Parcours d acquisition de la résidence principale :

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1 U N E É T U D E D U C R É D I T F O N C I E R Parcours d acquisition de la résidence principale : du rêve à la réalité JUIN 2015

2 sommaire PAGE 02 synthèse PAGE 04 Du rêve à la réalité un parcours D acquisition qui s est significativement réduit en un an maison ou appartement? PAGE 05 quelles sont les caractéristiques Du logement idéal pour les personnes interrogées? au terme D un an De recherche, Deux personnes sur trois ont fait l acquisition D un logement PAGE 06 internet: un outil incontournable Dans la recherche De son logement Dans Deux cas sur trois, la transaction s est faite après avoir obtenu une baisse De prix près D un quart Des acquéreurs a Dû aller au-delà De son budget initial PAGE 07 concessions à l acquisition PAGE 08 PAGE 10 Des Disparités territoriales au terme D un an De recherche paris et première couronne (ile-de-france) Deuxième couronne (ile-de-france) sud-ouest PAGE 11 sud-est nord-ouest nord-est Crédit Foncier 1

3 synthèse en 10 chiffres 4 mois Les ménages ayant acquis une résidence principale au cours de la dernière année ont attendu en moyenne 4 mois avant de signer un compromis. Cette durée a baissé de façon significative par rapport à l enquête menée un an auparavant (la durée était alors de 7 mois), signe d une fluidité accrue du marché immobilier résidentiel. C est dans les grandes villes que la recherche est la plus brève. Voir page 4. Pour la deuxième année consécutive, le Crédit Foncier a interrogé ménages (du 20 mars au 20 avril 2015) qui ont cherché au cours des douze derniers mois à acquérir un logement. 6 biens Lorsqu ils ont conclu l achat de leur résidence principale, les ménages ont visité en moyenne près de 6 biens. Le nombre de visites nécessaires est plus important dans les grandes agglomérations : on dénombre 6,9 biens visités pour les communes de plus de habitants contre 5,9 biens pour les communes jusqu à habitants. Voir page % Fort logiquement, le désir d une maison dépend de la taille de la commune dans laquelle on souhaite habiter. La recherche d une maison est plébiscitée par 89 % des futurs acquéreurs dans des communes de moins de habitants contre 33 % pour les villes de plus de habitants. Voir page 4. 4 critères Lorsqu on les interroge sur les caractéristiques essentielles auxquelles doit répondre la résidence principale de leur rêve, les accédants évoquent fréquemment quatre éléments : 1 - le nombre de pièces, 2 - la présence d un balcon, d une terrasse ou d un jardin, 3 - la superficie du logement et enfin 4 - l emplacement géographique. Voir page % Après un an de recherche, deux personnes sur trois (67 %) ont fait l acquisition d un logement. 67 % des ménages interrogés ont trouvé un logement lorsque 20 % sont toujours en recherche et 13 % ont abandonné. C est dans la moitié nord de l Hexagone que l on trouve la plus grande proportion de ménages ayant réalisé l acquisition de leur logement. Voir page 5. Crédit Foncier 2

