Les grandes surfaces et le commerce de détail au Québec: Où en sommes nous?

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Maxence Bruneau
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1 Les grandes surfaces et le commerce de détail au Québec: Où en sommes nous? Jacques Nantel Ph.D. Professeur Titulaire Directeur de la Chaire RBC en commerce électronique Cercle des Présidents 29 septembre 2004

2 Cette présentation est basée sur des données de

3 Plan de présentation Les grandes tendances de consommation Les grandes surfaces, arrivons nous à saturation? Qui seront les perdants et les gagnants et pourquoi? Les tendances présentes et à venir

4 Des consommateurs qui changent Population vieillissante au Canada mais encore plus au Québec Une population de plus en plus multiculturelle Une génération montante mieux informée et plus critique Une population drôlement endettée mais aussi endettée d une drôle de manière

multiculturelle Une génération montante mieux informée et plus

6 Canada tendances démographiques Statistique Canada 90 ans et plus 85 à 89 ans 80 à 84 ans 75 à 79 ans 70 à 74 ans 65 à 69 ans 60 à 64 ans 55 à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans Moins de 5 ans

à 59 ans 50 à 54 ans 45 à 49 ans 40 à 44 ans 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à

7 Proportion des personnes nées à l'étranger, par régions métropolitaines de recensement (Recensement 2001, 1996, 1991) Canada 16,1 17,4 18,4 Toronto 38,0 41,9 43,7 Vancouver 30,1 34,9 37,5 Montréal 16,4 17,8 18,4 Sherbrooke 3,8 4,3 4,6 Québec 2,2 2,6 2,9 Trois-Rivières 1,3 1,6 1,5 Saguenay 0,7 0,7 0,9 Source : Statistique Canada, Recensement de la population.

Vancouver 30,1 34,9 37,5 Montréal 16,4 17,8 18,4 Sherbrooke 3,8 4,3 4,6 Québec 2,2 2,6 2,9

8 Évolution de l endettement au Canada 120 % Taux du crédit par rapport au revenu personnel disponible 100 % 80 % 60 % 40 % 58,3 % 78,6 % 64,7 % 22,4 % 87,1 % 68,7 % 28,1 % 96,9 % 103,4 % 73,1 % 100,3 % 69,4 % 101,2 % 71,2 % 30,3 % 31,0 % 30,0 % 20 % 2,4 % 0% Crédit à la consommation (en % du R.P.D.) Crédit hypothécaire (en % du R.P.D.) Crédit total (en % du R.P.D.) P: Les données pour 2003 incluent les trois premiers trimestres et une estimation pour le 4 e trimestre. Revenu personnel disponible (R.P.D.) Source : Banque du Canada, Conference Board du Canada, Groupe Banque Scotia et Richter

(en % du R.P.D.) Crédit hypothécaire (en % du R.P.D.) Crédit total (en % du R.P.D.) P: Les données pour 2003 incluent les trois premiers trimestres et une estimation pour le 4 e trimestre.

9 Ces facteurs démographiques ont favorisé la croissance progressive des grandes surfaces Étalement urbain Contraintes de temps (tout en un seul lieu) Contraintes économiques On veut tout rapidement et à moindre coût.

urbain Contraintes de temps (tout en un seul lieu)

10 Tout à moindre prix? : Une grande illusion Les prix moyens ont baissés? Oui (Wal Mart à lui seul influence IPC américain) Mais. le niveau de service aussi Service à la clientèle Profondeur des gammes de produits C est au consommateur à se déplacer sur de plus grandes distances/surfaces

le niveau de service aussi Service à la clientèle Profondeur des gammes

11 L évolution des formes commerciales

12 Les artères commerciales Première forme de regroupements commerciaux Foisonnement d indépendants Planification plus aléatoire

13 Les artères commerciales et les centres-villes Lieux de rassemblement Espaces publics Grande diversité des fonctions urbaines Précarité de leur vitalité

14 Le concept des mails Deux ou trois locomotives localisées aux extrémités Une série de boutiques Un maximum de mixité afin de favoriser les achats impulsifs

15 Un concept moins efficace en terme de temps de magasinage

16 Les grandes surfaces; Power centers et autres

17 Comparaison des évolutions d implantation: centres commerciaux versus grandes surfaces Évolution des superficies commerciales totales à l'intérieur des centres commerciaux de pieds carrés et plus dans la région montréalaise (en millions de pieds carrés) 20 Millions Émergence Croissance Adaptation (rénovations et agrandissements) Maturité ,3 M ,3 M ,6 M Source: Monday Report on Retailers. Canadian Directory of Shopping Centers, Évolution des superficies commerciales des grandes surfaces localisées ailleurs que dans les centres commerciaux (power centre ou autonome)

Maturité 15 1998-2003 16,3 M 10 5 1990-1997 6,3 M 1984-1989 2,6 M 0 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 Source: Monday Report on Retailers.

