Facilities Management : Le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Multitechniques et Total FM en France 2016

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1 Facilities Management : Le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France 2016 Nouvelles tendances et prévisions Culturellement, les entreprises françaises ont été pendant longtemps assez frileuses à externaliser. Cependant, la crise, l évolution des normes et des réglementations qui ont été de plus en plus difficiles et coûteuses à gérer en interne, l évolution des mentalités au sein des différents secteurs utilisateurs ont beaucoup modifié cette tendance. C est ainsi que l offre FM a trouvé tout son sens. Toutefois, l offre FM n a pas réussi à percer dans sa forme traditionnelle anglo-saxonne comme on a pu le voir à l étranger, même proche de nous : Grande-Bretagne, Allemagne, Pays Nordiques. Ainsi, après plusieurs années de fort engouement pour l offre de Total FM (2009 à 2011 inclus), la tendance s est soudainement «retournée» en 2012 avec l arrivée d une nouvelle notion «le FM à la française». Les donneurs d ordre font alors aujourd hui pour beaucoup le choix de prestations FM dissociées, avec d un côté les prestations de FM Multitechniques, de l autre côté les prestations de FM Multiservices ; ces deux groupes d activités étant gérés seuls et par des spécialistes. L avantage de cette démarche tient pour ces donneurs d ordre de bénéficier à chaque fois d experts pour gérer ces activités «support» et donc d un certain niveau de qualité. Pour les professionnels du secteur, ce basculement vers ces prestations FM dissociées au détriment du total FM est principalement lié à des déceptions quant au niveau de qualité des prestations de certains prestataires ou à trop de sous-traitance de certains acteurs qui ne maîtrisaient alors plus (ou insuffisamment) leurs prestataires. L offre des prestataires de FM Total FM ou FM dissocié porte aujourd hui également (et obligatoirement) sur du pilotage, devenu pièce maîtresse de l offre. Elle permet alors au donneur d ordre de mieux visualiser le déroulé des actions menées par son prestataire, ses mesures rectificatives ciblées et surtout de pouvoir en discuter avec lui. Il devient alors «acteur» de ces actions dans une logique de quotidien mais aussi de plus long terme. Quid de l évolution des marchés et d une plus grande visibilité... Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été construite sur la base d entretiens téléphoniques réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des facilities managers, des prestataires spécialisés, des secteurs utilisateurs, de la presse spécialisée et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : total FM en France, en valeur (millions d ), total FM en France, par type de prestation, en valeur, : Prestations de FM multiservices Prestations de FM multitechniques Prestations de total FM total FM en France, par type et pilotage, en valeur, : Offre FM multiservices : o Prestations de FM multiservices o Pilotage Offre FM multitechniques : o Prestations de FM multitechniques o Pilotage Offre total FM : o Prestations de FM multiservices o Prestations de FM multitechniques o Pilotage total FM en France, par secteur utilisateur, en valeur, : Grands bureaux et centres d affaires Sites industriels et centres de recherche Administrations et collectivités locales Agences commerciales et activités tertiaires Établissements de santé Centres commerciaux, grandes surfaces et commerces de proximité Entrepôts et sites logistiques Établissements scolaires et universitaires Hôtellerie et restauration Établissements de loisirs, culturels et sportifs Établissements pénitentiaires et de justice PME-PMI Autres Marché des prestations de FM multiservices en France, en valeur, Marché des prestations de FM multiservices en France, par activité, en valeur, : Propreté Sécurité Restauration Accueil et standard Courrier Environnement Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge) Marché des prestations de FM multitechniques en France, en valeur, Marché des prestations de FM multitechniques en France, par type, en valeur, : Fonctionnement des bâtiments Support aux activités de process Gestion des énergies et des fluides Marché des prestations de FM multitechniques liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, : Génie climatique Réseaux énergie et fluide Sécurité passive Autres installations techniques Marché des prestations de FM multitechniques liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, : Maintenance des équipements industriels Traitement des déchets de l eau et de l air Autres installations et exploitation Marché des prestations de total FM en France, en valeur, Marché des prestations de total FM en France, par métier, en valeur, : Prestations de FM multiservices Prestations de FM multitechniques Pilotage Marché des prestations multiservices de total FM en France, par activité, en valeur, : Sécurité active Propreté Accueil et standard Restauration Courrier Environnement Autres (incluant notamment les services aux occupants, la gestion des flottes, la blanchisserie et la location de linge) Marché des prestations multitechniques de total FM en France, par type, en valeur, : Fonctionnement des bâtiments Support aux activités de process Gestion des énergies et des fluides Marché des prestations multitechniques de total FM liées au fonctionnement du bâtiment en France, par activité, en valeur, : Génie climatique Réseaux énergie et fluide Sécurité passive Autres installations techniques Marché des prestations multitechniques de total FM liées au support aux activités de process en France, par activité, en valeur, : Maintenance des équipements industriels Traitement des déchets de l eau et de l air Autres installations et exploitation L étude contient également une analyse des éléments suivants : Structure de l industrie Externalisation et attentes des utilisateurs finaux: Niveau d externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), Niveau d externalisation des prestations FM multitechniques en France, par secteur utilisateur, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), Niveau d externalisation des prestations FM multiservices en France, par secteur utilisateur, surface et nombre de sites (contrats monosites vs contrats multisites), Niveau d externalisation des prestations de total FM en France, par secteur utilisateur et nombre d employés, Taux d externalisation en France, par secteur utilisateur et par type d activité, Niveau d externalisation des activités «support» en France, Freins et moteurs à l achat Enjeux du choix entre prestations de FM Multiservices, FM Champ d action du directeur de l environnement de travail, Entreprises industrielles