4 parcours D acquisition De la résidence principale 95 % La quasi-totalité des acquéreurs (95 % des personnes interrogées) a eu recours à internet dans leurs recherches. Trois motivations principales justifient ce recours à internet : la consultation des annonces (pour 82 % des répondants), la recherche d un financement (56 %) et l appréciation des paramètres du marché (42 %). Voir page % Dans deux cas sur trois, la transaction s est faite après avoir obtenu une baisse de prix. 63 % des personnes ayant fait une acquisition indiquent avoir négocié une baisse de prix. En moyenne, cette baisse équivaut à une diminution moyenne de 7 % du prix de vente initialement réclamé par le vendeur. Voir page % Près d un quart des acquéreurs a dû aller au-delà de son budget initial. Pour réaliser leur acquisition, 23 % des personnes interrogées disent avoir dépassé leur budget, avec en moyenne, un dépassement moyen de 10 % au regard de leur budget initial. Voir page % Près de 4 personnes sur 10 ont dû faire des concessions pour devenir propriétaires. 42 % des personnes indiquent qu elles ont fait des concessions sur leur achat par rapport au projet initialement envisagé. Les concessions portent principalement sur la taille du logement et sur l éloignement géographique au regard de la zone recherchée. Voir page % Les motivations qui poussent les ménages à acquérir leur résidence principale, même au prix de quelques concessions. Le souhait de ne plus payer de loyer à fonds perdus (63 % des répondants) figure au premier rang. Viennent ensuite le désir d être chez soi, la volonté d être propriétaire de sa résidence principale ou encore la volonté de ne plus avoir de loyer à payer à la retraite. Voir page 7. Crédit Foncier 3

5 Du rêve à la réalité Pour la deuxième année consécutive, le Crédit Foncier dévoile les résultats d une étude visant à mieux appréhender le parcours d acquisition de la résidence principale des Français et à identifier les choix et arbitrages auxquels consentent les futurs acquéreurs. Plusieurs dimensions sont abordées: - les aspects psychologiques liés à l acquisition: freins et motivations à l acquisition, concessions réalisées ; - les aspects plus transactionnels: dépassement du budget initialement prévu et son financement, négociation sur le prix d achat Pour ce faire, le Crédit Foncier a interrogé (du 20 mars au 20 avril 2015) ménages qui ont cherché au cours des douze derniers mois à acquérir un logement. Cette enquête a permis de dresser un bilan de leur parcours d acquisition au terme d une année de recherche. UN PARCOURS D ACQUISITION QUI S EST SIGNIFICATIVEMENT RÉDUIT EN UN AN En moyenne, les personnes en recherche d une résidence principale attendent désormais 4 mois (4,4 mois) avant de signer un compromis. De façon assez spectaculaire, cette durée moyenne a fortement baissé en un an, puisqu en 2014, lors de la précédente enquête, elle était égale à 7 mois; cette diminution importante du temps de recherche s observe dans toutes les régions en France. Elle est le signe d une fluidité accrue du marché immobilier résidentiel. C est dans les grandes villes que la recherche est la plus brève: 4,0 mois en moyenne dans les villes qui comptent entre et habitants et 4,1 mois pour celles qui ont plus de habitants. En revanche, c est dans les villes de moins de habitants que la recherche est la plus longue: 4,7 mois en moyenne, soit une durée supérieure de près de 20 % par rapport à celle observée dans les communes entre et habitants. Au plan géographique, c est dans la grande couronne de l Ile-de-France que la recherche est la moins longue (3,8 mois), et dans la moitié sud de la France qu elle dure le plus longtemps (4,7 mois dans le Sud-Ouest et dans le Sud-Est). Lorsqu ils ont conclu l achat de leur résidence principale, les ménages ont visité en moyenne près de 6 biens (contre 7 en 2014). Le nombre moyen de visites est plus important dans les grandes agglomérations: il est de 6,9 biens pour les communes de plus de habitants contre 5,9 biens visités pour les communes jusqu à habitants. Peut-être par manque de temps, ce nombre décroît également en fonction de la taille de la famille: un ménage sans enfant visite en moyenne 6,7 biens avant l acquisition, lorsque ce nombre tombe à 5,6 pour les ménages de trois enfants. MAISON OU APPARTEMENT? Fort logiquement, le désir d une maison dépend de la taille de la commune dans laquelle on souhaite habiter: la recherche d une maison est plébiscitée par 89 % des futurs acquéreurs dans des communes de moins de habitants contre 33 % pour les villes de plus de habitants. Choix d une maison 89 % communes de moins de habitants 78 % communes de à habitants 61 % communes de à habitants 49 % communes de à habitants 47 % communes de à habitants 33 % communes de plus de habitants Crédit Foncier 4

