La commercialisation des logements neufs en accession à la propriété : analyse des grandes tendances

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1 H A B I T E R M A R N E - L A - V A L L E E La commercialisation des logements neufs en accession à la propriété : analyse des grandes tendances Note de conjoncture : octobre - novembre - décembre 2014 Direction du Développement Urbain Durable Epamarne - Epafrance 5, boulevard Pierre Carle - BP 01 - Noisiel Marne-la-Vallée Cedex 2 Téléphone : mail : Edition février 2015 Page 1

2 SOMMAIRE I. Caractéristiques des ventes ene octobre et fin décembre ) Résultats des ventes de logements neufs dans le périmèe de Marne-la-Vallée d octobre à fin décembre ) Détail des types et comparaison avec les quaièmes imeses 2010, 2011, 2012, 2013 et ) Comparaison des ventes nettes des quaièmes imeses 2007 à ) Evolution des ventes nettes sur un an ene fin décembre 2013 et fin décembre ) Répartition des ventes nettes par mois et par taille des logements ene octobre et fin décembre ) Répartition des ventes nettes par secteur opérationnel ene octobre et fin décembre ) Meilleurs résultats à fin décembre ) Répartition des ventes, par typologie de logement et par secteur, ene octobre et fin décembre ) Répartition des ventes, par type de logement et par commune, ene octobre et fin décembre ) Bilan des ventes de l année 2014 sur Marne-la-Vallée. 11) Résultats des commercialisations au quaième imese 2014 au niveau national. 12) Bilan national 2014 du logement neuf : la reprise se fait attendre. 13) Perspectives nationales pour 2015 : pour relancer la consuction, des mesures gouvernementales à destinations des maires bâtisseurs et des investisseurs privés. II. Caractéristiques des offres à la fin décembre ) Répartition de l offre, par typologie de logement et par secteur, à la fin du mois de décembre ) Nouvelles mises en commercialisation ene octobre et fin décembre ) Bilan des nouvelles mises en commercialisation en 2014 et comparaison avec celles de l année ) Comparaison des ventes de 2014, des nouveaux programmes de 2014 et des stocks au 31 décembre 2014, par secteur géographique. 5) Comparaison des offres au quaième imese 2014 avec les quaièmes imeses 2010, 2011, 2012 et ) Evolution des offres sur un an ene fin décembre 2013 et fin décembre ) Répartition de l offre individuel/collectif, à la fin du mois de décembre ) Comparaison des offres et des ventes sur un an ene la fin décembre 2013 et la fin décembre ) Surfaces moyennes par type et typologie de logements en stock en m² à fin décembre III. Focus sur les prix de vente 1) Prix de vente moyens d opération au m² par secteur à fin décembre ) Prix de vente moyens d opération au m² par commune à fin décembre ) Prix de vente moyen des T3 dans le collectif par commune à fin décembre ) Evolution des prix de vente moyens dans le collectif ene la fin décembre 2013 et la fin décembre 2014 par secteur. 5) Evolution des prix de vente moyens dans l individuel ene la fin décembre 2013 et la fin décembre 2014 par secteur. 6) Comparaison des prix de vente moyens d opération au m², par commune, ene fin décembre 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, en collectif et en individuel. IV. Conclusion: les principales tendances à la fin décembre 2014 V. Annexes : exaits de documents de l ADIL 77 (octobre/novembre/décembre 2014) Page 2

3 I. Caractéristiques des ventes ene octobre et fin décembre ) Résultats des ventes de logements neufs dans le périmèe de Marne-la-Vallée d octobre à fin décembre Bilan du quaième 2014 : 269 ventes octobre : 50 ventes nettes, en collectifs novembre : 124 ventes nettes, dont 122 collectifs et 2 individuels décembre : 95 ventes nettes, dont 93 collectifs et 2 individuels Soit un total de 269 logements sur le quaième imese répartis en 99% de collectifs (265) et 1% d individuels (4). - Un maintien des ventes par rapport au oisième imese 2014 (269 vs 265) avec une hausse dans le collectif (+9%) et un effondrement dans l individuel (-81%). - Sur le total des ventes de la période, les typologies se vendant le mieux sont toujours les T2 qui totalisent 41% des ventes, devant les T3 avec un tiers (32%), pour une offre toujours majoritairement composée de T3. (38% des offres) - En valeur absolue, les ventes de T2 se maintiennent autour de 100 et celles des T3 autour de 90 dans une configuration conforme à celle du oisième imese. - Les Portes de Paris (29%) et le Val Maubuée (26%) réduisent l écart avec le Val de Bussy ce imese (37% vs 73% au oisième imese), devant le Val d Europe qui reste ès loin derrière avec seulement 8% des ventes. - Le secteur 3 concene 37% ventes de collectifs, devant le secteur 1 avec 29% et le Val Maubuée 26% ce imese. - Dans des volumes de ventes d individuels en ès forte baisse par rapport au oisième imese, (soit 4 maisons vendues) le Val de Bussy en totalise la moitié. - Le nombre de désistements est toujours à la hausse avec 70 dont 65 en logements collectifs et 5 logements individuels et le taux moyen sur les ois mois est encore en hausse et égal à 20,71% cone 16,4% à la fin du oisième imese On compte 21 désistements sur les Portes de Paris, 19 sur le Val Maubuée, 18 sur le Val de Bussy et 12 sur le Val d Europe programmes sont actifs à fin décembre2014, (78% de collectifs et 22% d individuels) dont 30 (47%) proposent moins de 10 logements restant à la vente : le nombre de programmes actifs se maintient toujours au-delà des A la fin décembre 2014 et à l image de l année 2013 et de tout 2014, le Val de Bussy concene à la fois le plus grand nombre de programmes actifs de collectifs (19), mais également celui des individuels (6). - A la fin décembre 2014, le collectif continue d êe le plus vendu sur la ville nouvelle avec 9,9 ventes sur ,2 fois plus d offres que de ventes en cette fin de quaième imese 2014 : logements en stock vs 269 ventes, avec des ventes et des stocks qui se maintiennent en volume. - Une inadéquation en volume ene les offres restantes et les ventes de 1 à 8,9 pour les T4. - L offre de T3 pour le collectif continue de rester ès largement majoritaire et celle des T5&+ devance encore les T4 pour l individuel ce imese. - 8 nouveaux programmes - chiffre en baisse de moitié par rapport au imese précédent (15) - totalisant 284 logements (-50%) dont 200 dans des programmes complètement nouveaux et 84 dans deux anches supplémentaires de programmes précédemment commercialisés. - L offre de logements neufs sur l ensemble des secteurs de Marne-la-Vallée reste au-dessus de la barre des logements. - Avec logements en stock à la fin décembre 2014, il reste une année de commercialisation au rythme de 2014 qui totalise ventes. Page 3

4 2) Détail des types et comparaison avec les quaièmes imeses 2010, 2011, 2012, 2013 et années mois collectif individuel total coll tot ind tot général % coll % ind 2010 oct nov déc oct nov déc oct nov déc oct nov déc oct nov déc % 19% % 13% % 11% % 10% % 1% ventes nettes et répartition collectif/individuel aux quaièmes imeses de 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 oct-10 nov-10 déc-10 oct-11 nov-11 déc-11 oct-12 nov-12 déc-12 oct-13 nov-13 déc-13 oct-14 nov-14 déc collectif individuel Page 4

5 Répartition en % des ventes ene collectifs et individuels aux quaièmes imeses 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 % coll % ind 19% 13% 11% 10% 1% 81% 87% 89% 90% 99% La part du collectif passe au-delà de 95% et de 250 logements vendus en valeur absolue. Les individuels sont en chute libre par rapport aux oisièmes imeses 2009, 2010, 2011, 2012 et (en % et en valeur absolue) Page 5

6 3) Comparaison des ventes nettes des quaièmes imeses 2007 à ventes aux quaièmes imeses 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 & 2014 ventes Linéaire (ventes ) oct.-07 nov.-07 déc.-07 oct.-08 nov.-08 déc.-08 oct.-09 nov.-09 déc.-09 oct.-10 nov.-10 déc.-10 oct.-11 nov.-11 déc.-11 oct.-12 nov.-12 déc.-12 oct.-13 nov.-13 déc.-13 oct.-14 nov.-14 déc Des résultats au quaième imese 2014 inférieurs au quaième imese Sur la durée, les ventes sont en dents de scie, alternant des mois supérieurs à 100 ventes avec d aues ès inférieurs à ce total, cependant, la courbe de tendance est légèrement ascendante. Page 6

7 4) Evolution des ventes nettes sur un an, ene fin décembre 2013 et fin décembre total des ventes par imese à fin décembre 2013,fin mars,fin juin, fin septembre et fin décembre fin décembre 2013 fin mars 2014 fin juin 2014 fin septembre 2014 fin décembre 2014 ventes Linéaire (ventes ) Linéaire (ventes ) Dans une tendance linéaire des ventes sur les 12 derniers mois, les volumes du dernier imese 2014 sont égaux à ceux du imese précédent. La moyenne sur un an, tourne autour de 282 logements par imese et est équivalente à celle enregisée sur la période comprise ene fin décembre 2012 et fin décembre 2013 : il n y a donc pas de chute des ventes sur Page 7

8 5) Répartition des ventes nettes par mois et par taille des logements ene octobre et fin décembre OCTOBRE 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T1 5 10% 0% coll T % 2% coll T % 2% coll T4 9 18% 1% coll T5/6* -2-4% 0% coll Total % 4% NOVEMBRE 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T1 10 8% 1% coll T % 4% coll T % 3% coll T % 1% 11 coll + 2 ind T5/6 11 9% 1% coll Total % 10% DECEMBRE 2014 Typologie Nombre % des ventes % de l'offre totale en début de mois Répartition individuels/collectifs T % 1% coll *désistements T % 5% coll T % 4% coll T4 5 5% 1% coll T5/6 9 9% 1% 7 coll + 2 ind Total % 12% Page 8

9 6) Répartition des ventes nettes par secteur opérationnel ene octobre et fin décembre Secteur collectif individuel oct-14 nov-14 déc-14 % coll/total coll % ind/total ind collectif individuel % coll/total coll % ind/total ind collectif individuel % coll/total coll % ind/total ind total collectif % coll total individuel Portes de Paris % 0% % 0% % 0% 78 29% 0 0% Val Maubuée 7 0 3% 0% % 0% % 25% 69 26% 1 25% Val de Bussy % 0% % 25% % 25% 97 37% 2 50% Val d'europe 9 0 3% 0% % 25% 2 0 1% 0% 21 8% 1 25% Total % 0% % 50% % 50% % 4 100% *les nombres négatifs correspondent à des désistements % ind 7) Meilleurs résultats à fin décembre Collectifs : Secteur 1 Nouveaux Consucteurs 12 ventes à Noisy-le-Grand Carré Renaissance II Secteur 2 Groupe Gambetta 13 ventes à Noisiel L Orée des Arts Secteur 3 Chaptal immobilier 14 ventes à Lagny-sur-Marne Terrasses et Jardins Secteur 4 Individuels : Icade Promotion Kaufman & Broad 2 ventes à Chessy 2 ventes à Chessy Côté Parc Le Swing Secteur 1 Sans objet Secteur 2 Safir 1 vente à Torcy Côté Jardin Secteur 3 Pierreval Nouveaux Consucteurs 1 vente à Ferrières-en-Brie 1 vente à Montévrain Le Clos de Ferrières Le Domaine de Montévrain Secteur 4 Sans objet Page 9

10 8) Répartition des ventes, par typologie de logement et par secteur, ene octobre et fin décembre Secteur Répartition ventes par typologie de logements ene octobre et fin décembre 2014 T1 T2 T3 T4 T5/6 Nombre % Portes de Paris % Val Maubuée % Val de Bussy % Val d'europe % Total % 10% 41% 33% 10% 7% 100% Un tiers des ventes réalisé sur le Val de Bussy, devant les Portes de Paris (29%) et le Val d Europe (29%) ex aequo au cours du quaième imese Nombre de logements vendus Portes de Paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total 0-20 T1 T2 T3 T4 T5/6 Répartition ventes par typologie de logements ene octobre et fin décembre 2014 Page 10

11 % des typologies des ventes ene octobre et fin décembre2014 pourcentage 41% 33% 10% 10% 7% T1 T2 T3 T4 T5 & + Dans cette seconde moitié de 2014, confirmation de la montée de la part des T2 dans les ventes avec 41% des ventes au déiment des T3 qui «tombent» à 33% : la part des petits logements en valeur relative prend l avantage dans les commercialisations sur les logements familiaux. En valeur absolue, le nombre de T2 vendus baisse légèrement (109 vs 102) et le nombre de T3 ne remonte pas significativement avec un passage de 85 à 88, la répartition ene ces deux typologies reste la même qu à fin septembre. Baisse significative et continue de la part des T4 avec passage à 10% cone 15% à la fin du imese précédent, soit en valeur absolue de 40 à 27 ventes. En valeur absolue toujours, les T1 (27 vs 25) se maintiennent au niveau de la fin septembre et les T5 &+ (13 vs 48) remontent par rapport au imese précédent. (18 vs 13) En conséquence, maintien de la partition, moitié/moitié des T1+T2 (portés par les T2) qui ont représenté 51% des ventes avec les T3+T4+T5/T6 totalisant 49%. Page 11

12 9) Répartition des ventes, par type de logement et par commune, ene octobre et fin décembre communes Noisy-le-Grand nombre de logements vendus 50 oct-14 nov-14 déc-14 total 4è imese Collectifs Individuels 17 aucun programme nombre de logements vendus 124 Collectifs Individuels 27 aucun programme nombre de logements vendus 95 Collectifs Individuels Collectifs Individuels 22 aucun programme 66 aucun programme Bry-sur-Marne aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme Villiers-sur-Marne -2 aucun programme 14 aucun programme 0 aucun programme 12 aucun programme Champs-sur-Marne Emerainville Lognes 0 aucun programme 4 aucun programme 10 aucun programme 14 aucun programme Noisiel 0 aucun programme 18 aucun programme 14 aucun programme 32 aucun programme Torcy Bussy-St-Georges 0 aucun programme 4 aucun programme 5 aucun programme 9 aucun programme Chanteloup-en-Brie aucun programme 0 aucun programme -1 aucun programme -1 aucun programme -2 Collégien aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme Ferrières-en-Brie Lagny-sur-Marne Montévrain St-Thibault-des-Vignes 0 aucun programme 4 aucun programme -1 aucun programme 3 aucun programme Bailly-Romainvilliers Chessy Coupvray aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme aucun programme Magny-le-Hongre aucun programme 1 aucun programme 1 aucun programme Serris TOTAL Trois communes ne proposent aucun programme : Coupvray, Collégien et Bry-sur-Marne. Noisy, Villiers, Lognes, Noisiel, Bussy et St-Thibault n ont toujours aucun individuel en vente. Champs-sur-Marne, Emerainville, Bailly-Romainvilliers et Serris n ont toujours pas de ventes au cours du quaième imese 2014, en collectif. Noisy-le-Grand, Noisiel et Montévrain, ont porté 60% des ventes de collectifs. Le volume des ansactions dans l individuel est op faible (4 maisons sur le imese) pour tirer des conclusions statistiques, si ce n est que l offre existe puisqu il y a 92 maisons à la vente à la fin Page 12

13 10) Bilan des ventes de l année 2014 sur Marne-la-Vallée. total des ventes par secteur en 2014 en % 44% total des ventes sur 2014 par secteur en valeur absolue % 19% 16% Portes de Paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Portes de Paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total total des ventes ene janvier et décembre 2014 par secteur en collectif total des ventes ene janvier et décembre 2014 par secteur en individuel Portes de Paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total Page 13

14 Nombre de logements vendus par typologie en 2014 % des typologies des ventes en 2014 pourcentage T1 T2 T3 T4 T5/ % 33% 17% 6% 8% T1 T2 T3 T4 T5 & + Un maintien du volume par rapport à 2013 : le volume des ventes a repassé la barre des logements vendus, avec ventes dans une tendance baissière sur les dix dernières années. (vs en 2013) Le collectif s affirme par rapport à l individuel sur 2014 avec 9,1 ventes sur 10. En 2014, c est sur le territoire du Val de Bussy qu a été réalisé le plus grand nombre de ventes de l année 2014 avec plus de quae ventes sur dix (44%), devant les Portes de Paris (21%), le Val Maubuée (19%) et le Val d Europe avec 16%. C est sur le territoire du Val de Bussy qu avait été réalisé le plus grand nombre de ventes de l année 2013 avec un petit tiers, devant à égalité le Val Maubuée et le Val d Europe avec un quart chacun. Le secteur 3 a comptabilisé la moitié des ventes d individuels et 44%de celles de collectifs. Les T3 restent la typologie la plus vendue sur Marne la Vallée avec 36% des cessions, (37% en 2013) mais sont talonnés par les T2 (33%). Un basculement dans les typologies des ventes s est opéré à la mi-2014 : les T3 jusqu alors majoritaires ont perdu leur place de leader sur la seconde moitié de l année au bénéfice des T2. Page 14

15 Val d'europe 4% Répartition des T1 par secteur Val de Bussy 39% Portes de Paris 55% Val Maubuée 2% Val d'europe 9% Répartition des T2 par secteur Portes de Paris 19% Répartition des T3 par secteur Val d'europe 13% Portes de Paris 21% Val de Bussy 50% Val Maubuée 22% Val de Bussy 40% Val Maubuée 26% Page 15

16 Répartition des T4 par secteur Répartition des T5/6 par secteur Val d'europe 28% Portes de Paris 13% Val Maubuée 15% Val d'europe 44% Portes de Paris 13% Val Maubuée 2% Val de Bussy 41% Val de Bussy 44% Le Val de Bussy est leader des ventes du T2 au T4, les Portes de Paris dominent les ventes de T1 (55%) et le Val d Europe celles des T5. Les Portes de Paris arrivaient déjà en tête pour les ventes de T1 (42%) et de T2 (30%) en En 2013, le Val Maubuée était premier pour les ventes de T3 avec un tiers et le Val de Bussy était leader pour les T4 et T5 avec près de la moitié des ventes, affirmant son côté «territoire d accueil de familles». En 2014, le Val de Bussy est leader pour les T2 (50%), les T3 avec 40% des ventes et les T4 (44%) : au volet «territoire d accueil de familles», ajouterait-il un volet «territoire de produits investisseurs?». En 2014, le Val d Europe concene 44% des commercialisations de T5 : déjà en 2013, il arrivait en tête pour les T5 avec 43% des commercialisations. Page 16

17 répartition en % des ventes ene collectif et individuel ene 2005 et 2014 collectif individuel 18,3% 29,5% 26,2% 36,3% 18,5% 22,0% 20,0% 22,0% 12,1% 9,0% 81,7% 70,5% 73,8% 63,7% 81,5% 78,0% 80,0% 78,0% 87,9% 91,0% évolution des ventes et tendance ene 2004 et Page 17

18 11) Résultats des commercialisations au quaième imese 2014 au niveau national*. - Un rebond de l activité porté par le collectif est enregisé par rapport au imese dernier. Cette reprise des ventes est portée exclusivement par le collectif dont les prix de vente sont stables par rapport à la fin Les ventes de collectif ont augmenté par rapport au oisième imese 2013 et celles de studios reouvent des niveaux plus élevés ce imese comparativement au reste de l année. - Les ventes de maisons individuelles sont en hausse par rapport au oisième imese mais les nouvelles commercialisations sont orientées à la baisse. - Le prix de vente moyen des maisons neuves diminue au quaième imese 2014 de 2% par rapport à la fin ) Bilan national 2014 du logement neuf : la reprise se fait attendre*. - Les indicateurs d activité sont restés à des niveaux bas, qu il s agisse de la consuction neuve ou de la commercialisation des logements neufs. - Sur l année 2014, la consuction de logements a été autorisée en France, soit une diminution de 12% par rapport à l année Les autorisations de consuire affichent un net repli dans presque tous les secteurs (-8,8% pour les collectifs et -19,5% pour les individuels). En revanche les logements en résidences sont en hausse de 19,2%. - Pour la première fois depuis 1997, moins de logements ont été mis en chantier avec seulement unités, soit une baisse de 10,3% par rapport à 2013 et donc ès loin de l objectif des nouveaux logements. Cette baisse affecte les logements individuels (-19,1%) et les logements collectifs (-6%), alors que les mises en chantier de logements en résidence ont progressé de 26%. - Les ventes ont régressé de 15,3%. - Les mises en vente ont diminué de 13,3% ene 2013 et 2014 : ce recul reflète l ajustement des mises en vente des ois premiers imeses. Au final, le stock de logements s est maintenu en 2014 à un niveau élevé et représente logements restant à vendre à fin Les mises en vente de collectif ont baissé de 11,7% par rapport à 2013 et les studios ont été les moins impactés. - Les nouvelles commercialisations d individuels ont baissé de 27% ene 2013 et Pourtant, les conditions de prêt n ont jamais été aussi favorables puisque les taux ont poursuivi leur baisse pour s établir à un niveau moyen de 2,36% à la fin de l année, du jamais vu depuis 70 ans et la durée moyenne des prêts est de 17ans et 6 mois : ces conditions favorables de financement ont été sans effet visible sur le marché immobilier. - Les prix du neuf restent élevés et amplifient la crise de la demande : les prix sont repartis à la hausse tant pour l individuel que pour le collectif. - La part des investisseurs particuliers aurait oscillé dans une fourchette comprise ene 25 et 30%, identique à celle de l année précédente. - Les délais d écoulement ne cessent d augmenter depuis 2010 et sont passés en moyenne de 4 mois en 2010 à 12 mois en Page 18

19 13) Perspectives nationales pour 2015 : pour relancer la consuction, des mesures gouvernementales à destinations des maires bâtisseurs et des investisseurs privés*. - Il faut faire revenir les investisseurs qui n ont pas adhéré au Duflot pour éviter les tensions sur le marché locatif, car faute de nouveaux biens proposés, les loyers resteront élevés, alors que le marché est toujours en croissance compte tenu de la démographie. - Le plan de relance pour le logement dévoilé le 29 août 2014 par le Premier minise, aduit dans la Loi de finances rectificatives pour 2014 et la Loi de finances 2015 poursuit sept objectifs dont : Le dispositif d amortissement Pinel, (adaptation du régime d investissement Duflot) : afin de favoriser l émergence d une nouvelle offre de logements intermédiaires en zones tendues, l article 5 de la Loi de finances pour 2015, aménage la réduction d impôts sur le revenu en faveur de l investissement locatif intermédiaire pour répondre aux problèmes de logement des classes moyennes. Au lieu d un engagement de location minimal unique de 9 ans, les conibuables pourront opter pour un engagement de location minimal de 6 ou 9 ans, engagement pouvant êe prorogé pour une ou deux périodes iennales, portant ainsi au maximum à 12 ans la durée de leur engagement. A compter du 1er janvier 2015, les investisseurs pourront louer le bien acheté à leurs ascendants et descendants, dès lors que les plafonds de loyer et ceux de ressources seront respectés et qu ils n appartiennent pas au foyer fiscal du bénéficiaire. La création d une aide pour les communes ou leur groupement favorisant une forte dynamique de consuction de logements à savoir que tout logement consuit au-delà de la croissance habituelle du parc ouvrira droit à euros d aide sous réserve du respect d un plafond de richesses des communes et du respect des obligations de consuction de logements sociaux fixées par la Loi SRU. Cette mesure ne concerne que les maires bâtisseurs des zones tendues. - Depuis le 1er octobre 2014, le PTZ+ a été assoupli et prolongé jusqu en 2017 avec des modalités de remboursement de nature à alléger l endettement des ménages. (prêt sans frais de dossier et dont les intérêts sont à la charge de l Etat) *Sources : Ministère de l écologie, du Développement durable et de l Energie (chiffres & statistiques n /2015, n /2015), Actualité habitat n /02/2015, Note de conjoncture de l ORF 01/2015, Conférence de presse du Crédit Foncier du 04/02/2015, Ministère du logement, de l égalité des territoires et de la ruralité : communiqué de presse du 18 décembre 2014, Flash DGALN n du 7 janvier 2015 Page 19

20 II. Caractéristiques des offres à la fin décembre ) Répartition de l offre, par typologie de logement et par secteur, à la fin du mois de décembre Secteur Répartition offre par typologie de logements à fin décembre 2014 T1 T2 T3 T4 T5/6 Nombre % Portes de Paris % Val Maubuée % Val de Bussy % Val d'europe % Total % 4% 29% 38% 21% 7% 100% Des offres qui baissent ès légèrement (-3,2%) avec vs 1.170, avec des stocks par typologie moins importants pour les grands logements familiaux avec pour les T5&+ (-11,6%) les T4 (-56%) et qui se maintiennent aux mêmes niveaux pout les ois aues typologies par rapport à la fin du oisième imese La répartition géographique révèle que près de la moitié des offres est concenée sur le Val de Bussy (47%) devant le Val Maubuée (21%), le Val d'europe et les Portes de Paris sont à égalité avec 16% chacun. En valeur absolue, une baisse des offres sur le Val de Bussy de -16% (528 vs 625) et sur le Val d Europe de -11% (185 vs 207) par rapport au imese précédent et une augmentation ès forte surtout sur les Portes de Paris de 50% (185 vs 123) et le Val Maubuée (236 vs 215), soit +10%. Les offres ne sont toujours pas partagées pour moitié ene les secteurs 1+2 et les secteurs 3+4 puisque nous sommes à 37% vs 63% cone 29% vs 71% à la fin septembre 2014 : mais avec la remontée de la partie Ouest du territoire, le basculement des offres vers l Est du territoire amorcé début 2014 n est plus patent en cette fin d année. Page 20