3 Secteur public : o Administrations centrales o Préfectures, ministères et tribunaux o Bureaux administratifs o Mairies et bâtiments rattachés o Établissements pénitentiaires o Sites militaires o Établissements scolaires et universitaires o Établissements de santé publics Secteur tertiaire : o Bureaux et sièges sociaux o Banques et assurances o Commerces et distribution o Établissements de santé privés o Hôtellerie o Transport o PME-PMI Développement durable et certifications : nouveaux enjeux du FM Loi Grenelle 2 : reporting obligatoire des entreprises sur leur stratégie RSE : le rôle des prestataires RSE au sein des entreprises : débats actuels et premiers résultats en France et en Europe Analyse régionale : Marché des prestations de FM multiservices en France, par zone géographique, (% du total en valeur) Marché des prestations de FM multitechniques en France, par zone géographique, (% du total en valeur) Marché des prestations de total FM en France, par zone géographique, (% du total en valeur) Niveau d intervention : Chiffre d affaires réalisé par les principaux prestataires de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type de prestation, Surface de FM gérée par les principaux prestataires de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, par type de prestation, Avantages et inconvénients des différents modes d externalisation Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profil des prestataires : Facility management : o Artec o Atalian o Bouygues Énergies & Services o Dalkia o Eiffage o Elior o ENGIE Cofely o Facilitess o ISS France o Samsic o SNEF o Sodexo o SPIE o Steam'O o Vinci Facilities Multiservices : o Derichebourg o Facilitech Multitechniques : o Emalec o Global Multitechniques Analyse de PESTEL : Politique Économie Construction neuve de bâtiments non-résidentiels, Social Technologie Environnement Législation Les opportunités et les menaces sur le marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, Les facteurs affectant le marché des prestations de FM multiservices, FM multitechniques et total FM en France, Cette étude comporte 275 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 67 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Méthodologie et Sources Définitions et Réflexions sur le FM en Europe Définitions Liées aux Prestations de FM Multiservices Définitions des Segments Liés aux Prestations de FM Multitechniques Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions Liées à l'univers du Bâtiment Définitions des Zones Géographiques 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Tendances et Politiques Générales Contexte International Contexte National Actualités et Dernières Mesures en Faveur du Logement Actualités et Dernières Mesures Concernant la Rénovation Énergétique 3.2 Économie 3.3 Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Marché des Prestations de FM Multiservices, FM Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Prestation, Prévisions, par Type de Prestation, par Type et Pilotage, par Secteur Utilisateur, 5.2 Prestations de FM Multiservices Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Activité, Prévisions, par Activité, Prestations de FM Multitechniques Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Prestations de FM Multitechniques Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prévisions des Prestations de FM Multitechniques Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prestations de FM Multitechniques Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, Prévisions des Prestations de FM Multitechniques Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, Prestations de Total FM Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Métier, Prévisions, par Métier, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, Prévisions, Prestations Multiservices de Total FM, par Activité, Prestations Multitechniques de Total FM, par Type Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment, par Activité, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, Prévisions, Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process, par Activité, STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 7. EXTERNALISATION ET ATTENTES DES UTILISATEURS FINAUX 7.1 Aperçu Général 7.2 Niveau d'externalisation, par Activité 7.3 Entreprises Industrielles Niveau d'externalisation, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés et Surface Décision d'achat Freins et Moteurs à l'achat Enjeux du Choix entre Prestations de FM Multiservices, FM Futures Tendances sur le Marché de l'externalisation en Termes de Besoins 7.4 Secteur Public Niveau d'externalisation, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés et Surface Freins et Moteurs à l'achat Enjeux du Choix entre Prestations de FM Multiservices, FM Futures Tendances sur le Marché de l'externalisation en Termes de Besoins 7.5 Secteur Tertiaire Niveau d'externalisation, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés et Surface Freins à l'achat Enjeux du Choix entre Prestations de FM Multiservices, FM Futures Tendances sur le Marché de l'externalisation en Termes de Besoins 7.6 Développement Durable et Certifications : Nouveaux Enjeux du FM 7.7 Loi Grenelle 2 : Reporting Obligatoire des Entreprises sur leur stratégie RSE : le Rôle des Prestataires 7.8 RSE au Sein des Entreprises : Débats Actuels et Premiers Résultats en France et en Europe 8. ANALYSE RÉGIONALE 9. NIVEAU D'INTERVENTION EN FM, FM MULTISERVICES ET FM MULTITECHNIQUES DES PRESTATAIRES 10. VIE DES