6 QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU LOGEMENT IDÉAL POUR LES PERSONNES INTERROGÉES? Quatre caractéristiques recherchées sont tout particulièrement mises en avant: le nombre de pièces (1 er rang), la présence d un balcon, d une terrasse ou d un jardin (2 ème rang), la superficie du logement (3 ème rang) et l emplacement géographique (4 ème rang). D autres caractéristiques dépendent de la région concernée ou du profil des acheteurs: - la proximité de transports en commun vient ainsi au 4 ème rang du classement des caractéristiques recherchées à Paris et dans la petite couronne, lorsque cet item ne se range qu en 11 ème position en province; - l exposition du logement vient en 5 ème position pour les ménages habitant la moitié sud de la France; - la proximité d écoles est naturellement recherchée par les familles avec enfants. AU TERME D UN AN DE RECHERCHE, DEUX PERSONNES SUR TROIS ONT FAIT L ACQUISITION D UN LOGEMENT 67 % des répondants sont devenus propriétaires en moins d un an Au bout d un an de recherche, 67 % des personnes interrogées ont fait l acquisition d un logement. 20 % d entre elles sont toujours en recherche et 13 % ont abandonné. 67 % ont fait l acquisition d un logement 20 % sont toujours en recherche 13 % ont abandonné De façon corrélative à la baisse de la durée de recherche, la proportion de ménages ayant trouvé au terme d un an de recherche le logement de leur choix a fortement augmenté en un an. En 2014, ils étaient un peu plus d un ménage sur deux (53 %); en 2015, ils sont désormais deux sur trois (67 %). Le marché paraît plus détendu, comparé à l année dernière, et ce quelle que soit la région ou la taille de l agglomération. C est dans la moitié nord de l Hexagone que l on trouve la plus grande proportion de ménages ayant réalisé l acquisition de leur logement au cours de la première année de recherche (70 % dans le Nord-Ouest; 69 % dans le Nord-Est). A l inverse, cette proportion est moindre dans le Sud-Ouest (61 %). La taille de l agglomération n a pas d influence sur le nombre de ménages ayant concrétisé leur rêve d acquisition. Les moins de 30 ans sont les plus nombreux à avoir trouvé un logement Les ménages les plus jeunes ont le plus de facilités à réaliser l acquisition de leur logement avant un an de recherche. Ainsi, la proportion de ménages ayant trouvé le logement de leur choix au cours de la première année de recherche est de 75 % pour les ménages âgés de moins de 30 ans, contre 58 % pour ceux de plus de 50 ans. Cette différence s explique notamment par le fait que plus on avance en âge, plus le taux de secundoaccédants (qui ont des exigences plus fortes) est élevé. 75 % 67 % 61 % 58 % moins de 30 ans de 31 à 40 ans de 41 à 50 ans plus de 50 ans Crédit Foncier 5

