2% des FP à 37,9 Mrds de Dhs supérieure à la croissance du total bilan (+4,7%) RoE = Résultat net consolidé / Fonds propres groupe hors résultat net RoA = Résultat net consolidé / Total Bilan Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

38 Sommaire Conjoncture macro-économique et financière Faits marquants pour le Groupe AWB à fin décembre 2013 Comptes consolidés IFRS au 31 décembre 2013 Analyse des principales contributions Performance de l action Attijariwafa bank Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

39 Comptes consolidés IFRS en 2013 Structure du PNB décembre 2013 (xx%) Structure à fin 2012 (12%) (25%) (8%) 12% 26% 9% 53% (55%) Variation de la structure du PNB entre 2012 et 2013 Contributions par activité au PNB consolidé au 31 décembre 2013 Légère évolution de la structure du PNB : -1,3 pt pour BMET +1,1 pt pour BDI -0,6 pt pour SFS +0,8 pt pour ASI +1,1pt +0,8pt -1,3pt -0,6pt Banque Maroc, Europe et zone Offshore Banque de Détail à l International Sociétés de financement spécialisées Assurance Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

40 Composition de la progression du PNB Consolidé entre 2012 et 2013 (+2,6%) (-2,4%) (+1,4%) (+0,7%) CBAO (+0,5%) SCB (+0,4%) SIB (+0,3%) Attijaribank Tunisie Autres positifs Autres négatifs +4,9% (+1,4%) Wafa Assurance & FCP Attijariwafa bank PNB 2012 En millions de DH PNB 2013 Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

41 En millions de DH Principaux contributeurs au RNPG en 2013 Filiales Contribution 2013 Poids en % Attijariwafa bank ,9% Wafa Assurance ,1% Zoom dans le document Attijari bank Tunisie 290 7,0% Wafasalaf 160 3,9% CBAO (Sénégal) 123 3,0% Crédit du Congo 107 2,6% Wafabail 100 2,4% SIB (Côte d Ivoire) 98 2,4% Wafacash 88 2,1% SCB-Cameroun 82 2,0% Wafa Immobilier 80 1,9% Union Gabonaise de Banque 78 1,9% RNPG Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

42 Contribution au RNPG en 2013: 55% Evolution de la contribution au RNPG : -17% Résultats sociaux en 2013 Principaux contributeurs au RNPG 1- Attijariwafa bank (social En millions de DH Variation en MDH En (%) Produit net bancaire ,9% dont : Marge d'intérêt ,1% Marge sur commissions ,0% Résultat des opérations de marché ,6% Charges générales d'exploitation ,9% Résultat brut d'exploitation ,8% Dotations nettes des reprises aux provisions ,0% Résulat courant ,6% Résultat net de l'exercice ,6% Activité - Croissance des crédits clientèle de 2,5% entre 2012 et 2013 et des dépôts de 1,3% (dépôts non rémunérés: +3,0%, dépôts rémunérés: -1,7%) et amélioration de la structure des ressources (64,9% au contre 63,9% au ) Comptes sociaux - Progression du PNB +4,9% - Hausse du coût du risque (0,59% en 2013 contre 0,40% en 2012)* expliquée par une conjoncture économique moins porteuse et une approche rigoureuse en matière de suivi, de détection et de couverture des risques - Bonne orientation des indicateurs d efficience opérationnelle et de rentabilité : coefficient d exploitation à 36,9%, RoE de 13,7% et RoA de 1,1% Contribution aux comptes consolidés - Hausse de 2,6% de la contribution au PNB consolidé et baisse de 16,7% de la contribution au RNPG principalement en raison de l augmentation du coût du risque (*) coût du risque libellé (en Dh) / encours moyen des crédits Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

43 P R O D U C T I V I T E R I S Q U E Ratios Coefficient exploitation - 36,9% 36,9% Principaux contributeurs au RNPG 1- Attijariwafa bank (social) Crédits par décaissement Moyens/effectif en MDH -0,3% 25,4 25,3 Dépôts moyens/effectif en MDH +1,7% 23,0 23,4 Taux de couverture Coût du risque net Taux de contentialité 0,93% 84% -15 pts +0,2 pt +1,4pt 69% 0,70% 0,34% 4,4% 0,30% 3,0% 0,40% 0,59% R E N T A B I L I T E RoE -1,4 pt 15,1% 13,7% PRG (Provisions pour Risques généraux) RoE = Résultat Net / Fonds Propres hors RN de la période RoA = Résultat Net / Total Bilan RoA -0,1pt 1,2% 1,1% Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