ENTREPRISES 11. PROFIL DES PRESTATAIRES 11.1 Facility Management Artec Atalian Bouygues Énergies & Services Dalkia Eiffage Elior ENGIE Cofely Facilitess ISS France Samsic SNEF Sodexo SPIE Steam'O Vinci Facilities 11.2 Multiservices Derichebourg Facilitech 11.3 Multitechniques Emalec Global Multitechniques 12. OPPORTUNITÉS ET MENACES 13. INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Magazines 13.3 Salons Professionnels 13.4 Pour Aller Plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France : Points de Repères 2) Évolution du Pouvoir d'achat par Ménage en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, ) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, par Type de Prestation, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, par Type de Prestation, ) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, par Type et Pilotage, 9) Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, par Secteur Utilisateur, 10) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, ) Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Activité, ) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, ) Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type, ) Marché des Prestations de FM Multitechniques Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Marché des Prestations de FM Multitechniques Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations de FM Multitechniques Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Marché des Prestations de Total FM en France, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, ) Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, ) Prévisions du Marché des Prestations de Total FM en France, par Métier, ) Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, par Activité, ) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, par Type, ) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Fonctionnement du Bâtiment en France, par Activité, ) Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, ) Prévisions du Marché des Prestations Multitechniques de Total FM Liées au Support aux Activités de Process en France, par Activité, LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Répartition des Entreprises Industrielles et de Services en France selon leur Effectif, II. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Type de Prestation, III. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Type de Prestation, IV. Marché des Prestations Multiservices de Total FM en France, V. Marché des Prestations Multitechniques de Total FM en France, VI. Niveau d'externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), VII. Niveau d'externalisation des Prestations FM Multitechniques en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), VIII. Niveau d'externalisation des Prestations FM Multiservices en France, par Secteur Utilisateur, Surface et Nombre de Sites (Contrats Monosites vs Contrats Multisites), IX. Niveau d'externalisation des Prestations de Total FM en France, par Secteur Utilisateur et Nombre d'employés, X. Taux d'externalisation en France, par Secteur Utilisateur et par Type d'activité, XI. Niveau d'externalisation des Activités «Support» en France, XII. Champ d'action du Directeur de l'environnement de Travail, XIII. Marché des Prestations de FM Multiservices en France, par Zone Géographique, XIV. Marché des Prestations de FM Multitechniques en France, par Zone Géographique, XV. Marché des Prestations de Total FM en France, par Zone Géographique, XVI. Chiffre d'affaires Réalisé par les Principaux Prestataires de FM Multiservices, FM en France, par Type de Prestation, XVII. Surface de FM Gérée par les Principaux Prestataires de FM Multiservices, FM en France, par Type de Prestation, XVIII. Avantages et Inconvénients des Différents Modèles d'externalisation XIX. Chiffre d'affaires Consolidé d'atalian, XX. Chiffre d'affaires Consolidé d'atalian, par Activité, XXI. Chiffre d'affaires Consolidé d'atalian, par Zone Géographique, XXII. Données Financières de Bouygues Énergie & Services, XXIII. Données Financières Consolidées d'eiffage, XXIV. Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage, XXV. Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage, par Activité, XXVI. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, XXVII. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, par Activité et par Secteur, XXVIII. Chiffre d'affaires Consolidé d'elior, par Zone Géographique, XXIX. Données Financières de Facilitess, XXX. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Zone Géographique, XXXI. Chiffre d'affaires Consolidé de Sodexo, par Activité, XXXII. Données Financières de Steam'O, XXXIII. Données Financières d'emalec, XXXIV. Données Financières de Global Multitechniques,

6 LISTE DES ANALYSES 1) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, ) Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Facteurs Affectant le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, 8) Opportunités et Menaces sur le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France (Juin 2016) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur MSI Étude : Le Marché des Prestations de FM Multiservices, FM en France (juin 2016) Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost 2095 HT 2145 HT 2395 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (mai 2016) MSI Étude : Le Marché des Produits d Entretien pour le Nettoyage Professionnel et leur Distribution en France (février 2016) MSI Étude : Les Établissements pour Personnes Âgées en France (décembre ) MSI Étude : Le Marché des Services de Propreté et Services Associés en France (mai ) 1695 HT 1745 HT 1895 HT 1795 HT 1845 HT 2095 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT 1495 HT 1545 HT 1795 HT MSI Étude : Le Marché des Systèmes de GTB en France (février ) 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Le Marché des Services d Efficacité Énergétique dans le Bâtiment en France : Positionnements et Stratégies (octobre 2014) MSI Étude : Le Marché de l Éclairage dans le Secteur Non-Résidentiel en France (janvier ) 2195 HT 2245 HT 2495 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR