Top 100 des éditeurs français

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1 Top 100 des éditeurs français 2009

2 About Pour en savoir plus

3 Nous sommes particulièrement honorés de vous présenter une mise à jour du classement des principaux éditeurs de logiciels Français dans le cadre de l initiative Eurosoftware100 lancée il y a un an. Certes, la crise économique n aura pas épargnée les éditeurs, et la plupart se sont engagés dans des initiatives de réduction de coûts et d économie, et une prudence bien comprise a sans conteste prévalu dans la marche des affaires, limitant de ce fait le désir d investir ainsi que les projets d acquisition externes. Cependant, on aurait bien tort de s en tenir à ce constat, car le secteur reste fondamentalement soumis à des évolutions structurantes, qui se sont bel et bien renforcées : innovations, nouvelles technologies, nouveaux modèles économiques, nos éditeurs sont à la croisée des chemins et contribuent pleinement à ces mouvements. Dans sa structure, le classement n a pas fondamentalement évolué d une année sur l autre. On constate à nouveau une très forte concentration, le premier éditeur représentant à lui seul 32 % du chiffre d affaires logiciels du top 100, et les 10 premiers 62 % du total, contre respectivement 30 et 61 % l année précédente. Parallèlement, le classement témoigne à nouveau de la difficulté de faire émerger des acteurs de dimension mondiale, constat qui n est pas propre à la France, mais s applique aussi bien au reste de l Europe. Pour autant, le secteur reste animé par un foisonnement de petites et moyennes entreprises innovantes, consacrant l essentiel de leurs ressources à la recherche et développement, véritables leviers de la prospérité de demain. Accompagner au mieux l émergence ce ces initiatives reste un des principaux défis de notre économie. Avec l Eurosoftware100, PricewaterhouseCoopers confirme son engagement auprès des éditeurs de toutes tailles. Si vous voulez en apprendre plus sur nos services dédiés aux éditeurs de logiciels, vous trouverez nos coordonnées à la page 11. Nous espérons que cette nouvelle publication vous apportera un éclairage sur le secteur Français. Pierre Marty PricewaterhouseCoopers European Software Lead Partner Patrick Bertrand AFDEL President > 3 < EuroSoftware100

4 Top 100 éditeurs français classés par revenus logiciel 2008 en million Top France Rang Éditeur* CA Edition Monde (en m ) CA Total (en m ) CA Edition France (en m ) 1 Dassault Systemes Sopra Group Cegid (incl. GD Informatique as of apr 08, Civitas as of sep08, and VCS Timeless as of oct08) Murex Cegedim Linedata Services GFI Informatique Avanquest Sword (incl. Ciboodle as of March 08) Lectra Sophis Esi Group Alcatel Genesys Berger Levrault Infovista Isagri Generix Group (incl. Infolog as of jan 08) Viveo Finance Sab Ingénierie Masternaut (incl. Webraska as of Dec 07) EBP Cast Coheris Pharmagest Meta4 (incl. Axys as of Jul 08) Softway Medical Esker DL Software (incl. Biosystem & Hexa Computique as of jan 2008, & Medianet as of june 2008) Fiducial Informatique Jvs Groupe Orsyp Bodet Lefebvre Software (incl. AS Groupe) vision Astellia groupe Sigma IGE + XAO Cegi Systar D Cylande STS Group Graitec Planisware Mega International PC Soft Ever Team Metaware Welcome Real Time EuroSoftware100 > 4 <

5 Rang Éditeur* CA Edition Monde (en m ) CA Total (en m ) CA Edition France (en m ) 51 Agrostar Prologue Software Itesoft Arkoon De Gamma (incl. Arcole as of Apr 08) ITN Harvest Corys Tess Proginov Esterel Technologies Genapi Medasys Dimo Gestion Exalead Netasq Hardis groupe Yoni Ciril SA Datafirst VIF (Vignon informatique) Access Commerce Efront Staff and line Klee group Divalto Irium Lascom Techsia Oodrive Ordirope A2iA Spring Technologies Sneda Qualiac Geoconcept Trusted Logic Opentrust SIS Sefas Innovation (acquired by Doc@Post in oct 08) Business Document Meti Systran ACA a-sis Groupe Cogeser Axemble Silverprod Infologic Sidetrade W * Les sociétés réalisant moins de 10 % de leur revenu en édition de logiciel ne sont pas retenues au sein du Top 100 > 5 < EuroSoftware100