7 INTERNET: UN OUTIL INCONTOURNABLE DANS LA RECHERCHE DE SON LOGEMENT Fréquence de recours à internet 95 % des personnes interrogées ont eu recours à internet dans leur recherche. Lorsqu on les interroge sur la fréquence à laquelle ils ont recours à internet pendant la durée de leur recherche: 41 % tous les jours 24 % de 1 à 3 fois par semaine 22 % + de 3 fois par semaine 8% - d 1 fois par semaine 5% jamais Trois motivations principales justifient ce recours à internet: - la consultation des annonces (pour 82 % des répondants); - la recherche d un financement (56 %); - l appréciation des paramètres du marché: prix, surface, (42 %). DANS DEUX CAS SUR TROIS LA TRANSACTION S EST FAITE APRÈS AVOIR OBTENU UNE BAISSE DE PRIX 63 % des personnes (65 % en 2014) ayant fait une acquisition indiquent avoir négocié une baisse de prix. Cette baisse équivaut à une diminution moyenne de 7 % (8 % en 2014) du prix de vente initialement réclamé par le vendeur. Les meilleurs négociateurs sont notamment: - les ménages âgés de 41 à 50 ans : 64 % d entre eux déclarent avoir négocié une baisse de prix contre 63 % en moyenne au niveau national; - les ménages qui disposent d un revenu mensuel d au moins euros: 73 % d entre eux déclarent avoir négocié une baisse de prix, contre 61 % pour les tranches de revenu inférieures à euros. PRÈS D UN QUART DES ACQUÉREURS A DÛ ALLER AU-DELÀ DE SON BUDGET INITIAL Pour réaliser leur acquisition immobilière, 23 % des personnes interrogées (29 % en 2014) disent avoir dépassé leur budget, avec un dépassement moyen de 10 % au regard de leur budget initial. Géographiquement, c est de très loin en Ile-de-France que la nécessité d aller au-delà du budget initial est la plus importante. 28 % des acquéreurs à Paris et la première couronne sont ainsi allés au-delà de leur budget initial contre 18 % seulement dans le Nord-Ouest. Au global, les cinq possibilités les plus fréquemment citées pour financer le dépassement du budget initial sont: 34 % ont recours à l épargne 33 % augmentation des mensualités du prêt immobilier 30 % augmentation de la durée du prêt immobilier Plusieurs réponses possibles 13 % ont eu une aide familiale : don 9% ont eu une aide familiale : prêt Crédit Foncier 6

8 CONCESSIONS À L ACQUISITION 42 % des personnes ayant déclaré avoir fait une acquisition au cours de la première année de recherche indiquent qu elles ont fait des concessions sur leur achat par rapport au projet initialement envisagé. Une proportion en baisse considérable par rapport à 2014 (61 %), ce qui semble logique compte tenu de la plus grande facilité observée à trouver le logement de son choix. Les concessions sont principalement liées à la taille du logement (39 % disent avoir acheté un logement plus petit qu espéré) et à l éloignement géographique au regard de la zone recherchée (36 % disent s être éloignés du lieu où ils souhaitaient acheter). Pour le reste, les concessions portent essentiellement sur une surface moindre de terrain ou jardin (24 %), le renoncement à un parking (23 %), une cave (14 %), ou encore à l exposition géographique du bien (13 %). 39 % ont acheté un logement plus petit que prévu 36 % se sont éloignés du lieu où ils cherchaient 24 % souhaitaient un terrain plus grand 23 % ont renoncé à une place de parking 14 % ont renoncé à une cave 13 % souhaitaient une meilleure exposition du logement Plusieurs réponses possibles Les raisons qui poussent à faire des concessions Lorsqu on interroge les acquéreurs sur les raisons qui les ont poussés à acheter un logement qui ne correspond pas tout à fait à celui qu ils cherchaient, il ressort quatre motifs principaux: 63 % pour ne plus verser de loyers à fonds perdus 61 % pour être chez soi 55 % car il est important d être propriétaire de sa résidence principale 40 % pour ne plus avoir de loyer à la retraite Plusieurs réponses possibles Crédit Foncier 7

9 Des Disparités territoriales au terme D un an De recherche Dans un second temps, le Crédit Foncier a analysé ces résultats au travers d un filtre régional en distinguant six ensembles dont les populations étudiées permettaient une représentativité suffisante: - Paris et la 1 ère couronne ; - la 2 ème couronne, soit l autre partie de l Ile-de-France; - le quart Sud-Ouest ; - le quart Sud-Est ; - le quart Nord-Ouest ; - le quart Nord-Est. Région Nord-Ouest 4 mois 6 mois en 2014 Paris et première couronne (Ile-de-France) 4 mois 8 mois en 2014 Deuxième couronne 4 mois 6 mois en 2014 Région Nord-Est 4 mois 6 mois en 2014 Région Sud-Ouest 4 mois 8 mois en 2014 Région Sud-Est 4 mois 8 mois en 2014 La durée de recherche est de 4 mois en moyenne partout en France. Crédit Foncier 8 Mars 2015