21 % du secteur sur le total des offres en collectif à fin décembre 2014 Val d'europe 15% Val de Bussy 46% Portes de Paris 18% Val Maubuée 21% % du secteur sur le total des offres en individuel à fin décembre 2014 Val d'europe 30% Val Maubuée 20% Val de Bussy 50% Portes de Paris 0% % des typologies des offres à fin décembre 2014 pourcentage 38% 29% 21% 4% 7% T1 T2 T3 T4 T5 & + Page 21

22 Stock Portes de Paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe Total 0 T1 T2 T3 T4 T5/6 Répartition offre par typologie de logements à fin décembre 2014 A la fin décembre 2014, comme depuis la mi-2013, le secteur du Val de Bussy concene à la fois le plus grand nombre de programmes de collectifs (19) et le plus grand nombre de programmes d individuels (6). Cependant sur ce secteur, en valeur absolue toutes les typologies baissent et en particulier l offre de T1 (-71%). Il représente également quasiment la moitié des offres de collectifs (46%) et la moitié des offres d individuels. L offre reste majoritairement composée de T3 (38 %) spécialement sur le secteur 3 avec 53% du stock (230 sur 435) en cette fin de quaième imese 2014 et l écart se réduit avec le Val Maubuée (22%). Les Portes de Paris enregisent une remontée dans les T1 et les T2, par rapport à la fin septembre Même si la tendance reste à la hausse par rapport à la fin juin 2014, avec seulement 19 offres en T4 sans aucun /T5/6 (soit 10% du total de son offre), le secteur 1 s'inscrit toujours dans un regise ciblé «petits logements» : les T1+T2 représentent 61% des offres. Le Val Maubuée remonte légèrement (+8,5%) sur les offres en T2 et T3 et ne propose aucun T1. Au Val d Europe les typologies familiales ont globalement baissé de 10% en passant de 178 offres à 162 en cette fin d année Page 22

23 2) Nouvelles mises en commercialisation ene octobre et fin décembre Promoteur Nature de l opération commune Nom de l opération secteur Vivenda Immobilier 13 appartements Noisy-le-Grand Vivenda Laguna Portes de Paris Montoit 22 appartements Noisy-le-Grand Villa Elsa Portes de Paris Crédit Agricole Immobilier 42 appartements Villiers-sur-Marne L Etoile Portes de Paris SMBI Promotion 31 appartements Villiers-sur-Marne Les Jardins de Capucine Portes de Paris SMBI Promotion 32 appartements Villiers-sur-Marne Résidence Clématites Portes de Paris France Pierre + 31 appartements Emerainville Parc du Château de Malnoue Val Maubuée Groupe Gambetta 60 appartements Noisiel L Orée des Arts Val Maubuée Serres/GDL + 53 appartements Montévrain Les Jardins des Lys Val de Bussy répartition des nouvelles mises en commercialisation ene octobre et fin décembre 2014 Val d'europe 0% Val de Bussy 19% Val Maubuée 32% Portes de Paris 49% Une baisse de moitié des mises en commercialisation avec 284 nouvelles - cone 564 au oisième imese - réparties dans huit programmes dont six déjà existants et qui augmentent leur nombre d appartements. Après un début 2014 complètement atone, la reprise amorcée au cours du deuxième imese et poursuivie au oisième ne se confirme pas. Les nouvelles commercialisations sont toutes constituées de collectifs. Le secteur des Portes de Paris est le grand bénéficiaire de ces nouveaux programmes puisqu il en accueille la moitié, devant le Val Maubuée avec un tiers et aucun sur le secteur 4. La commune de Villiers-sur-Marne capte à elle seule plus du tiers des nouvelles mises en commercialisation. (105) Page 23

24 3) Bilan des nouvelles mises en commercialisation en 2014 et comparaison avec celles de l année nouvelles commercialisations 2014 Nombre de nouveaux programmes 2014 nouvelles commercialisations 2013 Nombre de nouveaux programmes 2013 imeses nombre % nombre % imeses nombre % nombre % à fin mars % 1 3% à fin mars % 9 28% à fin juin % 11 31% à fin juin % 11 38% à fin septembre % 15 43% à fin septembre % 4 14% à fin décembre % 8 23% à fin décembre % 6 21% TOTAL % % TOTAL % % On recense à la fois, davantage de nouvelles commercialisations en 2014 (+8,6%) qu en 2013 et davantage de nouveaux programmes (+17%). Près de la moitié des nouveaux programmes de 2014 ont été mis sur le marché au cours du oisième imese (564/1.286). Si l on compare les volumes sur les deux dernières années, 2014 est en progression. Deux mois sans aucune nouvelle offre (février et mars) cone un mois en totaux annuels total annuel Page 24

25 commune 2012 % 2013 % 2014 % Bry-sur-marne 17 2% 1 0% 0 0% Noisy-le-Grand % % 119 9% Villiers-sur-marne 54 5% 32 3% 105 8% SECTEUR ,9% ,2% ,4% Champs-sur-Marne 3 0% 106 9% 0 0% Noisiel 44 4% 0 0% 60 5% Emerainville % 8 1% 53 4% Lognes % 76 6% 49 4% SECTEUR ,6% ,0% ,6% Bussy-St-Georges 55 5% 103 9% % Ferrières-en-Brie 93 9% 0 0% 53 4% Lagny-sur-Marne 0 0% 65 5% % Montévrain % % % Chanteloup-en-Brie 0 0% 35 3% 0 0% Collégien 12 1% 0 0% 0 0% St-Thibault-des-vignes 0 0% 28 2% 0 0% SECTEUR ,2% ,3% ,8% Chessy 77 7% 0 0% % Magny-le-Hongre 42 4% 41 3% 55 4% Serris 0 0% % 0 0% Coupvray 32 3% 0 0% 0 0% SECTEUR ,3% ,4% ,2% TOTAUX % % % - Sur l année 2014, quae communes se distinguent et concenent 62% des nouvelles mises en commercialisation et plus de la moitié des programmes nouveaux : - Montévrain et ses 305 logements (24%) répartis dans 9 programmes, - Lagny-sur-Marne avec ses 176 logements (14%) dans 3 programmes, - Bussy-St-Georges et ses 158 logements (12%) dans 4 programmes, - Chessy et ses 153 logements (12%) dans 3 programmes. Par rapport à 2013, les secteurs 1, 2 et 4 ont accueilli moins de nouvelles commercialisations au bénéfice du Val de Bussy qui est passé du tiers à la moitié du total en Page 25

