LE MARCHÉ DE LA LOCATION DU

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1 LE MARCHÉ DE LA LOCATION DU COMMERCE DE DÉTAIL É À MONTRÉAL É

2 Plan de la présentation 1 Quelques tendances 2 Les projets en cours 3 Les nouveaux joueurs 2

3 1. Quelques tendances

4 La demande Évolution des ventes totales t tes (%) sance des vent Taux de croiss Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2010) 4

5 La demande Les ventes par secteur au Québec Évolution des ventes Stations-service i Magasins d accessoires de maison Automobiles et pièces Sport, passe-temps, musique et librairies Alimentation Magasins de vêtements Électronique et électroménagers Magasins de marchandises diverses Magasins de meubles Pharmacies Chaussures, accessoires vestimentaires et bijoux Rénovation, quincailleries, const. et jardinage Magasins de détail divers Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre

6 La demande Évolution de l endettement t au Canada Taux d u crédit par rap pport au revenu personnel dis ponible Source: Statistique Canada, Cansim, Tableau pour le revenu disponible et tableau pour les prêts/emprunts. Autres crédits : Les prêts consentis à d autres fins couvrent les prêts bancaires et autres et comprennent les prêts négociés, les avances et les découverts offerts au Canada par les banques à charte canadiennes et autres établissements de crédit. 6

7 L offre Vers une polarisation de lieux d achats 7

8 L offre Vers une concentration spatiale 7 pôles majeurs 9 pôles intermédiaires Pôles mineurs Centre-ville, St-Bruno, Anjou, Laval (440/15), Fairview, Taschereau, Rosemère / Boisbriand Repentigny, Lachenaie, Laval (2), Marché Central / Rockland, Place Vertu, Agrignon / Newman, Quartier Dix30, Carrefour Rive Sud, Vaudreuil (540 / 40) Artères commerciales et centres commerciaux de calibre communautaire 8

9 L offre: Principaux pôles commerciaux Groupes Maison Le Système de classification des industries de l'amérique du Nord (SCIAN) Magasin de meubles Centres de rénovation et quincailleries Magasins d appareils électroniques et d électroménagers Magasins d'accessoires de maison et décoration Magasins d'ordinateurs et logiciels Marchandise générale Autres marchandises générales Magasins à rayons Parts de marché SLB 64,5% ,1% Biens courants 22,7% Supermarchés et épiceries Pharmacies et soins personnels Dépanneurs et magasins spécialisés en alimentation Biens mode Magasins s de vêtements e ts Magasins de chaussures, d'accessoires vestimentaires et bijouteries 88,2% Autres 46,0% Magasins d'articles de sport, de passes-temps, de musique et les libraires 9 Magasins de détail divers Restauration Bars et restaurants Services Services de soins personnels Location de films Nettoyage à sec Autres services personnels Total Total - Biens durables et semi-durables 24,3% ,3% ,7% ,3%

10 L offre: Évolution des loyers nets, ventes et dépenses Centres régionaux de 1er niveau 2011T1 10

11 2. Les projets en cours

12 Les nouveaux projets Quartier Dix 30 (phase 3) pi.ca Griffintown ± pi.ca Un peu de prospective Mills Lac Mirabel Carrière Francon Galeries d Anjou (agrandissement) Centre 2000 ± pi.ca Gare Windsor Châteauguay / Mercier ± pi.ca 12

13 Factory Outlet 13

14 3. Les nouveaux joueurs

15 Ventes et parts de marché des détaillants internationaux au Canada Secteurs Ventes totales au Canada (en milliards de $) 2010 Ventes et parts de marché des détaillants américains Ventes et parts de marché des détaillants européens Ensemble des secteurs 436,4 62,6 14,3 % 2,4 0,5 % Excluant : Alimentation, essence et automobile Excluant : Alimentation, essence,automobile et Pharmacies a et soins personnels 189,6 62,4 32,9 % 2,4 1,2 % 158,3 62,2 39,3 % 2,3 1,4 % 15

16 Typologie des magasins Ventes totales au Canada (en milliards de $) 2010 Parts de marché des détaillants internationaux 2010 internationaux Nombre de sociétés et de magasins Magasins de marchandises diverses Électroniques & électroménagers 54,7 69,2 % ,7 40,7 % Autres magasins 10,9 30,8 % Centres de rénovation et quincailleries 28,0 29,1 % Biens modes 24,7 24,2 % Meubles 9,6 15,9 % 3 20 Accessoires de maison 5,3 15,8 % Sports, Passe-temps & musique 11,4 15,0 % Pharmacies & soins personnels 31,2 0,6 % Alimentation 103,5 0,2 %

17 La multiplication des enseignes Safeway Sears Woolco K Mart Toy s R Us Costco Ikea GAP Winners Yves Rocher The Body Shop HallMark Foot Locker EB Games Pier 1 Import Home depot Best Buy Wal-mart Payless Guess Mexx Tommy Hilfiger Disney JYSK Staples Michaels Petsmart Sam s Club Sports Authority H & M Bass Pro ZARA W-M supercentre Quicksilver Swarovski Home sense Built a Bear Abercrombie Victoria secret s Hollister William Sonoma AEO Crate & Barrel Urban outfitters Lucky Brand Apple Sephora Bed,Bath & beyond Lowes Best Buy Avant Les années Les années 90 Les années 2000

18 Des joueurs déja présent au Canada et qui pourraient s implanter au Québec 18

19 Et...des nouveaux joueurs 19

20 La situation actuelle de Zellers et Wal-Mart dans la région métropolitaine de montréal 20

21 La situation probable en 2015 dans la région métropolitaine de montréal 21

22 Merci! 1100 boulevard René Lévesque ouest bureau 1600 Montréal, Québec H3B 4N4 Téléphone : Télécopieur :