10 Les disparités régionales dans la recherche d un bien Si la moyenne nationale de ménages ayant réussi à acheter leur résidence principale au terme d une année de recherche s élève à 67 %, elle est néanmoins très disparate d une région à une autre : 70 % dans le Nord-Ouest contre 61 % dans le Sud-Ouest. C est dans le Sud-Ouest que le taux d abandon est le plus élevé (16 %), soit 3 points de moins que dans le Nord-Ouest. 65 % 23 % 12 % 68 % 17 % 15 % 2ème couronne Paris et 1ère couronne 61 % 23 % 16 % 64 % 23 % 13 % Sud-Est Sud-Ouest 70 % 17 % 69 % 20 % 13 % 11 % Nord-Est Nord-Ouest 67 % 20 % 13 % Total France Le taux de concession par région Le niveau de concessions que sont prêts à consentir les ménages, différent d une région à une autre (43 % dans le Sud-Ouest ; 46 % dans la première et la deuxième couronne de l Ile-de-France), est déterminant dans la concrétisation de l acquisition de sa résidence principale. 46 % 46 % 43 % 40 % 40 % 42 % 42 % Paris et 1ère couronne 2ème couronne Sud-Ouest Sud-Est Nord-Ouest Nord-Est Total France Crédit Foncier 9

11 PARIS ET PREMIÈRE COURONNE (ILE-DE-FRANCE) Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne Paris et première couronne Moyenne France 65 % < 67 % A Paris et dans la première couronne, le pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche est un peu moins élevé que la moyenne nationale (65 % contre 67 %). Par ailleurs, c est dans cet ensemble géographique que la part de marché des ménages ayant accédé à la propriété en allant au-delà de leur budget initial est la plus élevée : 28 %. Ce dépassement est en moyenne de 11 %, soit plus de euros. Les ménages franciliens sont prêts à réaliser beaucoup plus de concessions (46 % d entre eux) que le reste de la population (42 % à l échelle nationale). Parmi les personnes ayant fait une acquisition, les principales concessions portent sur la taille du logement acheté (41 % ont acheté plus petit que prévu) et sur la zone géographique (41 % se sont éloignés de la zone de recherche initiale). 23 % des personnes interrogées n ayant pas accédé à la propriété au bout d un an continuent leurs recherches, soit l une des proportions les plus élevées avec le Sud-Est et le Sud-Ouest. DEUXIÈME COURONNE (ILE-DE-FRANCE) Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne deuxième couronne Moyenne France 68 % > 67 % Dans la deuxième couronne d Ile-de-France, le nombre d individus ayant accédé à la propriété au bout d un an de recherche est quasi-identique à la moyenne nationale (68 % contre 67 %). Mais pour mener à bien leur projet, 46 % des accédants disent avoir fait des concessions, score le plus élevé avec Paris et la première couronne. C est l importance d être propriétaire de sa résidence principale (59 %), la volonté de ne plus verser de loyer à fonds perdus (58 %) et la volonté d être chez soi (54 %) qui ont motivé l achat en dépit des concessions réalisées. 26 % des acquéreurs ont dû dépasser leur budget pour pouvoir faire leur achat (de plus de euros) mais 66 % ont réussi à négocier une baisse de prix de euros en moyenne. SUD-OUEST Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne Sud-Ouest Moyenne France 61 % < 67 % C est dans la région Sud-Ouest que le nombre d accédants est le plus faible (61 % ont accédé à la propriété au bout d un an de recherche contre 67 % à l échelle nationale), mais également que le taux d abandon est le plus fort (16 % contre 13 % en moyenne nationale). 22 % des acquéreurs ont dû dépasser leur budget pour faire leur acquisition. Ce dépassement a été essentiellement financé par l épargne (35 %) et en augmentant la durée du prêt (33 %). Le dépassement représente, en moyenne, 8 % de leur budget initial (pratiquement euros de dépassement). Les acquéreurs dans le Sud-Ouest sont également ceux qui ont effectué le plus de recherche sur internet: 45 % des personnes interrogées sont allés sur internet chaque jour durant leur année de recherche d un bien. Crédit Foncier 10