26 4) Comparaison des ventes de 2014, des nouveaux programmes de 2014 et des stocks au 31 décembre 2014, par secteur géographique Portes de paris Val Maubuée Val de Bussy Val d'europe total ventes sur 2014 stock au 31/12/2014 nouveaux programmes 2014 Des volumes de ventes sur 2014 comparables au stock au 31 décembre 2014 et légèrement inférieures (-12%) aux mises en commercialisation sur Mais des conastes suivant les secteurs : - Davantage de ventes sur les Portes de Paris - Davantage de stock sur le Val Maubuée - Davantage de mises en commercialisation sur le Val de Bussy et le Val d Europe Page 26

27 5) Comparaison des offres au quaième imese 2014 avec les quaièmes imeses 2010, 2011, 2012 et répartition collectif/individuel des offres aux quaièmes imeses de 2010, 2011, 2012, 2013 & oct-10 nov-10 déc-10 oct-11 nov-11 déc-11 oct-12 nov-12 déc-12 oct-13 nov-13 déc-13 oct-14 nov-14 déc collectif individuel répartition des offres en % ene collectif et individuel aux quaièmes imeses 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 collectif individuel 24% 23% 18% 23% 23% 26% 15% 15% 16% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 76% 77% 82% 77% 77% 74% 85% 85% 84% 94% 94% 93% 92% 92% 92% oct-10 nov-10 déc-10 oct-11 nov-11 déc-11 oct-12 nov-12 déc-12 oct-13 nov-13 déc-13 oct-14 nov-14 déc Page 27

28 années mois collectif individuel total mensuel moyenne imesielle cumul en fin de imese 2010 oct nov déc oct nov déc oct nov déc oct nov déc oct nov déc Comparaison moyenne quaième imese et cumul en fin de quaième imese en 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014 moyenne imesielle cumul en fin de imese Page 28

29 Au dernier imese 2014, le stock mensuel a toujours été supérieur à logements. Affirmation régulière du collectif avec des valeurs relatives au-delà de 90%, même si en valeur absolue l individuel remonte par rapport au oisième imese 2013 : il n atteint pas les niveaux des fins 2011et Une multiplication des stocks par 2,2 ene la fin décembre 2010 et la fin décembre Une multiplication par ois de la moyenne imesielle ene ces mêmes dates. 6) Evolution des offres sur un an, ene fin décembre 2013 et fin décembre 2014 Après la baisse régulière de l offre de logements neufs depuis la fin décembre 2013, la remontée significative du niveau des stocks constatée à la fin septembre 2014, avec le passage au-delà des logements est confirmée en cette fin d année. On constate également, une remontée régulière du nombre de logements individuels en stock (+30%) ene fin décembre 2013 et fin décembre En valeur absolue, le stock de T1 est au plus haut sur les douze derniers mois avec 48 logements confirmant la remontée amorcée à la fin du oisième imese L offre de T2 se maintient en valeur absolue au-delà des 300 logements et se stabilise autour de 32% en valeur relative. Une partition des collectifs avec des T3 qui tournent toujours en valeur relative autour de 42% sur les 12 derniers mois et qui augmente légèrement en valeur absolue (435 vs 401). La part des T4 portée par le collectif se stabilise autour de 19%. Les T5/6 en individuel totalisent 51% des offres de ces typologies, restent au-delà des 40 offres et sont depuis la fin septembre 2014, au plus haut depuis un an. Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Répartition offre par type de logements à fin décembre 2013 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin mars 2014 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin juin 2014 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin septembre 2014 Collectif Individuel Répartition offre par type de logements à fin décembre 2014 Collectif Individuel Page 29

30 Offre par type de logement ene fin décembre 2013 et fin décembre 2014 en collectif T1 T2 T3 T4 T5 & + 3% 3% 3% 4% 4% 19% 18% 19% 19% 19% 43% 43% 42% 42% 41% 32% 33% 32% 30% 31% 3% 4% 4% 4% 5% fin décembre 2013 fin mars 2014 fin juin 2014 fin septembre 2014 fin décembre 2014 Offre par type de logement ene fin décembre 2013 et fin décembre 2014 en individuel T1 T2 T3 T4 T5 & + 39% 33% 48% 51% 51% 54% 59% 46% 43% 42% 7% 7% 0% 0% 0% 6% 0% 6% 0% 7% fin décembre 2013 fin mars 2014 fin juin 2014 fin septembre 2014 fin décembre 2014 Page 30

31 7) Répartition de l offre en individuel/collectif, à la fin du mois de décembre Répartition offre par type de logements à fin décembre 2014 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Collectif Individuel Collectifs : L offre en collectif représente 92% du stock (1042/1134) comme à la fin septembre 2014, mais se révèle êe ès légèrement à la baisse en valeur absolue. (1042 vs 1074) Les T3 totalisent 41% du collectif (429/1042) et sont en baisse en valeur absolue, (429 vs 452) juste devant les T2 avec 31% des offres (326/1042). L offre de T5 & + baisse et passe de 46 à 37 logements par rapport à la fin du oisième imese Individuels : L offre en individuel correspond encore à 8% du stock, (92/1134) perd quae maisons en valeur absolue par rapport à la fin septembre 2014 (96) et se compose pour moitié de T5& + (47/92) et de 42% det4. Aucune opération comportant des maisons n est venue s'ajouter au stock ce imese Total T1 T2 T3 T4 T5 & + Répartition offre par type de logements à fin décembre 2014 Collectif Individuel Page 31