18 Analyse des grandes surfaces dans la région de Montréal Historique d implantation des grandes surfaces Montréal: pi.ca. Avant pi.ca. Entre 1990 et pi.ca. Après 1997 Avant % Après % % Total des grandes surfaces: 460 établissements pi.ca.

19 Analyse des grandes surfaces dans la région de Montréal Types d implantation des grandes surfaces Montréal: pi.ca. Nouvelles constructions pi.ca. Conversions Agrandissements Conversions 26% Constructions 74% Total des grandes surfaces: 460 établissements pi.ca.

Nouvelles constructions 5 320 400 pi.ca.

20 Analyse des grandes surfaces dans la province de Québec Répartition des grandes surfaces par catégories de commerce Fournitures de bureau Articles de maison 3% 2% Club entrepôt 6% Loisirs 6% Alimentation 20% Biens mode 8% Pièces d'automobile 5% Rénovation 16% Meubles/Électr. 13% Magasin à rayons 21% Total des grandes surfaces: 778 établissements pi.ca.

Loisirs 6% Alimentation 20% Biens mode 8% Pièces d'automobile 5% Rénovation 16%

21 Les Québécois et leurs lieux de magasinage Répartition des visites faites au cours des trois derniers mois selon les lieux de magasinage Centre commercial 33% Centre-ville 19% 20% 29% Grandes surfaces et Power Centre Rue commerciale N = 1013 répondants Sondage 2004

22 Les centres de rénovation % des ménages qui ont acheté au moins un item dans l un de ces établissements au cours de la dernière année 26% 33% 42% 64%

23 Les Supermarchés % des ménages qui ont acheté au moins un item dans l un de ces établissements au cours du dernier mois 25% 33% 45%

24 Les autres commerces % des ménages qui ont acheté au moins un item dans l un de ces établissements au cours de la dernière années 78% 43% 32% 20% 16% 11% 7%

25 Avons-nous déjà trop de grandes surfaces commerciales? Pourcentage des ménages de la région de Montréal ayant accès à au moins un de ces commerces en Catégories de commerce (points de ventes) 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes (9) 4% 29% 66% 83% (16) 12% 49% 75% 88% (23) 15% 58% 82% 89% (14) 9% 44% 73% 89% Centre commerciaux régionaux et super-régionaux (12) 8% 37% 68% 84% (16) 7% 40% 69% 85% Home Depot (9) 12% 41% 67% 79% (87) 42% 83% 92% 95%

26 Les gagnants et les perdants les 2 scénarios grandes tendances à venir Celui de la polarisation, favorisé par le vieillissement de la population Celui de la dominance Le Canada et le Québec sont de petits marchés

27 1- Scénario de la polarisation des concepts Hypermarchés Super centers Les clubs entrepôts Les magasins à rayons àescomptes Pôle de marchandisage de masse Pôle de marchandisage spécialisé Spécialistes dans Une ligne de produits Spécialistes de niche Super spécialistes

28 2- Scénario de la dominance Directement Utilisation de sa position dominante afin de tuer la concurrence (le cas de Wal Mart à lac Mégantic) Marchés Superficie en pi.ca. Population estimée Répartition Pied carré par personne Indice Montréal ,0% 5, Québec ,0% 5, à ,4% 4,44 97 Par l intégration de concepts au sein de d autres (store in a store) à ,1% 2, à ,2% 2,60 57 Total province ,0% 4,60 100

29 Distribution aux consommateurs Syndicat Pascal Provisoir Dionne Les disparus La Salle Simpson s Dallaird s Pollack Steinberg Opera Diamond Morgan s Club Ultima Pascal Meuble Woolworth Bonimart Paquet Perrette LN Messier Aventure Électronique Eaton s Towers 7 Jours Woolco Cardinal Trans Canada Shoes Dominion Aux Printemps Metropolitan Stores Greenberg Horizon Toyville Club Biz Woodwards La Maisonnée A&P Cumberland Clark Au Bon Marché J.G Cadieux Kenney Shoes Wise Valdi Valiquette Kresge Dupuis & Frères Miracle Mart Atlantique image et son K Mart A Gold & Son s The Villager Peoples Jewellery Legare Woodhouse Pilou Frito Super Pharm

30 Nouvelles chaînes dans le marché canadien Chaînes américaines ou internationales Max Orient Obsessions Yankee Candle St John s Knits Fast Fix Jewllery Coach Apple Store Marble Slac Creamery Bear City Expo Design Centres (Home Depot) Mango Athletes Foot Best Buy Gordon Bierch Boston Market TT Bagatt H & M Home Sense Micheal Hill Jeweller Old Navy Banana republic American Eddy Bauer Blue Notes William Sonoma Pottery Barn Sketchers USA Regis Built a Bear Sephora Sam s Club (Wal-Mart) Micheal s Chaînes canadiennes The Brick Golf Town Children s Place Running Room

31 Merci

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