12 SUD-EST Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne Sud-Est Moyenne France 64 % < 67 % Parmi les répondants qui cherchent un bien, 64 % ont accédé à la propriété dans les douze mois de leur recherche (contre 67 % en moyenne nationale), 23 % sont toujours en recherche et 13 % ont abandonné. Cet ensemble géographique, avec le Nord-Ouest, concentre le moins d acquéreurs ayant dû faire des concessions pour acheter leur bien: 40 % contre 42 % à l échelle nationale. Lorsqu il y a eu des concessions, celles-ci portaient sur la taille du logement acquis (45 % ont acheté un logement plus petit que souhaité) et sur le lieu géographique (35 % se sont éloignés de la zone dans laquelle ils cherchaient). NORD-OUEST Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne Nord-Ouest Moyenne France 70 % > 67 % Cet ensemble géographique est celui qui concentre la part la plus élevée de personnes ayant acquis un logement au bout d un an de recherche (70 % contre 67 % en moyenne nationale). La région Nord-Ouest est celle où le taux de concession par rapport au projet initial est le plus faible, avec le Sud-Est : 40 % des acquéreurs ont dû faire des concessions contre 46 % des acquéreurs d Ile-de-France. Le pouvoir de négociation sur le prix d achat du bien est plus faible que la moyenne nationale (56 % contre 63 %). Le Nord-Ouest fait partie des régions où le dépassement du budget initial est le plus important : + 11 %, soit plus de euros. Parmi les personnes ayant fait l acquisition d un logement, 40 % indiquent avoir fait des concessions (contre 42 % en moyenne nationale). Les principales raisons qui ont poussé les personnes à faire, malgré tout, une acquisition, est la volonté d être chez soi (76 %) et ne plus verser de loyer à fonds perdus (76 %). Vient ensuite l importance d être propriétaire de sa résidence principale (60 %). NORD-EST Pourcentage de ménages ayant acheté au bout d un an de recherche Moyenne Nord-Est Moyenne France 69 % > 67 % 69 % des personnes interrogées, en région Nord-Est, ont accédé à la propriété dans les douze mois de recherche. 20 % disent toujours chercher et 11 % ont abandonné leurs recherches. En moyenne, il faut 4 mois de recherche, dans la région Nord-Est, pour trouver un bien comme dans le reste de la France. 20 % des personnes ont dépassé le budget initialement prévu (contre 23 % en moyenne au niveau national) malgré le fait qu ils soient plus nombreux que la moyenne nationale à avoir négocié une baisse de prix (67 % contre 63 % en moyenne au niveau national). Cette négociation représente 8 % de leur prix d achat (contre 7 % en moyenne nationale). Pour parvenir à faire leur acquisition, 42 % des personnes interrogées disent avoir fait des concessions. Elles ont accepté de faire ces concessions essentiellement par désir d être chez soi (64 %), ne plus verser de loyer à fonds perdus (60 %) et parce qu il est important d être propriétaire de sa résidence principale (56 %). Crédit Foncier 11

13 Contacts Presse Crédit Foncier Nicolas Pécourt Kayoum Seraly Directeur Communication externe et RSE Responsable Communication Presse et Externe Tél. : Tél. : nicolas.pecourt@creditfoncier.fr kayoum.seraly@creditfoncier.fr Crédit Foncier de France - S.A. au capital de ,80 - RCS Paris n Siège Social : 19, rue des Capucines, Paris Bureaux et correspondances : 4, quai de Bercy, Charenton Cedex