32 8) Comparaison des offres et des ventes sur un an, ene la fin décembre 2013 et la fin décembre A la fin décembre 2014, on comptabilise logements en stock pour 269 ventes sur ce quaième imese, avec des ventes qui stagnent et des stocks qui ont baissé (-3,2%), enaînant le resserrement de l effet de «ciseau» logements sont donc disponibles à la vente à fin 2014 et logements ont été vendus depuis le 1er janvier 2014 : si l on prend en compte les rythmes de vente de l année 2014, l offre à fin décembre 2014 représente une année de commercialisation sur le rythme de Le ratio offres à la fin décembre 2014 /ventes sur le dernier imese 2014 de 4,2 cone 4,4 à la fin septembre 2014, correspond à la conjugaison de la stagnation des ventes et de la ès légère baisse des stocks. Dans le détail et comme à la fin du oisième imese : - Les typologies en dessous de ce ratio correspondent aux petits logements (T1 et T2). - Les typologies dont l écart est le plus grand correspondent aux logements familiaux (T4, T3 et T5&+) Comparaison offres et ventes sur les 12 derniers mois ventes offres fin décembre 2013 fin mars 2014 fin juin 2014 fin septembre 2014 fin décembre 2014 Page 32

33 Offres à fin décembre 2014 et ventes par typologie ene octobre et fin décembre 2014 total des offres à fin décembre 2014 et total des ventes ene octobre et fin décembre offres ventes offres ventes T1 T2 T3 T4 T5 & + part des ventes sur le stock : offres à fin décembre 2014 & ventes par typologie ene octobre et fin décembre 2014 Total T1 T2 T3 T4 T5 & + offres ventes différences offres - ventes ventes/offres en % 76% 44% 67% 80% 89% 79% ventes/offres en valeur absolue 4,2 1,8 3,0 4,9 8,9 4,7 Page 33

34 ventes 2014 stock au 31/12/ T1 T2 T3 T4 T5/6 typologies ventes 2014 stock au 31/12/2014 ratio offres/ventes ventes 2014/12 mois stock au 31/12/2014/12 mois nombre de mois en stock T , T , T , T , T5/ , total , Si l on regarde le ratio offres à la fin décembre 2014 /ventes sur l année 2014 et le rythme des commercialisations de 2014 : - La typologie dont l écart est le plus grand correspond T4 : il y a en stock 15 mois de ventes - Puis viennent les T3 avec respectivement 13 mois, les T2 et les T5/6 avec 11 mois de ventes - La typologie dont l écart est le plus petit concerne les T1 : il y a 8 mois en stock Page 34

35 9) Surfaces moyennes par type et typologie de logements en stock en m² à fin décembre Collectifs : Les T1 ne sont toujours plus présents que sur 4 communes et dans 13 programmes dont quae à Noisy-le-Grand, ois à Villiers-sur-Marne, quae à Lagny-sur- Marne et un à Chessy. 10 de ces 13 programmes ont été commercialisés au cours de l année. Les superficies moyennes des T1 vont de 29 à 33 m² suivant le secteur. Celles des T2 présents sur les 4 secteurs et pratiquement dans toutes les communes et opérations en cours de commercialisation, s échelonnent ene 43 et 45 m². Les T3 sont commercialisés sur les 4 secteurs dans toutes les opérations avec des superficies moyennes oscillant ene 63 et 64 m². Sur les 50 programmes actifs en collectif au 30 décembre 2014, 34% (17 sur 50) ne vont pas ou plus au-delà du T3. Un «gros» tiers (six sur dix sept) est situé à Noisy-le-Grand et le reste se situe sur Villiers-sur-Marne, Noisiel, Emerainville, Lognes, Bussy-St-Georges, Ferrièresen-Brie, Montévrain et Magny-le-Hongre Il n y a toujours pas de collectifs à la vente à Bry-sur-Marne. Les programmes collectifs des Portes de Paris se caractérisent par de petits logements et ne représentent que 9,5% des logements familiaux (T3 et +) encore en vente à la fin du quaième imese Sur le Val Maubuée, on compte 151 logements familiaux encore en vente, soit 20% du total des collectifs en stock, 375 soit 49,4%, sur le Val de Bussy et 162 soit 21,4%, au Val d'europe. Les T4 ont des superficies moyennes par secteur allant de 79 à 84 m² et sont présents sur toute la Ville nouvelle mais encore seulement dans 5 opérations sur 16 sur le secteur 1. Les T5/6 ont toujours des superficies hétérogènes (ene 103 et 127 m²) et il n'y a plus aucun logement dans les Portes de Paris, onze au Val Maubuée, dix huit sur le secteur 3 et huit sur le secteur 4. Ils représentent 44% des T5&+ (37 sur 84) mais restent encore ès faiblement représentés sur Marne-la-Vallée, avec 37 appartements en stock répartis dans 14 opérations, soit 3,6% du stock de logements collectifs en vente au 31 décembre Individuels : Sur la Ville nouvelle on note le retour depuis la fin 2013 des T3 : il en reste toujours six en stock répartis dans ois opérations sur les secteurs 2 et 3. Il n y a plus de programme en vente sur les Portes de Paris depuis la fin septembre Sur le Val Maubuée, il reste encore quae opérations totalisant 18 maisons (du T3 au T5). Sur le Val de Bussy, 46 maisons sont réparties dans six programmes, allant du T3 au T6. Sur le Val d Europe, 28 maisons sont encore en vente dans quae opérations exclusivement en T4/T5/T6&+ avec une opération à Magny-le-Hongre qui totalise l'intégralité des T4 et les deux tiers des T5/6 &+. Les superficies des T4 ne sont pas homogènes puisqu elles varient de 92 à 114 m². Les offres de T4 se répartissent sur ois secteurs dont neuf programmes en commercialisent. Les T5/6 ont des superficies ès conastées et comprises ene 113 et 149 m² et ne sont présents que sur sept communes et dans huit programmes. Sur le secteur 2 il n y a toujours qu une seule opération qui propose à la vente des T5 à Emerainville (les Sénioriales) dans laquelle il en reste toujours quae. Les T6&+ sont encore présents sur le secteur 3 dans deux opérations le «Domaine de l orangerie» à Montévrain avec une seule maison de 160m² et les "Lodges" à Chanteloup avec un seul bien de 132 m² et sur le secteur 4 avec de grandes superficies habitables moyennes (149m²) dans 3 opérations à Bailly, Chessy et Magny. Page 35

36 m² Noisy-le-Grand Bry-sur-marne Villiers-sur-marne moyenne secteur 1 0 T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin décembre Champs-sur-marne m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 Noisiel Emerainville Lognes Torcy moyenne secteur 2 collectif individuel fin décembre 2014 Page 36