6 Chiffres clés Part de la France dans le marché du Logiciel Europe de l Ouest 59 milliards en 2008 Marché Logiciel France 16 % Top Éditeurs de Logiciels Français Rang Dassault Systemes 2 Sopra Group 3 Cegid 4 Murex 5 Cegedim Rang Dassault Systemes 2 GLTrade (Sungard)* 3 Sopra Group 4 Cegid 5 Cegedim * Éditeur racheté Rang Dassault Systemes 2 Business Objects (SAP)* 3 GLTrade (Sungard)* 4 Cegid 5 Sopra * Éditeur racheté EuroSoftware100 > 6 <

7 Comparaison des tendances en dépenses Logiciel - France vs Europe de l Ouest 8 % 6 % 4 % 6,0 % 5,9 % 5,0 % 4,3 % 2 % 0 % 0,9 % 0,1 % -2 % -3,4 % -4 % -6 % -3,8 % 06/07 07/08 08/09 09/10 Dépenses Logiciel France Dépenses Logiciel Europe de l'ouest Composition du Top Éditeurs de Logiciels Français par CA Édition 2008 Top % Dassault Systèmes 32 % Top % Top % > 7 < EuroSoftware100

8 Méthodologie Top Éditeurs de logiciels Méthodologie (PAC) Les chiffres du classement ont été fournis par PAC à la demande de l AFDEL. Les principaux éléments de la méthodologie PAC sont les suivants : Le chiffre d affaires (CA) Edition regroupe les revenus provenant des ventes de licences, de la maintenance & support et des abonnements pour le SaaS et l Open Source. Il ne comprend donc pas le conseil, la formation et les services d intégration. Pierre Audoin Consultants estime que ce périmètre est le plus à même de refléter la dynamique d un éditeur. Pierre Audoin Consultants analyse le marché du logiciel à l échelle internationale depuis 1992, et met à jour ses données tout au long de l année à travers : suivi de plus de 1000 éditeurs et sociétés ayant une activité d édition en Europe, différentes études de marché, benchmarks etc... Les estimations nécessaires ont été réalisées à partir des données de chiffre d affaires réalisé dans le Monde, en Europe et en France. PAC ne peut être tenu responsable d éventuelles erreurs ou omissions. Pierre Audoin Consultants est l une des principales sociétés internationales de conseil et d études stratégiques et marketing, spécialisée dans les technologies de l information. La société est forte d une expérience de plus de 30 ans dans ce secteur. Pierre Audoin Consultants est connu comme la société de référence dans de nombreux marchés relatifs à l utilisation des technologies de l information dans les entreprises. EuroSoftware100 > 8 <

9 A propos PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers ( développe des missions d audit, de conseil et d expertise comptable pour des entreprises et des organisations, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l ensemble des parties prenantes. Dans le monde, plus de personnes travaillent en réseau dans 151 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique. Afdel Association Française des Editeurs de Logiciels Créée en octobre 2005, l Association Française des Éditeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d un esprit de communauté et d être le porte-parole de l industrie du logiciel en France. L AFDEL compte aujourd hui prés de 180 membres (CA global : 2,5 Mds ) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français, PME et Start up. L association est le partenaire français de l ESA (European Software Association). ESA European Software Association Créé en octobre 2005, la European Software Association représente l industrie indépendante de distribution et commercialisation de logiciel (European Independent Software Vendor - ISV). Les membres de l association travaillent en collaboration avec les décideurs politiques européens ainsi qu avec d autres acteurs européens afin d encourager le développement d un cadre politique soutenant l innovation et la compétitivité au sein de l industrie du logiciel européenne et soutenant les besoins d autres groupements industriels européens. > 9 < EuroSoftware100

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11 Contacts PricewaterhouseCoopers Pierre Marty 63, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Cedex +33 (0) Afdel Association Française des Editeurs de Logiciels rue de l amiral Hamelin Paris +33 (0) Fax +33 (0) info@afdel.fr ESA European Software Association Avenue Marcel Thiry 204 B-1200 Bruxelles, Belgique +33 (0) Fax +33 (0) contact@europeansoftware.org > 11 < EuroSoftware100

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