44 Contribution au RNPG en 2013 : 11% Evolution de la contribution au RNPG* : -21% Activité Compte de résultat Primes émises (en MDH) ,2% % % Principaux contributeurs au RNPG 2- Wafa Assurance Résultat technique** Vie (en MDH) Résultat technique**non Vie (en MDH) +10% % Résultat net (en MDH) % 780 Vie Non-vie Activité - Consolidation de la position de leader national et poursuite du développement de l ensemble des branches (Automobile, Entreprise, Epargne, Prévoyance, ) - Renforcement du réseau de distribution exclusif atteignant 223 agents et bureaux directs à fin décembre 2013 au lieu de 200 l année précédente - Lancement réussi de l activité d Attijari Assurance en Tunisie avec le déploiement de 4 produits appuyés par une campagne de communication d envergue (part de marché Vie estimée entre 6 et 7% dès la première année) Comptes sociaux - Quasi-stagnation des primes émises: croissance de +8% de la Non-Vie et recul de 7% de la Vie - Amélioration de +8% du résultat technique Non-Vie et hausse de +10% du résultat technique Vie - Croissance de +6% du résultat net Contribution aux comptes consolidés - Hausse de +17,2% de la contribution au PNB et recul de 20,5% de la contribution au RNPG sous l effet du règlement du contrôle fiscal. Hors cet effet, la contribution de Wafa assurance au RNPG aurait été de +3,5% (*) Y compris FCP ; (**) y compris résultats financiers affectés respectivement à la Vie et à la Non-Vie Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

45 Contribution au RNPG en 2013 : 7% Evolution de la contribution au RNPG : +41% Principaux contributeurs au RNPG 3- Attijari bank Tunisie Activité (encours en ligne) Ressources clientèle (en Mds DH) 18 Compte de résultat Crédits à la clientèle PNB (en MDH) bruts (en Mds DH) % +5 % +16% +49% ,6 18,5 Résultat net (en MDH) Activité - Croissance soutenue des dépôts et des crédits (+13% et +5% respectivement entre 2012 et 2013) et parts de marché de 9,6% pour les dépôts et de 8,0% pour les crédits à fin décembre Ouverture de 4 nouvelles agences depuis le début de l année, portant le réseau à 189 agences à fin décembre 2013 Comptes sociaux - Croissance du PNB de +16% : marge d intérêt (+18%), commissions (+6%), résultat des activités de marché(+24%) - Hausse de +49% du résultat net en social expliquée par les performances commerciales et par l amélioration du coût du risque Contribution aux comptes consolidés - Hausse de 41,4% de la contribution au RNPG (impact de la baisse du TND/MAD de -6 points de croissance) Cours de change constant (2013) Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

46 Contribution au RNPG en 2013 : 4% Evolution de la contribution au RNPG : -8% Activité Production * (en MDH) Principaux contributeurs au RNPG 4- Wafasalaf Encours total (en MDH) % +15% Compte de résultat PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) -4% -6% % Encours porté Encours géré Activité - Stagnation à 10,4 Mrds de Dhs de la production de Wafasalaf dans un marché en baisse - Position de leader avec une part de marché de 29,2% en termes d encours portés à fin décembre Progression importante de l activité gérée pour le compte de tiers avec un encours en croissance de +15% Comptes sociaux - Recul de 3,8% du PNB et de 5,7% du résultat net Contribution aux comptes consolidés - Baisse de 8,3% de la contribution au RNPG (*) Production portée et gérée Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

47 Contribution au RNPG en 2013 : 3% Evolution de la contribution au RNPG : +23% Principaux contributeurs au RNPG 5- CBAO Activité (encours en ligne) Ressources clientèle (en MDH) Crédits à la clientèle bruts (en MDH) Compte de résultat PNB (en MDH) Résultat net (en MDH) +3% +11% +16% % Activité - Croissance de +3,3% de l encours des dépôts et hausse de 11,0% des crédits avec des parts de marché respectives de 20,5% et de 18,2% à fin septembre 2013 (+1,0 pt pour les dépôts et +0,4 pt pour les crédits par rapport à 2012) Comptes sociaux et Contribution aux comptes consolidés - Hausse de +15,5% du PNB et progression importante du résultat brut d exploitation (+39,1%) expliquée par la poursuite des efforts de rationalisation (amélioration du coefficient d exploitation de 6,7 points à 67,8% en 2013 contre 61,1% en 2012) - Croissance du résultat net social de +31,7% - Hausse de 15,9% de la contribution au PNB et amélioration de 22,9% de la contribution au RNPG Cours de change constant (2013) Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre

48 Contribution au RNPG en 2013 : 3% Evolution de la contribution au RNPG : +34% Principaux contributeurs au RNPG 6- CDC Activité (encours en ligne) Ressources clientèle (en MDH) Crédits à la clientèle bruts (en MDH) Compte de résultat PNB (en MDH) +11% % % % 290 Résultat net (en MDH) Activité - Amélioration des ressources clientèle (+11,4%) et hausse des crédits clientèle (+14,0%) avec des parts de marché de 14,1% en matière de dépôts et de 9,8% en termes de crédits à fin août 2013 Comptes sociaux et Contribution aux comptes consolidés - Hausse de 11,9% du PNB et accroissement du résultat net social (+17,2%) - Hausse de 15,3% de la contribution au PNB et de 33,7% de la contribution au RNPG Cours de change constant Attijariwafa bank - Résultats au 31 décembre