37 m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin décembre 2014 Ferrières-en-Brie Lagny-sur-marne Montévrain Chanteloup-en-Brie Bussy-St-Georges Collégien S-Thibaults-des-vignes moyenne secteur m² T1 T2 T3 T4 T5/6 T3 T4 T5/6 collectif individuel fin décembre 2014 Bailly-Romainvilliers Magny-le-Hongre Chessy Serris Coupvray moyenne secteur 4 Page 37

38 III. Focus sur les prix de vente 1) Prix de vente moyens d opération au m² par secteur à fin décembre SECTEUR 1 SECTEUR 2 SECTEUR 3 SECTEUR 4 collectif à fin décembre 2014 individuel à fin deécembre 2014 Des prix moyens de vente qui restent plus élevés au m² dans le collectif sauf sur le secteur 4 et qui varient peu par rapport à la fin septembre 2014 pour le collectif mais qui augmentent dans l individuel sur la partie Est du territoire Collectifs : Les prix moyens au m² ont augmenté sur les secteurs 1 (+5%) plus faiblement sur le Val Maubueé (+1,2%) et le secteur 3 (+0,8%) par rapport à ceux pratiqués à la fin septembre 2014 et ont baissé sur le Val d Europe (-2%). Le secteur 1 reste le plus cher au m² en matière de logements collectifs, suivi à égalité par le Val de Bussy et le Val d Europe. Individuels : Les prix moyens au m² baissent sur le secteur 2 (-3,1%), augmentent sur le secteur 3 (+5%) et surtout sur le 4 (+10,6%) par rapport à ceux pratiqués à la fin septembre Le Val d Europe se maintient au-delà des /m² moyens en cette fin de quaième imese, alors que les deux aues secteurs se situent ene /m² et /m. Page 38

39 2) Prix de vente moyens d opération au m² par commune à fin décembre Collectifs : Dans les Portes de Paris le prix moyen se situe à /m² cone /m² à la fin septembre 2014, la commune de Noisy-le-Grand étant en moyenne à /m² et celle de Villiers-sur-Marne à /m². Sur le Val Maubuée, les prix moyens en cette fin de quaième imese se situent aux environs de /m² et sont en ès légère hausse par rapport à la fin septembre 2014 (+1,2%). Comme à la fin du imese précédent, sur la commune d Emerainville, les prix des deux programmes composant «le Domaine du Parc», ainsi que "Coté lac" situé à Lognes dépassent les /m² et font grimper la moyenne des prix constatés. Les communes de Champs, Noisiel et Torcy restent en dessous du prix moyen. Sur le Val de Bussy, la moyenne stagne aux alentours de /m², mais Saint-Thibault-des-Vignes et Lagny-sur-Marne la dépassent encore avec respectivement /m² et /m². Sur le Secteur 4, le prix moyen reste au dessus des /m², avec /m² en légère baisse (-2%). Chessy (autour de ) dont le prix moyen continue d'augmenter, reste encore en dessous ce imese, tout comme Magny-Le-Hongre, Serris étant toujours supérieures avec /m². Individuels : Aucun programme individuel sur les Portes de Paris en cette fin d année Sur le Val Maubuée, seules ois communes proposent des maisons et le prix moyen est de l ordre de /m². Les huit maisons de 4 pièces restantes à Torcy sont vendues /m² en moyenne. A Emerainville, une opération destinée aux seniors (4 maisons de 5 pièces) affiche toujours des prix autour de /m², sont commercialisées depuis juin 2012 et semblent avoir du mal à ouver preneur. A Champs-sur-Marne deux T4 sont toujours en vente à /m² en moyenne. Sur le Val de Bussy, le prix moyen est orienté à la baisse (-2,4%) et tourne autour de /m². A Ferrières-en-brie l opération nouvelle de 20 maisons baptisée «le Clos de Ferrières», propose encore ois T4 à vendre autour de /m² et onze autour de /m² suivant la superficie. A Chanteloup-en-brie, se termine la commercialisation d un programme avec des prix compris ene /m² et 4.40 /m² suivant la surface. A Lagny-sur-Marne fin de l opération des «villas Canopée» et le dernier T4 est en vente à /m². A Montévrain, s achève la commercialisation d un programme qui propose le dernier T4 à /m². Sur le Secteur 4, pas d individuels en vente à Coupvray, ni à Serris en cette fin décembre 2014, comme depuis six mois. Les ois aues communes ont des programmes dont le prix moyen frôle les /m², à cause d un programme à Bailly-Romainvilliers qui dépasse les /m² pour deux T6&+ de 206 m². Dans l opération «le Swing» à Chessy commercialisée depuis avril 2014, les deux T5 restants, affichent un prix moyen de /m². Les prix au «Domaine de Magny», pour les onze T4 encore en vente sont en-deçà des /m² en moyenne et les dix T6&+ sont ene et /m². Page 39

40 collectif individuel collectif individuel collectif individuel octobre-14 novembre-14 décembre-14 Bry-sur-marne Noisy-le-Grand Villiers-sur-marne moyenne secteur collectif individuel collectif individuel collectif individuel octobre-14 novembre-14 décembre-14 Champs-sur-marne Emerainville Lognes Noisiel Torcy moyenne secteur 2 Page 40

41 collectif individuel collectif individuel collectif individuel octobre-14 novembre-14 décembre-14 Bussy-St-Georges Chanteloup-en-Brie Collégien Ferrières-en-Brie Lagny-sur-marne Montévrain St-Thibault-des-vignes moyenne secteur collectif individuel collectif individuel collectif individuel octobre-14 novembre-14 décembre-14 Bailly-Romainvilliers Chessy Coupvray Magny-le-Hongre Serris moyenne secteur 4 Page 41

42 3) Prix de vente moyen des T3 dans le collectif par commune à fin décembre 2014 prix de vente moyen des T3 dans le collectif au 31/12/ Un écart de ene les prix de sortie moyens exêmes des T3 en collectif. La médiane se situe à Dans les cinq communes où les prix de sortie pratiqués sont les moins chers, figurent ois communes du secteur 2. C est à Emerainville que les T3 sont vendus en moyenne les plus chers. Page 42

43 prix de vente moyen au m² des T3 dans le collectif au 31/12/ Des prix au m² qui révèlent un écart de 30% ene les exêmes. La médiane se situe à /m². Le Val Maubuée - hormis la commune d Emerainville - est plus abordable que les ois aues secteurs. Sur le Val de Bussy, Montévrain a des prix au m² moins élevés que les aues communes de son secteur (inférieurs en moyenne à ). Lagny-sur-Marne est la commune où les prix de vente au m² des T3 sont en moyenne les plus élevés en cette fin Page 43